第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

上游 行業(yè) ——油棕種植

棕櫚樹原產(chǎn)自非洲，自18世紀末19世紀初開始引進到亞洲，因該樹種對溫度、雨量和土壤有特定要求，目前棕櫚樹生長及棕櫚產(chǎn)品加工主要分布在赤道附近的馬來西亞、印尼、泰國、巴布亞新幾內(nèi)亞、尼日利亞、科特迪瓦、厄瓜多爾、巴西、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、哥斯達黎加等地，馬來西亞目前為世界上棕櫚油最大的生產(chǎn)和出口國，分別占到了世界總量的50%左右。我國引種油棕已有80多年的歷史?，F(xiàn)主要分布于海南、云南、廣東、廣西省。

棕櫚樹主要產(chǎn)品是棕油和棕仁油。棕油精煉后是營養(yǎng)價值極高的食用油脂，可制造人造奶油；棕油主要用來制造肥皂、潤滑油、化妝品等，也是紡織業(yè)、制革業(yè)、鐵皮鍍錫的輔助劑等。棕仁油味美，除直接食用和制造人造奶油外，還用于制造高級肥皂、香皂和各種化妝品。此外，棕仁粕是很好的飼料和肥料。果殼可制活性炭，用作脫色劑和吸毒劑。脫果后的空果穗可制牛皮紙，作肥料、燃料和培養(yǎng)草菇等。未成熟的花序割開后流出的汁液，可釀酒、制糖和做飲料。油棕果含油量高達50%以上，有“世界油王”之稱。棕櫚樹在種植后3年里就可產(chǎn)果榨油，經(jīng)濟壽命為25年至30年，與其他油料作物相比，油棕櫚每公頃產(chǎn)油量最高。

各種油料作物的含油量和產(chǎn)量（平均值）

馬來西亞位于赤道附近，屬于熱帶雨林氣候，年平均氣溫35℃，雨量充沛，年降雨量為2500毫米，日照充分，氣候溫暖，而且沒有臺風和洪水等自然災(zāi)害的侵害。豐富的光熱資源為馬來西亞棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了獨一無二的自然條件。

油棕業(yè)是馬來西亞最重要的農(nóng)業(yè)項目，占馬來西亞國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值的1/5以上。馬來西亞的油脂生產(chǎn)能力占世界植物油脂的15%。馬來西亞是世界上最大的棕油生產(chǎn)國和出口國。馬來西亞棕油產(chǎn)量占世界棕油總產(chǎn)量的一半以上，棕油貿(mào)易在國際油脂市場上占世界棕油貿(mào)易的3/5。馬來西亞棕油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展始于20世紀60年代初，經(jīng)過40多年的發(fā)展，目前已擁有世界領(lǐng)先水平的科研機構(gòu)，掌握了先進的生物工程技術(shù)和加工技術(shù)，具備成熟的生產(chǎn)加工資源和供銷經(jīng)營市場。

1、種植面積和產(chǎn)量不斷增加

馬來西亞從60年代開始大規(guī)模種植油棕。在60年代中期，政府規(guī)定60%的新耕地要種植油棕，并鼓勵私人將老橡膠園、老椰子園改種油棕。70年代馬來西亞一躍而成為全球最大的棕油生產(chǎn)國和出口國。80年代，種植面積繼續(xù)擴大，產(chǎn)量不斷提高，并超過了橡膠，成為最重要的出口農(nóng)產(chǎn)品。1994年棕油產(chǎn)量達718萬噸，占世界棕油總產(chǎn)量的一半，高居世界之首。在種植面積中，種植園占91%，其中私人種植園與政府機構(gòu)管理的種植園各占一半。2001年種植面積為350萬公頃，到2004年底，種植面積已達380萬公頃，2005年種植面積達到400萬公頃。

由于成齡油棕面積的增加以及棕油提取率的提高，粗棕油產(chǎn)量持續(xù)增長，1992年粗棕油的產(chǎn)量為640萬噸，1996年為840萬噸，2002年為1191萬噸，2005年達到1500萬噸，比2004年的1400萬噸提高了7.1%。

