第一節(jié)  中國紡織 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、中國紡織工業(yè)SWOT 分析

（一）優(yōu)勢

1、我國紡織服裝具有紡織、印染、成品生產(chǎn)等一系列最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好。

2、我國紡織服裝業(yè)整體配套能力強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)鏈中每個(gè)環(huán)節(jié)都有很強(qiáng)的加工能力。在主要加工產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)半徑50公里的范圍內(nèi)可以解決包括機(jī)械設(shè)備零部件、服飾配件在內(nèi)的原料供應(yīng)，這樣的優(yōu)勢是其他紡織服裝大國無法比擬的。

3、我國具有良好的基礎(chǔ)設(shè)施，政府、海關(guān)、銀行、商檢為紡織服裝出口提供高效服務(wù)。

4、我國紡織品服裝企業(yè)具有高效運(yùn)轉(zhuǎn)、快速反應(yīng)、優(yōu)良服務(wù)的能力，可以在最短時(shí)間內(nèi)完成幾乎任何數(shù)量、品種、品質(zhì)的訂單。

5、歐美日經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國際市場需求強(qiáng)勁，中國企業(yè)實(shí)施的市場多元戰(zhàn)略的成效正在顯現(xiàn)也是中國紡織品出口增速的重要原因。

（二）劣勢

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還不能適應(yīng)市場需求。衣著類產(chǎn)品以中檔為主，服裝面料與國際先進(jìn)水平差距較大，來料加工占有的比重過高，綜合競爭能力受到了明顯影響；服飾用紡織品的系列化、功能化等方面存在不少差距；產(chǎn)業(yè)用紡織品在數(shù)量、品種、檔次及生產(chǎn)工藝等方面均難以滿足經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的需求。

2、創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力不足，技術(shù)裝備水平不高。紡織品的品種開發(fā)、創(chuàng)新和設(shè)計(jì)能力弱，是導(dǎo)致出口服裝大量使用進(jìn)口面料，服裝出口大多無獨(dú)立品牌，款式基本靠來樣的原因之一。

3、企業(yè)機(jī)制不活，管理水平不高。不少國有企業(yè)還未徹底解決計(jì)劃經(jīng)濟(jì)長期積累的矛盾，沒有完全面向市場，用人多、生產(chǎn)成本高、財(cái)務(wù)管理不到位、營銷力量薄弱、市場適應(yīng)性差。

4、紡織工業(yè)的外部環(huán)境不能完全適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求。長期以來，棉花購銷實(shí)行壟斷經(jīng)營，棉花流通體制改革滯后，對國際市場變化反應(yīng)遲鈍，國內(nèi)價(jià)格往往背離國際市場。

（三）機(jī)會(huì)

1、配額限制的取消。根據(jù)WTO的條款，從2005年1月1日起，紡織品配額將在全球范圍內(nèi)取消，我國紡織品出口每年可增加5000萬美元的出口機(jī)會(huì)。

2、發(fā)達(dá)國家利用反傾銷手段限制我紡織品出口將受到制約。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1986年至1997年，國外對我反傾銷已達(dá)21起，其中11起以征收20%至100%的價(jià)格承諾結(jié)案。歐洲對我坯布進(jìn)行反傾銷調(diào)查，僅1998年對涉及近1億美元的坯布進(jìn)行調(diào)查。

3、發(fā)達(dá)國家紡織品進(jìn)口關(guān)稅有所下降。發(fā)達(dá)國家紡織品和服裝進(jìn)口稅的下降將大大增加我國產(chǎn)品的競爭能力。

4、自加入WTO以來，部分抵消區(qū)域貿(mào)易集團(tuán)化的影響。

5、我國紡織原料進(jìn)口稅的逐步下降。這將降低紡織品的生產(chǎn)成本，進(jìn)而提高我紡織品和服裝的競爭力

（四）威脅

1、世界范圍內(nèi)紡織服裝生產(chǎn)過剩， 行業(yè) 利潤空間很小，在配額限制取消和遭遇世界經(jīng)濟(jì)增長乏力時(shí)，過度競爭很難避免。我國紡織品和服裝市場受到發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的雙重?cái)D壓。

