第一節(jié)  醫(yī)療器械市場銷售狀況 分析

一、2005年醫(yī)療器械銷售市場規(guī)模

1990年我國醫(yī)療器械市場銷售額為123億元人民幣，2001年國內(nèi)總體市場規(guī)模接近550億元人民幣，這表明我國醫(yī)療器械 市場發(fā)展 迅速，我國醫(yī)療器械 市場發(fā)展 潛力巨大。

2005年，我國醫(yī)療器械的需求量將呈繼續(xù)上升態(tài)勢，國內(nèi)醫(yī)療器械市場前景將更加廣闊。我國每年都要花費(fèi)數(shù)億美元的外匯從國外進(jìn)口大量醫(yī)療設(shè)備，國內(nèi)大約有近70%的醫(yī)療器械市場已被發(fā)達(dá)國家的公司瓜分。

我國醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，因而市場潛力極大。全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有15%左右還是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。如果全國1.3萬家縣級以上的醫(yī)院，都能基本達(dá)到日本醫(yī)院在1980年的配置標(biāo)準(zhǔn)——每100張床位為80萬元人民幣，那么，中國醫(yī)療設(shè)備每年的市場規(guī)模可達(dá)12億～15億元。

另外，由于近年來醫(yī)療器械產(chǎn)品逐漸向多功能方向延伸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會不斷調(diào)整，市場不斷擴(kuò)大。加之近年來醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)逐步增多，也需要購置新的儀器和設(shè)備。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，我國醫(yī)療器械市場年銷售額已達(dá)548億元，且以每年9%的速度在增長。到2005年，我國醫(yī)療器械的市場容量預(yù)計(jì)將超過600億元。除了一些簡單的消耗性材料，國內(nèi)很多醫(yī)院都采用進(jìn)口器材，進(jìn)口的醫(yī)療器械主要來自美國、歐洲、日本、新加坡等國家和地區(qū)，像ge、西門子等公司進(jìn)入中國較早，渠道成熟，在各醫(yī)院中都有良好的口碑。

1990-2007 年我國醫(yī)療器械銷售額

                                                               單位：億元

無疑，中國巨大的醫(yī)療器械市場會給有關(guān)生產(chǎn)商帶來更豐厚的回報(bào)。數(shù)字顯示，一家醫(yī)院僅口腔科每年所需的日常消耗性器材就價(jià)值10萬元，如果購置大型設(shè)備，全院一年的采購額可達(dá)數(shù)百萬元。經(jīng)調(diào)查，上海瑞金醫(yī)院、上海第一人民醫(yī)院等一些大醫(yī)院一年的醫(yī)療器械采購額都在5000萬元人民幣左右。但是，面對偌大的市場，我國本土醫(yī)療器械企業(yè)要想分得足夠份額也不是一件易事。由于國產(chǎn)器械大都性能較差，而且同類產(chǎn)品的選擇性很小，因而大部分醫(yī)院都愿意選擇進(jìn)口器材。本土企業(yè)的良莠不齊也導(dǎo)致了其整體競爭力不高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)2900多家，但在個(gè)別地方，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)高度密集，一些企業(yè)甚至沒有得到主管部門的認(rèn)證，其所生產(chǎn)的醫(yī)療器械也存在著多方面的隱患。因而，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)要想在國內(nèi)市場與跨國公司抗衡，絕非指日可待。

二、全國 市場發(fā)展 戰(zhàn)略

從總體來講，我國醫(yī)療器械 行業(yè) 的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)以全球性醫(yī)學(xué)目的調(diào)整和醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)化為導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量為根本，加快產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術(shù)改造，建成一個(gè)高新技術(shù)和常規(guī)診療技術(shù)有機(jī)結(jié)合、既適合我國醫(yī)療制度改革的近期目標(biāo)、又能與全球市場需求相適應(yīng)的高技術(shù)制造產(chǎn)業(yè)。