2、出口貿(mào)易地位突出

馬來西亞是世界上最大的棕油及相關(guān)制品的生產(chǎn)國和出口國，棕油制品的出口量約占世界總出口量的近2/3，直接影響世界棕油的價格走向。據(jù)統(tǒng)計，近年來馬來西亞的棕油產(chǎn)量和出口量分別占世界總量的50%和60%左右。2005年，包括棕油、棕仁油、棕仁餅、油脂產(chǎn)品和成品在內(nèi)的油棕產(chǎn)品出口總量達1862萬噸，比2004年的1736萬噸增加了7.3%。但是，由于棕油出口價格降低，使2005年棕油產(chǎn)品的出口總額比2004年的304.4億馬元下降了6.1%，為286億馬元。2005年棕油的出口量達1345萬噸，比2004年的1258萬噸增加了6.9%。棕仁油的出口量達85萬噸，比2004年的78萬噸增加了9.0%。油脂產(chǎn)品的出口量繼續(xù)保持良好勢頭，2005年油脂產(chǎn)品的出口量同比增長3.6%，達183萬噸。中國、歐盟、印度和巴基斯坦等國家（或地區(qū)）是馬來西亞棕油的主要進口國與地區(qū)，2005年，中國進口馬來西亞棕油307萬噸，歐盟進口227萬噸，印度進口63萬噸，巴基斯坦進口96萬噸。

3、重視油棕的科學 研究

馬來西亞建立了油棕的種質(zhì)資源庫和基因數(shù)據(jù)庫。油棕種質(zhì)資源庫位于柔佛州居鑾市，在406公頃土地上，種植著約6萬株各種油棕，其中尼日利亞種質(zhì)材料占地212公頃，種植3萬多株油棕。MPOB建立油棕基因數(shù)據(jù)庫，包括序列信息、功能分類、克隆信息、參考文獻等，便于油棕基因信息查詢，面向所有 研究 者開放。該數(shù)據(jù)庫的大部分基因分離自MPOB構(gòu)建的油棕cDNA文庫群，組織分別來源于花序、中果皮、果仁、根系、芽、愈傷組織、懸浮培養(yǎng)胚細胞和幼年黃化苗。

馬來西亞對油棕選種、提早開花結(jié)果、樹身矮化、主要病蟲害、含油量和品質(zhì)生理、貯藏運輸生理等 研究 項目都進行了長期、穩(wěn)定和持續(xù)地 研究 。在育種方面，收集非洲、美洲野生半野生的油棕種子(特別重視油棕近緣屬的收集)，通過常規(guī)雜交選育出許多屬間屬內(nèi)新品種。同時，通過生物技術(shù)進行轉(zhuǎn)基因育種，選育出抗蟲、抗病的高產(chǎn)新品種。在種植技術(shù)方面，一方面注重油棕的基礎(chǔ)營養(yǎng) 研究 ，另一方面也注重油棕的種植技術(shù)與管理技術(shù)。同時還特別重視信息技術(shù)在油棕種植方面的作用，建立了油棕資源信息系統(tǒng)，用地球信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)及微觀 分析 系統(tǒng)指導油棕園的種植管理實踐。

4、從業(yè)人員眾多，規(guī)?；潭雀?/p>

據(jù)MPOB統(tǒng)計，馬來西亞從事棕油加工的各類企業(yè)超過400家，直接從事油棕種植開發(fā)及棕油和相關(guān)制品生產(chǎn)、貿(mào)易及 研究 的各類人員超過35萬人，而間接帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達到200萬。

馬來西亞棕油生產(chǎn)規(guī)?；潭群芨?，油棕農(nóng)場逐步走向大規(guī)模集約化經(jīng)營，小的農(nóng)場逐步消失。種植面積不斷擴大，2004年種植面積380萬公頃，60%的農(nóng)場歸私人所有，大約30%是合作共有地，只有10%歸小佃農(nóng)擁有。油棕集中成片種植，實行集約化經(jīng)營，統(tǒng)一品種和栽培標準，形成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。如IOI集團、金希望集團等龍頭企業(yè)，擁有種植園、棕油加工廠、精煉廠、運輸服務(wù)公司、船運服務(wù)公司、儲油庫公司、行銷服務(wù)公司，都具有良好的銷售和儲運體系。產(chǎn)品主要出口到中國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、西亞以及地中海及歐洲各地。同時，公司在國外也擁有棕油的提煉廠、儲存公司，這些大公司一旦接到訂單，就可根據(jù)顧客要求及時進行資源最優(yōu)配置，這樣的分銷體系，保證了較低的營銷成本。

5、機械作業(yè)水平不斷提高

為了解決人力資源短缺和需求量大的矛盾，馬來西亞也對采果集運設(shè)備及其他的作業(yè)機械進行了大量的 研究 探索。首先推廣適于采用機械進行采果作業(yè)的矮種高產(chǎn)的油棕品種，其次在實踐中摸索出有利于機械化生產(chǎn)的科學的工藝流程，在此基礎(chǔ)上研制出各種油棕種植作業(yè)中切實可行的高效率的作業(yè)機械。從80年代到90年代由于機械化程度的不斷提高，在土地的耕作效率上，采用微型拖拉機牽動的拖車和水陸兩用拖拉機以及現(xiàn)在的自動擢取機，人力對土地的比率已從過去的1：6.5提高到1：9.8，油棕的種植生產(chǎn)作業(yè)中采用機械作業(yè)的生產(chǎn)比例達到近37.5%。

