第一節(jié) 中國汽車零配件供應(yīng)體系發(fā)展趨勢及預(yù)測

一、全球采購和同步研發(fā)將成為中國零部件 市場發(fā)展 趨勢

業(yè)內(nèi)人士 分析 ，以三大整車集團為代表的集團內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進(jìn)入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商。同時，全球采購、同步研發(fā)將成為中國零部件 市場發(fā)展 的趨勢?，F(xiàn)實的態(tài)勢是，整車生產(chǎn)企業(yè)為降低研發(fā)成本，縮短研發(fā)周期，分散研發(fā)風(fēng)險并得到最佳匹配，在新產(chǎn)品研發(fā)的過程中強調(diào)要加強了與零部件供應(yīng)商的合作，實施同步研發(fā)。而國內(nèi)零部件廠商，無論是原材料采購，還是制成品的銷售、流通和服務(wù)都還沒有形成大規(guī)模的成本優(yōu)勢，加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，不少零部件企業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，大量資產(chǎn)閑置，導(dǎo)致固定成本增加。更重要的是，國內(nèi)目前的零部件企業(yè)大多沒有技術(shù)優(yōu)勢，沒有能力與整車廠家走合作研發(fā)的道路，無法與廠家形成密切的合作伙伴關(guān)系?；谝陨显颍瑖鴥?nèi)零部件廠商將面臨巨大考驗。

有資料顯示，目前在中國，外資零部件企業(yè)研發(fā)支出占銷售收入的比重僅為0.97%，而國內(nèi)零部件企業(yè)的比重為1.21%，許多外資企業(yè)僅將中國作為零部件的生產(chǎn)基地，在中國當(dāng)?shù)夭]有進(jìn)行太多的研發(fā)。一個不爭的事實是，國內(nèi)汽車業(yè)要與國際同步。到時，所有零部件廠商都要走與廠家同步研發(fā)的道路。如果現(xiàn)在國內(nèi)零部件廠商繼續(xù)加大研發(fā)力度，還是有能力在技術(shù)方面與外資、合資企業(yè)進(jìn)行較量。

二、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展模式

相對于世界上比較典型的兩種汽車產(chǎn)業(yè)后起國家的發(fā)展模式，即一是以韓國為代表的“自主發(fā)展模式”，二是以西班牙、加拿大、墨西哥等為代表的“完全開放模式”。目前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)處在投資導(dǎo)向的初級階段。在這一階段，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟過分依賴基本生產(chǎn)要素，對全球經(jīng)濟的變化非常敏感，是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟面臨挑戰(zhàn)最為嚴(yán)峻的階段，但同時也是對產(chǎn)業(yè)能力提升作用最強的階段。

這一階段的三個主要特征：一是核心技術(shù)外生特征明顯，二是立足本土文化特征的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式尚未形成，三是自主產(chǎn)業(yè)的發(fā)展缺少自主品牌整車需求的拉動。對此，新形勢下我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略選擇應(yīng)是“開放的大國圖強”的發(fā)展模式。

而要實現(xiàn)這種新的發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇：第一，在繼續(xù)對外開放的基礎(chǔ)上，強化自主能力；第二，大國優(yōu)勢和后起優(yōu)勢的充分發(fā)揮；第三，強化內(nèi)生能力，追求持續(xù)發(fā)展。

第二節(jié) 中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 分析

一、中國車用發(fā)動機 市場發(fā)展 前景

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與發(fā)展

我國汽車工業(yè)發(fā)展速度較快，生產(chǎn)能力有較大幅度的提高。但還存在著生產(chǎn)集中度小、生產(chǎn)效率低、投資分散和企業(yè)效益差等問題。隨著世界經(jīng)濟的進(jìn)一步全球化，我國目前這種生產(chǎn)模式肯定適應(yīng)不了將來國際汽車工業(yè)的發(fā)展形勢。所以必須對我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整，在國內(nèi)重點扶持2-3 家確實具有潛力的龍頭企業(yè)，以形成我國未來汽車 行業(yè) 的巨人。

我國目錄內(nèi)的118家整車企業(yè)，除14家大型企業(yè)以外，剩余的104家，其生產(chǎn)量總和還不到全汽車總產(chǎn)量的10%，有30家的產(chǎn)量幾乎為零。所以他們當(dāng)中，在以后十五年內(nèi)除較少部分有可能與幾家大型企業(yè)集團兼并重組隨之進(jìn)一步發(fā)展外，其余的將面臨著關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)。

車用發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)和汽車 行業(yè) 一樣，也將面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整的問題。但各類車型的情況又不完全相同。

轎車類發(fā)動機本身就是與整車一起引進(jìn)生產(chǎn)，因而與整車有比較固定的配套關(guān)系，其將來的命運基本取決于所配整車的沉浮。就整體水平而言，各類轎車用汽油機的生產(chǎn)企業(yè)目前也基本在同一個起跑線。但我國現(xiàn)在還缺乏轎車用柴油機，因此誰先引進(jìn)或研制開發(fā)轎車用柴油機，誰將可能掌握主動權(quán)。

