第一節(jié) 水泥成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

（一）水泥成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

2007年以來，全國水泥成套設(shè)備投資較去年有較大漲幅。從投資方向看，主要是結(jié)構(gòu)調(diào)整項目，新型干法水泥的比重由年初的50%上升到53%。從投資布局看，投資增長較快的主要是中西部地區(qū)。從產(chǎn)量增長看，中西部地區(qū)增速已高于東部地區(qū)。新建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線70%以上是日產(chǎn)4000 噸以上規(guī)模。此外，余熱發(fā)電項目的投資也大幅增加。

2、節(jié)能減排邁出步伐

通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標準煤，降低幅度達4.55%。今2007年1-4月份，通過新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè) 節(jié)能184萬噸標準煤。預(yù)計年內(nèi)僅此一項可節(jié)能近400萬噸標準煤。

3、大集團加快并購

以海螺水泥、冀東水泥、中國建材、中材集團等一批國家重點支持的大型水泥企業(yè)集團加快了建設(shè)和并購重組的步伐，并購的特征是大企業(yè)集團跨省份的連片區(qū)域并購，依托老線，擴大規(guī)模，提高集中度。重新布點，另建設(shè)新線的速度放緩。

第二節(jié) 主（或子）行業(yè) 發(fā)展狀況分析

一、水泥成套設(shè)備主行業(yè) 發(fā)展狀況

水泥成套設(shè)備制造的主行業(yè) 是建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè) 。

建筑材料生產(chǎn)專用機械制造指生產(chǎn)水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纖維、建筑陶瓷、磚瓦等建筑材料所使用的各種生產(chǎn)、攪拌成型機械的制造建筑材料生產(chǎn)專用機械制造。

1、建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè) 現(xiàn)狀

2007年中國建筑工程機械行業(yè) 的上市公司都交出了漂亮的答卷，這一點我們從各公司2007年的年報可以看出。受國內(nèi)、國際市場需求的雙重拉動，中國建筑工程機械市場增速超過歷史最好時期，再創(chuàng)新高。2007年，中國建筑工程機械行業(yè) 整體業(yè)績輝煌，呈現(xiàn)營業(yè)利潤增幅大，盈利能力持續(xù)走強，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，國外市場走勢強勁等特點。

1）營業(yè)利潤分析

受益于整個國民經(jīng)濟良性發(fā)展，工業(yè)化進程加快的良好環(huán)境，2007年，建筑工程機械行業(yè) 繼續(xù)穩(wěn)步走強，主要企業(yè)均呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

其中，三一重工實現(xiàn)營業(yè)收入91.45億元，較2006年同期增長75.52%；實現(xiàn)凈利潤19.06億元(其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為16億元)，較2006年同期增長157.12%。實現(xiàn)每股收益1.65元。截止2007年12月31日，公司總資產(chǎn)為111.79億元，凈資產(chǎn)為50.47億元，凈資產(chǎn)收益率為33.95%。

中聯(lián)重科2007年實現(xiàn)營業(yè)收入89.74億元，較2006年同期增長92.67％；實現(xiàn)利潤總額13.64億元，同期增長181.09%；凈利潤(歸屬于上市公司股東部分)13.34億元，同期增長176.43%；每股收益1.75元，凈資產(chǎn)收益率為36.75%。

柳工實現(xiàn)營業(yè)收入75.93億元，同期增長38.98%；實現(xiàn)利潤總額6.65億元，比2006年同期增長57.25%；凈利潤(歸屬于上市公司股東部分)5.66億元，同期增長56.71%；每股收益1.20元，凈資產(chǎn)收益率為24.25%。

2）主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升

2007年，國家“十一五” 規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目陸續(xù)開工，城鎮(zhèn)化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)以及國家對提升裝備制造業(yè)能力和水平的激勵政策，加之全球建筑工程機械需求的增加，給中國的建筑工程機械行業(yè) 發(fā)展帶來了難得的契機。

2、中國建筑工程機械進出口市場情況分析

入世的短短6年，中國對外貿(mào)易的增長速度連年均保持在20%以上，與2002年相比，進出口規(guī)模翻了兩番。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2007年我國外貿(mào)進出口總值首次超過2萬億美元，達21738億美元，比2006年(下同)增長23.5%，凈增加4134億美元。其中出口12180億美元，增長25.7%，比2006年回落1.5個百分點;進口9558億美元，增長20.8%，比2006年增加0.9個百分點。全年累計貿(mào)易順差為2622億美元。

在全國進出口貿(mào)易一片大好形勢的帶動下，機電產(chǎn)品的進出口市場也得到了長足的進步。在出口商品中，機電產(chǎn)品出口占主導地位。2007年中國機電產(chǎn)品出口7011.7億美元，增長27.6%，占當年出口總值的57.6%。進口機電產(chǎn)品4989.8億美元，增長16.7%。

在機電產(chǎn)品中，有一類產(chǎn)品在近5年的時間里正在悄然地發(fā)生著變化，這就是建筑工程機械類。2007年，中國建筑工程機械類產(chǎn)品出口87億美元，增長約73.5%，占當年機電產(chǎn)品出口總值的1.24%;建筑工程機械類產(chǎn)品進口約49.4億美元，增長25.7%，占當年機電產(chǎn)品進口總值的0.99%。