6、注重棕油的綜合利用和深加工

由于棕油工業(yè)應(yīng)用不斷創(chuàng)新，馬來西亞的化學油脂在世界占據(jù)統(tǒng)治地位。目前，馬來西亞控制著60%以上的世界化學油脂市場。高品質(zhì)的棕油基化學油脂和脂肪酸是紡織、化學品、醫(yī)藥、塑料和潤滑劑等許多產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原料。目前馬來西亞已經(jīng)從油棕產(chǎn)品中開發(fā)生產(chǎn)出油墨、洗滌去污劑、化妝品和護膚用品及特種用紙等，有效地提高了棕油的附加值。馬來西亞棕油理事會和其它 研究 機構(gòu)繼續(xù) 研究 使用油棕來生產(chǎn)經(jīng)濟價值較高的產(chǎn)品，如生產(chǎn)紙漿、合成板條產(chǎn)品、機械木材、鋸木板和鑄模家私產(chǎn)品等等。其空果柄制成的纖維墊可防塵治沙，2003年3月馬科技部已向北京市林業(yè)局贈送了65個集裝箱的纖維墊，用于北京、內(nèi)蒙及河北地區(qū)的防塵固沙。

同時，馬來西亞政府能源開發(fā)局一直致力于棕油能源開發(fā)，當棕油產(chǎn)品過?；蚴袌霾痪皻鈺r，及時將棕油轉(zhuǎn)化為電能、熱能或汽油的代用品，可以維持棕油市場的整體秩序，保護種植者的利益。棕油產(chǎn)品在工業(yè)的持續(xù)“綠色化”方面很有潛力。馬來西亞研發(fā)的生物柴油又稱為“B5生物柴油”，是指含有5％棕油成分（其余為柴油）的柴油。在2005年8月公布了一系列生物柴油政策以促進生物燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中包括生產(chǎn)、使用、質(zhì)量標準，以及在馬國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)并出口的具體政策。這種“綠色”的生物燃料具有高效、可再生和環(huán)保的特點，有可能最終成為汽車工業(yè)中的一種主要“綠色”燃料。

7、政府重視棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

政府支持是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的條件。馬來西亞政府一直重視棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為了引導、管理和協(xié)調(diào)馬來西亞棕油業(yè)的發(fā)展，制止棕油業(yè)中的不當行為，提升棕油及相關(guān)制品的質(zhì)量水平，馬政府于1979年出臺了《馬來西亞棕油業(yè)管理辦法》，明確了從業(yè)資格和準證管理、質(zhì)量檢驗、合約登記和違規(guī)的處罰措施等。并且先后在兩個發(fā)展計劃中專門對棕油產(chǎn)業(yè)制定了發(fā)展計劃。隨著棕油出口量的加大，政府與許多國家談判，說服他們降低棕油的進口關(guān)稅并取消非關(guān)稅壁壘。還在世界各地建立辦事處來提供對棕油的技術(shù)服務(wù)。同時，馬來西亞政府還以各種方式促銷棕油，包括給進口國提供貸款、安排以貨易貨鎖定外銷市場，有限度地給予部分棕油出口免稅。為了進一步推動馬來西亞棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，馬來自西亞政府于2000年5月1日在原有的棕油 研究 與發(fā)展委員會、棕油 研究 院以及棕油注冊管理局等三家機構(gòu)的基礎(chǔ)上合并成立了馬來西亞棕油委員會，負責對該國棕油產(chǎn)業(yè)的具體管理并提供經(jīng)營和科技支持，包括棕油業(yè)的政策制定、研發(fā)、企業(yè)的注冊、生產(chǎn)和貿(mào)易執(zhí)照核發(fā)、市場開拓及相關(guān)咨詢等。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、食品 行業(yè)

1、“十五”時期食品工業(yè)的成就

“十五”時期，我國食品工業(yè)依托巨大的市場需求，應(yīng)對加入世界貿(mào)易組織后的新變化，繼續(xù)保持強勁的增長勢頭， 行業(yè) 發(fā)展總體水平有了較大提高，提前實現(xiàn)“十五” 規(guī)劃 確定的主要發(fā)展目標。

