第一節(jié) 球罐制造 行業(yè) 發(fā)展生命周期及成長性 分析
 

球罐制造 行業(yè) 發(fā)展生命周期情況

第二節(jié) 球罐制造 行業(yè) 在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

2004-2009年壓力容器制造 行業(yè) 在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重變化情況  單位：%

第三節(jié) 球罐制造 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 研究

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
 

二、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

（一）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近年來，我國固定資產(chǎn)投資的高速增長推動(dòng)鋼材需求迅速增加，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張。從2001年開始，我國鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴(kuò)張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。

1、鋼材生產(chǎn)情況

1）鋼材產(chǎn)量及增長情況

2005-2009年我國鋼材產(chǎn)量       單位：萬噸，%

2）鋼材分布情況

2008年我國鋼材生產(chǎn)地區(qū)分布情況

2、鋼材應(yīng)用領(lǐng)域概況

（二）下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，黨中央、國務(wù)院及時(shí)制定和實(shí)施了擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的計(jì)劃，出臺(tái)了《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》，2009年石油和化工 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了企穩(wěn)回升、總體向好的發(fā)展局面。

1、全 行業(yè) 工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長

2009年， 行業(yè) 工業(yè)增加值占全國工業(yè)增加值的12.00%，同比增長10.13%。分時(shí)段看，年初增長6.6%，上半年增長7.7%，前三季度增長9.06%，呈現(xiàn)逐步增長的態(tài)勢(shì)；分 行業(yè) 看，石油石化 行業(yè) 同比增長4.50%，化工 行業(yè) 增長15.90%，表現(xiàn)突出。

2009年，全 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家；實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億元，同比增長0.3%；銷售產(chǎn)值6.35萬億元，增長0.15%。

2、多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù)性增長

2009年8月以后，多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)恢復(fù)性增長。跟蹤的62種（類）重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)量顯示，2009年，同比增長的產(chǎn)品有58種（類），占93.5%。特別是成品油、化肥、基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料、輪胎等類產(chǎn)品增速比上年明顯加快。全年原油產(chǎn)量1.895億噸，同比微降0.4%，與去年大體持平；天然氣產(chǎn)量830億立方米，同比增長8%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%，增速比上年加快4.2個(gè)百分點(diǎn)；成品油（汽、煤、柴油合計(jì)）產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%，加快2.5個(gè)百分點(diǎn)；化肥產(chǎn)量6706萬噸，增長16.3%，增速加快14.9個(gè)百分點(diǎn)；乙烯產(chǎn)量突破千萬噸，達(dá)1070萬噸，增長8.3%，加快10.4個(gè)百分點(diǎn)。此外，農(nóng)藥產(chǎn)量增長12.3%；硫酸增長18.7%，燒堿和純堿分別增長8.6%和8.7%；合成樹脂增長11.8%；合成纖維單體及聚合物增長10.3%；輪胎外胎增長18.1%。

3、市場需求持續(xù)回升

2009年，國內(nèi)主要石化產(chǎn)品表觀消費(fèi)量持續(xù)回升。1-12月，原油表觀消費(fèi)量為3.88億噸，同比增長6.2%，比1-9月加快約3個(gè)百分點(diǎn)；乙烯表觀消費(fèi)量達(dá)1165.6萬噸，同比增長10.1%，比1-9月加快7.1個(gè)百分點(diǎn)；此外，硫酸表觀消費(fèi)量增長21.4%，燒堿增長13.4%，純堿增長8.9%，甲醇增長35.9%，合成樹脂增長19.2%，合成纖維聚合物增長16.6%，化肥增長14.3%，輪胎增長44.8%等。

4、產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)各異

2009年，石油和化工 行業(yè) 總體價(jià)格水平比上年下降了13.2%。但各產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)差異明顯。有機(jī)原料、合成材料市場呈明顯回暖趨勢(shì)；化肥、無機(jī)原料價(jià)格持續(xù)低迷。

1）化肥市場持續(xù)低迷

2009年化肥市場總體呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，主要化肥品種價(jià)格長期低位運(yùn)行。價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，尿素全年均價(jià)為1735元/噸，同比下降15%；磷酸二銨均價(jià)為2703元/噸，同比下降30.6%；國產(chǎn)氯化鉀均價(jià)為3493元/噸，同比上漲1.2%；45%氯基復(fù)合肥均價(jià)為2228元/噸，同比下降24.6%。

2）基礎(chǔ)化工原料市場兩級(jí)分化

2009年，基礎(chǔ)化工原料市場呈兩極分化態(tài)勢(shì)。無機(jī)化工原料市場盡管年末有較佳表現(xiàn)，但全年弱勢(shì)盡顯。硫酸市場年均價(jià)格為313元/噸，同比下降75.7%，比年初下降37.4%；純堿年均價(jià)為1231元/噸，同比下降36.8%，比年初下降1.5%；電石均價(jià)3013元/噸，同比下降15.2%，比年初下降5.3%。有機(jī)化工原料市場總體呈較強(qiáng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。丙烯全年均價(jià)為7840元/噸，同比下降35.5%，比年初上漲41%；純苯年均價(jià)為5100元/噸，同比下降39.5%，比年初上漲65.6%；苯乙烯年均價(jià)為7696元/噸，同比下降29.5%，比年初上漲55.5%；甲醇全年均價(jià)為1980元/噸，同比下降38.6%。

3）合成材料市場回暖

2009年，合成材料市場價(jià)格總體呈明顯回暖走勢(shì)。高密度聚乙烯年均價(jià)10672元/噸，同比下降18%，比年初上漲26.3%；聚丙烯年均價(jià)為9451元/噸，同比下降23.5%，比年初上漲26%；丁苯橡膠均價(jià)為12718元/噸，同比下降33.5%，比年初上漲18.3%；己內(nèi)酰胺年均價(jià)為14817元/噸同比下降30.1%，比年初上漲36%。

