第一節(jié) 日本汽車(chē)零配件 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、日本汽車(chē)零配件 行業(yè) 生產(chǎn)概況

車(chē)制造業(yè)仍為日本最大產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)總額高達(dá)40萬(wàn)億日元，因此與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的零配件產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及重要性也不容忽視。

據(jù)“日本自動(dòng)車(chē)總聯(lián)”發(fā)表的資料顯示，由于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售長(zhǎng)期低迷，加之歐美需求下降及海外生產(chǎn)增加使出口減少，2005年日本國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將為900萬(wàn)輛，較2000年衰退約10%。據(jù)此推算，整車(chē)部門(mén)將削減2.65萬(wàn)員工，零配件部門(mén)將削減11.65萬(wàn)人。

但另一方面，由于日本汽車(chē)修配相關(guān)法律的修改，修車(chē)廠(chǎng)的資格限制已經(jīng)放寬，汽車(chē)用品連鎖店及加油站也可加入從事汽車(chē)維修業(yè)務(wù)，今后這一領(lǐng)域?qū)ζ?chē)零配件的需求受到高度注目。

生產(chǎn)規(guī)模據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省機(jī)械統(tǒng)計(jì)月報(bào)，2001年日本汽車(chē)零配件、電裝品及摩托車(chē)零配件的生產(chǎn)總值為5.87萬(wàn)億日元，較上年衰退3%。其中摩托車(chē)零配件的產(chǎn)值為1066.75億日元，較上年減少5.5%。

從具體產(chǎn)品來(lái)看，活塞、活塞圈等40項(xiàng)汽車(chē)零配件產(chǎn)品的產(chǎn)值為52萬(wàn)億日元，較上年減少1.4%。蓄電池、汽車(chē)音響等11項(xiàng)汽車(chē)相關(guān)零件的產(chǎn)值為8995億日元，減少11.2%。起動(dòng)器等6項(xiàng)內(nèi)燃機(jī)及電裝品的產(chǎn)值為3467.5億日元，減少4.9%。各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)均呈穩(wěn)定狀況，并無(wú)大幅增長(zhǎng)或大幅衰退。

而2002年1—5月在汽車(chē)生產(chǎn)增加帶動(dòng)下，零配件生產(chǎn)總額為2.62萬(wàn)億日元，較上年同期增長(zhǎng)6.5%。但是，摩托車(chē)零配件在國(guó)內(nèi)需求減少及生產(chǎn)外移的影響下，產(chǎn)值較上年同期減少7%，為420.95億日元，呈持續(xù)衰退。

出口2001年日本汽車(chē)零配件(含橡膠輪胎、附帶引擎的底盤(pán)及車(chē)身)的出口總額為3.49萬(wàn)億日元，較上年有微少衰退(0.1%)。其中附帶引擎的底盤(pán)出口額為37.92億日元，大幅衰退38.8%；汽車(chē)用零件及附屬品為1.86萬(wàn)億日元，增長(zhǎng)0.9%；摩托車(chē)零配件為1151.28億日元，大幅增長(zhǎng)17.8%。2002年1—5月出口額為1.59萬(wàn)億日元，較上年同期增長(zhǎng)10.6%。

從出口國(guó)別(地區(qū))來(lái)看，2001年日本汽車(chē)零配件的最大出口國(guó)為美國(guó)，出口額為1.48萬(wàn)億日元，較上年減少0.7%，占出口總額的42.4%。第二位為英國(guó)，出口額為1553.21億日元，增長(zhǎng)16.5%。而臺(tái)灣地區(qū)為881.94億日元，大幅衰退31.6%，從上年的第三位降至第七位。增長(zhǎng)最快的是法國(guó)，為47.1%，其次是英國(guó)的16.5%。2002年1—5月由于海外需求增加，除意大利減少19.2%以外，其他國(guó)家均增長(zhǎng)。