（一）食品工業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高

“十五”時期，在市場需求和政策導向的雙驅(qū)動下，我國食品工業(yè)進入新一輪快速增長期。2005年，全國國有及規(guī)模以上非國有食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值20344.8億元，比2000年增長97.2%，年均增長19.4%；工業(yè)增加值6300.0億元，比2000年增長87.8%，年均增長17.6%；銷售收入19900.0億元，比2000年增長了101.3%，年均增長20.3%；利稅總額3365億元，比2000年增長91.9%，年均增長11.4%。其中，糧油加工、肉類加工、乳制品加工等 行業(yè) 的工業(yè)增加值和利潤年均增長率均超過20%。

（二）主要食品產(chǎn)量大幅度增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進展

2005年，我國食品工業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量分別達到：小麥粉3922萬噸、食用植物油1612萬噸、肉類總產(chǎn)量7743萬噸(其中肉類制品850萬噸)、乳制品1146萬噸、啤酒3062萬噸、軟飲料3380萬噸，分別比2000年增長了42.2%、92.6%、26.4%、530%、37.2%和126.7%。

食品工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，有效滿足了消費者日益增長的多層次需求。“十五”期末，我國糧食加工業(yè)中特等米和標一米占大米總產(chǎn)量的92%以上，比2000年提高了7個百分點；特制二等以上精制小麥粉占面粉總產(chǎn)量的75%，比2000年提高了5個百分點；全精煉食用植物油占食用植物油總量的比重由2000年的30%提高到60%以上；精深加工肉制品占肉類總產(chǎn)量的比重上升到11%，比2000年提高了5個百分點；液體乳產(chǎn)量占乳制品的產(chǎn)量由2000年的60%提高到91%以上；軟飲料制造業(yè)打破過去一直以碳酸飲料為主的局面，形成了包裝飲用水、碳酸飲料、果蔬飲料、茶飲料等多元化發(fā)展的態(tài)勢。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善，食品安全水平穩(wěn)步提高

“十五”時期，隨著國家衛(wèi)生部制定的《食品安全行動計劃》、國家食品藥品監(jiān)督管理局會同有關(guān)部門制定的《食品藥品放心工程實施方案》和《食品企業(yè)HACCP實施指南》等規(guī)章，以及一系列以食品安全標準為重點的食品標準的頒布實施，食品企業(yè)的主體資格和生產(chǎn)經(jīng)營行為得到有效規(guī)范，生產(chǎn)條件和經(jīng)營環(huán)境更加符合食品安全和衛(wèi)生要求，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升，各類產(chǎn)品抽檢合格率均呈上升趨勢，食品安全水平不斷提高。如肉類 行業(yè) 100強企業(yè)中通過ISO9000認證的企業(yè)達到77家，通過HACCP認證的企業(yè)有61家。

（四）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，生產(chǎn)集中度逐步提高

“十五”時期，我國食品工業(yè)兼并、重組步伐加快，一批具有市場競爭優(yōu)勢的骨干食品企業(yè)發(fā)展壯大，成長起一批知名企業(yè)和名牌產(chǎn)品，名優(yōu)產(chǎn)品的市場份額明顯提高。2005年，食品工業(yè)百強企業(yè)完成銷售收入4987.9億元，占全 行業(yè) 的25.6%；總資產(chǎn)4586.3億元，占全國食品工業(yè)的28.9%；實現(xiàn)利稅總額1920.0億元,占全國食品 行業(yè) 的57.1%。部分食品 行業(yè) 的生產(chǎn)集中度達到較高水平，其中：乳制品 行業(yè) 十強企業(yè)銷售收入占全 行業(yè) 的54.7%，飲料 行業(yè) 十強企業(yè)產(chǎn)量占全 行業(yè) 的39.5%，制糖 行業(yè) 十強企業(yè)產(chǎn)量占全 行業(yè) 的43.6%，啤酒 行業(yè) 3大企業(yè)集團的產(chǎn)量合計占全 行業(yè) 的31.6%。

（五）企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)呈多元發(fā)展態(tài)勢，民營企業(yè)和“三資”企業(yè)發(fā)展迅速

“十五”期間，我國食品工業(yè)利用外資發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，全世界食品工業(yè)50強中，已有30多家在我國開辦合資和獨資企業(yè)。同時，一批民營食品企業(yè)迅速成長，在食品工業(yè)中已具有重要地位。2005年，規(guī)模以上國有食品企業(yè)2039個，實現(xiàn)銷售收入3086.7億元，占15.5%；集體企業(yè)1001個，實現(xiàn)銷售收入753.4億元，占3.8%；“三資”企業(yè)3910個，實現(xiàn)銷售收入5367.5億元，占27.0%；民營企業(yè)（股份合作企業(yè)、股份制企業(yè)和私營企業(yè)）16497個，實現(xiàn)銷售收入9664.5億元，占53.7%，居于主導地位。與2000年相比，國有企業(yè)比重降低了近23個百分點，“三資”企業(yè)和民營企業(yè)分別提高了4個百分點和17個百分點。

