第一節(jié) 中國汽車零配件 行業(yè) 發(fā)展歷程回顧

一、中國汽車零配件 行業(yè) 發(fā)展歷經(jīng)的四個(gè)階段

近幾年，我國零部件工業(yè)保持著高速增長的態(tài)勢(shì)，汽車工業(yè)總產(chǎn)值在全國工業(yè)總產(chǎn)值中占的比重越來越高，從1998年的4.11%上升到2002年5.64%。而作為汽車工業(yè)重要組成部分的零部件業(yè)在汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比例也在逐漸增加。它既帶動(dòng)了冶金、橡膠、燃料、能源、機(jī)械和塑料制品等上游產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)了諸如金融、保險(xiǎn)、商業(yè)和社會(huì)服務(wù)、交通、旅游等下游產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2003年底，零部件 行業(yè) 從業(yè)人員達(dá)到了1256萬人。

從時(shí)間上看，我國汽車零部件工業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段呈現(xiàn)出了連續(xù)接替的特征，但在不同的階段，推動(dòng)零部件工業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量卻不同。在興起階段和波動(dòng)階段，零部件工業(yè)增長的動(dòng)力主要來自供給側(cè)，包括生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)化改革、對(duì)外開放等方面；而過渡和調(diào)整階段的主要推動(dòng)力主要來自需求側(cè)，來自于居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)---由家電、電信類產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)到交通產(chǎn)品的消費(fèi)。應(yīng)當(dāng)說正是有前兩個(gè)階段需求拉動(dòng)的增長高潮，才奠定了近幾年零部件工業(yè)的蓬勃發(fā)展。更需要指出的是，第四個(gè)階段的變化對(duì)于零部件工業(yè)發(fā)展及其增長機(jī)制的影響更加明顯。因?yàn)樵谶@個(gè)階段，跨國企業(yè)戰(zhàn)略性投資進(jìn)入我國已不僅僅是簡單地利用我國的低成本優(yōu)勢(shì)、增加供給的問題，而且牽涉到國際產(chǎn)業(yè)分工和轉(zhuǎn)移問題。國際市場(chǎng)的外需也成為一個(gè)影響零部件工業(yè)增長的非常關(guān)鍵的因素，形成了內(nèi)需和外需共同影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局面，而不是前些年主要靠內(nèi)需拉動(dòng)增長的模式。它要求我國零部件工業(yè)必須實(shí)現(xiàn)由依靠國內(nèi)資源的內(nèi)循環(huán)型產(chǎn)業(yè)向國際性產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變；產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策也必須由單純的供給側(cè)向供給、需求雙向政策轉(zhuǎn)變。

二、中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的五大問題

問題一：研發(fā)能力差，技術(shù)積累不足

根據(jù)關(guān)于中國汽車工業(yè)運(yùn)行成本的報(bào)告,其共同觀點(diǎn)是,盡管在中國勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外,但是,在中國的汽車制造成本卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國外發(fā)達(dá)國家,僅與歐洲相比,中國的汽車總制造成本就要高出15％～20％。

而這些居高不下的制造成本,很大一塊就來自于汽車零配件。

中國汽車零配件成本高的根本原因在于技術(shù)與管理水平低下以及各零配件廠商規(guī)模較小,產(chǎn)量有限。

不過,隨著外資零部件企業(yè)大批進(jìn)入中國,他們一方面與‘中資企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng),另一方面大量的技術(shù)與管理知識(shí)通過他們逐漸向國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)散。近年來,中國汽車零配件企業(yè)雖仍然落后,但在管理與技術(shù)上已有了長足的進(jìn)步,這從整車廠一般要求的零配件廠商每年降低5％的成本可見一斑。同時(shí),從規(guī)模上來看。由于整個(gè)中國汽車產(chǎn)業(yè)的壯大以及企業(yè)之間的整合,零配件廠商的規(guī)模也在不斷做大。

