第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

鉛鋅冶煉 行業(yè) 指鉛鋅金屬的勘探,開采,選礦,冶煉,精煉及制造。

鉛鋅冶煉主要產(chǎn)品包括：鉛鋅原礦、鉛精礦、鋅精礦、鉛鋅混合精礦、鉛塊礦、鋅塊礦、鉛鋅爐渣。

第二節(jié) 發(fā)展環(huán)境 分析

一、國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析

1、宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持“高增長低通脹高效益”的特點，但增幅會有所放慢

2006年是自1997年以來中國經(jīng)濟(jì)增長最快的一年，預(yù)計國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)首次突破20萬億元大關(guān)，達(dá)206535億元，比上年增長10.5％。與經(jīng)濟(jì)高增長相對應(yīng)的是通貨膨脹較低、經(jīng)濟(jì)效益較高。2006年居民消費價格指數(shù)(CPI)增長1.4％，比上年回落0.4個百分點。2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值繼續(xù)保持“高增長低通脹高效益”的良好態(tài)勢，但增幅有所放慢。

2、投資增長可能“先抑后揚”

2006年投資再現(xiàn)過熱趨勢，為防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)全面過熱，國家及時采取了第二輪針對金融、土地等方面的調(diào)控措施，導(dǎo)致第三季度后投資增幅明顯回落。

3、消費繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢

2006年前11個月，社會消費品零售總額同比增長13.6％，創(chuàng)多年以來的新高，比上年同期加快0.7個百分點。2007年消費繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢。

4、出口可能出現(xiàn)較明顯的減速，預(yù)計首次回落到20％以內(nèi)

2006年全年我國外貿(mào)進(jìn)出口總值將達(dá)17580億美元，增長24％，其中出口約9630億美元，增長27％；進(jìn)口約7950億美元，增長20％，全年貿(mào)易順差在1800億美元左右。不過，2007年可能會出現(xiàn)較明顯的減速。

5、通貨膨脹壓力不大，預(yù)計CPI增長1％～2％

盡管2007年過剩產(chǎn)能釋放力度會繼續(xù)加大，但由于消費增長仍然處于較高水平，物價增長將會繼續(xù)保持溫和上漲。由于國際油價和重要進(jìn)口原材料價格的走低，再加上國內(nèi)燃料原材料 行業(yè) 產(chǎn)能的增加，國內(nèi)生產(chǎn)資料價格將再次走低。最近國內(nèi)糧食及食品類價格增幅加快，這是糧食供求平衡、價格偏低基礎(chǔ)上的一種合理上升，并不會造成明顯的通貨膨脹壓力。

CPI增長在輕度的通貨緊縮區(qū)間(-1％～1％)不會對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長形成不良影響，相反，伴隨著經(jīng)濟(jì)增長適度調(diào)整的輕度通貨緊縮反而有利于發(fā)揮市場機制的作用，提高市場效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

二、國家宏觀調(diào)控政策 分析

1、財政政策

要加快內(nèi)外資企業(yè)所得稅稅率并軌，進(jìn)一步調(diào)整出口退稅率，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為扭轉(zhuǎn)國際收支失衡提供更加合理的財稅制度環(huán)境。要 研究 提高資源稅稅率，改革計稅辦法，制止國內(nèi)資源的粗放型盲目開采， 研究 提高煤炭、石油、天然氣等化石燃料資源稅的實施方案，改革礦產(chǎn)資源費的計稅辦法，根據(jù)礦產(chǎn)資源儲量、企業(yè)產(chǎn)量、銷售收入和回采率確定資源稅數(shù)額，上調(diào)稅率，促進(jìn)礦產(chǎn)企業(yè)提高開采效率。盡快確定各類用水的水資源費標(biāo)準(zhǔn)，加大征收力度。在條件成熟時，用資源稅方式取代石油企業(yè)的特別收益金。資源稅的收取和分配要重點向資源所在地傾斜。同時，對高效節(jié)能新產(chǎn)品的生產(chǎn)或銷售過程實行優(yōu)惠稅率，對提供節(jié)能服務(wù)的企業(yè)給以適當(dāng)?shù)亩愂諆?yōu)惠，推動節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

