第一節(jié)針織無(wú)縫內(nèi)衣市場(chǎng)集中度 分析

圖表462014年1-4月我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣 行業(yè) 市場(chǎng)集中度情況

第二節(jié)針織無(wú)縫內(nèi)衣SWOT 分析

一、優(yōu)勢(shì) 分析

（1）全球范圍內(nèi)，無(wú)縫服裝對(duì)傳統(tǒng)針織服裝的需求形成替代

A、歐洲和美國(guó)消費(fèi)者對(duì)無(wú)縫產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)形成，趨勢(shì)明確

無(wú)縫服裝產(chǎn)品面世后，隨著其應(yīng)用領(lǐng)域從基本內(nèi)衣延伸到運(yùn)動(dòng)戶外裝、休閑裝、時(shí)裝領(lǐng)域，對(duì)傳統(tǒng)針織服裝的需求形成了明顯替代。

以意大利女性內(nèi)衣市場(chǎng)為例，無(wú)縫產(chǎn)品的市場(chǎng)份額從2000年的3%增長(zhǎng)到近年的30%以上，無(wú)縫內(nèi)衣以其貼體舒適性、功能性、時(shí)尚性已經(jīng)獲得歐洲和美國(guó)消費(fèi)者的喜愛(ài)和認(rèn)可。

2004年雅典奧運(yùn)會(huì)上，以色列柔道、田徑、壘球和馬拉松比賽的運(yùn)動(dòng)員全面使用了Tefron提供的無(wú)縫運(yùn)動(dòng)裝。NIKE、ADIDAS、MIZUNO等大型運(yùn)動(dòng)裝備商也推出了基于采用無(wú)縫拼接技術(shù)的適用于田徑、游泳等各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的專業(yè)運(yùn)動(dòng)裝備。

近年來(lái)，“內(nèi)衣外穿”的時(shí)尚設(shè)計(jì)理念逐步被市場(chǎng)所接受，相對(duì)于傳統(tǒng)內(nèi)衣，無(wú)縫內(nèi)衣正好迎合了主流消費(fèi)需求的趨勢(shì)，帶有“貼身、舒適”特點(diǎn)的無(wú)縫休閑服開(kāi)始逐步升溫。

B、中國(guó)消費(fèi)者對(duì)無(wú)縫產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣正在培育中，潛力較大

在中國(guó)市場(chǎng)，消費(fèi)者在內(nèi)衣穿著中仍比較偏好于棉質(zhì)、寬松型產(chǎn)品，2000年至2005年的修身美體內(nèi)衣和束腹提臀褲完成了第一波無(wú)縫概念的推廣和普及，在此基礎(chǔ)上衍生出來(lái)的無(wú)縫保暖內(nèi)衣逐步替代了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于秋冬季傳統(tǒng)針織內(nèi)衣褲的消費(fèi)習(xí)慣。隨著以棉氨包芯紗、莫代爾（Modal）、竹纖維、大豆蛋白功能纖維為代表的天然纖維的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，替代傳統(tǒng)化學(xué)纖維成為無(wú)縫服裝的紗線原料，符合中國(guó)人消費(fèi)習(xí)慣的寬體、棉質(zhì)感較強(qiáng)的無(wú)縫產(chǎn)品將成為中國(guó)無(wú)縫服裝領(lǐng)域的新趨勢(shì)。隨著80后、90后逐漸成為消費(fèi)主體，其對(duì)服裝修身性、時(shí)尚性，面料新穎性、功能性的追求，也使得無(wú)縫服裝在青年客戶群中更易得到認(rèn)可，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)無(wú)縫服裝的需求將會(huì)快速增長(zhǎng)。

（2）國(guó)際紡織品貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善

中國(guó)是世界上最大的紡織品出口國(guó)，加入WTO使中國(guó)紡織品出口的外部環(huán)境大大改善，但2005年之前我國(guó)紡織品出口一直受到美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)的配額限制，其中受配額限制的紡織品出口額約占整個(gè)紡織品出口金額的1/3。

2005年后，根據(jù)烏拉圭回合談判達(dá)成的《紡織品與服裝協(xié)議》，WTO成員國(guó)之間取消配額，但受中美《紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄》和中歐《中歐紡織品貿(mào)易諒解備忘錄》以及專門(mén)針對(duì)中國(guó)的紡織品特保規(guī)則的限制，中國(guó)輸美和輸歐紡織品仍然受到嚴(yán)格配額限制。2008年，隨著上述限制性規(guī)定的取消，中國(guó)出口紡織品配額時(shí)代已基本結(jié)束，紡織品出口的貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善。