事實(shí)上,對(duì)于多數(shù)零配件,它們?nèi)匀痪邆浠蚨嗷蛏俚膭趧?dòng)力密集型特征,國內(nèi)企業(yè)由于技術(shù)、管理與規(guī)模問題,勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)尚未充分發(fā)揮出來。然而,政策的保護(hù)(如國產(chǎn)化率要求)、國外零配件廠商所帶來的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)的擴(kuò)散以及國內(nèi)汽車零配件急劇增長的需求等等,這些力量綜合的作用,使得中國汽車零配件 行業(yè) 實(shí)際上有一個(gè)很好的發(fā)展環(huán)境,這一點(diǎn)與整車廠形成了很鮮明的對(duì)比。而當(dāng)零配件 行業(yè) 發(fā)展到一定程度,勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)就能充分體現(xiàn)出來,從而使中國的零配件 行業(yè) 在中低檔產(chǎn)品上能夠具備全球競(jìng)爭(zhēng)力,這將促進(jìn)中國汽車零配件向全球的大量出口。

雖然外資也在中國建廠,但事實(shí)上,在充分利用勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)低成本制造的訣竅方面,這些企業(yè)很難做得比國內(nèi)企業(yè)更好,因?yàn)樵谕赓Y以過去經(jīng)驗(yàn)大量使用資本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)的場(chǎng)合,卻很容易被國內(nèi)企業(yè)用更多的人力以更低的成本生產(chǎn)出來,這已經(jīng)被諸如鋰電池等 行業(yè) 在中國的巨大成功所反復(fù)印證。

這樣,成本上最終的優(yōu)勢(shì),又將使得零配件廠商在獲得維修市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)之外,還能在為整車廠配套方面占有優(yōu)勢(shì)。雖然整車廠的價(jià)格戰(zhàn)傾向于擠壓零配件廠商的利潤,但正因這樣的成本壓力,將打破零配件采購的地區(qū)、部門限制,反而給了在成本上實(shí)現(xiàn)更有效控制的零配件廠商更大的發(fā)展空間。

問題二：全球化采購

汽車生產(chǎn)企業(yè)僅僅是以單個(gè)國家為主體的產(chǎn)業(yè)早已成為歷史，而近年來經(jīng)過大規(guī)模的兼并、重組，在全球范圍內(nèi)形成了6+3的格局，跨國公司已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。這些跨國公司為了減少開發(fā)成本，縮短新車型在各國的上市時(shí)間，必定要共享資源，即盡可能利用原有的OEM供應(yīng)商，起碼關(guān)鍵部件要用原配套產(chǎn)品，這就形成在A國及B國制造的整車要用到C國生產(chǎn)的零部件，這是根據(jù)同一車型進(jìn)行全球化采購的一種形式。國際上流行的兩種主要零部件采購體系，一種是以美國通用汽車公司為代表的全球采購體系，另一種是以日本豐田公司為典型的封閉式地區(qū)性采購體系。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，降低成本已成為汽車制造企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑之一，因此愈來愈多跨國汽車公司采取以價(jià)格、質(zhì)量為主的采購策略。占據(jù)了中國汽車市場(chǎng)半壁江山的大眾公司，已經(jīng)在去年宣布三年后將實(shí)行全球性采購。據(jù)估計(jì)，上海大眾如果向全球采購，可以降低成本的30%左右；如果上海通用改為全球采購，也可以降低約20%成本。聯(lián)合國的采購也是采取這種以質(zhì)量、價(jià)格為原則的全球采購方式。

無論何種方式的全球采購，都促使汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)打破地區(qū)性配套的局限性并走向全球化，從而迫使汽車零部件的生產(chǎn)和供應(yīng)形成相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門，并且在全球化范圍內(nèi)逐步優(yōu)化配置。隨著信息產(chǎn)業(yè)的快速崛起、高速運(yùn)輸工具的不斷出現(xiàn)，使全球范圍內(nèi)的及時(shí)供應(yīng)成為可能，全球化采購就成了必然的趨勢(shì)。