（六）食品工業(yè)區(qū)域布局漸趨合理，企業(yè)集群式發(fā)展的格局逐漸形成

“十五”時期，圍繞稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、甘蔗、果蔬、牛羊肉、奶、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和食品消費市場，初步形成了一批食品生產(chǎn)企業(yè)密集區(qū)和多個優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)帶，呈現(xiàn)出集群式發(fā)展的特色和較為合理的區(qū)域布局，如黃淮海地區(qū)優(yōu)質(zhì)專用小麥加工產(chǎn)業(yè)帶，東北及內(nèi)蒙古東部玉米、大豆加工產(chǎn)業(yè)帶，長江流域優(yōu)質(zhì)油菜加工產(chǎn)業(yè)帶，華東、中南、西南、華北及東北地區(qū)豬牛羊禽肉加工產(chǎn)業(yè)帶，東北、華北、西北地區(qū)乳制品加工產(chǎn)業(yè)帶，廣西、云南糖料加工產(chǎn)業(yè)帶，東南沿海、黃渤海出口水產(chǎn)品加工帶等。

（七）食品科學技術(shù)較快發(fā)展，加工裝備水平不斷提高

“十五”時期，國家組織實施了一批以食品加工為主的農(nóng)產(chǎn)品深加工重大科技專項攻關(guān)，重點對稻米、小麥、玉米、大豆、馬鈴薯、蘋果、肉制品、奶制品等的重大關(guān)鍵技術(shù)與加工設(shè)備進行研發(fā)，攻克了膜分離、物性修飾、無菌冷灌裝、濃縮、冷加工等加工關(guān)鍵技術(shù)難題，開發(fā)了冷卻肉、大豆分離蛋白、濃縮蘋果汁、玉米變性淀粉等市場潛力大的新產(chǎn)品，研制出一批包括48000瓶/小時的啤酒灌裝生產(chǎn)線、36000瓶/小時不含氣飲料塑料灌裝生產(chǎn)線、180000包/班的方便面生產(chǎn)線、4200袋/小時的牛奶無菌包裝生產(chǎn)線、工業(yè)機器人、高速6色凹印機、雙瓶吹瓶機、多層共擠設(shè)備、冷凍干燥設(shè)備及紙漿模塑機械等技術(shù)含量高的食品加工裝備，縮短了我國食品加工技術(shù)和裝備與國際先進水平的差距，部分領(lǐng)域接近國際先進水平，個別領(lǐng)域達到國際領(lǐng)先水平。

（八）食品工業(yè)帶動能力進一步顯現(xiàn)，解決“三農(nóng)”問題的作用不斷增強

“十五”時期，食品工業(yè)在擴大農(nóng)村就業(yè)、促進農(nóng)民增收上的作用越來越明顯，帶動能力進一步加強。國家通過實施“農(nóng)產(chǎn)品深加工食品工業(yè)專項工程”，對糧油加工、肉類加工、乳制品加工、果蔬加工以及特色資源加工等五大 行業(yè) 的農(nóng)產(chǎn)品加工項目給予了重點支持。到2005年底，已建成投產(chǎn)143個項目，年加工轉(zhuǎn)化農(nóng)產(chǎn)品約900萬噸，直接提供就業(yè)崗位17萬個，帶動農(nóng)戶650萬多戶，戶均增收2000元左右。

2、“十一五”時期食品工業(yè)的發(fā)展環(huán)境 分析

“十一五”時期是我國以科學發(fā)展觀為指導，實施新的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 規(guī)劃 的重要時期，也是我國經(jīng)濟結(jié)束WTO過渡期，加快融入國際經(jīng)濟的關(guān)鍵時期。與“十五”期間所處的國內(nèi)外環(huán)境有所不同，在這個時期，食品工業(yè)發(fā)展既要符合國家總體 規(guī)劃 ，滿足全面建設(shè)小康社會的要求，也要適應(yīng)全球化過程中更為嚴峻的國際競爭環(huán)境，不斷提高競爭力，實現(xiàn)更快更好地發(fā)展。新的形勢和任務(wù)，將對我國食品工業(yè)產(chǎn)生重要影響。

