第一節(jié) 2006年輪胎制造 行業(yè) 發(fā)展概況

一、2006年 行業(yè) 運(yùn)行特點(diǎn)

2006年，固特異不排除繼續(xù)調(diào)高輪胎售價(jià)的可能。米其林中國(guó)的有關(guān)人士也表示，為緩解原材料價(jià)格上漲的壓力，目前米其林正在醞釀對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)。

米其林、固特異等國(guó)際公司的議價(jià)能力比較強(qiáng)，而對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)輪胎生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能過(guò)剩，難以形成強(qiáng)大的議價(jià)能力，加上產(chǎn)品檔次不高，目前基本屬于低水平競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，所以由一些國(guó)際企業(yè)推動(dòng)的此次漲價(jià)，與國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)關(guān)聯(lián)度并不高。

1、原料震蕩，產(chǎn)品提價(jià)

2006年前4個(gè)月進(jìn)口天然膠價(jià)格漲幅約為50%，合成膠價(jià)格漲幅為23%左右，炭黑價(jià)格漲幅為50%左右，氧化鋅價(jià)格漲幅130%。在輪胎生產(chǎn)中，原材料成本大約占了70%，因此原材料價(jià)格對(duì)輪胎生產(chǎn)成本有很大的影響。

輪胎 行業(yè) 近幾年飽受原材料漲價(jià)和車價(jià)下跌的考驗(yàn)。從2002年到2005年，僅橡膠價(jià)格就上漲了1.5倍；而國(guó)內(nèi)整車價(jià)格的不斷下跌，也令輪胎企業(yè)感受到了整車廠的壓力。”

在巨大的壓力下，在2006年年初，米其林、固特異、普利斯通等國(guó)內(nèi)主要輪胎制造商紛紛調(diào)高售價(jià)，調(diào)整幅度為4%-10%。

但是，進(jìn)入2006年下半年以后，輪胎原材料價(jià)格又發(fā)生變化：橡膠價(jià)格近期呈現(xiàn)下跌狀態(tài)。2006年8月，泰國(guó)三號(hào)煙片膠和印尼20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠價(jià)格延續(xù)上月走勢(shì)呈大幅回落。而國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)云南墾區(qū)全月僅有7個(gè)交易日有成交，且成交量稀少。海南的成交量雖有所放大，但價(jià)格大幅回落。

國(guó)際國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格自6月份回落以來(lái)一直呈直線下滑趨勢(shì)，特別是8月份下跌更大，RSS3號(hào)煙片膠每噸下跌了300多美元，國(guó)內(nèi)標(biāo)膠每噸價(jià)格也下跌3000多元，產(chǎn)銷兩地均跌破20000元/噸大關(guān)，且成交量少。

但是，進(jìn)入2006年9月份，橡膠價(jià)格出現(xiàn)反彈，天然橡膠價(jià)格的波動(dòng)趨緩。

在原材料價(jià)格震蕩的時(shí)候，一些公司再次漲價(jià)。陳玉輝認(rèn)為，相對(duì)于原材料的價(jià)格，輪胎價(jià)格的變動(dòng)應(yīng)不具有滯后性。產(chǎn)品價(jià)格和原材料價(jià)格反向而動(dòng)的現(xiàn)象，至少在國(guó)內(nèi)是很難想象的，可能會(huì)受到下游企業(yè)的抵制。

2、成本困局，業(yè)績(jī)維艱

目前，國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)幾百家，其中上市公司接近10家。從這些公司的業(yè)績(jī)報(bào)表來(lái)看，輪胎 行業(yè) 近幾年的快速發(fā)展在上市公司中得到充分體現(xiàn)。在2005年銷量居前的10大品牌中，佳通輪胎、G輪胎、G風(fēng)神、G黔輪胎、黃海股份等上市公司均榜上有名。

但需要指出的是，一些輪胎企業(yè)也面臨著生存和競(jìng)爭(zhēng)的壓力。從2006年上半年上市公司的數(shù)據(jù)看，除G黔輪胎凈利潤(rùn)同比大漲160.02%、G輪胎略有增長(zhǎng)以外，其余輪胎上市公司業(yè)績(jī)均出現(xiàn)不同程度的下滑。根據(jù)萬(wàn)德資訊的數(shù)據(jù)測(cè)算，今年上半年輪胎類上市公司平均凈利潤(rùn)為2146.11萬(wàn)元，同比下降18.07%，平均每股收益為0.0503元，同比下降14.76%。

而原材料價(jià)格上漲擠壓利潤(rùn)成為一些公司業(yè)績(jī)下滑的重要因素。例如，G風(fēng)神在半年報(bào)中解釋道，2006年上半年輪胎用原材料大幅度漲價(jià)及短缺，公司生產(chǎn)成本上升幅度較大，而企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)在加劇，公司子午胎產(chǎn)品價(jià)格提升幅度較小，盈利能力下降。

