第一節(jié) 水泥成套設(shè)備市場(chǎng)上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)需求旺盛，拉動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)較快增長(zhǎng)

2007年生產(chǎn)粗鋼48924.08萬噸，比上年增加6625.22萬噸，增長(zhǎng)15.66%，增幅比2006年回落2.67個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)生鐵46944.63萬噸，比上年增加6189.22萬噸，增長(zhǎng)15.19%，增幅比2006年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)，總體呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

鋼鐵生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，是國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)需求旺盛拉動(dòng)的結(jié)果。

一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛。2007年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量43436萬噸，比上年增加4610萬噸，增長(zhǎng)11.87%。其中2007年下半年比上年同期增長(zhǎng)14.11%；

二是國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛。2007年全球市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量11.976億噸，比上年增長(zhǎng)6.8%。在國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛拉動(dòng)下，2007年我國(guó)鋼材、鋼坯進(jìn)口和出口相抵并折合成粗鋼，全年凈出口5488萬噸，比上年增加2015萬噸，增長(zhǎng)58.02%。

把進(jìn)口、出口因素考慮在內(nèi)，2007年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼鐵產(chǎn)品總體保持供需基本平衡，年末企業(yè)和社會(huì)的鋼材庫(kù)存處于正常水平。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化取得新成果

2007年生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸（含重復(fù)材，下同），比上年增加10442.84萬噸，增長(zhǎng)22.69%。

從2006年以來，考慮到全行業(yè) 板管帶材生產(chǎn)能力從總量上看，已經(jīng)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的方向，應(yīng)當(dāng)是在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，增加各大類品種鋼材的高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的比重，以全面滿足國(guó)內(nèi)各用鋼行業(yè) 發(fā)展變化的需求。

2007年高技術(shù)含量、高附加值品種鋼材產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。全年生產(chǎn)冷軋薄寬鋼帶1740.27萬噸，同比增長(zhǎng)31.8%；冷軋薄板1563.83萬噸，同比增長(zhǎng)25.2%；鍍層板（帶）1754.58萬噸，同比增長(zhǎng)37.9%；涂層板（帶）317.21萬噸，同比增長(zhǎng)36.1%；電工鋼板（帶）415.57萬噸，同比增長(zhǎng)23.5%。2007年以上5個(gè)品種鋼材合計(jì)生產(chǎn)5791.48萬噸，占鋼材生產(chǎn)總量的10.26%，比2006年提高0.67個(gè)百分點(diǎn)。

2007年全年生產(chǎn)合金鋼1660.77萬噸，比上年增加296.39萬噸，增長(zhǎng)21.72%；全年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)720萬噸，居世界第一位，世界一流工藝裝備的生產(chǎn)量達(dá)到70%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。

從鋼材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表觀消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)的比較看，2007年生產(chǎn)板材19684.16萬噸，占總量的34.86%，比上年提高2.97個(gè)百分點(diǎn)；全年板材表觀消費(fèi)量18415.81萬噸，占總量的35.49%，比上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。2007年板材生產(chǎn)量、消費(fèi)量占總量的比重同步上升，需求比重大于生產(chǎn)比重0.63個(gè)百分點(diǎn)。

2007年長(zhǎng)材生產(chǎn)量、消費(fèi)量占總量的比重呈同步下降的趨勢(shì)。全年生產(chǎn)長(zhǎng)材26616.94萬噸，占總量的47.14%，比上年下降2.76個(gè)百分點(diǎn)；全年長(zhǎng)材表觀消費(fèi)量24577.62萬噸，占總量的47.39%，比上年下降2.49個(gè)百分點(diǎn)。2007年需求比重大于生產(chǎn)比重0.25個(gè)百分點(diǎn)。

2007年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量（含重復(fù)材，下同）51883萬噸，其中國(guó)產(chǎn)鋼材供應(yīng)50196萬噸，國(guó)產(chǎn)鋼材的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到96.75%，比2006年提高1個(gè)百分點(diǎn)。

3、鋼鐵產(chǎn)品出口上半年高增長(zhǎng)，下半年明顯回落

2007年我國(guó)出口鋼材6264.63萬噸，比上年增長(zhǎng)45.67%；出口鋼坯642.61萬噸，比上年下降28.88%；全年進(jìn)口鋼材1687.06萬噸，比上年下降8.86%；進(jìn)口鋼坯24.21萬噸，比上年下降34.64%。

