第一節(jié) 特鋼 行業(yè) 定義及分類(lèi)

一、特鋼 行業(yè) 的定義

目前對(duì)特殊鋼尚無(wú)統(tǒng)一的定義和概念，一般認(rèn)為特殊鋼是指具有特殊的化學(xué)成分（合金化）、采用特殊的工藝生產(chǎn)、具備特殊的組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼類(lèi)。與普通鋼相比，特殊鋼具有更高的強(qiáng)度和韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能。

二、特鋼 行業(yè) 的分類(lèi)

特殊性能鋼也是特殊質(zhì)量合金鋼，這些鋼是指有電磁、光、聲、熱及電化學(xué)等效應(yīng)和功能的鋼。常用的有不銹鋼、耐熱鋼、電工硅鋼、電子純鐵及各種精密合金（軟磁合金、象磁合金、彈性合金、膨脹合金、熱雙合金、電阻合金、電偶材料等）。

第二節(jié) 特鋼 行業(yè) 特點(diǎn) 分析

一、基礎(chǔ)性 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)依賴(lài)性比較大

鋼鐵 行業(yè) 是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，它帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，它涉及到上上下下的幾乎是國(guó)民經(jīng)濟(jì)所有的各個(gè) 行業(yè) 。鋼鐵工業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系采礦業(yè)、能源工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)，如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)重要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原資料，使用大量的機(jī)電設(shè)備，同時(shí)又是交通運(yùn)輸消耗的大戶；同時(shí)，鋼鐵工業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它許多產(chǎn)業(yè)的基本原資料，向下游又與機(jī)械工業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等各種重要的 行業(yè) 存在著密切的聯(lián)系。

二、周期性 行業(yè) 受經(jīng)濟(jì)周期的影響大

我國(guó)的鋼材消費(fèi)隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)更為明顯。具體來(lái)說(shuō)就是，對(duì)鋼鐵的需求變更主要受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的影響。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性直接影響到市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求和產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)錢(qián)，從而影響鋼鐵 行業(yè) 的盈利水平。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上升時(shí)期，鋼鐵 行業(yè) 就會(huì)緊隨其擴(kuò)大；當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，這些 行業(yè) 也相應(yīng)衰退。

三、以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的 行業(yè)

鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝決定了其大型化和規(guī)模化的發(fā)展方向。

四、較高的資金壁壘和技術(shù)壁壘

隨著科技水平的進(jìn)步，鋼鐵需求市場(chǎng)發(fā)生了很大的變更，高附加值和高科技難度的鋼鐵品種（“雙高”產(chǎn)品）的消費(fèi)量在鋼鐵總消費(fèi)量中所占的比例越來(lái)越大，但是這些“雙高”產(chǎn)品對(duì)高新技術(shù)與資金規(guī)模的要求越來(lái)越高，使得鋼鐵 行業(yè) 成為具有資金壁壘和技術(shù)壁壘的雙重壁壘的“雙高” 行業(yè) 。

五、 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)激烈尤其是下游企業(yè)

鋼鐵 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)激烈，因?yàn)殇撹F企業(yè)的產(chǎn)品可以直接找到用戶，直接銷(xiāo)售，市場(chǎng)治理不太輕易，這輕易造成產(chǎn)品的過(guò)剩，造成產(chǎn)品價(jià)錢(qián)的競(jìng)爭(zhēng)激烈。

六、 產(chǎn)業(yè)政策 的制約

鐵企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中一般都要發(fā)生肯定的污染物，如廢水、廢氣、廢渣等。由于環(huán)保已經(jīng)成為一種世界性的趨勢(shì)，國(guó)家也重點(diǎn)指出節(jié)能減排工作的重要性，這就需要鋼鐵公司在生產(chǎn)過(guò)程中要考慮到國(guó)家所制定的環(huán)保尺度，這樣就會(huì)增加公司的經(jīng)營(yíng)成本，使鋼鐵企業(yè)收到一些制約。

