第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)現(xiàn)狀 分析

一、原料現(xiàn)狀

鋼材應(yīng)用廣泛、品種繁多，根據(jù)斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類(lèi)、鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成需要的各種形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是鋼材通過(guò)壓力加工，使被加工的鋼（坯、錠等）產(chǎn)生塑性變形。根據(jù)鋼材加工溫度不同，可以分為冷加工和熱加工兩種。

近年中國(guó)鋼鐵 行業(yè) 面對(duì) 行業(yè) 總量過(guò)剩、 行業(yè) 贏利困難的局面，快速擴(kuò)張的速度終于放緩。國(guó)家發(fā)展改革委最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年下半年鋼鐵 行業(yè) 新開(kāi)工項(xiàng)目為197個(gè)，下降36.7%。

根據(jù)中國(guó)冶金建設(shè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年國(guó)內(nèi)新開(kāi)工、新設(shè)計(jì)、新 規(guī)劃 煉鋼產(chǎn)能分別為420萬(wàn)噸、736萬(wàn)噸和127萬(wàn)噸，較上半年分別大幅下降80%、32.3%和81.3%，處于近年來(lái)最低水平。新開(kāi)工項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額大幅下降，為591.5億元，比上半年下降52.2%。

鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已是不爭(zhēng)的事實(shí)，今年一季度在鋼材出口增長(zhǎng)15.8%的情況下，國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量零增長(zhǎng)。同時(shí)，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)一季度粗鋼產(chǎn)量同比只增加80多萬(wàn)噸，但庫(kù)存增長(zhǎng)了150萬(wàn)噸左右。經(jīng)過(guò)近年的快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成9億噸的鋼鐵產(chǎn)能，并最大程度將其釋放轉(zhuǎn)化為鋼產(chǎn)量。在當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化和我國(guó)宏觀調(diào)控的作用下，鋼材消費(fèi)需求恢復(fù)緩慢。而鋼鐵生產(chǎn)則呈現(xiàn)逐月上升的態(tài)勢(shì)，尤其是3月份以來(lái)鋼產(chǎn)量超出市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)造成一定壓力。

1、主要需求領(lǐng)域及需求量

2011年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在6.62~6.74億t（占世界粗鋼總產(chǎn)量的45%左右），比2010年增長(zhǎng)5%~7%，粗鋼產(chǎn)能的利用率達(dá)到85%左右。

我國(guó)鋼材需求量預(yù)測(cè)按以下9個(gè) 行業(yè) 用鋼量統(tǒng)計(jì)匯總，約需成品鋼材5.5億t，需粗鋼近6億t。

1）建筑 行業(yè) ：鋼材總需求量在2.4~2.9億t之間（其中房地產(chǎn)占整個(gè)建筑用鋼的60%以上），2011年僅1000萬(wàn)套安居房建設(shè)即需用鋼3000萬(wàn)t。

2）機(jī)械 行業(yè) ：年使用鋼材總量達(dá)1億t左右。

3）鐵路 行業(yè) ：2240萬(wàn)t（2011年鐵路投資超7000億元）。

4）船舶 行業(yè) ：2010年造船完工量破6000萬(wàn)載重t，占全球40%份額；承接新訂單7000萬(wàn)載重t，手持船舶訂單在2000萬(wàn)載重t，各占全球50%和40%的份額，年需各類(lèi)鋼材達(dá)2000萬(wàn)t左右。

5）汽車(chē) 行業(yè) ：2010年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)1826.47萬(wàn)輛和1806.19萬(wàn)輛，分別比2009年增長(zhǎng)32.44%和32.37%，產(chǎn)銷(xiāo)量刷新全球歷史紀(jì)錄，2011年汽車(chē)用鋼需求量為3825~4037萬(wàn)t。

