第一節(jié) 油井管 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2010年國(guó)內(nèi)油井管 行業(yè) 發(fā)展概況

我國(guó)生產(chǎn)油井管有50多年的歷史。20世紀(jì)50～70年代，我國(guó)油井管的生產(chǎn)技術(shù)比較落后，其數(shù)量、品種和質(zhì)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了石油工業(yè)發(fā)展的需要。1949~1994年，我國(guó)共消耗油井管1270萬(wàn)t，其中進(jìn)口1150萬(wàn)t，國(guó)產(chǎn)120萬(wàn)t，總自給率僅10%。

1990年以來(lái)，在原冶金部和中國(guó)石油天然氣總公司的組織下，油井管的生產(chǎn)部門和使用部門協(xié)同攻關(guān)，特別是寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司（簡(jiǎn)稱寶鋼股份）、天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱天津鋼管）投產(chǎn)后，國(guó)產(chǎn)量逐年大幅度提高。從1998年開始，我國(guó)油井管的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。2006年我國(guó)鋼管產(chǎn)量3430萬(wàn)t（其中無(wú)縫鋼管1484.17萬(wàn)t，焊管2008.86萬(wàn)t），油井管生產(chǎn)能力約600萬(wàn)t，實(shí)際產(chǎn)量305.7萬(wàn)t。

二、油井管 行業(yè) 發(fā)展歷程

我國(guó)油井管的生產(chǎn)歷史已有50多年，20世紀(jì)50～70年代，是我國(guó)油井管生產(chǎn)技術(shù)較為落后階段，不論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了石油工業(yè)的發(fā)展需要。自1978年以來(lái)，我國(guó)已在油井管國(guó)產(chǎn)化方面做了很大努力，雖然產(chǎn)量有所增加，但還是不能滿足工業(yè)對(duì)油井管的需求（從1981年的每年29萬(wàn)t增加到1990年的每年90萬(wàn)t左右）。1998年油井管的消耗量為89萬(wàn)t，而從1959年起到1989年底，中國(guó)全國(guó)才共生產(chǎn)油井管81.2萬(wàn)t，即30年的總產(chǎn)量還滿足不了1年的需求。1949-1994年，中國(guó)共進(jìn)口油井管1150萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量約120萬(wàn)t，自給率僅10%。1990年以來(lái)，在“寶鋼”、天津鋼管公司投產(chǎn)后，國(guó)產(chǎn)量逐年大幅度提高，國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)由原來(lái)的不足10%上升到1996年的50%、1997年的60%，至2002年國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)80%，使我國(guó)由一個(gè)油井管進(jìn)口大國(guó)變成絕大部分自給、少量進(jìn)口和有一定量出口的國(guó)家。

三、市場(chǎng)占有份額

我國(guó)油井管生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量很難精確統(tǒng)計(jì)。根據(jù)API網(wǎng)站公布的資料，我國(guó)取得API5CT證書的企業(yè)約200家，而日本有12家，德國(guó)為8家。國(guó)產(chǎn)油套管產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了APISpec5CT的全部鋼級(jí)和規(guī)格。天津鋼管、寶鋼股份和無(wú)錫西姆萊斯石油專用管制造有限公司（簡(jiǎn)稱無(wú)錫西姆萊斯）等企業(yè)還建立了本企業(yè)的非API產(chǎn)品系列，并且開發(fā)和/或生產(chǎn)了特殊螺紋接頭油套管。

我國(guó)油井管生產(chǎn)廠有3種類型。第一類企業(yè)是具有從煉鋼、制管到管加工全部功能的企業(yè)，如天津鋼管、寶鋼、無(wú)錫西姆萊斯石油專用管有限公司（簡(jiǎn)稱“西姆萊斯”）、華菱集團(tuán)衡陽(yáng)鋼管公司（簡(jiǎn)稱“衡鋼”）、攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“攀成鋼”）、包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“包鋼”）、鞍鋼股份有限公司（簡(jiǎn)稱“鞍鋼”）等，產(chǎn)能為394×10t，占總產(chǎn)能的47％；第二類企業(yè)是擁有制管（無(wú)縫鋼管或ERW焊管）和管加工能力的企業(yè)，如寶雞住金、勝利油田孚瑞特和高原公司等，產(chǎn)能為126x10t，占總產(chǎn)能的15％；第三類企業(yè)是僅進(jìn)行油井管螺紋加工的企業(yè)，產(chǎn)能為317×10t，占總產(chǎn)能的38％。第一類和第二類企業(yè)多為鋼廠和專業(yè)鋼管廠，具有規(guī)模大、技術(shù)水平高的優(yōu)勢(shì)；第三類企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，也包括各油田的油套管加工廠，具有成本低、機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)低端市場(chǎng)。

