第一節(jié) 上游 行業(yè) 市場 發(fā)展 分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

冰片，又名龍腦，古稱龍腦香，為龍腦香科常綠喬木龍腦香樹脂的加工結晶品，為常用中藥之一。天然冰片有龍腦香和艾腦之分，后者是菊科植物艾納香葉提取的結晶，龍腦香是冰片中的正品，主要成分是龍腦。

天然冰片的三種新資源都屬于樟科植物，分別是不同種（即樟、油樟和陰香）植物中一種化學型，但三者含量上又存在一定的差異?？蒲腥藛T 研究 發(fā)現(xiàn)，樟樹龍腦樟含右旋龍腦81.78%；油樟龍腦型含右旋龍腦77.57%；陰香中的梅片樹含右旋龍腦為70.81%。此外，葉精油的含量也有差異，樟樹龍腦樟為1.53%~1.93%，油樟的龍腦型為0.45%，陰香中的梅片樹為0.34%。

二、發(fā)展趨勢預測

1、香樟

根據(jù)其葉精油所含的主成分可分為5個化學型…。①龍腦型：葉含精油1．53~A，～1．93％，其化學主成分為d一龍腦(81．78％)。另外還含有異松油精(2．95％)；僅一蒎烯(2．01％)；1，8一桉油素(1．63％)；檸檬烯(1．62％)；莰烯(1．51％)等34個成分。②樟腦型：葉含精油1．59％～2．53％，其化學主成分為樟腦(83．87％)。③芳樟醇型：葉含精油1．37％～2．16％，其化學主成分為芳樟醇(90．57％)。④桉油素型：葉含精油1．60％～2．38％．其化學主成分為l，8一桉油素(50．00％)，一松油醇(14．35％)。⑤異橙花叔醇型：葉含精油0．24％～0．56％。其化學主成分異橙花叔醇(57．67％)。

2、油樟

根據(jù)葉精油含的主成分可分為6個化學型：①戈嚙型：葉含精油0．45％，其化學主成分d一龍腦(77．57％)，另外還含有樟腦(17．41％)、莰烯(1．16％)等l2個化學成分；②樟腦型：葉含精油0．63％。其化學主成分為樟腦(88．63％)；③芳樟醇型：葉含精油1．25％，其化學主成分為芳樟醇(89．63％)；④桉油素型：葉含精油0．70％．其化學主成分為1，8一桉油素(52．21％)；⑤甲基丁香酚型：葉含精油1．58％，其化學主成分為甲基丁香酚(82．66％)；(6)儕半萜烯型：葉含精油0．6l％，其化學主成分為俯半萜烯(52．66％)。

3、陰香

根據(jù)葉精油含的主成分可分為3個化學型I1：①梅片樹：葉含精油0．34％，其化學主成分為d一龍腦(70．81％)，另外還含有1，8一桉葉油素Oo．73％)、乙酸龍腦酯(5．02％)、蒈烯一4(2．09％)、月桂烯(1．59％)、僅一水芹烯(1．47％)、僅一蒎烯(1．24％)、僅一松油醇(1．22％)、3-蒎烯(1．1l％)等32個化學成分：②油計樹：葉含精油0．3—0．4％．其化學主成分為1。8一桉葉油素(48％以上)；(3)油腦計樹；葉含精油0．3％～0．4％，其化學主成分為d一龍腦(32．50％)、1，8一桉葉油素(20．80％)。是油計樹和梅片樹的過渡類型。

天然冰片的3利嘶資源都屬于樟科植物．分別是不同利，(即樟、油樟和陰香)植物中一利-化學型，但三者含趕上又存在一定的差異，即樟樹中龍腦樟中右旋龍腦為81．78％；油樟中龍腦型含右旋龍腦77．57％：陰香中的梅片樹含右旋龍腦為70．81％。葉精油的含也有差異，分別為：樟樹中龍腦樟為1．53％～1．93％：油樟的龍腦型為0．45％；陰香中的梅片樹為O．34％。由此可見．樟樹中的龍腦樟無論是從葉精油的含量還是右旋龍腦的含量均高于其它兩個類型。

三、市場現(xiàn)狀 分析

1、香樟

主要分布在我國江西、福建、廣西、廣東、湖南、湖北、云南、浙江等省區(qū)以及我國的臺灣。多生于低lIl平原，垂直分布一般在海拔500～600m．以海拔1500m以下的生長最茂盛。