進(jìn)口2001年日本汽車(chē)零配件的進(jìn)口總額為4209.42億日元，較上年增加12.6%，而2002年1—5月的進(jìn)口也較上年同期增長(zhǎng)21.8%，自2000年以來(lái)持續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

過(guò)去日本汽車(chē)零配件進(jìn)口，除部分歐美高級(jí)進(jìn)口車(chē)的維修零件外，主要是來(lái)自其大型汽車(chē)廠(chǎng)及零配件生產(chǎn)廠(chǎng)的海外工廠(chǎng)產(chǎn)品的返銷(xiāo)。但是，近年來(lái)，由于汽車(chē)廠(chǎng)積極推動(dòng)全球化生產(chǎn)，加上零配件業(yè)者為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)勞動(dòng)密集型的零部件及材料不得不擴(kuò)大對(duì)海外的采購(gòu)，使得日本汽車(chē)零配件進(jìn)口持續(xù)增加。加之2002年上半年日本國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)增加，使得1—5月日本汽車(chē)零配件所有項(xiàng)目進(jìn)口均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中又以汽車(chē)空調(diào)(增長(zhǎng)95.8%)和車(chē)身(增長(zhǎng)85.4%)增長(zhǎng)率最高。

二、日本汽車(chē)零配件 行業(yè) 經(jīng)銷(xiāo)渠道

（一）日本國(guó)內(nèi)自制品的經(jīng)銷(xiāo)渠道

日本國(guó)內(nèi)制造商-汽車(chē)制造廠(chǎng)-零件專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售-汽車(chē)銷(xiāo)售代理-修理廠(chǎng)-消費(fèi)者

日本國(guó)內(nèi)制造商-汽車(chē)零配件批發(fā)商-專(zhuān)門(mén)店、量販店等-消費(fèi)者

日本國(guó)內(nèi)制造商-汽車(chē)零配件批發(fā)商-汽車(chē)零配件零售商-修理廠(chǎng)-消費(fèi)者

（二）自海外進(jìn)口產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)渠道

國(guó)外制造商-進(jìn)口車(chē)代理-修理廠(chǎng)-消費(fèi)者

國(guó)外系列制造廠(chǎng)-日本汽車(chē)總廠(chǎng)-其他渠道

國(guó)外制造商-大型批發(fā)商-專(zhuān)門(mén)店、量販店等-消費(fèi)者

國(guó)外制造商-進(jìn)口業(yè)者-專(zhuān)門(mén)店、量販店等-消費(fèi)者

三、日本汽車(chē)零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)的協(xié)作模式

主要生產(chǎn)廠(chǎng)商日本汽車(chē)廠(chǎng)所使用的零配件約有75%依賴(lài)外部發(fā)包。各大車(chē)廠(chǎng)均有其系列化的零配件廠(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，如豐田公司的“豐田會(huì)”及日產(chǎn)公司的“日翔會(huì)”等。又如馬自達(dá)公司的“洋光會(huì)”，其系列是由零部件業(yè)者的關(guān)東洋光會(huì)(69家)、關(guān)西洋光會(huì)(51家)、西日本洋光會(huì)(62家)和由54家原材料業(yè)者及商社組成的洋友會(huì)與由53家模具和產(chǎn)業(yè)機(jī)械業(yè)者組成的洋榮會(huì)所形成。

四、日本汽車(chē)零件制造商削減成本,全球競(jìng)爭(zhēng)力提高

最近日本汽車(chē)廠(chǎng)所打出的采購(gòu)方針是“全球最佳采購(gòu)”。例如，豐田汽車(chē)基于其龐大的采購(gòu)量，對(duì)其供應(yīng)商有很強(qiáng)的控制能力，因此外國(guó)同行很難介入。例如，豐田汽車(chē)公司于8月份對(duì)媒體發(fā)表消息，因其與集團(tuán)企業(yè)共同推動(dòng)進(jìn)行零件共通化等一系列旨在降低成本的活動(dòng)，使2002年4—6月期間，增加2400億日元的利潤(rùn)，該公司干部同時(shí)表示，如果市場(chǎng)環(huán)境惡化，他們還將加強(qiáng)要求供應(yīng)商進(jìn)一步降低成本及再次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選。