第二節(jié) 油井管 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃

鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、財(cái)政稅收、國(guó)防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本 規(guī)劃 ，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 》作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。 規(guī)劃 期為2009-2011年。

2、國(guó)務(wù)院發(fā)布石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議2009年審議并原則通過石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 。作為我國(guó)制定實(shí)施的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 之一，石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 將對(duì)加快推進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展起到積極作用。

規(guī)劃 不僅針對(duì)石化企業(yè)當(dāng)前面臨的困難提出相應(yīng)措施，而且從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度加以指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)加快石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技進(jìn)步，并和 行業(yè) “十一五”發(fā)展 規(guī)劃 相配套。

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，石化產(chǎn)業(yè)資源資金技術(shù)密集，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，經(jīng)濟(jì)總量大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有舉足輕重的作用。振興石化產(chǎn)業(yè)，必須在穩(wěn)定石化產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，著力提高創(chuàng)新能力和管理水平，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

此次出臺(tái)的調(diào)整振興 規(guī)劃 與當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)形勢(shì)相配合，一方面?zhèn)戎赜谕ㄟ^新項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)揮拉動(dòng)內(nèi)需的作用，提振處于低迷的有關(guān)產(chǎn)業(yè)；另一方面， 規(guī)劃 從我國(guó)經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度出發(fā)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

規(guī)劃 強(qiáng)調(diào)通過落實(shí)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、振興重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和糧食增產(chǎn)等綜合措施拉動(dòng)石化產(chǎn)品消費(fèi)，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)通過石化產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興，擴(kuò)大內(nèi)需，加快推進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)了以宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興，以產(chǎn)業(yè)振興調(diào)整拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的用意。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是非關(guān)稅壁壘的一類，它以技術(shù)為支撐條件，即商品進(jìn)口國(guó)在實(shí)施貿(mào)易進(jìn)口管制時(shí)，通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證制度、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫制度、檢驗(yàn)程序以及包裝、規(guī)格和標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)等，提高對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進(jìn)口難度，最終達(dá)到保障國(guó)家安全、保護(hù)消費(fèi)者利益和保持國(guó)際收支平衡的目的。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

1、油管主要進(jìn)口國(guó)家是日本、阿根廷、瑞士，西班牙也有少量進(jìn)口。進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)參照美國(guó)石油學(xué)會(huì)（API）標(biāo)準(zhǔn)。一般采用API5A（J-55.N-80）；5AK（P-105）；5AC（C-75）；5AJ-55NUE。規(guī)格有60.3×4.83mm×R-2；88.9×6.45mm×R-2；73×5.51mm×R-2。

2、美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)APISPEC5CT1988年第1版規(guī)定。鋼級(jí)分7種：H-40；J-55；N-80；C-75；L-80；C-90；P-105。油管管端應(yīng)帶螺紋和接箍或按下列任一形式供貨：平端；螺紋端不帶接箍；整體連接；特殊端部加工；密封圈結(jié)構(gòu)。