調(diào)整國內(nèi)投資和利用外資政策，加速醫(yī)療器械產(chǎn)品的升級換代

鼓勵(lì)引進(jìn)和采用高新技術(shù)，防止重復(fù)建設(shè)，提高利用外資質(zhì)量，加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。最近10年內(nèi)，優(yōu)先發(fā)展國內(nèi)市場緊缺或空白的常規(guī)產(chǎn)品和基礎(chǔ)產(chǎn)品，質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、功能齊全、物美價(jià)廉、量大面廣的普及型產(chǎn)品，機(jī)電一體化的診斷、康復(fù)、理療型醫(yī)療器械。當(dāng)前引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的重點(diǎn)是X線設(shè)備中的高頻高壓技術(shù)、全數(shù)字化技術(shù)和圖像處理技術(shù)、電子內(nèi)窺鏡生產(chǎn)技術(shù)和醫(yī)用導(dǎo)管工藝技術(shù)等。加強(qiáng)醫(yī)療器械工業(yè)共性技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)的 研究 開發(fā)，積極采用其他 行業(yè) 的技術(shù)成果，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代和生產(chǎn)技術(shù)的現(xiàn)代化。

優(yōu)先發(fā)展適合地方醫(yī)院使用的高質(zhì)量中、低檔產(chǎn)品

醫(yī)療器械的發(fā)展不能片面強(qiáng)調(diào)高、精、尖。不僅在中國這樣的發(fā)展中國家如此，世界一些發(fā)達(dá)國家在回顧醫(yī)療保健事業(yè)發(fā)展經(jīng)歷后也得出了同樣的結(jié)論。開發(fā)高級的診斷和治療技術(shù)，可以顯示優(yōu)秀技術(shù) 研究 成果，但會造成單純追求診斷、治療儀器的高級化，在社會上卻難以得到普及。我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，但社會總體發(fā)展水平還比較低，縣級和縣級以下醫(yī)院市場很大，但資金緊張。現(xiàn)在大多數(shù)醫(yī)院對醫(yī)療儀器的要求是：

（1）性能可靠，價(jià)廉實(shí)用；

（2）產(chǎn)品必須能長時(shí)期保持它的質(zhì)量指標(biāo)；

（3）技術(shù)難度雖然不高，但醫(yī)院確有需要；

（4）操作容易，堅(jiān)固耐用，維修方便，便于攜帶；

（5）治療成本低，患者樂于接受，能很快收回成本并能取得較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。

積極開發(fā)物理治療器械和家庭醫(yī)療保健儀器

現(xiàn)代電子技術(shù)已為醫(yī)學(xué)進(jìn)步提供了更多實(shí)用性技術(shù)，物理療法和家庭醫(yī)療保健儀器就是其中的一部分。從近幾十年發(fā)展情況來看，物理療法對有些疾病特別是一些慢性病的治療是頗有效的，而且不少還具有療效高、治療快、治療費(fèi)用低、無任何副作用等特點(diǎn)。一些物理治療儀器，如經(jīng)皮電刺激鎮(zhèn)痛儀、電針儀、按摩儀、紅外治療儀、磁治療儀等，市場銷路較好，社會需要已形成了一個(gè)巨大市場。

家庭醫(yī)療保健通常被稱為“家庭保健工程”（HomeHealthCareEngineering，簡稱HHCE）。美、日及北約國家的衛(wèi)生保健計(jì)劃都把它列為重要一項(xiàng)。HHCE不但可降低患者的醫(yī)療費(fèi)用，而且患者不必離開自己熟悉的家庭環(huán)境，免去住院之不便，從而改善治療效果。此外，HHCE的發(fā)展，特別是慢性病的日常護(hù)理和監(jiān)測（如血壓測量，血糖、尿糖的家庭測試，過敏、哮喘等的日常護(hù)理及突發(fā)性心臟病、中風(fēng)等的搶救），和“預(yù)防、保健先于治療”的衛(wèi)生保健原則相適應(yīng)。

