第一節(jié) 甲醇競爭力關(guān)鍵因素 分析

2006～2015年，全世界將有近4000萬t/a甲醇產(chǎn)能投產(chǎn)，屆時(shí)甲醇 行業(yè) 必將面臨激烈的市場競爭。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)若要在競爭中保持不敗，或在甲醇 行業(yè) 中有立足之地，就必須認(rèn)清競爭的內(nèi)外部環(huán)境和自身的優(yōu)勢、劣勢，制定合理的發(fā)展戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略?，F(xiàn)對(duì)國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)的競爭力進(jìn)行 分析 ：

一、原料路線與裝置規(guī)模

國內(nèi)甲醇裝置規(guī)模仍然較小，且多采用煤頭路線，單位產(chǎn)能投資高，約為國外大型甲醇裝置投資的2倍，財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊費(fèi)用提高，影響成本競爭力。而以中東和中南美洲為代表的國外甲醇裝置普遍規(guī)模大，公用設(shè)施分?jǐn)偼顿Y少，且采用天然氣路線，單位產(chǎn)能投資大幅下降，成本競爭力大為增強(qiáng)。

國內(nèi)外甲醇原料路線與裝置規(guī)模比較
 

二、工藝技術(shù)對(duì)比

國內(nèi)大多甲醇裝置采用國外引進(jìn)的潔凈煤氣化技術(shù)，以煤炭、焦?fàn)t氣為原料，技術(shù)成熟。我國擁有焦?fàn)t氣制甲醇專利技術(shù)，處于世界領(lǐng)先地位?？傮w來看，我國新建甲醇裝置技術(shù)先進(jìn)，但對(duì)于煤基甲醇裝置來說，如計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模（170萬～240萬t/a），則煤氣化裝置規(guī)模所受限制較大，占地面積也大大增加。

國外大型甲醇裝置多采用天然氣兩段轉(zhuǎn)化或自熱轉(zhuǎn)化技術(shù)，以天然氣為原料，包括魯奇、TOPSOE、ICI/SYNETIX和MGC等技術(shù)。相對(duì)煤基甲醇裝置，天然氣轉(zhuǎn)化技術(shù)成熟可靠，轉(zhuǎn)化規(guī)模受甲醇規(guī)模影響較小，裝置緊湊，占地面積小。

三、市場容量

國內(nèi)甲醇市場容量和發(fā)展?jié)摿Υ?，市場前景光明。?jù)預(yù)測，未來我國甲醇市場消費(fèi)量將占到世界的30%～40%，是世界甲醇的市場中心。

而世界主要甲醇裝置所處的中東和中南美洲地區(qū)本地甲醇市場容量有限，消費(fèi)量極少，大部分產(chǎn)品需銷往世界各地市場，其目標(biāo)市場是亞洲，尤其是我國。

四、產(chǎn)品質(zhì)量與能耗

目前我國大型企業(yè)甲醇產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，小企業(yè)或聯(lián)醇產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。而國外大型甲醇裝置所有產(chǎn)品全部達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。

國內(nèi)煤基甲醇能耗為50～60GJ/t產(chǎn)品，以天然氣為原料生產(chǎn)的甲醇能耗為40GJ/t產(chǎn)品，小型聯(lián)醇裝置耗能為70GJ/t產(chǎn)品，消耗天然氣900～1150m3/t產(chǎn)品，煤基甲醇耗水22～30t/t產(chǎn)品。國外大型甲醇裝置均以天然氣為原料，能耗為25～30GJ/t產(chǎn)品，消耗天然氣760～920m3/t產(chǎn)品，耗水10～15t/t產(chǎn)品。

總體看來，隨著國內(nèi)甲醇生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，甲醇質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際水平，但小甲醇或聯(lián)醇質(zhì)量尚不穩(wěn)定。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)能耗偏高，說明我國甲醇生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模和原料路線比較落后。國外所有甲醇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，均達(dá)到國際水平，完全滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)規(guī)模大，技術(shù)先進(jìn)，管理嚴(yán)格，能耗低。