對(duì)中國的汽車零部件工業(yè)來說，全球化采購實(shí)際上是一把雙刃劍。它既帶來了巨大的壓力，使眾多的汽車零部件企業(yè)面臨生死存亡的嚴(yán)峻考驗(yàn)；也給這些企業(yè)帶來了極大的商機(jī)，為他們提供了走向世界，發(fā)展壯大自身力量的無限空間。

應(yīng)該說，隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，其汽車零部件水平近年來也獲得了長足的提高，一些成熟汽車品牌的國產(chǎn)化率大多已經(jīng)超過80%，汽車零部件的出口也在穩(wěn)步增長。2002年10月底在底特律舉行的中國汽車零部件產(chǎn)品展示會(huì)盛況空前，前來下訂單的客戶踴躍；11月份在拉斯維加斯舉行的美國國際汽車零部件及售后服務(wù)展上，中國零部件參展商獲得數(shù)億元的訂單；福特公司表示今後五年將在中國采購100億美元的零部件。這都反映了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在走向世界。

但是我們需要對(duì)當(dāng)前和今后的形勢(shì)有清醒的認(rèn)識(shí)：從全球范圍來看，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)還很幼稚，水平還很低，各方面的差距都很大，大多產(chǎn)品缺乏基本的競(jìng)爭(zhēng)能力。在國際上，汽車零部件工業(yè)已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)高的水平，無論在資金、規(guī)模和實(shí)力上都已形成了集團(tuán)化、規(guī)?；?、跨國經(jīng)營，產(chǎn)品品種、質(zhì)量、管理、技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等多方面都極具競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，過去企業(yè)可以依靠國家政策的保護(hù)，用進(jìn)口配額、關(guān)稅、規(guī)定投產(chǎn)汽車國產(chǎn)化率等政策來限制整車企業(yè)向國外采購，這種保護(hù)措施很快就不再存在。加入WTO后，進(jìn)口配額限制將會(huì)取消，到2006年，汽車零部件的關(guān)稅要降到10%。有說中國的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，也不完全是危言聳聽。正視危機(jī)，面對(duì)現(xiàn)實(shí)，中國的零部件企業(yè)必須研討應(yīng)對(duì)策略。

問題三：模塊化供貨

模塊化生產(chǎn)方式在給零部件企業(yè)帶來更大發(fā)展空間的同時(shí)，也把他們推到了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最前沿，使零部件兩極分化更加明顯。零部件企業(yè)必須具備很強(qiáng)的獨(dú)立開發(fā)能力，適應(yīng)系統(tǒng)配套、模塊供貨，并參與國際分工，才能立于不敗之地。

當(dāng)模塊化零部件供應(yīng)商在贏得更多的生意時(shí)，只提供單獨(dú)零部件的廠商就面臨著失去客戶的危險(xiǎn)。為了贏得定單，零件商需要有供應(yīng)模塊和全套系統(tǒng)的能力，承擔(dān)著管理供應(yīng)鏈和模塊設(shè)計(jì)的重任。責(zé)任越大，危險(xiǎn)也就越大，但回報(bào)也更可觀。傳統(tǒng)實(shí)力強(qiáng)勁的零部件商憑借著龐大的規(guī)模、豐富的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)，必將贏得更多的客戶。

要想繼續(xù)在零部件 行業(yè) “風(fēng)光無限”，在研發(fā)上舍得投資是條件之一，同時(shí)，還必須擁有一支戰(zhàn)斗力強(qiáng)，富有創(chuàng)新精神的技術(shù)隊(duì)伍。否則，只會(huì)撈個(gè)花錢不少，收獲寥寥的結(jié)局。

博世公司的研發(fā)支出一直高于同 行業(yè) 的平均水平。2001年，博世汽車技術(shù)部門的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)19億德國馬克，比前年高出近2.5億歐元。盡管財(cái)物的支出很重要，但公司的技術(shù)人員和工程師卻是技術(shù)革新的中堅(jiān)力量。公司申請(qǐng)的專利數(shù)目持續(xù)增長首先應(yīng)歸功于他們。僅在去年一年，博世公司就申請(qǐng)專利逾2000項(xiàng)。在過去數(shù)年中，博世研發(fā)投資的重點(diǎn)之一就是柴油噴射技術(shù)。從1997年至2001年，僅對(duì)柴油高壓噴射一項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)，博世就投資了25億歐元。

