第一節(jié) 2006年中國主要出口市場 分析
一、2006年我國服裝出口市場前十位
我國紡織品服裝出口市場前十位分別是日本、美國、香港、德國、俄羅斯、韓國、意大利、英國、澳大利亞、阿聯(lián)酋。這十大市場占整個紡織服裝出口的六成半左右。
我國服裝出口十大貿(mào)易伙伴比重
二、香港
內(nèi)地和香港紡織品貿(mào)易八十年代以來有了較快的發(fā)展。根據(jù)香港政府統(tǒng)計，兩地服裝、紡織品貿(mào)易總額由1981年的13.35億美元增至1999年的291.17億美元，占香港紡織品貿(mào)易總額的比重也由20%上升到48.25%。其中香港進(jìn)口內(nèi)地紡織品181.77億美元，對內(nèi)地出口和轉(zhuǎn)口109.40億美元。分類來看，1999年兩地服裝貿(mào)易總額161.31億美元，其中內(nèi)地對港出口和經(jīng)港轉(zhuǎn)口136.40億美元，自港進(jìn)口和轉(zhuǎn)入24.91億美元，出大於進(jìn)。紗布類紡織品貿(mào)易總額134.89億美元，其中內(nèi)地對港出口和經(jīng)港轉(zhuǎn)口52.77億美元，自港進(jìn)口和轉(zhuǎn)入82.12億美元，進(jìn)大於出。
三、日本
1985年達(dá)成PLAZA協(xié)議后出現(xiàn)的日元升值，引起了國際性的費(fèi)用競爭力的下跌，以及泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰后，日本長期處于國內(nèi)消費(fèi)蕭條狀態(tài)，日本經(jīng)濟(jì)環(huán)境在結(jié)構(gòu)上顯得日益嚴(yán)峻，日本紡織產(chǎn)業(yè)選擇了與作為“世界工廠”的鄰邦中國共存下去的道路。在2001年12月中國加入世界貿(mào)易組織后，這一傾向越來越明顯了。
日本向中國的出口。除了縫制服裝后送回日本的面料外，從日本出口到中國的最主要產(chǎn)品是腈綸短纖維。日本生產(chǎn)的腈綸短纖維中有超過50%向中國出口。日本從中國的進(jìn)口。日本已是我國最大的紡織成衣市場，日本國內(nèi)市場有30.4億件服裝（外衣+內(nèi)衣）的供應(yīng)，其中從中國進(jìn)口的有26.7億件。按比例可以說日本服裝零售商銷售的5件服裝中有4件是中國制作的。
中國每年向日本生產(chǎn)近30萬件服裝，連能代替中國部分縫制能力的國家都沒有。而且從綜合評價質(zhì)量、費(fèi)用、面料背景等方面考慮，中國競爭力還是出類拔萃的。日本紡織企業(yè)并不是把中國看成面向日本的服裝生產(chǎn)基地，而是有通過在中國設(shè)立據(jù)點面向中國國內(nèi)以及歐美地區(qū)擴(kuò)大商機(jī)的策略。
一般而言，日本客商對中國大陸的生產(chǎn)供應(yīng)和貿(mào)易操作了如指掌。許多日本商社企業(yè)在華設(shè)有工廠、車間和辦事部門，似乎已無余地可拓展，但這并不意味著市場飽和，沒有機(jī)會，相反在這個巨大市場運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中，仍潛伏著巨大的貿(mào)易合作機(jī)會，關(guān)鍵在于如何深入細(xì)致地了解 分析 和把握日本業(yè)界的需求，有針對性地尋求新的合作方式，新的合作網(wǎng)絡(luò)。日本企業(yè)在選擇中日合作伙伴時，都十分注意以下幾點：第一、注意品牌；第二、重視是否擁有生產(chǎn)加工能力，這主要是指投資或控股的生產(chǎn)廠；第三、重視互動合作。
日本是我服裝出口第一大市場，盡管近兩年日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐遲緩，我對日出口增幅低于美歐，為11.89%，使我國服裝出口增幅最小的目的國，但出口額達(dá)124.88億美元，占我服裝出口總額的24.46%，比居第二位的中國香港高近8個百分點。