積極調(diào)整政府直接投資的投向，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點向公共服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，加大對基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、新農(nóng)村建設(shè)、自主創(chuàng)新能力建設(shè)、社會保障和農(nóng)村公益性服務(wù)業(yè)、資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入。

政府采購應(yīng)以大力扶持自主知識產(chǎn)權(quán)的重大技術(shù)為重點。政府采購是體現(xiàn)國家意志、扶持本國重大技術(shù)發(fā)展的政策工具。應(yīng)盡快將政府采購納入國家創(chuàng)新體系，發(fā)揮政府采購對擁有自主知識產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)的扶持作用，加快其產(chǎn)業(yè)化步伐。

2、貨幣政策

國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融的深層次矛盾決定了流動性過剩現(xiàn)象將在2007年持續(xù)存在，這將不利于抑制投資和資產(chǎn)價格的過快增長。2007年穩(wěn)健的貨幣政策在操作上穩(wěn)中偏緊，繼續(xù)把控制流動性過剩作為貨幣政策的核心，堅持“疏堵結(jié)合”、“以疏為主”的原則，抑制貨幣和信貸的過快增長，積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)。要根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行和投資的變化，相機采取提高存貸款利率、提高法定存款準(zhǔn)備金、公開市場業(yè)務(wù)、定向發(fā)行票據(jù)、對商業(yè)銀行的“窗口指導(dǎo)”等手段，適當(dāng)收緊銀根。2007年M2增長率應(yīng)控制在16%左右，M1增長率應(yīng)控制在14%左右，人民幣新增貸款增長目標(biāo)控制在3萬億元以內(nèi)。加大利率政策的調(diào)整力度，提高資金成本，防止資產(chǎn)價格繼續(xù)快速上漲。

協(xié)調(diào)匯率政策與利率政策，在實現(xiàn)人民幣小幅升值的同時，適時提高利率。2007年人民幣匯率預(yù)計仍將保持小幅、循序漸進(jìn)的升值態(tài)勢。在本外幣利差較高時，可以適當(dāng)加快人民幣升值的步伐，隨著本外幣利差的收窄，逐漸減緩人民幣升值的速度。

3、外匯政策

1）積極分流外匯儲備，促進(jìn)官方外匯儲備和運用的多樣化。

要藏匯于民，為居民持有、多種形式運用外匯創(chuàng)造條件。根據(jù)國際市場原油、重要金屬等戰(zhàn)略物資價格的變化，適時增加戰(zhàn)略物資儲備，擴(kuò)大對全球大宗商品交易的參與；借鑒新加坡、挪威等國經(jīng)驗，在滿足儲備資產(chǎn)必要流動性和安全性的前提下，以多余儲備單獨成立專門的投資機構(gòu)，拓展儲備投資渠道，延長儲備資產(chǎn)投資期限，以提高外匯儲備投資收益水平，推動外匯儲備積極管理。

2）加強外匯市場建設(shè)。

在廣度上，鼓勵人民幣衍生產(chǎn)品發(fā)展，在已允許開辦人民幣遠(yuǎn)期和互換的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推出人民幣期權(quán)和期貨交易；在深度上，完善人民幣遠(yuǎn)期交易，使之成為企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險的主要工具，允許中資銀行參與境外人民幣NDF交易，使中資銀行可以對沖持有的外匯凈頭寸，增加人民幣遠(yuǎn)期市場的流動性，為發(fā)現(xiàn)合理的人民幣即期匯率水平提供市場依據(jù)。

為全面反映經(jīng)常項目收支變化情況，保持國際收支平衡，應(yīng)加快建立與國際接軌、統(tǒng)一規(guī)范的服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計制度：

