第一節(jié) 我國塑料原料 行業(yè) 總體運(yùn)行形勢(shì)特點(diǎn)

市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。我國人均聚烯烴消費(fèi)量很低，如PE（聚乙烯）我國人均消費(fèi)量為5千克、PP（聚丙烯）為4.5千克，而這兩種基礎(chǔ)樹脂的世界人均消費(fèi)量平均分別為8千克和5千克。北美人均PE消費(fèi)量達(dá)到37千克，西歐和韓國約為32千克；北美和西歐人均PP消費(fèi)量為17千克，韓國人均PP消費(fèi)量最高為25千克?？梢?，我國發(fā)展聚烯烴生產(chǎn)仍有很大的市場(chǎng)潛力。

我國HDPE（高密度聚乙烯）的需求到2006年將增加到430萬噸，進(jìn)口將增加到290萬噸，消費(fèi)平均增長率將超過20%。我國對(duì)LDPE/LLDPE（低密度及線型低密度聚乙烯）的需求大多來自薄膜和板材，由于我國農(nóng)用薄膜使用量位于世界第二位，因此預(yù)計(jì)LDPE需求到2006年將增加到180萬噸以上，進(jìn)口將達(dá)70萬噸，LLDPE需求到2006年將增加到350萬噸，進(jìn)口將增加近200萬噸。另外，我國PP需求預(yù)計(jì)到2006年將增長7.2%，需求量達(dá)到730萬噸，進(jìn)口300萬噸。

發(fā)展有快有慢。在我國石油化工的快速發(fā)展和加快轎車材料國產(chǎn)化的帶動(dòng)下，國內(nèi)汽車用聚烯烴制品自上個(gè)世紀(jì)90年代中后期開始有了全面發(fā)展。預(yù)計(jì)2006年我國汽車消費(fèi)的各種聚烯烴制品總量將達(dá)到15萬噸左右，2010年可達(dá)到約23萬噸，大體保持年均10%的增長率。根據(jù)統(tǒng)計(jì)的10種車型匯總，近年來，我國汽車消費(fèi)的各種聚烯烴排列次序?yàn)榫郾⒕勐纫蚁?、不飽和聚酯、ABS、聚乙烯和聚酰胺。其中聚丙烯、聚乙烯等通用塑料的改性品種由于性能高、質(zhì)量好，其應(yīng)用正在加快發(fā)展。而聚氯乙烯、ABS等將逐漸為熱塑性聚烯烴彈性體等新材料所代替，故其應(yīng)用的增長速率相對(duì)放慢。

亟待擴(kuò)充產(chǎn)能。由于我國的塑料原料市場(chǎng)商機(jī)巨大，成為各國塑料原料出口的主要國家之一。其中韓國是我國HDPE、LDPE/LLDPE和PP最大的進(jìn)口國，其次是日本。美國和新加坡也是重要的供應(yīng)地。臺(tái)灣地區(qū)也是我國大陸地區(qū)的主要供應(yīng)地區(qū)，它對(duì)大陸PE市場(chǎng)的依存度很高，每年出口到大陸的PE占其出口總量的60%以上。日本和韓國出口到我國的PE分別占其出口量60%和50%以上。

