第一節(jié) 世界流體動(dòng)力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、流體動(dòng)力工業(yè)銷售情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年液壓產(chǎn)品銷售額由2008年223億歐元下滑到約150億歐元，下降幅度達(dá)32.74%；氣動(dòng)產(chǎn)品銷售額由2008年76億歐元下滑到25億歐元，下降幅度達(dá)31.58%；中國(guó)是唯一實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)的國(guó)家，增幅分別為14.65%和1.93%。

世界金融危機(jī)給中國(guó)的流體傳動(dòng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重沖擊，2009年一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)創(chuàng)7年來(lái)最低觸低。由于中國(guó)政府采取積極的財(cái)政、金融政策和投資拉動(dòng)內(nèi)需的一攬子計(jì)劃，使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速回升，2009年全 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)態(tài)勢(shì)，全 行業(yè) (液壓、氣動(dòng)、密封、液力）實(shí)現(xiàn)6%的增長(zhǎng)，2010年一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高， 行業(yè) 全年有望實(shí)現(xiàn)10%-15%的增長(zhǎng)。

中國(guó)流體動(dòng)力傳動(dòng) 行業(yè) 的快速發(fā)展引起了各國(guó)的高度重視和關(guān)注，而歐盟各國(guó)至今都不能擺脫由于金融危機(jī)帶來(lái)的影響，經(jīng)濟(jì)在緩慢回升。

二、產(chǎn)品銷售去向

1、液壓

據(jù)各國(guó)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，工程建設(shè)機(jī)械是液壓工業(yè)的主要用戶，占液壓銷售額的40%-45%，其他主要用戶為冶金、塑機(jī)、機(jī)床、船舶和壓力機(jī)等，一般都在5%—10%。美國(guó)銷往宇航和國(guó)防工業(yè)約占25%-26%。

2、氣動(dòng)

以日本為例，機(jī)械制造27%，電氣電子7.3%，冶金和金屬加工7.2%，運(yùn)輸2.2%，紡織2.1%。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化
 

世界液壓產(chǎn)品構(gòu)成比

世界氣動(dòng)產(chǎn)品構(gòu)成比

隨著主機(jī)發(fā)展需求的變化，產(chǎn)品銷售構(gòu)成比也隨之相應(yīng)有所改變。

1、柱塞泵構(gòu)成比增長(zhǎng)較快，占總銷售額的12%，齒輪泵變化不大，葉片泵有下降趨勢(shì)。

2、柱塞馬達(dá)有增長(zhǎng)趨勢(shì)，占總銷售額的16%，高速柱塞馬達(dá)構(gòu)成比增長(zhǎng)較快，大轉(zhuǎn)矩馬達(dá)變化不大。

3、閥門(mén)。通用的壓力、流量、方向閥門(mén)的構(gòu)成比有下降趨勢(shì)，而比例閥、疊加閥、插裝閥、多路閥所占比重顯著增加。電磁閥產(chǎn)量和銷售額占的比重最大，為20%左右。

4、由于重視液壓系統(tǒng)的可靠性，濾油器材的銷售額顯著增加，約占總銷售額的6%。

5、液壓缸銷售額的變化不大，占總額的21%左右。

6、氣動(dòng)元件構(gòu)成比變化不大，方向控制閥占總銷售額的26.7%，氣缸占29.8%。

四、企業(yè)發(fā)展動(dòng)向

1、企業(yè)合并、購(gòu)人、合作出現(xiàn)高潮，這是世界經(jīng)濟(jì)全球化、信息化發(fā)展的必然結(jié)果，也是產(chǎn)品銷售方式變化的需要。

2、供應(yīng)方式由單件供應(yīng)到交鑰匙方式發(fā)展，各大公司主攻機(jī)電一體化系統(tǒng)，如BoschRexroth公司。

3、生產(chǎn)專業(yè)化和社會(huì)化。如柱塞泵缸體、活塞、滑靴、配油盤(pán)等零件，葉片泵的葉片，集成塊，滑閥，液動(dòng)氣動(dòng)液壓缸缸體、活塞桿等都由外部供應(yīng)，可減少資金投入，并提高產(chǎn)品質(zhì)量。

4、擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，如醫(yī)療保健器械、游藝機(jī)、影視業(yè)、風(fēng)力發(fā)電等。

5、產(chǎn)品生產(chǎn)合理分工。大型企業(yè)主攻關(guān)鍵產(chǎn)品，一般產(chǎn)品由小企業(yè)生產(chǎn)，大企業(yè)進(jìn)行監(jiān)制。

6、主機(jī)發(fā)展各不相同，為保持專利，液壓件生產(chǎn)廠一般都采用直接供貨方式（OEM），例如：日本川崎、萱場(chǎng)等公司80%以上產(chǎn)品采用此種方式。

