第一節(jié) 不銹鋼業(yè)的市場競爭力 分析

1、以國際市場為目標(biāo)，成為全球最有競爭力不銹鋼企業(yè)的營銷戰(zhàn)略。在國內(nèi)成為精品材的主導(dǎo)者，并追求最佳效益。到國際市場上經(jīng)受檢驗(yàn)，把握國際市場行情，分散市場風(fēng)險(xiǎn)；抓住戰(zhàn)略用戶，以超值服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

2、注重新產(chǎn)品開發(fā)，不斷引導(dǎo)和創(chuàng)造市場的營銷戰(zhàn)略。通過理順新產(chǎn)品開發(fā)與市場營銷的銜接關(guān)系，建立以技術(shù)中心科研人員為主體的研、產(chǎn)、銷相結(jié)合的有效的營銷體系，新產(chǎn)品的市場定位一般瞄準(zhǔn)市場急需的高新產(chǎn)品，通過促進(jìn)營銷品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)品種效益的最大化。

3、用高新技術(shù)改造不銹鋼企業(yè)，加速優(yōu)化產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)的營銷戰(zhàn)略。根據(jù)企業(yè)當(dāng)前的技術(shù)裝備水平與產(chǎn)品特點(diǎn)，結(jié)合未來的發(fā)展趨勢，準(zhǔn)確做好產(chǎn)品的市場細(xì)分和市場定位，并依據(jù)定位組織適宜市場需求及可持續(xù)營銷的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)市場的有序化。

4、按銷售地區(qū)類型不同確定市場定位及策略的營銷戰(zhàn)略。特別是在目前不銹鋼市場難以穩(wěn)定的情況下，國內(nèi)不銹鋼市場的原有格局必將發(fā)生變化，準(zhǔn)確把握當(dāng)前及未來國際國內(nèi)的市場形勢，重視本企業(yè)營銷戰(zhàn)略的 研究 ， 研究 整體市場及國際國內(nèi)競爭對手的狀況，積極參與市場競爭。

第二節(jié) 不銹鋼業(yè)對原料的依賴性 分析

一、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

2007年，我國不銹鋼生產(chǎn)能力將到400萬噸的水平；同時(shí)國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)量也將繼續(xù)增長，超過500萬噸水平。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不銹鋼生產(chǎn)的較快發(fā)展將拉動不銹鋼原料（不銹鋼廢鋼和鎳、鉻等）資源的需求。而我國鎳、鉻資源貧乏，不銹鋼廢鋼更為緊缺，主要依靠進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，06年國內(nèi)生產(chǎn)195萬噸不銹鋼，鎳消費(fèi)量達(dá)17.4萬噸，進(jìn)口精鎳上升到6.56萬噸。從長遠(yuǎn)看，不銹鋼原料緊缺將加劇，從而嚴(yán)重影響不銹鋼生產(chǎn)。為此，從現(xiàn)在起必須對不銹鋼廢鋼和鎳、鉻等資源短缺問題引起高度重視。

二、廢鋼資源現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

除此之外，國內(nèi)的廢鋼資源供求矛盾也日益明顯。1995年國內(nèi)廢鋼總消耗量為2400萬噸，當(dāng)年廢鋼的進(jìn)口量139萬噸。2000年，國內(nèi)廢鋼總消耗量達(dá)到2600-2700萬噸，廢鋼總消耗量比1995年增長10%；同時(shí)我國廢鋼進(jìn)口也呈直線上升態(tài)勢，1990年我國廢鋼進(jìn)口僅12萬噸，1995年139萬噸，2001年達(dá)到979萬噸。2001年進(jìn)口廢鋼的價(jià)格每噸108美元，比2000年平均上漲了11美元。進(jìn)口價(jià)格和進(jìn)口量的不斷增長在逐漸影響著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于資源不足，目前我國國內(nèi)的廢鋼鐵價(jià)格，與國際上同類實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)相比，也多數(shù)偏高，龍其在重型、中型、小型廢鋼價(jià)格上多數(shù)地區(qū)偏高。

我國的廢鋼利用水平一直很低，90年代一直在低水平徘徊。近5年來，由于鋼產(chǎn)量突破1億噸，廢鋼需求量驟增。2000年我國噸鋼廢鋼綜合單耗為229kg，當(dāng)前進(jìn)口了510萬噸廢鋼才達(dá)到供需平衡，如果我國噸鋼廢鋼綜合單耗從2000的229kg恢復(fù)到1990年的358kg，噸鋼增加131kg廢鋼，那么按1.5億噸的鋼產(chǎn)量計(jì)算，廢鋼供應(yīng)量要增加1965萬噸才能滿足需要。這數(shù)量顯然國內(nèi)無法彌補(bǔ)，就是進(jìn)口也是不可想象的。

