第一節(jié) 2006年煤炭 行業(yè) 發(fā)展概況

1、煤炭 行業(yè) 生產(chǎn)情況

2005年，全國(guó)煤炭原煤產(chǎn)量累計(jì)完成21.13億噸，同比增加1.69億噸，增長(zhǎng)幅度為8.01%。其中，國(guó)有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)煤10.27億噸，同比增加1.07億噸，增長(zhǎng)幅度為10.46%；國(guó)有地方煤礦產(chǎn)煤2.93億噸，同比減少0.01億噸，增長(zhǎng)-0.39%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)煤7.92億噸，同比增加0.66億噸，增長(zhǎng)幅度為8.28%。三類煤礦原煤產(chǎn)量分別占全國(guó)累計(jì)原煤產(chǎn)量的48.6%，13.9%和37.5%，增產(chǎn)量分別占全國(guó)的63.0%，-0.6%和38.8%。

2006年1～9月，全國(guó)原煤生產(chǎn)148632億噸（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上煤炭企業(yè)），同比增長(zhǎng)13%煤炭協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)：1-9月，全國(guó)原煤產(chǎn)量（快報(bào)）157051萬(wàn)噸，同比增加12190萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.4%。大部分省區(qū)和單位原煤產(chǎn)量增加。在全國(guó)29個(gè)產(chǎn)煤省（區(qū)、市）和單位中，原煤產(chǎn)量同比增加的有22個(gè)，其中中煤集團(tuán)增幅最大，同比增長(zhǎng)46.9%；山西增量最多，同比增加3671萬(wàn)噸。國(guó)有重點(diǎn)煤礦、國(guó)有地方煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦煤炭產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，國(guó)有煤礦增幅有所提高。國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量83129萬(wàn)噸，同比增加8652萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.6%，增幅同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有地方煤礦原煤產(chǎn)量21530萬(wàn)噸，同比增加523萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%，增幅同比上升6.6個(gè)百分點(diǎn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量52392.0萬(wàn)噸，同比增加3015萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.1%，增幅同比下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)量比重同比增加。國(guó)有重點(diǎn)煤礦、國(guó)有地方煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量分別占全國(guó)原煤產(chǎn)量的52.9%、13.7%、33.4%。國(guó)有重點(diǎn)煤礦比去年同期增加1.8個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)有地方煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦分別比去年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。但我們感到由于國(guó)家嚴(yán)格限制煤礦超能力生產(chǎn)，原煤產(chǎn)量有一定瞞報(bào)現(xiàn)象！

2、煤炭?jī)r(jià)格的變化

國(guó)內(nèi)煤炭 行業(yè) 均價(jià)：預(yù)計(jì)07年煤炭年均價(jià)格將出現(xiàn)回落，08年有望恢復(fù)上漲根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格1999年煤炭年均價(jià)到達(dá)低點(diǎn)僅為117.7元/噸觸底反彈，開(kāi)始長(zhǎng)達(dá)6年的上漲，2005年12月煤炭?jī)r(jià)格達(dá)到338.3元/噸；噸煤凈利潤(rùn)利潤(rùn)從1999年-1.7元/噸，上升到2005年12月31.3元/噸。煤炭?jī)r(jià)格在經(jīng)歷03年、04年、05年、06年1～9月9.7%、30.2%和28.74%，4%增長(zhǎng)后，預(yù)測(cè)2007年回落7%，08年有望恢復(fù)上漲。

3、國(guó)際煤價(jià)小幅波動(dòng)

國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格2004年7月1日達(dá)到6年內(nèi)最高價(jià)格62.9美金/噸后，開(kāi)始緩慢回落，2005年四季度或落到38美金/噸，近三年底部區(qū)域。進(jìn)入2006年煤價(jià)價(jià)格緩慢回升，4月～7月保持在52美金/噸，8月份至今國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格緩慢回落至42.85美金/噸。已經(jīng)基本回落到過(guò)去05年以前的最高位43美金/噸的2006年11月12位置，預(yù)計(jì)2007年國(guó)際動(dòng)力煤的價(jià)格在48美金左右。

4、噸煤利潤(rùn)將面臨調(diào)整

煤炭 行業(yè) 1999年噸煤利潤(rùn)是-1.7元/噸，2000年煤炭 行業(yè) 噸煤利潤(rùn)為0元/噸，2001年煤炭 行業(yè) 盈利越過(guò)保本點(diǎn)達(dá)到4.3元/噸，煤炭 行業(yè) 噸煤利潤(rùn)經(jīng)歷了2002年～2005年的年均63%高增長(zhǎng)，2005年達(dá)到了30.5元/噸，2006年1～9月 行業(yè) 噸煤凈利潤(rùn)保持05年水平。我們判斷2007年噸煤利潤(rùn)將隨煤炭?jī)r(jià)格回落逐步回落，2008年將恢復(fù)上升。

