第一節(jié) 農(nóng)用薄膜 行業(yè) 概況 分析

中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，13億人口中7.685億分布在廣大的農(nóng)村鄉(xiāng)下，這種國情決定了農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ).農(nóng)用塑料制品已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展不可缺少的生產(chǎn)資料，是抗御自然災(zāi)害，實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)，高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，高效的一項(xiàng)不可替代的技術(shù)措施，已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于我國農(nóng)，林，牧，漁各業(yè)，農(nóng)業(yè)已成為僅次于包裝 行業(yè) 的第二大塑料制品消費(fèi)領(lǐng)域.

農(nóng)用塑料按應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要有農(nóng)用覆蓋材料；農(nóng)用輸水管道及節(jié)水器材；農(nóng)用塑料包裝材料及種植，養(yǎng)殖，貯藏用各種資材.

據(jù)中國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測，中國可覆蓋的地膜面積和棚膜面積分別為5.5億畝和5000萬畝，約需塑料薄膜300萬噸；節(jié)水灌溉工程管道輸水和渠道防滲塑料170萬噸.預(yù)測農(nóng)用塑產(chǎn)品占全國產(chǎn)品總產(chǎn)量19%，約為470萬噸.

農(nóng)用薄膜是中國塑料工業(yè)中最重要的組成部分，是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展中重要的生產(chǎn)資料.中國自生產(chǎn)農(nóng)用塑料薄膜至今，取得了兩個(gè)世界第一，即產(chǎn)量第一和覆蓋面積第一，大致相當(dāng)于世界其他國家總和的1.6倍.據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全 行業(yè) 擁有農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，生產(chǎn)能力200萬噸以上，其中年生產(chǎn)能力萬噸以上的企業(yè)約60家，大型骨干企業(yè)約30家，其生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量均占全國總量的60%.棚膜年耗用量已達(dá)70萬噸，覆蓋面積達(dá)5000萬畝；地膜年銷量約45萬噸，覆蓋面積在2.2億畝以上；農(nóng)地膜實(shí)際消費(fèi)量已超過120萬噸.

第二節(jié) 2004上半年農(nóng)用薄膜 行業(yè) 生產(chǎn)情況 分析

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的資料，在塑料制品分品種產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年我國前三季度農(nóng)用薄膜產(chǎn)量有較大幅度回升，扭轉(zhuǎn)了近兩年農(nóng)用薄膜產(chǎn)量下降的趨勢。

前三季度，全國農(nóng)用薄膜累計(jì)生產(chǎn)57.26萬噸，同比增長3.11個(gè)百分點(diǎn)，其中9月份農(nóng)用薄膜生產(chǎn)7.66萬噸，同比增長19.22%。從全國幾個(gè)主要農(nóng)用薄膜生產(chǎn)省份的生產(chǎn)情況看，山東、河南兩省農(nóng)膜生產(chǎn)形勢比較穩(wěn)定，產(chǎn)量持續(xù)增長，分別達(dá)到了12.07萬噸和7.14萬噸，居前兩位；在累計(jì)產(chǎn)量超過1萬噸的省、市中，遼寧省、吉林省、上海市產(chǎn)量降幅較大，分別同比減少29.7%、26.1%和18.5%。而農(nóng)膜生產(chǎn)增幅最大的省份為湖南，前三季度完成產(chǎn)量1.56萬噸，增幅為261.6%；其次為安徽，增幅為44.0%；增幅為第3位是浙江省，完成產(chǎn)量3.98萬噸，增幅為37.7%。

第三節(jié) 目前農(nóng)膜企業(yè)狀況 分析

一、企業(yè)現(xiàn)狀

2003年農(nóng)膜 行業(yè) 擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)用薄膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，其中大型企業(yè)（年生產(chǎn)能力萬噸級以上的）約60家，中型企業(yè)（年生產(chǎn)能力在0.3萬噸以上的）約30家，生產(chǎn)能力超過200萬噸。正常情況下實(shí)際年產(chǎn)量應(yīng)在120萬噸以上。