由于我國的廢鋼鐵總蓄存量相對較少，而且是近幾年才有所增長，有專家預(yù)測，按我國鋼鐵累積量所產(chǎn)生的廢鋼鐵將再過10年-15年，才能基本自給，才能有基本滿足鋼鐵生產(chǎn)所需的廢鋼資源。估計(jì)今后10年國內(nèi)廢鋼資源不足，靠大量進(jìn)口廢鋼作為補(bǔ)充的局面仍要維持下去。

第三節(jié) 不銹鋼業(yè)進(jìn)入退出壁壘 分析

為遏制鐵合金 行業(yè) 低水平重復(fù)建設(shè)和盲目發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和 產(chǎn)業(yè)政策 ，按照調(diào)整結(jié)構(gòu)、有效競爭、降低消耗、保護(hù)環(huán)境和安全生產(chǎn)的原則，對鐵合金生產(chǎn)企業(yè)提出如下準(zhǔn)入條件。

一、工藝與裝備

（一）鐵合金礦熱電爐采用矮煙罩半封閉型或全封閉型，容量為25000KVA及以上（中西部具有獨(dú)立運(yùn)行的小水電及礦產(chǎn)資源優(yōu)勢的國家確定的重點(diǎn)貧困地區(qū)，單臺礦熱電爐容量≥12500KVA），變壓器選用有載電動多級調(diào)壓的三相或三個(gè)單相節(jié)能型設(shè)備，實(shí)現(xiàn)操作機(jī)械化和控制自動化。中低碳錳鐵和中低微碳鉻鐵等精煉電爐，可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇爐型，容量一般不得低于3000KVA。錳鐵高爐容積為300立方米及以上。

（二）原料處理、熔煉、裝卸運(yùn)輸?shù)人挟a(chǎn)生粉塵部位，均配備除塵及回收處理裝置，并安裝省級環(huán)保部門認(rèn)可的煙氣和廢水等在線監(jiān)測裝置。各類鐵合金電爐、高爐配備干法袋式或其它先進(jìn)適用的煙氣凈化收塵裝置。濕法凈化除塵過程產(chǎn)生的污水經(jīng)處理后進(jìn)入閉路循環(huán)利用或達(dá)標(biāo)后排放。采用低噪音設(shè)備和設(shè)置隔聲屏障等進(jìn)行噪聲治理。所有防治污染設(shè)施必須與鐵合金建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

（三）配備火災(zāi)、雷擊、設(shè)備故障、機(jī)械傷害、人體墜落等事故防范設(shè)施，以及安全供電、供水裝置和消除有毒有害物質(zhì)設(shè)施。所有安全生產(chǎn)和安全檢查設(shè)施必須與鐵合金建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

二、能源消耗

主要鐵合金產(chǎn)品單位冶煉電耗：硅鐵（FeSi75）不高于8500千瓦時(shí)/噸、硅鈣合金（Ca28Si60）不高于12000千瓦時(shí)/噸、高碳錳鐵不高于2600千瓦時(shí)/噸、硅錳合金不高于4200千瓦時(shí)/噸、中低碳錳鐵不高于580千瓦時(shí)/噸、高碳鉻鐵不高于2800千瓦時(shí)/噸、硅鉻合金不高于4800千瓦時(shí)/噸、中低微碳鉻鐵不高于1800千瓦時(shí)/噸，高爐錳鐵焦比不高于1600千克/噸。對使用低品位粉礦原料，單位電耗上浮不高于15%。

三、資源消耗

（一）主元素回收率：硅鐵（FeSi75）Si>92%，硅鈣合金（Ca28Si60）Si>50%、Ca≥33%，高碳錳鐵Mn≥78%，硅錳合金Mn≥82%，中低碳錳鐵Mn≥80%，高爐錳鐵Mn≥82%，高碳鉻鐵Cr>92%，硅鉻合金Cr≥94%，中低微碳鉻鐵Cr≥80%。

（二）水循環(huán)利用率95%以上。

（三）硅鐵和硅系鐵合金電爐煙氣回收利用微硅粉純度SiO2>92%。

四、環(huán)境保護(hù)

（一）鐵合金熔煉爐大氣污染物排放應(yīng)符合現(xiàn)行《國家工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078-1996）（新的國家標(biāo)準(zhǔn)頒布后按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。