2、中國紡織服裝出口仍然受到一些特殊條款的制約。中國入世后，雖然也能夠享受配額取消的待遇，但由于中國入世承諾中的特殊條款，中國紡織服裝出口在2005年后仍將受到極大的制約。

3、紡織品服裝作為敏感性產(chǎn)品在國與國之間轉(zhuǎn)移，容易引起貿(mào)易摩擦。由于我紡織服裝出口增長過快，不僅美、歐等發(fā)達(dá)進(jìn)口國，就連一些我國在國際市場上的競爭對手、發(fā)展中國家都大肆宣揚(yáng)“中國威脅論”的論調(diào)，使我在國際多邊場合處于不利地位。

4、紡織服裝 行業(yè) 的國際貿(mào)易壁壘依然存在。配額取消之后，貿(mào)易壁壘尤其是非關(guān)稅壁壘將成為發(fā)達(dá)國家的主要貿(mào)易保護(hù)工具。除了質(zhì)量壁壘，技術(shù)壁壘和綠色壁壘、反傾銷、反補(bǔ)貼等手段也對中國紡織業(yè)產(chǎn)生了很大的影響。

二、紡織生產(chǎn)要素 分析

根據(jù)波特的鉆石理論，中國紡織產(chǎn)業(yè)目前仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展四階段中的初級(jí)階段——生產(chǎn)要素導(dǎo)向階段。在這一階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠的是生產(chǎn)要素優(yōu)勢，容易彰顯產(chǎn)業(yè)成績，但也非常脆弱，生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢的降低或相對減弱很容易給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重創(chuàng)。這就迫使中國紡織產(chǎn)業(yè)必須加快把主要依靠生產(chǎn)要素?cái)?shù)量和低成本的擴(kuò)長模式逐步轉(zhuǎn)向主要依靠質(zhì)量提升的發(fā)展模式上來，并積極進(jìn)行體制改革，大幅度提高資源配置效率。

盡管國內(nèi)資源和勞動(dòng)力低成本的比較優(yōu)勢在很長一段時(shí)間內(nèi)仍將是中國紡織產(chǎn)業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，但這種優(yōu)勢顯然正在被各種因素逐漸弱化，從而也成為了中國紡織產(chǎn)業(yè)安全的新課題。

1、資源配置的低效率

以紡織業(yè)的主要供給產(chǎn)業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)為例。中國是世界上最大的棉花生產(chǎn)國，客觀上為紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了充足的資源保障。但是，資源要素的供給優(yōu)勢卻因?yàn)橘Y源配置的低效率而被大大抵消和減弱。2004年，中國國內(nèi)棉花產(chǎn)量達(dá)到632萬噸，創(chuàng)出歷史新高，然而，同期國內(nèi)棉花市場價(jià)格卻也跌宕起伏：2003年9月129棉每噸上漲了4400—4500元，漲幅高達(dá)32.8%，到2004年10月則累計(jì)跌落了6200—6800元，跌幅38.2%。許多棉紡企業(yè)為防備棉價(jià)進(jìn)一步上漲，前中期購買了大量高價(jià)棉，隨著棉價(jià)逐月急跌，因難舍拋售，致使棉花經(jīng)營全面虧損，棉紡企業(yè)大量高價(jià)棉紗、棉布半成品滯銷，進(jìn)而波及了紡織產(chǎn)業(yè)的出口成交量和出口效益。這期間，作為國家宏觀調(diào)控手段的國家儲(chǔ)備棉，非但沒有發(fā)揮調(diào)控作用，還積極加入了逐利的行列，使棉花市場更是雪上加霜。

棉花價(jià)格的暴漲暴跌和國內(nèi)外棉花市場長期存在的價(jià)格差異（中國國內(nèi)棉價(jià)高出國際市場棉價(jià)1000-2000元/噸），根本上是源于我國棉花流通體制的不健全，不能與國際市場完全接軌。此外，棉花配額體制的存在，以及政府決策的滯后性，客觀上也加劇了市場失靈。尚未完全市場化的棉花流通體制必然制約其下游已經(jīng)完全市場化的紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的安全與發(fā)展。

