第一節(jié) 單元式幕墻 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2012年國(guó)內(nèi)單元式幕墻 行業(yè) 發(fā)展概況

目前，幕墻 行業(yè) 已形成了以100多家大型企業(yè)為主體，以50多家產(chǎn)值過(guò)億元的骨干企業(yè)為代表的技術(shù)創(chuàng)新體系。這批大型骨干企業(yè)完成的工業(yè)產(chǎn)值約占全 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值的50%左右。

單元式幕墻在大、中城市有良好的發(fā)展前景。鋁制雙層、智能、遮陽(yáng)板幕墻將逐漸成熟和提高。鋁制在建筑市場(chǎng)的占有率將保持在55%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變化。受國(guó)家建筑節(jié)能政策和能源危機(jī)的影響，節(jié)能環(huán)保型的鋁合金、門窗幕墻的使用比例將有較大提高。

環(huán)保、節(jié)能將成為幕墻企業(yè)發(fā)展主題。由于門窗幕墻 行業(yè) 已進(jìn)入初步成熟期階段，競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，導(dǎo)致目前各企業(yè)利潤(rùn)降低。建筑市場(chǎng)產(chǎn)品日漸豐富。新材料、新技術(shù)的應(yīng)用將出現(xiàn)更多新產(chǎn)品，鋁幕墻產(chǎn)品與其他 行業(yè) 比，產(chǎn)品差異性小，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。信貸緊縮，大小企業(yè)將出現(xiàn)“馬太”效應(yīng)。

國(guó)家宏觀政策凋控、銀行信貸緊縮、銀行利息上調(diào)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，工程墊資比較嚴(yán)重。加大了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的難度。而且一方面，大型幕墻企業(yè)可以增加獲得更大項(xiàng)目的可能性，中小企業(yè)發(fā)展相對(duì)艱難；但另一方面，中小幕墻企業(yè)也可以結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，尋找"短、平、快"的項(xiàng)目，增大資金周轉(zhuǎn)速度。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)更為理性，將會(huì)根據(jù)各地氣候的特點(diǎn)、當(dāng)?shù)厝宋奈幕男枨?、?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、節(jié)能環(huán)保的要求等眾多因素進(jìn)行綜合 分析 引導(dǎo)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，同時(shí)將引進(jìn)吸收國(guó)際的先進(jìn)技術(shù)和材料進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

二、單元式幕墻 行業(yè) 發(fā)展歷程

國(guó)內(nèi)近幾年新建造的幕墻從制作安裝上均屬于框架式幕墻，在國(guó)際上已有十幾年歷史，這種幕墻的主要特點(diǎn)是： 加工制作安裝大部分在工地上完成( 但隱框 、半隱框幕墻要先在加工廠粘好玻璃)。國(guó)際上最先進(jìn)的幕墻為"單元式"幕墻，也稱第三代幕墻 。這種幕墻的主要特點(diǎn)為：在幕墻加工廠制作好幕墻的單元板塊，設(shè)計(jì)制作要求很嚴(yán)，屬于高科技技術(shù)，在我國(guó)屬新技術(shù)。單元式幕墻近兩年在國(guó)內(nèi)已開(kāi)始興起，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)僅有一兩個(gè)廠家能系統(tǒng)完成設(shè)計(jì)制作安裝任務(wù)，國(guó)外公司兩年來(lái)已在國(guó)內(nèi)建造單元式幕墻約四十萬(wàn)平米左右，并且要價(jià)很高，甚至高出框架式幕墻一倍左右，基本上壟斷了國(guó)內(nèi)"單元式"幕墻市場(chǎng)。

三、國(guó)內(nèi)單元式幕墻 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

因此市場(chǎng)逐步向大型骨干建筑幕墻企業(yè)集中，2005-2008年幕墻50強(qiáng)年均產(chǎn)值占幕墻 行業(yè) 總產(chǎn)值的43%。2008年幕墻 行業(yè) 50強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度為54%，其中前10強(qiáng)的產(chǎn)值占50強(qiáng)總產(chǎn)值的48%。2009年根據(jù)思緯咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)和上市公司公告，我們發(fā)現(xiàn)前6大幕墻企業(yè)加上亞廈股份和金螳螂的幕墻業(yè)務(wù)，8家企業(yè)已占所有營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元以上的企業(yè)市場(chǎng)的54%。在高端建筑幕墻市場(chǎng)上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日益集中在包括幾家國(guó)際幕墻企業(yè)巨頭在內(nèi)的十幾家幕墻企業(yè)之間。

第二節(jié) 單元式幕墻 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策

一、 產(chǎn)業(yè)政策

統(tǒng)計(jì)資料表明，我國(guó)建筑能耗已占全國(guó)能耗的40%以上全國(guó)既有建筑為400億平方米，95%以上為高能耗建筑。我國(guó)目前單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家的2－3倍。國(guó)家自2006年以來(lái)，出臺(tái)了多個(gè)政策推行建筑節(jié)能。