6）家電 行業(yè) ：2011年鋼材需求量為1000萬(wàn)t左右。

7）電力 行業(yè) ：2011年水電建設(shè)投資8000億元，約需2700萬(wàn)t鋼材。

8）水利建設(shè)：2011年水利建設(shè)投資4000億元，約需鋼材1300萬(wàn)t。

9）全國(guó)城市軌道建設(shè)：2011年總投資達(dá)10581億元，大約需用鋼材3600萬(wàn)t。

10）鋼材出口量：2010年我國(guó)凈出口鋼材2613萬(wàn)t，2011年鋼材出口環(huán)境將更加嚴(yán)竣，全年鋼材出口量預(yù)計(jì)有所下降，在2000~2300萬(wàn)t。

2、產(chǎn)區(qū)分布情況

2011年12月份，我國(guó)生產(chǎn)鋼材7106.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.98%。2011年1-12月，全國(guó)鋼材的產(chǎn)量達(dá)8.8億噸，同比增長(zhǎng)12.30%。

從各省市的產(chǎn)量來(lái)看，2011年1-12月，河北省鋼材的產(chǎn)量達(dá)1.92億噸，同比增長(zhǎng)15.86%，占全國(guó)總產(chǎn)量的21.82%。緊隨其后的是江蘇、山東和遼寧，分別占總產(chǎn)量的11.34%、7.98%和6.51%。

2011年12月鋼材產(chǎn)區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)查表

《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展 規(guī)劃 》， 規(guī)劃 預(yù)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億噸。 規(guī)劃 還明確提出，“十二五”末，要初步實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變：實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量較大的高強(qiáng)高韌汽車(chē)用鋼、硅鋼片等品種實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到90%以上；淘汰400立方米及以下高爐（不含鑄造鐵）、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，新增境外鐵礦石產(chǎn)能1億噸以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例由48.6%提高到60%左右。

在“十二五”背景下，我國(guó)的鋼材市場(chǎng)得到迅猛的發(fā)展。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)在鋼材產(chǎn)量、鋼材種類(lèi)方面取得了令人矚目的成績(jī)。

二、原料生產(chǎn)現(xiàn)狀 分析
 

2003-2011年中國(guó)種子加工機(jī)械原料產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)      單位：萬(wàn)噸
 

2011年是大多數(shù)鋼鐵企業(yè)認(rèn)為更為艱難的一年，其艱難程度堪比2008年。2011年的鋼鐵企業(yè)處在高產(chǎn)量、高庫(kù)存、高成本、低需求的“三高一低”格局下，企業(yè)利潤(rùn)逐漸被擠壓。2011年的鋼材產(chǎn)量為8.8億噸，同比增長(zhǎng)9.94%。2010年鋼材產(chǎn)量為8.0億噸，同比增長(zhǎng)15.66%。由上表鋼材歷年增長(zhǎng)情況來(lái)看我國(guó)鋼材近年來(lái)增速逐年放緩。

三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)
 

2012-2015年中國(guó)種子加工機(jī)械原料產(chǎn)量預(yù)測(cè)      單位：萬(wàn)噸
 

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料市場(chǎng)行情現(xiàn)狀 分析

一、2011年產(chǎn)品原材料價(jià)格調(diào)查

2011年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)所面臨的國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境相當(dāng)復(fù)雜，國(guó)內(nèi)通脹高企與經(jīng)濟(jì)下行壓力并存，國(guó)外歐債危機(jī)恐慌彌漫，國(guó)家宏觀調(diào)控政策也逐步由偏緊向局部寬松轉(zhuǎn)換。2011年前九個(gè)月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)盡管處于歷史高位，但價(jià)格波動(dòng)幅度并不大，鋼廠、貿(mào)易商利潤(rùn)普遍不高，9月中旬至10月下旬鋼價(jià)的一波大幅下跌則使得鋼廠、貿(mào)易商全面虧損，全年綜合下來(lái)鋼貿(mào)商舉步維艱，鋼廠利潤(rùn)率也創(chuàng)近年新低。