馬自達(dá)汽車(chē)公司在福特介入其經(jīng)營(yíng)后，便積極進(jìn)行對(duì)外采購(gòu)。其對(duì)外采購(gòu)的零配件分為核心(Core)零件與非核心(Non—Core)零件，核心零件由馬自達(dá)自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，于開(kāi)發(fā)完成后交零件供應(yīng)商生產(chǎn)。在非核心零件方面，其希望由供應(yīng)商自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，向馬自達(dá)公司提出建議，也就是說(shuō)馬自達(dá)公司希望這類(lèi)產(chǎn)品供應(yīng)商為FullServiceSupp11er。另外，對(duì)馬自達(dá)汽車(chē)公司而言，只要QCDT(質(zhì)量、成本、交貨、技術(shù))符合其要求的生產(chǎn)商，均可成為該公司的供應(yīng)商。

“全球最佳采購(gòu)”的口號(hào)是車(chē)廠(chǎng)逼迫零配件廠(chǎng)降價(jià)的手段。日本汽車(chē)零配件企業(yè)對(duì)汽車(chē)制造廠(chǎng)的依賴(lài)程度高達(dá)80—90%。

五、日本主要汽車(chē)企業(yè)供應(yīng)商在中國(guó)的戰(zhàn)略發(fā)展 規(guī)劃

（一）日本汽車(chē)企業(yè)在中國(guó)的合資、投資情況

日本汽車(chē)企業(yè)和、投資情況

（二）日本汽車(chē)零部件廠(chǎng)家也開(kāi)始大幅擴(kuò)大在中國(guó)的零部件生產(chǎn)能力

除了潛力巨大的市場(chǎng)外，充足的人力資源是中國(guó)零部件市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)。據(jù)專(zhuān)家介紹，日本在錄用10人的情況下只有20人應(yīng)聘，競(jìng)爭(zhēng)率是兩倍。在中國(guó)錄用10人有100人、200人應(yīng)聘，競(jìng)爭(zhēng)率是10倍、20倍。

日本零部件 行業(yè) 普遍認(rèn)為，雖然與歐美的零部件供應(yīng)商相比，日本在中國(guó)的行動(dòng)已經(jīng)相當(dāng)遲緩。但是，如果能在已經(jīng)領(lǐng)先一步的東亞地區(qū)形成高品質(zhì)的零部件生產(chǎn)基地，就能在同歐美汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠(chǎng)家的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。中國(guó)是日本零部件的必爭(zhēng)之地。

隨著日本整車(chē)廠(chǎng)家增強(qiáng)在中國(guó)的投資力度，日本汽車(chē)零部件廠(chǎng)家也開(kāi)始大幅擴(kuò)大在中國(guó)的零部件生產(chǎn)能力。在2004年，新的 產(chǎn)業(yè)政策 放寬了國(guó)產(chǎn)化率40%的底線(xiàn)；2005年，進(jìn)口配額也將取消，這讓更多日本零部件廠(chǎng)躍躍欲試。

豐田在中國(guó)合資生產(chǎn)情況

第二節(jié) 美國(guó)汽車(chē)零配件 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、美國(guó)汽車(chē)零配件 行業(yè) 生產(chǎn)概況

（一）美國(guó)汽車(chē)零配件 行業(yè) 概況

美國(guó)汽車(chē)零配件出口市場(chǎng)約500億美元，進(jìn)口市場(chǎng)為616億美元，其市場(chǎng)規(guī)模為世界之最，是全球各國(guó)凱覦的地區(qū)。

