第一節(jié) 2006年我國(guó)香料、香精制造 行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國(guó)香料、香精制造 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

全國(guó)香精香料 行業(yè) 總企業(yè)數(shù)約600家，其中2/3為香料生產(chǎn)企業(yè)，1/3為香精或香精香料并舉企業(yè),99年總完成產(chǎn)值約100億元，產(chǎn)量約15萬(wàn)噸。食用香精香料99年總產(chǎn)值約10億元,產(chǎn)量約3萬(wàn)噸，而最終加香消費(fèi)品去年銷售額達(dá)8千多億元。其中食品加香產(chǎn)值達(dá)6千億元，煙草700億元。(以下 分析 以食用香精香料為主)。

1．香精香料企業(yè)呈三國(guó)鼎立格局

三資企業(yè)以其技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)香精香料 行業(yè) 具有巨大潛力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名世界前十位的香精香料企業(yè)在中國(guó)均有投資，憑借其著名的品牌，先進(jìn)的技術(shù)，大規(guī)模的投入和規(guī)范的經(jīng)營(yíng)理念，發(fā)展速度十分迅猛，在中國(guó)香精香料的中高檔市場(chǎng)上已成為不能動(dòng)搖的主體，領(lǐng)導(dǎo)著中國(guó)香精香料 行業(yè) 的潮流。但是由于其生產(chǎn)成本高，品種少，本地化程度低，管理和經(jīng)營(yíng)策略還不能完全適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，使其進(jìn)步發(fā)展受到一定的阻礙。

國(guó)有企業(yè)仍然是中國(guó)香精香料市場(chǎng)的主體。國(guó)有老牌企業(yè)由于其歷史悠久，品牌知名度高，質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格低廉，而廣泛受到用戶的青睞，占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額，僅孔雀、百花、西湖三家國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)量已超過(guò)食用香精香料市場(chǎng)的1／3以上，但是國(guó)有企業(yè)由于基礎(chǔ) 研究 薄弱，技術(shù)含量偏低，經(jīng)營(yíng)手段不靈活，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，而導(dǎo)致目前發(fā)展速度緩慢甚至倒退。

而鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民營(yíng)企業(yè)在當(dāng)前國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，發(fā)展十分迅猛，憑借其靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和周到的服務(wù)贏得了用戶的好評(píng)，其市場(chǎng)份額正在不斷擴(kuò)大。但是，對(duì)大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)來(lái)講，由于經(jīng)濟(jì)和技術(shù)基礎(chǔ)差，品牌知名度不好，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)理念欠全面，從而使其繼續(xù)發(fā)展困難重重。

以上三類企業(yè)的粗略 分析 可以看出各自都以其獨(dú)特方式生存和發(fā)展，各霸一方，優(yōu)劣互補(bǔ)。

2．全國(guó)香精香料產(chǎn)品呈扁平三角形

全國(guó)食品香精香料近幾年來(lái)一直在3萬(wàn)噸產(chǎn)量銷售額10億元左右徘徊，平均價(jià)格在35元／公斤左右，多數(shù)國(guó)有企業(yè)和眾多民營(yíng)企業(yè)在中低檔市場(chǎng)殘酷競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)能力過(guò)剩，有價(jià)格大戰(zhàn)的態(tài)勢(shì)。而中高檔產(chǎn)品國(guó)有民營(yíng)企業(yè)的占有比重不大，大量份額被三資企業(yè)占領(lǐng)。在10億香精香料中，冷飲飲料約占51％，糖果焙烤約占24％，調(diào)味約占17％，其他約占7％(如中圖)。市場(chǎng)份額的分布中，三資企業(yè)約占17％，國(guó)有企業(yè)約占55％，民營(yíng)企業(yè)約占24％，其他占4％。