2、勞動(dòng)力成本走高

中國紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本與發(fā)達(dá)國家及國際平均水平相比，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但與一些發(fā)展中國家相比，這種優(yōu)勢正在迅速減弱。1988-1998年十年時(shí)間，中國紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本增長了230%，到2002年已經(jīng)翻了4倍多，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于墨西哥、菲律賓和泰國。2002年，中國紡織業(yè)平均工資水平已達(dá)到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩個(gè)20世紀(jì)90年代后期崛起的國家正日漸成為中國在低附加值大眾化產(chǎn)品上最強(qiáng)勁的對手。

3、勞動(dòng)力供應(yīng)減少

隨著“獨(dú)生子女”政策滯后效應(yīng)的顯現(xiàn)，中國勞動(dòng)力資源將會(huì)在2015-2020年的供應(yīng)洪峰后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，從而導(dǎo)致勞動(dòng)力成本的進(jìn)一步上升。

三、人民幣升值的影響

我國的經(jīng)濟(jì)屬于明顯的外需推動(dòng)型，自2005年1月1日放開紡織品貿(mào)易限制后，我國從外貿(mào)逆差轉(zhuǎn)變?yōu)轫槻?60億美元，使得經(jīng)濟(jì)得到了大幅提升。外匯升值的政策將嚴(yán)重影響紡織 行業(yè) 的發(fā)展。

對以出口型為主的 行業(yè) 而言，如紡織業(yè)（特別是出口依存度較高的服裝 行業(yè) 受損較大，其后依次為棉紡業(yè)和毛紡業(yè)）、家電、建材等，人民幣升值將很大程度上削弱產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢；外貿(mào)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于劣勢地位，進(jìn)口業(yè)務(wù)很難從人民幣升值中獲取超額利潤，但是出口業(yè)務(wù)則會(huì)遭受重大損失；采掘業(yè)、石化業(yè)、有色金屬業(yè)由于產(chǎn)品定價(jià)國際化將受到?jīng)_擊。

人民幣升值對紡織 行業(yè) 的負(fù)面影響不可小視。據(jù) 研究 ，人民幣每升值1%，紡織 行業(yè) 銷售利潤率下降2%-6%。如果人民幣升值5%-10%， 行業(yè) 利潤率下降10%-60%。特別是出口依存度較高的服裝 行業(yè) 受損較大。上市公司中的先進(jìn)企業(yè)，因利潤率較高，導(dǎo)致成本中可貿(mào)易品占比下降，每百元受損的絕對額較大，但利潤率下降的幅度較小；加之議價(jià)能力較強(qiáng)，因此龍頭企業(yè)所受升值的負(fù)面影響小于全 行業(yè) .但如果人民幣持續(xù)升值，企業(yè)議價(jià)能力下降，其升值的邊際負(fù)效應(yīng)會(huì)擴(kuò)大。 行業(yè) 全面受損程度——我們對升值后內(nèi)銷產(chǎn)品利潤率變化的判斷是：理論上計(jì)算，因成本中可貿(mào)易品的存在，內(nèi)銷產(chǎn)品的利潤率應(yīng)上升。如果動(dòng)態(tài) 分析 ，外銷產(chǎn)品利潤率的下降必然導(dǎo)致銷售的“外轉(zhuǎn)內(nèi)”，內(nèi)銷的“升值優(yōu)勢”很快消失。

1、棉紡織業(yè)