重型汽車用發(fā)動機，不管現(xiàn)在或?qū)?，都將是柴油機的天下。而目前與之能夠配套的機型較少，具有代表性的是國內(nèi)自行研制開發(fā)的6130系列、6135系列及引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的WD615系列。WD615系列車用柴油機因其性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠可能在今后一段時間內(nèi)占主導(dǎo)地位。

中小型載貨汽車市場本來就不十分樂觀，一汽、東風(fēng)集團公司主導(dǎo)地位一時誰也可能無法動搖。因而與之配套的錫柴、大柴、朝柴等將隨之受益。而其余這個檔次企業(yè)，也是我國目前最集中的車用發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)，在今后幾年內(nèi)會面臨十分嚴(yán)峻，甚至可以說是生死存亡的考驗。

2、技術(shù)發(fā)展趨勢

發(fā)動機是汽車的心臟，是影響汽車的動力性、經(jīng)濟性、排放性的最重要的環(huán)節(jié)。自80年代以來，我國先后引進(jìn)了多種國外發(fā)動機，在某種程度上縮小了我國與國外的差距，但由于在這段時間內(nèi)只重視產(chǎn)品引進(jìn)，不重視先進(jìn)技術(shù)的消化和吸收，使國內(nèi)車用發(fā)動機的發(fā)展比較緩慢。有些甚至只為生產(chǎn)而引進(jìn)，根本談不上技術(shù)消化吸收。所以在今后的一段時間內(nèi)，我們必須通過消化吸收引進(jìn)技術(shù)，著重培養(yǎng)產(chǎn)品自主開發(fā)能力，而且90年代轎車、輕型車發(fā)動機產(chǎn)品技術(shù)和制造技術(shù)的引進(jìn)、生產(chǎn)和消化吸收也為我國車用發(fā)動機產(chǎn)品的自主開發(fā)創(chuàng)造了有利條件。

（1）車用汽油機已廣泛采用電子控制技術(shù)，逐步淘汰傳統(tǒng)的汽化器，而采用單點、多點電子噴射系統(tǒng)及缸內(nèi)直噴技術(shù)。氣門也由傳統(tǒng)的2氣門向3氣門、4氣門甚至5氣門方向發(fā)展。采用稀薄燃燒來降低燃油消耗和NOx的排放，采用高辛烷值的無鉛汽油等。

（2）車用柴油機主要采用多氣門、增壓中冷、高壓噴射技術(shù)、電控技術(shù)排氣后處理技術(shù)、低硫份柴油等。

（3）車用發(fā)動機的產(chǎn)品將走多品種系列化生產(chǎn)的發(fā)展道路。在制造方面將廣泛采用高水平的柔性生產(chǎn)系統(tǒng)。

（4）由于空氣污染和石油短缺等方面的問題，還要致力于新能源的開發(fā)，其主要方向為電動汽車和天然氣汽車。電動汽車具有低污染和可利用夜間剩余電力等明顯優(yōu)點，一直是發(fā)達(dá)國家 研究 的重點，其成功的關(guān)鍵在于單元技術(shù)，如電池、電機、電控、充電等。天然氣及液化石油氣汽車同樣有大幅度降低空氣污染的優(yōu)點，其最大優(yōu)點是運行費用低，燃料費用明顯低于燃油汽車，因此具有實用性。電動汽車和天然氣汽車都應(yīng)大力開展 研究 工作，并及時走向產(chǎn)業(yè)化。

3、中國發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化尚待時日

縱觀國內(nèi)外發(fā)動機控制系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，不外乎德爾福、博世、西門子威迪歐、偉世通等幾家，中國市場也幾乎被這些廠商的合資企業(yè)所壟斷，在這種情況下，能否上演“絕地反攻”，成就中國自己的發(fā)動機產(chǎn)業(yè)？

使用國內(nèi)自主開發(fā)的電控燃油噴射系統(tǒng)，不僅可以降低成本，還會得到良好的售后服務(wù)。目前國內(nèi)自主開發(fā)能夠滿足相當(dāng)于歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的電控燃油噴射系統(tǒng)，在技術(shù)上已不存在問題。電控發(fā)動機的開發(fā)和電控燃油噴射系統(tǒng)的開發(fā)是同步進(jìn)行的，開發(fā)自主品牌的電控發(fā)動機，需要掌握電控燃油噴射技術(shù)。他表示，電控燃油噴射系統(tǒng)在國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化是遲早的事，誰動手的早，誰走在前頭，誰就會在未來的市場競爭中占據(jù)有利位置。

實際上，國內(nèi)廠商大都是“復(fù)制”現(xiàn)有的發(fā)動機，投入研發(fā)的較少。我國臺灣以前也是由國外廠商提供發(fā)動機技術(shù)，而后在臺灣生產(chǎn)?，F(xiàn)在臺灣也開始研制發(fā)動機，投資自主設(shè)計和制造新的引擎，投資的規(guī)模相當(dāng)于7.5億元。如果中國內(nèi)地投入足夠的資金及研發(fā)支持，加上政府和相關(guān)整車廠的支持，有可能發(fā)展自己的發(fā)動機產(chǎn)業(yè)。

