第一節(jié) 2004年P(guān)VC型/管材 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運行情況

我國PVC 產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量統(tǒng)計表

                                                                 單位：萬噸/年

2005～2006年是PVC集中擴(kuò)能投產(chǎn)的兩年，尤其是電石法產(chǎn)能擴(kuò)充速度驚人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出乙烯法的發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，2005年新增產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸，其中乙烯法90萬噸（臺塑30萬噸、天津大沽20萬噸、滄州化工40萬噸），占新增產(chǎn)能的27.52%。預(yù)計2005年我國PVC產(chǎn)能將達(dá)到980萬噸，產(chǎn)量650萬噸，進(jìn)口130萬噸，表觀消費量780萬噸。但目前我國PVC招商熱仍在持續(xù)，一段時期內(nèi)仍將是投資熱點，預(yù)計到2006年國內(nèi)PVC產(chǎn)能將達(dá)到1000萬噸；2010年將形成供大于需的局面，產(chǎn)能突破1300萬噸，需求量約1000萬～1100萬噸。

近10年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，我國PVC樹脂的需求量迅速增加，特別是受國家大力推廣化學(xué)建材、加大基礎(chǔ)建設(shè)投資、擴(kuò)大內(nèi)需等宏觀政策的影響，PVC需求量一直呈上升態(tài)勢。2000～2005年國內(nèi)PVC表觀需求量平均增長率為15.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期的GDP增長率。

未來幾年，我國PVC需求仍將保持高速增長。但隨著國家 產(chǎn)業(yè)政策 的調(diào)整，必將對PVC產(chǎn)業(yè)的增速形成一定的制約。進(jìn)口量也將進(jìn)一步萎縮，出口將逐漸被生產(chǎn)企業(yè)提上議事日程。

第二節(jié) 2005年產(chǎn)品價格走勢 分析

2004年國內(nèi)PVC產(chǎn)能達(dá)到503萬噸/年，較2003年增加220萬噸/年，增幅達(dá)50%，而2004年全國消費量為700萬噸，缺口較大。加上2003年中國對國外PVC產(chǎn)品實施反傾銷，因此，自2004年以來，聚氯乙烯價格不斷上漲， 行業(yè) 盈利空間不斷增大。受利益驅(qū)動，各地紛紛投資建設(shè)PVC裝置。到2005年這種無序擴(kuò)張局面愈演愈烈，預(yù)計2005年全年產(chǎn)能將達(dá)到980萬噸/年，比04年增長了48.5%。預(yù)計2006年底產(chǎn)能將猛增到1150萬噸。但2005年的預(yù)期消費量卻僅為800萬噸左右，產(chǎn)能出現(xiàn)了大量過剩。

由于主要化工產(chǎn)品單位能耗高，因此，能源費用在化工產(chǎn)品成本中占的比重很大，如化學(xué)肥料制造業(yè)能源費用占總成本的60%-70%，因此，國家不斷出臺限制尿素產(chǎn)品出口的政策。PVC國內(nèi)新增產(chǎn)能絕大部分是采用電石法制造的，而電石也都是高能耗的產(chǎn)品。在國內(nèi)能源資源緊張的情況下，國家必定要出臺限制PVC產(chǎn)品的出口。

各種化工產(chǎn)品生產(chǎn)成本中能源所占的比例

因此，PVC價格在未來產(chǎn)能過剩，出口受阻的情況下必然呈現(xiàn)下跌的趨勢。上面我們已經(jīng) 分析 了PVC產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品已經(jīng)供過于求。未來只能寄希望于出口消化國內(nèi)過剩的產(chǎn)品，但國家對高能耗 行業(yè) 或產(chǎn)品，國家限制其出口，如尿素 行業(yè) 。因此，PVC產(chǎn)品價格未來不容樂觀。實際上，自2004年10月以來，價格不斷地下跌，從最高的9100元/噸下滑至目前的6300元/噸，最低甚至僅為5500-6000元/噸，持續(xù)低迷至今不見回升。