七、 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)范圍非常廣

在過(guò)去一年，全球大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛加速全球市場(chǎng)布局，以強(qiáng)化全球競(jìng)爭(zhēng)力，其主要表現(xiàn)為：1）并購(gòu)日趨活躍，安賽樂(lè)-米塔爾依然活躍在并購(gòu)的舞臺(tái)，幾乎在全球各地區(qū)，如亞洲、大洋洲、東歐以及南美都有滲透，收購(gòu)的鋼廠產(chǎn)品更專(zhuān)業(yè)化，向不銹鋼、鋼管等細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)布局。2）日、韓鋼廠擴(kuò)大聯(lián)盟抵御并購(gòu)。日本新日鐵致力于與國(guó)內(nèi)、韓國(guó)浦項(xiàng)及巴西鋼廠的聯(lián)盟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作和資本聯(lián)盟。3）印度的其他鋼廠海外擴(kuò)張風(fēng)頭正勁，最為突出的是印度塔塔鋼鐵集團(tuán)，以113億美元收購(gòu)歐洲第二大鋼鐵公司英荷科魯斯集團(tuán)（Corus），從而使其產(chǎn)能超越中國(guó)寶鋼，躍居世界第五。4）俄羅斯鋼廠繼續(xù)瞄準(zhǔn)北美更高端的下游市場(chǎng)，加速向海外擴(kuò)張，鞏固北美下游市場(chǎng)地位。5）對(duì)于 行業(yè) 整合與全球化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，“鋼鐵大王”米塔爾預(yù)言，“21世紀(jì)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)正如20世紀(jì)的汽車(chē)業(yè)，將會(huì)整合為三四家效率極高的超級(jí)巨頭，年產(chǎn)250萬(wàn)～300萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)將失去競(jìng)爭(zhēng)力，而米塔爾是其中的先鋒。”

全球鋼鐵生產(chǎn)業(yè)加速整合的趨勢(shì)充分展現(xiàn)了“米塔爾模式”的魅力。即通過(guò)全球并購(gòu)快速擴(kuò)充產(chǎn)能，強(qiáng)化生產(chǎn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)控制力，同時(shí)以龐大的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游鐵礦石資源的控制，從而避免自身陷入 行業(yè) 周期性波動(dòng)之中。在此基礎(chǔ)上，以最優(yōu)的生產(chǎn)管理與鐵礦石成本優(yōu)勢(shì)的“組合拳”，改變 行業(yè) 傳統(tǒng)的價(jià)值鏈組合方式，給以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加的經(jīng)營(yíng)壓力，進(jìn)而繼續(xù)推進(jìn)更大規(guī)模的 行業(yè) 整合。

“米塔爾模式”在20世紀(jì)90年中期開(kāi)始顯現(xiàn)威力。在此之前，鋼鐵制造業(yè)仍主要以區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主， 行業(yè) 周期性波動(dòng)明顯，制造企業(yè)常常受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的制約。“米塔爾模式”改變了這一切。隨著 行業(yè) 整合潮流興起，產(chǎn)能快速集中，主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)借助全球化運(yùn)營(yíng)管理，使全球鋼鐵 行業(yè) 供求關(guān)系實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)平衡，保持了10多年的景氣向上發(fā)展趨勢(shì)。

另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈控制力的增強(qiáng)提升了米塔爾鋼鐵的盈利能力，并大大增強(qiáng)了其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，米塔爾鋼鐵所需鐵礦石的60%可以自給。而其在烏克蘭、利比里亞、波斯尼亞、墨西哥和哈薩克斯坦等地?fù)碛械牡V山增產(chǎn)后，鐵礦石自給率將達(dá)到80%。

在市場(chǎng)向好、全球鐵礦石價(jià)格與鋼材價(jià)格交替漲價(jià)的背景下，“米塔爾模式”的價(jià)值進(jìn)一步提升。目前，全球主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)張，加入鐵礦石爭(zhēng)奪戰(zhàn)。例如，日本新日鐵結(jié)盟韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵，與全球三大鐵礦石供應(yīng)商達(dá)成包括開(kāi)發(fā)鐵礦在內(nèi)的合作協(xié)議，在每年全球鐵礦石價(jià)格談判中占據(jù)了主動(dòng)地位。印度塔塔鋼鐵也正在巴西、澳大利亞、加拿大和非洲各地尋求鐵礦石和煤炭資源，與相關(guān)企業(yè)建立投資合作關(guān)系以確保原材料供應(yīng)。

有鑒于此，中國(guó)鋼鐵 行業(yè) 應(yīng)積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展思維，以新視野和新思維，認(rèn)真面對(duì)鋼鐵 行業(yè) 的全球化競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)；以“全球應(yīng)對(duì)全球”和“鏈條對(duì)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)”這套“組合拳”，積極參與業(yè)已激烈的全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。

第三節(jié) 特鋼 行業(yè) 發(fā)展概況

一、中國(guó)特鋼工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、特鋼工業(yè)布局與企業(yè)類(lèi)型