日本是世界上第三大經(jīng)濟(jì)體，也是我紡織服裝出口的主要市場。今年以來，日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但消費(fèi)支出仍處于低迷狀態(tài)。盡管整體需求低迷，但由于日本紡織服裝消費(fèi)基數(shù)龐大，再加上紡服裝業(yè)大部分已把制造地轉(zhuǎn)移到中國，本土的生產(chǎn)能力較小，且成本很高，因此其消費(fèi)市場還是嚴(yán)重依賴于進(jìn)口產(chǎn)品的。在日本紡織品服裝市場上，中國產(chǎn)品占71.5%，具有較強(qiáng)的價格和質(zhì)量競爭力。因此，我出口企業(yè)在日本市場面臨的主要挑戰(zhàn)并不是擴(kuò)大市場份額的問題，而是提供深加工、高質(zhì)量產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值的問題。
四、美國
美國按進(jìn)口金額排列前五名的國家和地區(qū)
單位：億美元
美國按進(jìn)口數(shù)量排列前五名的國家和地區(qū)
單位：億美元
據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計，美國從中國進(jìn)口紡織品服裝數(shù)量相當(dāng)于82.86億平方米，比上年同期增長66.97%；總額達(dá)到116.08億美元，同比上漲了32.76%，占全美紡織服裝進(jìn)口總額的19.6%，進(jìn)口總額排名第一位，成為美國第一大供應(yīng)國。
我服裝對美出口59.7億美元，同比增長21.96%，占我服裝出口總額的11.87%，平均出口單價下降14.19%。近年來我服裝對美出口保持增長態(tài)勢，但所占份額始終徘徊在11%-12%的水平上，而且有逐步下滑的趨勢。其中出口商品以梭織服裝為主，出口額26.8億美元，同比增長23.47%，占服裝對美出口的一半以上，平均出口單價下降7.46%。
美國實現(xiàn)較強(qiáng)勁復(fù)蘇，第三季度美國GDP增長8.2%，是20年來的最高點，這主要依賴于美國消費(fèi)開支的大幅增長。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入健康發(fā)展的軌道，消費(fèi)需求則將進(jìn)一步增加，這對中國增加對美出口來說是一個利好消息。但美國已開始對我三類紡織品進(jìn)行為期一年的數(shù)量限制，這起到一個很大的示范效應(yīng)，將在一定程度上影響今后美國進(jìn)口商在中國的采購計劃，使其感到無所適從。為保持貿(mào)易的穩(wěn)定性、他們不太可能將訂單大規(guī)模從周邊國家轉(zhuǎn)移到中國。
五、韓國
據(jù)韓國紡織業(yè)聯(lián)盟稱，盡管國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟，但韓國服裝市場依然擴(kuò)大。盡管出口強(qiáng)勁，但國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然疲軟，原因是自2002年底出現(xiàn)的信用泡沫崩潰之后，消費(fèi)者消費(fèi)一直不振。
據(jù)央行數(shù)據(jù)，韓國私人消費(fèi)年比減少0.5%。韓國是亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體，去年經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期中的4.6%。
韓國纖維服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會最近發(fā)表的市場調(diào)查顯示，由于經(jīng)濟(jì)不景氣，韓國服裝市場仍呈疲軟狀態(tài)。當(dāng)前韓國服裝市場出現(xiàn)兩個新特點，一是改變過去以女裝和內(nèi)衣為龍頭的現(xiàn)象，取而代之的是兒童裝及青少年服裝成為市場主力；二是外國品牌大行其道。