食品工業(yè)的發(fā)展機遇

（一）國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和城市化水平的提高，給食品工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求空間。根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年 規(guī)劃 綱要》的預期目標，“十一五”時期國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.5%，城鄉(xiāng)居民人均純收入分別年均增長5%，城市化率提高到47%，全國總?cè)丝诳刂圃?3.6億人。根據(jù)有關(guān)預測，同期我國城市居民的恩格爾系數(shù)預計將由2004年的37.7%下降到2010年的35%，平均生活水平處于富裕型階段；農(nóng)村將由2004年的47.2%下降到2010年的41.6%，平均生活水平從小康型向富裕型階段轉(zhuǎn)變。上述因素的共同作用將對食品消費總量和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，即：雖然代表食品消費的恩格爾系數(shù)將下降，但仍位于居民消費支出比重之首，食品消費總量仍將不斷增加，商品性消費日益取代自給型消費,工業(yè)化食品比重逐步增長，為食品工業(yè)發(fā)展提供巨大的市場空間。

（二）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進程加快，為食品工業(yè)提供更加豐富的優(yōu)質(zhì)原料。“十一五”時期，我國將繼續(xù)按照農(nóng)業(yè)部頒布的《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局 規(guī)劃 (2003～2007年)》的方案，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強專用農(nóng)產(chǎn)品原料基地建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)由生產(chǎn)導向型向市場導向型、加工導向型轉(zhuǎn)變，推動農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化和區(qū)域化，為食品工業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、專用的加工原料。

（三）西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地、促進中部崛起和建設(shè)社會主義新農(nóng)村等重大發(fā)展戰(zhàn)略，為食品工業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展機遇。東北、中部和西部地區(qū)是我國重要的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)村人口比重大，擁有豐富的食物資源，發(fā)展食品工業(yè)不僅潛力巨大，而且也具備了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。“十一五”時期，在上述重大發(fā)展戰(zhàn)略的共同推動下，這些地區(qū)食品工業(yè)發(fā)展的硬件、軟件環(huán)境將不斷改善，有利于進一步發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，發(fā)展成為我國重要的食品工業(yè)基地。

（四）國家重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，為食品工業(yè)發(fā)展營造了良好的宏觀環(huán)境。食品工業(yè)主要利用可再生資源為原料，其生產(chǎn)消費過程產(chǎn)生的廢棄物可以再利用或者還田，具有循環(huán)經(jīng)濟的特征。在國家大力倡導發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的背景下，食品工業(yè)的發(fā)展將更加受到政府和社會的重視，所面臨的宏觀環(huán)境將越來越好。目前，一些省區(qū)市已經(jīng)把加快發(fā)展食品工業(yè)，作為提高區(qū)域競爭力和促進經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。

（五）全球經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟一體化進程的加快，為我國食品工業(yè)在更大范圍內(nèi)配置資源、開拓市場創(chuàng)造了條件。“十一五”時期，隨著我國加入WTO過渡期的結(jié)束，國內(nèi)食品工業(yè)對外開放程度將進一步加大。這有利于我國食品工業(yè)更好地引進國際先進的技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗，合理利用國外食物資源保障原料供給，進一步拓展食品工業(yè)的國際市場。

3、“十一五”時期食用植物油工業(yè)發(fā)展及區(qū)域布局

我國是食用植物油生產(chǎn)和消費大國。2005年食用植物油生產(chǎn)總量達到1612萬噸，花色品種日益豐富，技術(shù)水平與國外差距明顯縮小。但是，我國食用植物油加工業(yè)存在產(chǎn)能過剩、油料綜合利用水平低、區(qū)域布局不夠合理等突出矛盾。其中，大豆油加工原料的國際依存度超過50%，加工能力的70%集中在東南沿海地區(qū)。

（一）發(fā)展方向和目標

在控制加工總量基礎(chǔ)上，整合現(xiàn)有食用油加工資源，調(diào)整結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，穩(wěn)步發(fā)展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油，加快發(fā)展山茶油、紅花油、橄欖油、米糠油、胚芽油等特色食用油，擴大精煉油和專用油的比重，提高油料綜合利用程度，開發(fā)利用油料蛋白、生物活性物質(zhì)等產(chǎn)品，同時推進傳統(tǒng)豆制品工業(yè)化和新興豆制品加工業(yè)的發(fā)展。

“十一五”期末，初步形成布局合理、發(fā)展有序、特色明顯的油脂加工業(yè)體系。到2010年，食用油脂產(chǎn)量達到2500萬噸以上，食用油精加工產(chǎn)品所占比例提高到70%；日處理大宗油料300噸以上的油脂加工廠的比例由目前的20%提高到45%；農(nóng)村一、二級油的消費比例逐步提高。

（二）區(qū)域布局

油料主產(chǎn)區(qū)以現(xiàn)有骨干加工企業(yè)為依托，優(yōu)化資源配置，達到合理的規(guī)模；主銷區(qū)重點培植生產(chǎn)規(guī)模大、聯(lián)動作用強的大型企業(yè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高精深加工和綜合利用水平。

