第一節(jié) 中國(guó)船舶供求 分析
目前我國(guó)船舶工業(yè)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，必須加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的提升，推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。同時(shí)，船舶 行業(yè) 專家指出，隨著全球船舶制造產(chǎn)能釋放和各種造船新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，船舶市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)“拐點(diǎn)”。
1、風(fēng)險(xiǎn)緊逼船舶業(yè)
2007年前三季度，我國(guó)造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場(chǎng)份額的20.1%、38.7％和29.5％。
2007年三季度三大造船指標(biāo)比較 單位：萬載重噸
注：表中中國(guó)三大指標(biāo)數(shù)據(jù)為我國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，世界三大指標(biāo)為英國(guó)克拉克松 研究 公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，計(jì)算中國(guó)份額時(shí)進(jìn)行了同口徑處理。
散貨船成交量大幅增加，新船型批量接船：
隨著航運(yùn)市場(chǎng)需求變化，散貨船訂單需求突起，前三季度全 行業(yè) 散貨船成交量已達(dá)710艘/4839萬載重噸，比上年同期增長(zhǎng)5倍，占成交新船總量比重由去年同期的27.3%上升到75%;油船成交占比重由去年同期的42.5%降為13%;集裝箱船由去年同期的15.9%降為7.7%。
造船企業(yè)積極適應(yīng)市場(chǎng)需求，開發(fā)并承接了一批新船型。18萬噸新型好望角型散貨船、38.8萬噸環(huán)保型礦砂船、6600TEU集裝箱船已批量承接訂單。新開發(fā)的3萬噸導(dǎo)管架下水專用駁船、VS4616和VS483MK3平臺(tái)供應(yīng)船等新型海洋工程專用船舶也已獲得建造合同。
但是，目前六大挑戰(zhàn)仍緊逼我國(guó)船舶制造 行業(yè) 。
一是世界造船競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；二是國(guó)際船市調(diào)整壓力加大，世界造船能力快速擴(kuò)張，供需矛盾將成為突出問題；三是國(guó)際造船規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，我國(guó)船舶工業(yè)應(yīng)對(duì)能力面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)；四是人民幣持續(xù)升值，匯率風(fēng)險(xiǎn)不斷增大；五是人力資源緊缺問題日益突出，面臨勞動(dòng)力成本上升壓力；六是利率上調(diào)等宏觀政策方面的風(fēng)險(xiǎn)因素增加。人民幣匯率已處于上升通道中，貸款利率的上調(diào)將導(dǎo)致造船企業(yè)，特別是新建船廠財(cái)務(wù)費(fèi)用支出大幅增長(zhǎng)。
另外，雖然最近一輪出口退稅調(diào)整基本沒有影響船舶工業(yè)，但是國(guó)家為減少貿(mào)易順差，降低出口退稅的政策導(dǎo)向已非常明確，不排除再次調(diào)整的可能。
目前世界集裝箱、油品等航運(yùn)市場(chǎng)景氣度不足，由此預(yù)測(cè)，“世界造船業(yè)的高峰即將過去，低谷即將到來。”
2、2008年或現(xiàn)“拐點(diǎn)”
實(shí)際上，除去航運(yùn)市場(chǎng)船東剛性需求外，07年船舶訂單較06年又大幅增長(zhǎng)的原因之一，是許多船東‘趕場(chǎng)’所致。近期國(guó)際上推出的造船新規(guī)范規(guī)定，2008年后簽訂的合同將按新規(guī)范執(zhí)行，造成了部分船東預(yù)支運(yùn)力，提前下訂單。因此，“明年可能訂單量有所回落。”她說。
從另一角度 分析 ，新規(guī)范將帶來兩大挑戰(zhàn)。其一是“考驗(yàn)船企的設(shè)計(jì)能力、管理水平、工藝條件。對(duì)于一些生產(chǎn)條件相對(duì)落后、管理比較粗放的造船企業(yè)來說，可能帶來生產(chǎn)拖期等一系列問題。”張相木說。
其二是新規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)帶來了近10%的成本增加。目前，船市好，這部分成本主要轉(zhuǎn)嫁給了船東，一旦船市回落、船價(jià)下滑，就會(huì)給眾多的企業(yè)帶來較大的成本和經(jīng)營(yíng)壓力。