韓國纖維服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會對韓國2500個家庭進(jìn)行的調(diào)查顯示，2005年上半年，韓國家庭購買兒童及青少年服裝的金額達(dá)到7908億韓元（約合7.1億美元），同比增長20.7%，在整個韓國服裝市場所占比重由去年同期的11.9%上升為13.9%；其中10至19歲的青少年服裝銷售額達(dá)6619億韓元，同比增長32.9%。10至14歲兒童的父母對孩子們服裝的流行潮尤為敏感，兒童裝及青少年服裝對整個服裝市場起著巨大的拉動作用。
2005年以來，韓國服裝企業(yè)大量采用外國服裝品牌。以今秋和今冬上市服裝的品牌為例，有74%的服裝采用外國品牌，顯示出服裝生產(chǎn)企業(yè)格外熱衷于引進(jìn)外國品牌。據(jù)服裝 研究 所的調(diào)查顯示，服裝企業(yè)今年秋冬推出的服裝品牌有50個，其中從國外直接引進(jìn)的品牌有28個，占56%。以支付商標(biāo)使用費(fèi)而使用外國品牌，在國內(nèi)生產(chǎn)銷售的品牌有9個，占18%。韓國企業(yè)自己開發(fā)的品牌僅有13個，占26%。即將面市的女裝及內(nèi)衣新品牌分別有9個和10個，其中本國品牌分別只有3個和1個。
六、歐盟
在美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動下，歐盟經(jīng)濟(jì)也逐漸步入上升軌道，近幾年來中國對歐盟的紡織品服裝出口穩(wěn)步增長。2003年我國對歐盟出口服裝58.1億美元，同比增長35.44%，所占份額為11.22%，平均出口單價2.59/件（套），同比增長3.6%。其中，對歐盟出口的服裝中60%以上均為梭織服裝。從纖維原料的分類看，棉制及化纖制服裝出口額及出口增幅最大，出口額分別13.6億美元和19.7億美元，同比分別增長48.3和45.68%，棉制服裝平均出口單價同比增長15.31%，化纖制服裝平均出口單價則下降8.42%。從商品品種看，所有商品對歐盟出口數(shù)量及金額均實現(xiàn)較快增長，其中出口金額最大的商品是大衣（防寒服風(fēng)衣），出口額10.8億美元，同比增長57.3%，占該類商品對全球出口額的28.5%，份額在對歐盟出口的所有商品中居首位。另外，增速最快的商品是裙子（裙褲）和羽絨服，增幅分別為61.94%和61.9%。
據(jù)歐盟最近發(fā)表的經(jīng)濟(jì)預(yù)測報告表明，歐盟的平均經(jīng)濟(jì)增長率為3.4%，呈現(xiàn)出“10年來最好的經(jīng)濟(jì)形勢”。2004年在歐盟經(jīng)濟(jì)問題上的最大影響因素是歐盟東擴(kuò)的問題。新成員的加入，勢必會影響歐盟內(nèi)部紡織服裝貿(mào)易和投資格局的變化。與美國服裝市場訂單量大的特點相比，歐盟市場細(xì)分度較高，群體對衣著講究，個性化要求高，對產(chǎn)品有內(nèi)在的品質(zhì)和文化內(nèi)涵的要求，因此出現(xiàn)急劇增長的可能性比美國要小。企業(yè)要想在歐盟市場上站穩(wěn)腳跟，實行差異化經(jīng)營，集設(shè)計、打樣、生產(chǎn)、銷售為一體，是一條符合發(fā)展趨勢的道路。此外，由于歐盟也針對中國紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)行了限制措施立法，因此，一旦美國重新設(shè)限成功，其對歐盟等國家和地區(qū)貿(mào)易保護(hù)主義勢力的示范效應(yīng)將不可低估。
近年來，歐盟市場的結(jié)構(gòu)、進(jìn)口量都發(fā)生了較大的變化，尤其是在紡織品、服裝的進(jìn)口方面。首先，從歐盟的消費(fèi)來看，女式服裝占?xì)W盟消費(fèi)總量的43%；男式服裝占20%；其余為男女皆宜的服裝（例如：T恤衫和羊毛衫）。在進(jìn)口的服裝中，亞洲產(chǎn)品占有相當(dāng)大的份額，其次為東歐和地中海地區(qū)。