對(duì)于起步較晚或?qū)嵙Σ粷?jì)的企業(yè),想借模塊化的東風(fēng)后來居上,恐怕并不現(xiàn)實(shí)?，F(xiàn)在處于領(lǐng)先地位的 行業(yè) 寡頭,將慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商。由于零部件集成度的提高以及部分零部件的削減，原本直接給整車廠供應(yīng)的零部件商開始向系統(tǒng)集成商的產(chǎn)品“集結(jié)”，處于系統(tǒng)集成商下游的部分二級(jí)供應(yīng)商,將逐漸被市場(chǎng)淘汰。在這個(gè)過程中，零部件商所具有的產(chǎn)品和價(jià)格優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要，而這一切都需要技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力來保證。最終必將是強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱，由具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力的勝出者與系統(tǒng)集成商結(jié)成利益共同體。

據(jù)資料顯示，全球具備系統(tǒng)集成能力的供應(yīng)商將在今后3～5年時(shí)間里削減50%的二級(jí)供應(yīng)商。國內(nèi)的零部件產(chǎn)品在技術(shù)含量方面沒有能力和優(yōu)勢(shì)，就是系統(tǒng)集成能力差。

問題四：中性化發(fā)展

面對(duì)采購日趨全球化、市場(chǎng)國際化、產(chǎn)品多元化的中國汽車零部件市場(chǎng)，人們不難發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)：昔日曾經(jīng)一枝獨(dú)秀的上海桑塔納轎車國產(chǎn)化獨(dú)家配套的上海汽車零部件企業(yè)，如今正解放思想，開拓創(chuàng)新，辛勤地耕耘著中國和世界汽車零部件的市場(chǎng)，逐步走上了配套“中性化”的發(fā)展之路。

近10年來，上海汽車零部件企業(yè)的配套范圍已從“國產(chǎn)化”的“獨(dú)木橋”向“國際化”的“康莊道”邁進(jìn)，眾多零部件企業(yè)的產(chǎn)品不僅為上海大眾、上海通用轎車產(chǎn)品配套，而且還為廣州本田、一汽大眾、神龍富康、長安福特、天津豐田、沈陽金杯等國內(nèi)主要整車企業(yè)配套。最令人鼓舞的是，上海汽車零部件企業(yè)的戰(zhàn)略視點(diǎn)正在掃描世界汽車零部件市場(chǎng)，一大批具有競(jìng)爭(zhēng)力、高質(zhì)量的零部件產(chǎn)品源源不斷進(jìn)入北美、日本等OEM配套市場(chǎng)，上海汽車零部件工業(yè)的外向度正不斷提高。

目前上汽集團(tuán)所屬的零部件企業(yè)中有80％以上的企業(yè)產(chǎn)品為國內(nèi)外各大整車企業(yè)配套供貨，業(yè)外市場(chǎng)占有率達(dá)30％以上，其中納鐵福、聯(lián)合電子、易通、制動(dòng)系統(tǒng)、上實(shí)交通以及汽齒總廠等企業(yè)外配套率高達(dá)60％左右；小糸車燈、延鋒偉世通、申雅等25％左右的零部件企業(yè)分別在重慶、武漢、長春、廣州等地建立聯(lián)營廠，實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)地銷”；延鋒江森、采埃孚、聯(lián)合電子、納鐵福、上海KS、金合利等50％以上的企業(yè)生產(chǎn)的零部件進(jìn)入國際市場(chǎng)。去年上汽集團(tuán)出口創(chuàng)匯額達(dá)2.5億美元，今年有望突破3億美元。