2004年據(jù)農(nóng)膜專委會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，全 行業(yè) 擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約800家，其中年生產(chǎn)能力3000噸以上的較大型農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約203家。目前，大半農(nóng)膜企業(yè)已經(jīng)相繼停產(chǎn)、半停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，從去年至今轉(zhuǎn)停產(chǎn)的較大型企業(yè)就多達(dá)111家，占一半以上，剩余的92家企業(yè)開工率也普遍不足，產(chǎn)量有所下降，與需求形勢形成很大的反差?，F(xiàn)狀是產(chǎn)能明顯大于產(chǎn)量，農(nóng)膜企業(yè)小、散、多，多數(shù)形不成規(guī)模，缺乏競爭力。

二、產(chǎn)業(yè)困境探析

我國農(nóng)用薄膜生產(chǎn)所需原料的年需求量在120萬噸以上，而保證原料正常供給，對農(nóng)膜企業(yè)來說是至關(guān)重要的。2004年，農(nóng)膜原料價(jià)格暴漲成為整個(gè) 行業(yè) 關(guān)注的焦點(diǎn)。由于原料價(jià)格持續(xù)上漲，并且波動(dòng)很大、難以預(yù)測，導(dǎo)致了農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)困難重重，尤其是農(nóng)膜生產(chǎn)所需要基本原料乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、高壓聚乙烯（LDPE）、線型聚乙烯（LLDPE）漲幅均在64%以上，有的甚至高達(dá)100%，令生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言。

造成這些原材料價(jià)格上漲的原因，一是與國際市場原油價(jià)格上漲和乙烯單體價(jià)格上漲的客觀環(huán)境有關(guān)。二是國外石化廠商做了經(jīng)營策略的調(diào)整，使得我們的企業(yè)有些準(zhǔn)備不足。三是由于國內(nèi)資源不足，企業(yè)和商家紛紛轉(zhuǎn)向國外訂貨，多頭采購，互相牽制，國外報(bào)盤被炒作的越來越高。四是原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營商聯(lián)手有意的人為炒作。

此外，造成農(nóng)膜企業(yè)開工的原因之二是，由于農(nóng)膜市場的需求量較大，致使一些劣質(zhì)農(nóng)膜涌向市場，出現(xiàn)了不正當(dāng)競爭，一些小企業(yè)生產(chǎn)的低質(zhì)、低價(jià)農(nóng)膜，對正規(guī)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了不良影響，給一部分大型企業(yè)帶來沖擊。

農(nóng)膜屬于均衡生產(chǎn)、季節(jié)性銷售的產(chǎn)品，原料價(jià)格居高不下，企業(yè)備料受阻，產(chǎn)量就會(huì)下滑，供貨緊張，也必然會(huì)導(dǎo)致農(nóng)膜價(jià)格的上漲。中國是發(fā)展中的國家，農(nóng)民占人口總量的70%，但是占人口大多數(shù)的農(nóng)民，其消費(fèi)和購買能力卻恰恰是非常低的。我國政府非常重視農(nóng)業(yè)的發(fā)展，并在最大限度上給予了農(nóng)民一定的保護(hù)政策，但隨著農(nóng)膜及相關(guān)農(nóng)資價(jià)格的上漲，國家采取減少農(nóng)業(yè)稅和糧食直補(bǔ)等惠農(nóng)政策給農(nóng)民帶來的好處又被抵消。農(nóng)資價(jià)格上漲使得農(nóng)民種植成本增加，這又使得農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，而農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲又將帶動(dòng)下游產(chǎn)品和商品價(jià)格的上漲，導(dǎo)致推動(dòng)型通貨膨脹發(fā)生的可能性增大，受害的是廣大消費(fèi)者，這將影響到國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，必須引起我們的高度重視。