但無庸諱言，在國際市場上獨領(lǐng)風(fēng)騷的發(fā)動機廠商也是經(jīng)過巨額的研發(fā)投入、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，才在汽車中最為復(fù)雜的發(fā)動機領(lǐng)域奠定了實力。須知，德爾福每年的研發(fā)投入在十幾億美元。即便是在國內(nèi)的合資企業(yè)，掌握核心技術(shù)的也微乎其微。即便在技術(shù)上取得了一定的突破，但如何轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，能否被市場接受，這其實是更加現(xiàn)實和更為迫切的難題。發(fā)動機質(zhì)量、控制精度要求很嚴(yán)格，控制領(lǐng)域需要專門的Know How和大量的現(xiàn)場試驗，不是設(shè)計出來就能被市場接受的，至少要經(jīng)過三年的各種苛刻條件的考驗。發(fā)展我國自己的發(fā)動機產(chǎn)業(yè)，這不僅需要有大量的資金投入、政府的支持，并且還需要汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的配合。在這方面，需要有雄心、有想法、耐得住風(fēng)險、守得住寂寞的企業(yè)。

二、中國汽車電子業(yè)發(fā)展趨勢 研究

1、8/16位MCU：國內(nèi)需要性價比高的產(chǎn)品

8/16位MCU產(chǎn)品主要用于車身電子、ABS、儀表和安全氣囊等方面。據(jù)負(fù)責(zé)8/16位MCU產(chǎn)品的摩托羅拉半導(dǎo)體部陳先生介紹，摩托羅拉在8/16位MCU方面有非常全面的產(chǎn)品線，共有200多種支持不同標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品供用戶選擇。

目前，國內(nèi)客戶的開發(fā)主要集中在車身電子和儀表方面。我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)領(lǐng)先汽車廠商的第一位需求是以低成本的價格獲得中檔性能的產(chǎn)品。為此，今年我們的工作重點是推出一系列低成本產(chǎn)品。在8位MCU方面，我們推出了0.5美元到1.5美元的產(chǎn)品，在16位MCU方面，我們推出了2美元到10美元的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品填補了我們原有產(chǎn)品線的空擋。

以前，摩托羅拉的8/16位MCU一般都基于高性能的Flash存儲器工藝，但為了滿足國內(nèi)客戶對高性能、低成本產(chǎn)品的需求，他們將陸續(xù)推出帶ROM的產(chǎn)品，例如，摩托羅拉16位MCU中的H系列，以前基于Flash工藝，一般在7美元左右，明年，他們將推出帶ROM的產(chǎn)品，價格可以降低50%以上。此外，其他許多MCU產(chǎn)品都將陸續(xù)推出帶ROM的產(chǎn)品。

即將在今后兩年推出的16位MCU新品——S12X。這一產(chǎn)品的性能介于16位和32位產(chǎn)品之間，針對歐洲和美洲客戶的需求開發(fā)的。這些客戶需要開發(fā)高性能ABS，但又不想使用32位產(chǎn)品。S12X的總線速度達(dá)到40MHz，到2005年采用0.18微米工藝后，速度可以達(dá)到50MHz。它可以在LIN中充當(dāng)控制者的角色。

2、32位MCU：已經(jīng)用于國內(nèi)電動車項目

32位嵌入式微處理器在汽車電子方面主要用于動力總成、車身安全和底盤三方面，2002年這三個應(yīng)用市場的總銷售額分別達(dá)到5.04億美元，1.3億美元和2.11億美元，預(yù)計從2002年到2008年之間，32位嵌入式微處理器在這三個應(yīng)用領(lǐng)域的年復(fù)合增長率將分別達(dá)到13.7%、61.5%和35.4%，這一串?dāng)?shù)據(jù)足見這一市場的美好前景。

雖然目前中國用戶采用32位MCU進(jìn)行開發(fā)的還不多，主要集中在一些科研項目上，例如電動汽車的研發(fā)項目等，但摩托羅拉32位MCU在全球汽車電子市場的占有率是第一。此外，它在影像 行業(yè) 占有率為第二，綜合在PC周邊和工業(yè)上的應(yīng)用，摩托羅拉32位MCU在全球市場的總體占有率是第一，去年市場份額達(dá)到14%。Scott Lee介紹說，摩托羅拉32位MCU采用了兩種不同內(nèi)核的發(fā)展策略，一種基于PowerPC內(nèi)核，稱作MPC，這類產(chǎn)品主要用在發(fā)動機管理、動力總成和駕駛員信息系統(tǒng)(DIS)；另一類采用ARM7和ARM9內(nèi)核，稱作MAC，主要用于安全氣囊、車身電子和ABS等。在MPC中，MPC5XX是1992年就開發(fā)出來的，在發(fā)動機管理、變速箱控制、制動控制、轉(zhuǎn)向控制及通信系統(tǒng)等方面已經(jīng)有非常廣泛的應(yīng)用，在未來15個月內(nèi)還要陸續(xù)推出十多種新品。而基于ARM7內(nèi)核的MAC7XXX產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)，基于ARM9內(nèi)核的MAC9XXX產(chǎn)品也即將批量生產(chǎn)。MAC7(9)產(chǎn)品將陸續(xù)在今年和2007年間推出。