主要指標(biāo)為：1997年1月1日以前安裝的爐窯，環(huán)境一類地區(qū)低于100毫克/立方米，環(huán)境二類地區(qū)低于150毫克/立方米，環(huán)境三類地區(qū)低于250毫克/立方米；1997年1月1日以后安裝的爐窯，環(huán)境一類地區(qū)禁止排放，環(huán)境二類地區(qū)低于100毫克/立方米，環(huán)境三類地區(qū)低于200毫克/立方米。無組織排放，有車間廠房的低于25毫克/立方米，露天（或有頂無圍墻）低于5毫克/立方米。凡是向已有地方排放標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域排放大氣污染物的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行地方排放標(biāo)準(zhǔn)。

（二）水污染物排放應(yīng)符合國家《鋼鐵工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13456-92）（鐵合金）（新的國家標(biāo)準(zhǔn)頒布后按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。

主要指標(biāo)為：PH值6-9、懸浮物低于70毫克/升、揮發(fā)酚低于0.5毫克/升、化學(xué)需氧量（CODcr）低于100毫克/升、油類低于10毫克/升、六價(jià)鉻低于0.5毫克/升、氨氮低于15毫克/升、鋅低于2.0毫克/升、氰化物低于0.5毫克/升。凡是向已有地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的水體排放污染物的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

五、監(jiān)督與管理

（一）新建和改擴(kuò)建鐵合金項(xiàng)目必須符合上述準(zhǔn)入條件，鐵合金項(xiàng)目的投資管理、土地批租、貸款融資等也必須依據(jù)上述準(zhǔn)入條件?，F(xiàn)有鐵合金生產(chǎn)企業(yè)也要通過技術(shù)改造達(dá)到環(huán)保、能耗、資源消耗、安全生產(chǎn)等方面的準(zhǔn)入條件。

（二）各級鐵合金 行業(yè) 主管部門和有關(guān)執(zhí)法部門負(fù)責(zé)對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)執(zhí)行鐵合金 行業(yè) 準(zhǔn)入條件的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。中國鐵合金工業(yè)協(xié)會協(xié)助國家有關(guān)部門，做好監(jiān)督和管理工作。

（三）對不符合準(zhǔn)入條件的新建和改擴(kuò)建鐵合金項(xiàng)目，金融機(jī)構(gòu)不得提供信貸支持，電力企業(yè)停止供電，環(huán)保部門不得辦理環(huán)保審批手續(xù)。地方人民政府或相關(guān)主管部門依法決定撤消或者責(zé)令關(guān)閉的企業(yè)，工商行政管理部門依法責(zé)令其辦理變更登記或者注銷登記。

（四）國家發(fā)展和改革委員會定期公告符合準(zhǔn)入條件的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)名單。

第四節(jié) 當(dāng)前投資風(fēng)險(xiǎn)防范的主要關(guān)注點(diǎn)

一、市場風(fēng)險(xiǎn)

過去三年內(nèi)，中國不銹鋼 行業(yè) 發(fā)展迅速，年增長速度高達(dá)30.72%，06年，中國不銹鋼需求約為420萬噸，約占全球總需求25%。據(jù)預(yù)測，到2010年，中國不銹鋼需求將增長至600萬噸左右。有些 分析 師甚至預(yù)測，2010年需求可能達(dá)到800萬噸。為抓住快速發(fā)展的機(jī)遇，包括寶鋼與韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司（POSCOCoLtd）在內(nèi)的許多國內(nèi)與國外企業(yè)紛紛投資建設(shè)不銹鋼工廠。但如果繼續(xù)盲目投資，到2010年，中國不銹鋼產(chǎn)量將超過1000萬噸，意味著產(chǎn)能過剩。

二、原材料風(fēng)險(xiǎn)

不銹鋼產(chǎn)能的大發(fā)展必然會面臨原料來源短缺的問題。我國是一個(gè)缺鎳少鉻的國家，由于不銹鋼消費(fèi)發(fā)展較晚，不銹鋼的返回料也很少，今后5年不銹鋼產(chǎn)能將發(fā)展到500萬噸，中國將成為一個(gè)原料進(jìn)口大國而受世界市場的牽制，隨時(shí)會出現(xiàn)原料不足和價(jià)格等方面的問題。人無遠(yuǎn)慮，必有近憂。如何統(tǒng)籌考慮？需要深入 研究 和探討，如合理使用和節(jié)約資源、與國外共同開發(fā)新資源、推廣少用資源的新產(chǎn)品等問題，從而找到更多的出路。我們應(yīng)該 研究 和借鑒國外的經(jīng)驗(yàn)，如印度有鉻有錳，南非有鉻，他們就是根據(jù)自己的資源情況開發(fā)不銹鋼產(chǎn)品，發(fā)展有自己特色的不銹鋼工業(yè)的。

