第一節(jié) 洗滌 行業(yè) 發(fā)展情況

一、洗滌劑定義及主要分類

洗滌劑是一類能夠除去油垢的化合物，用來洗滌織物、金屬設備和各種用具，以及皮膚等。洗滌劑包括天然和合成兩大類，按用途又分家用和工業(yè)用兩大類。

洗滌劑的產(chǎn)品種類很多，基本上可分為肥皂、合成洗衣粉、液體洗滌劑、固體狀洗滌劑及膏狀洗滌劑幾大類。

二、洗滌劑 行業(yè) 發(fā)展歷程

人類最早使用的洗滌劑是肥皂。隨著有機合成表面活性劑的開發(fā)成功，合成洗滌劑逐步進入人們的生活。20世紀50年代四聚丙烯的大量生產(chǎn)，促進了合成洗滌劑在全世界的高速發(fā)展。1953年，美國合成洗滌劑的產(chǎn)量首次超過了肥皂。作為合成洗滌劑主要品種之一，液體洗滌劑出現(xiàn)于20世紀40年代末。當時推出的商用液體洗滌劑是手洗餐具洗滌劑，活性劑以烷基聚氧乙烯醚為主，產(chǎn)品為中泡。1958年，重垢液體洗滌劑首次出現(xiàn)于美國市場。由于重垢液體洗滌劑含磷較少甚至不含磷，20世紀70年代起各國對洗滌劑的限磷或禁磷，使液體洗滌劑得到了較快的發(fā)展和普及。20世紀80年代，液體洗滌劑在洗滌劑工業(yè)中占據(jù)了重要地位。到了20世紀90年代，由于液體洗滌劑在形式、功能、結(jié)構(gòu)上都有了新的變化，成為洗滌劑產(chǎn)量中僅次于粉狀的重要品種。從洗滌劑的品種來看，液體產(chǎn)品品種遠多于固體產(chǎn)品。

與固體洗滌劑相比，液體洗滌劑使用前無需溶解，具有使用方便、溶解（分散）速度快，低溫洗滌性能好的優(yōu)點。同時，還具有配方靈活、制造工藝簡單、設備投資少、節(jié)省能源、加工成本低、包裝漂亮的優(yōu)點，越來越受到消費者的歡迎。

作為液體洗滌劑中重要的組成之一，重垢衣用液體洗滌劑的市場比重日益加大。l980年美國重垢液體洗滌劑市場占有率為l8％，到1988年已達到40％，重垢液體洗滌劑的銷售量每年達60～70萬噸。

1987年，日本花王公司首次推出含活性劑的量40％，密度為0．789／cm3的超濃縮洗衣粉。很快，這種濃縮粉風靡了全世界。受其影響，液體洗滌劑所占比重曾一度下降，1989年美國重垢液體洗滌劑市場占有率下降為38％。20世紀90年代初期，各國重垢液體洗滌劑都下降至最低點。為挽回失去的市場，液體洗滌劑公司開發(fā)了許多新技術，推出了一些新型液體洗滌劑產(chǎn)品，如ICI的無水液體洗滌劑、Uni1iver的“Bbub1ePower”超濃縮液體洗滌劑、P&G的“Tide”超濃縮液體洗滌劑。這些產(chǎn)品基本是非離子表面活性劑分散無機或有機助劑的非水系液體洗滌劑，其濃縮化率比粉狀洗滌劑要高；這些新型液體洗滌劑的面世，帶動了整個液體洗滌劑產(chǎn)品的重新崛起。1997年，美國液體洗滌劑的市場份額為47％，1998年，其銷售額首次超過洗衣粉的銷售額。

輕垢液體洗滌劑（特別是餐具洗滌劑）是液體洗滌劑中另一類重要產(chǎn)品。20世紀50年代初，基于高泡陰離子表面活性劑的輕垢液體洗滌劑在泡沫、洗凈力方面滿足了消費者的需求，從而得到了長足的發(fā)展。至今，在液體洗滌劑中仍保持了很大的市場份額。在我國，餐具洗滌劑的產(chǎn)量占了液體洗滌劑的一半以上。但隨著餐洗機的普及，手洗餐具洗滌劑的比重也隨之下降，代之而起的是為自動餐洗機配套的洗滌劑。1986年，用于自動餐洗機的液體自動餐具洗滌劑首次推出。據(jù)統(tǒng)計，美國家用自動餐洗機普及率50％，德國普及率27％，從而促使這些國家自動餐洗劑的發(fā)展。20世紀80年代以來，美國自動餐洗機由200萬臺增至400萬臺，自動餐洗劑銷售量也由每年23萬噸增至30萬噸。