進(jìn)口國家的配額比例也有所變化。亞洲對于歐盟的出口趨勢從1990年至1998年增長了63.9%。而在近兩年增長幅度很小，主要是由于歐洲消費(fèi)水平疲軟和亞洲金融危機(jī)的影響。歐盟對南斯拉夫和南韓生產(chǎn)的紡織品服裝的進(jìn)口比例有所下降，取而代之的是孟加拉國國和巴基斯坦比例的上升。在歐盟的成員國中，德國對紡織品服裝進(jìn)口占?xì)W盟總進(jìn)口量的25%，德國、法國、意大利和英國合計占總進(jìn)口量的75%。
某些國家的對于某一國家的紡織品進(jìn)口過于固定，從而影響了其整體的進(jìn)口比例平衡。德國自某一國家進(jìn)口了117批紡織品服裝，而對于其它國家只有38批。雖然這與1998年全部進(jìn)口量29000批相比只是很少的部分，但其打破了總體進(jìn)口比例的平衡。此問題未得到解決，將會影響發(fā)展中國家對歐盟的出口比例。
七、俄羅斯
俄羅斯屬于對外貿(mào)易依存度較高的國家，出口在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重高達(dá)40%，與世界近100個國家有貿(mào)易關(guān)系。俄經(jīng)濟(jì)仍獲得至少4%的增長，預(yù)計今后10年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值的年均增長率為5%。
俄羅斯的紡織業(yè)占俄輕工業(yè)的49%，與縫紉業(yè)（30.5%）、皮革裘皮加工業(yè)（包括皮鞋）和羊毛聯(lián)合加工業(yè)一起構(gòu)成俄輕工業(yè)的三大部門。三個部門共有2818個大中型企業(yè)，員工近90萬人，全部實行股份制，其產(chǎn)品占俄羅斯工業(yè)總產(chǎn)值的1.6%。俄羅斯的很多紡織廠有百年以上的歷史。1990年蘇聯(lián)解體后，俄羅斯的紡織工業(yè)遭到重創(chuàng)，基本上全部停產(chǎn)。近年來，很多紡織公司在市場上改進(jìn)了經(jīng)營方法，引進(jìn)了有效的營銷體制，提高了市場競爭能力和產(chǎn)品質(zhì)量，改善了商品品種。目前俄紡織企業(yè)實行經(jīng)營多元化，生產(chǎn)品種增加，如各種布料、紗錠、毛線、窗紗窗簾、床上用品、長短襪、針織品、地毯、非織造衣料等。伴隨著私有化進(jìn)程，紡織企業(yè)逐步演變成了私營企業(yè)或股份制企業(yè)。伊萬諾沃州是俄羅斯著名的紡織工業(yè)集中地，這個州的紡織企業(yè)和紡織品生產(chǎn)量占全俄羅斯的50%以上。
俄羅斯紡織品和服裝的年產(chǎn)值一般約為100億美元，只能滿足國內(nèi)市場需求的15-20%。俄目前大約有200家服裝加工企業(yè)，大部分生產(chǎn)休閉裝，全俄羅斯45%的西服僅由十家工廠生產(chǎn)。俄原來一些比較有名的服裝企業(yè)紛紛同法國、德國及意大利等國服裝企業(yè)開展合資生產(chǎn)，產(chǎn)品在質(zhì)地和款式上與西方產(chǎn)品相差無幾，卻有明顯的價格優(yōu)勢。俄羅斯現(xiàn)在己進(jìn)人中高檔西服的生產(chǎn)和銷售階段。目前這一檔次服裝己占總產(chǎn)量的50%。
現(xiàn)在俄羅斯的紡織業(yè)有能力在亞麻、毛、皮革、皮毛和化纖面料市場方面保持領(lǐng)先地位，但服裝、針織面料和鞋等產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量落后于國外。
俄羅斯市場對紡織品的需求很大，每年消費(fèi)各類紡織品約170億美元，服裝消費(fèi)大約360億美元。據(jù)俄羅斯官方統(tǒng)計，俄服裝市場每年消費(fèi)棉布48億平方米，絲綢9億平方米，襪子6億雙，鞋類6.5億雙；還需要大量服裝及枕巾.浴巾、床上用品等家用紡織品。俄羅斯對紡織服裝的消費(fèi)，除了依靠超級市場、百貨商店、服裝專賣店之外，各種面料、輔料、服裝的批發(fā)市場是俄羅斯經(jīng)銷商和普通消費(fèi)者的重要消費(fèi)場所。
俄羅斯人非常注重著裝。俄服裝市場款式色彩更新快，市場結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不確定因素較多，消費(fèi)層次多元化。