3．近年來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化

中國(guó)食品工業(yè)近10年來(lái)發(fā)展形勢(shì)良好，保持了持續(xù)、快速、健康發(fā)展的勢(shì)態(tài)。根據(jù)有關(guān)資料顯示，1993年-1998年食品工業(yè)總產(chǎn)值由3430億元增至6000億元，平均每年遞增12％。其中罐頭食品254．57萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10．54％，軟飲料1200萬(wàn)噸，增長(zhǎng)134．93％，具中果菜汁飲料119．35萬(wàn)噸，增長(zhǎng)49．1％，食品工業(yè)在投資、生產(chǎn)和銷售等方面，正在逐步擺脫傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的束縛和影響，全方位進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)軌道。食品工業(yè)固定資產(chǎn)凈值年均余額增長(zhǎng)155．4％，在食品工業(yè)資本金中，外商資本金比重達(dá)23．32％。食品工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科技含量相對(duì)增加，深加工、精加工正向縱深發(fā)展，特別是方便食品、休閑食品、保健食品等發(fā)展迅速。在速凍食品、熟食制品、各種調(diào)味品、禮品食品、茶飲料和果蔬飲料等還會(huì)有較大發(fā)展空間。

二、我國(guó)香料、香精制造 行業(yè) 市場(chǎng)特點(diǎn) 分析

食用香精香料的應(yīng)用范圍日趨廣泛?，F(xiàn)在我國(guó)，冷飲飲料應(yīng)用約占食用香精香料總量的51％，糖果焙烤應(yīng)用約占25％，調(diào)味品應(yīng)用約占17％，其他應(yīng)用約占7％。廣泛的應(yīng)用范圍為食用香精香料提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

技術(shù)的發(fā)展和工程化食品的出現(xiàn)，為食用香精香料的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。利用微膠囊技術(shù)制備的香精，香氣穩(wěn)定，不易揮發(fā)。工程化食品代表著食品工業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向。工程化食品是通過(guò)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行物種改造，從中提取有效成分，然后依據(jù)消費(fèi)者的需求，按食品營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味和結(jié)構(gòu)等采用質(zhì)構(gòu)重組等高新技術(shù)，重新組合而制成的。

此外，功能食品、方便食品、速凍食品以及微波食品的興起和推廣，為食用香精香料的發(fā)展開(kāi)辟了更為廣闊的市場(chǎng)前景。如功能食品中的果汁醋、增強(qiáng)人體機(jī)能的運(yùn)動(dòng)保健飲料等，都需要添加食用香精香料。另外，隨著生活節(jié)奏的加快及旅游業(yè)的發(fā)展，方便食品也有較大發(fā)展，從而帶動(dòng)了新型復(fù)合調(diào)味料同步發(fā)展，調(diào)味香精市場(chǎng)看好。

由于食用香精香料市場(chǎng)的良好前景，引發(fā)了香精香料 行業(yè) 的激烈競(jìng)爭(zhēng)，各家香精公司紛紛想盡辦法搶占市場(chǎng)份額。于是出現(xiàn)了一些令人憂慮的問(wèn)題：

1、有些香精的品種不盡人意。例如香味不典型，香氣不足、不穩(wěn)定；又如中式菜肴在國(guó)際上是有名的，但菜肴型香精相對(duì)薄弱。

2、香精品質(zhì)有待進(jìn)一步提高，有關(guān)《食用香精良好生產(chǎn)規(guī)范》亟須出臺(tái)。

3、食用香精的生產(chǎn)呈現(xiàn)出小型化、個(gè)體化的傾向。例如，杭州近年來(lái)出現(xiàn)了10多家小型香精香料廠，我國(guó)加入WTO之后，這樣的企業(yè)規(guī)模的弊端將日益明顯。國(guó)內(nèi)食用香精的生產(chǎn)企業(yè)中，民族企業(yè)如孔雀、愛(ài)普、百花、杭香等幾家企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，但和國(guó)際同行相比，如IFF、H＆R等，則差距較大。

三、我國(guó)香料、香精制造 行業(yè) 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

世界上已能生產(chǎn)出許多類似于天然食用香料的化合物。加工技術(shù)可創(chuàng)造肉類、乳酪和巧克力型風(fēng)味；水解植物蛋白質(zhì)可提供肉類食用香料的基料；利用酶控制反應(yīng)，可制造出用于生產(chǎn)乳酪和肉食用香料的自溶酵母；最近，有的企業(yè)還利用微生物發(fā)酵，生產(chǎn)一些用途廣泛的食用香料。

美拉德反應(yīng)：利用美拉德反應(yīng)是制備食用香料的一種方法。核糖核苷酸在制備肉類食用香料中應(yīng)用很普遍，它可生成羥基甲基呋喃酮化合物。當(dāng)它與硫進(jìn)行美拉德反應(yīng)時(shí)，產(chǎn)生許多化學(xué)物質(zhì)，它們常常具有令人感興趣的肉類芳香。