美國(guó)汽車(chē)零配件的進(jìn)口來(lái)源，是以全球?yàn)橐曇?，其中加拿大、墨西哥及日本就占所有進(jìn)口值的75％。自1989年起日本就出口汽車(chē)零配件到美國(guó)，每年按6％增長(zhǎng)率增加，主要原因是日本許多車(chē)廠(chǎng)來(lái)美設(shè)廠(chǎng)生產(chǎn)車(chē)輛，許多零配件需靠日本本國(guó)供應(yīng)。另外德國(guó)、巴西、法國(guó)、中國(guó)、英國(guó)及臺(tái)灣等去年進(jìn)口到美國(guó)的汽車(chē)零配件業(yè)績(jī)都令人刮目相看。

（二）歐美汽車(chē)工業(yè)整車(chē)與零部件競(jìng)爭(zhēng)協(xié)作模式

由于新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的形成，以歐美日為代表的全球性汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步構(gòu)成一個(gè)新型的汽車(chē)工業(yè)零整關(guān)系，我們可以清楚地看到世界汽車(chē)零部件企業(yè)正紛紛從整車(chē)企業(yè)中獨(dú)立出來(lái)，這極大地改變了原有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的垂直一體化分工協(xié)作模式，零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)形成了對(duì)等合作、戰(zhàn)略伙伴的互動(dòng)協(xié)作關(guān)系。根據(jù)Ward’sAutoWorld的最新調(diào)研表明，以本田、豐田、日產(chǎn)為代表的日本汽車(chē)業(yè)在近幾年來(lái)通過(guò)建立起一種以追求團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)調(diào)意識(shí)，運(yùn)用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強(qiáng)與供應(yīng)商和承銷(xiāo)商之間合作的新型零整體系顯得尤為富有成效。經(jīng)由細(xì)致的功能與成本比較， 研究 自身優(yōu)勢(shì)所在，或有可能建立起的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并集中力量發(fā)展這種優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，從維護(hù)企業(yè)品牌角度 研究 企業(yè)的核心環(huán)節(jié)，保留并增強(qiáng)這些環(huán)節(jié)上的能力，把不具有優(yōu)勢(shì)的或非核心的一些環(huán)節(jié)分離出去，同時(shí)不斷尋求能與之達(dá)到協(xié)同的合作伙伴，共同完成價(jià)值鏈的全過(guò)程。日本企業(yè)的做法，擺脫了“縱向一體化”的負(fù)面影響，將資源得以外延，借助零部件企業(yè)的資源達(dá)到快速響應(yīng)市場(chǎng)的目的，于是出現(xiàn)了這一新型的“橫向一體化”模式。

根據(jù)目前發(fā)展的趨勢(shì)，我們可以歸納總結(jié)為以下幾種汽車(chē)零整發(fā)展模式：

1、以德?tīng)柛?、韋世通為代表的獨(dú)立/分離式汽車(chē)零部件集團(tuán)模式；

2、把集團(tuán)內(nèi)部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來(lái)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。這種集中式模式使這類(lèi)零部件集團(tuán)仍然附屬于整車(chē)集團(tuán)，還屬于依附式發(fā)展模式。其代表包括上汽集團(tuán)零部件集團(tuán)、一汽富奧汽車(chē)零部件有限公司和東風(fēng)有限公司零部件事業(yè)部等；

3、獨(dú)立發(fā)展，不依附于任何整車(chē)集團(tuán)但又為多家整車(chē)企業(yè)提供配套供應(yīng)及服務(wù)的獨(dú)立式零部件集團(tuán)模式。其典型代表為萬(wàn)向集團(tuán)，它是國(guó)內(nèi)獨(dú)立式零部件企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的典范；

4、以湘火炬為代表的兼并式零部件集團(tuán)模式。兼并式零部件集團(tuán)模式是依靠兼并重組等資本運(yùn)營(yíng)手段，兼并重組其它汽車(chē)零部件企業(yè)，快速擴(kuò)大本企業(yè)的規(guī)模與實(shí)力，形成大的零部件集團(tuán)。

