第一節(jié) 未來五年 市場發(fā)展 趨勢

一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢

從產(chǎn)量上看，目前我國燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)品還是中端產(chǎn)品為主（磁能積38—45），其主要用途為電動自行（助力）車電機、音響器材、磁力工具、磁化設(shè)備、電動和磁體積木玩具等。由于近年來銷售價格一直不高，提高利潤和降低成本的空間有限。為了降低成本，我國一些燒結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)廠，除了采取節(jié)能降耗和挖潛改造外，還實驗采用替代元素，如在磁體中加入鑭、鈰、釓、釔等。但目前看來，這種替代作用還十分有限，作為鐠釹替代元素，還只限于中低端產(chǎn)品，替代量一般不超過10%，用于高端產(chǎn)品或替代過量都會明顯降低磁性能。如果稀土原料價格一直保持高位，中檔釹鐵硼產(chǎn)品要消化成本提高，主要靠提高產(chǎn)品價格來把成本壓力轉(zhuǎn)嫁給下游的器件生產(chǎn)和終端應(yīng)用，這必然導(dǎo)致競爭更趨激烈和復(fù)雜。

二、價格變化趨勢

供給和競爭格局方面，存在三方面因素促使釹鐵硼廠商提高產(chǎn)品價格。

其一，在稀土政策推動下，上游原材料供給的限制抑制了下游產(chǎn)能的開出。按照中國2011年稀土氧化物開采指標且能嚴格執(zhí)行測算，中國廠商僅能供應(yīng)5.5萬噸釹鐵硼，低于去年全球10萬噸的需求，供需失衡；

其二，高端釹鐵硼專利掌握在國內(nèi)五家廠商手中，專利壁壘限制了國內(nèi)其它釹鐵硼產(chǎn)能的開出，而掌握專利的廠商也無產(chǎn)能大幅開出的 規(guī)劃 ；

其三，釹鐵硼 行業(yè) 屬性有別于半導(dǎo)體、面板等產(chǎn)業(yè)，釹鐵硼廠商折舊占成本比重為3%，而半導(dǎo)體、面板折舊占比為20%，對釹鐵硼廠商來說，盈利能力遠比產(chǎn)能利用率重要。

三、用戶需求趨勢

傳統(tǒng)應(yīng)用（揚聲器、磁選、永磁電機、VCM、MRI等）市場滲透率已經(jīng)較高，需求處于穩(wěn)定增長期，年增長率在5%－10%；而新型應(yīng)用（風電、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、混合動力汽車、汽車EPS轉(zhuǎn)向電機）是推動釹鐵硼 行業(yè) 發(fā)展的主要動力。

釹鐵硼替代鐵氧體的驅(qū)動因素來自三個方面：一是設(shè)備“輕薄短小”需求，釹鐵硼具備高能量、高密度的優(yōu)點，相同磁力的釹鐵硼體積是鐵氧體的1/10，體積是其1/6，釹鐵硼對鐵氧體的替代使消費電子實現(xiàn)小型化、輕量化、薄型化，因此廣泛應(yīng)用于硬盤VCM、DVD光驅(qū)、手機馬達和電聲器件。由于消費電子廠商將設(shè)備的尺寸放在首位，且釹鐵硼占設(shè)備總成本比例較低，因此小型化需求剛性大；二是“高磁能”需求，釹鐵硼具有極高的磁能積和矯力，是目前永磁材料中磁性能最高的一種，因此廣泛應(yīng)用于電機、汽車、電動工具、MRI、磁選、電聲領(lǐng)域，由于下游廠商釹鐵硼占設(shè)備總成本比例較高，且設(shè)備尺寸要求不是很高，因此廠商以權(quán)衡性價比為主，該需求具有一定可替代性；三是“節(jié)能環(huán)保”需求，釹鐵硼在新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用同時基于其小型化和節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點，應(yīng)用領(lǐng)域有風力發(fā)電、節(jié)能電梯、電動自行車、新能源汽車、EPS等。這些環(huán)節(jié)，釹鐵硼設(shè)備的初置成本雖然較高，但長期節(jié)能價值更為突出，因此需求剛性較大。

第二節(jié) 未來五年市場前景預(yù)測

一、市場規(guī)模預(yù)測 分析

2011-2015年中國燒結(jié)釹鐵硼磁鐵需求量預(yù)測圖    單位：噸

二、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

目前我國大多數(shù)磁性材料生產(chǎn)企業(yè)都是以生產(chǎn)磁能積在45以下的中低端釹鐵硼產(chǎn)品為主，且主要核心專利和技術(shù)還都掌握在發(fā)達國家手中。中科三環(huán)、正海磁材等近些年通過努力已經(jīng)成功進入釹鐵硼高端領(lǐng)域，此外，在取的專利權(quán)的5家燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)中有3家企業(yè)都是生產(chǎn)高端釹鐵硼，因此預(yù)計未來高端釹鐵硼是 行業(yè) 發(fā)展的重點。

三、市場供需情況預(yù)測

中國作為稀土供應(yīng)大國（占全球稀土供應(yīng)的95%），2010年開始的總量控制將使供應(yīng)量長期低于需求：2011年全國稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標為9.38萬噸，其中輕稀土8.04萬噸，中重稀土1.34萬噸，比去年增長5%。但去年REO實際開采量約12萬噸，比實際高出30%。今年政府強調(diào)加強總量控制和監(jiān)管，如果按照預(yù)期總量控制目標，即2011年成品釹鐵硼磁體供應(yīng)量將比2010年萎縮20%以上，預(yù)計達到30%。

四、市場前景展望 分析

2010年全球永磁體市場產(chǎn)量約100萬噸，其中鐵氧體年產(chǎn)量約90萬噸，釹鐵硼年產(chǎn)量在10萬噸左右，僅占總產(chǎn)量的10%。如按現(xiàn)價計算，全球釹鐵硼市場規(guī)模約80億美元。釹鐵硼永磁體因為重量輕、體積小、磁性強等諸多優(yōu)勢，已經(jīng)開始逐步替代鐵氧體永磁體，假設(shè)釹鐵硼永磁體能替代50%的鐵氧體磁體，則其產(chǎn)值將達千億美元，2001年到2010年十年間，釹鐵硼需求增加了5倍多，足以說明釹鐵硼仍是朝陽產(chǎn)業(yè)。專利限制權(quán)逐步到期，將打開中國高性能釹鐵硼高速增長的大門，市場前景廣闊。

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