5、 行業(yè) 效益明顯提高

2009年， 行業(yè) 利潤回升逐步加快，其中化工 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)增長和煉油 行業(yè) 扭虧為盈是兩大亮點(diǎn)。1-11月，全 行業(yè) 利潤總額為4190.63億元，同比下降5.2%，降幅比1-8月縮小14.5個(gè)百分點(diǎn)；主營業(yè)務(wù)收入5.81萬億元，同比下降3.3%，降幅比1-8月縮小7個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額477.91億元，同比下降77.5%。

從全年利潤走勢(shì)看，1-2月同比下降56.4%，3-5月同比下降17.9%，6-8月同比下降2.2%，9-11月同比增長68%。預(yù)計(jì)2009年全年利潤為5000億元左右，下降約3%。

分 行業(yè) 看，化工 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤1717.86億元，同比增長13.5%；煉油 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤728.79億元，去年同期則是虧損1456.52億元；石油天然氣開采 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤1686.52億元，同比下降60.7%。

6、 行業(yè) 投資增速趨緩

2009年，全 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資1.01萬億元，同比增長12.9%，回落14.2個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國固定資產(chǎn)投資平均增幅（30.1%）17.2個(gè)百分點(diǎn)。分 行業(yè) 看，化工 行業(yè) 投資增長24.3%，持續(xù)保持較快增速，其中磷肥 行業(yè) 增長67.8%，農(nóng)藥 行業(yè) 增長39.1%，橡膠制品 行業(yè) 增長34.8%，無機(jī)堿增長33.7%，涂料顏料 行業(yè) 增長32.1%，專用化學(xué)品制造增長31.9%；但油氣開采 行業(yè) 和煉油 行業(yè) 投資下降，同比分別下降2.3%和9.3%。從增速上看， 行業(yè) 投資呈減緩趨勢(shì)。

7、對(duì)外貿(mào)易漸趨回穩(wěn)

2009年，全 行業(yè) 進(jìn)出口貿(mào)易總額3270.70億美元，同比下降23.2%，降幅比前三季度縮小9.6個(gè)百分點(diǎn)，其中12月份進(jìn)出口總額增幅高達(dá)53.3%，四季度貿(mào)易回升有明顯加速的趨勢(shì)。其中，全年進(jìn)口總額2280.63億美元，同比下降22.6%，降幅比前三季度縮小11.2個(gè)百分點(diǎn)；出口總額990.08億元，同比下降24.6%，比前三季度縮小5.6個(gè)百分點(diǎn)。總體上看，2009年 行業(yè) 進(jìn)出口貿(mào)易降幅逐步收窄，并漸趨回穩(wěn)，但降幅仍顯較大。

8、龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用增強(qiáng)，中西部發(fā)展速度加快

2009年，中石油、中石化、中海油、中國中化、陜西延長等五大公司全年主營業(yè)務(wù)收入3.12萬億元、同比僅下降了5.6%，利潤總額2680.42億元、同比增長8%，實(shí)屬不易，成效卓著，為全 行業(yè) 企穩(wěn)回升發(fā)揮了龍頭作用。

2009年，我國石化產(chǎn)業(yè)的格局未發(fā)生大的變化，重心仍在東部沿海一帶，但部分產(chǎn)業(yè)正由東部向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。山東、江蘇、廣東和遼寧四省的 行業(yè) 產(chǎn)值合計(jì)已達(dá)全 行業(yè) 總產(chǎn)值的46.2%；內(nèi)蒙、江西、四川和湖北等中西部省區(qū)的增速已位于全國前列。

三、 行業(yè) 與上下游關(guān)聯(lián) 分析

（一）上游原材料需求情況及其對(duì)對(duì) 行業(yè) 的影響

球罐是一種鋼制容器設(shè)備，其主要原材料為鋼材，上游 行業(yè) 主要是鋼鐵 行業(yè) 。鋼材的需求主要集中在建筑與工業(yè)上。

鋼材對(duì)球罐 行業(yè) 的影響主要因素為鋼材價(jià)格。鋼材價(jià)格的上漲將對(duì)產(chǎn)品成本價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。2006年至2008年上半年我國鋼鐵價(jià)格總體呈上升趨勢(shì)。2008年下半年受國際金融危機(jī)影響繼續(xù)加深、經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩、市場需求不足和對(duì)經(jīng)濟(jì)增長悲觀預(yù)期的影響，全球鋼鐵市場價(jià)格呈持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)。2009年國內(nèi)市場鋼材價(jià)格呈Ｗ型狀態(tài)發(fā)展，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)當(dāng)年1月、7月為高點(diǎn)，4月、10月為低點(diǎn)，年末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為106.4點(diǎn)。進(jìn)入2010年以來，受成本和需求推動(dòng)，我國鋼鐵價(jià)格將在高位區(qū)間震蕩。

（二）下游對(duì) 行業(yè) 產(chǎn)品需求情況及其對(duì) 行業(yè) 的影響

下游 行業(yè) 主要是石油、化工、冶金等 行業(yè) 。產(chǎn)品需求與這些下游 行業(yè) 的發(fā)展和景氣狀況有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，裝備制造業(yè)通過為冶金、石化、輕工、紡織、建材、電子信息、生物醫(yī)藥、航空航天、能源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域提供先進(jìn)技術(shù)裝備，對(duì)這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)有力的支撐作用，同時(shí)裝備制造業(yè)自身的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步也會(huì)不斷產(chǎn)生新的需求，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)。如果這些 行業(yè) 景氣程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會(huì)對(duì) 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生較大消極影響。

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