第一節(jié) 甲醇 行業(yè) 的發(fā)展周期

一、甲醇 行業(yè) 的經濟周期

2007年世界經濟將增長4.9%，比2006年的5.1%略有放緩，全球經濟在經歷了3年的上升周期后，已經開始出現回落，將在一定程度上對國際甲醇價格產生不利影響，雖然近幾年中國甲醇的進口依存度逐年下降，2006年約為12%，但在經濟全球化的今天，內外市場的關聯(lián)十分緊密，加上國內化工 行業(yè) 已結束上一輪景氣周期，進入了下滑通道，從而對甲醇價格形成一定制約。

傳統(tǒng)甲醇下游產品受到化工產品景氣周期的影響，未來五年內大致會有平均每年8-10%的增長。

二、甲醇 行業(yè) 的增長性與波動性
 

甲醇 行業(yè) 增長性 分析
 

三、甲醇 行業(yè) 的成熟度

去年我國甲醇生產760多萬噸，生產能力大概1200多萬噸。目前我國醇醚燃料供應前景是沒有問題的，現在在建、計劃建設和正在建設的甲醇項目產量已超過1000萬噸，從供應情況來看不會有問題。第一是我們有豐富的煤，而且用的是高硫煤，煤的價格便宜；第二是技術上沒有問題；第三是成本便宜，有競爭力。甲醇同乙醇不一樣，乙醇是用糧食來做，一方面是糧食也很緊張，另一方面是糧食做的乙醇還得國家補貼，甲醇可以不要，價格肯定比汽油還便宜；第四是到目前為止，甲醇作為汽車用的燃料已在部分省份有了多年的實踐經驗，而二甲醚將來的發(fā)展方向，是代替柴油或者是代替民用燃料。因此，目前我國甲醇 行業(yè) 是比較成熟的。

第二節(jié) 甲醇 行業(yè) 競爭格局綜述
 

行業(yè) 企業(yè)所有制構成

行業(yè) 銷售收入前十名企業(yè)經濟類型
 

第三節(jié) 甲醇 行業(yè) 企業(yè)競爭狀況 分析

國內所有甲醇企業(yè)產品幾乎全部面向國內市場，很少出口，缺乏對國際市場的了解和掌控能力，同時建設項目市場 分析 和決策幾乎全部依賴于國內市場。而國外幾乎所有甲醇生產企業(yè)的產品都面向國際市場，如Mathanex、MHTL、MGC和GTLResource等公司90%以上的產品供出口。特立尼達、智利、委內瑞拉、新西蘭及中東等甲醇生產大國和地區(qū)的甲醇消費量很少，大部分產品出口到世界各地。

國內甲醇企業(yè)所有產品自行銷售，沒有固定的銷售商。而國外甲醇生產企業(yè)大多擁有長期合作的銷售商和完善的全球銷售網絡，銷售渠道暢通，對世界甲醇市場控制力強。大型甲醇生產企業(yè)除銷售本公司產品外，同時還利用自身銷售渠道，銷售其他甲醇生產企業(yè)產品。

總體看來，國內甲醇生產企業(yè)屬內向型企業(yè)，缺乏國際視野和理念，對國際市場疏于了解，影響力更是微乎其微。國外甲醇生產企業(yè)全部是國際性大公司，產品生產與銷售完全面向國際市場，擁有完善的銷售網絡和渠道，對國際市場的掌控能力強。

第四節(jié) 甲醇 行業(yè) 國際競爭者的影響

國際市場新一輪調整期建設的大型裝置大約將在2007至2008年相繼投產，屆時規(guī)模化效應將迅速凸現出來，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引發(fā)的甲醇消費高峰期約在2010年才能到來。因此，國內外甲醇市場在2010年之前的競爭將十分激烈。

未來5年，世界凈增甲醇裝置產能將達到1100萬～1300萬噸／年。世界甲醇生產商必須尋找到一個足夠大的市場去消化上千萬噸多余的產能。從全球范圍看，只有甲醇消費增長率超過20％的中國市場有能力消化這些多余的產能。如果未來5年內醇醚燃料能夠被正式列入國家替代能源目錄，或甲醇制烯烴項目獲得成功并大面積推廣，中國甲醇年消費量有可能達到3000萬噸。

