第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、鋼鐵業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)推動(dòng)鋼材需求迅速增加，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張。從2001年開始，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴(kuò)張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快的時(shí)期。從 行業(yè) 的投資特點(diǎn)來看，產(chǎn)能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產(chǎn)能均超過5000萬(wàn)噸。截止到2006年底，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到41914.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%。2007年，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到48966萬(wàn)噸，同比16.8%。

為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的發(fā)展目標(biāo)，2007年4月27日，國(guó)務(wù)院召開的鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議上，國(guó)家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬(wàn)噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬(wàn)噸，煉鋼能力3500萬(wàn)噸。”

近年來，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 技術(shù)水平隨同產(chǎn)量均有了一定的提升，最近幾年我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 新投資項(xiàng)目大部分采用代表國(guó)際先進(jìn)水平的大型高爐技術(shù)。隨著落后產(chǎn)能的淘汰，大型高爐產(chǎn)量在我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 總產(chǎn)量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的提升將改變?cè)?行業(yè) 對(duì)我國(guó)煤炭煤種的需求。

2002-2007年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量

                                                 單位：萬(wàn)噸

在鋼鐵冶煉技術(shù)中焦炭與噴吹煤是替代品關(guān)系，提高噴吹煤的使用將可以減少焦炭的使用量。由于生產(chǎn)焦炭的焦化工序能耗為123.41千克標(biāo)準(zhǔn)煤／噸，而噴煤的制粉和噴吹所需的能耗在20~35千克標(biāo)準(zhǔn)煤／噸。高爐每噴吹一噸煤粉，就可以產(chǎn)生煉鐵系統(tǒng)用能結(jié)構(gòu)節(jié)約100千克標(biāo)準(zhǔn)煤／噸的效果。高爐噴吹煤粉是鋼鐵冶煉系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的中心環(huán)節(jié)，是國(guó)內(nèi)外高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì)，也是我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的三大重要技術(shù)路線之一，提高噴煤比正符合我國(guó)節(jié)能降耗的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

盡管自2003年以來，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 的入爐焦比開始降低，而2004年以來噴煤比開始上升，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然存在一定的差距。

國(guó)際上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家高爐噴煤平均水平在180～200千克/噸，而高爐焦比已達(dá)到300千克/噸以下，康力斯公司的噴煤比為225～230千克/噸；康力斯6號(hào)高爐焦比為274千克/噸，噴煤比為233千克/噸；CORUS7號(hào)高爐焦比為290千克/噸，噴煤比為233千克/噸。

而我國(guó)2006年鋼鐵全 行業(yè) 入爐焦比首次低于400千克/噸，達(dá)到396千克/噸，噴煤比為135千克/噸。除寶鋼部分高爐噴煤比達(dá)到了200千克/噸，以及部分其他重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)噴煤比達(dá)到150千克/噸以上，其他大部分鋼鐵企業(yè)噴煤比遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。

《中國(guó)鋼鐵工業(yè)科學(xué)與技術(shù)發(fā)展指南(2006～2020年)》中提出了高爐噴煤指標(biāo)：2006～2010年全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)噴煤比≥160千克/噸，考慮到非重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造進(jìn)度，我們預(yù)計(jì)，“十一五”期間，鋼鐵全 行業(yè) 噴煤比有望逐步提高到140～160千克/噸，而入爐焦比將逐步下降到350～380千克/噸。

盡管整個(gè)鋼鐵 行業(yè) 所需焦炭比例降有所降低，但對(duì)焦炭熱強(qiáng)度要求不斷增強(qiáng)。焦炭在高爐內(nèi)是起骨架作用，特別是在高噴煤比條件下，焦比低，焦炭的骨架的作用就更加重要了。因此，全鋼鐵 行業(yè) 噴煤比提高的同時(shí)對(duì)焦炭質(zhì)量的要求也越來越高。而焦炭生產(chǎn)過程中，提高主焦煤和肥煤的配比將可以提高焦炭質(zhì)量。

