第一節(jié) 超細(xì)玻璃棉 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2012年國內(nèi)超細(xì)玻璃棉 行業(yè) 發(fā)展概況

我國玻璃棉產(chǎn)量不到世界的10%，占我國全部玻璃纖維產(chǎn)量的25%，而北美、歐盟和日本玻璃棉產(chǎn)量超過長纖維，美國玻璃棉占世界的50%以上。隨著我國建筑節(jié)能工作的推進(jìn)，我國玻璃棉的市場前景可觀。另外，玻璃棉的生產(chǎn)可利用回收的廢玻璃，對我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有利。象歐文斯科寧、圣戈班、JM和日本旭硝子纖維公司，除生產(chǎn)連續(xù)纖維外，還大量生產(chǎn)玻璃棉，圣戈班甚至把玻璃棉業(yè)務(wù)和連續(xù)纖維業(yè)務(wù)分為2個公司運作。而我國連續(xù)纖維骨干企業(yè)對玻璃棉業(yè)務(wù)普遍抱有輕視的態(tài)度。在跨國公司大量在中國興建玻璃棉廠的時候，我們可以預(yù)言，在今后幾年內(nèi)玻璃棉業(yè)務(wù)將成為連續(xù)纖維骨干企業(yè)下一個爭奪的目標(biāo)。隨著我國玻璃棉 行業(yè) 的壯大，我國玻璃棉及其制品的出口將迅速改觀，為保持我國玻璃纖維及其制品出口起到有力的支撐作用。

二、超細(xì)玻璃棉 行業(yè) 發(fā)展歷程

玻璃棉及制品繼巖棉之后，出現(xiàn)的一種容重輕、絕熱性能好的隔熱保溫材料。日本90年產(chǎn)量20.5萬噸，美國1985年產(chǎn)量192.5萬噸，法國1984年產(chǎn)量11.5萬噸。80年代前我國僅有幾家超細(xì)玻璃棉小廠，品種單一，質(zhì)量低劣，80代中期，上海、北京引進(jìn)日東紡技術(shù)和設(shè)備，采用離心噴吹法生產(chǎn)，產(chǎn)品有：板、氈、殼、裝飾天花板等。特點：重量輕，一般10-96kg/m3，20kg/m3以下為氈，24-48kg/m3為中硬板，48-96kg/m3為硬板，其中48kg/m3可做天花板，軟化點為500°C左右，保溫300°C，美國用量較大，k=0.9。

我國的玻璃棉工業(yè)起始于20世紀(jì)50年代末，當(dāng)時主要是采用火焰噴吹工藝制棉。這種工藝制棉規(guī)模小、品種少、質(zhì)量差，只能滿足當(dāng)時不太發(fā)達(dá)的工業(yè)用棉。1987年上海平板玻璃廠率先從日本引進(jìn)了在國外早已成熟的離心法生產(chǎn)玻璃棉生產(chǎn)線及全套生產(chǎn)技術(shù)。由于我國玻璃棉市場主要局限于管道保冷（主要是中央空調(diào)系統(tǒng)），因此發(fā)展具有很大的局限性。

第二節(jié) 超細(xì)玻璃棉 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策

一、 產(chǎn)業(yè)政策

1、“十二五”期間建筑絕熱節(jié)能材料及制品發(fā)展

發(fā)展目標(biāo)：發(fā)展安全、環(huán)保、節(jié)能型建筑用絕熱材料及系列制品，提供出能夠滿足不同建筑形式需求的墻用保溫隔熱材料，重點開發(fā)具有防火性能的建筑保溫用制品、結(jié)構(gòu)和體系。解決墻用材料性能、工藝、設(shè)備制造和工程應(yīng)用一系列問題，并以此帶動全 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化；在全 行業(yè) 淘汰高能耗、高污染、低質(zhì)設(shè)備和產(chǎn)品，推進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)化的實現(xiàn)；為建筑保溫防火安全提供材料支撐。