發(fā)展OEM產(chǎn)品

OEM產(chǎn)品即面向原始終端制造商的產(chǎn)品，即采用現(xiàn)成部件組成系統(tǒng)產(chǎn)品。OEM產(chǎn)品以計(jì)算機(jī)為核心，上位機(jī)檔次要高、功能要全；要有一致的通訊規(guī)范，便于組裝成系列產(chǎn)品。例如，多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀中的主要部件采用模塊方式（ECG模塊、血壓模塊、血氧飽和度模塊、血?dú)?分析 模塊等），只要配上電源，顯示屏和面板就能自主地組成多種型號的新監(jiān)護(hù)儀。目前，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)很少采用OEM技術(shù)，只有北京萬東醫(yī)療裝備公司開了先河。該公司以往也是采用自行開發(fā)形式，幾年開發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品。與國際接軌采用OEM方式后，每年可以把5-6個(gè)高科技產(chǎn)品推向市場。僅1999年1月，具有國際先進(jìn)水平的胃腸機(jī)、血管造影機(jī)等先進(jìn)的大型機(jī)組銷售就達(dá)106臺。

三、2006年醫(yī)療器械銷售市場預(yù)測

據(jù)權(quán)威部門預(yù)測，今后我國醫(yī)療器械的需求量將呈繼續(xù)上升態(tài)勢，國內(nèi)醫(yī)療器械市場前景十分廣闊。

我國每年都要花費(fèi)數(shù)億美元的外匯從國外進(jìn)口大量醫(yī)療設(shè)備，國內(nèi)大約有近70%的醫(yī)療器械市場已被發(fā)達(dá)國家的公司瓜分。

據(jù)了解，我國醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有15%左右還是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。如果全國1.3萬家縣級以上的醫(yī)院，都能基本達(dá)到日本1980年醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)（每100張床位為人民幣80萬元），那么，中國醫(yī)療設(shè)備每年的市場規(guī)?？蛇_(dá)12億元～15億元。

其次，醫(yī)療器械向多功能的方向延伸，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會不斷調(diào)整，使其市場不斷擴(kuò)大。加之近年來醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)逐步增多，也需要購置新的儀器和設(shè)備。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，除了一些簡單的消耗性材料，國內(nèi)的一級醫(yī)院一般全部采用進(jìn)口器材，即使是二級醫(yī)院，也有2/3的器材依靠進(jìn)口。國內(nèi)進(jìn)口的醫(yī)療器械主要來自美國、意大利、新加坡等國，像美國的百特、安托等公司進(jìn)入中國較早，在京滬穗等大城市都已設(shè)立了辦事處，提供樣機(jī)試用、上門調(diào)試等一攬子服務(wù)，在各醫(yī)院中都有良好的口碑。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅美國一國生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備就占了全世界醫(yī)療設(shè)備總量的40%多，歐洲占了30%左右，日本占了15%～18%，加起來幾乎完全壟斷了世界市場。而我國醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值僅占世界總銷售額的2%。造成這種狀況的原因是，醫(yī)療器械產(chǎn)品一般技術(shù)含量都比較高，且市場準(zhǔn)入嚴(yán)格，迄今為止，不少關(guān)鍵技術(shù)都還被發(fā)達(dá)國家大公司所壟斷。我國除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外，醫(yī)療器械的總體水平和國外存在著較大的差距。

意大利著名的齒科器械出口集團(tuán)EDI在考慮尋求代理或是在上海直接設(shè)立辦事處，正式進(jìn)軍上海的醫(yī)療器械市場。據(jù)介紹，EDI集團(tuán)擁有7家公司，實(shí)現(xiàn)了齒科器械的系列化。目前他們不僅擁有歐洲90%的齒科醫(yī)療器械市場，產(chǎn)品還銷往中東、澳洲等地。1987年和北京301醫(yī)院合作以來，EDI已經(jīng)在華北地區(qū)發(fā)展了4家代理商。