在東北和黃淮海等大豆主產(chǎn)區(qū)，重點發(fā)展非轉(zhuǎn)基因大豆加工業(yè)和大豆蛋白、磷脂等新興大豆制品加工業(yè)，鼓勵通過兼并、重組形成若干個日加工量1000噸以上的大豆制油企業(yè)，逐步形成產(chǎn)業(yè)集群；在渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲等沿海地區(qū)，建成大型食用油深加工基地。

在南方油菜籽主產(chǎn)區(qū)和黃淮海花生主產(chǎn)區(qū)，以現(xiàn)有骨干企業(yè)為依托，培育形成若干個日處理油料1000噸及以上的大型菜籽油和濃香花生油加工企業(yè)；在東北、西北等葵花籽主產(chǎn)區(qū)，重點發(fā)展日處理500噸的中型葵花籽油精深加工生產(chǎn)線。在新疆、山東、河北、山西等產(chǎn)棉區(qū)，重點發(fā)展棉籽油、棉籽蛋白和脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等產(chǎn)品。

在東北、華東、華中等稻谷產(chǎn)區(qū)和玉米產(chǎn)區(qū)，大力發(fā)展米糠油和玉米胚芽油等谷物油；在西北、西南及中南地區(qū)，重點發(fā)展油茶籽、油橄欖、紅花籽、沙棘、葡萄籽、核桃等特種油料加工。

二、日化 行業(yè)

中國日化產(chǎn)業(yè)目前已初步形成了幾個產(chǎn)業(yè)集群，兩大制造業(yè)板塊。

產(chǎn)業(yè)集群主要是以廣東為中心的珠江三角洲地區(qū)和以上海為龍頭的長江三角洲地區(qū)。珠江三角洲是我國最多最大的日化產(chǎn)品生產(chǎn)地，長江三角洲正成為外商聯(lián)系海外市場與進軍內(nèi)地市場的非常有利的地區(qū)，尤其是上海，已經(jīng)成為我國日化產(chǎn)品的重要研發(fā)中心和市場集散中心，在國際產(chǎn)品鏈中處于重要的地位，其他還有東北的日化原料基地等等。

在制造業(yè)方面，中國日化 行業(yè) 基本已形成兩大板塊，其中以廣東為主的華南區(qū)約占全國70％左右，以上海、江浙為主的華東地區(qū)約占20％左右，其它區(qū)域約占10％左右。而在華南區(qū)，汕頭的日化企業(yè)總數(shù)占廣東日化企業(yè)70％以上，幾乎占據(jù)全國日化 行業(yè) 的半壁江山。汕頭地區(qū)整個日化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)圈，上游核心配套產(chǎn)業(yè)集群中，從化工材料、模具、吹瓶到印刷包裝等形成了大規(guī)模的現(xiàn)代化聚集效應(yīng)。

1、2004年中國日化市場規(guī)模達到1094億元人民幣

2004年受原材料上漲等因素影響，中國日用化工市場增長速度減緩，但因城鄉(xiāng)居民消費拉動，仍有9.4%的市場增長率，市場規(guī)模達到1094億元人民幣。日化市場的總體特點表現(xiàn)為：（1）從市場需求看，消費購買量穩(wěn)步提高，產(chǎn)品滲透率保持在較高水平，城市基本需求飽和，個性化需求和農(nóng)村潛在基本需求較大。（2）從市場供給看，洗滌和牙膏市場集中度高，市場規(guī)模穩(wěn)定；化妝品高端市場被跨國公司壟斷，中低端市場競爭激烈。（3）從品牌結(jié)構(gòu)看，國際品牌從高端向中端滲透；國內(nèi)品牌艱守中低端市場，持續(xù)競爭力經(jīng)受考驗；跨 行業(yè) 強勢品牌借機介入。（4）從產(chǎn)品價格看，主要產(chǎn)品單價持續(xù)下降，僅洗衣粉品類近3年價格指數(shù)下降近35％，沐浴露、洗發(fā)水也體現(xiàn)同樣趨勢。（5）從渠道結(jié)構(gòu)看，商場、超市、專門店、直銷等多種形式互補。

從細分市場看，化妝品市場規(guī)模接近580億。其中，洗發(fā)護發(fā)品市場容量漸趨飽和，增長速度開始減慢；護膚品已進入快速發(fā)展階段，市場規(guī)模有一定幅度的提高，但不大穩(wěn)定，仍處于多品牌競爭狀態(tài)；美容用品及香水市場容量遠未趨于飽和，增長速度較快，市場競爭表現(xiàn)為多品牌競爭格局，尚未出現(xiàn)明顯領(lǐng)先的品牌。