（1）是建立與貨物貿(mào)易統(tǒng)計相對應(yīng)的服務(wù)貿(mào)易月度統(tǒng)計報告制度

（2）是建立國別服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計制度

（3）是建立相關(guān)服務(wù) 行業(yè) 進(jìn)出口統(tǒng)計制度

4、投資政策

在抑制固定資產(chǎn)投資規(guī)模的同時，以調(diào)整投資結(jié)構(gòu)為重點，繼續(xù)貫徹“區(qū)別對待、有保有壓”的原則，使投資增長體現(xiàn)國家 行業(yè) 規(guī)劃 、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級政策、土地政策、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等多方面的要求。要繼續(xù)嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻。嚴(yán)格審核固定資產(chǎn)投資項目，對不符合國家 產(chǎn)業(yè)政策 、節(jié)能、環(huán)保、安全、土地等規(guī)定要求的項目，不予核準(zhǔn)；對違規(guī)建設(shè)項目，要及時予以糾正，依法履行建設(shè)程序。對應(yīng)報批審核的項目，要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理審核手續(xù)。嚴(yán)禁越權(quán)審核，嚴(yán)禁化整為零規(guī)避審核。抓緊 研究 制定固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查的具體辦法，把能耗標(biāo)準(zhǔn)作為項目審批、核準(zhǔn)的強制性門檻。要通過環(huán)保和安全措施限制相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。盡快制定與完善城市各功能區(qū)的環(huán)境容量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入環(huán)境敏感區(qū)域。

5、土地政策

2007年土地政策應(yīng)該在貫徹落實今年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強土地調(diào)控有關(guān)問題的通知》及國家部委有關(guān)政策精神的基礎(chǔ)上，把好土地這個閘門，將最嚴(yán)格的土地管理落到實處，在土地供應(yīng)、土地財政、土地監(jiān)管等關(guān)口進(jìn)行全面緊縮。1）是嚴(yán)格土地執(zhí)法

加強土地利用年度計劃的管理和考核，加強對各地實際建設(shè)用地和土地收益征收情況的核查，土地督察機構(gòu)要加強對地方人民政府土地管理行為的監(jiān)督檢查。

2）是對土地收益分配機制進(jìn)行調(diào)整

將國有土地使用權(quán)出讓總價款全額納入地方財政預(yù)算，以遏制地方政府盲目擴(kuò)大征地規(guī)模的沖動。做好國有土地使用權(quán)出讓總價款“收支兩條線”的管理工作，建立工業(yè)用地出讓最低價標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一公布制度，做到價格透明、信息公開。三是強化地方政府土地管理責(zé)任，由省級政府對本行政區(qū)域內(nèi)的耕地保有量、基本農(nóng)田保護(hù)面積負(fù)總責(zé)。

6、外資外貿(mào)政策

促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型和升級，引導(dǎo)加工貿(mào)易企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)配套，逐步從代加工向代設(shè)計和自創(chuàng)品牌發(fā)展，鼓勵加工貿(mào)易企業(yè)更多地采用國產(chǎn)料件，延伸加工貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)鏈條。健全重要商品出口預(yù)警和貿(mào)易摩擦協(xié)調(diào)應(yīng)對機制。對出口增長過快、容易造成貿(mào)易摩擦的部分勞動密集型產(chǎn)品采取自愿限制出口的措施，增加國內(nèi)短缺的重要商品和先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的進(jìn)口。進(jìn)一步做好利用外資和境外投資工作。進(jìn)一步修訂《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄》，嚴(yán)格限制低水平、高消耗、高污染的外資項目進(jìn)入。制定并落實境外投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策，完善鼓勵境外投資的配套措施、項目核準(zhǔn)制度和國內(nèi)協(xié)調(diào)機制，支持和引導(dǎo)有條件的企業(yè)進(jìn)行跨國并購。積極發(fā)展境外加工貿(mào)易，轉(zhuǎn)移部分順差。鼓勵一部分企業(yè)把后道加工能力轉(zhuǎn)移出去，帶動我國加工設(shè)備和上游產(chǎn)品的出口，就近開拓市場。