近幾年，中東PE生產(chǎn)能力將繼續(xù)快速增長，到2006年將超過1100萬噸。PP的生產(chǎn)能力也將翻番，到2006年預(yù)計(jì)可達(dá)到280萬噸。沙特阿拉伯和伊朗正在大力擴(kuò)能，其擴(kuò)能大部分將瞄準(zhǔn)我國市場(chǎng)。中東生產(chǎn)商比亞洲生產(chǎn)商具有低成本的優(yōu)勢(shì)，以HDPE為例，從中東運(yùn)往香港的產(chǎn)品現(xiàn)金費(fèi)用仍要比亞洲產(chǎn)品低近70美元/噸，因此在我國市場(chǎng)上將有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我國今后幾年內(nèi)將大量擴(kuò)能，以提高我國聚烯烴自給率。2004-2006年間，我國與巴斯夫、BP、殼牌和埃克森美孚公司的石化合資企業(yè)將陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)將新增聚烯烴能力合計(jì)達(dá)270萬噸/年，其中，揚(yáng)巴項(xiàng)目將新增LDPE40萬噸/年，上海項(xiàng)目將新增HDPE/LLDPE60萬噸/年、PP25萬噸/年，南海項(xiàng)目將新增HDPE/LLDPE20萬噸/年、LDPE25萬噸/年、PP24萬噸/年，福建項(xiàng)目將新增HDPE/LLDPE45萬噸/年、PP30萬噸/年。

第二節(jié) 我國塑料原料 行業(yè) 運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 分析

2004年世界經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，帶動(dòng)了國內(nèi)石油石化產(chǎn)量呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。全年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量達(dá)萬噸，聚合物產(chǎn)量1800萬噸，分別較上年同期增長了2.7%和10.5%。

據(jù)專家 分析 ，2005年世界石化業(yè)仍將處于價(jià)格景氣的高峰階段，同時(shí)世界原油的高價(jià)位將支持石化產(chǎn)品的價(jià)格維持在較高的水平。估計(jì)2005年國內(nèi)石化產(chǎn)品價(jià)格會(huì)同2004年持平或略高，石化產(chǎn)業(yè)的毛利水平仍將維持在較高水平。預(yù)計(jì)2005年我國GDP的增幅仍將超過8.5%，國內(nèi)石油和石化產(chǎn)品需求將繼續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)全年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)比2004年增加9.5%左右；五大合成樹脂的需求將達(dá)到3365萬噸，增幅在8.5%左右。

一、國內(nèi)乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

2005年前11個(gè)月，國內(nèi)共生產(chǎn)乙烯630萬噸，較同期增長2.7%；國內(nèi)乙烯增加較多的企業(yè)主要為廣州石化和蘭州化學(xué)公司，分別較同期增加了120%和90%。而齊魯石化和大慶石化由于擴(kuò)能改造，使得乙烯產(chǎn)量大幅降低，其中齊魯產(chǎn)量下降了25%，大慶下降了8.3%。

國內(nèi)共新增乙烯49萬噸，其中齊魯新增了27萬噸/年生產(chǎn)能力已于10月份投產(chǎn)，大慶增加的22萬噸/年生產(chǎn)能力也將于12月份投產(chǎn)。到年底，國內(nèi)生產(chǎn)能力達(dá)到620萬噸，產(chǎn)量為630萬噸左右。隨著揚(yáng)巴和賽科乙烯工程的竣工，國內(nèi)將新增乙烯生產(chǎn)能力150萬噸，屆時(shí)中國乙烯能力將達(dá)到770萬噸。

由于我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，對(duì)乙烯衍生物的需求也將進(jìn)一步增加，估計(jì)2005年全年乙烯當(dāng)量消費(fèi)將達(dá)到1780萬噸，同比增加9.8%。國內(nèi)仍將進(jìn)口大量乙烯下游衍生物，折合成乙烯為1140萬噸，屆時(shí)乙烯自給率將為36%，比上一年降低1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2005年國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求約為1950萬噸，由于揚(yáng)巴和賽科的投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯自給率將上升至38%。

二、國內(nèi)五大合成樹脂生產(chǎn)狀況

2005年前11個(gè)月，國內(nèi)合成樹脂企業(yè)都保持了較高的開工率，產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增加。截止到11月底，我國五大合成樹脂產(chǎn)量達(dá)到1578萬噸，同比增加10.2%。其中聚氯乙烯的增幅最大，達(dá)到了18.5%；而聚乙烯和聚丙烯由于產(chǎn)能增加較少，今年前11個(gè)月產(chǎn)量的增幅在5～7%左右。