綜合起來，鋼鐵 行業(yè) 的產(chǎn)能、產(chǎn)量提升，以及冶煉工藝技術(shù)水平的提升對(duì)噴吹煤的需求增長(zhǎng)具有最大的推動(dòng)作用，其次是推動(dòng)焦煤和肥煤的需求增長(zhǎng)。粗略測(cè)算，未來4年，我國(guó)噴吹煤需求增速約為14～16%，而焦煤和肥煤的需求增速約為7～9%，均高于煤炭 行業(yè) 總需求增速，而焦化過程中所需的其他煤種(如氣煤和瘦煤等)的需求增速將放緩，對(duì)焦炭的需求增速在6%左右。

2、發(fā)展趨勢(shì)

1）合理調(diào)整控制生產(chǎn)規(guī)模。

近年來，中國(guó)出現(xiàn)了一定規(guī)模的低水平盲目擴(kuò)張現(xiàn)象，鋼鐵 行業(yè) 投資過猛。2003年底，中國(guó)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到3.1億噸，2004年底增加到3.6億噸，2005年則進(jìn)一步上升到4.1億噸，出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。針對(duì)這一問題，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出：鋼鐵工業(yè)要保持合理的生產(chǎn)規(guī)模和適度增長(zhǎng)速度，發(fā)展定位以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口主要是進(jìn)行品種調(diào)劑。

2）大力提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

促進(jìn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度，是增強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、節(jié)約社會(huì)成本、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略舉措。2003年，中國(guó)共有800多家鋼鐵企業(yè)，其中產(chǎn)鋼企業(yè)264家，但年產(chǎn)量超過500萬(wàn)噸的只有15家，產(chǎn)鋼量占總量的45%。2005年，500萬(wàn)噸梯隊(duì)擴(kuò)大到18家，在總量中占比46.36%，增幅不明顯。針對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度低的問題，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出：支持鋼鐵企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展，通過聯(lián)合、兼并、相互持股等方式重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，具體目標(biāo)則是：到2010年中國(guó)前十位鋼廠的鋼產(chǎn)量占總量比重要達(dá)到50%以上，到2020年達(dá)到70%以上。

3）調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。

產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相輔相成。中國(guó)目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)空間布局不合理，74個(gè)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中有18家建在省會(huì)城市，34家建在百萬(wàn)人口以上的城市，遠(yuǎn)離港口，資源和外部條件嚴(yán)重制約企業(yè)發(fā)展?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確要求：鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整要綜合考慮礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運(yùn)輸、環(huán)境容量、市場(chǎng)分布和利用國(guó)外資源等條件，在現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)上通過搬遷、兼并進(jìn)行改造和擴(kuò)建，不再單獨(dú)設(shè)立新的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。

4）加快優(yōu)化鋼材品種結(jié)構(gòu)。

鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化是中國(guó)成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要特征。近幾年，中國(guó)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雖然已有較大改善，但高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品仍不能實(shí)現(xiàn)完全自給，板帶比與國(guó)際水平相比仍偏低（工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家板帶比60%，中國(guó)39%）。在中國(guó)的鋼材進(jìn)口產(chǎn)品中，冷軋薄板、鍍鋅板、不銹鋼板、冷軋硅鋼板片的進(jìn)口仍占到進(jìn)口總量的80%以上。軸承鋼、模具鋼、齒輪鋼的使用壽命與國(guó)外先進(jìn)水平相比還有很大差距，高強(qiáng)度三級(jí)螺紋鋼的比例僅占螺紋鋼總量的12%?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出：今后將淘汰落后的疊軋薄板、熱軋硅鋼片和低質(zhì)量建筑鋼材的生產(chǎn)，抑制窄帶鋼、螺紋鋼和線材的產(chǎn)能擴(kuò)張，鼓勵(lì)發(fā)展高端板帶材和高效鋼材。

5）增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

科技創(chuàng)新能力是中國(guó)實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術(shù)開發(fā)投入少，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設(shè)計(jì)制造上的自主創(chuàng)新能力與國(guó)外先進(jìn)水平有較大差距，轎車面板、高牌號(hào)取向硅鋼等高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)能不足?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：國(guó)家將支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)和科研機(jī)構(gòu)，發(fā)展具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產(chǎn)前沿工藝的 研究 利用。