中國巨大的醫(yī)療器械市場還會給他們帶來更豐厚的回報(bào)。海軍411醫(yī)院，僅口腔科每年所需的日常消耗性器材就價(jià)值10萬元，如果購置大型設(shè)備，全院一年的采購額可達(dá)數(shù)百萬元。像瑞金醫(yī)院、上海第一人民醫(yī)院這樣的大醫(yī)院，一年的醫(yī)療器械采購額都在5，000萬元人民幣左右。

海軍411醫(yī)院口腔科的徐主任說，國產(chǎn)器械性能較差，而且同類產(chǎn)品的選擇性很小，口腔科的大部分器材都是進(jìn)口的，一年的進(jìn)口額大約在10～30萬元左右。國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)的良莠不齊也導(dǎo)致了其整體競爭力不高。權(quán)威部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)2，900多家，但上海市藥品監(jiān)管局的人員估計(jì)，僅上海市就有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)兩三千家。顯然，有很多的企業(yè)沒有得到主管部門的認(rèn)證。這些不正規(guī)的企業(yè)所生產(chǎn)的醫(yī)療器械也存在著多方面的隱患。應(yīng)該看到，國內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)也在不斷的努力。近10年來，我國醫(yī)療器械出口額近10年從1，300萬美元猛升至3億美元以上。特別是最近幾年，在藥品出口市場不景氣的情況下，國產(chǎn)醫(yī)療器械出口始終保持穩(wěn)定增長的良好勢頭。面對廣闊的市場前景，國內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)現(xiàn)在把握住機(jī)會，應(yīng)該說為時(shí)未晚。

第二節(jié)  市場消費(fèi)主體以及消費(fèi)趨勢

我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的主要市場在國內(nèi)，國內(nèi)醫(yī)療器械的基本用戶是醫(yī)療機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者。我國醫(yī)療器械產(chǎn)品基本用戶的特點(diǎn)是：

1、遠(yuǎn)期消費(fèi)潛力

衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)占GDP比重的國際比較

經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展促進(jìn)醫(yī)療器械市場擴(kuò)容。從部分國家衛(wèi)生事業(yè)自費(fèi)占GDP比重的比較看，中國屬于中等水平。即使根據(jù)最新測算，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重由5.33%上升到5.37%，仍然處于中等水平，而我國GDP增長率連續(xù)多年的高速增長預(yù)示著我國醫(yī)療衛(wèi)生資源投入不斷增加的潛在可能性及必要性極大。日本為7.1%，在發(fā)達(dá)國家處于中低水平，日本1980年醫(yī)院醫(yī)療儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)為每100張床位80萬元人民幣。

我國全國登記注冊的全國1.8萬家縣級以上的醫(yī)院，都能基本達(dá)到當(dāng)時(shí)日本的標(biāo)準(zhǔn)。以上數(shù)字說明，我國醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，農(nóng)村的醫(yī)療條件更差。因此，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展，長遠(yuǎn)看必將大大促進(jìn)醫(yī)療器械消費(fèi)需求的增加。

2、消費(fèi)能力大并存在結(jié)構(gòu)性變量

據(jù)估算：全國居民總醫(yī)療保健消費(fèi)性支出為城鎮(zhèn)：1531億元；農(nóng)村780億元，總計(jì)2311億元（當(dāng)年價(jià)格）。其中在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)途徑用于醫(yī)療服務(wù)的支出約900億元。除去及少量的醫(yī)生診療掛號費(fèi)以外，其中絕大多數(shù)屬于醫(yī)療設(shè)備使用、器械耗材的消費(fèi)等形成的收入，市場消費(fèi)能力很大。

從收入結(jié)構(gòu)來看：藥費(fèi)在平均每一診療人次醫(yī)療費(fèi)中的比重逐年下降。占醫(yī)院收入主體的住院收入中藥費(fèi)的比重也逐年下降，與此形成明顯對照的是檢查治療費(fèi)的比重明顯上升。