7、消費政策

促進(jìn)居民消費增長，要把收入分配政策、財政和稅收政策、信貸政策、房地產(chǎn)政策結(jié)合起來。

1）在收入分配政策方面，要按照黨中央構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求。著手理順國民收入初次分配、二次分配的關(guān)系，將國有企業(yè)的利潤分紅部分多用于社會保障方面。

2）在財政和稅收政策方面，要通過加大公共財政支出建立良好的消費環(huán)境，通過稅收調(diào)節(jié)，促進(jìn)收入的相對公平分配。

3）在信貸政策方面，通過不斷完善個人消費信貸政策，支持居民消費結(jié)構(gòu)升級。

4）在房地產(chǎn)政策方面，通過平抑房價來減緩房價上漲對居民消費的擠壓。

5）針對房地產(chǎn)價格漲幅較大的突出矛盾，要綜合運用稅收政策、貨幣政策、土地政策，甚至包括必要的行政和法律手段加以調(diào)控。

2007年重點是敦促房價上漲較快的城市進(jìn)一步落實國務(wù)院有關(guān)政策，要通過稅收和信貸優(yōu)惠政策，保障低收入群體的住房需求；出臺經(jīng)濟(jì)適用房由政府“回購”的政策措施，限制對經(jīng)濟(jì)適用房的價格炒作；通過懲罰性稅率和利率，抑制對房地產(chǎn)的投機需求。通過嚴(yán)把土地“閘門”，限制開發(fā)商囤積土地的行為。

8、深化改革

我國經(jīng)濟(jì)體制還不是一個成熟的市場經(jīng)濟(jì)體制，需要通過深化改革來提升宏觀調(diào)控的效果。2007年需要在以下兩方面加大改革力度。

1）進(jìn)一步理順國家和國有企業(yè)之間的分配關(guān)系

近年來國有企業(yè)利潤的大幅度增長，稅后利潤全部歸企業(yè)所有，由企業(yè)自主支配，沒有向國家分紅。國有企業(yè)普遍自留利潤用于再投資，助長了投資過熱。國有企業(yè)除正常納稅外，還應(yīng)該根據(jù)情況向國家這個大股東分紅。應(yīng)該在國家和國有企業(yè)之間建立起稅后利潤分配制度，由國家將國企的分紅用于教育、衛(wèi)生和社會保障等領(lǐng)域。這樣，不僅可以降低企業(yè)投資的熱度，還能增強居民的消費預(yù)期，促進(jìn)社會消費和拉動內(nèi)需。

2）盡快建立行政問責(zé)制和績效評估制，加快政府自身的改革

把行政問責(zé)與行政監(jiān)察、審計監(jiān)督結(jié)合起來，有責(zé)必問，有錯必究，努力建設(shè)責(zé)任政府。要將節(jié)能降耗、減少污染物排放、耕地保有量、基本農(nóng)田保護(hù)面積等“十一五” 規(guī)劃 中的約束性指標(biāo)分解到各個地方，與其他經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)一起，納入到政府績效評估的內(nèi)容和指標(biāo)體系中，使科學(xué)發(fā)展觀真正落實到各級政府的工作機制中。

第三節(jié) 鉛鋅冶煉 行業(yè) 市場特征

1、國際鋅市短缺價格上漲

2007年鋅價格一度跌至3100美元,但是到了第二季度再次反彈并于5月份沖破了4000美元。然而進(jìn)入夏休淡季轉(zhuǎn)趨疲弱,最近回落至3440美元。據(jù) 分析 今年第一季度鋅價回落的主要原因是中國出口劇增以及受技術(shù)貿(mào)易因素的影響。但是從今年第四季度開始的遠(yuǎn)期市場 分析 ,隨著亞洲尤其是中國需求的強勁增長以及全球供應(yīng)形勢的滯后,預(yù)計鋅市將恢復(fù)上漲勢頭。