創(chuàng)新酶技術(shù)：應(yīng)用酶技術(shù)可生產(chǎn)許多食用香料。以自溶酵母萃取物和酶改性乳酪為開(kāi)端，利用創(chuàng)新酶技術(shù)已取得很大進(jìn)展。創(chuàng)新酶技術(shù)可應(yīng)用于生產(chǎn)各類產(chǎn)品，如威化巧克力和黃油食用香料、牛奶和膏狀食用香料，還有乳酪食用香料。大量改性乳酪酶，已應(yīng)用在強(qiáng)化加工乳酪和快餐乳酶粉中，也可用在超高溫的乳酪調(diào)味汁中，酶還可用在其他領(lǐng)域，如賽達(dá)酪乳酪調(diào)味料，肉類消化、自溶酵母加工，洋蔥食用香料等，還可以用在丹寧酸生產(chǎn)茶葉食用香料中。

微生物技術(shù)：這是食用香料領(lǐng)域的新學(xué)科技術(shù)，已經(jīng)在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家大量用在制作含有一些獨(dú)特食用香料的食品中，如啤酒釀造、乳酪發(fā)酵、醬油調(diào)味汁釀造等。以生物技術(shù)為基礎(chǔ)，通過(guò)發(fā)酵可生產(chǎn)抗生素、氨基酸'5'一核甙酸、呋喃酮以及有機(jī)酸。高含量食品成分，如葡萄糖和高果糖漿是通過(guò)發(fā)酵方法生產(chǎn)的。美國(guó)一個(gè)廠家用生物發(fā)酵技術(shù)，配合麥芽、酒花和酵母等原料，催化制成的天然型啤酒香味劑，要比傳統(tǒng)啤酒的香味物質(zhì)濃10倍。在低醇或低糖啤酒內(nèi)添加一定的香味劑，即可獲得不同類型的又具有古典啤酒風(fēng)味的產(chǎn)品，并可用于面包、奶酪、紅腸以及其他食品的增香。

生成萃取技術(shù)：該技術(shù)在日本食用香料領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛。這是種由香氣前體物質(zhì)以新技術(shù)生成的肉香系調(diào)味料，此類產(chǎn)品有：①CF系膏狀，以乳酸菌和酵母發(fā)酵醪為主成分，配合調(diào)味成分的香系調(diào)味料，適合火腿等食肉加工品有正宗火腿風(fēng)味、掩蓋生臭、植物蛋白臭。②ME系膏狀，以畜肉汁和動(dòng)物蛋白為主成分，調(diào)理加熱有肉風(fēng)味的調(diào)味料，賦于各種加工食品肉香風(fēng)味。③AO系膏狀，以畜肉汁為主體加熱產(chǎn)生牛肉香和防止脂肪氧化的功能型，賦于漢堡包、雞肉加工品、干肉等肉品香味及抗氧化作用。

第二節(jié) 我國(guó)香料、香精制造 行業(yè) 存在問(wèn)題及發(fā)展限制

1、部分企業(yè)使用違禁香料。

食品香料是用途很廣泛的一類食品添加劑，它的生產(chǎn)和使用，直接關(guān)系到人民群眾的健康和安全，但時(shí)至今日，仍有相當(dāng)一批食品香精香料生產(chǎn)企業(yè)，漠視我國(guó)的法紀(jì)和法規(guī)，私自生產(chǎn)、經(jīng)銷和使用未經(jīng)我國(guó)批準(zhǔn)的食品香料，直接危害了人民群眾的健康。香精香料專委會(huì)秘書(shū)處將會(huì)同衛(wèi)生部門，對(duì)食品香精香料 行業(yè) 執(zhí)行“GB2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”的情況進(jìn)行調(diào)查，打算先在上海進(jìn)行，待取得經(jīng)驗(yàn)之后，再逐步向全國(guó)推開(kāi)。