棉紡織 行業(yè) 中原料占成本的65%，80%屬于可貿(mào)易品，根據(jù)對 行業(yè) 相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，設(shè)定棉紡織的平均毛利率為10%。棉紡織 行業(yè) 以棉紗、坯布等初級(jí)產(chǎn)品為主，因與國際價(jià)格連動(dòng)的原料占比較高，附加值較低，議價(jià)能力較弱，90%的升值壓力由自己承擔(dān)，出口相對受損程度較高。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，棉紡織出口依存度為20%，人民幣每升值1%，棉紡織業(yè)的全面受損程度表現(xiàn)為 行業(yè) 利潤率下降3.19%，如果動(dòng)態(tài) 分析 ，因棉紡織為服裝的上游，服裝的出口受損也會(huì)向上游傳遞，最終的結(jié)果應(yīng)該是，棉紡織業(yè)略高于3.19%。

2、毛紡織業(yè)

毛紡織業(yè)中原料占成本的60%，90%屬于可貿(mào)易品，根據(jù)對 行業(yè) 相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，設(shè)定棉紡織的平均毛利率為12%。毛紡織 行業(yè) 雖然羊毛原料主要靠進(jìn)口，但因產(chǎn)業(yè)鏈較長，附加值較高，產(chǎn)品的議價(jià)能力強(qiáng)于棉紡織而弱于服裝，出口相對受損程度較低。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，毛紡織出口依存度為27%，人民幣每升值1%，毛紡織業(yè)的全面受損程度表現(xiàn)為 行業(yè) 利潤率下降2.27%，如果動(dòng)態(tài) 分析 ，因毛紡織也是服裝的上游，服裝的出口受損也會(huì)向上游傳遞，最終的結(jié)果應(yīng)該是，毛紡織業(yè)略高于2.27%。

3、服裝業(yè)

服裝業(yè)中原料占成本的55%，30%為可貿(mào)易品，根據(jù)對 行業(yè) 相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，設(shè)定棉紡織的平均毛利率為14%。服裝 行業(yè) 等深加工產(chǎn)品因包含的勞動(dòng)力價(jià)值較多，比較優(yōu)勢明顯，其價(jià)格比國際同類產(chǎn)品低15%以上，因此議價(jià)能力較強(qiáng)，假設(shè)通過提高外幣標(biāo)價(jià)可以傳遞40%升值壓力，出口相對受損程度居三子 行業(yè) 中游。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，服裝業(yè)出口依存度為60%，服裝業(yè)因出口依存度最高，受損最大，人民幣每升值1%，服裝業(yè)的全面受損程度表現(xiàn)為 行業(yè) 利潤率下降6.18%，如果動(dòng)態(tài) 分析 ，服裝的出口受損也會(huì)向上游傳遞，最終的結(jié)果應(yīng)該是，服裝的受損程度略低于6.18%。

四、配額取消對紡織業(yè)的影響

（一）中國紡織服裝業(yè)優(yōu)勢凸現(xiàn)

紡織、服裝作為生活必需品，在居民消費(fèi)中占有相對固定的比重，1999年以來，中國城鎮(zhèn)戶均成衣消費(fèi)支出逐漸穩(wěn)定在7%左右。美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家成衣消費(fèi)支出也是長期穩(wěn)定在一個(gè)水平；并且，由于消費(fèi)支出在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，因此紡織、服裝的消費(fèi)規(guī)模主要取決于國民經(jīng)濟(jì)的總量規(guī)模，也就是GDP。

可事實(shí)并非如此。由于美國、歐盟等在紡織服裝進(jìn)口方面的配額限制，中國紡織服裝業(yè)的出口競爭力被極大地遏制，最終的結(jié)果是我國紡織服裝出口的國別結(jié)構(gòu)被數(shù)量限制所嚴(yán)重扭曲，與世界紡織服裝貿(mào)易的國別結(jié)構(gòu)分布存在很大的不同。2003年，美國、歐盟（外部）占世界紡織品（紡織/服裝）進(jìn)口比重達(dá)到53%，而同期在中國的出口國別分布中兩者僅占23%，中國紡織服裝的出口市場導(dǎo)向?yàn)榕漕~所左右。