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

不銹鋼消費(fèi)的發(fā)展面臨滿足鋼種、品種、質(zhì)量、成本等方面需求的問題。宣傳擴(kuò)大鐵素體鋼種的消費(fèi)比例（國外鐵素體∶奧氏體為40∶60，我國為10∶90）；生產(chǎn)滿足市場需求的所有品種、規(guī)格及表面加工的不銹鋼產(chǎn)品，增添裝備以生產(chǎn)適應(yīng)特雹特寬、特殊表面加工需求的產(chǎn)品；開發(fā)特殊牌號、新產(chǎn)品，如雙相鋼、超馬、超奧、超鐵、超雙相等不銹鋼產(chǎn)品；面臨工藝的改進(jìn)與創(chuàng)新，淘汰相對落后的工藝與設(shè)備，實(shí)現(xiàn)短流程、簡工藝、降成本。

四、政策和體制風(fēng)險(xiǎn)

在國家經(jīng)貿(mào)委召開的有關(guān)會議中，主管部門對中國鋼鐵 行業(yè) 的總量膨脹過快并不支持，總量預(yù)測和調(diào)控均以低調(diào)為主，國家計(jì)委官員甚至認(rèn)為中國鋼產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸即已足夠。原國家經(jīng)貿(mào)委主任盛華任在考察邯鋼后向朱鎔基總理匯報(bào)，朱總理批示：請國家經(jīng)貿(mào)委認(rèn)真調(diào)查 研究 ，提出制止鋼鐵 行業(yè) 重復(fù)建設(shè)、已淘汰企業(yè)死灰復(fù)燃、以及不顧市場需求盲目擴(kuò)大規(guī)模問題的對策，報(bào)國務(wù)院。在中國鋼鐵總量迅速膨脹的同時(shí)，鋼鐵工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的相對地位卻在下降，因此當(dāng)鋼鐵和下游 行業(yè) 利益發(fā)生沖突時(shí)，政府往往偏向于犧牲鋼鐵 行業(yè) 的利益來確保重點(diǎn) 行業(yè) 如機(jī)電、汽車、造船等 行業(yè) 的利益。

總體而言，雖然中國鋼鐵需求尚未達(dá)到頂點(diǎn)，但即將到達(dá)，預(yù)計(jì)峰值將出現(xiàn)在2007-2008年之間，對投資而言，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，但2006年左右將最為微妙。在微弱的需求增長潛力面前，新上馬項(xiàng)目過于集中、全球鋼鐵 行業(yè) 對中國的沖擊無時(shí)不在及其它一些中國鋼鐵 行業(yè) 的特點(diǎn)將增大鋼鐵 行業(yè) 投資的風(fēng)險(xiǎn)。

五、關(guān)稅下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)

中國商業(yè)部將不會對超過進(jìn)口限額的不銹鋼板帶徵收特別關(guān)稅，該項(xiàng)決定主要是權(quán)衡徵收特別關(guān)稅的利弊之後做出的。對此決定，不銹鋼廠及用戶都表示歡迎。

在目前中國國內(nèi)市場強(qiáng)勁的需求下，徵收鋼材保護(hù)關(guān)稅是不合理的，因此大陸商業(yè)部巷也重新考量豁免的可能及鋼品項(xiàng)目。

在放寬部分不銹鋼金屬含量的進(jìn)口限制外，再宣布放寬海關(guān)編號為：72193300，72193400，72193500，72193200，72202010和72202090的不銹鋼帶的進(jìn)口限制，未來這些鋼品將不徵收特別關(guān)稅。

六、競爭風(fēng)險(xiǎn)

不銹鋼 行業(yè) 的投資熱帶來了理性投資的問題。不銹鋼需求的快速增長導(dǎo)致不銹鋼項(xiàng)目成為投資熱點(diǎn)。過去幾年國家對不銹鋼 行業(yè) 給予了很好的政策，支持國有企業(yè)改造、鼓勵外資企業(yè)投資，用市場經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)非國企迅速發(fā)展，使我國的不銹鋼產(chǎn)能迅速增加，這些潛能將在今后的市場中發(fā)揮重要作用。與此同時(shí)，國際上許多知名的不銹鋼企業(yè)也在瞄準(zhǔn)中國市場擴(kuò)大產(chǎn)能。所以，我們今后對不銹鋼項(xiàng)目的投資一定要有理性的指導(dǎo)，要做深入細(xì)致的市場調(diào)研，盡量選擇既能發(fā)揮本企業(yè)優(yōu)勢又有較大市場空間的產(chǎn)品，避免重蹈國際上曾經(jīng)出現(xiàn)過的重大投資失誤的覆轍。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。