2011年9月上旬之前國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走出近年少見(jiàn)的平淡行情，價(jià)格處在高位但波動(dòng)幅度卻相當(dāng)小，每輪行情價(jià)格漲跌幅度均在300元/噸以內(nèi)。其中在2月下旬至3月底以及6月下旬至7月上旬出現(xiàn)過(guò)兩波短暫下跌，其他時(shí)段均以震蕩上漲為主。9月中旬以后，受歐債危機(jī)惡化以及國(guó)內(nèi)資金空前緊張影響，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)出現(xiàn)一波急速下跌，多數(shù)市場(chǎng)在短短一月內(nèi)跌幅超過(guò)600元/噸。11、12月份國(guó)內(nèi)鋼價(jià)低位盤(pán)整，年末部分市場(chǎng)價(jià)格處于全年最低點(diǎn)。

2011年鋼價(jià)走勢(shì)值得關(guān)注的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)是：（1）2月中旬上海市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格達(dá)到4910的年內(nèi)最高點(diǎn)，較去年末價(jià)格上漲280元/噸，螺紋鋼期貨價(jià)格在2月11日達(dá)到5230元/噸的年內(nèi)最高點(diǎn)；（2）經(jīng)過(guò)2月下旬至3月份的調(diào)整之后，4月份國(guó)內(nèi)鋼價(jià)重拾升勢(shì)，至6月中旬北京、廣州市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格分別達(dá)到5070元/噸和5250元/噸的年內(nèi)最高點(diǎn)，但鋼材期貨價(jià)格持續(xù)在4750-4900元/噸區(qū)間震蕩；（3）9月中旬至10月底國(guó)內(nèi)鋼價(jià)全面大幅下跌，現(xiàn)貨價(jià)格多數(shù)市場(chǎng)價(jià)格下跌600-800元/噸，期貨價(jià)格跌幅更是達(dá)到1000元/噸，北京市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼價(jià)格跌至4000元/噸一線，螺紋鋼期貨價(jià)格最低跌至3838元/噸：（4）11月至12月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)低位弱勢(shì)整理，大多數(shù)市場(chǎng)漲跌幅度均不大，年末價(jià)格與10月中旬價(jià)格基本持平，部分市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新低，螺紋鋼期貨價(jià)格震蕩上漲，年末回升到4200元/噸一線。

綜合全年來(lái)看，2011年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)前三季度的小幅走高迅速被四季度的跌幅所淹沒(méi)，全年鋼價(jià)震蕩下行。截至2011年12月31日，全國(guó)48個(gè)主要城市Φ6.5mm高線、二級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼、三級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼平均價(jià)格分別為4434元/噸、4303元/噸和4470元/噸，分別較2010年末價(jià)格下跌269元/噸、321元/噸和339元/噸。

2011年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)又是復(fù)雜多變的一年。上半年國(guó)內(nèi)緊縮性調(diào)控政策層出不窮，央行平均每月上調(diào)一次存款準(zhǔn)備金率，每?jī)蓚€(gè)月上調(diào)一次存貸款基準(zhǔn)利率，房地產(chǎn)調(diào)控政策全面加碼，使得國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速逐季回落、企業(yè)融資成本大幅上升、流通企業(yè)被迫加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)，抑制了鋼材價(jià)格的上漲空間。

進(jìn)入三季度，各種重大突發(fā)事件使得各界對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)充滿疑慮，8月份美國(guó)主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)遭到調(diào)降，9月份歐債危機(jī)愈演愈烈，標(biāo)普下調(diào)意大利評(píng)級(jí)，德國(guó)、法國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)攀升，歐元區(qū)核心國(guó)家形勢(shì)岌岌可危，各主要經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)陷入動(dòng)蕩，全球股市、大宗商品價(jià)格普遍暴跌，國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)困難，市場(chǎng)資金空前緊張。在這種局面下，9月中旬以后國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格出現(xiàn)急速下跌。

二、2012年產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

2012年我國(guó)鐵礦石、焦炭原材料供應(yīng)將趨于緩和，預(yù)計(jì)2012年進(jìn)口礦均價(jià)會(huì)較之2011年繼續(xù)較大幅度下行，靠近100美元/噸是階段性方向，整體進(jìn)口成本低于2011年進(jìn)口均價(jià)20%左右，除非2012年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)出現(xiàn)難以支撐局面，跌至100美元以下運(yùn)行可能性不大。國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格運(yùn)行區(qū)間在1750-2150元/噸，鋼廠生產(chǎn)成本平均比2011年將下降300-500元/噸，鋼鐵企業(yè)盈利情況有望局部改善。