2005年1月1日，設(shè)限國設(shè)立的紡織品配額限制隨著WTO《紡織與服裝協(xié)定》最后階段的推進(jìn)實(shí)施而告別歷史舞臺(tái)，紡織服裝貿(mào)易迎來無配額時(shí)代，中國紡織服裝業(yè)在商業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)力和管理、原材料供應(yīng)以及服務(wù)質(zhì)量和供應(yīng)可靠性等全方位的優(yōu)勢將使其在全球市場競爭中脫穎而出。

根據(jù)世界貿(mào)易組織作出的評估，取消配額之后，中國在美國進(jìn)口市場上服裝占有率將由目前的16%提高到50%，紡織品占有率將從11%提高到18%，兩者累計(jì)的市場空間增量將達(dá)到230.49億美元，并且這還是以2003年美國海關(guān)的靜態(tài)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)；歐盟的市場空間增量也將達(dá)到66億美元。

以此計(jì)算，由于配額取消，中國紡織服裝業(yè)將迎來至少300億美元的市場增量。雖然這個(gè)數(shù)字未免夸大，但中國的紡織服裝業(yè)將面臨又一重大發(fā)展機(jī)遇也是不爭的事實(shí)。

（二）配額取消后的不利因素

1、"反傾銷"案件的增多

我國應(yīng)設(shè)限國要求實(shí)行的紡織品被動(dòng)配額管理制度，在一定程度上降低了中國紡織、服裝企業(yè)惡性競爭而遭致第三國反傾銷起訴的風(fēng)險(xiǎn)。配額的取消，意味著廣大紡織、服裝企業(yè)要由第三方的數(shù)量控制監(jiān)督變成市場的自發(fā)調(diào)節(jié)，企業(yè)在更大范圍內(nèi)的優(yōu)勝劣汰、重新洗牌不可避免，同時(shí)也面臨著設(shè)限國更多的反傾銷調(diào)查。

2、"反激增"條款的應(yīng)用

《紡織與服裝協(xié)定》后附加的"反激增"條款仍然保留了臨時(shí)性的數(shù)量限制進(jìn)口措施，即"當(dāng)某紡織服裝產(chǎn)品確實(shí)進(jìn)入一國境內(nèi)，且進(jìn)口的大量增加已使該國生產(chǎn)相同或直接競爭產(chǎn)品的工業(yè)受到嚴(yán)重?fù)p害或?qū)嶋H威脅時(shí)，在該國已作出判定的基礎(chǔ)上，可采取過渡保障措施"。這一項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)說明，即使取消了紡織品"配額"限制，美國還可以"隨心所欲"地控制中國紡織品輸美數(shù)量。

3、技術(shù)壁壘的廣泛推行

關(guān)稅的降低、數(shù)量限制措施的取消為中國紡織品長驅(qū)直入創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，但是同時(shí)也助長了非關(guān)稅、非配額限制措施的蔓延，技術(shù)壁壘對中國產(chǎn)品尤其是紡織品的出口設(shè)置的障礙不容忽視。

五、后配額時(shí)代紡織 行業(yè) 競爭策略

（一）后配額時(shí)代我國紡織 行業(yè) 面臨的外部威脅

1、世界主要紡織服裝進(jìn)口國的反傾銷等法律手段和非貿(mào)易壁壘的運(yùn)用，配額取消以后，國外進(jìn)行反傾銷時(shí)可以“任意選擇替代國”，反傾銷操作程序更加簡單對我國造成的危害更大。非貿(mào)易壁壘包括（1）“綠色壁壘”。其核心是清潔生產(chǎn)和綠色消費(fèi)，主要來源于美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家。“綠色壁壘”提高了市場準(zhǔn)入的門檻，將有效的阻礙我國紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)入。（2）SA8000認(rèn)證。SA8000，即社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，其宗旨是為了保護(hù)人類的基本權(quán)益。內(nèi)容涉及童工、強(qiáng)迫勞動(dòng)、勞動(dòng)時(shí)間、健康與安全、工資、結(jié)社自由和集體談判權(quán)、歧視、懲戒性措施、管理體系等。以我國目前紡織服裝 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營狀況而言，這將構(gòu)成很大的威脅；

