第一節(jié) 未來紡織服裝制造行業(yè) 發(fā)展趨勢分析

一、未來行業(yè) 發(fā)展分析

發(fā)展階段一：2008年以前，由于局部主動配額的存在、人民幣的升值將使配額取消后的出口釋放受到壓制，行業(yè) 優(yōu)勝劣汰的整合將加速進行，企業(yè)將出現(xiàn)兩極分化。

預計這一階段能夠勝出的企業(yè)主要集中于以下幾類：一是OEM的優(yōu)勢企業(yè)，這一階段國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級剛剛起步，OEM還將是企業(yè)的主要盈利模式；二是處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的優(yōu)勢企業(yè)；三是以內(nèi)銷為主的OBM初級服裝企業(yè)，這類企業(yè)不會受到太多貿(mào)易摩擦的影響，經(jīng)過多年品牌積累后有可能成為最后的贏家；四是各輔料行業(yè) （如襯布、紐扣等）的龍頭公司，它們將受益于中國紡織服裝的長期發(fā)展，具備較高的成長性。

發(fā)展階段二：在2008年后，由于特保不復存在，其他限制措施如反傾銷、生態(tài)標準等技術(shù)貿(mào)易壁壘以及SA8000限制力度有限，行業(yè) 將基本進入自由貿(mào)易時代，中國紡織業(yè)機遇將凸現(xiàn)。這一階段，那些已經(jīng)進行產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整的企業(yè)將會是勝出者，包括：新型織造、新型染整技術(shù)的應用者；ODM、OBM企業(yè)；家用、產(chǎn)業(yè)用紡織品優(yōu)勢廠商；各產(chǎn)品高端廠商。

發(fā)展階段三：從世界紡織行業(yè) 的歷史看，一般紡織工業(yè)中心顛峰期約有20年，中國紡織業(yè)從上世紀90年代陷入困境，1997年經(jīng)過3年結(jié)構(gòu)調(diào)整后，1999年扭虧，2000年盈利，走出緩慢的上升通道，行業(yè) 景氣日漸回升。依此判斷，至少到2020年，中國紡織業(yè)仍將保持強大的競爭實力。

20年后，紡織業(yè)可能將經(jīng)歷新一輪由中國向更不發(fā)達國家轉(zhuǎn)移的過程，最終能夠生存的企業(yè)將集中為高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)商，而服裝企業(yè)將集中為品牌和渠道建設中的勝出者，具體表現(xiàn)為：品牌溢價較高的OBM服裝企業(yè)；具備領先優(yōu)勢或特種染整的高端企業(yè)；新型纖維開發(fā)企業(yè)。

由于產(chǎn)品具有高附加值，發(fā)達國家的大型紡織服裝公司在高成本擠壓下仍能維持高盈利，而中國企業(yè)只能獲得產(chǎn)業(yè)鏈上10%的利潤，其產(chǎn)品升級刻不容緩。20年后，紡織業(yè)可能出現(xiàn)由中國向更不發(fā)達國家的轉(zhuǎn)移，幸存的紡織企業(yè)更是高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)商，服裝企業(yè)將是品牌和渠道建設中的勝出者。

2005年，處于多事之秋的紡織行業(yè) ，雖然經(jīng)歷了貿(mào)易摩擦的負面影響，不過，配額取消、內(nèi)需增長仍使得行內(nèi)企業(yè)的收入、利潤總額分別同比增長26.29%、35.81%，但20.69%的出口增幅較2003和2004年有所回落。預計2006年棉花均價將同比上升7.6%，受人民幣升值、勞動力成本上升、原材料價格上漲的影響，行業(yè) 出口增幅和行業(yè) 利潤率將下降，而且由于行業(yè) 競爭加劇，優(yōu)勝劣汰的整合將加速進行。

但中國紡織業(yè)在人工成本、資源、勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)集群的配套效應、技術(shù)裝備水平和規(guī)模等方面具有綜合國際競爭力，人民幣升值長期看也不會過度削弱行業(yè) 競爭力，因此其前景仍然看好。

二、未來行業(yè) 技術(shù)開發(fā)方向

大力實施《紡織工業(yè)科技進步發(fā)展綱要》中確定的28項關(guān)鍵技術(shù)和10項重點新型紡織機械技術(shù)裝備國產(chǎn)化的攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化。