2006年以來(lái)國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能的鼓勵(lì)政策

2005年上半年，建設(shè)部下發(fā)《關(guān)于發(fā)展節(jié)能型住宅和公共建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出：到2010年，全國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%；既有建筑節(jié)能改造逐步開(kāi)展，大城市完成應(yīng)改造面積的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。到2020年，北方和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和特大城市新建建筑實(shí)現(xiàn)節(jié)能65%的目標(biāo)，絕大部分既有建筑完成節(jié)能改造。  2006年12月國(guó)家建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)事業(yè)“十一五”重點(diǎn)推廣技術(shù)領(lǐng)域》也明確要求重點(diǎn)推廣“建筑門窗、建筑幕墻保溫隔熱技術(shù)”?！秶?guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展 規(guī)劃 綱要》（2006－2020）中提出了“建筑節(jié)能與綠色建筑”的優(yōu)先主題要求，也明確重點(diǎn) 研究 開(kāi)發(fā)節(jié)能建材與綠色建材。2010年8月，建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)政府辦公和大型公共建筑節(jié)能管理工作的通知》，要求將公共建筑節(jié)能管理工作和2010年公共機(jī)構(gòu)能源消耗指標(biāo)在2009年基礎(chǔ)上降低5%的目標(biāo)，加強(qiáng)節(jié)能管理。

幕墻和門窗作為建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的組成部分，是建筑物熱交換、熱傳導(dǎo)最活躍、最敏感的部位，是墻體熱損失的5-6倍，特別是大型公共建筑因門窗幕墻傳熱所消耗的熱量約占全部熱量損失的40%。節(jié)能降耗政策為幕墻 行業(yè) 的發(fā)展提供了契機(jī)，有利于推動(dòng)幕墻 行業(yè) 持續(xù)和健康發(fā)展。同時(shí)，我國(guó)對(duì)約2億平方米既有建筑幕墻在2020年前完成進(jìn)行節(jié)能改造的要求，也為幕墻 行業(yè) 提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

二、技術(shù)壁壘
 

中歐測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)比較

由上表可以看出我國(guó)對(duì)幕墻測(cè)試性能比歐洲要少很多，我國(guó)只有11項(xiàng)，而歐洲則有17項(xiàng)。JG 3035—1996中對(duì)建筑幕墻的氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性能、保溫性能、隔聲性能、耐撞擊性能和平面內(nèi)變形性能進(jìn)行了詳細(xì)的分級(jí)，而在歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN 13830-2003中僅對(duì)幕墻的抗沖擊性能、氣密性能、水密性能、保溫性能、隔聲性能和防火性能進(jìn)行了分級(jí)，其他性能則根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。光在防火這一方面，我國(guó)只有一個(gè)防火性能標(biāo)準(zhǔn)，而歐洲則是把這一塊進(jìn)行細(xì)化分為防火性能、火反應(yīng)性能、抗火傳播性能以及延伸到熱沖擊性能和建筑和熱位移。由此可以看出歐洲對(duì)幕墻的性能標(biāo)準(zhǔn)比國(guó)內(nèi)還是要嚴(yán)格很多。也正是因?yàn)檫@些使得歐洲的幕墻相對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)質(zhì)量要好一些。這就使得我國(guó)的產(chǎn)品在出口過(guò)程中會(huì)技術(shù)問(wèn)題遭遇困難。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

產(chǎn)品出口到歐洲要通過(guò)CE/EN14351-1:2006標(biāo)準(zhǔn)，2010年2月1開(kāi)始強(qiáng)制。

產(chǎn)品出口到北美要通過(guò)AAMA認(rèn)證。

第三節(jié) 單元式幕墻產(chǎn)品供求格局

一、2012年國(guó)內(nèi)單元式幕墻產(chǎn)銷量對(duì)比

2011年，新建的城市公共建筑的玻璃幕墻采用雙銀玻璃比例在30％到40％之間，較2010年的20％提高了接近一倍。中國(guó)已經(jīng)成為玻璃幕墻大國(guó)：每年生產(chǎn)7000萬(wàn)平方米的玻璃幕墻，占世界產(chǎn)量的75％。

2012年我國(guó)單元式幕墻生產(chǎn)量已經(jīng)占到了框架式幕墻產(chǎn)量的60%。

2011年全球最大20家玻璃幕墻企業(yè)遭遇銷售滑鐵盧，總銷售額比2010年下降了5020萬(wàn)美元。2010年， 行業(yè) 領(lǐng)先企業(yè)總銷售額為8.571億美元，而到了2011年，則下降到8.069億美元。2011年我國(guó)國(guó)內(nèi)幕墻的銷售量下降，這主要要國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控的結(jié)果。單元式幕墻的銷量在此局面下銷量也下降。

