第一節(jié) 聚醚胺 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述
 

聚醚胺 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡圖
 

第二節(jié) 聚醚胺上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

2005-2011年聚醚胺上游主要原材料產(chǎn)量增長統(tǒng)計表      單位：萬噸
 

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

在我國，丙烯腈主要用于腈綸，ABS樹脂，丙烯酰胺，丁腈橡膠等生產(chǎn)。腈綸纖維是丙烯腈最大的消費(fèi)領(lǐng)域，在2010年占總消費(fèi)量的40%，但其丙烯腈消費(fèi)量在過去五年已有所下降。ABS樹脂是丙烯腈的第二大消費(fèi)領(lǐng)域。預(yù)計在未來幾年，ABS樹脂將超過腈綸纖維成為丙烯腈最大的消費(fèi)領(lǐng)域。

雖然原料丙烯供不應(yīng)求的形勢依然嚴(yán)峻，隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)，國內(nèi)丙烯腈的供應(yīng)將不斷提升。未來幾年，ABS樹脂，丙烯酰胺和丁腈橡膠將成為丙烯腈需求的亮點(diǎn)。國內(nèi)丙烯腈市場將迎來新的高速發(fā)展時期。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計表

2011年，我國丙烯腈表觀消費(fèi)量為165.1萬噸，同比增長7.7%，主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS/SAN樹脂、丙烯酰胺、聚醚、丁腈橡膠及其他精細(xì)化工產(chǎn)品，其中，用于生產(chǎn)腈綸及ABS/SAN樹脂合計約占丙烯腈消費(fèi)總量的75%。

2005-2006年我國丙烯腈需求情況         單位：萬噸
 

第三節(jié) 聚醚胺下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

1、環(huán)氧樹脂 行業(yè)

環(huán)氧樹脂的廣泛應(yīng)用就決定了其在石油化工產(chǎn)品領(lǐng)域的不可忽視性。并且，隨著世界工業(yè)產(chǎn)品加工地的中心的中國化巨量的環(huán)氧樹脂也在夜以繼日的運(yùn)向中國。至2008年末，我國的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠商已達(dá)到200多家，產(chǎn)量66.6萬噸，用量80萬噸。而2009年末，我國環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)能力達(dá)到了115.8萬噸。然而受2008全球金融危機(jī)的影響實(shí)際產(chǎn)量68萬噸，用量為92萬噸。2010年我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)量為70萬噸。2011年，全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量約為224萬噸，其中中國為83萬噸。而中國已成為是全球最大的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國，產(chǎn)量為世界的37.1%。自2005年至2011年，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量年增長為10.8%，增長率是歐美的三倍之多。

2、聚氨酯 行業(yè)

“十二五”開局之年，我國聚氨酯 行業(yè) 仍然保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。與此同時，聚氨酯 行業(yè) 通過自主研發(fā)和對外引進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)升級步伐穩(wěn)步加快;在原料領(lǐng)域企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步提高。

據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年我國聚氨酯 行業(yè) 產(chǎn)量增長約15%，達(dá)到700多萬噸，產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)居世界首位。但同時，受產(chǎn)能快速擴(kuò)張的影響，部分原料和產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。

3、聚脲 行業(yè)

聚脲是由異氰酸酯組分與氨基化合物組分反應(yīng)生成的一種彈性體物質(zhì)，是一種高性能新型環(huán)保材料。它的誕生要追溯到20世紀(jì)70年代。

聚脲具有優(yōu)異的防水、防腐性能和機(jī)械噴涂、快速固化的施工特點(diǎn)。由于聚脲材料的卓越性能，在過去的10來年時間里，聚脲在我國防水、防腐和耐磨等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。尤其是近年來，聚脲技術(shù)在奧運(yùn)場館、京津高速鐵路等建設(shè)工程中的大量應(yīng)用，引起了防水界的廣泛關(guān)注。其中在京津高速鐵路路基和橋梁橋面防護(hù)中的全面應(yīng)用尤其引人注目，防護(hù)總面積95萬平方米，使用聚脲2000多噸。這是聚脲技術(shù)第一次在高速鐵路上獲得大規(guī)模應(yīng)用。我國聚脲產(chǎn)業(yè)從2000年進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用以來，產(chǎn)品產(chǎn)量飛速增長。2001年，我國聚脲產(chǎn)量僅有200噸；到2007年，聚脲產(chǎn)量已經(jīng)增長到6000噸。
 