紡織新材料及先進加工技術(shù)領域主要包括：碳纖維（CF）、芳綸（AF）、芳砜綸（PSA）、聚苯硫醚（PPS）、超高強高模聚乙烯纖維（UHMWPE）等產(chǎn)業(yè)化研發(fā)；新型聚酯多元化技術(shù)品種聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、水溶性聚酯（CO-PET）等產(chǎn)業(yè)化研發(fā)；可降解聚乳酸纖維（PLA）、生物法多元醇及新溶劑法纖維素纖維（Lyocell）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)；差別化纖維及產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)；年產(chǎn)60萬噸及以上新型PTA成套國產(chǎn)化技術(shù)與裝備；新一代直紡滌綸超細長絲及高效新型卷繞頭研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；高檔復合非織造布的加工技術(shù)及其應用；新型醫(yī)用防護材料的綜合研究與開發(fā)；膜結(jié)構(gòu)材料及新型蓬蓋材料的開發(fā)及應用技術(shù)；農(nóng)用非織造布及化纖網(wǎng)的開發(fā)及應用技術(shù)；智能紡織品的開發(fā) 研究。

高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織工藝技術(shù)領域主要包括：高效現(xiàn)代化棉紡生產(chǎn)工藝技術(shù)，集聚環(huán)錠紡（緊密紡）新技術(shù)開發(fā) 研究和產(chǎn)業(yè)化，中高支轉(zhuǎn)杯、噴氣及渦流紡紗技術(shù)，機電一體化劍桿織機和噴氣織機技術(shù)；特種動物纖維精梳紡紗工藝技術(shù)，新型紡紗技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用，羊毛防縮可機洗整理技術(shù)，羊毛細化改性工藝技術(shù)；麻類纖維開發(fā)應用新工藝技術(shù)，麻紡先進工藝技術(shù)裝備，麻類織物染色、防皺、柔軟等先進后整理技術(shù)；彈力真絲加工技術(shù)及新產(chǎn)品開發(fā)，高檔絲綢產(chǎn)品印染后整理技術(shù)；針織物節(jié)水節(jié)能高質(zhì)量連續(xù)前處理工藝技術(shù)，針織物高檔整理技術(shù)，全電腦無縫內(nèi)衣加工技術(shù)。

生態(tài)紡織品和節(jié)能環(huán)保加工技術(shù)領域主要包括：微懸浮體染整技術(shù)；等離子體加工技術(shù)；生物酶處理技術(shù)；環(huán)保型染料、助劑、漿料開發(fā)應用；自動制網(wǎng)技術(shù)；數(shù)碼印花新技術(shù)；印染生產(chǎn)廢水治理技術(shù)；化纖仿真堿減量廢水回收利用技術(shù)。

紡織信息化和快速反應技術(shù)領域主要包括：適合紡織行業(yè) 的企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)的開發(fā) 研究；紡織行業(yè) 電子商務平臺；各類企業(yè)計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）開發(fā)及應用；紡織工廠生產(chǎn)信息監(jiān)測和管理系統(tǒng)。

新型紡織機械技術(shù)裝備國產(chǎn)化主要包括：日產(chǎn)200噸及以上滌綸短纖維成套設備；粘膠長絲連續(xù)紡絲機；高效現(xiàn)代化棉紡生產(chǎn)線的研制；機電一體化劍桿織機和噴氣織機；紡粘法和熔噴法及復合非織造布生產(chǎn)線；高速系列化電腦提花圓緯機；電腦自動橫機；機電一體化高速特里科經(jīng)編機；染整設備工藝參數(shù)在線檢測技術(shù)；高效、節(jié)能、環(huán)保的染整設備開發(fā)研制。

加大行業(yè) 應用基礎科學研究，重視基礎科學與應用基礎科學和產(chǎn)業(yè)應用技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新的銜接，加強產(chǎn)學研結(jié)合及紡織業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合。通過實施紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新，推進全行業(yè) 科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，促進增長方式轉(zhuǎn)變，為紡織行業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新能力達到國際先進水平奠定堅實基礎。