中國巨大的甲醇現存市場和更加巨大的潛在市場，必將成為世界各甲醇生產商角逐的戰(zhàn)場。要想在中國市場上占據較大的市場份額，則必須具有明顯的價格優(yōu)勢，而這些正是世界甲醇生產商的強項。

因此，我國亟待啟動產業(yè)損害預警機制，防范國際傾銷行為。我國甲醇企業(yè)和 行業(yè) 協(xié)會應在商務部的指導下，盡快建立起產業(yè)損害預警機制，密切關注國際甲醇制造商的產業(yè)發(fā)展動態(tài)和國際甲醇市場的變化。未來5年內，一旦發(fā)現國際甲醇制造商的傾銷行為，我國 行業(yè) 協(xié)會要實時對產業(yè)損害程度進行詳細的 研究 和測算，選擇適當的時機祭起反傾銷“大旗”，以達到產業(yè)保護的目的。

目前，國際甲醇制造商對我國甲醇產業(yè)的安全并沒有構成直接威脅，但隨著數套世界級規(guī)模的甲醇裝置陸續(xù)投產，國際甲醇制造商對我國甲醇產業(yè)的威脅將逐漸“顯山露水”。

未來5年內，國際甲醇生產商為了在中國市場上分得一杯羹，首先要與中國的甲醇生產企業(yè)競爭，會以低于中國甲醇生產商的報價進軍中國市場。各國際甲醇生產商之間為了爭奪較大的中國甲醇市場份額也會相互壓價。

國際甲醇制造商完全有能力采用低價傾銷的方式擠垮我國甲醇產業(yè)。未來2～3年內，一批新建甲醇裝置集中投產后，受市場供過于求和企業(yè)間競爭的影響，甲醇市場價格將從目前的3000元人民幣／噸下跌到2000元人民幣／噸左右，企業(yè)仍有利可圖。而國外那些建在天然氣產地的大型甲醇生產裝置生產成本只有60～80美元／噸，降價空間比國內企業(yè)要大得多。如果價格跌破成本價，大多數國內企業(yè)將很難維持正常生產，全 行業(yè) 將面臨災難性的后果。而對于生產成本只有60～80美元／噸的國際甲醇制造商，即使價格再低仍有利可圖。

產業(yè)損害預警機制具有維護產業(yè)安全的基礎性、前瞻性和預防性作用。通過產業(yè)損害預警機制，可及時采取措施，應對來自國外進口產品的沖擊與影響，維護產業(yè)安全。

第五節(jié) 2008-2012年甲醇 行業(yè) 競爭格局展望

國際甲醇市場新的激烈競爭的格局正在形成。

首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的預期消費，刺激了甲醇的大規(guī)模建設。近年來，天然氣的開發(fā)利用得到迅速發(fā)展，特別在中東、拉美、北非地區(qū)，由于天然氣資源豐富、價格便宜，已吸引了眾多投資者的目光；另外，由于國際油價長期處于高位，甲醇燃料替代石油燃料的預期，也刺激了甲醇項目建設的熱情。未來幾年，更多超大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產，但由于甲醇及二甲醚燃料和甲醇制烯烴技術應用相對滯后，這必將導致國際市場激烈競爭的格局提前形成。

其次，靠近廉價原料和裝置大型化將是甲醇 市場發(fā)展 的必然趨勢。近期在國際市場甲醇生產結構的調整中，最重要的原因就是將甲醇生產裝置轉移到天然氣原料更加廉價的中東地區(qū)，因為該地區(qū)天然氣價格折合人民幣每立方米不到0.4元；國內新建的裝置也基本在煤炭和天然氣價格相對較低的地區(qū)。與此同時，新建裝置的規(guī)模正向著大型化和超大型化方向發(fā)展。預計，隨著新的甲醇項目的相繼投產，甲醇市場價格在今年年底將逐步回落到1500～1900元/噸。

第六節(jié) 2008-2012年甲醇 行業(yè) 競爭態(tài)勢預測

分析 表明，國際市場新一輪調整期建設的大型裝置大約將在2007～2008年相繼投產，屆時規(guī)模化效應將迅速凸現出來，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引起的甲醇消費高峰期約在2010年才能到來。因此，在2010年之前，國內外甲醇市場的競爭將十分激烈。

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