2、尚無(wú)食品香精良好生產(chǎn)規(guī)范。

食品香精的生產(chǎn)管理，涉及人民群眾的健康和安全，不少國(guó)家及有關(guān)國(guó)際組織，都制定有相應(yīng)的衛(wèi)生法規(guī)。我國(guó)是食品香精生產(chǎn)和應(yīng)用大國(guó)，必須有適合我國(guó)國(guó)情的食品香精良好生產(chǎn)規(guī)范。由衛(wèi)生部食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)所和上海香精 研究 所共同負(fù)責(zé)起草的“食品香精良好生產(chǎn)規(guī)范”，根據(jù)國(guó)家食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的意見(jiàn)，已經(jīng)廣泛聽(tīng)取了食品香精香料企業(yè)的意見(jiàn)和建議，并已多次作了修改。香精香料專委會(huì)秘書(shū)處認(rèn)為，為了有效加強(qiáng)對(duì)食品香精香料 行業(yè) 的管理，規(guī)范企業(yè)行為，應(yīng)該盡快完善、上報(bào)和實(shí)施這一規(guī)范。

3、食品香精尚無(wú)合理的標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。

我國(guó)的“食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)”實(shí)施以來(lái)，有些地區(qū)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)（如縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局），要求香精生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)明香精的成分。當(dāng)發(fā)現(xiàn)香精標(biāo)簽上沒(méi)有標(biāo)注成分時(shí)，一些地區(qū)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，不僅禁止這些香精產(chǎn)品的銷售，還要對(duì)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商處以罰款。香精香料專委會(huì)秘書(shū)處認(rèn)為，這樣的要求與我國(guó)和國(guó)際上的有關(guān)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的規(guī)定相抵觸，也不符合國(guó)際上的現(xiàn)行香精標(biāo)簽規(guī)定。據(jù)悉，國(guó)際上還沒(méi)有哪一級(jí)權(quán)威機(jī)構(gòu)（如FD、FEMA、COE、FAO／WHO）要求香精生產(chǎn)企業(yè)公開(kāi)香精配方。為了防止上述情況的蔓延，為保護(hù)香精生產(chǎn)企業(yè)和用戶的利益，鑒于我國(guó)尚沒(méi)有香精標(biāo)簽的現(xiàn)狀，專家認(rèn)為，我國(guó)應(yīng)該盡快制訂符合國(guó)際慣例的香精標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。

4、何對(duì)食用香精香料的衛(wèi)生進(jìn)行管理。

衛(wèi)生部頒布的“食品添加劑衛(wèi)生管理辦法”于2002年7月1日正式實(shí)施，至今已近兩年，但香精香料 行業(yè) 普遍反映實(shí)施這一《辦法》有很多困難、可操作性差，認(rèn)為這一《辦法》沒(méi)有充分考慮到香精香料 行業(yè) 的實(shí)際情況。媒體也對(duì)此作了多次報(bào)道，但至今問(wèn)題尚未解決。參加2004年香精香料年會(huì)的代表對(duì)這一問(wèn)題展開(kāi)了充分討論，提出了具體意見(jiàn)，并將通過(guò)有關(guān)途徑向衛(wèi)生部反映，爭(zhēng)取使這一問(wèn)題及早得到解決。

第三節(jié) 我國(guó)香料、香精制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、香料、香精制造 行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)

我國(guó)是天然香料植物資源大國(guó)，從南到北都有香料植物的分布，但主要香料產(chǎn)地集中在長(zhǎng)江以南地區(qū)，以廣西、貴州、海南、云南、湖南、廣東、福建、四川、湖北等產(chǎn)量最大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已發(fā)現(xiàn)有開(kāi)發(fā)利用價(jià)值的香料植物種類有60多科400多種，其中進(jìn)行批量生產(chǎn)的天然香料品種已達(dá)100多種。傳統(tǒng)的出口商品八角茴香（八角茴香油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的80%）和中國(guó)桂皮（中國(guó)肉桂油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%）主要分布于華南各省及福建南部，尤以廣東、廣西最多；聞名世界的中國(guó)薄荷腦及薄荷素油主要產(chǎn)于江蘇、安徽、江西、河南等??；山蒼子油主要產(chǎn)于湖南、湖北、廣西、江西等省；名貴的桂花資源主要分布于貴州、湖南、四川、浙江等?。话啬居椭饕a(chǎn)于貴州、四川、浙江等省；四川、湖北主要盛產(chǎn)柑桔、甜橙、香橙、柚、檸檬等；一些純熱帶香料植物如香莢蘭、丁香、肉豆蔻、胡椒等主要栽培于海南和西雙版納地區(qū)。我國(guó)盛產(chǎn)的香料油品種還有雜樟油及樟腦、香茅油、姜油、桉葉油、留蘭香油等。此外，我國(guó)每年大量出口的香辛料植物資源如生姜、洋蔥、大蒜、辣椒、芫荽、小茴香等在我國(guó)南北各地均有栽培。