三、總體行業(yè) “十一五”整體規(guī)劃及預測

紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢比較明顯的重要產(chǎn)業(yè)之一，對擴大就業(yè)、增加農(nóng)民收入、積累資金、出口創(chuàng)匯、繁榮市場、提高城鎮(zhèn)化水平、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。然而，我國紡織工業(yè)在取得快速發(fā)展的同時，長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾也日益突出，面對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的新形勢以及國際紡織品貿(mào)易體制的新變化，全面落實科學發(fā)展觀，堅持自主創(chuàng)新，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，是紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展的迫切任務。

1、整體規(guī)劃

“十一五”期間，紡織工業(yè)將加快技術(shù)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面提高產(chǎn)業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率。

“十一五”期間，通過強化紡織技術(shù)、裝備創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，推進紡織工業(yè)科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，加快建設現(xiàn)代紡織強國，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

十一五”期間，通過強化紡織技術(shù)、裝備創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，推進紡織工業(yè)科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，加快建設現(xiàn)代紡織強國，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

積極轉(zhuǎn)變觀念，認真總結(jié)我國企業(yè)管理的實踐經(jīng)驗，形成一批值得推廣的有中國特色的管理典型，注重引進消化吸收國際上先進的管理理論和運營模式，提高企業(yè)管理水平，增強參與國際競爭的能力。以市場為目標，以創(chuàng)新能力和快速反應能力的提高為著眼點，通過業(yè)務流程再造和信息系統(tǒng)建設，以信息化技術(shù)改造傳統(tǒng)的生產(chǎn)過程、營銷過程和管理過程，加快對用戶和市場反應速度，提高企業(yè)管理效率。推進產(chǎn)業(yè)各種生產(chǎn)要素優(yōu)化整合，推動企業(yè)并購、重組、聯(lián)合，促進行業(yè) 優(yōu)勢企業(yè)做大做強。

繼續(xù)推進和發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)建立紡織科技創(chuàng)新平臺，并以此為基點構(gòu)筑行業(yè) 性公共服務體系。發(fā)揮政府、企業(yè)、中介組織和相關(guān)科研單位建設行業(yè) 性公共服務體系的積極性。產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新平臺包括五大服務體系：一是產(chǎn)品開發(fā) 研究，二是質(zhì)量檢測、質(zhì)量標準，三是培訓，四是信息化，五是現(xiàn)代物流電子商務。通過建設產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，改善企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的社會資本并形成無形資產(chǎn)，促進集群企業(yè)在更大范圍、更寬領域整合生產(chǎn)要素，提高集群企業(yè)的生產(chǎn)力水平和整體實力。

2、發(fā)展預測

到“十一五”末，我國紡織行業(yè) 自主創(chuàng)新能力得到較大提高，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、有一定國際影響力的技術(shù)和知名品牌；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，整體技術(shù)裝備水平大幅提高；低效率、高能耗、高污染的低水平初加工能力得到有效限制和淘汰，節(jié)能降耗、環(huán)境保護取得實質(zhì)性進展；在更高層次上形成以質(zhì)量、創(chuàng)新和快速反應為主體的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，構(gòu)筑起符合走新型工業(yè)化道路要求的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

“十一五”總體行業(yè) 發(fā)展預測

指標	2005年	2010年	年均增長	屬性
纖維加工總量	2690萬噸	3600萬噸	6%	預期性
人均纖維消費量	13公斤	18公斤	6.70%	預期性
勞動生產(chǎn)率	51099元/人.年	85000元/人.年	10.70%	預期性
銷售產(chǎn)值	33000億元	60000億元	12.70%	預期性
紡織品服裝出口	1175億美元	1800億美元	9%	預期性
從業(yè)人數(shù)	1960萬人	2300萬人	3.30%	預期性
節(jié)能指標		噸纖維耗電量比2005年降低10%		約束性
降耗指標		單位產(chǎn)值的纖維使用量比2005年降低20%，噸纖維耗水量比2005年降低20%		約束性
環(huán)保指標		單位產(chǎn)值的污水排放量比2005年降低22%		約束性
服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品的比重	54：33：13	50：33：17		預期性
主要產(chǎn)品產(chǎn)量	化纖：1629萬噸，紗：1440萬噸	化纖：2400萬噸，紗：1850萬噸	化纖：8%紗：5%	預期性