俄目前大約有200家服裝加工企業(yè)，大部分生產(chǎn)休閑裝，全俄羅斯45%的西服僅由十家工廠生產(chǎn)。雖然近年來俄服裝企業(yè)也面臨著生產(chǎn)原料價格上漲、生產(chǎn)設(shè)備需更新?lián)Q代等問題，但由于其在服裝版型及制作工藝上較為先進(jìn)，因此盡管受到進(jìn)口商品的沖擊，本國服裝在中下收入消費(fèi)者的市場上仍占有較大比重。1998年俄金融危機(jī)后，服裝工業(yè)獲得新的發(fā)展契機(jī)，2001年服裝工業(yè)產(chǎn)值比上年增長8.8%。服裝企業(yè)積極尋找出路，努力改進(jìn)款式和制作工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，積極開拓市場。近年來出現(xiàn)了不少小型服裝企業(yè)，其經(jīng)營策略靈活，能適應(yīng)市場需求變化，從單品種大批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)為多品種小批量生產(chǎn)乃至單件縫制，產(chǎn)品銷路較好。原來一些比較有名的服裝企業(yè)紛紛同法國、德國及意大利等國服裝企業(yè)開展合資生產(chǎn)（如莫斯科的“布爾什維克”西裝廠、“溫別爾”服裝廠和圣彼得堡的“紅五月”服裝廠等），其產(chǎn)品在質(zhì)地和款式上與西方產(chǎn)品相差無幾，卻具有明顯的價格優(yōu)勢。俄羅斯現(xiàn)在已進(jìn)入中高檔西服的生產(chǎn)和銷售階段。例如，“女布爾什維克西裝廠”已將生產(chǎn)低檔西服的生產(chǎn)線改造為較為高檔的西服生產(chǎn)線，襯里以進(jìn)口質(zhì)量較高的粘膠纖維代替合成聚脂纖維，制版工藝更先進(jìn)，后整理設(shè)備基本自動化。目前這一檔次服裝已占總產(chǎn)量的50%。
目前俄羅斯紡織工業(yè)70%的原料依靠進(jìn)口。棉織物完全依靠進(jìn)口原料生產(chǎn).主要品種的棉花供應(yīng)全部來自烏茲別克、哈薩克斯坦，土庫曼斯坦等獨(dú)聯(lián)體國家。多年來，俄羅斯除棉布和純毛布料及一些產(chǎn)業(yè)用紡織品外，絲織、人造絲綢、家用紡織品等主要依靠“倒?fàn)?rdquo;從中國。東南亞和上耳其進(jìn)口。俄羅斯自上述國家的進(jìn)口分別以年均25%、10%和8%的速度增長，并在今后5年內(nèi)保持原有增長率以上的依賴程度。棉布進(jìn)口增加了14%，針織品進(jìn)口增加了43%。俄羅斯政府部門預(yù)測.紡織品進(jìn)口額將以36%-40%的速度增長。同時，各主要紡織品服裝生產(chǎn)國均看好俄羅斯紡織品市場前景，競相加大營銷力匿，爭奪俄市場份額。韓國將俄羅斯列為今后出口紡織品的重點開拓市場。美國、德國、意大利和七耳其等國也竟相擴(kuò)大對俄的紡織品出口。
1996-2006俄羅斯服裝市場概況
俄羅斯經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)是在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好和國內(nèi)社會、政治穩(wěn)定的背景下實現(xiàn)的。經(jīng)濟(jì)上的獨(dú)有特征與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化是在消費(fèi)及投資需求顯著增長的背景下發(fā)生的。過去六年里，俄羅斯GDP增長了47.0%，家庭最終消費(fèi)增加了45.2%，固定資產(chǎn)投資增加了72%。投資增長快于勞動生產(chǎn)率和消費(fèi)的增長，對生產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變起到了決定性作用并有益于GDP在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時期的增長。