二、2012年我國(guó)單元式幕墻市場(chǎng)供求格局

2012年我國(guó)單元式幕墻市場(chǎng)基本上處于供不應(yīng)求的局面。在國(guó)家的宏觀調(diào)控政策下，我國(guó)的建筑業(yè)逐步進(jìn)入健康有序發(fā)展的軌道， 行業(yè) 對(duì)建材的需求逐步增長(zhǎng)。單元式幕墻與傳統(tǒng)幕墻相比，在安裝便利性、防水方面有較大的優(yōu)勢(shì)，自出現(xiàn)后受到市場(chǎng)的歡迎。一些有實(shí)力的幕墻生產(chǎn)企業(yè)也進(jìn)行了單元式幕墻的 研究 生產(chǎn)，退出了質(zhì)量較好的產(chǎn)品。但是整體上看，產(chǎn)品供應(yīng)量尚無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。

第四節(jié) 單元式幕墻 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、單元式幕墻 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
 

二、單元式幕墻 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

單元式幕墻的主要生產(chǎn)原料包括玻璃、鋼材、固件等，由于玻璃的用量最大，故對(duì)其影響最大的上游產(chǎn)業(yè)當(dāng)屬玻璃制造 行業(yè) 。

單元式幕墻作為第三代幕墻是一種重要的建材，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于建筑 行業(yè) 。故建筑 行業(yè) 是其重要的下游 行業(yè) 。

（一）上游 行業(yè)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)日用玻璃 行業(yè) 規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）工業(yè)法人企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2011年 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)完成情況如下：

從生產(chǎn)運(yùn)行情況來(lái)看，2011年1-12月，日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量2062.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)12.4%；玻璃保溫容器產(chǎn)量72050萬(wàn)個(gè)，累計(jì)同比增長(zhǎng)33.66%。

從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況來(lái)看，2011年1-12月，日用玻璃 行業(yè) 玻璃制品制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）1397.9億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)27%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1365.4億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)27.7%；累計(jì)工業(yè)產(chǎn)品銷售率97.68%。玻璃 行業(yè) 玻璃制品制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1202.3億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)29%；實(shí)現(xiàn)利稅總額108.8億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)18.8%；其中：利潤(rùn)68.6億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)21.4%。

根據(jù)海關(guān)總署對(duì) 行業(yè) 主要產(chǎn)品進(jìn)出口的統(tǒng)計(jì)，2011年1-12月， 行業(yè) 主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額45.81億美元，增長(zhǎng)18.34%。其中：出口額42.94億美元，增長(zhǎng)17.76%。

2012年上半年的玻璃市場(chǎng)形勢(shì)可以概括為“需求不旺，價(jià)格低迷，企業(yè)拉動(dòng)，效果不佳”。從需求方面來(lái)看，在房地產(chǎn) 行業(yè) 一直受到嚴(yán)格控制，各地方的松綁政策屢遭中央否定的情況下，玻璃市場(chǎng)的消費(fèi)一直處于較低的水平;汽車 行業(yè) 的發(fā)展和出口形勢(shì)也并不樂(lè)觀。從產(chǎn)能供應(yīng)來(lái)看，1~5月份，全國(guó)生產(chǎn)平板玻璃2.98億重箱，同比增長(zhǎng)-1.68%，增長(zhǎng)幅度創(chuàng)近年來(lái)的最低水平;共計(jì)新增生產(chǎn)線5條，新增產(chǎn)能0.2億重箱。從價(jià)格來(lái)看，華南地區(qū)價(jià)格要好于其他地區(qū)，比年初上漲7.6元/重箱;其他地區(qū)均有不同程度下滑，全國(guó)平均價(jià)格比年初下滑0.21元/重箱，為70.78元/重箱。從效益來(lái)看，企業(yè)虧損面進(jìn)一步減少，1~3月份平板玻璃凈虧損7.7億元，1~4月份虧損額縮減為1.3億元。

（二）下游 行業(yè)

1985年至2010年25年間，中國(guó)建筑業(yè)迅速發(fā)展，技術(shù)水平和管理能力有較大提高。2010年建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到96031.13億元，比1985年增長(zhǎng)140余倍，建筑業(yè)增加值達(dá)到26714.4億元，比1985年增長(zhǎng)60多倍，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高20多倍。中國(guó)建筑業(yè)正向技術(shù)提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量安全、低碳環(huán)保邁進(jìn)。

2011年，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的建筑業(yè)首次突破10萬(wàn)億元大關(guān)，完成總產(chǎn)值117734億元，比上年的95206億元增長(zhǎng)22.6%；建筑業(yè)房屋建筑施工面積84.62億平方米，比上年增長(zhǎng)19.5%。但從最近幾年增長(zhǎng)情況來(lái)看，從2008年起中國(guó)建筑業(yè)增速呈緩慢上升的態(tài)勢(shì)，到2011年，由于房地產(chǎn)和交通投資的放緩，使得建筑業(yè)增速明顯回落。

隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的平穩(wěn)增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，中國(guó)建筑 行業(yè) 仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，總體產(chǎn)值增速仍將維持在20%以上， 行業(yè) 整體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。此外，在“十二五”節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的前提下，中國(guó)建筑業(yè)將進(jìn)一步推廣綠色建筑、綠色施工，著力用先進(jìn)的建造材料、信息技術(shù)等來(lái)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和服務(wù)方式，加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，壓縮和疏導(dǎo)過(guò)剩產(chǎn)能。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。