上海汽車零部件配套“中性化”發(fā)展之路，是上汽集團(tuán)積極應(yīng)對(duì)入世和經(jīng)濟(jì)全球化的挑戰(zhàn)，堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”并舉的全球化戰(zhàn)略和實(shí)施“搶逼圍”經(jīng)營戰(zhàn)略的結(jié)果。上世紀(jì)90年代末期，面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮和世界汽車工業(yè)“6＋3”的新格局，上汽集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到，上汽集團(tuán)要保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，必須融入世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)潮流，加快國際化，不斷提高國際競(jìng)爭(zhēng)力，否則就會(huì)被國際化。為此，提出了“引進(jìn)來”和“走出去”并舉的全球化戰(zhàn)略：“引進(jìn)來”實(shí)施“三大轉(zhuǎn)變”；“走出去”實(shí)現(xiàn)“三大突破”。要求零部件企業(yè)實(shí)施“出海跨洋”和“搶逼圍”戰(zhàn)略，走出上海，搶占國內(nèi)市場(chǎng)制高點(diǎn)；走出國界、為世界汽車工業(yè)配套服務(wù)。正是基于全球化的經(jīng)營戰(zhàn)略，上海汽車工業(yè)零部件企業(yè)以成為零級(jí)化供應(yīng)商為目標(biāo)，圍繞“做強(qiáng)做大市場(chǎng)”這一主題，苦練內(nèi)功，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而在汽車零部件配套范圍上實(shí)現(xiàn)了“中性化”的新突破。

汽車零部件配套服務(wù)的“中性化”發(fā)展趨勢(shì)不可避免，這是中國汽車零部件工業(yè)發(fā)展的必由之路，它對(duì)于打破沒有競(jìng)爭(zhēng)活力的地域保護(hù)、市場(chǎng)割據(jù)、技術(shù)壟斷，促進(jìn)汽車工業(yè)健康發(fā)展，無疑具有重要意義。前幾年，國際汽車業(yè)巨頭，如美國通用、福特公司將零部件與整車分離，相繼成立了德爾福汽車零部件公司和偉世通零部件公司，并在全球多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得成功。上海汽車零部件配套體系是在桑塔納轎車國產(chǎn)化的基礎(chǔ)上逐步形成的，具有明顯的集團(tuán)特色。雖然目前上海汽車零部件企業(yè)在“中性化”配套服務(wù)中取得了長足進(jìn)展，但離真正的“中性化”還有很大差距，還有很長的路要走。也許上海汽車工業(yè)只有像通用、福特等國際汽車巨擘那樣，以“壯士斷腕”的膽略和勇氣，從體制和機(jī)制上對(duì)上海汽車零部件企業(yè)實(shí)施“外科手術(shù)”，上海汽車零部件工業(yè)才能真正走上“中性化”的發(fā)展坦途。

第二節(jié) 中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)概況

一、中國汽車零配件 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1、2004年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4400億元

4400億元體現(xiàn)在生產(chǎn)汽車約507萬輛，每輛車以銷售10萬元計(jì)算，約有5000多億元的產(chǎn)值，零部件配套產(chǎn)值在其中占60%，達(dá)到約3000億元；售后維修市場(chǎng)約有2700萬輛的汽車保有量，據(jù)調(diào)查零部件銷售收入在其中達(dá)到800多億元，加上我國2004年零部件(除發(fā)動(dòng)機(jī)和輪胎)出口額約有80多億美元，合計(jì)人民幣640億元。我國零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)下了4400億元的新高。

根據(jù)國務(wù)院發(fā)展 研究 中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) 研究 部對(duì)中國市場(chǎng)需求總量的最新預(yù)測(cè)，國內(nèi)汽車保有量將在今年達(dá)到3563萬輛，2010年達(dá)到5669萬輛，2020年將達(dá)到13103萬輛，這個(gè)數(shù)據(jù)說明國內(nèi)汽車市場(chǎng)被長期看好，也為零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

國內(nèi)汽車的價(jià)值鏈正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。以2003年為例，全年實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)銷售收入9290億元，其中零部件銷售收入為3003億元，約占總量的三分之一。2004年零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)4400億元銷售額，已經(jīng)基本上與整車銷售持平。按照國際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，汽車 行業(yè) 整車與零部件規(guī)模比例應(yīng)為1：1.7,由此可以推算，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的空間還很大。