洗滌用品市場規(guī)模接近398億，與2003年相比，增長率穩(wěn)中有降。其中，洗衣粉市場保持穩(wěn)定；皂類市場容量一定時期內(nèi)趨于飽和，增長速度緩慢；液體洗滌劑市場規(guī)模有一定幅度的提高。

口腔清潔用品市場規(guī)模達到70億，與2003年相比，增長率略下降。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，藥膏市場占主導，漱口液市場仍占很小比例；從口味結(jié)構(gòu)看，鹽味是市場的熱點。

2、2005年日化市場呈現(xiàn)“三足鼎立，平分秋色”態(tài)勢

2005年中國日化 行業(yè) 市場規(guī)模達到1214億元人民幣，增長率為11％。日化市場需求潛力巨大，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，市場結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，日化市場呈現(xiàn)出“三足鼎立，平分秋色”的態(tài)勢。

從細分市場看，化妝品市場的規(guī)模接近684億，總體上表現(xiàn)出：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，美容用品比例大幅上升，養(yǎng)護型日常彩妝成為中國市場的發(fā)展重點；從產(chǎn)品理念看，補水、防曬、抗衰老和植物是化妝品理念發(fā)展的重點，以生物制劑、生物活性提取物、天然植物添加劑為代表的化妝品新原料，仍是產(chǎn)品開發(fā)的主導方向和高科技象征的主流；從品牌結(jié)構(gòu)看，市場集中度進一步提高，高、中、低端品牌結(jié)構(gòu)進一步重構(gòu)。

洗滌用品市場的規(guī)模接近407億，總體上表現(xiàn)為：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，合成洗滌劑的比例進一步提高，洗滌劑功能趨向于洗滌效果、使用安全和洗護保養(yǎng)；從競爭手段看，主流方向仍為綠色、植物、節(jié)能節(jié)水、高效溫和、使用安全，技術(shù)成為推動洗滌用品 市場發(fā)展 的主要驅(qū)動力。

口腔清潔用品市場的規(guī)模接近78億，總體上表現(xiàn)為：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，向天然、多品種、多檔次、多功能方向發(fā)展，功能性牙膏仍是銷售熱點，如符合中國傳統(tǒng)消費習慣的中草藥牙膏、符合國際口腔用品發(fā)展潮流的增白牙膏等；從市場趨勢看，高科技產(chǎn)品深入人心，人性化、個性化的產(chǎn)品容易受到市場歡迎，產(chǎn)品線繼續(xù)延伸，市場細分日益明顯，產(chǎn)品多元化、多功能化成為發(fā)展趨勢；從品牌結(jié)構(gòu)來看，市場集中度進一步提高，市場日益被大企業(yè)所壟斷，建立品牌形象，是爭取更大的市場份額的根本途徑，小企業(yè)在這一市場內(nèi)的生存空間日益狹窄?？梢钥闯?，無論從市場規(guī)模還是從市場增長率看，中國日用化工市場均處于增長期。

從2004、2005年細分市場的市場結(jié)構(gòu)變化看，化妝品市場所占比例很大，市場增長率較高，市場較活躍；洗滌用品市場所占比例較大，市場增長率較小，面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)；口腔清潔用品市場所占比例很小，市場增幅也很小，城市需求趨于飽和。

三、市場前景 分析

目前中國日化 行業(yè) 的OEM主要集中在珠三角和長三角地區(qū)，但企業(yè)層次參差不齊,多數(shù)是來樣加工和來料加工，真正在中國和國際叫得響的專業(yè)日化OEM并不多。如何滿足這一領(lǐng)域的發(fā)展需求是中國日化OEM的巨大潛在市場。中國市場目前日化 行業(yè) OEM企業(yè)的層次、素質(zhì)、實力普遍低下的現(xiàn)狀決定了專業(yè)化、國際化、規(guī)?；娜栈疧EM基地將是未來市場的領(lǐng)軍者，市場前景非常樂觀。

在目前奠定的良好基礎(chǔ)上，中國日化業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。外資公司在華的投資將會進一步增多，并均在籌備新品牌的引進，外資公司在華競爭也將越來越激烈。 行業(yè) 容量快速擴張，市場需求潛力巨大。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和收入持續(xù)快速增長為 行業(yè) 擴張?zhí)峁┬枨笾С郑?行業(yè) 尚處于生命周期的成長期，未來市場需求潛力巨大。預計日化 行業(yè) 2008年至2010年的復合增長率將維持在12%-15%之間。整個日化 行業(yè) 將呈現(xiàn)出從簡單的數(shù)量擴張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從基本消費向個性化消費轉(zhuǎn)變；品牌從外資主導向中外資競合轉(zhuǎn)變；日化市場將從城市為主向城鄉(xiāng)并重轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢。

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