（3）全球范圍內(nèi)無(wú)縫產(chǎn)業(yè)格局轉(zhuǎn)移

從2005年開(kāi)始，全球范圍內(nèi)大部分紡織品貿(mào)易配額制度取消，以色列和意大利在成本壓力下將其無(wú)縫服裝的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移；2008年后，經(jīng)過(guò)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，在加速培育和開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的需要下，上述產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移格局越來(lái)越明確。

全球范圍內(nèi)，無(wú)縫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大格局，為中國(guó)無(wú)縫服裝 行業(yè) 的企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部條件，企業(yè)訂單飽和。

（4）國(guó)內(nèi)對(duì)于無(wú)縫服裝 行業(yè) 的政策扶植

2004年與2006年，《紡織工業(yè)科技進(jìn)步發(fā)展綱要》和《紡織工業(yè)十一五發(fā)展綱要（2006年）》連續(xù)兩次將“全電腦無(wú)縫內(nèi)衣加工技術(shù)”作為新型針織工藝技術(shù)列為到2010年紡織工業(yè)急待攻關(guān)和推廣的28項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)之一，并同時(shí)將具有“全成形編織（織可穿）”功能的電腦提花圓緯機(jī)和電腦自動(dòng)橫機(jī)列入10項(xiàng)重點(diǎn)新型成套關(guān)鍵設(shè)備。無(wú)縫針織技術(shù)及其設(shè)備成為“后配額”時(shí)代我國(guó)紡織工業(yè)著力發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)，無(wú)縫服裝 行業(yè) 成為中國(guó)傳統(tǒng)紡織服裝 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向之一。

2009年初，為了應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，確保紡織工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)務(wù)院制定推出了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》。中國(guó)政府再次明確了紡織工業(yè)作為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)的地位，以及紡織工業(yè)對(duì)保障社會(huì)就業(yè)的戰(zhàn)略意義，并通過(guò)將出口退稅率由14%提高至15%，鼓勵(lì)紡織品的出口貿(mào)易，穩(wěn)定中國(guó)紡織品企業(yè)在國(guó)際紡織品市場(chǎng)的份額。

2010年《紡織工業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》明確提出：要“發(fā)展成型編織、短纖維經(jīng)編技術(shù)等針織新技術(shù)”；在針織 行業(yè) ，要繼續(xù)推廣應(yīng)用“差別化與功能性纖維開(kāi)發(fā)針織產(chǎn)品，增加產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品附加值”；要加速推廣“服裝企業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化、信息化生產(chǎn)工藝技術(shù)”和“高性能、高效率、節(jié)能減排的先進(jìn)適用工藝、技術(shù)和裝備”，全面完成國(guó)家下達(dá)的節(jié)能減排和淘汰落后任務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)紡織 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（5）無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域性聚集的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)

2005年至今，中國(guó)無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)形成了浙江義烏地區(qū)、廣東潮汕地區(qū)和山東地區(qū)三個(gè)初具規(guī)模的無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)良好的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)使中國(guó)無(wú)縫服裝 行業(yè) 在近5年內(nèi)成長(zhǎng)迅速，并在全球范圍內(nèi)形成較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，其中以浙江義烏（及其周邊的諸暨、新昌等）產(chǎn)業(yè)集群最具代表性。

二、劣勢(shì) 分析

（1） 行業(yè) 集中度較低

中國(guó)無(wú)縫服裝 行業(yè) 尚屬于一個(gè)新興 行業(yè) ，從2000年至2005年，無(wú)縫服裝產(chǎn)品以“美體修身”的概念在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)完成了第一次全面推廣，由于營(yíng)銷(xiāo)切入角度新穎，迎合了消費(fèi)者的審美偏好，產(chǎn)品供不應(yīng)求，廠商利潤(rùn)水平豐厚，并引發(fā)了中小型民營(yíng)企業(yè)大量、快速地進(jìn)入，最終導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)縫服裝產(chǎn)品的迅速低端化和整體 行業(yè) 集中度偏低的格局。