2、區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織和雙邊自由貿(mào)易的優(yōu)惠安排。它的主要表現(xiàn)形式是關(guān)稅優(yōu)惠。區(qū)域內(nèi)部貿(mào)易一般為零關(guān)稅，如美國對北美自由貿(mào)易區(qū)成員國、加勒比海國家、越南、約旦簽訂自由貿(mào)易的國家實(shí)行零關(guān)稅，而對我國服裝進(jìn)口關(guān)稅是0.5%。歐盟對成員國也是如此。

3、其它紡織品出口大國的競爭。這將導(dǎo)致全球加工能力過剩，利潤空間縮小，技術(shù)競爭激烈。我國在世界紡織服裝市場上主要競爭對手是印度、印尼、越南、巴基斯坦、土耳其和墨西哥等國家，這些國家具備較強(qiáng)的紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)能力，配額取消后，這些國家將采取各種政策促進(jìn)本國的紡織服裝出口。拿最大的競爭對手印度來講，目前印度的紡織和制衣工業(yè)雇傭了3500萬名員工，利潤是其出口總利潤的1/4，未來幾年印度將逐步完成500億美元的紡織品出口目標(biāo)，在全球市場上同中國進(jìn)行全面競爭。

4、“特保”的啟動(dòng)。“特保”是“特定產(chǎn)品過渡性保障機(jī)制”和“特殊保障措施”的簡稱。在后配額時(shí)代，“特保措施”對中國企業(yè)而言是一把高懸的利劍，對我國紡織 行業(yè) 所產(chǎn)生的負(fù)面影響是顯而易見的。中國產(chǎn)品在出口有關(guān)WTO成員國時(shí)，如果數(shù)量增加幅度過大，以至于對這些成員的相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成“嚴(yán)重?fù)p害”或構(gòu)成“嚴(yán)重?fù)p害威脅”時(shí)，那么這些WTO成員可單獨(dú)針對中國產(chǎn)品采取保障措施。“特保”實(shí)施的期限為2001年12月11日至2013年12月11日。近年來，中國紡織品出口一直深陷“特保”陰霾之中。自2004年下半年以來，美國先后對12類中國紡織品啟動(dòng)特保調(diào)查程序。

5、國外服裝企業(yè)正在加快收購我國服裝生產(chǎn)企業(yè)或與其合作，試圖加強(qiáng)控制產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

（二）競爭戰(zhàn)略選擇

面對“后配額時(shí)代”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我國紡織業(yè)必須發(fā)揮自身優(yōu)勢，采取正確的競爭戰(zhàn)略，全面提升我國紡織服裝業(yè)在國際市場上的競爭力，努力建立和維持全球紡織服裝 行業(yè) 市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

1、調(diào)整出口戰(zhàn)略

后配額時(shí)代我國紡織服裝企業(yè)要盡快完成出口增長方式的根本轉(zhuǎn)變。著眼于從質(zhì)取勝，強(qiáng)化品牌優(yōu)勢，提高品牌影響力和競爭力，在提升產(chǎn)品附加值上下工夫。要求有能力的企業(yè)把重心向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。同時(shí)加強(qiáng)與先進(jìn)國家的資本、技術(shù)、管理等方面的合作。

2、建立貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制

面對以反傾銷為主要形式的貿(mào)易爭端，我國有關(guān)貿(mào)易管理機(jī)構(gòu)和中介組織要建立紡織服裝貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，防范于未然。要及時(shí)跟蹤國外紡織服裝貿(mào)易政策變化，密切關(guān)注國外對我國紡織服裝進(jìn)行反傾銷調(diào)查的信息，制定對策，組織國內(nèi)企業(yè)積極應(yīng)訴。要求企業(yè)注意調(diào)整生產(chǎn)和出口政策，如建立主動(dòng)限制機(jī)制，即限制對主銷市場出口增長速度，達(dá)到定的百分比即暫停出口，避免遭受反傾銷或受到“特保措施”懲罰。