6）加快推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運(yùn)輸消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來維持增長(zhǎng)擴(kuò)張，噸鋼綜合能耗比世界先進(jìn)水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經(jīng)濟(jì)是中國(guó)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護(hù)和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬(wàn)噸以上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的電力要實(shí)現(xiàn)自供有余，所有企業(yè)都應(yīng)建設(shè)污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產(chǎn)模式向集約型方向轉(zhuǎn)變。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、機(jī)械制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從2006年規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看無(wú)論是從業(yè)人員、資產(chǎn)總額、工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是外貿(mào)出口額和利潤(rùn)總額來看，機(jī)械 行業(yè) 的指標(biāo)值上升都是非常明顯的，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大體占我國(guó)工業(yè)總量的15-20%。在發(fā)展態(tài)勢(shì)方面我國(guó)機(jī)械 行業(yè) 正處于前所未有的黃金時(shí)期，不但發(fā)展速度加快、且效益與產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)：“十五”期間我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值年平局增長(zhǎng)23.71%，其中2006年同比增長(zhǎng)約30.06%，2007年累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)到了38.29%；“十五”期間實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)年均增長(zhǎng)32.31%，其中2006年比上年增長(zhǎng)36.00%，2007年累計(jì)同比增長(zhǎng)高達(dá)47.35%。

2006-2007年我國(guó)機(jī)械 行業(yè) 產(chǎn)值及利潤(rùn)增長(zhǎng)率

各機(jī)械分 行業(yè) 2007年總產(chǎn)值均以兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)比較快的有以下幾個(gè)：農(nóng)機(jī) 行業(yè) 增長(zhǎng)18.64%、內(nèi)燃 行業(yè) 增長(zhǎng)21.18%、工程機(jī)械 行業(yè) 增長(zhǎng)44.55%、儀器儀表 行業(yè) 增長(zhǎng)27.45%、石化通用 行業(yè) 增長(zhǎng)31.36%、重型礦山 行業(yè) 增長(zhǎng)32.02%、機(jī)床工具35.07%、電工電器增長(zhǎng)32.82%通用基礎(chǔ)件增長(zhǎng)32.87%。重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量方面2007年：內(nèi)燃機(jī)同比增長(zhǎng)26.53%、閥門同比增長(zhǎng)為20.50%、采礦設(shè)備同比增長(zhǎng)24.99%、冶煉設(shè)備同比增長(zhǎng)22.89%、起重設(shè)備同比增長(zhǎng)33.90%、軋制設(shè)備同比增長(zhǎng)23.59%、金切機(jī)床同比增長(zhǎng)10.41%、模具同比增長(zhǎng)1.92%。

目前我國(guó)機(jī)械企業(yè)手持訂單普遍比較飽滿，預(yù)計(jì)明年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)，但增速將比今年有所減慢；并預(yù)計(jì)明年機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值將增長(zhǎng)25%左右，貿(mào)易總額將增長(zhǎng)20%左右，對(duì)外貿(mào)易順差也將繼續(xù)增長(zhǎng)。

2、進(jìn)出口狀況

2007年，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額3568.47億美元,同比增長(zhǎng)30.3%。其中累計(jì)進(jìn)口1661.41億美元，同比增長(zhǎng)20.07%；累計(jì)出口1907.06億美元，同比增長(zhǎng)40.74%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差245.65億美元，創(chuàng)歷史新高。

2007年我國(guó)機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口額

                                                          單位：億美元

除文化辦公 行業(yè) 進(jìn)口增速高于出口增速，2007年機(jī)械工業(yè)其他各分 行業(yè) 的出口增速均高于進(jìn)口增速。出口增速最高的是工程機(jī)械 行業(yè) （62.74%），其后依次是農(nóng)機(jī) 行業(yè) （59.76%）、食品包裝 行業(yè) （58.75%）、汽車 行業(yè) （51.99%）、重型礦山 行業(yè) （51.48%）、內(nèi)燃機(jī) 行業(yè) （47.8%）和石化通用（46.7%）等 行業(yè) 。