2007年上半年出口鋼材3379.05萬噸，鋼坯436.99萬噸，折合粗鋼4031.72萬噸；上半年進(jìn)口鋼材869.31萬噸，鋼坯14.05萬噸，折合粗鋼938.85萬噸。上半年進(jìn)口、出口相抵凈出口粗鋼3092.87萬噸，比2006年上半年增加凈出口粗鋼1986.71萬噸，增長(zhǎng)179.6%，呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2007年4月以來，國(guó)家有關(guān)部門連續(xù)出臺(tái)降低出口退稅率和加征出口關(guān)稅措施后，其政策效應(yīng)已經(jīng)明顯發(fā)揮作用，改變了鋼鐵產(chǎn)品出口高增長(zhǎng)的狀況。2007年下半年出口鋼材2885.58萬噸、鋼坯205.62萬噸，折合粗鋼3275.39萬噸；下半年進(jìn)口鋼材817.75萬噸、鋼坯10.16萬噸，折合粗鋼880.11萬噸。2007年下半年進(jìn)口、出口相抵凈出口粗鋼2395.28萬噸，比上半年減少697.59萬噸，下降22.55%。

2007年與2006年同期比較，上半年增長(zhǎng)179.6%，下半年回落到增長(zhǎng)1.22%。其中4季度凈出口粗鋼同比減少331.19萬噸，下降24.46%，呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

上述情況說明，2007年比2006年全年增加凈出口粗鋼2015萬噸，絕大部分發(fā)生在上半年。國(guó)家采取限制鋼鐵產(chǎn)品出口措施后，其政策效應(yīng)發(fā)揮作用十分明顯，下半年出口轉(zhuǎn)為基本持平，4季度負(fù)增長(zhǎng)，這種發(fā)展趨勢(shì)將延續(xù)到2008年。

4、單位能耗和污染物排放總量實(shí)現(xiàn)雙下降

2007年大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗632.12千克標(biāo)煤/噸，比上年下降1.3%；噸鋼耗用新水5.31噸/噸，比上年下降17.42%。

由于單位能耗下降，2007年大中型鋼鐵企業(yè)總能耗22580.6萬噸標(biāo)煤，比上年增加2569.43萬噸標(biāo)煤，增長(zhǎng)12.84%，比2007年粗鋼產(chǎn)量增幅低2.82個(gè)百分點(diǎn)。

在污染物排放方面，2007年大中型鋼鐵企業(yè)SO2排放總量756367.91噸，比上年下降0.51%；COD排放總量59964.78噸，比上年下降8.76%；工業(yè)粉塵排放總量382274.92噸，比上年下降2.79%。煙塵排放總量156648.36噸，比上年上升3.02%，不降反升。

總的來看，大中型鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排效果明顯，但工藝裝備落后的中小企業(yè)能耗高，污染物排放量多，全行業(yè) 節(jié)能減排和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能仍然面臨艱巨的任務(wù)。

5、技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品開發(fā)取得新成績(jī)

2007年，全行業(yè) 已基本形成以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)工作體系，形成科研基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強(qiáng)、科技投入增加的良好格局。

2007年全行業(yè) 在高效采選技術(shù)、鋼鐵冶煉技術(shù)、軋鋼新技術(shù)、高端產(chǎn)品開發(fā)、大型冶金成套裝備技術(shù)集成、節(jié)能節(jié)水和廢棄物綜合利用新技術(shù)等方面，都取得了新的成果和進(jìn)步。其中，寶鋼試制成功X120管線鋼，實(shí)現(xiàn)電鍍鋅機(jī)組全面無鉻化生產(chǎn)，年產(chǎn)150萬噸生鐵的COREX3000熔融還原工藝裝置投產(chǎn)；鞍鋼繼續(xù)完善冷連軋自主集成成套工藝技術(shù)，開發(fā)成功一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，并在相關(guān)企業(yè)投入使用；武鋼新一代取向硅鋼、高效電機(jī)硅鋼的研發(fā)和裝備技術(shù)集成；太鋼建成世界一流的現(xiàn)代化不銹鋼生產(chǎn)基地；攀鋼轉(zhuǎn)爐鐵水提釩和半鋼煉鋼連續(xù)工業(yè)性試生產(chǎn)成品釩渣等均取得了工藝技術(shù)的新突破。

2007年在研發(fā)和擴(kuò)大生產(chǎn)市場(chǎng)需求的短缺產(chǎn)品方面，船用高強(qiáng)度寬厚板、高強(qiáng)度海洋結(jié)構(gòu)用鋼板、高檔汽車用板和汽車零部件用鋼、工程機(jī)械和高層建筑用高強(qiáng)度厚鋼板、X80高等級(jí)管線鋼板、百米在線熱處理鋼軌和時(shí)速350公里高速鐵路鋼軌、高速動(dòng)車組用鋼、高端壓力容器用鋼板、高牌號(hào)無取向硅鋼、高檔不銹鋼新品種、高強(qiáng)度角型鋼等均實(shí)現(xiàn)了重大的突破。

2007年6月，納入國(guó)家“十一五” 規(guī)劃綱要和國(guó)家科技發(fā)展規(guī)劃綱要的《新一代可循環(huán)鋼鐵流程工藝技術(shù)》項(xiàng)目全面啟動(dòng)，組成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，分14個(gè)子課題全面開展工作，研究并建設(shè)21世紀(jì)新型現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)流程。

