12.1  加油站 行業(yè) 總結(jié)

我國加油站總量已經(jīng)進入過剩時代，面對2006年年底前國內(nèi)成品油市場對外開放，國內(nèi)成品油市場資源逐步走向多元化、主體多樣化、價格市場化，加油站 行業(yè) 已經(jīng)面臨著一個重要的發(fā)展拐點。受市場競爭、 行業(yè) 利潤等因素影響，我國加油站總量將保持穩(wěn)中有降的趨勢。原因有三：一是國內(nèi)成品油定價機制改革將逐步到位，加油站 行業(yè) 利潤率將逐年降低。“十五”期間與“九五”期間相比，加油站環(huán)節(jié)零售毛利率降幅大約在45%~60%之間。二是市場競爭主體將進一步增加。中化、中海油國有企業(yè)，少數(shù)民營企業(yè)聯(lián)合體，殼牌、BP等國外大公司，都在積極創(chuàng)造條件跨入市場準(zhǔn)入門檻。三是受土地價格上漲等不可逆轉(zhuǎn)因素的影響，加油站建設(shè)成本將大幅度增加，部分資本將進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

2008年，國際油價長期高位運行，國內(nèi)成品油價格接連調(diào)高，成品油消費持續(xù)增長，地區(qū)性油品間隙性短缺時常發(fā)生。近幾年，石油 行業(yè) 始終是人們關(guān)注的焦點。當(dāng)前，隨著我國成品油定價機制改革啟動，并實行逐步與國際接軌的“分步走”辦法，推動并規(guī)范國內(nèi)加油站建設(shè)有序發(fā)展問題提上了議事日程。

隨著國民經(jīng)濟迅猛發(fā)展，及經(jīng)濟社會對成品油需求和 行業(yè) 利益驅(qū)動影響，許多投資主體抱著“一座加油站就是一個金礦”的想法，大肆建設(shè)加油站，“批小建大”、“邊建邊報”等違規(guī)建設(shè)現(xiàn)象在過去一個時期內(nèi)屢禁不止。與發(fā)達國家相比，我國加油站不僅規(guī)模小，而且經(jīng)營效率極其低下。根據(jù)有關(guān)公開的數(shù)據(jù)，按照2005年我國社會消費成品油總量除以加油站總數(shù)量，當(dāng)前我國加油站平均單站水平僅為1305噸/年（剔除非加油站用油后實際情況則更低），為美國的42%、日本的27%、韓國的21%。即使是代表國內(nèi)成品油 行業(yè) 最高水平的中國石化，2005年度其單站加油量也僅為美國主要大公司的45%。

數(shù)據(jù)表明，我國現(xiàn)有加油站總數(shù)要遠遠超過美國、日本、韓國及歐盟國家。按照成品油消費年均4.9%增速推算，到2010年國內(nèi)成品油消費總量將達到2.22億噸。到2010年我國現(xiàn)有加油站數(shù)量即使不增加，也完全可以滿足市場供應(yīng)。

那么，未來我國加油站的發(fā)展趨勢是什么呢？

1、顧客需求的多元化，零售 行業(yè) 的薄利化，促使加油站服務(wù)綜合化、品牌多元化特點更加明顯

縱觀近一百年的加油站 行業(yè) 發(fā)展的歷史，顧客對便利性的追求是推動 行業(yè) 變革的主要力量。油品運營商只有不斷采用新的營運模式，推出新的增值服務(wù)，才能提高競爭優(yōu)勢并在持續(xù)增強的競爭環(huán)境中生存下來。在這種大背景下，成品油零售業(yè)與傳統(tǒng)商業(yè)逐步融合，“多元化綜合型零售業(yè)”已經(jīng)成為加油站 行業(yè) 發(fā)展的必然趨勢。

2、服務(wù)的綜合化是實踐“以顧客為中心”的經(jīng)營理念內(nèi)在要求

隨著生活節(jié)奏的加快，面對現(xiàn)代社會私家車數(shù)量的增加和停車空間減少的現(xiàn)實，顧客總是希望在一個地方能夠?qū)崿F(xiàn)多個消費愿望，以減少購買成本，提高購買效率，這就促進了加油站顧客需求的多元化，以便利店、快餐、汽車美容為主的加油站非油銷售業(yè)務(wù)應(yīng)運而生。服務(wù)綜合化就是順應(yīng)了顧客的這種“一站式”便捷消費的要求，滿足了以顧客為中心的全方位需求，所以顯現(xiàn)出無窮的生命力。

3、服務(wù)綜合化是提升加油站盈利能力必然選擇

隨著油品生產(chǎn)、倉儲以及安全環(huán)保技術(shù)的成熟完善，加油站 行業(yè) 的進入壁壘逐步降低，成品油零售市場的競爭日趨激烈，并促使油品零售 行業(yè) 逐漸趨向于薄利化。按照美國油品價格數(shù)據(jù)庫(OPIS)提供的數(shù)據(jù)，以汽油為例，2004年汽油的平均價格為1．62美元／加侖(約為3．54元／升)，其毛利約為10美分／加侖，毛利率僅為6．17％。