二、美國(guó)整車(chē)制造商外包其關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)

（一）Volvo同Dana和Getrag成立了合資企業(yè)

Volvo（沃爾沃）已經(jīng)同知名的零部件供應(yīng)商的Dana（德納）和Getrag（蓋瑞特）成立了合資企業(yè)共同開(kāi)發(fā)，研制新一代的4輪驅(qū)動(dòng)和底盤(pán)系統(tǒng)。

（二）Getrag與Ford成立的一家合資企業(yè)

Getrag與Ford（蓋瑞特-福特）成立的一家合資企業(yè)已經(jīng)接管負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，研制Volvo的新型手排檔變速箱系統(tǒng)。

（三）Nissan與INERGY美國(guó)公司的合作

Nissan（日產(chǎn)）已經(jīng)賦予INERGY美國(guó)公司全權(quán)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、研制新型的塑料油箱（plasticfueltanks），同時(shí)有權(quán)負(fù)責(zé)挑選其二級(jí)供應(yīng)商。

（四）BMW尋求針對(duì)其小型車(chē)平臺(tái)更多的模塊化設(shè)計(jì)

BMW（寶馬）正在對(duì)外外包其座椅和Mini駕駛座艙，并尋求針對(duì)其小型車(chē)平臺(tái)更多的模塊化設(shè)計(jì)。

三、北美地區(qū)全球供應(yīng)市場(chǎng)份額將減少

根據(jù)羅蘭貝格（RolandBergerStrategyConsultants）的最新市場(chǎng)調(diào)研顯示，到2010年隨著汽車(chē)零部件 行業(yè) 在東歐和東南亞的迅速崛起，北美及西歐地區(qū)將減少將近11%的全球供應(yīng)市場(chǎng)份額。

四、美國(guó)主要汽車(chē)零配件供應(yīng)商亞太地區(qū)的發(fā)展

德?tīng)柛Ｆ?chē)系統(tǒng)公司（Delphi，以下簡(jiǎn)稱(chēng)德?tīng)柛＃┰瓕偻ㄓ闷?chē)公司，在1999年自立門(mén)戶(hù)，并公開(kāi)發(fā)行股票上市。德?tīng)柛Ｊ鞘澜缟献畲?、最多元化的汽?chē)零配件供應(yīng)商，它提供各種汽車(chē)部件、系統(tǒng)和組合件。公司擁有21.6萬(wàn)多名員工，在全世界39個(gè)國(guó)家設(shè)有179家全資制造廠(chǎng)、4家合資廠(chǎng)、53個(gè)客戶(hù)服務(wù)中心和銷(xiāo)售代表處以及31個(gè)技術(shù)中心。2001年凈銷(xiāo)售收入261億美元，其中32%銷(xiāo)往通用汽車(chē)以外的廠(chǎng)家。

目前，德?tīng)柛Ｔ谥袊?guó)的投資己超過(guò)4億美元，2000年在華業(yè)務(wù)總銷(xiāo)售額超過(guò)了4億美元。其在華生產(chǎn)的產(chǎn)品，有三分之一供應(yīng)出口。

德?tīng)柛Ｄ壳霸谥袊?guó)共設(shè)有15家企業(yè)，其中合資企業(yè)11家，獨(dú)資企業(yè)4家。此外，分別在北京、上海、長(zhǎng)春開(kāi)設(shè)了代表處，并在中國(guó)設(shè)有1家技術(shù)中心和1家培訓(xùn)中心。

德?tīng)柛９驹谌A合資及獨(dú)資企業(yè)