五、資源供應(yīng)與價(jià)格競爭力

我國煤炭資源豐富，主要集中在西部經(jīng)濟(jì)較落后的地區(qū)。天然氣資源比較貧乏，且大多集中在交通不便的西部和東北部地區(qū)。國外煤炭資源短缺，但大甲醇裝置集中的中東和中南美地區(qū)是世界上天然氣資源最為豐富的地區(qū)，且資源地與沿海地區(qū)或甲醇生產(chǎn)裝置距離較近。

目前國內(nèi)煤炭價(jià)格較低，按目前內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭價(jià)格（到廠價(jià)）150元/t計(jì)算，相當(dāng)于天然氣價(jià)格0.31元/m3，接近于中東和中南美洲天然氣價(jià)格，有較強(qiáng)競爭力。但我國天然氣價(jià)格較高，即使在天然氣產(chǎn)地，氣價(jià)也在0.7～0.9元/m3，甲醇生產(chǎn)企業(yè)難以承受。國外工業(yè)用天然氣大都簽有“照付不議”協(xié)議，且有天然氣供應(yīng)商入股合作，天然氣價(jià)格低廉，一般在0.5～1.0美元/MMBtu（0.15～0.30元/m3），競爭力很強(qiáng)。

總體看來，鑒于資源稟賦特點(diǎn)，我國煤頭甲醇具有較強(qiáng)競爭力，資源供應(yīng)穩(wěn)定，而天然氣路線甲醇競爭力較差。

應(yīng)引起注意的是：近年來煤炭價(jià)格的大幅度上漲對(duì)具有一定優(yōu)勢的煤頭甲醇影響較大，加之煤頭甲醇大都建在西部地區(qū)，運(yùn)輸費(fèi)用較高，上述兩項(xiàng)因素削弱了煤頭甲醇競爭力。盡管近年來國際市場天然氣價(jià)格也在上漲，但國外甲醇生產(chǎn)企業(yè)依靠長期供應(yīng)協(xié)議將價(jià)格影響因素降至最低，漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于煤炭。

六、生產(chǎn)環(huán)境影響

由于我國甲醇生產(chǎn)大多采用煤頭路線，酸性氣體和灰渣排放量較大，需采用潔凈煤技術(shù)和投入較多資金，建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施。而國外大型甲醇裝置均以天然氣為原料，屬清潔生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境影響較小。

國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)環(huán)境影響對(duì)比
 

七、項(xiàng)目建設(shè)方式

目前國內(nèi)甲醇裝置建設(shè)大多是獨(dú)資企業(yè)，少有合資合作，并由投資商獨(dú)立運(yùn)營。而國外甲醇裝置建設(shè)大多為合資合作建設(shè)與運(yùn)營。一般股東構(gòu)成包括投資商、專利商、銷售商和資源供應(yīng)商等，且投資商和股東委托專業(yè)資產(chǎn)管理公司協(xié)助運(yùn)營。

總體看來，對(duì)于大規(guī)模的甲醇及下游產(chǎn)品項(xiàng)目，投資往往超過上百億元，投資大，風(fēng)險(xiǎn)高，獨(dú)立投資加大了融資難度和投資風(fēng)險(xiǎn)，需協(xié)調(diào)和落實(shí)原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售等諸多事項(xiàng)。目前國內(nèi)甲醇項(xiàng)目的投資模式不盡合理。而國外甲醇項(xiàng)目建設(shè)大多采取多家投資合作方式，降低風(fēng)險(xiǎn)，有效解決融資問題，降低資金成本，并在技術(shù)、原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售等方面給以保證，最大限度優(yōu)化各種生產(chǎn)要素，提高投資項(xiàng)目競爭力。

第二節(jié) 甲醇 行業(yè) 整體SWOT 分析

一、優(yōu)勢和機(jī)會(huì) 分析

1） 行業(yè) 整合機(jī)遇

中國甲醇 行業(yè) 的超常規(guī)發(fā)展，產(chǎn)能的急劇膨脹，使 行業(yè) 整合具有可能和克操作性。通過 行業(yè) 整合，使中國甲醇企業(yè)做大做強(qiáng)，在提升企業(yè)綜合實(shí)力的同時(shí)，稱為具有國際競爭力的企業(yè)。