近幾年俄羅斯進(jìn)出口紡織品服裝情況
單位：億美元
近幾年我出口俄羅斯紡織服裝情況
單位：億美元
從我紡織服裝出口俄羅斯的商品結(jié)構(gòu)看，據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，我主要出口俄羅斯以服裝為主。我服裝出口俄羅斯中，化纖制服裝出口最多，絲制服裝和棉制服裝出口增長最快。其次為棉制服裝出口。
八、澳大利亞
提起澳大利亞，人們就不由聯(lián)想到悉尼歌劇院、美麗的海濱。澳大利亞的確是一個極其浪漫的國度，她的時裝業(yè)也是充滿浪漫色彩。近年來，澳大利亞國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，澳大利亞的時裝在國際時裝界也異軍突起，開始受到世界的矚目，同時也刺激了澳大利亞國內(nèi)市場對服裝的需求。這樣，澳大利亞從其它國家進(jìn)口了許多中低檔產(chǎn)品，其中包括了大量的中國產(chǎn)品。隨著中國出口增長，出現(xiàn)在澳大利亞的商店中的中國服裝越來越多。有的服裝店里干脆只出售中國服裝。如此多的中國服裝產(chǎn)品是如何進(jìn)入澳大利亞市場的呢？
一般來說，服裝進(jìn)入澳大利亞市場，主要以直接貿(mào)易和市場貿(mào)易為主。直接貿(mào)易指中國出口商同澳大利亞進(jìn)口商進(jìn)行直接貿(mào)易。市場貿(mào)易主要以中國出口商通過展覽等市場手段開發(fā)澳大利亞市場，進(jìn)而轉(zhuǎn)為直接貿(mào)易。
相對歐美展覽會來說，澳大利亞的展覽無論從輻射面、規(guī)模和成交量來說，都不算很大。但澳大利亞的展覽會在南太平洋地區(qū)還是舉足輕重的。在澳大利亞的服裝展覽會中，最為著名的是TCF展覽會。
TCF展覽會主要展出女裝、男裝、童裝和服飾，包括：職業(yè)裝、休閑裝、高檔時裝、套裝、晚裝、室外裝、針織服裝、皮裝、醫(yī)保服裝、襯衫、運(yùn)動服裝；2002年的TCF展覽會在澳大利亞的工商業(yè)中心墨爾本舉辦，主要參展商為服務(wù)供應(yīng)商和制造商，展會吸引了2萬多專業(yè)觀眾參觀。參展商來自澳大利亞、意大利、中國、印度、巴基斯坦等國家，觀眾主要來自澳大利亞、新西蘭、南非以及南太平洋島嶼國家，其中中國參展商占所有參展商數(shù)量的1/3強(qiáng)。
可以看出，很多中國服裝廠商從競爭激烈的歐美市場沖殺后，已經(jīng)看到澳大利亞服裝市場的商機(jī)。這是同澳大利亞服裝市場特點息息相關(guān)的。澳大利亞雖然相比歐美市場要小很多，服裝出口價格相對低一些，但由于不需要配額，單位產(chǎn)品利潤相對較高。從澳大利亞的消費(fèi)者的心理來看，他們選擇商品比較務(wù)實，更愿意選擇物美價廉的產(chǎn)品，中國服裝產(chǎn)品正是符合這一條件。
在中國服裝產(chǎn)品成功打開澳大利亞市場大門的過程中，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會和中國紡織品進(jìn)出口商會起到了不可磨滅的貢獻(xiàn)。每年他們都組織大量的中國服裝企業(yè)到澳大利亞參展，并且在悉尼舉辦每年一度的中國紡織品和服裝展覽會，在澳大利亞及其大洋洲也產(chǎn)生了很強(qiáng)的轟動效益。
對于大多數(shù)中國服裝企業(yè)來說，澳大利亞市場還是很新的市場。開發(fā)這第一個新市場，主要還是要通過展覽會這一主要市場手段來實現(xiàn)?？偟膩碚f，中國服裝企業(yè)進(jìn)入澳大利亞市場的主要展覽渠道是澳大利亞的TCF展覽會，其次是在悉尼舉辦中國紡織品和服裝展覽會。
第二節(jié) 中國主要貿(mào)易競爭對手 分析
一、印度服裝業(yè)
印度是世界上第3大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)規(guī)模很大且實力雄厚。紡織服裝業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比重為20%，就業(yè)人數(shù)1500萬，紡織服裝出口占出口總額的比重為25%。主要市場為歐盟和美國，在歐盟市場列第3位，在美國市場列第4位。印度的紡紗、織布及印染業(yè)設(shè)備、技術(shù)水平很高，已成為我強(qiáng)大的競爭對手。