我國(guó)重點(diǎn)特鋼企業(yè)比較集中的省、市是：遼寧、上海、湖北、江蘇、北京、四川、黑龍江、青海等，占全國(guó)產(chǎn)量的80％。

發(fā)達(dá)國(guó)家形成的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)大體上可以分為下述三種類(lèi)型。大型綜合性特殊鋼企業(yè)：一般年鋼產(chǎn)量為100-300萬(wàn)噸，生產(chǎn)的鋼種數(shù)百個(gè)到一千多個(gè)，品種大多為長(zhǎng)型材（棒線材及部分管材）、鍛件（包括模鍛件）、鑄件、絲材和帶鋼，產(chǎn)品規(guī)格范圍較大，采用鑄錠生產(chǎn)的鋼材尚占一定比例；大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)所屬特殊鋼廠：擁有“高爐—轉(zhuǎn)爐—連鑄—熱軋—冷軋”生產(chǎn)流程的大型普通鋼企業(yè)所屬的長(zhǎng)型材廠生產(chǎn)特殊鋼棒材和線材，扁平材廠生產(chǎn)不銹鋼板帶等；專(zhuān)業(yè)性特殊鋼企業(yè)：鋼的年產(chǎn)量一般在100萬(wàn)噸以下（大多為20－60萬(wàn)噸／年），具有一條針對(duì)其特色品種、工藝裝備合理的生產(chǎn)線，產(chǎn)品單一（只生產(chǎn)棒線材、鍛材、板材或鋼管中的一種），附加值高，產(chǎn)品市場(chǎng)日趨全球化。如：特殊鋼板帶廠、特殊鋼棒線材廠（碳結(jié)鋼和合金鋼）、特殊鋼鍛件廠、特殊鋼鋼管廠等。

近年來(lái)，我國(guó)特殊鋼 行業(yè) 的企業(yè)結(jié)構(gòu)、工藝結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整以適應(yīng) 市場(chǎng)發(fā)展 的需要。“南寶北太”［太鋼（產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年）和寶鋼不銹鋼分公司（產(chǎn)能144萬(wàn)噸/年）］建成了世界先進(jìn)的不銹鋼生產(chǎn)流程，全國(guó)形成了年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上不銹鋼的產(chǎn)能；大鋼、撫鋼和北滿組成了大型綜合性的東北特殊鋼公司，產(chǎn)品覆蓋了幾乎所有的特殊鋼品種；興澄、大冶和石鋼組成了中信泰富特殊鋼集團(tuán)，形成了鋼產(chǎn)量約700萬(wàn)噸/年的中國(guó)第一大產(chǎn)量的特殊鋼公司，主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼和低合金特殊鋼長(zhǎng)型材；上鋼五廠進(jìn)入寶鋼集團(tuán)成為寶鋼特殊鋼分公司，致力于高附加值特殊鋼的生產(chǎn)；長(zhǎng)鋼進(jìn)入攀鋼集團(tuán)以利資源合理分配；首鋼、石鋼等企業(yè)采用轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼和合結(jié)鋼。經(jīng)過(guò)調(diào)整逐漸形成特殊鋼企業(yè)的典型特殊鋼產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)線。

2、特鋼生產(chǎn)情況

目前我國(guó)特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)有近100家，產(chǎn)能達(dá)到7000萬(wàn)噸左右，20o7年產(chǎn)量已達(dá)48oo萬(wàn)噸．約占全國(guó)鋼產(chǎn)量的8％，絕對(duì)量已超過(guò)日本(2400萬(wàn)噸)位居世界第一。但其中優(yōu)質(zhì)碳鋼約占40％，真正的合金鋼也就在2600萬(wàn)噸左右。由于諸多原因，我國(guó)特鋼目前生產(chǎn)企業(yè)過(guò)多，深加工不足，產(chǎn)品檔次不高，能耗高，名牌產(chǎn)品缺，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差，一些高附加值產(chǎn)品仍然依靠進(jìn)口(每年有近200萬(wàn)噸)。雖然特鋼也有一定量的出口．但檔次不高，價(jià)格低廉，容易引起外貿(mào)摩擦，且僅占國(guó)際市場(chǎng)的3％左右。近幾年來(lái)，企業(yè)的裝備水平、管理水平隨著特鋼 行業(yè) 的快速發(fā)展都有較大的提高．產(chǎn)品質(zhì)量總體處于世界中上游水平。