2001年8月，德?tīng)柛ｊP(guān)閉了兩家在中國(guó)的企業(yè)(天津和蕭山)。德?tīng)柛?duì)所有企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的考評(píng)，如果在一個(gè)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)不到公司要求的盈利指標(biāo)，公司將關(guān)掉該工廠(chǎng)。以中國(guó)人的標(biāo)準(zhǔn)衡量，天津和蕭山的工廠(chǎng)還是有盈利的，但是用德?tīng)柛５臉?biāo)準(zhǔn)衡量還不能達(dá)標(biāo)。

第三節(jié) 歐洲汽車(chē)零配件工業(yè)現(xiàn)狀

1、德國(guó)：中長(zhǎng)期看好

德國(guó)汽車(chē)工業(yè)工會(huì)(VDA)表示，近10年來(lái)德國(guó)汽車(chē)及零配件廠(chǎng)商成績(jī)輝煌，總營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率達(dá)80%，2004年產(chǎn)值規(guī)模為2020億歐元，增長(zhǎng)率7%。但2005年遇到臨界點(diǎn)，德國(guó)汽車(chē)及零組件總營(yíng)業(yè)額只達(dá)2040億歐元，比2004年略增長(zhǎng)0.2%，汽車(chē)總產(chǎn)量為512萬(wàn)輛（其中362萬(wàn)輛銷(xiāo)售到外國(guó)），比2004年減少3%。

德國(guó)汽車(chē)零組件產(chǎn)值約占該國(guó)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的1/4，2004年德國(guó)零組件供應(yīng)商產(chǎn)值為569億歐元，2003年增長(zhǎng)11.5%（2002年454億歐元，2003年511億歐元）。不過(guò)，根據(jù)VDA初計(jì)，2004年的德國(guó)零組件產(chǎn)值衰退0.6%，降減到566億歐元，其中國(guó)外232億歐元、國(guó)內(nèi)334億歐元。

受到全球景氣不佳的影響，德國(guó)汽車(chē)制造商紛紛要求汽車(chē)零組件商增加研發(fā)成本，據(jù)RolandBerger市調(diào)查公司的預(yù)測(cè)，到2010年，汽車(chē)零組件商必須從目前所承擔(dān)33%研發(fā)成本比重，增加到50%以上。此趨勢(shì)使得德國(guó)汽車(chē)零組件廠(chǎng)商正面臨一大嚴(yán)峻的考驗(yàn)，尤其是專(zhuān)門(mén)供應(yīng)汽車(chē)業(yè)的零組件業(yè)者，將加倍陷入困境。

2、法國(guó)：進(jìn)口以歐盟為主

法國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)口來(lái)源一向以歐盟為主，2004年歐盟占法國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)口值的82%，進(jìn)口量的84%。德國(guó)是法國(guó)第一大供應(yīng)國(guó)（分占進(jìn)口值與量的27%和32%），其次為西班牙（分占進(jìn)口值與量的17%和22%）、意大利（分占進(jìn)口值與量的13%和15%）、英國(guó)（分占進(jìn)口值與量的7%和6%）、瑞典及葡萄牙（分占進(jìn)口值與量的2%和2%）。非歐盟主要供應(yīng)國(guó)則為日本（分占進(jìn)口值與量的4%和3%）、美國(guó)及捷克（分占進(jìn)口值與量的2%和1%）。

臺(tái)灣在法國(guó)汽車(chē)零配件排名居第33位，2004年對(duì)法出口值為775.6億歐元，衰退2%，僅占法國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)口值的0.09%。主要出口產(chǎn)品為“其他類(lèi)汽車(chē)零配件”(HSCode870899），出口值達(dá)277.6萬(wàn)歐元，增長(zhǎng)53%，占法國(guó)該項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)口值的0.08%；第二大主力產(chǎn)品為“車(chē)輪及零附件”，出口值達(dá)325.3萬(wàn)歐元，衰退24%，占法國(guó)該項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)口值的0.76%。排名第三出口項(xiàng)目為“其他車(chē)身零附件”(HSCode870829）及“保險(xiǎn)杠及零附件”(HSCode870810），出口值為97.5萬(wàn)歐元及53.2萬(wàn)歐元，分占法國(guó)該類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口值的0.09%及0.64%，“其他車(chē)身零附件”衰退13%，“保險(xiǎn)杠及零附件”則增長(zhǎng)32%。

