第一節(jié) 產品價格 分析

一、價格趨勢 分析

而燒結釹鐵硼價格則從去年的每噸8萬元漲至現在的每噸70萬元，漲幅達到770%。目前國內燒結釹鐵硼N35的報價在405-410元/公斤。

二、價格影響因素 分析

供給和競爭格局方面，存在三方面因素促使釹鐵硼廠商提高產品價格。

其一，在稀土政策推動下，上游原材料供給的限制抑制了下游產能的開出。按照中國2011年稀土氧化物開采指標且能嚴格執(zhí)行測算，中國廠商僅能供應5.5萬噸釹鐵硼，低于去年全球10萬噸的需求，供需失衡；

其二，高端釹鐵硼專利掌握在國內五家廠商手中，專利壁壘限制了國內其它釹鐵硼產能的開出，而掌握專利的廠商也無產能大幅開出的 規(guī)劃 ；

其三，釹鐵硼 行業(yè) 屬性有別于半導體、面板等產業(yè)，釹鐵硼廠商折舊占成本比重為3%，而半導體、面板折舊占比為20%，對釹鐵硼廠商來說，盈利能力遠比產能利用率重要。

三、主要銷售模式

定制化生產模式，決定了本 行業(yè) 的營銷模式為以直銷為主、代理為輔。

直銷模式：根據下游客戶的不同需求，為客戶提供定制化產品。該銷售模式直接面對下游生產廠家，減少了中間代理環(huán)節(jié)，可緊跟市場需求的變化，減少代理傭金支出。

代理模式：代理商掌握客戶資源，由最終客戶向代理商或供應商提出有關產品的性能、結構等指標要求，供應商根據要求提供定制化產品，并根據實際供貨情況與代理商進行貨款結算，代理商從中獲得銷售價差。

第二節(jié) 用戶 分析

一、消費者關注的因素

一般而言，下游用戶對燒結釹鐵硼磁體產品的性能、形狀、大小要求越高，則對毛坯生產、表面技術、切割成型等工序要求高，產品的利潤水平相對較高。

作為重要功能性材料，燒結釹鐵硼磁體的質量對用戶最終產品的性能及品質影響重大。磁性材料生產商往往需要經過長時間的生產經營及與下游客戶的合作，且提供的產品具有相應較長時間的工作記錄以證明其產品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務能力后，方能取得客戶的信任。而另一方面，下游客戶為保持其產品性能的穩(wěn)定性，在選定燒結釹鐵硼磁體供應商并經長期合作認可后，通常不會輕易更換，甚至會產生一定程度的依賴。

二、消費者購買渠道 分析

從廠家銷售方式來看，用戶主要有兩種購買渠道：一種是和直接和廠商聯系，不經過中間商，這種方式的好處在于企業(yè)提供全方位的技術支持及售后服務，一般對產品質量要求高的客戶采用此種方式。
另外一種是通過代理商購買，一般通過代理商購買的為標準產品。

第三節(jié) 企業(yè)市場結構 分析

一、市場集中度 分析

從國內燒結釹鐵硼磁鐵產業(yè)的集中度來看，呈兩級分化的態(tài)勢：一端是中科三環(huán)、寧波韻升等十多家產能過千噸的大公司，約占總體產能的1／2；另一端則為上百家規(guī)模很小的公司，產品附加值很低，集中在低端市場，如果技術上沒有突破，生存狀態(tài)堪憂。

二、產品市場進入壁壘調研

1、專利及技術壁壘

燒結釹鐵硼領域，目前國內有五家企業(yè)有NEOMAX的燒結釹鐵硼專利授權（三環(huán)、韻升、京磁、安泰、銀納），這是進入國外大客戶的入場券，其它沒有專利的企業(yè)需要向上述五家企業(yè)繳納10%的代理費以這幾家企業(yè)的名義出口。

釹鐵硼專利到期情況一覽

從上表看，NEOMAX的基本成分專利大部分已過期，而到2014年將全部到期。專利到期后，我國釹鐵硼永磁材料生產企業(yè)將全面參與國際市場的競爭，憑借資源及成本等優(yōu)勢，有望在國際市場競爭中占據主動。

燒結釹鐵硼磁鐵屬技術密集型 行業(yè) ，對工藝設計及工藝過程控制的要求非常高，很多關鍵技術都需要通過非常細致的工藝過程來實現，技術水平也主要體現為產品加工的工藝水平及對設備的持續(xù)改進方面。技術的創(chuàng)新和提高主要來源于企業(yè)長時間、大規(guī)模生產實踐的積累和提煉。同時，由于下游客戶對產品質量的要求日益提高，企業(yè)需要持續(xù)進行工藝技術、質量控制及生產管理等多方面提高。以上因素對新進入本 行業(yè) 的企業(yè)造成了較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

燒結釹鐵硼磁鐵的研發(fā)及生產需要大規(guī)模的固定資產投入，特別是制造、試驗及檢測設備的投入，而設備形成生產能力的時間一般又較長。同時，產品又需要經歷較長時間的市場驗證期，這就需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉。以上因素對新進入本 行業(yè) 的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。

3、人才壁壘

技術來源于人才，技術密集型的 行業(yè) 特點要求企業(yè)必需具備富有經驗的高水平研發(fā)團隊及技術人員，這是保證企業(yè)研發(fā)、制造水平的先進性、持續(xù)性的必要條件。目前，相對于整個 行業(yè) 的需求而言，國內高性能釹鐵硼永磁材料 行業(yè) 嚴重缺乏技術研發(fā)人員，特別是具有國際性 行業(yè) 經驗的高水平技術研發(fā)人員和管理人才。與此同時，目前我國高性能釹鐵硼永磁材料 行業(yè) 的專業(yè)人才基本都來自企業(yè)自身的培養(yǎng)。對于一個新進入者來說，很難在短時間內招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的研發(fā)、生產團隊，從而無法滿足技術研發(fā)及產品生產的需求。

第四節(jié) 區(qū)域市場結構 分析

自1990年以來，在我國逐漸形成了浙江、山西和京津三大燒結釹鐵硼磁體生產基地。隨后，包頭和煙臺等地區(qū)的燒結釹鐵硼磁體產業(yè)也取得快速發(fā)展，已經形成五大基地，五大基地燒結釹鐵硼產能占全國產能的95%以上。

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