3、特鋼 行業(yè) 的發(fā)展

我國(guó)特殊鋼 行業(yè) 經(jīng)過(guò)建國(guó)近60年的發(fā)展，從無(wú)到有，不斷發(fā)展壯大，特別是改革開(kāi)放30年來(lái)特殊鋼的建設(shè)和改造，取得了令人矚目的成就?，F(xiàn)在特殊鋼生產(chǎn)已在數(shù)量上與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展大體適應(yīng)。特殊鋼產(chǎn)量由改革開(kāi)放之初1978年的265萬(wàn)t增加到2008年的7219萬(wàn)t合金鋼由1978年的125萬(wàn)t增加到2008年的1953萬(wàn)t中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在改革開(kāi)放之初長(zhǎng)期徘徊在20—30萬(wàn)t水平，到2008產(chǎn)量694萬(wàn)t，占全球產(chǎn)量的1／4，居世界第一位。

當(dāng)前，我國(guó)特殊鋼 行業(yè) 不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，逐步形成太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司、中信泰富特鋼集團(tuán)、東北特殊鋼集團(tuán)公司、寶鋼股份特殊鋼分公司、天津鋼管公司等大型特鋼企業(yè)集團(tuán)和專(zhuān)業(yè)化特鋼企業(yè)。同時(shí)在全 行業(yè) 基本建成高速鋼、合金鋼棒材、中厚板、管材、線材、不銹鋼、精密合金、高溫合金、鈦合金、合金鋼絲(制品)等專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)線。我國(guó)特殊鋼 行業(yè) 一系列的企業(yè)重組，生產(chǎn)工藝技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，在集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)延伸等方面取得明顯成效，為特殊鋼發(fā)展注入了新的活力。

4、目前我們國(guó)家特鋼 行業(yè) 存在的問(wèn)題與發(fā)展策略

目前我國(guó)特殊鋼 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際先進(jìn)水平相比，仍存在一定的差距。主要表現(xiàn)在：一是高端產(chǎn)品比例偏低，不適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，仍依賴(lài)進(jìn)口；二是高端產(chǎn)品及部分中端產(chǎn)品在實(shí)物質(zhì)量上與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距；三是特殊鋼產(chǎn)業(yè)和大多數(shù)特殊鋼企業(yè)沒(méi)有建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體制和機(jī)制，缺乏具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。

我國(guó)特殊鋼產(chǎn)業(yè)，在目前的基礎(chǔ)上，再經(jīng)過(guò)5年或稍長(zhǎng)一點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整、改造、建設(shè)和發(fā)展，將產(chǎn)生根本性變化。同時(shí)考慮國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和改革的深入，特殊鋼發(fā)展的環(huán)境將會(huì)進(jìn)一步得到改善，特殊鋼產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力將得到明顯提升，并進(jìn)入世界先進(jìn)水平行列。

首先，重點(diǎn)發(fā)展高附加值產(chǎn)品，特別是合金鋼、高合金鋼棒、絲、管、薄板等高附加值產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)高附加值特殊鋼鋼材的實(shí)物質(zhì)量總體與國(guó)際先進(jìn)水平相當(dāng)，先進(jìn)企業(yè)要進(jìn)入國(guó)際領(lǐng)先行列，中間企業(yè)要達(dá)到國(guó)際平均水平。

其次，推動(dòng)現(xiàn)有中間企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，適度增加中端產(chǎn)品產(chǎn)量，壓縮低端產(chǎn)品，將低端特殊鋼產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)。在產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而形成適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

我國(guó)特殊鋼企業(yè)還需加大以?xún)?yōu)化工藝、縮短流程、提高生產(chǎn)效率、改善品種質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、節(jié)約能源、清潔生產(chǎn)為主要內(nèi)容的技術(shù)改造力度。有條件的特鋼企業(yè)要加大研發(fā)投入，或積極與科研院所合作，開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品。建立、健全研發(fā)創(chuàng)新體制、機(jī)制。

此外，還應(yīng)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，打造具有高水平、高素質(zhì)、良好職業(yè)道德的企業(yè)家、管理人員、技術(shù)人員、技術(shù)工人隊(duì)伍。

二、特鋼工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用

特殊鋼是機(jī)械、汽車(chē)、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分 行業(yè) 用鋼最主要的鋼類(lèi)。中國(guó)特鋼 行業(yè) 承擔(dān)著國(guó)防軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及機(jī)械、汽車(chē)等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)所需的特殊鋼材品種。

在未來(lái)的中國(guó)，重化工業(yè)將支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展。而中國(guó)的重化工業(yè)的新的崛起，為中國(guó)的鋼鐵工業(yè)，尤其是特殊鋼 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的動(dòng)力。特殊鋼是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是發(fā)展重工業(yè)所不可缺少的重要基礎(chǔ)材料，是一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志之一。優(yōu)特鋼具有更高的強(qiáng)度和韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能，廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車(chē)、石油化工、建筑、家電、航空工業(yè)、國(guó)防軍工等各個(gè)領(lǐng)域。

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