7、重視人才培養(yǎng)。各國(guó)協(xié)會(huì)和大企業(yè)都設(shè)有培訓(xùn)中心，針對(duì)各種對(duì)象設(shè)立不同內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間的培訓(xùn)班。

8、各大企業(yè)都具有設(shè)備完善的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和研制中心，并重視產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)。如，原Bosch公司的研發(fā)中心，為壽命試驗(yàn)所花的電費(fèi)一年高達(dá)300萬(wàn)歐元。國(guó)外大型企業(yè)產(chǎn)品的 研究 開(kāi)發(fā)費(fèi)用占公司總銷售額的3%-6%。

第二節(jié) 世界液力 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

一、液力偶合器

國(guó)外液力偶合器發(fā)展較早、技術(shù)水平較高。德國(guó)銷售量較多，其中福依特公司在國(guó)際上最著名，年產(chǎn)約3萬(wàn)臺(tái)。近年研發(fā)的VORECON多元調(diào)速裝置是用于火電廠的特大型裝置，為該公司獨(dú)有技術(shù)。另有液力減速器（車輛用、帶式輸送機(jī)用）也是該公司獨(dú)有技術(shù)。此外有富蘭德公司、斯特呂門(mén)斯公司也生產(chǎn)液力偶合器。日本液力偶合器技術(shù)也較好，其中日立公司產(chǎn)量較大，其GSS型液力偶合器傳動(dòng)裝置在我國(guó)電廠應(yīng)用較多，占第二位。此外還有三菱、荏原、神鋼造機(jī)等公司生產(chǎn)液力偶合器。

二、液力變矩器

世界各國(guó)液力變矩器的年產(chǎn)量已達(dá)幾千萬(wàn)臺(tái)以上，應(yīng)用極廣。20世紀(jì)80年代，美國(guó)液力變矩器在轎車上的裝備率已達(dá)90%，年產(chǎn)800萬(wàn)臺(tái)；德國(guó)轎車上的裝備率達(dá)60%以上，年產(chǎn)約18萬(wàn)臺(tái)。日本80年代末年產(chǎn)量約100萬(wàn)臺(tái)。國(guó)外各大公司的產(chǎn)品大多數(shù)供出口。

三、液粘調(diào)速離合器

國(guó)際上主要廠家有美國(guó)費(fèi)城齒輪（PhiladelphiaGear）公司、美國(guó)雙盤(pán)（TwinDisc）公司、日本新瀉控巴達(dá)株式會(huì)社和日本丸紅株式會(huì)社。目前，國(guó)內(nèi)外液粘調(diào)速離合器劃定規(guī)格的主參數(shù)有摩擦片接合外徑和傳遞功率（或力矩）兩種。國(guó)際上液粘調(diào)速離合器產(chǎn)品產(chǎn)量較多，功率較大的要以美國(guó)費(fèi)城公司產(chǎn)品最為著名，最大功率已達(dá)7450kW以上。我國(guó)此項(xiàng)技術(shù)起步較晚，較大功率在1000kW左右。我國(guó)先期制訂了 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)J13/T5968-1991“廣液粘調(diào)速器型式與基本參數(shù)”，以后又制訂了CB/T15096-1994“液粘調(diào)迷離合器”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

第三節(jié) 世界主要國(guó)家流體動(dòng)力工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、美國(guó)

（一）流體動(dòng)力工業(yè)發(fā)展概況

1、美國(guó)流體動(dòng)力協(xié)會(huì)（NFPA）成立于1953年5月，由32個(gè)公司發(fā)起成立，目前NFPA會(huì)員數(shù)275個(gè)。

2、從業(yè)人員約12萬(wàn)人。

3、國(guó)內(nèi)液壓總銷售額78.23億美元、氣動(dòng)總銷售額27.38億美元。

4、銷售從業(yè)情況。約4000個(gè)公司從事銷售，從業(yè)人員約40萬(wàn)人。

5、主要銷售去向。宇航、工程機(jī)械、大型車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)床、叉車等，約占75%，其他 行業(yè) 約25%。

美國(guó)流體動(dòng)力工業(yè)20年來(lái)有過(guò)兩次大增長(zhǎng)：1987-1990年年增長(zhǎng)率達(dá)9.5%，1993—1995年年增長(zhǎng)率達(dá)11%。造成增長(zhǎng)的原因，除傳統(tǒng)工業(yè)外，主要是電子工業(yè)發(fā)展為流體動(dòng)力工業(yè)，尤其是氣動(dòng)工業(yè)開(kāi)辟了新的市場(chǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)流體動(dòng)力工業(yè)受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，增長(zhǎng)率有所下降，約為3%-4%。