2005年后，在全球無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，部分國(guó)內(nèi)無(wú)縫服裝企業(yè)開(kāi)始試圖融入國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈，轉(zhuǎn)型為ODM/OEM生產(chǎn)廠商，較低的 行業(yè) 集中度導(dǎo)致 行業(yè) 內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，低端化競(jìng)爭(zhēng)明顯。

2008年爆發(fā)的全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)，一方面加速了全球無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，另一方面也觸發(fā)了國(guó)內(nèi)無(wú)縫服裝 行業(yè) 的整合，優(yōu)秀企業(yè)憑借其完整的生產(chǎn)工序、獨(dú)立的研發(fā)能力、規(guī)模化的成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)范化的質(zhì)量管理，鞏固了與歐美采購(gòu)商的談判地位。

（2）技術(shù)創(chuàng)新氛圍不足，企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力不足

在全球無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，雖受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但相對(duì)于傳統(tǒng)紡織服裝 行業(yè) ，國(guó)內(nèi)無(wú)縫服裝 行業(yè) 國(guó)際出口訂單的情況整體良好。大部分企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的訂單驅(qū)動(dòng)型特征，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)改進(jìn)仍停留在滿足訂單需求的基礎(chǔ)上，缺少獨(dú)立的、主動(dòng)的技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)力。相對(duì)于意大利、以色列和奧地利無(wú)縫服裝企業(yè)，大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)在新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和新款式、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)投入上明顯不足。

（3）產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義

全球范圍內(nèi)，無(wú)縫服裝的消費(fèi)主要集中在美國(guó)和歐洲地區(qū)，亞洲的日本也有部分消費(fèi)。后配額時(shí)代，上述無(wú)縫產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義政策，阻礙了無(wú)縫服裝 行業(yè) 全球貿(mào)易規(guī)模的增長(zhǎng)。

（4）人民幣升值的影響

自2005年7月21日起，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度，人民幣兌美元呈現(xiàn)出長(zhǎng)期升值的趨勢(shì)。2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月末，美元與人民幣的匯率分別為6.8346、6.8282、6.6227、6.4716，較各年年初的升值幅度分別為6.88%、0.09%、3.01%、2.28%。在人民幣升值較為平緩的情況下，出口企業(yè)若保持以外幣計(jì)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格不變，將使該企業(yè)以人民幣計(jì)價(jià)的銷(xiāo)售收入受到影響。當(dāng)人民幣升值幅度較大時(shí)，出口企業(yè)將可能調(diào)高以外幣計(jì)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格，這將降低該企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

（5）勞動(dòng)力成本上升

近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)力成本不斷上升，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（最新數(shù)據(jù)截至2009年），2007年、2008年、2009年全國(guó)制造業(yè)企業(yè)職工年平均工資分別為20,884元、24,192元、26,599元，同比分別增長(zhǎng)了16.24%、15.84%、9.95%。如果未來(lái)勞動(dòng)力成本將繼續(xù)上升，將對(duì)紡織 行業(yè) 這類勞動(dòng)力密集型 行業(yè) 的經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定影響。

無(wú)縫服裝生產(chǎn)的織造工序上需要培訓(xùn)良好的技術(shù)工人，但由于織造工序的自動(dòng)化程度較高，技術(shù)工人勞動(dòng)力投放密度較小；但在后整理工序上，工人只需要對(duì)標(biāo)記好的裁剪接口進(jìn)行簡(jiǎn)單裁剪和縫紉，其技術(shù)需求大大弱于傳統(tǒng)有縫服裝的制版、裁剪和縫紉工序，勞動(dòng)力投放密度高于織造工序，但技術(shù)依賴度較小。整體上，相比于傳統(tǒng)紡織 行業(yè) ，對(duì)勞動(dòng)力依賴度較弱。

因此，勞動(dòng)力成本上升，會(huì)對(duì)無(wú)縫服裝生產(chǎn)企業(yè)制造成本產(chǎn)生一定影響，但影響程度會(huì)弱于傳統(tǒng)紡織 行業(yè) 。