3、英國(guó)：不利二級(jí)供應(yīng)商

受廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力的影響，近年來(lái)許多規(guī)模較大的英國(guó)汽車(chē)零件制造商（年?duì)I業(yè)額在500萬(wàn)英磅以上）逐漸相互購(gòu)并，規(guī)模較小的供應(yīng)商與日俱增，特別是年?duì)I業(yè)額介于10至24.9萬(wàn)英磅以及100至490萬(wàn)英磅的廠(chǎng)商。貿(mào)協(xié)倫敦臺(tái)貿(mào)中心 分析 ，這種發(fā)展趨勢(shì)并不尋常，原因?yàn)槠?chē)零組件制造商主要采購(gòu)廠(chǎng)商已表明正逐漸減少一階首要供應(yīng)商的數(shù)量，這個(gè)采購(gòu)趨勢(shì)對(duì)二階較基層供應(yīng)商未來(lái)的銷(xiāo)售成績(jī)?cè)斐蓻_擊。

在過(guò)去15年，曾經(jīng)吸引許多世界級(jí)汽車(chē)零組件制造商設(shè)立據(jù)點(diǎn)，而這些新廠(chǎng)不僅供應(yīng)英國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，亦能兼顧歐洲大市場(chǎng)。但到了1990年中期以后，東歐國(guó)家成熱門(mén)投資地區(qū)，匈牙利目前為英國(guó)汽車(chē)零件最主要進(jìn)口來(lái)源之一，其他如捷克及波蘭等地的汽車(chē)工業(yè)已成氣候，日后勢(shì)必如匈牙利一般積極擴(kuò)展對(duì)英的出口。

貿(mào)協(xié)倫敦臺(tái)貿(mào)中心表示，汽車(chē)零件制造商通常為OE組裝廠(chǎng)的供應(yīng)來(lái)源，這些制造商一般由倉(cāng)儲(chǔ)中心直接配銷(xiāo)，不僅負(fù)責(zé)零件供應(yīng)的流暢，并需配合市場(chǎng)需求對(duì)汽車(chē)零件的庫(kù)存量做調(diào)整，原因在于OE組裝廠(chǎng)多半沒(méi)有庫(kù)存。除OE組裝廠(chǎng)市場(chǎng)外，通銷(xiāo)管道多掌控于零件批發(fā)商手中，這些批發(fā)商供應(yīng)對(duì)象如Fast-Fit這種連鎖汽車(chē)中心、汽車(chē)零件及汽車(chē)零售業(yè)，或是直接批發(fā)給承包維修汽車(chē)的大型汽車(chē)保養(yǎng)廠(chǎng)。

4、比利時(shí)：運(yùn)籌中心受矚目

依據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年比利時(shí)摩托車(chē)、自行車(chē)與輪椅零組件（HSCode8714）進(jìn)口總金額為1.93億歐元，較2004年增長(zhǎng)3.01%。進(jìn)口來(lái)源主要為歐盟國(guó)家，占總進(jìn)口量60%，主要進(jìn)口來(lái)源為意大利3615萬(wàn)歐元、荷蘭3387萬(wàn)歐元、中國(guó)大陸1541萬(wàn)歐元及臺(tái)灣1439萬(wàn)歐元。

2005年比利時(shí)汽車(chē)零組件（HSCode8708）進(jìn)口總金額為69.22億歐元，較2004年衰退2.17%。進(jìn)口來(lái)源主要為歐盟國(guó)家，占總進(jìn)口量85%，主要進(jìn)口有德國(guó)26.8億歐元、日本3.78億歐元、美國(guó)2.23億歐元及捷克1.8億歐元。