從2000年和2001年的保有數(shù)量對比來看，如果忽略統(tǒng)計(jì)口徑以及統(tǒng)計(jì)范圍等影響因素，從大致趨勢上看，大宗常用或能夠促進(jìn)創(chuàng)收的設(shè)備增加比較明顯。，據(jù)此計(jì)算的全國PACS市場的總需求達(dá)219.7億元，如果考慮到由PACS衍生出的高檔影像設(shè)備以及其它一些附屬設(shè)備市場，PACS的市場容量將達(dá)到300億元以上?？梢姡t(yī)院信息化對醫(yī)療器械市場的帶動是非常大的。

由于 行業(yè) 相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)掌握不多，這里我們根據(jù) 行業(yè) 協(xié)會有關(guān)的統(tǒng)計(jì)對醫(yī)療器械市場總量進(jìn)行匡算：我國醫(yī)療器械市場銷售已達(dá)548億元/年，其中高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備約100億元，占比18%，并且以每年14%左右的速度增長。高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備在我國的銷售額主要如下：

CT產(chǎn)品每年的銷售額為16億元左右；磁共振產(chǎn)品為12億元；超聲產(chǎn)品為20億元；數(shù)字X線產(chǎn)品為20億元；病人監(jiān)護(hù)設(shè)備和生化 分析 檢驗(yàn)設(shè)備為15億元

我國醫(yī)療器械 行業(yè) 的市場結(jié)構(gòu)包括：大型醫(yī)療設(shè)備、健康保健器材、醫(yī)用耗材等常見品種。隨著我國市場環(huán)境的不斷變化，市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下的變化趨勢：

1、人口的老齡化帶動老年用品需求增多

五次全國人口普查的我國人口及年齡結(jié)構(gòu)變化

中國自身的人口狀況可以看出中國人口不僅仍然處在高增長，而且，人口的老齡化想象已經(jīng)日漸明顯。老年用醫(yī)療器械用品需求不斷增多。

2、人民生活水平日益提高帶動家庭保健、康復(fù)以及預(yù)防性檢查的市場

人民生活水平日益提高等因素，家用醫(yī)療保健器材和康復(fù)器材需求不斷擴(kuò)大，銷售量大幅度增長。另外預(yù)防和常規(guī)檢查不斷增多，相關(guān)器材使用增多，市場增大。

3、醫(yī)療衛(wèi)生保健網(wǎng)絡(luò)不斷完善帶動的市場特別是農(nóng)村市場裝備性需求增多。隨著各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的健全和完善，社區(qū)醫(yī)療保健服務(wù)不斷加強(qiáng)，各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)為方便患者，滿足消費(fèi)者需求，對醫(yī)療器械的需求也由單純診斷、單純治療、單純化驗(yàn)向診斷、治療、檢驗(yàn)、 分析 、康復(fù)、理療、保健、強(qiáng)身等多功能的方面延伸，在不斷調(diào)整醫(yī)療器械產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)的同時(shí)，各類醫(yī)療器械需求加大。同時(shí)農(nóng)村醫(yī)療保健體系不斷完善的拉動農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)械醫(yī)療器械需求潛力巨大的市場。1996年，中共中央、國務(wù)院發(fā)表了《關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》。《決定》提出的奮斗目標(biāo)是：到2010年，國民健康的主要指標(biāo)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)達(dá)到或接近世界中等發(fā)達(dá)國家的平均水平。在欠發(fā)達(dá)地區(qū)達(dá)到發(fā)展中國家的先進(jìn)水平。因此，衛(wèi)生系統(tǒng)要通過整頓農(nóng)村衛(wèi)生院（所），要求在近兩年內(nèi)逐步配備化驗(yàn)儀器、小型B超、齒科器械、顯微鏡、培養(yǎng)箱、水溫箱、離心機(jī)、電冰箱、小型X線機(jī)、小型高壓消毒器等常規(guī)性儀器設(shè)備，故器材市場銷售額將呈上升態(tài)勢。

4、技術(shù)進(jìn)步的因素引發(fā)對新的醫(yī)療器械市場需求。高新技術(shù)的不斷采用，使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量 分析 、診斷治療的特異性和有效率等方面大大提高，勢必將促進(jìn)一大批老產(chǎn)品的提前退役，引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。

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