三、 行業(yè) 發(fā)展方向

中國加入WTO后，所有的企業(yè)都面臨著國內(nèi)國外兩個(gè)市場的激烈競爭。產(chǎn)品要換代，設(shè)備要更新，技術(shù)要進(jìn)步，是我國農(nóng)膜 行業(yè) 所面臨的急需解決的問題。而我國大部分農(nóng)膜企業(yè)在資金、技術(shù)、人才等方面的資源都十分有限，在這種新形勢下，農(nóng)膜企業(yè)就更要求變、求新，以創(chuàng)新求發(fā)展。我們的農(nóng)膜企業(yè)要形成自己獨(dú)特的核心技術(shù)，盡快將品種新、性能優(yōu)、質(zhì)量高、成本低的農(nóng)膜新產(chǎn)品推向市場，大力倡導(dǎo)節(jié)約資源，限制低水平重復(fù)建設(shè)，注重產(chǎn)品科技含量和資源有效利用，降低能耗，減少污染，走綠色持續(xù)健康發(fā)展之路。

實(shí)踐表明，農(nóng)膜企業(yè)要生存和發(fā)展，必須走企業(yè)間重組與強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之路，一定要實(shí)行規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，并鼓勵(lì)和促進(jìn)企業(yè)跨 行業(yè) 、跨地區(qū)的資產(chǎn)重組、聯(lián)合并購，合理配置資源，培育大型企業(yè)集團(tuán)，改變我國農(nóng)膜企業(yè)小、散、多的現(xiàn)狀，提高企業(yè)的綜合競爭能力，提高企業(yè)的國際核心競爭力，通過農(nóng)膜品質(zhì)的提高，將農(nóng)膜 行業(yè) 做大、做強(qiáng)，變農(nóng)膜產(chǎn)量大國為農(nóng)膜質(zhì)量強(qiáng)國，使中國農(nóng)膜能夠立足于世界。這也正是我國農(nóng)膜 行業(yè) 的出路和未來的發(fā)展方向。

第四節(jié) “十五”期間農(nóng)膜產(chǎn)品需求 分析

“十五”期間，我國將新增各類園藝設(shè)施面積520萬畝，其中大型園藝設(shè)施約占60%，耐候功能膜的年銷量將增加5萬噸以上，約占棚膜年銷量的34%；地膜覆蓋栽培面積將擴(kuò)大4500萬畝，地膜的年銷量增加12.5萬噸；遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)覆蓋栽培面積擴(kuò)大100萬畝，年用網(wǎng)量新增1.2億平方米；塑料缽體軟盤育苗移栽面積擴(kuò)大6000萬畝，推廣普及率將提高15個(gè)百分點(diǎn)；新增節(jié)水灌溉工程面積1億畝，其中渠道防滲輸水灌溉5800萬畝，低壓管道輸水灌溉2100萬畝，噴灌1600萬畝，微灌500萬畝；畜牧、水產(chǎn)專用暖棚面積將擴(kuò)大25萬畝，氨化、青儲、纏繞膜的年需求量將達(dá)到20萬噸左右；水產(chǎn)養(yǎng)殖專用塑料網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮和包裝用膜的需求將增長六成以上，其它農(nóng)塑制品需求也將大幅增長。

2010年，全國園藝設(shè)施面積將增加到3800萬畝左右，占適宜推廣面積的50%以上，耐候功能膜的年需求量將增加到30萬噸左右，約占棚膜年銷量的40%，在覆蓋面積大量增加的情況下，棚膜的年需求量仍保持在目前70萬噸左右的水平上；地膜覆蓋栽培面積將擴(kuò)大到3.1億畝，推廣普及率達(dá)到41.3%，地膜的年耗用增加到78萬噸左右；遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)覆蓋栽培面積擴(kuò)大到600多萬畝，年用網(wǎng)量將達(dá)7.5億平方米，年需求量可達(dá)2.5億平方米；塑料缽體軟盤育苗移栽面積將達(dá)2.5億畝；節(jié)水灌溉工程面積有望增加到5億畝，約占旱地面積的50%，節(jié)水灌溉器材年需求量將達(dá)125萬噸以上；畜牧、水產(chǎn)專用暖棚面積將擴(kuò)大到150萬畝左右，氨化、青儲、纏繞膜的年需求量將達(dá)到30萬噸左右；農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮和包裝用膜及塑料容器的需求量將在“十五”的基礎(chǔ)上翻兩番，水產(chǎn)養(yǎng)殖專用塑料網(wǎng)具等其它農(nóng)塑制品需求也將有較大增長。