2、2005年零部件市場(chǎng)規(guī)模5000億元

2005年以整車生產(chǎn)增長12%至13%計(jì)算，產(chǎn)量應(yīng)該在560萬輛左右。這樣，零部件產(chǎn)業(yè)中原廠配套（OEM）產(chǎn)值在3400億元左右；以保有量2700萬輛和每輛車年維修保養(yǎng)費(fèi)用3000元計(jì)，售后維修市場(chǎng)產(chǎn)值在800億元至900億元；出口市場(chǎng)樂觀地說能達(dá)到100億美元，也就是800多億元人民幣。三項(xiàng)之和，2005年整個(gè)汽車零部件市場(chǎng)的規(guī)模在應(yīng)5000億元以上。

中國汽車零部件業(yè)的整體水平和技術(shù)將有大的發(fā)展。國內(nèi)企業(yè)數(shù)量過多的現(xiàn)象，幾年內(nèi)不會(huì)改變，有許多業(yè)外企業(yè)還在不斷涌入；國外獨(dú)資、控股企業(yè)比例上升，不會(huì)緩解；近幾年核心技術(shù)掌握在外方手中的現(xiàn)象會(huì)有所改變，但不會(huì)有根本的改變，特別是尖端技術(shù)仍然被外方掌控；汽車零部件產(chǎn)品出口數(shù)量和金額增大，未來幾年會(huì)超過整車；部分出口產(chǎn)品面臨國外技術(shù)壁壘增多，國外針對(duì)中國汽車零部件的反傾銷投訴可能會(huì)增加，中國企業(yè)要隨時(shí)應(yīng)戰(zhàn)；節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品逐漸受到關(guān)注；由于私人用車的增加，對(duì)配件質(zhì)量會(huì)更加關(guān)心。

二、中國汽車零配件流通業(yè)現(xiàn)狀

1、汽配城是國內(nèi)最典型、最重要的汽車配件流通模式

目前國內(nèi)汽車維修用的零部件60％來自汽配城，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)有大約25萬家汽車配件經(jīng)銷商，他們分布在全國各地大約350多個(gè)汽配城里。因此汽配城是國內(nèi)最典型、最重要的汽車配件流通模式，然而隨著汽車整車市場(chǎng)在2002年以來的突飛猛進(jìn)，國內(nèi)家用轎車的迅速普及，汽配城這種銷售模式也受到了越來越多的挑戰(zhàn)，本文將主要論述國內(nèi)外典型的幾種流通模式，通過對(duì)這些模式的對(duì)比來探討未來國內(nèi)汽車零配件流通領(lǐng)域可能的發(fā)展趨勢(shì)。

2、2007年國內(nèi)汽車售后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1100億元人民幣

隨著汽車市場(chǎng)的崛起，國內(nèi)汽車保有量在兩年內(nèi)迅速增張，這為汽車零配件市場(chǎng)的發(fā)展提供了必備前提。根據(jù)慧聰汽車 市場(chǎng) 研究 所的一項(xiàng)預(yù)測(cè)顯示，2007年，國內(nèi)汽車售后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1100億元人民幣，而其中非飾品及改裝類零配件將占絕大多數(shù)比例。

正是由于國內(nèi)汽車配件市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿?，該市?chǎng)將受到越來越多國內(nèi)外投資者的關(guān)注，而由于目前該市場(chǎng)起點(diǎn)的特殊性， 研究 在未來一段時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的劇烈變化也將是一件非常有價(jià)值的工作。

3、中國汽車零配件經(jīng)銷渠道

從供應(yīng)鏈角度看，國內(nèi)零配件流通將通過圖2中的方式完成，從零配件供應(yīng)商出發(fā)，經(jīng)過零配件流通商至車輛維修商再到車主。在這一傳遞過程中，由于零配件產(chǎn)品、車主使用品牌特征或車主選擇服務(wù)主題等的不同，將可能存在多種不同的流通途徑，從大體上劃分可以是通過各品牌四位一體專賣店、快修連鎖店、汽配城或其他維修站等。