PVC 行業(yè) 成本下降空間

第三節(jié) 行業(yè) 市場影響因素 分析

一、石油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

眾所周知，我國是石油消費大國。石油產(chǎn)業(yè)是對塑料 行業(yè) 有著最直接影響的產(chǎn)業(yè)。石油價格的漲跌直接影響著塑料價格行情的漲跌。2005年國際石油價格高位振蕩，曾一度狂漲至70美元，引發(fā)PP、PE等塑料行情狂漲。國內(nèi)PVC工藝因電石法與乙烯法并存，電石法工藝所占比例高達(dá)60%以上，電石法PVC工藝的技術(shù)改進(jìn)，導(dǎo)致我國PVC市場受國際油價的影響與依賴降低，但對于乙烯法PVC而言，國際油價的影響仍然巨大。

據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)公告和OPEC11月報告顯示，2006年原油需求基本上在8500萬桶左右。2005年以來，盡管國內(nèi)原油價格已和國際接軌并持續(xù)上漲，但國內(nèi)成品油價格尚未真正與國際接軌且相對較低，國內(nèi)原油和成品油價格倒掛。2005年中國的需求有所減緩，油品及加工產(chǎn)品進(jìn)口量比2004年減少266.3萬噸，同比負(fù)1.6%，出口量則增加431.1萬噸，同比增加20.5%。國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測2006年中國的石油需求將再次猛漲，大概有6%的增幅。成品油流通體制是影響2006年國內(nèi)成品油價格的最重要因素。12月9日，國家發(fā)改委等七部委出臺了2006年繼續(xù)限制成品油出口的措施。其主要目的就是保證國內(nèi)供應(yīng)，防止出現(xiàn)“油荒”。國家發(fā)改委12月21日公布的 分析 報告認(rèn)為，下一階段國際原油價格將呈繼續(xù)回落的趨勢，但跌幅有限，預(yù)計價格將在每桶50美元以上的相對高位上運行。

2004 年、2005 年我國油品及加工產(chǎn)品進(jìn)出口情況

                                                                                     單位：萬噸/萬美元

除限制成品油出口的措施外，《規(guī)定》與《目錄》中明確提出了，我國將加強(qiáng)能源、交通、水利和信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力；大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的能源供應(yīng)體系的發(fā)展重點。還指出，今后將施行油氣并舉，加大石油、天然氣資源勘探和開發(fā)利用力度，擴(kuò)大境外合作開發(fā)，加快油氣領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，還將積極扶持和發(fā)展新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)，鼓勵石油替代資源和清潔能源的開發(fā)利用，積極推進(jìn)潔凈煤技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，加快發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等。限制小型煉油裝置項目和淘汰不符合國家油氣資源整體開發(fā) 規(guī)劃 的油氣田和安全環(huán)保達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)的成品油生產(chǎn)裝置。

通過《規(guī)定》及《目錄》有關(guān)內(nèi)容可知，目前國家對石油的產(chǎn)業(yè)調(diào)整重點是“開源節(jié)流”，通過加強(qiáng)國內(nèi)石油的自主開采開發(fā)能力，加強(qiáng)與國際能源機(jī)構(gòu)的合作，同時積極扶持和發(fā)展新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)，鼓勵石油替代資源和清潔能源的開發(fā)利用，減少我國石油市場對國際石油市場的過度依賴，構(gòu)筑穩(wěn)定的能源供應(yīng)體系，從而穩(wěn)固我國石化市場。這對于乙烯法PVC上游生產(chǎn)企業(yè)而言，無疑是利好消息。

二、煤炭、電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

電力是電石法PVC生產(chǎn)工藝不可或缺的資源。我國電力結(jié)構(gòu)中，火力發(fā)電占有絕對的比重，電力來源所占比例：火力發(fā)電80%水力發(fā)電15%核電5%?；鹆Πl(fā)電的原料是煤。