3、智能模擬產(chǎn)品：便于設(shè)計很重要

智能模擬器件是用于汽車電子系統(tǒng)中非常有特色的一類芯片。它們非常適于在惡劣的汽車環(huán)境中工作。其豐富的保護(hù)與診斷功能使得用戶的目標(biāo)系統(tǒng)更加安全與智能化。來自摩托羅拉歐洲模擬產(chǎn)品部門的Bodet先生表示，用戶只要使用摩托羅拉的微控制器與智能模擬器件，就可以方便地設(shè)計出他們的目標(biāo)系統(tǒng)。

摩托羅拉的智能模擬器件主要包括智能功率驅(qū)動器中的低端開關(guān)、高端開關(guān)、半橋驅(qū)動器及預(yù)驅(qū)動器；電源管理芯片中的開關(guān)型電壓調(diào)節(jié)器與線性電壓調(diào)節(jié)器；通信協(xié)議芯片中的LIN/ISO-9141/J-1850物理層驅(qū)動芯片、CAN總線物理層驅(qū)動芯片及分布式系統(tǒng)接口芯片；特殊功能模擬器件中的發(fā)電機電壓調(diào)節(jié)器、觸點監(jiān)測及輔助控制芯片及用于分布式控制中的安全與傳感芯片。

4、車身電子是開發(fā)重點電子控制系統(tǒng)開發(fā)不容忽視

針對國內(nèi)汽車工業(yè)仍然處于組裝階段，很多廠商在汽車電子方面的開發(fā)能力還比較弱這一現(xiàn)狀，康曉敦在研討會上表示，國內(nèi)廠商從車身電子切入將更加容易，而商用汽車和低檔轎車是國內(nèi)汽車電子廠商非常好的切入點，國內(nèi)汽車電子廠商可以充分發(fā)揮性價比的優(yōu)勢。

對于汽車電子企業(yè)不要忽視對汽車電子控制系統(tǒng)的自主開發(fā)。由于汽車電子控制系統(tǒng)具有技術(shù)難度大、投資較多、開發(fā)周期較長的特點，國內(nèi)企業(yè)以前基本不敢介入。但由于汽車電子器件近年來的發(fā)展，汽車電子控制系統(tǒng)的硬件電路已經(jīng)具備設(shè)計簡單、可靠性高等特點，而國內(nèi) 研究 院所，例如清華大學(xué)等也在這些年間積累了大量的軟件算法，并培養(yǎng)了一支有經(jīng)驗的軟件開發(fā)隊伍。國內(nèi)在汽車電子控制系統(tǒng)方面已經(jīng)具備開發(fā)能力，希望大家圍繞節(jié)能、環(huán)保和安全這三大極具市場前景的應(yīng)用，選擇開發(fā)相應(yīng)的控制軟件，使汽車電子控制系統(tǒng)也能早日發(fā)展起來。國內(nèi)企業(yè)誰動手早，誰就能在未來市場上占據(jù)有利位置。

三、中國汽車輪胎 行業(yè) 的發(fā)展前景

我國輪胎 市場發(fā)展 前景廣闊，一大批國內(nèi)小廠紛紛投資設(shè)廠。而全鋼子午線輪胎投資大、技術(shù)含量高，小廠成功率極低，而且投資主要靠銀行貸款，一旦開不了工，外資企業(yè)即低價收購，最終受損的是國家。

《中國汽車供應(yīng)商 行業(yè) 調(diào)查》表示，中國汽車供應(yīng)商滿足市場需求的同時，生產(chǎn)能力增加的速度超過了預(yù)期的市場增長，產(chǎn)能過剩的問題正在悄然形成。同樣的困局也出現(xiàn)在與之密切相關(guān)的輪胎 行業(yè) 。中國輪胎市場也呈現(xiàn)投資過熱，潛伏著產(chǎn)能過剩的危機。

2005年國內(nèi)全鋼子午線輪胎年產(chǎn)量達(dá)到1500萬～2000萬條。如果國內(nèi)市場不能有效開拓，那么全鋼子午線輪胎市場競爭將加劇。生產(chǎn)能力也將嚴(yán)重過剩。

事實上，跨國輪胎巨頭紛紛加大在華投資、攀比產(chǎn)量，在零售批發(fā)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)上也在進(jìn)一步擴張。輪胎巨頭們也在感受到和整車市場一樣面臨產(chǎn)能過剩的壓力。

目前企業(yè)盲目發(fā)展的原因有以下幾點：由于汽車及交通運輸業(yè)發(fā)展，全鋼子午線輪胎供不應(yīng)求，從而吸引企業(yè)盲目投資；地方政府要加快經(jīng)濟發(fā)展速度，在對 行業(yè) 情況不甚了解的情況下，盲目支持其發(fā)展，一些本來沒有全鋼子午線輪胎技術(shù)，靠從別的單位挖幾個人就開始賣全鋼子午線輪胎技術(shù)，這為全鋼子午線輪胎的盲目投資起了推波助瀾的作用。