1）世界鋅市場供需逐漸由過剩轉(zhuǎn)為短缺是刺激價格上漲的主要原因。

鋅礦及冶煉生產(chǎn)供應(yīng)難以滿足持續(xù)增長著的市場需求,從而也導(dǎo)致LME庫存的下降。統(tǒng)計資料顯示,該交易所2004年3月份庫存曾高達(dá)近80萬噸最高點,但是到去年底下降至僅9萬噸,以后則穩(wěn)定在9萬噸以下水平。而且盡管生產(chǎn)者、消費者和商家?guī)齑娲笾纶呌诜€(wěn)定,但是總庫存仍從2004年的104萬噸銳降至2006年的50.2萬噸。

2）采礦業(yè)是鋅市場供應(yīng)的基礎(chǔ)。

由于長期以來鋅價格的持續(xù)低迷,因此也抑制著鋅礦的勘探開采。從而引起市場供應(yīng)一時難以滿足需求的迅猛增加,以及價格的暴漲。而且投資新礦從勘探開發(fā)到建成投產(chǎn)的周期一般較長,遠(yuǎn)水解不了近渴。另外,鋅市場疲弱期間被關(guān)閉的閑置礦一時也難以恢復(fù)開采。

2、鋅增擴(kuò)生產(chǎn)能力速度加快。

1）由于需求增長以及價格上漲,從而引起近年來全球生產(chǎn)者投資勘探和采礦業(yè)步伐加快

已有一些新增加和擴(kuò)建項目相繼竣工投產(chǎn),從而也彌補了一些被關(guān)閉鋅礦引起的減產(chǎn)。其中2005年世界新增鋅礦生產(chǎn)能力達(dá)51.4萬噸,而關(guān)閉了僅16.4萬噸。2006年新增生產(chǎn)能力37.9萬噸,關(guān)閉了4.6萬噸的生產(chǎn)能力。而且目前在建和計劃興建的大批生產(chǎn)能力預(yù)計也將在今后幾年建成投產(chǎn),總計包括20座礦山100萬噸的年生產(chǎn)能力。

2）鋅的冶煉方面,目前全球總計有21個煉鋅項目處于可行性 研究 中

而且還有3個項目近期開工建設(shè),其中秘魯沃特蘭蒂姆公司的卡加馬奎拉煉鋅廠2007年10月份動工將年生產(chǎn)能力從目前的13萬噸擴(kuò)大到16萬噸,印度斯坦鋅公司的年生產(chǎn)能力達(dá)17萬噸的昌德利亞煉鋅項目將于2008年開工建設(shè)以及中國廣東省韶關(guān)項目將從20萬噸擴(kuò)大到27萬噸。

3、發(fā)展中國家鋅需求仍趨旺盛。

1）盡管世界鋅趨于增加,但是需求活躍勢頭仍保持領(lǐng)先，從而引起市場供需仍趨短缺。

2）在鋅的應(yīng)用方面,根據(jù)ILZSG估計其中西方世界建筑和公共基礎(chǔ)設(shè)施部門用量約占鋅總用量的57%。

這其中不僅包括鍍鋅產(chǎn)品比如結(jié)構(gòu)鋼,外觀及雨水系統(tǒng),而且還包括壓延鋅板材產(chǎn)品,尤其是歐洲市場更為明顯。而且亞洲特別是中國建筑業(yè)也是驅(qū)動鋅需求的主要動力。但是估計隨著未來鋅價的持續(xù)上漲,可能將對鋅市場需求產(chǎn)生不利影響。但是至少近期不會影響到市場需求,特別是去年盡管鋅價漲至歷史最高紀(jì)錄,但是事實上需求仍趨增長。

3）原材料價格迅猛上漲并未引起消費者尋求替代產(chǎn)品。

目前鋅價上漲尚未明顯對消費造成不利影響而僅對消費量較少的壓鑄鋅有一定的負(fù)面影響以及在某種情況下鍍鋅鋼被不銹鋼所取代。而且在汽車制造業(yè)也極少有替換鍍鋅板之勢,而且這個市場相對價格不敏感。因為汽車和建筑市場主要鋅的消費取決于經(jīng)濟(jì)周期。盡管有時西方市場增長滯后,但是估計其它部門仍趨增長。

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