煤炭價格對電力價格的影響至關(guān)重要。煤炭價格提高不僅影響電力成本同時也帶動了電石的生產(chǎn)成本，動搖了電石市場價格的穩(wěn)定性。近年來，國家加大了對國內(nèi)電煤、工業(yè)煤炭價格的指導(dǎo)力度，其價格一直在穩(wěn)步上漲。今后幾年，國家將有可能繼續(xù)加強(qiáng)對電煤、工業(yè)煤炭價格的政策性調(diào)整力度，使之與我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相匹配。

根據(jù)國務(wù)院發(fā)展 研究 中心出臺的《2006電力煤炭需求形勢預(yù)測》顯示，2006年電力需求增長雖然比2004年和2005年有所緩和，但依然強(qiáng)勁，因為重化工業(yè)和生活消費依然是拉動電力需求增長的主要力量。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展 研究 中心“電力短期需求預(yù)測模型”的 分析 ，預(yù)計2006年全年電力需求為26637億度，同比增長11.3%，雖較2005年有所放緩，但與2006年GDP預(yù)期增速8.6%相比，電力需求增長仍然強(qiáng)勁。

國務(wù)院發(fā)展 研究 中心的報告證明，“電網(wǎng)的輸電能力，在發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)有所降低的情況下，當(dāng)前電網(wǎng)月均負(fù)荷率仍然居高不下。”電網(wǎng)輸電能力的增長能否跟上電源建設(shè)的速度，已成為保證電力供需特別是平衡不同區(qū)域電力供需的關(guān)鍵。根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的格局，報告認(rèn)為2006年電力需求增長較快的地區(qū)仍然是華東、南方和華北區(qū)域，東北、華中和西北地區(qū)需求增速低于全國平均水平。

我國煤炭生產(chǎn)2005年也保持了穩(wěn)定增長的勢頭，沒有出現(xiàn)明顯的煤炭資源緊張情況，價格出現(xiàn)一定程度的回落，目前已止跌回穩(wěn)。受產(chǎn)能過剩的影響，2006年煤炭價格將微幅回落，落幅將在5%左右。預(yù)計2006年煤炭總產(chǎn)量將達(dá)到22億噸，而國內(nèi)需求增速將繼續(xù)減緩，2006年國內(nèi)煤炭需求為20.86億噸，加上2005年年底社會總庫存超過1.4億噸，另外，受今年煤炭出口的壓力影響，綜合來看，明年的煤炭產(chǎn)量將供大于求。

煤炭 行業(yè) 產(chǎn)能過剩的具體表現(xiàn)就是煤炭供給增速的加快和煤炭需求增速的下降。另外，據(jù)市場人士 分析 ，除供需因素外，由于今年煤炭運輸能力的進(jìn)一步提高，將全面改善煤炭供求緊張的局勢，而運輸形勢的緩解將引起運費的下降，從而導(dǎo)致煤價的下跌。

根據(jù)《規(guī)定》及《目錄》的指導(dǎo)方向，中國將建設(shè)大型煤炭基地，調(diào)整改造中小煤礦，堅決淘汰不具備安全生產(chǎn)條件和浪費破壞資源的小煤礦，加快實施煤矸石、煤層氣、礦井水等資源綜合利用，鼓勵煤電聯(lián)營。并將以大型高效機(jī)組為重點優(yōu)化發(fā)展煤電，在生態(tài)保護(hù)基礎(chǔ)上有序開發(fā)水電，積極發(fā)展核電，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大西電東送規(guī)模。

根據(jù)《規(guī)定》及《目錄》的有關(guān)內(nèi)容可知，未來的幾年，我國將大大強(qiáng)化水力發(fā)電方面的投入與建設(shè)，并最終改變目前火力發(fā)電主導(dǎo)地位的格局。屆時煤炭對PVC市場影響將有所減弱。另外，因國內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩，價格可能微幅回落，也有利于降低電石法PVC的成本。同時電網(wǎng)輸電能力的增長和西電東送政策的實施，勢必大大緩解珠三角等地區(qū)電力緊張局面，珠三角聚集的眾多PVC下游制品企業(yè)因電荒導(dǎo)致的開工率下降情形也因此而緩解，進(jìn)而擴(kuò)大下游制品企業(yè)對PVC的需求、改善PVC供需體系，引導(dǎo)PVC 行業(yè) 良性發(fā)展。