臺(tái)灣機(jī)車(chē)與自行車(chē)產(chǎn)品為比利時(shí)六大供應(yīng)來(lái)源，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力，至于汽車(chē)零組件方面，比利時(shí)則仰賴(lài)其他歐洲主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。由于比利時(shí)市場(chǎng)規(guī)模不大，因此并無(wú)臺(tái)商于比利時(shí)投資汽機(jī)車(chē)零組件 行業(yè) 。近年來(lái)，由于荷蘭人工需求短缺，逐漸有臺(tái)商考慮于比利時(shí)設(shè)立公司，比利時(shí)于2003年1月份起降低營(yíng)業(yè)事業(yè)所得稅，以鼓舞外商投資比利時(shí)，比利時(shí)代表處經(jīng)濟(jì)組表示，廠(chǎng)商可考慮于比利時(shí)設(shè)立歐洲大陸營(yíng)運(yùn)中心，以拓展歐洲業(yè)務(wù)。

5、西班牙：產(chǎn)品供過(guò)于求

西班牙系全球僅次于日本的第二大汽機(jī)車(chē)零配件供應(yīng)者。西班牙汽車(chē)設(shè)備及零件制造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2005年西班牙汽機(jī)車(chē)零配件總營(yíng)收252億歐元，較2004年增長(zhǎng)3.57%，其中51%供出口，36%供境內(nèi)業(yè)者使用，12%供當(dāng)?shù)仄?chē)維修市場(chǎng)使用。

西班牙海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年西班牙出口汽車(chē)零配件產(chǎn)品總值66.2億美元（較2004年增長(zhǎng)11.35%），主要出口市場(chǎng)依次為法國(guó)、德國(guó)、葡萄牙、英國(guó)、意大利、美國(guó)、荷蘭、捷克、墨西哥、巴西等，西國(guó)出口向來(lái)多集中在歐盟國(guó)家地區(qū)，2005年在中歐市場(chǎng)的拓展獲得相當(dāng)斬獲。

6、荷蘭：市場(chǎng)反向增長(zhǎng)

2005年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率較2004年低，汽車(chē)銷(xiāo)售量衰退4%，但是零配件售后市場(chǎng)卻反向增長(zhǎng)，貿(mào)協(xié)鹿特丹臺(tái)貿(mào)中心認(rèn)為此種現(xiàn)象應(yīng)為經(jīng)濟(jì)衰退，荷蘭消費(fèi)者延緩購(gòu)新車(chē)意愿，并轉(zhuǎn)向中古車(chē)市場(chǎng)。根據(jù)荷蘭中央統(tǒng)計(jì)局資料顯示，荷蘭2005年前3季售后服務(wù)汽車(chē)零件銷(xiāo)售狀況比得2004年同期增長(zhǎng)8.8%，零售店的銷(xiāo)售狀況雖不如修車(chē)廠(chǎng)，但也有2.6%的增長(zhǎng)率。

荷蘭汽車(chē)售后服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模約為40億歐元，其中有2.5億歐元是卡車(chē)市場(chǎng)。荷蘭每年每輛車(chē)的維修支出約為550億歐元。若以維修零配件的種類(lèi)來(lái) 分析 ，輪胎占17%，引擎設(shè)備零件占14%，車(chē)體零配件占9%，音響設(shè)備占7%，變速機(jī)箱占6%，車(chē)軸占4%，剎車(chē)器部分占4%，其他配件，其他類(lèi)占22%。

2002年受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)緩慢的影響，荷蘭汽車(chē)零配件進(jìn)口金額下滑4%，所幸出口仍微幅增長(zhǎng)2%。2002年荷蘭自全球進(jìn)口汽車(chē)零配件，增長(zhǎng)的項(xiàng)目有：車(chē)身板金、內(nèi)胎和橡膠輪胎等項(xiàng)目，衰退最多的是無(wú)線(xiàn)電話(huà)接受裝置和引擎零件等項(xiàng)目。

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