4、國內(nèi)三類主要零配件流通商

從目前國內(nèi)汽配領(lǐng)域現(xiàn)狀看，目前國內(nèi)的主流仍然屬于中小規(guī)模汽配經(jīng)銷商，盡管在營業(yè)額方面看，該類業(yè)態(tài)的總量與特約維修站相當(dāng)，但由于數(shù)量龐大，而且其產(chǎn)品價(jià)格低廉，因此往往能夠吸引大量價(jià)格敏感型車主。在銷售流向上，目前中小型汽配經(jīng)銷商主要通過汽配城將產(chǎn)品分銷給各類汽車維修站，因此維修站的選擇直接決定了汽配城的市場(chǎng)規(guī)模。

5、國內(nèi)五類主要汽車維修站

（1）公司附屬維修企業(yè)：該類企業(yè)往往隸屬于原有的國有大中型企業(yè)，通常是運(yùn)輸公司、客運(yùn)公司、大型工廠等。由于存在隸屬關(guān)系，因此該類維修站往往只維修母公司企業(yè)的相關(guān)車輛。但由于最近幾年內(nèi)國內(nèi)企業(yè)外包潮流的出現(xiàn)以及大型國有企業(yè)的不斷改造，這類維修資源將不斷被撥離并獨(dú)立經(jīng)營，因此在幾年后該類業(yè)態(tài)所占比重將不斷降低，目前這類企業(yè)占國內(nèi)維修資源大約25－30％的比例。從進(jìn)貨渠道看，該類企業(yè)通常通過OE廠家、汽配城或特約維修站進(jìn)貨，根據(jù)維修車輛的差異，進(jìn)貨渠道也有所不同；

（2）特約維修站：特約維修站受限于相應(yīng)品牌的管理，屬于整車廠家售后服務(wù)體系中的一員，因此有維護(hù)其品牌形象的責(zé)任。通常該類企業(yè)通過整車廠家的封閉體系或準(zhǔn)封閉體系進(jìn)貨，同時(shí)僅有少量進(jìn)貨來自汽配城等流通渠道。隨著2002年以來，國內(nèi)私家車的迅速普及以及各乘用車企業(yè)銷售渠道的日益完善該類業(yè)態(tài)所占比重也正在迅速增加；

（3）普通維修企業(yè)：該類維修企業(yè)通常面向社會(huì)經(jīng)營，主要服務(wù)對(duì)象為價(jià)格敏感度較高，維修技術(shù)要求相對(duì)較低的用戶。該類維修站的進(jìn)貨大部分來自汽配城等地，由于副廠件比例很高，因此質(zhì)量往往難以保證；

（4）作坊式維修企業(yè)：目前國內(nèi)機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)總量大約為32萬家，其中汽車維修企業(yè)大約為22萬家，其中有很大一部分比例屬于該類業(yè)態(tài)。由于該類企業(yè)技術(shù)含量低，服務(wù)水準(zhǔn)差，因此業(yè)內(nèi)口碑很差，通常僅服務(wù)于價(jià)格敏感度很高的企業(yè)，其進(jìn)貨為汽配城；

（5）連鎖快修店或服務(wù)店：屬于新興業(yè)態(tài)，目前雖然并未占據(jù)主流，但發(fā)展迅速，尤其在汽車用品領(lǐng)域，隨著外資的大量涌入，該類業(yè)態(tài)在近年內(nèi)的發(fā)展不可限量。在進(jìn)貨渠道方面，這類企業(yè)相對(duì)比較正規(guī)，往往以批量化采購的方式來自大型汽配經(jīng)銷商或OE廠家處。

從總體上看，目前國內(nèi)維修企業(yè)可以分為獨(dú)立維修企業(yè)以及非獨(dú)立維修企業(yè)兩類（這里是否獨(dú)立是只是否受到相對(duì)應(yīng)的整車企業(yè)的控制）。從目前市場(chǎng)份額分布情況看，獨(dú)立維修企業(yè)與非獨(dú)立維修企業(yè)的總量大體相當(dāng)，從而決定了汽配城所占配件市場(chǎng)的營業(yè)額大約在50％所有的水平上。