三、化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

《規(guī)定》與《目錄》的化工產(chǎn)業(yè)篇，通過鼓勵大型乙烯建設(shè)（東部及沿海80萬噸/年及以上、西部60萬噸/年及以上）及現(xiàn)有乙烯改擴(kuò)建、大型合成樹脂及合成樹脂新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)、大型芳烴生產(chǎn)裝置建設(shè)和20萬噸/年及以上氧氯化法制聚氯乙烯；限制20萬噸/年以下聚乙烯裝置、20萬噸/年以下乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置、12萬噸/年以下電石法聚氯乙烯裝置、15萬噸/年以下燒堿裝置和淘汰汞法燒堿、石墨陽極隔膜法燒堿等與PVC 行業(yè) 直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，直接對PVC 行業(yè) 進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，減緩擴(kuò)產(chǎn)速度，調(diào)整供需市場，逐步使PVC供需市場走向平衡格局。

推進(jìn)產(chǎn)能過剩 行業(yè) 調(diào)整，發(fā)改委主要采取四個方面的措施：一是嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，控制新上項目。二是依據(jù)法律法規(guī)，淘汰落后產(chǎn)能。三是推進(jìn)技術(shù)改造，加快兼并重組。四是完善 行業(yè) 規(guī)劃 和 產(chǎn)業(yè)政策 ，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合。政府一方面是通過深化改革，規(guī)范市場秩序，為發(fā)揮市場機(jī)制作用創(chuàng)造條件，另一方面是綜合運用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，加強(qiáng)引導(dǎo)，積極推動。

綜上所述，配合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整相關(guān)措施，根據(jù)《目錄》和《規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容，通過石油、電力、煤炭和化工等與PVC 行業(yè) 休戚相關(guān)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為我國未來幾年P(guān)VC 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展指明了方向。通過此次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，勢必將改變我國目前PVC 行業(yè) 產(chǎn)能增長過快供需失衡的產(chǎn)業(yè)格局，引導(dǎo)我國PVC 行業(yè) 走向健康發(fā)展之路。

第四節(jié) 行業(yè) 發(fā)展展望

PVC制品消費構(gòu)成比例

1、消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的趨勢。

（1）今后，軟制品和硬制品消費需求增長速度不同，硬制品的消費增長速度較快。軟制品的消費增長緩慢，硬制品的消費增長將超過軟制品的消費增長，硬制品的消費總量所占的比例將越來越高。尤其是表現(xiàn)在建材需求上，PVC管材、塑鋼門窗等。

（2）消費行為呈現(xiàn)多樣化和層次化。社會的發(fā)展是飛速的，人們的消費觀念和消費結(jié)構(gòu)也在悄然發(fā)生著變化。尤其在歐洲，對于環(huán)保的重視，使得PVC常常面對不夠環(huán)保的爭論仍舊沒有結(jié)束。人們在選用PVC制品消費的時候可能會考慮使用其替代品。

（3）某些產(chǎn)品將被同類的替代品淘汰。科技的發(fā)展就是越來越方便人們的生活，替代品的出現(xiàn)正是其有不可替代的優(yōu)越性，就如計算機(jī)的換代升級一樣，替代品的出現(xiàn)以其更優(yōu)異的性能和相對較低的價格取得競爭優(yōu)勢，往往被人們優(yōu)先選用。替代品的出現(xiàn)也促進(jìn)了PVC 行業(yè) 尋求技術(shù)上的進(jìn)一步的突破，促進(jìn) 行業(yè) 的發(fā)展。譬如PVC農(nóng)膜的發(fā)展將受到PE膜阻礙，市場將進(jìn)一步的萎縮。PVC瓶受到PET的挑戰(zhàn)。PVC管材受到PE、PP-R等管材的挑戰(zhàn)等。