2007年機(jī)械工業(yè)其他各分 行業(yè) 的出口增長(zhǎng)率

機(jī)械工業(yè)在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的90種主要產(chǎn)品中，累計(jì)出口同比增長(zhǎng)的有83種。在進(jìn)口產(chǎn)品總值中，累計(jì)同比增長(zhǎng)的有66種。從累計(jì)進(jìn)口產(chǎn)品金額構(gòu)成看，同比增幅較高的是制冷空調(diào)、水輪機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、大地測(cè)量?jī)x器和四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車（含散件）等。從累計(jì)出口產(chǎn)品金額構(gòu)成看，同比增幅較高的是鏟運(yùn)機(jī)、小客車（含散件）平地機(jī)、四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車（含散件）和氣體分離設(shè)備等。

3、發(fā)展趨勢(shì)

1）全球化

一方面由于國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，例如在機(jī)械制造業(yè)中，國(guó)內(nèi)外已有不少企業(yè)，甚至是知名度很高的企業(yè)，在這種無(wú)情的競(jìng)爭(zhēng)中紛紛落敗，有的倒閉，有的被兼并。不少暫時(shí)還在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占有份額的企業(yè)，不得不擴(kuò)展新的市場(chǎng)；另一方面，網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)了企業(yè)向著既競(jìng)爭(zhēng)又合作的方向發(fā)展，這種發(fā)展進(jìn)一步激化了國(guó)際間市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。這兩個(gè)原因的相互作用，已成為全球化制造業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，全球化制造的第一個(gè)技術(shù)基礎(chǔ)是網(wǎng)絡(luò)化，網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)使制造的全球化得以實(shí)現(xiàn)。

2）網(wǎng)絡(luò)化

網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的迅速發(fā)展和普及，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來了革命性的變革。產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物料選擇、零件制造、市場(chǎng)開拓與產(chǎn)品銷售都可以異地或跨越國(guó)界進(jìn)行。此外，網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的快速發(fā)展，加速技術(shù)信息的交流、加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)的合作和經(jīng)營(yíng)管理的學(xué)習(xí)，推動(dòng)了企業(yè)向著既競(jìng)爭(zhēng)又合作的方向發(fā)展。

3）虛擬化

制造過程中的虛擬技術(shù)是指面向產(chǎn)品生產(chǎn)過程的模擬和檢驗(yàn)。檢驗(yàn)產(chǎn)品的可加工性、加工方法和工藝的合理性，以優(yōu)化產(chǎn)品的制造工藝、保證產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)周期和最低成本為目標(biāo)，進(jìn)行生產(chǎn)過程計(jì)劃、組織管理、車間調(diào)度、供應(yīng)鏈及物流設(shè)計(jì)的建模和仿真。虛擬化的核心是計(jì)算機(jī)仿真，通過仿真軟件來模擬真實(shí)系統(tǒng)，以保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品工藝的合理性，保證產(chǎn)品制造的成功和生產(chǎn)周期，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中不可避免的缺陷和錯(cuò)誤。

4）自動(dòng)化

自動(dòng)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)概念，目前它的 研究 主要表現(xiàn)在制造系統(tǒng)中的集成技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)、人機(jī)一體化制造系統(tǒng)、制造單元技術(shù)、制造過程的計(jì)劃和調(diào)度、柔性制造技術(shù)和適應(yīng)現(xiàn)化生產(chǎn)模式的制造環(huán)境等方面。制造自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)是制造全球化、制造敏捷化、制造網(wǎng)絡(luò)化、制造虛擬化、制造智能化和制造綠色化。

5）綠色化

綠色制造則通過綠色生產(chǎn)過程、綠色設(shè)計(jì)、綠色材料、綠色設(shè)備、綠色工藝、綠色包裝、綠色管理等生產(chǎn)出綠色產(chǎn)品，產(chǎn)品使用完以后再通過綠色處理后加以回收利用。采用綠色制造能最大限度地減少制造對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，同時(shí)使原材料和能源的利用效率達(dá)到最高。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。