目前新上全鋼子午線輪胎項目主要存在幾方面問起：一、投資主要靠銀行貸款，企業(yè)利息負(fù)擔(dān)重，加之設(shè)備和技術(shù)均靠引進(jìn)，須以外匯結(jié)算，匯率的變化將導(dǎo)致原有債務(wù)成倍增長，使企業(yè)財務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，難以有更多的投入資金進(jìn)行新的發(fā)展。一旦項目搞不好，最終受損失的是國家。二、目前世界子午線輪胎技術(shù)發(fā)展日新月異，全鋼子午線輪胎是輪胎 行業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)品，對技術(shù)、管理要求較高，不是挖幾個人才就能支撐局面的。三、國外輪胎企業(yè)年產(chǎn)量一般為200萬到300萬條，超過500萬條的也很多。經(jīng)過10余年的發(fā)展，目前我國超過百萬條的子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)也不過20余家，大多數(shù)企業(yè)只有十幾萬條或二三十萬條的生產(chǎn)規(guī)模。這種規(guī)模使生產(chǎn)成本居高不下，產(chǎn)品在市場上缺乏競爭力。

國家應(yīng)下決心整頓市場，比如目前正在進(jìn)行的強制性產(chǎn)品認(rèn)證工作，就應(yīng)該扎扎實實、切實有效地抓好。目前我國的認(rèn)證制度還有很大漏洞，國外DOT等認(rèn)證采取的是信譽擔(dān)保，而我國市場信譽機制還沒有完全建立起來，認(rèn)證缺乏有效監(jiān)督，應(yīng)該切實采取措施，做好認(rèn)證制度。

四、中國汽車齒輪市場的發(fā)展趨勢

在汽車工業(yè)井噴式發(fā)展的拉動下，我國汽車齒輪制造業(yè)亦呈現(xiàn)出持續(xù)高速增長的態(tài)勢。據(jù)對56家主要生產(chǎn)汽車齒輪企業(yè)的初步統(tǒng)計，去年完成汽車齒輪(變速器齒輪、驅(qū)動橋齒輪、發(fā)動機齒輪、同步器等)產(chǎn)量突破8000萬件，我國已為真正的汽車齒輪生產(chǎn)大國。

雖然去年我國從法國、日本等國家進(jìn)口汽車變速器(主要是CVT無級變速箱)及變速器部件(主要是油封、軸承)達(dá)到8.16億美元，但進(jìn)口的汽車變速器齒輪數(shù)量很小。還有20多家企業(yè)開始出口汽車齒輪，僅上海汽車齒輪總廠、陜西法士特齒輪有限公司、杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、南昌齒輪有限公司、浙江雙環(huán)齒輪股份有限公司5家出口創(chuàng)匯就達(dá)7000萬美元，今年出口更將突破1億美元，參與全球采購與國際配套的步伐正在加快?？梢哉f，我國的汽齒 行業(yè) 進(jìn)入了快速發(fā)展期，開始走向世界車輛齒輪制造強國之路。尤其是一些骨干企業(yè)的制造技術(shù)已接近國際水平，其表現(xiàn)為：

1、生產(chǎn)集中度越來越高

通過召開《齒輪 行業(yè) “十五”技改工作會議》與《齒輪企業(yè)信息化提升工作會議》，理順了齒輪 行業(yè) 信息化、數(shù)控化的技改思路，許多企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，加大技改力度，并借助重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，使整個 行業(yè) 的生產(chǎn)集中度越來越高。目前，全國年工業(yè)總產(chǎn)值超過5000萬元以上生產(chǎn)汽車齒輪的企業(yè)主要有56家，它們的年工業(yè)總產(chǎn)值之和為180億元。其中，年產(chǎn)值超過5億元以上的11家骨干企業(yè)(上海汽車齒輪總廠、陜西法士特齒輪有限公司、哈爾濱齒輪箱有限公司、一汽變速箱廠、東風(fēng)變速箱廠、大同齒輪箱有限公司、杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、唐山愛信齒輪有限公司、東風(fēng)車橋廠、一汽底盤廠、綦江齒輪廠)的工業(yè)總產(chǎn)值之和為125億元，占全 行業(yè) 近70%；年產(chǎn)值億元以上的重點企業(yè)20家，工業(yè)總產(chǎn)值之和達(dá)30億元，占全 行業(yè) 16.5%。而工業(yè)增加值超過5000萬元以上的企業(yè)達(dá)到21家。

2、國企加快改制，私企迅速崛起

近年來，國有大中型齒輪企業(yè)改制步伐加快，汽齒 行業(yè) 上市股份企業(yè)增多，上汽齒、法士特都已成為 行業(yè) 的牽頭企業(yè)；而杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)明晰、股份多元化。