第三節(jié) 油井管產(chǎn)品供求格局

1、鉆柱構(gòu)件

鉆柱構(gòu)件包括鉆桿、方鉆桿、鉆鋌等。目前，我國(guó)具有代表性的鉆桿生產(chǎn)廠家主要有上海“寶鋼”、中美合資江蘇曙光格蘭特鉆桿有限公司、渤海能克鉆桿有限公司等。它們每年的生產(chǎn)能力為56800t，生產(chǎn)和銷售API標(biāo)準(zhǔn)的E75、X95、G105和S135鋼級(jí)鉆桿產(chǎn)品。“寶鋼”自1978年建廠以來(lái)，現(xiàn)鉆桿年產(chǎn)量為2萬(wàn)t，既能生產(chǎn)滿足API標(biāo)準(zhǔn)尺寸的各種鉆桿，也能生產(chǎn)非API標(biāo)準(zhǔn)的高強(qiáng)度V150鉆桿等。中美合資江蘇曙光格蘭特鉆桿有限公司采用美國(guó)技術(shù)，獲得了美國(guó)石油協(xié)會(huì)API會(huì)標(biāo)使用權(quán)并通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，年產(chǎn)能力為2萬(wàn)t。渤海能克鉆桿有限公司是中日共同投資興建的鉆桿生產(chǎn)企業(yè)，采用日本鉆桿生產(chǎn)設(shè)備，年產(chǎn)量為1.68萬(wàn)t。鉆鋌處在鉆柱的最下面，是下部鉆具組合的主要組成部分，其主要特點(diǎn)是壁厚大、具有較大的重力和剛度。目前，我國(guó)鉆鋌生產(chǎn)企業(yè)最主要的就是山西風(fēng)雷機(jī)械制造有限責(zé)任公司。該公司是我國(guó)較早生產(chǎn)鉆鋌的企業(yè)，早在1978年就生產(chǎn)出我國(guó)第一根石油鉆鋌，現(xiàn)已獲美國(guó)石油學(xué)會(huì)API會(huì)標(biāo)使用許可證，并獲得ISO9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證，是我國(guó)石油 行業(yè) 鉆具生產(chǎn)的主要供應(yīng)商，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率約為60%。多年來(lái)，該公司利用深孔加工、大型機(jī)加工等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，研制出多種規(guī)格且符合APISPEC7和APISPEC5D標(biāo)準(zhǔn)的鉆鋌產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已出口中東、北美和南亞各國(guó)。

2、連續(xù)油管

連續(xù)油管又稱撓性管、蛇形管或盤管，是一種纏繞在卷筒上，可以連續(xù)下入或起出的無(wú)螺紋連接的長(zhǎng)油管，它廣泛用于油氣田修井、測(cè)井、鉆井等。連續(xù)油管及其操縱設(shè)備稱為盤管作業(yè)機(jī)或連續(xù)油管作業(yè)機(jī)[4]。連續(xù)油管在國(guó)外已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用，特別是加拿大，而我國(guó)對(duì)連續(xù)油管的需求也逐年增加。目前，連續(xù)油管的主要制造廠家集中在美國(guó)休斯敦，他們主要是QualityTubing（優(yōu)質(zhì)油管公司）、PrecisionTechnology（精密油管技術(shù)公司）、SouthwesternPipe（西南管材公司）。目前，我國(guó)對(duì)連續(xù)油管的 研究 、開發(fā)和生產(chǎn)已有了突破性的進(jìn)展。2007年12月，世界第三條、亞洲第一條連續(xù)油管生產(chǎn)線在寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司正式開工建設(shè)；2009年6月，亞洲首盤7600m連續(xù)油管在該公司成功下線；2009年11月，由該公司自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的CT80級(jí)連續(xù)油管，在川渝氣田進(jìn)行的首次下井試驗(yàn)獲得成功，從而打破國(guó)外公司對(duì)同類產(chǎn)品的壟斷，這不僅標(biāo)志著連續(xù)油管國(guó)產(chǎn)化時(shí)代的到來(lái)，而且對(duì)中國(guó)石油裝備產(chǎn)品躋身國(guó)際市場(chǎng)及培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有重要意義。

第四節(jié) 油井管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、油井管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度的概念。產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)指處在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的開始端，提供原材料和零部件制造和生產(chǎn)的 行業(yè) 。油井管上游原材料鋼材為主，下游用于石油 行業(yè) 。

2、上下游狀況

一、上游 行業(yè) -鋼材

1、鋼鐵產(chǎn)量和需求超過預(yù)期 

2010年粗鋼產(chǎn)量6.27億噸，增長(zhǎng)9.26%；全年生鐵產(chǎn)量5.90億噸，增長(zhǎng)7.42%；全年鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量7.96億噸，增長(zhǎng)14.68%。2010年鋼鐵需求主要源于固定資產(chǎn)投資，雖然房地產(chǎn)投資有所下滑，但由于國(guó)家高速公路、鐵路和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的擴(kuò)大，拉動(dòng)了固定資產(chǎn)投資。
 

2005-2010年鋼材生產(chǎn)規(guī)模

單位：萬(wàn)噸

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