天然香料是一種資源性產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)易受產(chǎn)地的氣候、地理位置、品種變異、自然災(zāi)害等各種因素的影響。在國(guó)際上，某些發(fā)展中國(guó)家的政治和經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定也是重要的影響因素。同時(shí)，由于人口的增加，糧食價(jià)格的上漲，天然香料的種植在與糧食爭(zhēng)地時(shí)變成劣勢(shì)，許多傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的天然香料產(chǎn)區(qū)逐漸向經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。天然香料的生產(chǎn)雖然也有較大的基地種植，但更多更主要的還是廣大種植地區(qū)的分散性種植和加工。這一切因素都決定了天然香料生產(chǎn)、價(jià)格、質(zhì)量等要素的不穩(wěn)定性，時(shí)常會(huì)有較大的波動(dòng)。如94年印尼的大火使丁香油、香茅油及香根油價(jià)格大漲，96年我國(guó)薄荷油價(jià)格由于減產(chǎn)及需求的變化而大漲，天然薄荷腦在不到四個(gè)月的時(shí)間內(nèi)價(jià)格上升了幾乎三倍。但一旦條件變化，價(jià)格又會(huì)大幅下降。天然香料的這種波動(dòng)使其生產(chǎn)面臨各方面的壓力。一方面生產(chǎn)廠家由于燃料和設(shè)備價(jià)格不斷上漲及人員工資上漲而希望通過(guò)提價(jià)來(lái)保持產(chǎn)品的價(jià)值和合理的利潤(rùn)，另一方面使用廠家為了降低成本而大量使用價(jià)廉的合成香料替代品。但由于天然香料精油及其衍生物的嗅感和感官特性是合成香料難以替代的，加上人們出于對(duì)合成香料安全性的顧慮而產(chǎn)生的對(duì)天然香料的偏愛(ài)，使得天然香料仍能維持其鞏固的市場(chǎng)地位，尤其是在食用香料香精方面。并且，由于香料市場(chǎng)尤其是香精市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，世界天然香料的生產(chǎn)并不能滿足市場(chǎng)的需求。

世界天然香料的主要消費(fèi)區(qū)為北美、西歐、日本等地。美國(guó)是世界上最大的天然香料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。我國(guó)雖然人口眾多，但平均消費(fèi)水平低，所以天然香料的消費(fèi)在世界市場(chǎng)中份額較小，但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人民生活水平提高很快，天然香料的消費(fèi)增長(zhǎng)很快。

天然香料品種繁多，但具體到每一個(gè)地區(qū)種類則較為單一。由于人們對(duì)各種新香型的追求，開(kāi)發(fā)新的香料品種成為必然。近年來(lái)，有許多將生物技術(shù)用于開(kāi)發(fā)天然香料品種的報(bào)導(dǎo)。但要開(kāi)發(fā)一個(gè)有價(jià)值的天然香料品種，要經(jīng)過(guò)許多環(huán)節(jié)，克服許多難以克服的因素，如香氣的優(yōu)劣、經(jīng)濟(jì)的合理性、資源的保障等，才能成為一個(gè)有生命力的新品種。如我國(guó)50～60年代開(kāi)發(fā)成功的山蒼籽油是一個(gè)成功的例子，現(xiàn)在山蒼籽油已經(jīng)發(fā)展成年產(chǎn)2000～4000噸的重要的單萜類香料油，成為我國(guó)最重要的精油產(chǎn)品之一。

二、香料、香精制造 行業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)

我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售額平均以每年20%以上的速度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)速度。我國(guó)化妝品市場(chǎng)銷售額居亞洲第二位，世界第八位，預(yù)計(jì)到2010年，化妝品市場(chǎng)的年銷售額可達(dá)800億元，年遞增12.9%左右。