國內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)能增加較少，主要為齊魯?shù)?萬噸/年LLDPE裝置擴(kuò)建到12萬噸，大慶新建的20萬噸/年LDPE裝置在12月份投產(chǎn)，前11個(gè)月產(chǎn)量為403.3萬噸，同比增加了5.8%。聚丙烯新增能力主要為在1月份投產(chǎn)的鎮(zhèn)海20萬噸/年裝置，前11個(gè)月國內(nèi)聚丙烯的產(chǎn)量為433.9萬噸，較去年同期增加了7.1%。

國內(nèi)聚氯乙烯繼續(xù)呈現(xiàn)較快發(fā)展，特別是西部地區(qū)憑借其原料和能源的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展電石法PVC的生產(chǎn)。增加的電石法產(chǎn)能主要集中在四川、新疆、內(nèi)蒙古和山西等地，2005年國內(nèi)PVC的產(chǎn)能超過600萬噸。全年P(guān)VC產(chǎn)量突破500萬噸。

中國PS和ABS生產(chǎn)保持了平穩(wěn)發(fā)展。PS和ABS的主要生產(chǎn)企業(yè)如無錫興達(dá)、鎮(zhèn)江奇美、寧波LG甬興等的產(chǎn)量基本維持在去年的水平。PS新增的能力主要為EPS裝置，ABS裝置為臺(tái)灣化纖公司在寧波建設(shè)的12.5萬噸/年裝置。國內(nèi)聚苯乙烯和ABS的產(chǎn)量分別達(dá)到230萬噸和97萬噸。

前11個(gè)月國內(nèi)五大合成樹脂進(jìn)口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，共進(jìn)口1224萬噸，較去年同期上漲3.5%。其中增長較快的為ABS，增長了10.9%，聚丙烯增長了8.3%，聚乙烯的增長率為3.7%，而國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增加使得聚氯乙烯進(jìn)口量出現(xiàn)了6.3%的下滑。

三、國內(nèi)五大合成樹脂消費(fèi)及價(jià)格狀況

2005年前11個(gè)月國內(nèi)五大合成樹脂表觀消費(fèi)量為2787萬噸，較去年增加了7.3%。從去年合成樹脂消費(fèi)情況看，由于上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增幅較快，特別是投資增長超過了40%，帶動(dòng)了合成樹脂需求的快速增加。7月份后，合成樹脂價(jià)格的大幅上揚(yáng)，使得下游制品利潤大幅下降，使一些企業(yè)出現(xiàn)了虧損。因此從7月份起，國內(nèi)合成樹脂需求增長受到抑制。從消費(fèi)領(lǐng)域看，國內(nèi)包裝材料、日用塑料制品等需求強(qiáng)勁，特別是電器、建筑用塑料制品的需求保持大幅增加。

從國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)看，我國國有及年產(chǎn)值超過500萬元其它企業(yè)塑料制品產(chǎn)量逐年增加，2000年后，這些企業(yè)的的塑料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)加速增長的態(tài)勢(shì)。前11個(gè)月，國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)塑料制品的產(chǎn)量為1662萬噸，較上年同期增長11.6%。

2005年前11個(gè)月中國外貿(mào)出口繼續(xù)保持高速增長，出口值達(dá)到了5296億美元，國內(nèi)廉價(jià)的塑料制品繼續(xù)擴(kuò)大其在世界的影響，上半年塑料制品出口達(dá)682.5萬噸，較上年同期增長18.8%。