目前中國政府用4萬億元投資刺激經(jīng)濟(jì)、拉動內(nèi)需，其中很大部分資金投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中國正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮階段，這給聚脲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。高速鐵路、橋梁、隧道和城市地鐵等關(guān)系國計民生的重要交通基礎(chǔ)設(shè)施，屬于難維修甚至是不可維修的設(shè)施，這恰恰需要高性能、高可靠性、高耐久性的新型防護(hù)材料。而根據(jù)擴(kuò)大內(nèi)需政策，今年國家還將加大環(huán)保領(lǐng)域的投資，尤其是加速建設(shè)污水處理廠。這也需要性能良好的防水產(chǎn)品。以上這些拉動內(nèi)需的“主戰(zhàn)場”，都將成為聚脲的大市場。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況

1、環(huán)氧樹脂 行業(yè)

2、聚氨酯 行業(yè)

中國是世界第三大經(jīng)濟(jì)體，也是聚氨酯的第二大消費(fèi)市場。首先，中國生產(chǎn)了全世界95%的冷藏集裝箱、60%的鞋子以及70%的玩具；其次，中國的建材、氨綸、紡織品、合成革和汽車產(chǎn)量均居世界第一；同時，中國的城市化進(jìn)程加快、高速鐵路投資加大，環(huán)保合成木材需求增加等，這些產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展都為聚氨酯帶來了巨大的市場機(jī)會。

中國已成為聚氨酯生產(chǎn)大國，是推動未來全球聚氨酯市場增長的主力軍，即使在2008-2009年世界金融危機(jī)高潮期間，世界主要聚氨酯產(chǎn)銷市場大幅萎縮情況下，中國聚氨酯產(chǎn)銷量仍有很大增長。近幾年來，國內(nèi)聚氨酯 行業(yè) 通過自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)升級步伐穩(wěn)步加快，在原料領(lǐng)域企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高；但同時，受產(chǎn)能快速擴(kuò)張的影響，部分原料和產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。

此外，由于受到相關(guān)政策的影響，聚氨酯硬泡在外墻保溫領(lǐng)域的應(yīng)用推廣仍舉步維艱。2002年中國聚氨酯產(chǎn)量約160萬t，到2005年總產(chǎn)量增長到300萬t，2011年聚氨酯總產(chǎn)量達(dá)到689萬t。2006-2011年年均增長率約12%，預(yù)計未來5年仍將保持較高的增長態(tài)勢，年均增長率將維持在9%以上。預(yù)計到2016年中國聚氨酯制品的消費(fèi)量將達(dá)到1067萬t，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3200億元。

3、聚脲 行業(yè)

聚脲是繼高固體分涂料、光固化涂料、粉末涂料等低（或無）污染涂裝技術(shù)之后，為適應(yīng)環(huán)保需求而研制、開發(fā)的一種新型無溶劑、無污染的綠色施工技術(shù)。該技術(shù)發(fā)源于上世紀(jì)80年代中期的美國，于90年代末期被引入中國。據(jù)統(tǒng)計，2006年全球聚脲產(chǎn)量為3.5萬t,2006—2008年間，全球聚脲用量每年以15%的速度增長。

聚脲進(jìn)入中國10個年頭，經(jīng)歷了技術(shù)引進(jìn)、認(rèn)識推廣到開始進(jìn)軍重點(diǎn)工程等幾個階段， 2001年我國聚脲產(chǎn)量僅200 t，至2007年已擴(kuò)大到6 000 t,但在國內(nèi)發(fā)展10年來的總產(chǎn)量尚不足2萬t，多用于防水、防腐、耐磨等領(lǐng)域。

二、下游主要 行業(yè) 對聚醚胺的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

1、環(huán)氧樹脂 行業(yè)