3、競(jìng)爭(zhēng)激烈， 行業(yè) 分化

目前輪胎 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)集中，但競(jìng)爭(zhēng)仍然十分激烈。上海輪胎、三角集團(tuán)等十大中國(guó)名牌企業(yè)生產(chǎn)輪胎5187萬(wàn)條，米其林等九大合資企業(yè)生產(chǎn)輪胎6039萬(wàn)條，19家合計(jì)輪胎總產(chǎn)量占全 行業(yè) 的一半以上。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，出口大幅度上升。全 行業(yè) 出口輪胎總量為6875萬(wàn)條，增長(zhǎng)50.6%。而中國(guó)十大名牌加9家合資企業(yè)出口4925萬(wàn)條，占總出口量的71.6%。

2006年我國(guó)輪胎 行業(yè) 仍將以15%的速度增長(zhǎng)。外資企業(yè)的進(jìn)入、收購(gòu)、兼并重組等措施，在促進(jìn)我國(guó)輪胎 行業(yè) 整體水平提高的同時(shí)，也對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。在對(duì)我國(guó)輪胎 行業(yè) 進(jìn)一步整合時(shí)，我國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)格局、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)力等都受到壓力。為此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該利用“土生土長(zhǎng)”的優(yōu)勢(shì)，注意差異化生產(chǎn)，通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模降低成本獲得競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。

二、2006年 行業(yè) 總體發(fā)展概況

2005年輪胎 行業(yè) 繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)、平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2005年中國(guó)輪胎企業(yè)共生產(chǎn)輪胎數(shù)量約2.83億條，與2004年相比增長(zhǎng)18.5%；全國(guó)輪胎 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)銷售收入800多億元。

2003-2005年我國(guó)輪胎總產(chǎn)量

2005年，我國(guó)在輪胎總產(chǎn)量中，子午線輪胎達(dá)到1.42億條，子午化率達(dá)到50%。全鋼子午線輪胎約0.31億條，同比增長(zhǎng)50%；半鋼子午線輪胎約1.11億條，同比增長(zhǎng)70%；出口輪胎約9000萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)31%；出口交貨值達(dá)32億美元，同比增長(zhǎng)50%。全 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量呈現(xiàn)良好趨勢(shì)，圓滿完成了 行業(yè) “十五”計(jì)劃的規(guī)定。

2003-2005年我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)量

2005年我國(guó)輪胎總產(chǎn)量構(gòu)成

近兩年我國(guó)輪胎生產(chǎn)集中度得到提升，區(qū)域性特征明顯，山東一帶輪胎產(chǎn)量占到全國(guó)的35.28%；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量也占到全國(guó)輪胎的27.63%。

2005年輪胎 行業(yè) 所需原材料價(jià)格始終處于較高的價(jià)位，為我國(guó)的輪胎 行業(yè) 的發(fā)展造成了一定的沖擊，使企業(yè)的成本增加，同時(shí)由于我國(guó)宏觀調(diào)控和國(guó)際油價(jià)上漲宏觀環(huán)境因素都對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響；隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，世界大型輪胎企業(yè)在中國(guó)建立獨(dú)資和合資企業(yè)，憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國(guó)內(nèi)轎車、輕卡子午胎市場(chǎng)以及高檔子午胎市場(chǎng)中占據(jù)了絕對(duì)統(tǒng)治地位。國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)大部分中小企業(yè)將面臨被兼并、淘汰的命運(yùn)，少數(shù)大企業(yè)將主導(dǎo)未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

進(jìn)入2006年以來(lái)，我國(guó)輪胎產(chǎn)量仍然保持著較高的同比增長(zhǎng)率，但是累計(jì)增速較上年同期有了比較明顯的下滑，這與今年國(guó)內(nèi)輪胎原材料漲價(jià)和車價(jià)不斷下跌有關(guān)。

2006年第一季度，我國(guó)輪胎的累積產(chǎn)量達(dá)到了9496.97萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)17.56%，比去年同期下降了8.82個(gè)百分點(diǎn)，較2005年年底下降了1071個(gè)百分點(diǎn)。3月份單月的輪胎產(chǎn)量生產(chǎn)了3817.7萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)26.86%，增速較上年同期加快了7.15個(gè)百分點(diǎn)，比上月增加了1042.71萬(wàn)條，比2005年年底增加782.05萬(wàn)條，增速加快了2.51個(gè)百分點(diǎn)。

2006年1-6月我國(guó)輪胎產(chǎn)銷總量統(tǒng)計(jì)

單位：萬(wàn)條/%

第二節(jié) 2003年-2006年3月 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量 分析

一、 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量

2002年-2006年4月中國(guó)輪胎制造業(yè)企業(yè)數(shù)量

單位：個(gè)

二、不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

2002年-2006年4月中國(guó)輪胎制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量 分析

單位：個(gè)

三、不同有制分企業(yè)數(shù)量 分析

2002年-2006年4月中國(guó)輪胎制造業(yè)不同有制分企業(yè)數(shù)量 分析

單位：個(gè)

第三節(jié) 2002-2006年 行業(yè) 從業(yè)人數(shù) 分析

一、2002-2006年4月 行業(yè) 從業(yè)人數(shù) 分析

2002年-2006年4月中國(guó)輪胎制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 分析

單位：人

二、不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員 分析

2002年-2006年4月中國(guó)輪胎制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員 分析

單位：人

三、不同所有制企業(yè)比較

2002年-2006年4月中國(guó)輪胎制造業(yè)不同所有制企業(yè)比較

單位：人

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