我國(guó)城市化妝品市場(chǎng)有3000多個(gè)品牌，外資合資企業(yè)占主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額近80%，3～5千萬(wàn)元以內(nèi)的中小型企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右?；瘖y品市場(chǎng)的消費(fèi)層次和消費(fèi)品牌大致可分為三個(gè)群體:其一高檔進(jìn)口品牌消費(fèi)者，約占城市人口的1%。中等收入的中老年是第二消費(fèi)群，約占城市人口的2.5%。第三消費(fèi)群體以農(nóng)村市場(chǎng)為主，約占農(nóng)村人口的50%左右。

高速增長(zhǎng)的我國(guó)化妝品市場(chǎng)在某種程度上成就的是電視媒體。寶潔連續(xù)兩年奪得CCTV“標(biāo)王”，預(yù)示著對(duì)電視媒體依賴性非常強(qiáng)的化妝品廣告給電視廣告的增長(zhǎng)又添了幾多想象空間。盡管化妝品市場(chǎng)還將以世界第一的速度增長(zhǎng)，但化妝品也是與媒體關(guān)系最密切的 行業(yè) 之一，并沒(méi)有留給廣告公司多少周旋余地。在外資合資品牌夾縫中靈活成長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)品牌“索芙特”、“納愛(ài)斯”找到洋品牌的軟肋，做大生存空間。上海家化重回CCTV招標(biāo)榜，也反映了國(guó)產(chǎn)家化用品在與洋品牌的競(jìng)爭(zhēng)中，找回了自信。

在過(guò)去的10年間，盡管中國(guó)化妝品市場(chǎng)紛紛涌入洋品牌，但是他們占據(jù)的主要是高端市場(chǎng)。在低端市場(chǎng)，主要由國(guó)內(nèi)品牌占領(lǐng)。雖說(shuō)外資的進(jìn)入，使中國(guó)本土化妝品品牌面臨巨大的挑戰(zhàn)，然而也帶來(lái)了機(jī)遇，即帶動(dòng)了一大批本土企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)。

不過(guò)，本土企業(yè)大部分走的是中低檔產(chǎn)品線，他們擁有的最大優(yōu)勢(shì)是銷售渠道，尤其是二三級(jí)市場(chǎng)。相比之下，走高端產(chǎn)品線的外資企業(yè)，占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額，贏得了較為客觀的利潤(rùn)；本土企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)份額卻較小，銷售和利潤(rùn)也無(wú)法與外資企業(yè)抗衡。大多數(shù)民族化妝品品牌已經(jīng)從一級(jí)市場(chǎng)擠向二三級(jí)市場(chǎng)，幾千家企業(yè)只能在低端市場(chǎng)里分搶一杯羹。低端市場(chǎng)的低利潤(rùn)空間及不斷惡化的市場(chǎng)環(huán)境，使本土企業(yè)的生存愈加艱難。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)化妝品市場(chǎng)一半是海水，一半是火焰---水火兩重天。小護(hù)士和羽西被歐萊雅收購(gòu)，在 行業(yè) 內(nèi)外引起巨大的震動(dòng)。這種震動(dòng)，一方面給其他外資品牌注入一針興奮劑，通過(guò)收購(gòu)和兼并行為可以快速達(dá)到在中國(guó)搶占市場(chǎng)份額、整合市場(chǎng)資源、樹(shù)立品牌形象的目的，這將成為外資企業(yè)介入中國(guó)市場(chǎng)的一大手段。

另一方面，本土品牌的生存壓力陡然加大。外資品牌已經(jīng)不再滿足于原高端品牌的戰(zhàn)略定位，他們將采取跟隨定位匹配的連鎖超市、購(gòu)買優(yōu)勢(shì)的化妝品專營(yíng)店等措施搶占渠道，正逐步向二三級(jí)市場(chǎng)走來(lái)，要與本土企業(yè)一道分食低端市場(chǎng)的蛋糕。

由于原來(lái)本土品牌大多集中在二三級(jí)市場(chǎng)，外資品牌的進(jìn)入，無(wú)疑加大了競(jìng)爭(zhēng)的壓力。蜷縮于二三級(jí)市場(chǎng)的民族品牌，其市場(chǎng)、盈利空間正進(jìn)一步被壓縮，市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步惡化，前景堪憂。中國(guó)化妝品業(yè)由此將進(jìn)入全面的深度整合時(shí)期。