國(guó)際造船市場(chǎng)如果出現(xiàn)嚴(yán)重的供需失衡，一方面將引發(fā)過度競(jìng)爭(zhēng)，船價(jià)下滑，使船廠接單面臨困難，產(chǎn)能利用率下降，盈利空間大幅縮?。涣硪环矫婵赡軐?dǎo)致船廠在交船時(shí)會(huì)遇到更多的麻煩和困難。尤其對(duì)于新建造船基地和新興造船企業(yè)，手中持有大量訂單，如果應(yīng)對(duì)不當(dāng)，可能會(huì)面臨生死考驗(yàn)。
但是，中信建投高級(jí) 分析 師高曉春認(rèn)為，國(guó)際船舶市場(chǎng)可能會(huì)在一定程度上調(diào)整，但出現(xiàn)“陡降”的可能性不大。
第二節(jié) 船舶供應(yīng)情況
2007年前三季度，我國(guó)船舶工業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。
1、基本情況
1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)大
2007年前三季度，我國(guó)船舶工業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。造船完工量達(dá)到1203萬載重噸，同比增長(zhǎng)44%，其中出口船舶977萬載重噸，占造船完工量的81%；新承接船舶訂單6434萬載重噸，同比增長(zhǎng)120%，其中出口船舶5722萬載重噸，占新承接船舶訂單量的89%；手持船舶訂單12935萬載重噸，同比增長(zhǎng)111%，其中出口船舶11307萬載重噸，占手持訂單總量的87%。
2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著增長(zhǎng)
2007年1-8月份，全國(guó)規(guī)模以上981家船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1540億元，同比增長(zhǎng)49.2%；工業(yè)增加值422億元，同比增長(zhǎng)74.4%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1255億元，同比增長(zhǎng)57.9%。
3）船舶進(jìn)出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年前三季度，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口金額87.56億美元，同比增長(zhǎng)61.9%，超過去年全年出口總額。船舶產(chǎn)品出口到142個(gè)國(guó)家和地區(qū)，新加坡、德國(guó)和香港仍然是我國(guó)船舶出口的主要市場(chǎng)。船舶進(jìn)口9.4億元,同比增長(zhǎng)125.8%，超過出口增長(zhǎng)63.9百分點(diǎn)。
2、主要特點(diǎn)
1）生產(chǎn)效率不斷提高，建造周期持續(xù)縮短
骨干造船企業(yè)的生產(chǎn)效率不斷提高，建造周期持續(xù)縮短。17萬噸散貨船從進(jìn)塢到交船的平均生產(chǎn)周期不到160天，比上年縮短40天,53000噸散貨船從上船臺(tái)到交船的平均生產(chǎn)周期不到120天，比上年縮短39天；3.5萬噸成品油船臺(tái)周期和水下周期達(dá)到59天和82天,7.6萬噸成品油船建造周期達(dá)到385天;4250TEU集裝箱船總建造周期達(dá)到314天,1700TEU集裝箱船從上船臺(tái)到交船的平均周期比上年縮短了27天。
2）高技術(shù)船舶順利交船，配套裝備研制取得新進(jìn)展
國(guó)內(nèi)首次建造的30萬噸級(jí)FPSO、13500立方米挖泥船、8530TEU集裝箱船等高技術(shù)船舶產(chǎn)品順利交付。首根船用大功率低速柴油機(jī)曲軸已成功交付用戶，標(biāo)志著我國(guó)在船用大型柴油機(jī)曲軸國(guó)產(chǎn)化方面邁出堅(jiān)實(shí)的一步。世界首制6RT-flex50-B智能型船用低速柴油機(jī)成功交驗(yàn)并整機(jī)出口，標(biāo)志著船用低速大功率柴油主機(jī)制造技術(shù)和生產(chǎn)能力邁上新臺(tái)階。
3）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高
2007年1-8月，船舶工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高。船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到207點(diǎn)，同比提高52點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)效益綜合指數(shù)。其中，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率184049元/人年，同比提高63402元/人年，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)提高38.43點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤(rùn)率9.66，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)提高11.71點(diǎn)；總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率6.42,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)提高2.29點(diǎn)。資本保值增值率為146.11,高于同期全國(guó)工業(yè)平均水平28.11個(gè)百分點(diǎn)。