2007年7月納入國(guó)家科技發(fā)展規(guī)劃綱要的《復(fù)雜金屬礦產(chǎn)資源采選冶關(guān)鍵技術(shù)與裝備》項(xiàng)目全面啟動(dòng)，分15個(gè)子課題，全面開展工作。

6、鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新進(jìn)展

2007年寶鋼集團(tuán)與八一鋼廠聯(lián)合重組，與邯鋼集團(tuán)合資建設(shè)邯鋼新區(qū)；鞍本集團(tuán)與凌鋼聯(lián)合重組，并合作建設(shè)朝陽(yáng)新區(qū)；武鋼集團(tuán)與昆鋼聯(lián)合重組；馬鋼集團(tuán)與合鋼聯(lián)合重組；華菱集團(tuán)與無錫鋼廠聯(lián)合重組；沙鋼集團(tuán)與江蘇淮鋼和永鋼、河南永新鋼廠聯(lián)合重組；建龍集團(tuán)與新?lián)徜撀?lián)合重組，并參股重組通鋼集團(tuán)；五礦集團(tuán)聯(lián)合重組營(yíng)口中板廠；中鋼集團(tuán)先后聯(lián)合重組吉鐵、吉炭、遵義鐵合金廠、青海鐵合金廠、洛陽(yáng)耐火材料廠、邢機(jī)、衡機(jī)、西安重機(jī)；中信泰富集團(tuán)聯(lián)合重組石鋼等，均邁出了可喜的步伐。

同時(shí)，還有一批鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的計(jì)劃、意向正在實(shí)施和推進(jìn)過程中。

7、鋼鐵生產(chǎn)成本上升，鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲

2007年進(jìn)口鐵礦石38309.33萬噸，比上年增加5679萬噸，增長(zhǎng)17.4%。

2007年12月份進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)最高超過190美元/噸，綜合平均到岸價(jià)125.28美元/噸，創(chuàng)歷史最高價(jià)位，比2006年同期上漲56.38美元/噸，漲幅81.83%。

進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵精礦價(jià)格同步上漲，12月份有的地區(qū)鐵精礦價(jià)格達(dá)1500元/噸以上，大中型鋼鐵企業(yè)綜合平均采購(gòu)成本1179.25元/噸，比2006年同期上漲571.87元/噸，漲幅94.15%。

由于鐵礦石大幅漲價(jià)，加上煤焦電運(yùn)漲價(jià)的影響，2007年12月份大中型鋼鐵企業(yè)煉鋼生鐵制造成本比2006年同期上升31.05%，企業(yè)普遍面臨成本上升的巨大壓力。

2007年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材平均綜合價(jià)格指數(shù)113.49，比2006年上升8.57點(diǎn)，漲幅8.16%，其中長(zhǎng)材漲15.92%，板材漲7.7%，全年鋼材市場(chǎng)價(jià)格水平總體高于2006年。

2007年年末與年初比較，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由105.15上漲到125.12，年末比年初上漲18.99%，其中長(zhǎng)材上漲43.72%，板材上漲12.55%。

2007年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體保持高位運(yùn)行，波動(dòng)調(diào)整，年末達(dá)到全年最高價(jià)位，長(zhǎng)材價(jià)格漲幅明顯大于板材。

2007年全年國(guó)際市場(chǎng)鋼材平均綜合價(jià)格指數(shù)167.2，比2006年上升15.9點(diǎn)，漲幅10.5%，其中長(zhǎng)材上漲24.7%，板材上漲3.7%。

2007年末國(guó)際市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)176.2，比2006年末上漲17.3%，其中長(zhǎng)材上漲35.1%，板材上漲8.3%。

總的來看，2007年國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格走勢(shì)同步運(yùn)行，價(jià)格差比2006年有所縮小。

8、鋼鐵企業(yè)效益明顯提高，但盈利水平呈下降態(tài)勢(shì)

2007年大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入19910.74億元，比上年增長(zhǎng)32.81%；實(shí)現(xiàn)利稅2460.1億元，比上年增長(zhǎng)43.78%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1447.38億元，比上年增長(zhǎng)49.54%，均創(chuàng)歷史最好水平，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益提高。

2007年全行業(yè) （黑色金屬冶煉壓延加工業(yè)）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1900億元，比上年增長(zhǎng)45%，也創(chuàng)造歷史最好水平。

從發(fā)展趨勢(shì)看，今年以來由于鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升，企業(yè)盈利空間縮小，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，大中型鋼鐵企業(yè)2007年產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率7.27%，其中12月份下降至5.63%，比全年平均水平低1.64個(gè)百分點(diǎn)。

總的來看，2007年鋼鐵行業(yè) 的發(fā)展質(zhì)量和效益提高，運(yùn)行情況良好。

二、2003-2007年主要上游產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 發(fā)展分析

（一）2003-2007年固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

2003-2007年煉鋼行業(yè) 固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

單位：千元