三、機(jī)會(huì) 分析

我國(guó)無(wú)縫針織內(nèi)衣設(shè)備企業(yè)應(yīng)積極進(jìn)行 技術(shù)工藝 學(xué)習(xí)，研發(fā)國(guó)產(chǎn)無(wú)縫針織關(guān)鍵裝備和核心部件，同時(shí)可嘗試解決國(guó)外設(shè)備售后服務(wù)，尤其是零配件的供應(yīng)和維修問(wèn)題。進(jìn)而結(jié)合國(guó)內(nèi)目前工人技術(shù)素質(zhì)普遍較低的現(xiàn)況，研發(fā)更適合國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)的是使用的機(jī)器。但是堅(jiān)決抵制為追求眼前盈利而生產(chǎn)品質(zhì)低廉的現(xiàn)象。國(guó)外設(shè)備存在不可替代性，部分零件不能在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，特別就高端領(lǐng)域，國(guó)外設(shè)備具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，甚至處于壟斷地位。無(wú)縫設(shè)備國(guó)內(nèi)制造商必須端正態(tài)度，本著借鑒與學(xué)習(xí)態(tài)度，不斷提高設(shè)備的質(zhì)量、性能和工藝設(shè)計(jì)。絕不可走極端的價(jià)格戰(zhàn)，將市場(chǎng)推向畸形發(fā)展。

四、風(fēng)險(xiǎn) 分析

我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣 行業(yè) 發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：

（一）政策風(fēng)險(xiǎn)

“十二五”期間我國(guó)將堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略這一主線，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。發(fā)揮投資對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的重要作用，保持投資合理增長(zhǎng)，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，完善投資體制機(jī)制，提高投資質(zhì)量和效益，有效拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。貨幣政策上我國(guó)將實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于企業(yè)充分更新設(shè)備提高我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣技術(shù)。

（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

在我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，競(jìng)爭(zhēng)的基本動(dòng)機(jī)和目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)最大化收入。但是，競(jìng)爭(zhēng)者的預(yù)期利益目標(biāo)并不是總能實(shí)現(xiàn)的，實(shí)際上，競(jìng)爭(zhēng)本身也會(huì)使競(jìng)爭(zhēng)者面臨不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)的危險(xiǎn)，甚至在經(jīng)濟(jì)利益上受到損失。這種實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利益與預(yù)期利益目標(biāo)發(fā)生背離的可能性，就是競(jìng)爭(zhēng)者面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不確定性因素很多，雖然每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者都期望實(shí)現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)，但總不能全都成功，必然會(huì)有某些競(jìng)爭(zhēng)者在競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)，承受競(jìng)爭(zhēng)的損失。

（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

未來(lái)我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣 行業(yè) 在投資方面勢(shì)必存在這一定的信貸風(fēng)險(xiǎn)，源于 行業(yè) 內(nèi)的投資除自籌資金外還包括銀行貸款等，這兩者都存在信貸風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)企業(yè)自身在財(cái)務(wù)方面也受到財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的威脅。

（四）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

在我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣 行業(yè) 的市場(chǎng)運(yùn)作中，企業(yè)應(yīng)該注重加強(qiáng)企業(yè)管理和培養(yǎng)企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展要有一個(gè)良好的前瞻性 研究 ，否則企業(yè)很可能因股市價(jià)格、利率、匯率等的變動(dòng)而造成企業(yè)不必要的經(jīng)濟(jì)損失。加強(qiáng)企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，避免造成產(chǎn)品過(guò)剩的現(xiàn)象。

第三節(jié)針織無(wú)縫內(nèi)衣進(jìn)入退出狀況 分析

在我國(guó)針織無(wú)縫內(nèi)衣 行業(yè) 的發(fā)展中，在進(jìn)入時(shí)主要面臨的壁壘有技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘等，只要企業(yè)能夠克服這些壁壘，就可以進(jìn)入 行業(yè) 贏得利潤(rùn)。在退出時(shí)，由于其原材料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還可用于其他 行業(yè) ，因此其退出風(fēng)險(xiǎn)不大，但也要面臨一定的損失。

第四節(jié)針織無(wú)縫內(nèi)衣替代品 分析

針織無(wú)縫內(nèi)衣作為一種新興的內(nèi)衣產(chǎn)品，在消費(fèi)者認(rèn)知度上還不是很高，其 行業(yè) 的替代品包括其他類別的內(nèi)衣產(chǎn)品，但隨著針織無(wú)縫內(nèi)衣逐漸走入市場(chǎng)，會(huì)有越來(lái)越多的消費(fèi)者了解產(chǎn)品從而購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，使其市場(chǎng)份額勢(shì)必會(huì)逐漸增加。，

第五節(jié)針織無(wú)縫內(nèi)衣生命周期 分析

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