民營齒輪企業(yè)、私營齒輪企業(yè)近年發(fā)展迅速，如天津天海同步器有限公司、浙江雙環(huán)齒輪有限公司等憑借特色產(chǎn)品、特色工藝、特色的專業(yè)化發(fā)展和自主研發(fā)及品牌優(yōu)勢，提升了核心競爭力，成為 行業(yè) 重要成員。

3、人才隊伍成長壯大

激烈的市場競爭使大多數(shù)骨干企業(yè)高度重視依靠科技進(jìn)步，依靠技術(shù)人才。一大批精通齒輪制造的工程技術(shù)人才成長壯大，如綦江齒輪有限公司擁有全 行業(yè) 最多的418名工程技術(shù)人員。陜西法士特近幾年也吸納了53名高級工程師和192名工程師，正是憑借人才優(yōu)勢，該公司不斷研發(fā)新產(chǎn)品，并打入美國市場，成為重型汽車變速箱生產(chǎn)的排頭兵。上汽齒、一汽、東風(fēng)、六安、株齒、北齒、大齒等企業(yè)也都具備百名以上的中級技術(shù)人員的技術(shù)實力。

4、數(shù)控化裝備提升加快

車輛齒輪 行業(yè) 近幾年加大了工藝裝備的更新?lián)Q代，不少骨干企業(yè)引進(jìn)了世界先進(jìn)水平的齒輪測量中心、三坐標(biāo)測量中心、數(shù)控磨齒機、加工中心、車削中心等齒輪加工設(shè)備。機床設(shè)備是齒輪加工的主體，齒輪制造技術(shù)的進(jìn)步拉動了我國機床制造水平的提升。目前，數(shù)控化綠色機床已成為齒輪制造技術(shù)的一個新的熱點，用數(shù)控綠色新型加工機床替代傳統(tǒng)設(shè)備已形成潮流，幾乎所有重點骨干企業(yè)都用數(shù)控車床或車削中心加工齒坯，用多軸聯(lián)動滾齒機、插齒機、剃齒機或數(shù)控蝸桿磨、齒輪磨、制齒，并開始采用高速干式切削機床、低溫冷風(fēng)切削機床，以減少資源消耗降低環(huán)境污染。可以說中國骨干齒輪制造企業(yè)的裝備已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平。

5、齒輪制造工藝不斷創(chuàng)新

近幾年齒輪加工工藝不斷進(jìn)步，并出現(xiàn)了許多創(chuàng)新亮點。

驅(qū)動轎、半軸齒、行星齒、擺碾精鍛工藝、一次鍛造齒形不再制齒，實現(xiàn)了少無切削已不再是新鮮事。而冷精鍛結(jié)合齒圈使多工序一次精鍛成型已在太平洋精鍛齒輪有限公司批量投產(chǎn)，填補了我國空白，達(dá)到了世界水平。用旋風(fēng)車削工藝一次裝夾加工完成汽車同步器齒套的倒錐、鎖止角、滑塊槽、倒圓角等多工序在一臺設(shè)備上完成全部成品加工工藝已在天海同步器有限公司開發(fā)成功。內(nèi)磨齒工藝、螺旋磨齒工藝、聲納監(jiān)測技術(shù)、刀具鍍膜工藝、熱處理的低壓真空滲碳及催滲工藝、液體滲碳和軟氮化工藝、粉末燒結(jié)鍛工藝替代微型車同步器齒轂鋼制機加工藝、齒坯碾擴及等溫正火工藝等都已廣泛在全 行業(yè) 推廣應(yīng)用。

五、中國汽車音響市場快速啟動

1、偏鋒產(chǎn)業(yè)逐漸走俏

當(dāng)前，附屬于汽車的偏鋒產(chǎn)業(yè)——汽車音響在汽車工業(yè)走向春天的進(jìn)程中呈“三分天下”的格局：一是以日本為中心的國外品牌產(chǎn)品，二是以日系、韓系為特征的合資企業(yè)產(chǎn)品，三是以Freeway為代表的國產(chǎn)品牌和一批雜牌產(chǎn)品。無論是國外音響，還是國內(nèi)品牌，都非?？春弥袊袌?。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，由于中國汽車市場的快速發(fā)展和汽車音響改裝熱正在中國興起，汽車音響市場進(jìn)入快速啟動期，世界汽車音響競爭熱已開始轉(zhuǎn)向中國市場。

汽車音響市場分為兩大塊：一塊是給整車廠OEM配套，另一塊是零配套市場。在全球范圍而言，OEM配套是一般意義上汽車音響廠家爭奪的焦點。它面向的是中、高端市場，并與整車市場的發(fā)展相一致。中國汽車市場的快速增長，給汽車音響的OEM配套業(yè)務(wù)帶來的拉動作用顯面易見。我國轎車銷售實現(xiàn)了23%的高增長率，是全球增長最快的地區(qū)之一，這為汽車音響市場的發(fā)展提供了最基本的保障。