紡織服裝業(yè)是巴基斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比重達(dá)46%，就業(yè)人數(shù)1500萬，占制造業(yè)就業(yè)的38%，紡織服裝出口占出口總額的比重高達(dá)66%，為世界第4大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)實力雄厚，擁有較強(qiáng)的紡紗業(yè)和織布能力，出口產(chǎn)品以紗、布等初級紡織制成品為主。巴基斯坦棉紗的競爭力大有超越我國之勢。其紡織品在美國、歐盟、日本紡織品進(jìn)口市場上分別列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重較低。
在從2005年1月1日開始的后配額時代，在向世界市場的服裝供應(yīng)方面，印度和中國將成為兩個最大的競爭國。在這段時間內(nèi)，印度的服裝工業(yè)有望實現(xiàn)15%的增長。
目前，印度每年出口價值2700億盧比的服裝。印度在世界服裝市場上的份額目前剛剛達(dá)到2%，在未來的4-5年內(nèi)，印度的服裝出口有望以翻番甚至三倍的速度增長。
在后配額時代，印度的出口商將處于有利的地位，因為他們的出口將不再受到配額的限制。
據(jù)印度服裝出口促進(jìn)會的估計，在2005年1月至5月的印度棉紡織品對美出口中，女式棉質(zhì)上衣增長了12.5%，棉布短褲和褲子增長了40%，男式棉質(zhì)襯衫增長了39.5%，棉布裙子增長了190%，女式棉質(zhì)服裝增長了17.8%，男式棉針織襯衫增長了107%，女式襯衫和上衣增長了234%。
在印度，紡織服裝業(yè)是除農(nóng)業(yè)以外提供就業(yè)機(jī)會最多的產(chǎn)業(yè)。印度政府對紡織品和服裝出口寄予很高期望，計劃到2010年使全國紡織品和服裝出口達(dá)到500億美元，比目前增加3倍。印度商業(yè)和工業(yè)部長納特雄心勃勃地表示，要在配額取消后的頭一年就使出口額增長50%。
印度紡織品和服裝在美國市場所占份額到2010年將達(dá)到15%，是2002年的4倍。在歐盟服裝市場上，印度的份額將從目前的6%至9%增長到10%至13%。
印度紡織服裝業(yè)的勞動力成本低于中國和東盟各國。勞動力成本在印度紡織服裝業(yè)生產(chǎn)成本中所占比重為6%，中國的這一比例為10%，墨西哥為19%，泰國為22%，德國為69%。
印度紡織服裝業(yè)在原材料方面也占據(jù)優(yōu)勢。印度是世界第三大棉花生產(chǎn)國，在世界低成本棉織品出口國中居第二位，它還是重要的人造纖維出口國。
二、土耳其服裝業(yè)
從近鄰俄羅斯服裝市場近期的情況可以看出，在一些國家和地區(qū)的服裝市場，以中國服裝占主導(dǎo)地位的狀況正在悄悄改變，土耳其服裝已經(jīng)成為這一市場上的龍頭老大。究其原因，一方面，土耳其服裝品質(zhì)較好，市場受歡迎；另一方面，比起那些高級的服裝品牌，土耳其服裝更被俄國消費(fèi)者接受。俄羅斯的時髦者想穿名牌服飾，但是購買力有限，尚未達(dá)到普遍都能消費(fèi)名牌服裝的程度，土耳其服裝價格便宜，所有人都能消費(fèi)得起，市場很大。
近年土耳其紡織服裝業(yè)的崛起，有客觀的因素，也有主觀的因素。
客觀上，土耳其擁有優(yōu)越的地理位置和充足的自然資源。土耳其地跨歐亞大陸，交通便利，勞動力成本低，在中東歐地區(qū)有廣泛的貿(mào)易往來，棉花產(chǎn)量、羊毛產(chǎn)量和人造纖維產(chǎn)量均居世界前列，其紡織服裝配套 行業(yè) 很發(fā)達(dá)，這為土紡織和服裝業(yè)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)和保障。