2、油樟

主要分布在我國湖南、四川等省區(qū)。多見于海拔300～800m的…坡上，在常綠闊葉林的疏林中或林緣混生，路旁、村邊也有。

3、陰香

主要分布在我國云南、廣西、廣東、福建等省區(qū)．多生于疏林、密林或灌叢中以及溪邊、路旁等處，海拔100～1400m。云南境內可達21OOm。

四、 行業(yè) 新動態(tài)及其對天然冰片 行業(yè) 的影響

天然冰片的主要原材歷來依靠進口來滿足需要。通過我國科技人員的不懈努力．在1980—1990年代，發(fā)現(xiàn)了3種樟科植物可提取天然冰片，①江西省吉安林科所從香樟Cinnamomum camphora的一種化學型——龍腦樟植物中提取的天然右旋龍腦：②湖南新晃縣從油樟Cinnamomum longepaniculatum的一種化學型——龍腦型植物中提取的天然右旋龍腦；③中科院華南植物所從陰香Cinnamomu mburmcumii的一種化學型——梅片樹中提取的天然右旋龍腦。新資源的研制成功有利于我國天然冰片產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)，減小對國外產(chǎn)品的依賴。

五、 行業(yè) 競爭狀況及其對天然冰片 行業(yè) 的意義

目前天然冰片生產(chǎn)企業(yè)并不多， 行業(yè) 內競爭力不強，新資源的出現(xiàn)，有利于我國實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)天然冰片，企業(yè)必然增多，競爭增強。對于天然冰片 行業(yè) 來說是有利的，但要注意法律法規(guī)的制定、產(chǎn)品標準的制定，以規(guī)范 行業(yè) 的發(fā)展。

第二節(jié) 下游 行業(yè) 市場 發(fā)展 分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

天然冰片具有開竅醒神、清熱止痛的功效，適用于神昏、痙厥諸證；外用有清熱止痛、防腐止癢之功，可治療瘡瘍、腫痛、口瘡等疾患。在安宮牛黃丸、冰硼散等中成藥中，天然冰片都是主要成分之一。

2009年我國中藥制造業(yè)規(guī)模不斷擴大，規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)為2151個，比上年同期增加了191個；從業(yè)人員年均人數(shù)為45.9萬人，比上年同期增加近8萬人。其中：中成藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)為1464個，占 行業(yè) 比重的68.1%。從業(yè)人員年均人數(shù)分別為38.9萬人，占比重為84.7%；人均資產(chǎn)為52.9萬元/人，比 行業(yè) 平均水平多0.96萬元/人。2009年上半年中成藥制造業(yè)資產(chǎn)總計為2055.46億元，占 行業(yè) 比重的86.3%；同比增長13.2%，比 行業(yè) 平均水平低0.23個百分點。

2010年中成藥總產(chǎn)量達1997664.12噸，生產(chǎn)主要分布于華南、東北、西南等地區(qū)。

2010年中成藥產(chǎn)量分布

二、發(fā)展趨勢預測

隨著國際市場對綠色產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，中藥產(chǎn)品在出口方面將繼續(xù)保持增勢，優(yōu)勢產(chǎn)品主要是植物提取物、中藥材飲片、保健品類商品。國外進口商直接到中藥材種植基地進行采購的貿易方式也日趨規(guī)范和盛行，這種減少中間環(huán)節(jié)的購銷模式在對抗國內勞動力成本提升，企業(yè)出口檢測、運輸、保險投入加大而導致的利潤降低起到了助力作用。在國際市場對中國中藥類產(chǎn)品繼續(xù)保持旺盛需求的同時，我們也要看到美國cGMP（動態(tài)藥品生產(chǎn)管理規(guī)范）法令的出臺、韓國中藥材進口實施電子數(shù)據(jù)庫核查管理、歐盟《傳統(tǒng)植物藥注冊程序管理》的施行，這些法律措施都是擺在中藥企業(yè)面前的“考卷”，如何練好內功通過大考、積極應對挑戰(zhàn)是我們中藥 行業(yè) 2011年以及今后一段時間內亟需解決的重要課題。