3、加強(qiáng)對話協(xié)商機(jī)制

開展與國外產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的對話。通過政府或相關(guān)協(xié)會(huì)積極組織國內(nèi)企業(yè)與國外進(jìn)行隨時(shí)溝通，通過溝通解決雙方存在的問題，化解可能出現(xiàn)的矛盾。同時(shí)政府或相關(guān)協(xié)會(huì)要引導(dǎo)制定更為完善的 行業(yè) 措施，包括從國家層面出發(fā)對中國企業(yè)在海外推介品牌、市場推廣以及廣告宣傳方面作出有利的政策鼓勵(lì)，同時(shí)通過實(shí)施品牌戰(zhàn)略、技術(shù)改造以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)等措施，鼓勵(lì)中國企業(yè)逐步脫離依靠低價(jià)競爭的產(chǎn)業(yè)模式。

4、調(diào)整營銷戰(zhàn)略

我國紡織服裝業(yè)要抓住配額取消的有利時(shí)機(jī)，調(diào)整營銷戰(zhàn)略，建立自身的銷售網(wǎng)絡(luò)，有實(shí)力的企業(yè)要在國外多開品牌專賣店，建立中國品牌的營銷網(wǎng)絡(luò)。我國中小企業(yè)要大力開展互聯(lián)網(wǎng)營銷，有條件的企業(yè)可向國外客戶提供個(gè)性化定制服務(wù)。

5、實(shí)施精細(xì)化管理戰(zhàn)略

后配額時(shí)代，我國紡織服裝業(yè)利潤空間縮小。紡織服裝 行業(yè) 將進(jìn)入微利時(shí)代，徽利時(shí)代紡織服裝業(yè)的根本出路在于精細(xì)化管理。實(shí)行精細(xì)化管理要求我國紡織服裝業(yè)逐漸將企業(yè)管理從經(jīng)驗(yàn)管理提升到科學(xué)管理。

第二節(jié)  中國紡織 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀評價(jià)

一、中國紡織 行業(yè) 地位與作用 分析

中國紡織工業(yè)蘊(yùn)孕的巨大生機(jī)和活力，紡織業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位將會(huì)越來越重要。

中國的紡織工業(yè)經(jīng)過1998至2000年“壓錠、減員、增效”的大規(guī)模調(diào)整以后，全 行業(yè) 已進(jìn)入了技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新階段。2005年盡管受到美歐貿(mào)易摩擦的嚴(yán)重干擾，以及出口征稅、人民幣升值政策等不利因素影響，但我國紡織 行業(yè) 依靠產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，特別是深加工企業(yè)競爭力提升，在2002-2004年的高速增長基礎(chǔ)上，2005年紡織 行業(yè) 仍然保持持續(xù)高速增長態(tài)勢，全年規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值20471億元，銷售收入約2萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤660億元左右，全 行業(yè) 出口達(dá)到1160億美元。

2005年全球取消了紡織品配額制度，紡織品生產(chǎn)中心將逐漸向中國內(nèi)地和東南亞轉(zhuǎn)移，中國上海的紡織機(jī)械市場將成為未來全球最被看好的市場之一。中國是世界上紡織機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)大國，紡織機(jī)械的生產(chǎn)企業(yè)和每年生產(chǎn)的品種之多、數(shù)量之大都是世界上獨(dú)一無二的。而在整個(gè)紡織 行業(yè) 中，紡織機(jī)械的利潤是最高的，達(dá)到百分之十六點(diǎn)七。中國要從紡織大國變?yōu)榧徔棌?qiáng)國，關(guān)鍵是要提升紡織機(jī)械產(chǎn)品的現(xiàn)代科技含量。

人們看好中國紡織業(yè)的巨大商機(jī)，主要基于三個(gè)因素：首先，紡織業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，將對中國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮不可替代的支柱性作用；其次，中國內(nèi)地紡織服裝市場增長潛力堪稱世界之最。擁有十三億人口的中國，隨著人均GDP水平的提高，纖維消費(fèi)也將進(jìn)入快速增長的時(shí)期；第三，隨著中國加入世貿(mào)組織，紡織工業(yè)進(jìn)一步加快從貿(mào)易、投資到服務(wù)的全面開放，并按照國際通行的“游戲規(guī)則”運(yùn)作，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)和法律的調(diào)控。紡織工業(yè)這一永恒的產(chǎn)業(yè)，在中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位將會(huì)越來越重要。