2007年1-8月，全 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額110.49億元，同比增長(zhǎng)125％。按 行業(yè) 分類，船舶制造業(yè)利潤(rùn)總額64.6億元，同比增長(zhǎng)185%；船舶配套設(shè)備制造企業(yè)利潤(rùn)總額6.47億元，同比增長(zhǎng)38%；船舶修理企業(yè)利潤(rùn)總額39.3億元，同比增長(zhǎng)81%。其中,船舶制造企業(yè)對(duì)全 行業(yè) 利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58.5%。
4）地方造船企業(yè)發(fā)展迅猛
地方造船企業(yè)快速發(fā)展，運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，前三季度，地方造船企業(yè)造船產(chǎn)量、新承接船舶訂單、手持船舶訂單分別占全國(guó)總量的41.7%、50.3%和44.3%；工業(yè)增加值、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占全國(guó)的比重比去年同期均有較大提高。江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司造船產(chǎn)量排列全國(guó)前十名。
5）船舶修理業(yè)快速增長(zhǎng)
航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)興旺，改裝船成為航運(yùn)公司增加運(yùn)力最快捷的方式。今年以來，修船企業(yè)繼續(xù)批量承接改裝船業(yè)務(wù)，船舶修理大型化、外輪修理量繼續(xù)擴(kuò)大、骨干企業(yè)修船效率的繼續(xù)提高，使船舶修理 行業(yè) 生產(chǎn)總量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，效益不斷提高。2007年1-8月完成修船產(chǎn)值303億元，同比增長(zhǎng)62%；工業(yè)增加值100億元，增長(zhǎng)71%；修船 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39億元，增長(zhǎng)81%，對(duì)全 行業(yè) 利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為35.4%。
第三節(jié) 汽車運(yùn)輸船研發(fā)、投運(yùn)情況
1、“廈船重工”躍上世界級(jí)船舶制造技術(shù)浪尖
2006年，第一艘汽車運(yùn)輸船順利交船，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首制，產(chǎn)值4300萬美元，近20項(xiàng)核心技術(shù)創(chuàng)新獲得 行業(yè) 內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)。廈船重工一舉就步入了世界船舶制造的先進(jìn)行列。廈船重工在加快二期、三期8萬噸船臺(tái)建設(shè)的同時(shí)，著力在制造技術(shù)、縮短制造周期、提高制造效率等方面不斷進(jìn)行實(shí)踐創(chuàng)新，目前已成為國(guó)內(nèi)唯一一家成長(zhǎng)型的掌握超大型汽車運(yùn)輸船制造系列核心技術(shù)的企業(yè)。
2、“十一五” 規(guī)劃 汽車運(yùn)輸船發(fā)展目標(biāo)
汽車運(yùn)輸船作為船舶領(lǐng)域中的高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品，其性能要求特殊、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，設(shè)計(jì)與建造難度較大。由于具有運(yùn)輸批量大、運(yùn)費(fèi)低廉和裝卸方便等優(yōu)勢(shì)，汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)需求很大。其船價(jià)為同噸位散貨船的2倍以上，經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí)，汽車運(yùn)輸船軍民兩用的特性非常突出。
通過開展大型汽車運(yùn)輸船關(guān)鍵技術(shù) 研究 ，到2010年，形成自主設(shè)計(jì)、建造大型汽車運(yùn)輸船能力，從而躋身于世界汽車運(yùn)輸船建造的先進(jìn)行列。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。