激烈的市場競爭，激發(fā)了各 行業(yè) 經(jīng)營者不斷 研究 顧客需求、實現(xiàn)差異化經(jīng)營的動力。自20世紀(jì)50年代，加油站出現(xiàn)了修車服務(wù)，70年代引入了便利店服務(wù)，實現(xiàn)了向非油延伸的“一站式服務(wù)”。與加油站開發(fā)非油業(yè)務(wù)相反，更多的外部商業(yè)公司、會員制商業(yè)公司以及餐飲公司乃至銀行保險公司開始引入油品銷售業(yè)務(wù)，為顧客提供了向油延伸的“一站式服務(wù)”，并引入標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)的商業(yè)店面服務(wù)模式，對專業(yè)化石油公司的油品銷售造成很大影響。如大型連鎖超市“沃爾瑪”進入石油 行業(yè) 以后，利用加油站在油品銷售方面的價格優(yōu)惠來吸引顧客，以油品銷售帶動商品銷售，提升了綜合競爭力利潤，。這一戰(zhàn)略引發(fā)了國際成品油零售市場格局的重大變革，沃爾瑪作為國際成品油零售市場的新成員迅速成為該 行業(yè) 領(lǐng)先者之一。

面對這一挑戰(zhàn)，各石油公司紛紛采取策略，引入非油業(yè)務(wù)，在各種非油品銷售組合的發(fā)展過程中，便利店逐步發(fā)展成大多數(shù)加油站采用的首選模式。在美國的17．4萬座加油站中，有12萬座加油站設(shè)有便利店，約占68．97％，另外還有8000家大型超市設(shè)在加油服務(wù)區(qū)。美國加油站油品銷售收入占總銷售收入的60％左右，而形成的利潤只占總利潤的30％-40％；便利店銷售收入雖只占總銷售收入的30％～40％，但形成的利潤卻占總利潤的55％-65％。

4、服務(wù)綜合化是加油站增強抗風(fēng)險能力的需要

近幾年，國際石油產(chǎn)業(yè)鏈上游的不平靜，導(dǎo)致了國際油價的劇烈波動，也給我國相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了巨大的市場風(fēng)險。同時，隨著各項入世承諾的逐漸兌現(xiàn)，中國石化和中國石油兩大集團，也將不可避免地面臨全球石油巨頭強有力的正面競爭。市場因素的變動使得大型化加油站的油品經(jīng)營面臨著更多的風(fēng)險，這已經(jīng)成為不爭的事實。

目前，由于顧客通常利用加油的時間購物，消費量不大，故對價格不太敏感，因此，加油站便利店商品的價格比超市略高，毛利也較高。其中快餐毛利率為50-60%，糖果為36-40%，香煙毛利為10-20%，汽車配件毛利為30-40%，與便利店的這些商品相比，汽柴油的平均毛利率最低（僅2%～16%）、毛利波動也最大（主要受國際油價波動的影響）。因此，開展非油銷售業(yè)務(wù)也就成為加油站降低經(jīng)營風(fēng)險的必然選擇。

5、品牌多元化是推進加油站服務(wù)綜合化的重要途徑

目前，國外加油站服務(wù)綜合化常見的組合形式有：加油站+便利店、加油站+便利店+快餐、加油站+汽車維護、加油站+便利店+汽車維護等。隨著這些服務(wù)項目逐步脫離了“油”的概念，石油公司已經(jīng)難以獨立承擔(dān)顧客對非油業(yè)務(wù)專業(yè)化品牌化服務(wù)的客觀要求，因此國際領(lǐng)先的石油公司為推進加油站服務(wù)綜合化，提升非油業(yè)務(wù)品牌競爭力，往往采取以下幾種品牌策略：

1）擁有加油站的大石油公司以自己的油品品牌從事便利店經(jīng)營業(yè)務(wù)，例如?？松梨?、殼牌、BP；

2）大型倉儲式超市或商業(yè)零售企業(yè)直接建設(shè)加油站，用超市品牌從事便利店經(jīng)營業(yè)務(wù)，例如家樂福(CARREFOUR)、沃爾瑪(WAL-MART)、TIGERMARKET等；

3）快餐公司通常以自己品牌從事或連鎖從事加油站快餐店、汽車穿梭餐廳等業(yè)務(wù)，如麥當(dāng)勞、肯德基、SUBWAY、BURGER等；

4）一些石油公司采用連鎖經(jīng)營的方式開發(fā)便利店、汽車養(yǎng)護等非油經(jīng)營業(yè)務(wù)。以BP為例，BP正在培育自己的便利店品牌，而且提出了要與名店抗衡的目標(biāo)。在法國巴黎，BP旗下咖啡品牌WildCafé已有相當(dāng)?shù)闹?。道達爾在旅途中轉(zhuǎn)類的加油站設(shè)立BONJOUR（你好）便利店品牌并設(shè)立了獨立的汽車養(yǎng)護品牌。