2005-2011年下游環(huán)氧樹脂 行業(yè) 增長統(tǒng)計表          單位：萬噸

環(huán)氧樹脂具有優(yōu)異的粘接性能、力學(xué)性能、電絕緣性能以及收縮率低、價格低廉等優(yōu)點(diǎn)，因而在民用及國防領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用，但純環(huán)氧樹脂具有很高的交聯(lián)密度，存在著質(zhì)脆、韌性低和抗沖擊性能差等缺點(diǎn)。因此，提高韌性對環(huán)氧樹脂的使用至關(guān)重要。聚醚胺作為一種性能良好的固化劑，在環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)中有重要應(yīng)用。

2、聚氨酯 行業(yè)

聚氨酯 行業(yè) 可用于制造塑料、橡膠、纖維、硬質(zhì)和軟質(zhì)泡沫塑料、膠粘劑和涂料等。聚氨酯材料可用在國民生活的各個領(lǐng)域，應(yīng)用范圍非常廣。聚醚胺能使原料體系進(jìn)行快速反應(yīng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)聚氨酯彈性體的快速成型,提高聚氨酯制品生產(chǎn)效率。聚醚胺作為一種性能良好的固化劑，能提高聚氨酯產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，在生產(chǎn)中有重要作用。

3、聚脲 行業(yè)

噴涂聚脲彈性體（簡稱SPUA技術(shù)）技術(shù)是國外近十年來，繼高固體份涂料、水性涂料、輻射固化涂料、粉末涂料等低（無）污染涂裝技術(shù)之后，為適應(yīng)環(huán)保需求而研制、開發(fā)的一種新型無溶劑、無污染的綠色施工技術(shù)，它是在反應(yīng)注射成型（RIM）技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，其主要原料是美國Texaco/Huntsman公司首先開發(fā)的端氨基聚氧化丙烯醚（端氨基聚醚）。

SPUA技術(shù)是一種新型的“萬能”涂裝技術(shù)，被譽(yù)為二十世紀(jì)末期涂料、圖裝技術(shù)領(lǐng)域最偉大的發(fā)現(xiàn)。它將新技術(shù)、新材料和新工藝結(jié)合起來，是傳統(tǒng)施工技術(shù)的一次革命性飛躍。在北美等發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用已有十幾年的歷史，市場需求十分強(qiáng)勁。

聚脲是由半預(yù)聚體、端氨基聚醚、胺擴(kuò)鏈劑等原料現(xiàn)場噴涂而成。它疏水性極強(qiáng)，對環(huán)境濕度不敏感，甚至可以在水（或者冰）上噴涂成膜，在極端惡劣的環(huán)境條件下可正常施工，表現(xiàn)特別突出。聚脲的出現(xiàn)，完全打破了傳統(tǒng)的防腐和防護(hù)觀念，為材料保護(hù) 行業(yè) 樹立了一個更高的標(biāo)準(zhǔn)。聚脲涂層柔韌有余、剛性十足、色彩豐富，它致密、連續(xù)、無接縫，完全隔絕空氣中水分和氧氣的滲入，防腐和防護(hù)性能無與倫比。它同時具有耐磨、防水、抗沖擊、抗疲勞、耐老化、耐高溫、耐核輻射等多種功能，因此應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，對聚醚胺的應(yīng)用需求量很大。

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對聚醚胺 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

上游 行業(yè) 對聚醚胺 行業(yè) 的影響主要體現(xiàn)在原材料的價格上。丙烯腈做為生產(chǎn)聚醚胺的一種重要原料，2011年價格大體呈下降趨勢，到11月價格反彈開始上漲。2012年國內(nèi)丙烯腈價格走勢整體大幅震蕩，“過山車”行情凸顯，呈現(xiàn)一個前高中低，后反彈的“M”型，價格最高點(diǎn)和最低點(diǎn)，價差近7000元/噸，跌幅達(dá)40%左右。丙烯腈價格的波動，會到至聚醚胺生產(chǎn)成本的不穩(wěn)定。

2012年丙烯腈價格變化圖

下游 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r則會影響到聚醚胺 行業(yè) 的市場需求。自2005年至2011年，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量年增長為10.8%，聚氨酯產(chǎn)量年均增長為12%，聚脲也成快速增長趨勢。環(huán)氧樹脂 行業(yè) 、聚氨酯 行業(yè) 與聚脲 行業(yè) 的良好發(fā)展，會帶動對上游聚醚胺的市場需求，聚醚胺 行業(yè) 的銷售量增加，進(jìn)而利潤增加。

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