同期，隨著我國設(shè)施園藝、節(jié)水灌溉和農(nóng)產(chǎn)品采后處理的發(fā)展，對塑料卡具、管材、管件、噴頭、滴頭等工程塑料制品的需求將顯著增加。

第五節(jié) 我國農(nóng)用薄膜發(fā)展趨勢 分析

一、地膜功能化和專用化

隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展、人工費(fèi)用的提高，具有除草和穩(wěn)定增加地溫功能的黑色地膜，具有除草、反光和降低地溫功能的黑白或黑灰雙面地瞧，具有除草和根際增溫快的配色地膜，適用于直播作物應(yīng)用的切口地膜，適用于育苗移栽作物應(yīng)用的打孔地膜，具有選擇殺草功能的除草地膜，具有阻隔遠(yuǎn)紅外輻射的保溫地膜，以及可控降解地膜等功能化和專用地膜產(chǎn)品，都將在大面積生產(chǎn)上推廣應(yīng)用。

二、功能性棚膜高效能化

20世紀(jì)90年代后期以來，在國家農(nóng)業(yè)投資和相關(guān)政策的導(dǎo)向作用下，各地紛紛創(chuàng)建農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)，一些非農(nóng)企業(yè)的投資轉(zhuǎn)向創(chuàng)辦農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)，大型連棟溫室和永久性塑料日光溫室、大棚的發(fā)展速度顯著加快，從而對功能性棚膜提出了高強(qiáng)度、高耐候和長效無滴、防塵等高效能的要求。同時(shí)，隨著設(shè)施園藝科技推廣普及工作的深入，許多設(shè)施蔬菜、瓜果集中產(chǎn)區(qū)農(nóng)民提出了功能性棚膜產(chǎn)品更新?lián)Q代的要求，具有高透明、高保溫、無滴消霧、高效轉(zhuǎn)光等新功能的換代產(chǎn)品深受歡迎。這就為我國功能性棚膜及其專用樹脂新產(chǎn)品開發(fā)提供了市場動(dòng)力。

三、農(nóng)用覆蓋材料多樣化

長期以來，國產(chǎn)農(nóng)用覆蓋材料的品種類型比較單調(diào)，透明覆蓋材料主要是PE、PVC薄膜，近幾年增加了EVA薄膜；外保溫覆蓋材料主要是草苫、草簾、紙被，高寒地區(qū)還有棉被、棉氈，內(nèi)保溫覆蓋材料主要是薄膜和無紡布；遮陽覆蓋材料主要是蘆簾，20世紀(jì)80年代中后期開始發(fā)展塑料遮陽網(wǎng)。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，設(shè)施園藝現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，農(nóng)用塑料制品加工技術(shù)的進(jìn)步，以及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)承受力的增強(qiáng)，茂金屬薄膜，編制薄膜，氟塑薄膜，PC板材，半發(fā)泡聚乙烯保溫材料和放水防潮、輕便實(shí)用型保溫被，內(nèi)張反光保溫網(wǎng)，內(nèi)張防濕保溫幕，以及防蟲網(wǎng)等多種新型農(nóng)用覆蓋材料，都將在一定范圍內(nèi)試驗(yàn)、示范、推廣，以滿足設(shè)施園藝發(fā)展對農(nóng)用覆蓋材料多樣化的需求。

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