2、汽車音響呼喚國產(chǎn)品牌

但是眼下，世界級的汽車音響跨國公司紛紛進(jìn)軍中國，把中國許多企業(yè)納入他們麾下，成為他們的貼牌生產(chǎn)基地。在為國內(nèi)汽車音響企業(yè)“攀”上“洋大腕”而慶賀的同時，我們不能忽略這樣一個數(shù)據(jù)：這些國外品牌拿走了產(chǎn)品80%—90%以上的利潤，而加工企業(yè)得到不過20%甚至相當(dāng)微薄的利潤。毫無疑問，長此下去，中國汽車音響企業(yè)將成為跨國公司手下永遠(yuǎn)長不大的矮人。中國汽車音響業(yè)呼喚國產(chǎn)品牌。Freeway汽車音響在這樣的 行業(yè) 背景下應(yīng)運而生。

由于中國消費的特殊性，中國汽車音響的零配市場比之OEM更具吸引力。而眼下興起的音響改裝熱，更是讓音響供應(yīng)商實實在在地感受到了面臨的商機。Freeway汽車音響公司總經(jīng)理吳宏 分析 認(rèn)為，在中國，國產(chǎn)車的音響配置較低，普通汽車一般只裝配收音機、卡帶機。車買回去以后，很多消費者會自己改裝CD、VCD、DVD等高級音響。中國現(xiàn)在的私人轎車保有量少說也有500萬輛，所以，零配市場的前景非常誘人。

據(jù)資料顯示，2002年至2003年，日本、歐洲的OEM配套比例將高達(dá)78.7%，北美洲17.3%，中國OEM配套比例不到1%。但隨著各外國汽車品牌紛紛進(jìn)入中國市場，中國OEM配套市場的比例會上升很快。面對這樣的數(shù)字和商機，國產(chǎn)品牌Freeway不甘落后。

3、Freeway欲做國產(chǎn)品牌老大

Freeway汽車音響公司創(chuàng)建于2001年，總投資3000萬港元，組建四條生產(chǎn)線積極參與中國汽車工業(yè)的發(fā)展，該公司以生產(chǎn)汽車音響為主業(yè)，第一年的規(guī)模為100萬臺。在此之前，吳宏曾在廣州代理國際知名品牌索尼、先鋒近10年。談起為什么會在國際品牌紛爭形勢下進(jìn)入汽車音響業(yè)，2001年，全球汽車音響的總銷量為6600萬臺，而同年汽車全球總銷量是5500萬輛，其市場商機近1000億元。中國的汽車業(yè)每年增長很快，可以說汽車音響的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４螅F(xiàn)在進(jìn)入正是最佳時機。Freeway今年的目標(biāo)是市場份額達(dá)到30%。目前，F(xiàn)reeway正與一汽大眾、奇瑞及豐田等進(jìn)行緊密接洽，欲做國產(chǎn)車和國外品牌車的配套。

據(jù)悉，由于汽車音響市場蛋糕誘人，國內(nèi)企業(yè)介入汽車音響市場的還大有人在——VCD大戶新科以及移動通信翹楚TCL也在籌劃成立汽車音響項目。Freeway代表國產(chǎn)品牌以品牌營銷模式大力拓展市場，奠定了良好的市場局勢，欲做國產(chǎn)汽車音響老大，并與國外品牌逐鹿市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士評估，F(xiàn)reeway汽車音響品牌目前的成長狀況甚佳，F(xiàn)reeway又在7月份從中國科技大學(xué)引進(jìn)了一批 研究 生，專攻Freeway新品開發(fā)，不少經(jīng)銷商也對Freeway看好。不惜投資3000萬元于研、產(chǎn)、銷的Freeway汽車音響公司給沉靜的汽車音響業(yè)帶來了新的生氣，也逐漸改變了經(jīng)銷商對國產(chǎn)品牌的市場推廣態(tài)度。相信汽車音響市場將走向良性發(fā)展的軌道。

六、中國汽車用橡膠制品的發(fā)展現(xiàn)狀及前景

汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展可以帶動國民經(jīng)濟許多部門的發(fā)展，但同時也需要許多相關(guān) 行業(yè) 與之配合，橡膠工業(yè)主是其中之一。據(jù)調(diào)查，一輛汽車需要橡膠配件400-500個，重40kg(不包括輪胎)，占車重的4%-5%；汽車橡膠制品產(chǎn)值約占汽車部件總產(chǎn)值的6%。由此可見，汽車橡膠制品在汽車工業(yè)中占有重要地位。

汽車用橡膠制品包括傳動帶(v帶、同步帶)、各種膠管、密封制品(油封、密封膠條)、減震橡膠制品及安全氣袋等幾大類。近些年來，我國廣大橡膠企業(yè)和科研單位在開發(fā)汽車用橡膠新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品性能等方面做出了很大努力，特別是通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，使汽車用各種橡膠制品質(zhì)量提高到了新水平，但產(chǎn)品整體生產(chǎn)技術(shù)水平與國外相比，仍存在較大差距。