2）下游發(fā)展機(jī)遇

國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使甲醇下游 行業(yè) 保持較快的增長速度。下游新的消費(fèi)領(lǐng)域雖然存在諸多不確定因素，但在戰(zhàn)略上還是具有巨大發(fā)展空間的，技術(shù)、資金以及成本的比較優(yōu)勢，是最終的決定因素。

3）能源儲(chǔ)備機(jī)遇

甲醇作為一種替代燃料，其作用已得到廣泛認(rèn)同。安全性、標(biāo)準(zhǔn)性、持續(xù)的價(jià)格比較優(yōu)勢、配送體系等是有待突破的瓶頸。

總之，中國甲醇 行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，建立中國甲醇 行業(yè) 規(guī)范、有序的競爭機(jī)制，設(shè)立 行業(yè) 價(jià)格指數(shù)和綜合能耗統(tǒng)計(jì)制度非常必要。不斷尋求發(fā)展機(jī)遇，使中國甲醇 行業(yè) 更加健康地發(fā)展壯大，成為世界甲醇強(qiáng)國。

二、劣勢和威脅 分析

目前，我國甲醇產(chǎn)業(yè)市場競爭白熱化。甲醇作為重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，在化工產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛。未來5年我國甲醇產(chǎn)能增長速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場需求增長速度，產(chǎn)業(yè)競爭力不高的致命弱點(diǎn)將日益凸顯，2010年之前國外甲醇巨頭以低價(jià)沖擊中國市場已無懸念。我國甲醇企業(yè)和 行業(yè) 協(xié)會(huì)應(yīng)在商務(wù)部的指導(dǎo)下，盡快建立和啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，防范傾銷行為。

近年來，我國甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快，多個(gè)大型甲醇項(xiàng)目相繼開工建設(shè)，盲目的投資建設(shè)很可能埋下隱患。目前，我國有甲醇生產(chǎn)企業(yè)200多家，主要集中在幾個(gè)較大的生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能均在20萬噸左右，最大的甲醇單套裝置規(guī)模達(dá)到40萬噸。由于新建裝置紛紛投產(chǎn)，而新的消費(fèi)市場尚未真正形成，因此在未來幾年里，我國甲醇產(chǎn)業(yè)市場的競爭將進(jìn)入白熱化狀態(tài)。

另一方面，進(jìn)口低價(jià)甲醇沖擊中國市場已無懸念。甲醇產(chǎn)品屬低價(jià)值化工產(chǎn)品，低成本是該類產(chǎn)品競爭的核心和企業(yè)采取的重要競爭戰(zhàn)略。低成本需要優(yōu)化各種影響產(chǎn)品成本的生產(chǎn)要素，包括原料價(jià)格、能源價(jià)格、融資成本、折舊費(fèi)用和物流費(fèi)用，而跨國公司在上述諸要素中占有優(yōu)勢。

第三節(jié) 甲醇 行業(yè) 發(fā)展的競爭戰(zhàn)略 分析

降低成本是提高我國甲醇競爭力有效途徑甲醇產(chǎn)品屬低價(jià)值化工產(chǎn)品，低成本是該類產(chǎn)品競爭的核心和企業(yè)采取的重要競爭戰(zhàn)略。低成本需要優(yōu)化各種影響產(chǎn)品成本的生產(chǎn)要素，包括原料價(jià)格、能源價(jià)格、融資成本、折舊費(fèi)用（降低投資）和物流費(fèi)用。跨國公司在上述諸要素中占有優(yōu)勢，國內(nèi)甲醇投資商和現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)，要提高競爭力必須重點(diǎn)落實(shí)和優(yōu)化上述要素。

選擇合適的發(fā)展戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略是提高企業(yè)競爭力的重要因素甲醇原料路線選擇、技術(shù)路線選擇、裝置規(guī)模確定和產(chǎn)品鏈長短，取決于投資商和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇，反之企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略決定了甲醇生產(chǎn)與運(yùn)營模式。

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