個人衛(wèi)生清潔劑是液體洗滌劑中第三大類洗滌劑，它包括發(fā)用洗滌劑和皮膚清潔劑。這類液體洗滌劑由于使用方便、對皮膚溫和，越來越受到消費者的歡迎。隨著人們居住條件的改善，液體表面清潔劑開始走人家庭，應用于居室、家具、衛(wèi)生間、廚房等的清潔。我國液體洗滌劑起步較晚。20世紀60年代開始生產(chǎn)輕垢液體洗滌劑，l970年推出衣用漿狀洗滌劑。但近20年來發(fā)展很快，目前已發(fā)展到種類、品種較為齊全，應用水平也達到較高的水平。盡管我國液體洗滌劑產(chǎn)品近年來有了較大的發(fā)展，但與國外相比，在產(chǎn)品原料供應與使用、配方技術與工藝、產(chǎn)品性能與品種、產(chǎn)品使用與服務等方面還有一定的差距。需要在 研究 與學習國外經(jīng)驗技術的基礎上，加大原料開發(fā)、配方技術 研究 以及應用開發(fā)的力度，加速我國液體洗滌劑的發(fā)展。

三、 行業(yè) 所處生命周期及成長性 分析

改革開放30年時我國洗滌用品工業(yè)發(fā)展、輝煌的30年。30年來，我國的洗滌用品工業(yè)正在穩(wěn)步、快速和健康地發(fā)展。

我國洗滌劑生命周期性判斷

    四、 行業(yè) 活力系數(shù)評價

肥皂及合成洗滌劑制造 行業(yè) 活力系數(shù) 分析

 

     第二節(jié) 國際洗滌劑 市場發(fā)展 情況 分析

一、2010年上半年全球洗滌劑市場 分析

隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和個人消費能力的不斷提高，亞洲已經(jīng)成為全球表面活性劑最大消費市場，并將成為全球表面活性劑投資和新產(chǎn)品研發(fā)中心。

目前全球表面活性劑市場已達1270萬噸/年，經(jīng)過近幾年的快速增長，亞洲已經(jīng)超越歐美成為世界最大的表面活性劑市場，占全球份額上升至32%。相對于已經(jīng)相對飽和的歐美市場，亞洲仍有巨大的市場潛力，將繼續(xù)保持快速增長。休斯頓認為，亞洲地區(qū)經(jīng)濟的快速平穩(wěn)增長，特別是個人消費的增長推動了表面活性劑需求的提升。

二、2010年歐美洗滌劑市場現(xiàn)狀 分析

全球織物洗滌劑產(chǎn)品中，義務洗滌劑在其中的所占比例最大，約為市場價值的73.6%。在歐美等發(fā)達國家及地區(qū)，液體洗衣劑已經(jīng)占有織物洗滌劑市場份額的1/3，美國織物洗滌市場中液體洗衣劑所占比例更高達80%。

歐美地區(qū)洗衣液經(jīng)過較長時間的發(fā)展，技術較為成熟，近幾年歐美地區(qū)的洗衣液的技術發(fā)展趨勢可以概括為濃縮花和多功能化。

隨著人們環(huán)保意識的不斷增強，越來越多的人關注日化洗滌產(chǎn)品的包裝塑料消耗和水含量。以沃爾瑪為首的大型零售商要求洗衣液產(chǎn)品施行濃縮花，減少產(chǎn)品的水含量，提高有效物含量，從而節(jié)省包裝、倉儲和運輸成本，大大降低能量消耗和二氧化碳的排放。也方便了消費者的攜帶和使用。歐美市場的洗衣液目前主要有普通型、2X/3X濃縮型，有的活性物高達65%。普通型洗衣液的活性物水平維持在50%左右。濃縮型產(chǎn)品在使用時用量更少，2X/3X濃縮型產(chǎn)品用量為普通產(chǎn)品的1/3~1/2，洗滌效果與普通型洗衣液基本相同。

1、歐洲

歐洲餐具洗滌劑銷售額占整個洗滌劑的16％,歐洲手洗餐具洗滌劑主要是液體濃縮液，粉末產(chǎn)品較少.由混合表面活性劑，以陰離子為主,有主表面活性劑與助表面活性劑之分，主劑濃度10％-40％，助劑組分是親水物質(zhì)和填料，助表面活性劑加入濃度低，用于改善污垢去除性能， 主表面活性劑陰離子的有LAS、AS、FAS，非離子主要是AE，助表面活性劑(烷基磺酸鈉) 用量少，有脂肪酸烷醇酰胺和兩性離子甜菜堿， 在性能與皮膚的相容性方面很好。

西歐洗衣粉含8％-20％活性物， 15％-35％助劑，0-2.5％漂白劑，由于省時、省力的需要，新產(chǎn)品超向于高性能產(chǎn)品，低溫洗滌。 80年代前， 高性能產(chǎn)品主要是三元配方：LAS非離子表面活性劑和5％以下的肥皂，現(xiàn)在改為三元配方 ：LAS和AES，也可以主要用陰離子和非離子表面活性劑.總活性物14％左右，其中可溶性表面活性劑從9％增到13％. 非離子選擇傾向于較低分子量的原料，如加成17mol OE的C13-15醇。多功能產(chǎn)品中， 可溶性活性物約9％， 另加4％的雙牛脂基甲基胺作為柔軟和抗靜電劑，少量的氯化銨季胺鹽或1.5％左右可溶性陽離子表面活性劑。在改進洗衣機中的重垢洗衣粉和適應低溫洗滌，在消泡方面已合成了混合消泡劑為疏水物質(zhì)與碳氫化合物或硅酮混合物，加量1％以下。