縱觀歐美加油站的綜合化服務(wù)，我們發(fā)現(xiàn)雖然非油項目種類多樣，但各加油站中各類服務(wù)區(qū)域經(jīng)緯分明。在綜合服務(wù)項目的經(jīng)營上，石油公司通過實施品牌多元化戰(zhàn)略，，使加油站“服務(wù)綜合化、品牌多元化”的趨勢特點日益明顯。

12.2 投資機會與風(fēng)險小結(jié)

12.2.1 投資機會

1、國內(nèi)成品油市場

繼2007年四季度爆發(fā)了持續(xù)1個多月的全國性油荒后，2008年3月全國各地又出現(xiàn)了柴油油站排隊、控銷斷油等油荒現(xiàn)象。據(jù)觀察，此次3月油荒與上年四季度油荒最主要不同點是資源充沛程度的不同。此次油荒是在國內(nèi)資源比較寬裕。

2、國家政策導(dǎo)向

民營成品油企業(yè)，是國家明確要培養(yǎng)的成品油市場經(jīng)營主體。一個健康的原油市場，需要有更多的不同性質(zhì)的經(jīng)營主體。此前，為打破兩大石油巨頭長期唱“獨角戲”的局面，國家出臺了相關(guān)政策，允許民營企業(yè)進入原油經(jīng)營市場，這不僅打破了兩大石油巨頭壟斷原油市場的局面，也方便了用戶，充分利用了民間資本在原油市場的投入。

3、外資企業(yè)獲準(zhǔn)在國內(nèi)涉足加油站業(yè)務(wù)

2007年，商務(wù)部發(fā)布《成品油經(jīng)營企業(yè)指引手冊》和《原油經(jīng)營企業(yè)指引手冊》，對外資企業(yè)在華建加油站、增加成品油經(jīng)營范圍以及并購境內(nèi)加油站提供指導(dǎo)，這意味著外資企業(yè)不僅可以在華建立合資加油站，并可在華并購加油站

4、信息化管理、網(wǎng)絡(luò)化運營，市場推廣步伐加快

目前，信息管理技術(shù)和方法在成品油零售企業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，達到了一定的規(guī)模。各大石油公司在不同的應(yīng)用層次和水平上建立了自己的成品油零售信息管理系統(tǒng)。

加油站應(yīng)加快包括中國石油卡、牡丹中油聯(lián)名卡、在擴展范圍內(nèi)的其它銀行IC卡和其它專用IC加油卡的開發(fā)推廣步伐，形成包括農(nóng)村在內(nèi)的全國聯(lián)網(wǎng)的刷卡加油站，實現(xiàn)加油站管理信息化和運營網(wǎng)絡(luò)化。真正實現(xiàn)“一卡在手，全國加油不愁”。

5、石油企業(yè)全面推進加油站建設(shè)

中國石油西南銷售公司在“不丟市場，不減銷量，不超成本，不降效益”方針指導(dǎo)下，各省、區(qū)域公司優(yōu)化低效站運行工作已有條不紊地展開。新疆銷售公司全資加油站全面啟動以“五化四統(tǒng)三提高”為主要內(nèi)容的加油站規(guī)范化管理提速工程，力爭到2010年，加油站達標(biāo)率達到70%以上，并誕生20個五星級加油站、100個三星級以上加油站；加油站重大隱患整改率達到100%。重慶銷售推出300座大加油站培育計劃，包括4座2萬噸級加油站。

12.2.2 投資風(fēng)險

1、我國加油站密度偏高

目前我國加油站數(shù)量偏多，從加油站的密度來看，我國百公里公路平均擁有加油站數(shù)量為5.7座，高出美國、加拿大、德國等歐美l0國平均水平(2.8座)2倍以上。尤其是在我國東部沿海及其周邊地區(qū)，加油站的密度是很高的，這充分體現(xiàn)了我國加油站分布的不均衡性。

2、我國加油站單站銷量低

我國加油站汽柴油單站年銷量約為750噸，而英國單站年銷量2981噸，法國為2254噸，遠遠高于我國加油站的單站年銷量。伴隨著成品油市場的不斷成熟，油品的批零差價也會像國外那樣逐步縮小，加油站要生存發(fā)展，除開拓其他服務(wù)外，還要增加單站年銷售量，在這樣激烈的競爭下，按照適者生存的原則，勢必有相當(dāng)一部分加油站將走出歷史的舞臺。

3、國際原油價格大幅調(diào)整

國際油價在上漲到新的高度后，在2008年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑，中國面臨著近十余年來最大的價格上漲壓力，政府把防止結(jié)構(gòu)性通脹發(fā)展為全面通脹列為更緊迫的任務(wù)，因此對于成品油價格大幅調(diào)整，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎對待。

4、市場競爭日趨激烈

中國已成為成品油消費大國，分享中國成品油零售市場的大蛋糕成為國際石油巨頭的夢想，他們紛紛通過各種途徑進入中國。截至2006年6月，BP、殼牌、?？松梨?、道達爾等外資石油企業(yè)分別獲準(zhǔn)與中國石化、中國石油、中化集團成立8家合資公司，在江蘇、浙江、廣東、福建、環(huán)渤海及長三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，合資建設(shè)了3700多座加油站。外資的進入是的加油站市場的競爭進入白熱化階段。

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