上半年，由于受世界合成樹脂需求不斷增加的影響，國內(nèi)合成樹脂供應(yīng)偏緊，盡管生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了裝置開工率，但仍不能滿足市場(chǎng)需求。從前9個(gè)月價(jià)格走勢(shì)看，一月份延續(xù)了上年的走勢(shì)，春節(jié)后由于價(jià)格過高，使得需求減少，特別是農(nóng)膜和編織袋生產(chǎn)企業(yè)普遍推遲了開工，使得價(jià)格出現(xiàn)回落。3月底下游市場(chǎng)需求增加，聚烯烴價(jià)格再度上揚(yáng)，并一直持續(xù)到8月底。盡管合成樹脂價(jià)格在9月和11月份兩次出現(xiàn)大幅回調(diào)，但整年合成樹脂價(jià)格仍是近10年來的最高價(jià)位。特別是7、8月份出現(xiàn)的價(jià)格，除PVC外，其余產(chǎn)品價(jià)格均超過了1995年景氣周期高峰時(shí)的最高位。從整體情況看，聚乙烯的平均價(jià)格為較上一年上漲了40%以上，聚丙烯上漲了30%，聚氯乙烯上漲了20%，聚苯乙烯和ABS也上漲了40%。

四、國內(nèi)五大合成樹脂需求預(yù)測(cè)

2005年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持良好增長。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2005年世界GDP增速將達(dá)到4.3%。中國經(jīng)濟(jì)在完成結(jié)構(gòu)調(diào)整后，會(huì)進(jìn)入良性增長的軌道，估計(jì)今年國內(nèi)GDP增速在8.5%左右。

2005年，國內(nèi)兩大合資乙烯-揚(yáng)巴和賽科將投產(chǎn)，將新增150萬噸聚烯烴生產(chǎn)能力。同時(shí)2004年完成的齊魯乙烯和大慶乙烯擴(kuò)能改造將在2005年發(fā)揮作用。這些項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將極大地提高國內(nèi)合成樹脂的生產(chǎn)能力，市場(chǎng)占有率將明顯提高。預(yù)計(jì)到2005年底，國內(nèi)合成樹脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到2200萬噸左右，市場(chǎng)占有率將提高到57～59%。

2005年，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的高速增長，使得國內(nèi)對(duì)合成樹脂需求繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，另外，合成樹脂的消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，使得合成樹脂的用途迅速增加。預(yù)計(jì)2005年國內(nèi)合成樹脂消費(fèi)量將達(dá)到3365萬噸，較上年增加8.5%。其中聚乙烯需求將達(dá)到1040萬噸，增幅為8.3%，高密度聚乙烯增長高于低密度聚乙烯；聚丙烯需求為775萬噸，增幅為11.0%。

由于今年對(duì)合成樹脂的需求將進(jìn)一步增加，而近年來世界合成樹脂能力增加有限，因此2006年世界合成樹脂供應(yīng)仍偏緊。雖然許多咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2006年原油會(huì)有所回落，但原油價(jià)格仍將處于高位，受此影響，合成樹脂價(jià)格將保持較高的水平。內(nèi)需的增加和國際市場(chǎng)資源的短缺，將造成國內(nèi)合成樹脂供應(yīng)相對(duì)不足，合成樹脂價(jià)格將同2005年價(jià)格持平或略高。

第三節(jié) 余姚及長三角塑料 市場(chǎng)發(fā)展 方向 分析  

發(fā)展快但缺少龍頭企業(yè)

余姚的塑料交易是從為小碗、小盆、小桶等小加工供應(yīng)原料開始的。10年前，余姚市委、市政府有意識(shí)引導(dǎo)、培育了這個(gè)市場(chǎng)，使這個(gè)不產(chǎn)一粒塑料原料的余姚市，2002年交易額已達(dá)117.7億人民幣，連續(xù)穩(wěn)坐國內(nèi)最大的塑料交易市場(chǎng)的交椅。這是很不容易的。

1999年開始舉辦一年一度的中國塑料博覽會(huì)，使余姚的塑料市場(chǎng)不僅走向了全國和世界，而且近7000家涉塑企業(yè)已經(jīng)形成了以塑料為特色的塑料加工、塑料機(jī)械和塑料模具的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)群。其總產(chǎn)值占到了余姚地方經(jīng)濟(jì)的半壁江山，為余姚經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、為我國塑料工業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。