（二）流體動(dòng)力產(chǎn)品市場(chǎng)情況

根據(jù)美國(guó)流體動(dòng)力協(xié)會(huì)發(fā)布的流體動(dòng)力市場(chǎng)年度報(bào)告，美國(guó)流體動(dòng)力市場(chǎng)液壓和氣動(dòng)分別占74%和26%。由于美國(guó)宇航技術(shù)發(fā)達(dá)，按照應(yīng)用領(lǐng)域分，宇航業(yè)市場(chǎng)和非宇航業(yè)分別占據(jù)市場(chǎng)份額的26%和74%。

（三）流體動(dòng)力工業(yè)進(jìn)出口情況

美國(guó)流體動(dòng)力工業(yè)出口的主要國(guó)家和地區(qū)構(gòu)成

美國(guó)流體動(dòng)力工業(yè)進(jìn)口的主要國(guó)家和地區(qū)構(gòu)成

二、德國(guó)

（一）流體動(dòng)力工業(yè)發(fā)展概況

德國(guó)流體動(dòng)力同業(yè)銷售額為38億歐元，其中液壓為25億歐元，氣動(dòng)13億歐元，銷售額為41億歐元，其中液壓約占65%；從業(yè)人員28000名。從屬于密封 行業(yè) 協(xié)會(huì)的銷售額為83.3億歐元。德國(guó)流體動(dòng)力協(xié)會(huì)（VDMA）會(huì)員公司171個(gè)，其中液壓80個(gè)、氣動(dòng)27個(gè)，同時(shí)從事液壓氣動(dòng)產(chǎn)品的廠家為64個(gè)。

德國(guó)的流體動(dòng)力工業(yè)是德國(guó)最成功 行業(yè) 之一，技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，直接輸出出口率為49%，在世界貿(mào)易中每三件就有一件來(lái)自德國(guó)。在德國(guó)流體動(dòng)力產(chǎn)品出口額排第8位，直接和間接輸出達(dá)到總產(chǎn)值的80%。

（二）流體動(dòng)力產(chǎn)品市場(chǎng)情況

德國(guó)流體動(dòng)力產(chǎn)品的主要用戶主要用戶是機(jī)械工業(yè)，其增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)可達(dá)5%。液壓產(chǎn)品產(chǎn)值構(gòu)成比（歷年來(lái)的平均值）：泵26%，馬達(dá)7.5%，液壓缸7.5%，閥門(mén)27%，總成7%，其他25%。氣動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)值構(gòu)成比：氣缸（執(zhí)行器）38%，閥門(mén)39%，氣源處理三聯(lián)件（FRL）6%，管件接頭7%，其他10%。

三、日本

（一）液壓氣動(dòng)工業(yè)發(fā)展概況

日本油壓工業(yè)會(huì)大約1961年才形成液壓 行業(yè) ，由于得到日本振興法的扶植，液壓工業(yè)得到高速發(fā)展，到1991年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到3400億日元，為1980年生產(chǎn)總值的150%，從1992年開(kāi)始，由于受日本泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰的影響，到2001年產(chǎn)值下降到2071億日元，下降近40%?，F(xiàn)有生產(chǎn)廠家131個(gè)，其中液壓86個(gè)、氣動(dòng)45個(gè)，從業(yè)人員共21283人，其中液壓10465人、氣動(dòng)10818人。

（二）液壓工業(yè) 發(fā)展 分析

1、產(chǎn)品銷售情況。

日本液壓產(chǎn)品銷往主要用戶銷售構(gòu)成

日本液壓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
 

2、需求部門(mén)液壓使用率的變化

液壓使用率是指液壓件產(chǎn)值對(duì)應(yīng)主機(jī)產(chǎn)值的比，工程機(jī)械的液壓使用率位居首位為8.6%，鍛壓機(jī)械為6.1%，塑料機(jī)械為4.6%，冶金、冶煉設(shè)備為4.0%，產(chǎn)業(yè)車輛3.9%，機(jī)床2.6%，農(nóng)業(yè)機(jī)械1.5%，特種車輛0.5%。據(jù) 分析 顯示，工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的液壓使用率有上升趨勢(shì)，其他機(jī)械則呈下降趨勢(shì)，主要由于一般液壓產(chǎn)品的價(jià)格與主機(jī)價(jià)格相比已無(wú)優(yōu)勢(shì)，而電氣、電子技術(shù)的發(fā)展，使機(jī)床與塑機(jī)等部門(mén)液壓傳動(dòng)已被電傳動(dòng)所取代，至于農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械由于操作性能和舒適性的提高，用戶強(qiáng)化了主機(jī)性能從而使液壓使用率有所增長(zhǎng)。