2、美國

美國粉狀洗滌劑陰離子仍占主導地位，同時多元組分表面活性劑越來越受歡迎. 拉丁美洲重垢洗衣粉含活性物 15％-30％，主要使用LAS，所使用的柔軟劑不是陽離子表面活性劑而是活化膨潤土鈉鹽。

2009年美國的衣物洗滌劑總銷售額增長2.5%，達到37億美元，其中洗衣液上升2.6%，達到31億美元，洗衣粉下降2%，為5.75億美元，從上述數(shù)據(jù)可見，美國的衣物洗滌劑總量仍在穩(wěn)步增長，洗衣液一直牢牢占據(jù)80%以上的份額，并保持一定的增長速度，洗衣粉和洗衣皂的市場份額則在逐年縮減。

美國的洗衣液的領導品牌產(chǎn)品類較為豐富，功能細化，如：冷水洗滌，HE洗衣機專用、嬰兒衣物用、精細織物專用、柔順、芳香、保護纖維、保護原色、柔潤和保持形狀等。近幾年，濃縮產(chǎn)品成為美國洗衣液的發(fā)展趨勢。

三、2010年亞洲洗滌劑市場現(xiàn)狀 分析

2010年，日本在市場節(jié)水、節(jié)電意識不斷的增長對于對于液體緊湊類型合成洗滌劑的需求量達到135億日元，比前一年增加了175.9％的份額。

作為備受關注的市場來說，合成洗滌劑在2010年度預計創(chuàng)收1546億日元 ，同比2009年增長了0.8％。液體綜合性類型的洗滌劑，在2010年預計將達到135億日元，同比2009年將增加175.5％。

作為合成洗滌劑市場主力的粉末濃密型是液體混合型的最初產(chǎn)品，但是它的主力成分開始逐年減小了。目前粉末濃密類型的銷售單價開始出現(xiàn)走低的形式，預計今后的銷售有可能也會縮小。但是液體正規(guī)類型一方面從開始到現(xiàn)在一直保持著持續(xù)的增長勢頭。由于改裝和對價格調(diào)整的手段，降低了產(chǎn)品的銷售價格，用變動式的價格使得液體洗滌劑的關注度不斷地在變動的關注度中保持持續(xù)的增長。不過，因為今后來自粉末類型的需求將會持續(xù)的變動，液體緊湊類型的認識度并不是那么也高，同時預測市場對于它的需求的也可能不斷地擴大。液體濃密型，通過使用容器小等側(cè)面的評價高。今后，也需要的“濃縮2.5倍，只需漂洗一次”這樣的讓顧客滿意的產(chǎn)品。

柔軟劑在2010年預計達到608億日元，與2009年相比增長了1.3％。濃縮正規(guī)類型的洗滌劑在2010年預計達到500億日元，與2009年相比增加1.8％。3種類型里面，濃縮正規(guī)類型占著全部洗滌產(chǎn)品市場銷售的80％以上。

第三節(jié) 中國洗滌劑市場運行 分析

一、 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

2010上半年，洗滌用品 行業(yè) 在擴大內(nèi)需、輕工業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 等一系列政策作用下，產(chǎn)銷率平穩(wěn)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。同時外需復蘇，出口亦出現(xiàn)增長態(tài)勢。盡管出現(xiàn)了人民幣升值、原材料價格高位震蕩、市場競爭激烈等一系列影響因素， 行業(yè) 仍實現(xiàn)了10.22%的銷售利潤率。

1、產(chǎn)值穩(wěn)步增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化

2010年1～6月，洗滌用品 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)456家，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值545.5億元，同比增長16.94%，從月度產(chǎn)值情況看，3月份產(chǎn)值出現(xiàn)波峰，符合 行業(yè) 歷史波動規(guī)律。

上半年，洗滌用品累計完成產(chǎn)量391.57萬噸，同比增長10.23%，肥皂完成產(chǎn)量44.3萬噸，與去年相當，但所占比例有所下降；合成洗衣粉完成產(chǎn)量177.44萬噸，與去年同期相比，累計增長5.18萬噸；液體洗滌劑完成產(chǎn)量169.83萬噸，累計增長31.01萬噸（表1），液體洗滌劑與合成洗衣粉的比例差距逐漸縮小。其中液體洗滌劑產(chǎn)量及比例增長較快，液體洗滌劑成為拉動洗滌用品產(chǎn)量增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的主要力量。

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