2012年全球經(jīng)濟(jì)前景依然不明，歐洲債務(wù)至今未能見(jiàn)到有效的解決方案，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行風(fēng)險(xiǎn)。盡管?chē)?guó)家貨幣政策在2012年將會(huì)穩(wěn)中偏寬松，但我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩幾成定局。同時(shí)中央對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控仍相當(dāng)堅(jiān)決，國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求難言樂(lè)觀。預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)難以延續(xù)2011年的良好表現(xiàn)，總體將以低位震蕩為主，價(jià)格總體水平將明顯低于2011年。鋼材指數(shù)全年將在3900-4500元/噸區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行。

在具體運(yùn)行節(jié)奏方面，由于需求低迷以及資金緊張，伴隨著庫(kù)存的增倉(cāng)，預(yù)計(jì)一季度市場(chǎng)仍會(huì)延續(xù)盤(pán)整向下行情，其間不排除經(jīng)銷(xiāo)商為降低結(jié)算價(jià)格而有意打壓價(jià)格。但受到成本和供給制約，鋼價(jià)難以出現(xiàn)明顯的下跌，預(yù)計(jì)跌幅在200元/噸以內(nèi)。二季度后隨著貨幣政策放松以及保障房建設(shè)拉開(kāi)序幕，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)將有望出現(xiàn)一波拉漲，此輪上漲二級(jí)鋼將上漲至全年的高點(diǎn)4500元/噸左右。隨著鋼價(jià)的上漲，鋼廠產(chǎn)能的加快釋放將給市場(chǎng)重新帶來(lái)壓力，二季度后期國(guó)內(nèi)鋼價(jià)可能再度轉(zhuǎn)入跌勢(shì)。下半年鋼價(jià)總體將圍繞 行業(yè) 平均成本波動(dòng)運(yùn)行，價(jià)格高點(diǎn)和低點(diǎn)均將低于2011年。

2012年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)整體波動(dòng)幅度較2011年可能進(jìn)一步收窄，需求的不濟(jì)將壓迫鋼廠減產(chǎn)，鋼廠階段性限產(chǎn)保價(jià)的同時(shí)會(huì)壓低礦價(jià)，中間伴隨政策的松動(dòng)，鋼價(jià)震蕩波動(dòng)將在所難免。鋼材指數(shù)全年將在3900-4500元/噸區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行，2012年價(jià)格上漲預(yù)期集中在4-5月份（農(nóng)歷三月前后）以及11-12月份（農(nóng)歷十月前后），2012的價(jià)格走勢(shì)大體會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)W型態(tài)運(yùn)行，但整體價(jià)格重心較2011年下移300元/噸左右。

三、原材料行情對(duì)種子加工機(jī)械產(chǎn)品企業(yè)的影響

1、短期影響

原材料價(jià)格的上漲，短期來(lái)說(shuō)會(huì)使焊接材料廠商的生產(chǎn)成本上升，利潤(rùn)下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對(duì)很大壓力，尤其把重心會(huì)放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會(huì)忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長(zhǎng)期影響

原材料價(jià)格上漲，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，會(huì)使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來(lái)的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本供需敏感度

種子加工機(jī)械的原材料比較廣泛，主要原材料以鋼材為主其成本敏感度還是比較高的。我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系是影響鋼材市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，原材料價(jià)格影響產(chǎn)品成本。

第三節(jié) 產(chǎn)品原材料影響因素的應(yīng)對(duì)策略

針對(duì)原材料價(jià)格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。原材料的漲價(jià)主要是市場(chǎng)因素決定的，是不以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移的，能不能抗得住這次漲價(jià)，就得看各個(gè)企業(yè)的“內(nèi)功”，能否消化一部分原材料漲價(jià)引起的成本上漲因素，是企業(yè)“內(nèi)功”強(qiáng)弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式來(lái)穩(wěn)定原材料的價(jià)格。

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