因此，有人把本土品牌的現(xiàn)狀形容為"生活在水深火熱之中"。這種說(shuō)法一點(diǎn)也不為過(guò)。據(jù)新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯，在全國(guó)十大護(hù)膚品品牌中，僅有大寶、小護(hù)士、丁家宜、可伶可俐、東洋之花這五家是本土品牌，隨著小護(hù)士被收購(gòu)，本土品牌僅剩下以大寶為首的四家，市場(chǎng)份額總共僅為36%。

外資紛紛搶灘化妝品市場(chǎng)，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)造成進(jìn)一步的沖擊。我國(guó)衛(wèi)生部已經(jīng)簡(jiǎn)化對(duì)進(jìn)口非特殊用途化妝品的衛(wèi)生許可程序，從2004年8月1日起，只對(duì)部分進(jìn)口化妝品實(shí)行備案管理。這一新規(guī)則意味著中國(guó)內(nèi)地首次放開(kāi)對(duì)進(jìn)口化妝品限制，進(jìn)口化妝品將更快捷地進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?；瘖y品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之劇烈可想而知。

面對(duì)洋品牌長(zhǎng)驅(qū)直入的現(xiàn)狀，若想與之爭(zhēng)得城池，國(guó)產(chǎn)化妝品還得從長(zhǎng)計(jì)議。目前大部分企業(yè)單純依靠低檔品牌的做法，難以與洋對(duì)手抗衡。只有通過(guò)品牌聚集、兼并聯(lián)合、中外合資等方式做強(qiáng)做大國(guó)產(chǎn)化妝品，推出適合國(guó)人的新產(chǎn)品，才能與洋品牌一比高低。

第四節(jié) 2003年-2006年香料、香精制造 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量 分析

一、2003-2006年香料、香精制造 行業(yè) 企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)量

2003年-2006年4月香料、香精制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量

單位：個(gè)

二、不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

2003年-2006年4月香料、香精制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量 分析

單位：個(gè)

三、不同有制分企業(yè)數(shù)量 分析

2003年-2006年4月香料、香精制造業(yè)不同有制企業(yè)數(shù)量 分析

單位:：個(gè)

第五節(jié) 2003年-2006年香料、香精制造 行業(yè) 從業(yè)人數(shù) 分析

一、不同所有制企業(yè)從業(yè)人員 分析

2003年-2006年4月香料、香精制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 分析

單位：人

二、不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員 分析

2003年-2006年4月香料、香精制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員 分析

單位：人

三、不同所有制企業(yè)比較

2003年-2006年4月香料、香精制造業(yè)不同所有制企業(yè)比較

單位：人

第六節(jié) 香料、香精制造 行業(yè) 進(jìn)出口狀況 分析

我國(guó)是天然香料的生產(chǎn)大國(guó)，生產(chǎn)的品種多，產(chǎn)量大，但整體生產(chǎn)水平低，出口以初級(jí)原料為主，精制品的出口很少。日本、西歐大量從我國(guó)進(jìn)口初級(jí)原料，利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行加工處理后，再以精制的精油出口到北美，遠(yuǎn)東及世界各地，其中也包括我國(guó)。

根據(jù)海關(guān)總署近年來(lái)對(duì)我國(guó)部分香料香精產(chǎn)品進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)據(jù) 分析 ,出口創(chuàng)匯每年都在保持較高速度的遞增。進(jìn)口也在增加,但是仍是出口大于進(jìn)口的好現(xiàn)象。

2002年,香料香精產(chǎn)品進(jìn)口額為1166億美元,進(jìn)口量為26470t。進(jìn)口平均價(jià)格為6128美元/kg。2002年,香料香精產(chǎn)品出口額為31495億美元,出口量為5632115t,出口平均價(jià)格為612美元/kg。

2003年,香料香精產(chǎn)品進(jìn)口額為1198億美元,比2002年增長(zhǎng)1912%,進(jìn)口量為26283t。進(jìn)口平均價(jià)格為7155美元/kg。2003年,香料香精產(chǎn)品出口額約416億美元(出口主要以合成香料和天然香料為主),比2002年31495億美元增長(zhǎng)12%;出口量為67392t。出口平均價(jià)格為6185美元/kg。

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