三、市場現(xiàn)狀 分析

1、各商品進出口普遍增長 中成藥保健品逆差加大

2010年，植物提取物出口額為8.15億美元，同比增長17.62%，占中藥商品出口總額的41.92%，提取物依然是中藥商品出口的主力；提取物進口額為1.3億美元，同比增加7.16%，占中藥商品進口總額的18.95%。中藥材飲片出口額為7.76億美元，同比增長28.07%，占中藥類產(chǎn)品出口總額的39.89%。中成藥出口額為1.93億美元，同比增長18.05%；進口額為2.18億美元，同比增長23.71%，中成藥貿易自2008年開始呈現(xiàn)逆差，延續(xù)至2010年，逆差額有所加大。保健品貿易除2006年外，2003~2010年一直呈逆差。2010年出口額為1.61億美元，同比增長32.27%；進口額2.03億美元，同比增長30.33%。雖然在中藥商品貿易中保健品進出口同比增幅最大，但是逆差額達到4200萬美元，創(chuàng)歷史新高。

2、出口仍以傳統(tǒng)市場為主 東盟成為新亮點

日本、中國香港、美國以及韓國依然是我傳統(tǒng)中藥的主要出口市場，2010年出口增幅均超過10%。對這四個市場的出口額占我國中藥整體出口額的48.71%。

歐盟是世界最大的植物藥市場之一，也是我國中成藥出口的主要目的地之一。2004年3月31日歐盟頒布的《傳統(tǒng)植物藥注冊程序指令》規(guī)定，所有在歐盟市場銷售的植物藥都必須在2011年4月30前按照新法規(guī)完成注冊，并得到上市許可。否則，目前以食品、保健品等方式在歐盟市場上流通的中藥將被禁止銷售。 2010年我國對歐盟中成藥出口金額為1252.38萬美元，同比增長僅15%，遠低于前幾年中成藥對歐盟出口額年均25%的增長幅度。雖然面對注冊費用高、市場規(guī)模小、出口歐盟增勢放緩等問題，但部分中藥企業(yè)并未對歐盟市場失去信心，已經(jīng)開始進行相關注冊工作，中國醫(yī)保商會也在力促“外貿發(fā)展促進資金”對該項目進行支持。

2010年1月，中國-東盟自由貿易區(qū)協(xié)議正式實施，我國與東盟各國間中藥類商品貿易關稅大幅降低，通關更加便利。受此影響，2010年我國對東盟中藥進出口額同比增加了28.05%，為4.22億美元，高于我國中藥進出口年平均增幅6個百分點。其中，出口3.37億美元,同比增長26.97%；進口0.85億美元,同比增長32.55%，進出口均呈迅猛增長之勢。馬來西亞、越南和新加坡是我國中藥出口的主要市場，其中馬來西亞以進口我國植物提取物為主，越南以進口中藥材飲片為主。新加坡由于有比較完善的中成藥注冊管理規(guī)定，中成藥市場相對成熟，已成為我國中成藥出口東盟的主要目的國之一。

出口企業(yè)結構多元化 民營企業(yè)成主力

2010年，中藥類產(chǎn)品出口企業(yè)共計3263家，比2009年增加332家，民營企業(yè)成為出口主力軍，出口金額占比高達48.02%；“三資”企業(yè)出口金額占比為29.12%；國有企業(yè)出口金額占比僅為22.7%。值得關注的是，在民營企業(yè)中，私人企業(yè)的出口量占九成以上。

2010年從事中藥類產(chǎn)品進口的企業(yè)有1591家，其中“三資”企業(yè)進口3.02億美元，占比為43.84%；民營企業(yè)進口金額為3億美元，占比43.64%；國有企業(yè)進口僅有8558萬美元，占比12.44%。

四、 行業(yè) 新動態(tài)及其對天然冰片 行業(yè) 的影響

天然冰片是名貴的中藥材，下游中藥材的出口在2010年繼續(xù)保持了較快增長，并且預計2011年仍然會繼續(xù)增長，國內市場也在加快增長。下游產(chǎn)業(yè)的快速增長給天然冰片形成了持續(xù)穩(wěn)定的需求，需求的增加會刺激科研力度加大以及生產(chǎn)企業(yè)的增多，是有利于整個 行業(yè) 的規(guī)模擴大的。

五、 行業(yè) 競爭狀況及其對天然冰片 行業(yè) 的意義

中成藥 行業(yè) 競爭的主要表現(xiàn)之一就是資源的競爭，誰掌握了天然冰片的資源，誰就能在競爭中更勝一籌，天然冰片在國內的產(chǎn)量還少，其競爭是激烈的，下游產(chǎn)業(yè)的激烈競爭有力的推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。