3、產(chǎn)值構(gòu)成比。液壓產(chǎn)品產(chǎn)值中，閥門(mén)25.8%，液壓缸19.2%，液壓泵19%，液壓馬達(dá)18.4%，動(dòng)力單元12.1%，其他液壓元件5.6%。

（三）氣動(dòng)工業(yè) 發(fā)展 分析

日本氣動(dòng)工業(yè)于20世紀(jì)70年代初期才形成 行業(yè) ，由于成本低，容易實(shí)現(xiàn)廉價(jià)自動(dòng)化，發(fā)展初期年增長(zhǎng)率曾達(dá)19.4%，到90年代其產(chǎn)值已和液壓工業(yè)產(chǎn)值相接近。

1、產(chǎn)品需求動(dòng)向

由于世界經(jīng)濟(jì)不景氣，產(chǎn)值明顯下降，氣動(dòng)產(chǎn)值比日本工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率略高。

日本各需求部門(mén)氣動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)值變化情況     單位：%

2、產(chǎn)值和構(gòu)成比

氣動(dòng)產(chǎn)品中電磁閥、其他方向閥、輔件、空氣干燥器有減少的趨勢(shì)，其他氣動(dòng)元件則一直有增加的趨勢(shì)，氣缸產(chǎn)品有增有減，變化不大，而電磁閥雖然構(gòu)成比在減少，但其產(chǎn)值卻有逐年增加的趨勢(shì)。

日本氣動(dòng)產(chǎn)品品種產(chǎn)值構(gòu)成比     單位：%
 

四、英國(guó)

英國(guó)油空壓工業(yè)會(huì)（BFPA）現(xiàn)有會(huì)員數(shù)98個(gè)，其中液壓82個(gè)、氣動(dòng)13個(gè)、液壓/氣動(dòng)3個(gè)。銷售額為12.3億美元，其中：液壓9.1億美元、氣動(dòng)3.2億美元。

在英國(guó)該 行業(yè) 的供應(yīng)商有150個(gè)，員工8000多人，除部分是國(guó)際知名的跨國(guó)生產(chǎn)廠商之外，大部分是中小型生產(chǎn)企業(yè)（員工大約在50到200人）。他們?cè)跒橛?guó)機(jī)械制造業(yè)提供元件方面起著重要作用。有經(jīng)銷商大約200個(gè)，在組裝業(yè)、服務(wù)設(shè)備及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面起著重要作用。30%液壓和40%氣動(dòng)的生產(chǎn)銷售額是通過(guò)經(jīng)銷商完成的。40%液壓和30%氣動(dòng)產(chǎn)品用于直接出口，有大約20%-50%的產(chǎn)品隨主機(jī)出口。

英國(guó)流體動(dòng)力 行業(yè) 面臨形勢(shì)嚴(yán)峻，主要來(lái)自用戶的降價(jià)壓力大，使流體動(dòng)力 行業(yè) 廠商經(jīng)濟(jì)效益下降。產(chǎn)品產(chǎn)值逐年下降，不容樂(lè)觀。英國(guó)液壓工業(yè)由于經(jīng)濟(jì)不景氣，增長(zhǎng)率幾乎為零；氣動(dòng) 行業(yè) 則由于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈，近年來(lái)也處于下滑狀態(tài)。由于國(guó)際市場(chǎng)需求量減少，輸出額也在逐年減少，目前主要輸出國(guó)家是美國(guó)。其他方面，近年來(lái)國(guó)際上并購(gòu)現(xiàn)象開(kāi)始降溫，有關(guān) 研究 預(yù)測(cè)今后幾年英國(guó)的流體動(dòng)力 行業(yè) 增長(zhǎng)率可達(dá)1%—2%。

英國(guó)流體動(dòng)力 行業(yè) 對(duì)教育和培訓(xùn)、科研和開(kāi)發(fā)以及質(zhì)量要求都非常重視，通過(guò)科研和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目積極參與完善 行業(yè) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。大部分生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷公司都通過(guò)了國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)IS09000的認(rèn)證。

五、意大利
 

意大利液壓氣動(dòng)產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

六、法國(guó)

法國(guó)油空壓工業(yè)會(huì)（UNITOP）成立于1963年，會(huì)員62個(gè)，其中液壓22個(gè)、氣動(dòng)16個(gè)，其他24個(gè)。從業(yè)人員7900人，其中液壓5900人、氣動(dòng)2000人。銷售額為9.29億歐元，其中液壓銷售額7.30億歐元，出口2.87億歐元，占39.3%；氣動(dòng)銷售額為1.99億歐元，出口0.99億歐元，占49.75%。

近年來(lái)法國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遲緩，使流體動(dòng)力工業(yè)增長(zhǎng)降低。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。