5、煤炭生產(chǎn)庫(kù)存變化

到2006年9月末，全國(guó)社會(huì)煤炭庫(kù)存15501萬(wàn)噸，比年初增加1128萬(wàn)噸，上升8.1%。在主要用煤 行業(yè) 中，電力直供電網(wǎng)電廠煤炭庫(kù)存2636萬(wàn)噸，比年初增加266萬(wàn)噸，上升11.2%。冶金十四家重點(diǎn)鋼廠煤炭庫(kù)存327萬(wàn)噸，比年初減少17萬(wàn)噸，下降4.9%，其中精煤庫(kù)存205萬(wàn)噸，比年初減少13萬(wàn)噸，下降6.0%。主要煤炭中轉(zhuǎn)港口存煤1128萬(wàn)噸，比年初減少295萬(wàn)噸，下降20.7%。

其中，秦皇島港口存煤435萬(wàn)噸，比年初增加100萬(wàn)噸，上升29.7%。全國(guó)煤礦企業(yè)煤炭庫(kù)存4423萬(wàn)噸，比年初增加1529萬(wàn)噸，上升52.8%。其中，國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫(kù)存2147萬(wàn)噸，地方國(guó)有煤礦庫(kù)存928.1萬(wàn)噸，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦庫(kù)存1348.1萬(wàn)噸，分別比年初增加453萬(wàn)噸、465萬(wàn)噸、和611萬(wàn)噸，分別上升26.8%、100.4%和82.9%。

第二節(jié) 煤炭重點(diǎn)開(kāi)采區(qū)域 分析

我國(guó)煤炭開(kāi)采主要?jiǎng)澐譃樗膫€(gè)主要區(qū)域——華北區(qū)域、華東區(qū)域、西南區(qū)域和西北區(qū)域。華北與華東是目前我國(guó)煤炭開(kāi)采和供應(yīng)的主要區(qū)域，西北是我國(guó)煤炭未來(lái)發(fā)展最有潛力的區(qū)域，西南是我國(guó)煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整、關(guān)閉小煤礦、開(kāi)發(fā)大煤礦，并進(jìn)一步發(fā)揮局部?jī)?yōu)勢(shì)的重點(diǎn)區(qū)域。

1、華北地區(qū)

華北地區(qū)是我國(guó)傳統(tǒng)的煤炭開(kāi)采區(qū)域，該區(qū)域內(nèi)煤炭開(kāi)采重點(diǎn)省份包括山西、內(nèi)蒙古和河北。

華北區(qū)域煤炭開(kāi)采有多方面的優(yōu)勢(shì)。首先是資源優(yōu)勢(shì)，具有資源儲(chǔ)量大、品種全、易開(kāi)采的特點(diǎn)。其次是地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，華北地區(qū)自身就是我國(guó)煤炭消費(fèi)的主要地區(qū)之一，煤炭產(chǎn)品可以就地大量消費(fèi)，同時(shí)距離我國(guó)最大的煤炭消費(fèi)地華東的距離相對(duì)也比較近，供應(yīng)相對(duì)方便。第三是交通優(yōu)勢(shì)。華北地區(qū)同時(shí)擁有我國(guó)兩條能力最大煤炭專用運(yùn)輸鐵路一大秦鐵路和朔黃鐵路（年運(yùn)輸能力1.5億噸左右），同時(shí)還擁有我國(guó)最大的煤炭運(yùn)輸港口秦皇島港（年煤炭外運(yùn)能力已經(jīng)超過(guò)1億噸）。

華北地區(qū)憑借資源、運(yùn)輸和市場(chǎng)等三大優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多年保持我國(guó)煤炭開(kāi)采35%左右的份額。

2、華東地區(qū)

華東地區(qū)煤炭的產(chǎn)量?jī)H次于華北地區(qū)，是我國(guó)煤炭開(kāi)采經(jīng)濟(jì)效益最好的地區(qū)。區(qū)域內(nèi)煤炭的主要生產(chǎn)省份是山東和安徽。華東區(qū)域內(nèi)煤炭開(kāi)采的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模相對(duì)較大，生產(chǎn)集中，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益處于全國(guó)領(lǐng)先水平。煤炭開(kāi)采企業(yè)地處我國(guó)煤炭消費(fèi)中心地帶，產(chǎn)品運(yùn)輸方便，同時(shí)具有就地加工轉(zhuǎn)化的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)?shù)孛禾块_(kāi)采連續(xù)幾年保持全國(guó)第二，占全國(guó)煤炭開(kāi)采20%以上的份額。