2、新材料“十二五” 規(guī)劃

“十二五”期間，國家將實施新材料重大工程項目，對高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復(fù)合材料、稀土功能材料等6類新材料進(jìn)行重點支持。

“十二五” 規(guī)劃 當(dāng)中對新材料也是強調(diào)了比以往更多的一個重視。我們也看到了關(guān)于建筑方面涉及到一些新型的建筑材料，包括高性能的防火保溫材料，那么其他的就是并不是用在建筑領(lǐng)域的，但是也是屬于新型材料的，包括特種的玻璃纖維、碳纖維、碳化硅纖維等纖維材料，包括風(fēng)電葉片、高壓容器以及高速列車和汽車用的復(fù)合材料和無機性材料等等，所以我們還是覺得應(yīng)該多關(guān)注這方面。

二、技術(shù)壁壘

2009 年 12 月 17 日，歐盟委員會發(fā)布反傾銷調(diào)查立案公告，決定對來自中 國的玻璃纖維產(chǎn)品展開反傾銷調(diào)查.2010 年1 月 8 日，印度商工部發(fā)布反傾銷 調(diào)查立案公告，對原產(chǎn)于中國的玻璃纖維發(fā)起反傾銷調(diào)查.2010 年 1 月 22 日，土耳其外貿(mào)署發(fā)布公告，對我國玻璃纖維產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查. 2010 年 9 月 16 日，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的玻璃纖維產(chǎn)品反傾銷調(diào)查做 出初裁決定：對長海股份及新長海可給予市場經(jīng)濟(jì)待遇，同時征收 8.5%的臨時 反傾銷稅；對其他中國企業(yè)均不給予市場經(jīng)濟(jì)待遇，同時征收 43.6%的臨時反傾 銷稅.2010 年 6 月 2 日，印度商工部對原產(chǎn)于中國的玻璃纖維反傾銷調(diào)查做出 初裁：認(rèn)定中國為非市場經(jīng)濟(jì)國家，沒有一家中國企業(yè)被給予市場經(jīng)濟(jì)待遇，并 采用結(jié)構(gòu)價格來計算正常價值，對中國企業(yè)產(chǎn)品征收臨時從價反傾銷稅。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

玻璃棉、巖棉等保溫材料在歐盟已是強制性認(rèn)證產(chǎn)品，產(chǎn)品有出口歐洲的話就必須加貼CE標(biāo)志。

第三節(jié) 超細(xì)玻璃棉產(chǎn)品供求格局

 

我國超細(xì)玻璃棉生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分布

超細(xì)玻璃棉需求區(qū)域格局
 

第四節(jié) 超細(xì)玻璃棉 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

超細(xì)玻璃棉絕熱材料是以石英砂、長石、硅酸鈉、硼酸等為主要原料。經(jīng)過高溫熔化制得小于 2um的纖維棉狀，再添加熱固型樹脂粘合劑加壓高溫定型制造出各種形狀、規(guī)格的板、氈、管材制品。其表面還可以粘貼鋁箔或 PVC 薄膜。

超細(xì)玻璃棉體質(zhì)輕、導(dǎo)熱系數(shù)低、熱絕緣和吸聲性能好、耐腐蝕、耐熱、抗凍、抗震、不怕蟲蛀、不刺皮膚、并具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性，而且施工方便，是一種輕質(zhì)、高效、耐久、經(jīng)濟(jì)的工業(yè)保溫材料。

用途：廣泛應(yīng)用于飛機、列車、輪船、石油化工、機械、冶金、水電、醫(yī)療器械、國防軍工等工業(yè)部門作設(shè)備容器、大小罐塔、冷熱管道、烘爐烘房、烘箱、電冰箱、干燥箱、冷凍機、制氧機、熱風(fēng)機、恒溫室、空調(diào)系統(tǒng)、廠房屋面、外墻、柄板等各項工程的吸聲減噪、絕緣保溫，還廣泛用于電子儀表、半導(dǎo)體元件、空氣過濾器、汽體凈化等各方面。
 