三、我國汽車工業(yè)整車與零部件企業(yè)的協(xié)作體系

我國汽車零部件工業(yè)乃至汽車工業(yè)的發(fā)展，需要解決一個(gè)關(guān)鍵性問題：就是建立一個(gè)符合我國汽車工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的整車企業(yè)與零部件企業(yè)的協(xié)作體系。借鑒歐美協(xié)作方式和日本協(xié)作方式，結(jié)合世界各國汽車生產(chǎn)協(xié)作方式的發(fā)展趨勢(shì)，我們認(rèn)為，我國汽車工業(yè)整車企業(yè)與零部件企業(yè)的協(xié)作體系應(yīng)具有以下特征。

整合零部件企業(yè)，建立分層協(xié)作體系

我國的汽車工業(yè)，無論是整車制造業(yè)還是零部件工業(yè)，都必須樹立面向全球競(jìng)爭(zhēng)的思想觀念，順應(yīng)世界汽車發(fā)展的大潮流，打破地方保護(hù)和“大而全、小而全”的傳統(tǒng)思想，對(duì)現(xiàn)有的零部件企業(yè)(尤其是直接為整車廠配套的零部件企業(yè))進(jìn)行整合，盡快形成在國際、國內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)。根據(jù)中國整車企業(yè)與零部件企業(yè)關(guān)系的現(xiàn)狀，整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間應(yīng)形成有序的分層協(xié)作體系。在這一體系中，第一協(xié)作層以總成配套廠為主，廠家數(shù)量要少，規(guī)模要大，包括配套額較大的零件廠、原材料廠以及相關(guān)廠；第二協(xié)作層以零件配套廠為主，圍繞各自總成廠形成小的區(qū)域配套網(wǎng)，廠家可多可小，規(guī)模可大可??；第三層協(xié)作層以原材料廠和工藝廠為主，能為零件廠、總成廠以及整車廠提供原料和工藝加工。

汽車整車與零部件分層協(xié)作體系圖

整車廠與協(xié)作廠通過資金、技術(shù)和人才交流密切協(xié)作關(guān)系

整車廠與協(xié)作廠之間，通過資金、技術(shù)和人才交流來密切協(xié)作關(guān)系。整車廠可通過參股的形式，對(duì)協(xié)作廠提供資金、設(shè)備的支持，建立資金一體化的穩(wěn)固的協(xié)作關(guān)系；通過技術(shù)幫助，提高協(xié)作廠的產(chǎn)品開發(fā)能力；通過人才交流提高協(xié)作廠的生產(chǎn)管理水平。

協(xié)作廠提高新產(chǎn)品開發(fā)水平和配套能力

日本的零部件協(xié)作體系雖然分為獨(dú)立系、豐田系、日產(chǎn)系和其他系等4個(gè)主要零部件供應(yīng)系統(tǒng)。但無論是哪個(gè)系的協(xié)作廠都有機(jī)會(huì)向其他一個(gè)或幾個(gè)系的整車廠供貨。我國的整車與零部件協(xié)作體系中的各協(xié)作廠，尤其是大的總成廠，也應(yīng)注重產(chǎn)品開發(fā)能力的提高，與國內(nèi)各大整車廠同步發(fā)展，甚至適度超前，面向國內(nèi)和國際市場(chǎng)為多車型配套。

協(xié)作廠應(yīng)各具特色優(yōu)勢(shì)

各層次協(xié)作廠應(yīng)具有自己的特色和優(yōu)勢(shì)，只有這樣，才能夠不斷降低成本，提高自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。

總成廠和工藝廠應(yīng)注重發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；零部件廠應(yīng)不計(jì)較所有制形式，注重發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用，提高生產(chǎn)靈活性。各協(xié)作層應(yīng)同地方政府、 行業(yè) 主管部門、整車廠保持密切關(guān)系，推行現(xiàn)代管理方法，交流先進(jìn)協(xié)作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。

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