3、西南區(qū)域

西南區(qū)域是我國(guó)整個(gè)南方地區(qū)煤炭資源相對(duì)富集的地區(qū)，不僅可以滿足本地區(qū)的需要，還可以適當(dāng)向東部地區(qū)輸送。區(qū)域內(nèi)主要生產(chǎn)省份是貴州、四川和重慶等省、市。當(dāng)?shù)孛禾抠Y源規(guī)模普遍偏小，質(zhì)量相對(duì)較差，主要以中小型礦井為主。該區(qū)域煤炭開(kāi)采過(guò)去幾年持續(xù)下降，目前占全國(guó)煤炭開(kāi)采10%左右。為配合西電東送工程，正在進(jìn)行新礦井的開(kāi)發(fā)和建設(shè)，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量和比重將會(huì)有所上升。

4、西北地區(qū)

西北地區(qū)是我國(guó)煤炭資源最豐富的地區(qū)，也是我國(guó)未來(lái)煤炭基地建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)，煤炭資源富集，地質(zhì)條件好，適合進(jìn)行大規(guī)?，F(xiàn)代化的開(kāi)采，區(qū)域內(nèi)煤炭質(zhì)量?jī)?yōu)良。目前煤炭開(kāi)采的產(chǎn)量和比重已經(jīng)開(kāi)始上升，已經(jīng)超過(guò)。10%，已經(jīng)初步形成了我國(guó)又一個(gè)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤的供應(yīng)基地，并配套有一定規(guī)模的外運(yùn)鐵路通道等基礎(chǔ)設(shè)施。

第三節(jié) 2006年煤炭企業(yè)運(yùn)行 分析

1、山東煤炭企業(yè)運(yùn)行 分析

山東省上半年，7戶省管煤炭企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入264億元，同比增長(zhǎng)42.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17億元，同比增長(zhǎng)118.5%。其中，兗礦集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入107億元，同比增長(zhǎng)40.8%，利潤(rùn)總額12億元，同比增長(zhǎng)144.3%；棗礦集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入53億元，同比增長(zhǎng)54.0%，利潤(rùn)總額2億元，同比增長(zhǎng)154.59%；新礦集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元，同比增長(zhǎng)25.8%，利潤(rùn)總額0.8億元，同比增長(zhǎng)158.7%?？偟目?，省管煤炭企業(yè)保持下半年快速發(fā)展有許多有利條件：一是國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》及省委、省政府采取的一系列重要措施，為加快發(fā)展提供了新的機(jī)遇和動(dòng)力；二是煤炭市場(chǎng)供需總體平穩(wěn)；三是煤炭資源儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)力度的加大及一批新項(xiàng)目的上馬，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)發(fā)展的后勁。

但是，下半年仍面臨許多不利因素：一是國(guó)家調(diào)整財(cái)稅政策，資源稅大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力煤出口退稅下降等，將對(duì)企業(yè)的贏利能力有較大影響；二是煤炭市場(chǎng)不確定因素增多，降價(jià)壓力較大；三是鐵路運(yùn)力不足，嚴(yán)重影響煤炭運(yùn)銷；四是部分企業(yè)生產(chǎn)接續(xù)緊張，壓煤村莊搬遷難度大。煤炭企業(yè)要站在新起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，必須切實(shí)采取有力措施：一是加大力度，強(qiáng)化措施，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；二是抓好煤炭主業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是推進(jìn)管理創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和管理水平，努力降低生產(chǎn)成本。

2、山西煤炭企業(yè)運(yùn)行

通過(guò)整合小煤礦資源等途徑，山西省將提高全省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，到2010年，山西五大煤炭企業(yè)原煤生產(chǎn)能力將占全省總產(chǎn)量的60%。

近年山西省推動(dòng)煤炭企業(yè)大集團(tuán)建設(shè)，到2005年，國(guó)有重點(diǎn)煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量占到了全省總產(chǎn)量的50%以上。在未來(lái)5年內(nèi)，山西省五大煤炭企業(yè)要圍繞延伸煤焦產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)深加工能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，促進(jìn)煤炭 行業(yè) 向環(huán)保、節(jié)能、可持續(xù)方向發(fā)展，通過(guò)整合小煤礦資源，努力提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，走以現(xiàn)代化大型礦井為主，煤化工、非煤產(chǎn)業(yè)并進(jìn)的大企業(yè)、大集團(tuán)之路，到2010年原煤生產(chǎn)能力達(dá)到4億噸，占到全省總產(chǎn)量的60%。從1999年到2005年，山西省的煤炭產(chǎn)量從2.59億噸增加到5.4億噸，煤炭?jī)r(jià)格從每噸128.4元增加到296.2元（均價(jià)）。現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)處于略有下降的高位運(yùn)行過(guò)程中，國(guó)家不可能無(wú)限制地增加煤炭產(chǎn)量，所以山西省在組建煤炭大企業(yè)、大集團(tuán)的同時(shí)，煤炭企業(yè)必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，以適應(yīng)未來(lái)幾年內(nèi)市場(chǎng)的變化。

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