2、PVC硬制品，諸如管材、型材將成為市場上的主力軍。

國際上PVC硬制品的平均消費比例約占PVC總消費量60%以上，中國目前的硬制品消費比例占大約是30%，國家在今后的發(fā)展上支持管材和型材的發(fā)展，以便能代替鋼材和木材。起到節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的作用。

3、市場潛力巨大，供給和需求都將不斷上升，短期內(nèi)仍將是供不應(yīng)求的局面，繼續(xù)處于高速增長期。

從整個世界的PVC市場的地區(qū)分布情況來看，北美美和亞洲是世界上最大的PVC消費市場，而今后幾年，拉美和亞洲的中國將是PVC消費增長最快的地區(qū)。

4、市場競爭多元化并日益激烈，價格趨于合理。

首先，PVC市場上的競爭對手多極化。中國的PVC企業(yè)在不斷的發(fā)展壯大，彼此間的競爭日益激烈。日本、韓國、臺灣、歐美等國的許多PVC企業(yè)均看好中國的市場，憑借雄厚的實力紛紛向中國擴(kuò)張，或在中國建廠，或與中國企業(yè)組建合資企業(yè)，或技術(shù)許可，或直接輸入PVC產(chǎn)品。中國臺灣、新加坡、馬來西亞等也都愛發(fā)展新興PVC業(yè)，有時也向中國輸入PVC產(chǎn)品。因此，國內(nèi)的PVC市場的競爭將呈現(xiàn)多極化的趨勢。

其次，PVC制品與其他同類的塑料制品的競爭也會越來越激烈。由于其它的同類的塑料制品也在不斷的開拓市場，對下游制品的 研究 也從未間斷過。同類制品的替代作用和優(yōu)勢顯現(xiàn)，各自之間的市場競爭也日趨激烈。

針對當(dāng)前中國PVC工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，技術(shù)結(jié)構(gòu)落后的現(xiàn)狀，要把技術(shù)創(chuàng)新的重點放在優(yōu)化結(jié)構(gòu)上。主要是：實現(xiàn)品種質(zhì)量的高級化，采用國際上成熟的先進(jìn)工藝設(shè)備技術(shù)，改造重點企業(yè)，實現(xiàn)PVC制造設(shè)備的國產(chǎn)化。整體要求是：趕上世界技術(shù)創(chuàng)新潮流。為此在未來的10—15年內(nèi)還要達(dá)到以下目標(biāo)：（1）繼續(xù)優(yōu)化PVC原料路線，降低電石法帶來的污染，發(fā)展石油法路線，這需要認(rèn)真 研究 今后的國際石油市場的走勢，由于加入WTO，中國的市場也是世界市場中的一部分，電石法的生存現(xiàn)階段取決于石油的價格，一旦石油的價格跌至一個合理的界限下，石油法占據(jù)成本優(yōu)勢，勢必要對中國電石法PVC形成強(qiáng)烈的沖擊。要和國際接軌，需要和國際一樣的先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。（2）科技投入占銷售收入的2%——3%以上；（3）國際上成熟的先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，包括部分新的關(guān)鍵設(shè)備立足與國內(nèi)，基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并能輸出；（4）21世紀(jì)初期，國內(nèi)市場、國際市場需要高品質(zhì)的PVC，中國的PVC應(yīng)首先在國內(nèi)市場占據(jù)絕對優(yōu)勢；（5）對世界PVC工業(yè)的前沿技術(shù)和原料技術(shù)的開發(fā)，中國基本上具有自主的開發(fā)能力，并力爭在國際PVC科技界占有一席之地。（6）加強(qiáng)營銷策略，全方位、專業(yè)化的服務(wù)，開拓市場。

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