1、V帶

汽車V帶是傳動帶的一個重要種類，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展和汽車保有量的增加，汽車V帶的需求量也在不斷增多。預(yù)計2005年我國汽車v帶需求量為9900萬條，2010年為15000萬條。近年來，通過引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，我國汽車V帶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與質(zhì)量均有很大提高。骨架材料已基本淘汰棉纖維，并由人造絲、玻璃纖維線繩向聚酯線繩發(fā)展。有的已采用切邊式結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際水平，基本上達(dá)到了為引進(jìn)車型配套的要求。

但從總體水平來看，我國V帶與國外產(chǎn)品相比仍有較大差距，如日本三星公司切邊V帶壽命可達(dá)到18萬km，國內(nèi)產(chǎn)品一般不到10萬km。國外汽車V帶發(fā)展動向除要求耐苛刻條件和使用壽命長之外，又把噪音低作為重要要求，為此，V帶在結(jié)構(gòu)和原材料方面都發(fā)生了重要變化。

從帶體結(jié)構(gòu)來看，20世紀(jì)80年代以后，為適應(yīng)傳動裝置小型化和小皮帶輪化設(shè)計，多楔帶已成為輔機驅(qū)動用皮帶主流。

V帶用生膠主要使用氯丁橡膠(CR)，底膠中摻用短纖維。在要求耐熱性能高的特殊用途中，也有采則氧化了睛橡膠(HNBR)的。最近日本三星膠帶公司采用三元乙丙橡膠(EPDM)制造V帶，據(jù)稱此種膠料不僅可以改善耐熱性和耐寒性，而且耐久性亦佳，而且不含鹵素，有利于環(huán)境保護(hù)。

V帶骨架材料主要用聚酯纖維，在高負(fù)荷傳動和耐沖擊的高速皮帶及農(nóng)機用V帶中則使用芳綸纖維。V帶外包布采用尼龍包布。

2、同步帶

同步帶是一種工作面帶有齒狀結(jié)構(gòu)的傳動帶。目前歐洲80%的轎車和美國40%的轎車均采用同步帶傳動，我國引進(jìn)和合資生產(chǎn)的轎車，除廣州標(biāo)致外，均采用同步帶傳動。目前全國汽車同步帶生產(chǎn)能力約400萬條，2005年需求量預(yù)計為1150萬條，2010年預(yù)測為1750－2000萬條。但由于國產(chǎn)原材料不配套，引進(jìn)技術(shù)消化吸收還有一定差距，加上其他因素，目前為主機廠認(rèn)可和配套的汽車同步帶甚少，大部分仍靠進(jìn)口。

我國應(yīng)用生產(chǎn)同步帶時間較晚。20世紀(jì)80年代下半期，青島、上海及無錫等地先后從德國引進(jìn)了同步帶生產(chǎn)線，寧波則從美國引進(jìn)了生產(chǎn)線。但由于玻纖線繩和尼龍包布等國產(chǎn)材料尚不過關(guān)，線繩與包布仍需進(jìn)口。

3、汽車同步帶發(fā)展動向

同步帶的生膠從20世紀(jì)60年代起一直使用CR，現(xiàn)在仍廣泛用于一般產(chǎn)業(yè)用途。從80年代起，開始采用氯磺化聚乙烯橡膠(CSN)和HNBR，現(xiàn)在HNBR成為主流。最新動向是HNBR和異丁烯酸鋅(ZDMA)的復(fù)合材料(略寫為ZSC)，其拉伸強度高，耐磨耗性亦佳，可望用作同步帶生膠原料。

同步帶骨架材料主要使用玻璃纖維，現(xiàn)已使用高強度型玻璃纖維，部分使用強力更高、耐彎曲性好的芳綸。同步帶包布主要用經(jīng)RFL處理的尼龍包布，最近也開始用芳綸包布。

為與引擎變化(小型化、高負(fù)荷、耐環(huán)境性優(yōu)異)相適應(yīng)，同步帶今后要進(jìn)一步推進(jìn)高性能化和高功能化，不斷降低成本。同步帶材質(zhì)將轉(zhuǎn)向能再生利用、無廢棄物的方向。

4、膠管

在汽車上要裝配多種多樣的膠管，如剎車管、燃料管、加熱器管、散熱器管及空調(diào)管等。每輛車大約需用70m膠管，國外汽車用膠管的產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的50%以上。

近些年來，國內(nèi)膠管企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)與自己開發(fā)，研制生產(chǎn)了一批適應(yīng)汽車要求的不同類型膠管，如空調(diào)管、液壓剎車管及水箱膠管等。目前國內(nèi)液壓制動軟管生產(chǎn)能力為2億標(biāo)米，2005年國內(nèi)需求量為1.9億標(biāo)米，據(jù)預(yù)測2010年為2.8億標(biāo)米。我國膠管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、使用性能以及原材料方面，與國外相比仍有不少需要改進(jìn)之處。目前我國還不能生產(chǎn)為中高檔轎車配套的各類膠管，即使如桑塔納這樣的車型，國內(nèi)仍只能配套低級膠管，空調(diào)系統(tǒng)及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等膠管還要依靠進(jìn)口。

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