自2005年開始，中國建筑工程機械類產(chǎn)品出口市場開始逐步快速上升，而進口市場的增長趨勢卻在放緩。2006年更是首次出現(xiàn)了貿(mào)易順差。本文對各機種在近5年內(nèi)的進出口市場做出簡要分析，希望能為中國建筑工程機械設(shè)備制造商提供參考。

1）混凝土機械進出口走勢

中國混凝土機械在建筑工程機械行業(yè) 中起步較早，進出口市場發(fā)展較為穩(wěn)定。作為主流產(chǎn)品的混凝土泵和混凝土攪拌運輸車都在出口市場上有良好的表現(xiàn)。在2003-2006年之間，混凝土泵的進口量大于出口量，但呈逐年下降趨勢，到2007年混凝土泵的出口量已經(jīng)超過進口量1105臺;同樣的情況也出現(xiàn)在混凝土攪拌車，從2005年開始，混凝土攪拌車的出口量超過了進口量，且差距在逐年加大。這些都與目前國產(chǎn)混凝土泵和混凝土攪拌車良好的技術(shù)性能和優(yōu)良的性價比是分不開的，且從表1的進出口金額看出，在同時期產(chǎn)品平均進口雖然略高于平均出口價格，但差距不大。

與混凝土泵和混凝土攪拌車雖屬同門，但混凝土或砂漿混合機器的表現(xiàn)卻略遜一籌，盡管從出口數(shù)量上看，2003-2007年其出口數(shù)量遙遙領(lǐng)先于進口數(shù)量，從2003年的263倍一直擴大到2007年的1453倍，出口量與進口量之間的距離越來越大;但若將出口平均金額與進口平均金額相比的話，很容易便看出了其中的問題。2003年該類產(chǎn)品的平均進口價格為10萬美元，而當年的平均出口價格僅為200美元;即便是在差距最大的2007年，這種局面仍未得到很好的改善，2007年該類產(chǎn)品平均進口價格為7萬美元，而當年平均出口價格為394美元(參見表1)。由此可看出，混凝土或砂漿混合機器一直以來都是靠量來取勝，出口產(chǎn)品的科技含量仍處在較低的水平，出口狀況并未有質(zhì)的變化。

2）推土機、裝載機、鏟運機進出口走勢

一直以來，我國的裝載機、推土機、鏟運機均以國內(nèi)市場為主，尤其是中國裝載機市場已經(jīng)成為世界上產(chǎn)銷最大的市場。

近年來，激烈的市場競爭逐漸集中在產(chǎn)品的價格競爭上，利潤空間越來越窄，由此越來越多的制造商將目光轉(zhuǎn)移到提高產(chǎn)品性能上，并努力地開拓國際市場，取得了不錯的成績，這些變化從近5年來中國推土機、裝載機、鏟運機進出口走勢圖中就可直觀的看出。

自2005年開始，推土機、裝載機、鏟運機的出口量大于進口量，2007年3類主機的出口市場更是表現(xiàn)強勁。與2006年相比，2007年推土機、裝載機、鏟運機的出口量分別增長85.6%、134.5%、529.3%;進口量依次增長為43.8%、19.3%、142.9%，出口的增長趨勢大于進口的增長趨勢。其中裝載機的表現(xiàn)更是突出，2007年中國裝載機出口數(shù)量接近2萬臺，達到1.94萬臺。從進出口種類上看，在推土機中，P235.36kW(320hp)的履帶式推土機占很大比重，在鏟運機中，斗容不超過10m3的其他鏟運機占很大比重。

3）挖掘機進出口走勢

中國挖掘機進出口市場主要集中在履帶式和輪胎式挖掘機兩種機型上。從進口數(shù)量看，2007年履帶式挖掘機進口33174臺，占挖掘機進口總量33794臺的98.2%，履帶式挖掘機進口平均價格為4萬美元;2007年輪胎式挖掘機進口592臺，占進口總量的1.7%，輪胎式挖掘機進口平均價格為4.8萬美元;其余類型挖掘機的進口量只占到0.1%。從出口數(shù)量上看，2007年履帶式挖掘機出口7961臺，占挖掘機出口總量12636臺的63.0%，履帶式挖掘機出口平均價格為6萬美元;2007年輪胎式挖掘機出口567臺，占總出口量的4.5%，輪胎式挖掘機出口平均價格為3.8萬美元;其余類型挖掘機出口量占到32.5%。

從近5年履帶式和輪胎式挖掘機的進出口走勢看，在2004-2005年期間，由于中國宏觀調(diào)控政策的實施，使得挖掘機的進口受到一定的影響，在小幅下降后，自2005年起挖掘機進口在逐年上升;而挖掘機的出口量雖與進口量相比，還存在很大的差距，但在近5年內(nèi)一直在平穩(wěn)增長，特別是在2007年輪胎式挖掘機的進出口量相差無幾。我們也期待著在不遠的將來能看到挖掘機的出口量像其他機種一樣超過進口量。

二、2003-2007年主要主（或子）行業(yè) 主要經(jīng)濟指標發(fā)展分析

（一）2003-2007年固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

2003-2007年建筑材料生產(chǎn)專用機械制造固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

單位：千元