從主觀上來說，與國家宏觀部門以及投資者的重視是分不開的。土耳其許多大財團(tuán)都向紡織服裝業(yè)投資，一批有競爭力的企業(yè)已經(jīng)形成， 行業(yè) 優(yōu)勢充分整合。近年來，土耳其企業(yè)積極引進(jìn)新技術(shù)，培養(yǎng)高技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)工人，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量與反應(yīng)迅速，為企業(yè)的發(fā)展提供了保障。政府制定了一系列的鼓勵政策，如對進(jìn)口原料加工后出口，可以申領(lǐng)進(jìn)口許可證后免征關(guān)稅和增值稅。另外，土耳其是歐洲關(guān)稅同盟國，其出口到關(guān)稅同盟國的工業(yè)產(chǎn)品不受配額限制并免征關(guān)稅。這對土耳其向歐洲出口來說是一個非常有利的因素。
從某種意義上說，今天的土耳其已經(jīng)成了發(fā)達(dá)國家的服裝加工廠。在歐洲、美國頗受歡迎的多數(shù)國際名牌服裝都在土耳其生產(chǎn)。
土耳其生產(chǎn)的名牌服裝在價格上很具競爭力。除了中國及其附近的亞洲國家以外，土耳其很可能是服裝成本最低的國家之一。 研究 報告顯示，同一種襯衣，它的生產(chǎn)成本在土耳其是11歐元，在中國是10歐元，在法國則要超過15歐元。
盡管世界成衣價格不斷下降，但土耳其成衣生產(chǎn)商仍擁有王牌。在土耳其生產(chǎn)成衣的工資成本很低。土耳其的服裝生產(chǎn)工人每周工作45個小時，每月工資最低為200歐元，最高為400歐元。而在法國，法定最低工資是每月1035歐元，而且工人每周只工作35個小時。土耳其貨幣里拉去年貶值，一位專家指出：“在里拉貶值以前，土耳其服裝工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的工資成本只相當(dāng)于歐洲服裝業(yè)平均工資成本的16%，而現(xiàn)在已降到了10%。”
最近10年來，像中國一樣，土耳其也成了先進(jìn)的紡織品生產(chǎn)機(jī)器的主要購買國。為了進(jìn)一步降低成本，土耳其成衣生產(chǎn)正在加緊實現(xiàn)工業(yè)化。他們正在努力設(shè)計和生產(chǎn)自己的品牌，目前，土耳其紡織服裝產(chǎn)品檔次和中國產(chǎn)品相比，具有很強(qiáng)的替代性。更重要的是土耳其有著很大的服裝生產(chǎn)能力，是摩洛哥服裝生產(chǎn)能力的2倍，埃及的4倍。據(jù)統(tǒng)計，紡織和服裝 行業(yè) 占國內(nèi)生產(chǎn)總值的5.5%、工業(yè)產(chǎn)值的17.5%、制造工業(yè)產(chǎn)值的19%。
紡織服裝在土耳其出口中占主導(dǎo)地位，占總出口額的1/4強(qiáng)。2002年土耳其政府制定的出口目標(biāo)為345億美元，實際出口額362億美元，比上年增長16.6%，其中成衣出口仍居第一位，出口額為92億美元，比上年增長22.7%。出口服裝80%是棉制服裝，主要出口到德國、美國、英國、法國、荷蘭、俄羅斯等國這也存在著與我國的競爭。土耳其服裝業(yè)的崛起，給我國出口帶來了挑戰(zhàn)，我國服裝企業(yè)要意識到形勢發(fā)展，進(jìn)一步調(diào)整戰(zhàn)略，做好充分的準(zhǔn)備，不僅實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的升級換代，而且使我國服裝 行業(yè) 真正走向世界。據(jù)悉，2004年土耳其服裝出口額達(dá)到88億歐元，比2003年增加了17.5億歐元。德國是土耳其服裝的最大外銷市場，土耳其對德國服裝出口額為13.73億歐元。2004年土耳其紡織品及相關(guān)原材料的出口額為36.7億歐元，比2003年增加了近7.68億歐元。
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