二、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析
 

超細(xì)玻璃棉產(chǎn)業(yè)鏈模型簡圖

（一）上游：石英

東北地區(qū)保有礦產(chǎn)地19處（大型14處、中型2處、小型2處、規(guī)模極小的1處），共計保有礦石儲量B+C+D級3.3億t，占全國保有礦石儲量的8%。主要為分布于遼寧的石英巖礦、吉林西部和遼寧北部的石英砂礦。其中：遼寧本溪小平頂山（東礦）石英巖、吉林雙遼鄭家屯和遼寧彰武章古臺石英砂礦等6處已利用，本地區(qū)保有儲量的利用率為17%。

西北地區(qū)保有礦產(chǎn)地31處（大型21處、中型4處、小型4處、規(guī)模極小的2處），共計保有礦石儲量19.1億t，占全國保有礦石儲量的48%。主要為分布于青海大通及陜西漢中等地的石英巖礦，陜西神木、寧夏惠農(nóng)、新疆庫車等地的石英砂巖礦，甘肅蘭州、新疆昌吉及寧夏固原等地的石英砂礦。其中：青海大通斜溝和陜西漢中婭姑山石英巖礦、寧夏惠農(nóng)紅果子溝石英砂巖礦、新疆哈密尾亞白山脈石英礦及甘肅蘭州安寧石英砂礦等15處已利用，本地區(qū)保有儲量的利用率為7%；青海大通臥牛掌石英巖礦規(guī)模巨大，可繼續(xù)開發(fā)。

華北地區(qū)保有礦產(chǎn)地24處（大型17處、中型3處、小型3處、規(guī)模極小的1處），共計保有礦石儲量B+C+D級1.8億t，占全國保有礦石儲量的5%。主要為分布于河北北部、西南部和山西南部的石英砂巖或石英巖礦，內(nèi)蒙古東北部的石英砂礦。其中：河北灤縣雷莊石英砂巖礦、內(nèi)蒙古通遼一帶的石英砂礦等9處已利用，本地區(qū)保有儲量的利用率為12%；河北贊皇五馬山石英砂巖礦、山西昔陽北莊石英砂巖礦等可供選擇利用。

2003-2011年石英礦供給 分析    單位：萬噸

（二）下游：建筑業(yè)

2011年是“十二五”開局之年，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，建筑 行業(yè) 以科學(xué)發(fā)展為主題，加快推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，順利完成年度安居工程建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。全國建筑業(yè)企業(yè)（指具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同）完成建筑業(yè)總產(chǎn)值117734億元，比上年增長22.6%，首次突破十萬億元大關(guān)；完成竣工產(chǎn)值62024億元，增長8.6%。房屋建筑施工面積84.6億平方米，增長19.5%；房屋竣工面積29.2億平方米，增長 5.3%。簽訂合同總額208532億元，增長20.8%。實現(xiàn)利潤4241億元，增長24.4%。到2011年底，共有建筑業(yè)企業(yè)70414個，比 2010年減少1449個；從業(yè)人數(shù)4311.1萬人，增加150.7萬人。按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為229220元/人，比2010年同期增長 12.4%。

1、建筑業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)突出，支柱產(chǎn)業(yè)地位日益增強

2011年，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到471564億元，比上年增長9.2%。與2010年的10.4%相比，增速有所回落。全年全社會建筑業(yè)實現(xiàn)增加值32020億元，比上年增長10.0%，增速高出GDP增速0.8個百分點。但與2010年的13.7%相比，增速降低3.7個百分點。建筑業(yè)增加值占GDP 比重達(dá)到6.8%，再創(chuàng)歷史新高，建筑業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)地位持續(xù)增強。

2、受固定資產(chǎn)投資帶動，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

2011年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，比上年增長23.8%，增速回落0.4個百分點。但建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年同期增長42.9%，達(dá)到3252.8億元，增長率在國民經(jīng)濟(jì) 行業(yè) 20大門類中排名第2，僅次于居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)。