二、紡織 行業(yè) 的市場結(jié)構(gòu)與競爭形勢

為了提高中國紡織品的競爭力，自上世紀(jì)90年代以來，中國一直不曾間斷地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紡織業(yè)淘汰了1000萬棉紗錠，一大批國有企業(yè)退出。在2000年至今的幾年間，整個(gè) 行業(yè) 又在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造、引進(jìn)外國資本和品牌等，使得中國的紡織業(yè)具備更強(qiáng)的競爭力。

目前，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然是中國紡織 行業(yè) 要接著做下去的事情，因?yàn)樵诋?dāng)下國際貿(mào)易摩擦和人民幣升值的雙重壓力下，這是突破重圍的一劑良方。

（一）內(nèi)需強(qiáng)勁拉動(dòng)遠(yuǎn)大于出口

強(qiáng)勁的內(nèi)需已成為中國紡織服裝 行業(yè) 穩(wěn)定發(fā)展的原動(dòng)力。有13億消費(fèi)者的國內(nèi)市場具有極大的服裝消化能力，國內(nèi)服裝品牌的競爭在這個(gè)市場上已經(jīng)全面展開，除了服裝的消費(fèi)外，家用紡織品和住宅建筑紡織品的需求也在看漲。

內(nèi)需對紡織產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口，在外銷市場不甚景氣的情況下，2005年上半年全 行業(yè) 仍然完成超過200億件的服裝產(chǎn)量。來自國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)也佐證了國內(nèi)市場的強(qiáng)勁增長：2005年上半年服裝出口交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值比重為47.16%，較上年同期的50.20%有較大幅度的下調(diào)。另外，我國紡織工業(yè)的銷售產(chǎn)值增長26.78%，比出口交貨值22.08%的增長率高出4.7個(gè)百分點(diǎn)。

造成國內(nèi)紡織品消費(fèi)市場近年內(nèi)高速增長的原因有：國民經(jīng)濟(jì)的快速增長、居民增收以及市場化程度的提高等。此外，紡織 行業(yè) 也要關(guān)注到農(nóng)村消費(fèi)市場的崛起，低附加值和技術(shù)含量低的產(chǎn)品在農(nóng)村還可以找到市場的，生產(chǎn)這些產(chǎn)品主要是為了適應(yīng)農(nóng)村消費(fèi)者的購買力。

（二）國內(nèi)市場改變紡織品生產(chǎn)格局

國內(nèi)市場不僅在拉動(dòng)整個(gè)紡織 行業(yè) 的增長，還同時(shí)改變著中國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。來自中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，全國服裝主產(chǎn)區(qū)前8位的省市位次較去年同期沒有變化，但發(fā)展勢頭卻大有不同。

以變化最大的福建省為例，與上年同期56.07%的高增幅相比，2005年上半年其服裝業(yè)不足10%的增幅還未達(dá)到全國平均水平。 分析 原因，福建省服裝業(yè)的外銷依存度一直較高，且以生產(chǎn)加工附加值較低的產(chǎn)品為主，風(fēng)險(xiǎn)抵抗力較低，上半年中美、中歐紡織品服裝貿(mào)易摩擦對其影響頗深；而浙江省逐漸走出低谷，營造出內(nèi)外兩旺的局面。山東、江蘇這兩個(gè)服裝老工業(yè)基地經(jīng)過結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)在競爭中顯示出活力，江蘇省與浙江省差距不斷縮小。另外，江西、河南、湖南和安徽這幾個(gè)交通便利、靠近沿海、有服裝工業(yè)基礎(chǔ)的內(nèi)陸省份也表現(xiàn)出驚人的增勢。

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