余姚塑博會(huì)從專業(yè)的生產(chǎn)資料交易，到現(xiàn)在有了部分自己專利的塑料加工產(chǎn)品，發(fā)展很快。但是余姚的塑料加工總體上是以中小企業(yè)為主，普遍存在著技術(shù)水平低、科技研發(fā)力量薄弱的問題。這個(gè)群體中缺乏龍頭企業(yè)。

塑料 市場(chǎng)發(fā)展 空間大

石油化工是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的重要組成部分。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2004年，全國石油化工進(jìn)出口總額為850億美元，其中出口350億美元，逆差500億美元。2004年1～9月，進(jìn)出口逆差仍高達(dá)300多億美元。而逆差中40%～50%是高分子合成材料、工程塑料和精細(xì)化工。

我國聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯和ABS五大合成材料生產(chǎn)量1288萬噸，消費(fèi)量2522萬噸，進(jìn)口量1244萬噸，分別比上年增長了16%、11%和6%、5%。其中國內(nèi)為高技術(shù)領(lǐng)域配套的工程塑料缺口更大。2004年聚酯生產(chǎn)量6萬噸，改性塑料10萬噸，消費(fèi)量70萬噸，進(jìn)口量78萬噸（其中近10萬噸為轉(zhuǎn)口貿(mào)易和來料加工），6倍的資源屬于進(jìn)口。

工程塑料需求量的增長，說明國家工業(yè)結(jié)構(gòu)在調(diào)整中，汽車、電子、電訊等高技術(shù)領(lǐng)域得到了迅猛的發(fā)展。今年1～9月，國內(nèi)汽車產(chǎn)量為320萬輛，比上年同期增長36%，其中轎車為141萬輛，比上年同期增長87%。

因此，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，對(duì)工程塑料的需求量還會(huì)繼續(xù)增大，市場(chǎng)存在著巨大的空間。

區(qū)域優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)塑料工業(yè)

科學(xué) 規(guī)劃 ，是塑料工業(yè)長足發(fā)展的前提。市場(chǎng)的空間就是我們的發(fā)展方向，在這方面，石油和化工協(xié)會(huì)將會(huì)多提供國內(nèi)外的有關(guān)信息，注意做好指導(dǎo)和服務(wù)工作。“十一五”期間重大科研攻關(guān) 規(guī)劃 重點(diǎn)是分裂技術(shù)、催化劑技術(shù)和新材料技術(shù)三大塊。余姚的塑料、長三角的化工，都可根據(jù)自己的實(shí)際，制訂發(fā)展 規(guī)劃 ，完善和拉長產(chǎn)業(yè)鏈。

提升技術(shù)水平和技術(shù)含量，增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力。長三角是我國石油和化學(xué)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，也是國內(nèi)外投資家的重點(diǎn)。在國際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移和國內(nèi)新一輪的引資大戰(zhàn)中，始終要堅(jiān)持項(xiàng)目和工藝裝備的先進(jìn)性，避免低水平引進(jìn)，防治污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

充分發(fā)揮長三角區(qū)域內(nèi)已形成或正在形成的化工產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，加快現(xiàn)有塑料的發(fā)展步伐。產(chǎn)業(yè)集群是當(dāng)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潮流，長三角有著很好的基礎(chǔ)，正在建設(shè)中的杭州灣跨海大橋南岸－－上海漕涇化工新區(qū)已經(jīng)啟動(dòng)；南岸邊，國內(nèi)最大的寧波化工園區(qū)內(nèi)，鎮(zhèn)海煉化股份有限公司的200萬噸乙烯工程正在 規(guī)劃 中；區(qū)域內(nèi)還有位于國內(nèi)第一和第二位的上海與寧波的兩個(gè)港口、世界注塑機(jī)基地的寧波北侖區(qū)等等。

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