伴隨社會固定資產(chǎn)投資擴張，近10年來，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值屢創(chuàng)新高，2011年達(dá)到117734億元，首次突破10萬億元大關(guān)，比上年同期增加21703億元，增長22.6%，為實現(xiàn)建筑業(yè)“十二五” 規(guī)劃 年均增長15%以上的目標(biāo)奠定了很好的基礎(chǔ)。2011年建筑業(yè)總產(chǎn)值是“九五”期末（2000年）的9.4倍、“十五”期末（2005年）的3.4倍。增速繼2009年的23.8%、2010年的25%后，轉(zhuǎn)而下行，增速放緩。

3、建筑業(yè)企業(yè)運行效益良好，利潤穩(wěn)步增長，產(chǎn)值利潤率略有提升

2011年，全國建筑業(yè)企業(yè)利潤繼續(xù)穩(wěn)步增長，比2010年增長831.9億元，達(dá)到4241億元，增幅24.4%。2005年以來，建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率歷經(jīng)上升與穩(wěn)定兩個階段。2008、 2009、2010連續(xù)三年穩(wěn)定在3.5%的水平。2011年，產(chǎn)值利潤率略有提升，達(dá)到3.6%。

2000年以來，隨著建筑業(yè)企業(yè)所得利潤的穩(wěn)步增長，利潤占利稅比例逐年升高。稅金所占比例有所降低，由2000年的66.8%下降到2010年的49.6%，但仍達(dá)五成左右。

4、建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量略有減少，從業(yè)人員規(guī)模逐年擴大，勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高

建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量自2008年出現(xiàn)較大幅度增長后，企業(yè)數(shù)量變化不大。截至2011年底，全國共有建筑業(yè)企業(yè)70414個，與上年同期相比減少1449個，減少2%。平均每個建筑業(yè)企業(yè)完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值逐年增長，2011年達(dá)1.67億元。

2011年，全社會就業(yè)人員76420萬人。建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)4311.1萬人，比上年同期增長3.6%，增速放緩。建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)連續(xù)多年穩(wěn)步增長。建筑業(yè)對拉動城鄉(xiāng)就業(yè)、吸納農(nóng)村富余勞動力、促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展貢獻(xiàn)突出。

2005年以來，按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率逐年提高，2011年達(dá)到229220元/人，是2000年的3.85倍、2005年的1.95倍、2010年的1.12倍，勞動生產(chǎn)率增幅變化呈波浪狀態(tài)。

5、房屋建筑施工面積穩(wěn)步增長、竣工面積增速回落，實行投標(biāo)承包工程占比穩(wěn)定

2011年，全國建筑企業(yè)房屋建筑施工面積 84.62億平方米，比上年同期增長13.82億平方米，增長19.5%?？⒐っ娣e29.22億平方米，增長5.3%，兩項指標(biāo)均逐年穩(wěn)步增長。其中，施工面積增速與上年持平；竣工面積增速比上年有較大幅度回落，降低7.8個百分點。

全年房屋建筑施工面積中，實行投標(biāo)承包工程房屋面積70.45億平方米，占83.3%。2005年以來，投標(biāo)承包工程面積逐年增大，占總施工面積比例窄幅震蕩并呈現(xiàn)波形增長的態(tài)勢。

6、固定資產(chǎn)投資給力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大型城市建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快

2011年，全社會固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，比上年增長23.8%，增速比上年回落0.4個百分點。東部地區(qū)投資144536億元，比上年增長21.3%，增速回落1.8個百分點；中部地區(qū)投資82524億元，增長28.8%，比上年提高3.5個百分點；西部地區(qū)投資69489億元，增長29.2%，比上年提高2.5個百分點。中、西部地區(qū)受政策傾斜影響，投資增速比上年提高。

各地區(qū)固定資產(chǎn)投資中，建筑安裝工程投資占有絕對份額，多數(shù)占到六成以上，除北京、吉林外，建筑安裝工程投資排名與固定資產(chǎn)投資總額排名基本保持一致。

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