第一節(jié) 高端電視關(guān)鍵IC產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

面對(duì)數(shù)字家庭這樣的新興市場(chǎng)，除核心領(lǐng)域產(chǎn)品之外，其他能夠帶來家庭生活便利的數(shù)字電子產(chǎn)品都應(yīng)該歸類為數(shù)字家庭領(lǐng)域。簡(jiǎn)而言之，除高端數(shù)字媒體領(lǐng)域之外，低端應(yīng)用如門燈、家電控制等方面的芯片技術(shù)將是我國(guó)大部分IC設(shè)計(jì)公司未來的利潤(rùn)豐厚型產(chǎn)品，而這樣的領(lǐng)域?qū)⒋龠M(jìn)芯片廠商和整機(jī)廠商形成有效聯(lián)合，快速構(gòu)建起整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，我國(guó)LCD驅(qū)動(dòng)電路需求量大幅增長(zhǎng)。其中，通信類和計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品中手機(jī)用彩色STN驅(qū)動(dòng)電路模塊、筆記本電腦及液晶電腦監(jiān)視器用的TFT驅(qū)動(dòng)電路模塊年需求增長(zhǎng)率將達(dá)到30%～50%。今年我國(guó)TFT-LCD電路模塊需求量將達(dá)到1.1億塊。

LCD驅(qū)動(dòng)IC類別與應(yīng)用產(chǎn)品

在大尺寸LCD顯示方面，由于TFT在電腦監(jiān)視器上對(duì)CRT的取代，以及在電視上對(duì)PDP的挑戰(zhàn)，在未來，其大量的使用也將進(jìn)一步帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC的需求。在LCD中，驅(qū)動(dòng)IC的作用往往是為串行和并行電路，也就是Gate和Source驅(qū)動(dòng)提供一定頻率的信號(hào)，利用LCD結(jié)構(gòu)形成的平板電容，提供或保持穩(wěn)定的電壓，使液晶分子根據(jù)電場(chǎng)改變而發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)，以達(dá)到顯示的目的。

由于一顆驅(qū)動(dòng)IC的驅(qū)動(dòng)能力有限，當(dāng)需要驅(qū)動(dòng)的Gate或Source的條數(shù)越多，則需要的驅(qū)動(dòng)IC數(shù)量也同步上升。因此，顯示像素的多寡決定著驅(qū)動(dòng)IC的使用數(shù)量。

在質(zhì)量上，由于分辨率、響應(yīng)速度、開口與亮度等都與驅(qū)動(dòng)IC有直接或間接的關(guān)系，所以對(duì)驅(qū)動(dòng)IC在性能上，例如保持穩(wěn)定的電壓以及精確的頻率方面也提出了很高的要求在LCD制造中，驅(qū)動(dòng)IC是僅次于彩色濾光片和背光板的主要材料。但無論怎樣，IC在平板顯示中的巨大價(jià)值以及平板顯示的普及，都大大吸引了許多IC設(shè)計(jì)和制造企業(yè)投身于平板顯示驅(qū)動(dòng)IC的產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，進(jìn)一步帶動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，早在上世紀(jì)90年代初期，國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)就已經(jīng)開始進(jìn)行TN-LCD驅(qū)動(dòng)IC的 研究 和生產(chǎn)。目前，從事LCD驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的單位已經(jīng)有杭州士蘭、無錫中微愛芯、北京中星、上海貝嶺、深圳國(guó)微等。

目前在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)IC最大的困難是一些關(guān)鍵的技術(shù)性問題，因?yàn)長(zhǎng)CD驅(qū)動(dòng)IC需要特殊的高壓制作工藝，對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的現(xiàn)有技術(shù)水平提出了很大的挑戰(zhàn)。另外，驅(qū)動(dòng)IC的性能穩(wěn)定性，例如電壓的穩(wěn)定性等，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)也是一個(gè)考驗(yàn)。盡管包括中微愛芯在內(nèi)的一些中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始向市場(chǎng)提供芯片，但目前國(guó)內(nèi)STN的驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品的來源還是我國(guó)臺(tái)灣省和韓國(guó)的企業(yè)，例如三星、所羅門等。而TFT驅(qū)動(dòng)則主要來自日本。

另外，LCD的迅速發(fā)展，也帶動(dòng)了ICFoundry和后道封裝、測(cè)試企業(yè)的發(fā)展。而ICFoundry企業(yè)的發(fā)展，又進(jìn)一步帶動(dòng)了IC封裝、測(cè)試等企業(yè)的投資和發(fā)展。今年在上海投資的我國(guó)臺(tái)灣省的日月光工廠、江陰長(zhǎng)電新廠，就已經(jīng)引進(jìn)了新的ICBumping工藝數(shù)字電視已經(jīng)在全球范圍內(nèi)鋪開。美國(guó)、日本、歐洲許多國(guó)家的數(shù)字電視廣播已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。美國(guó)采用的是ATSC標(biāo)準(zhǔn)的高清然國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體廠商在數(shù)字電視芯片方面取得了不俗成績(jī)，但國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商仍然更傾向于采用已有的國(guó)外成熟芯片，和國(guó)外芯片供應(yīng)商成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成為彩電 行業(yè) 比較流行的做法。廈華和泰鼎、pixelworks成立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室開發(fā)數(shù)字電視芯片，并和ATI、ZORAM等都有密切合作。TCL也和Genesis公司合作成立數(shù)字視頻聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，開發(fā)了DDHD新一代高清數(shù)字技術(shù)。

從事數(shù)字電視IC設(shè)計(jì)的公司要在市場(chǎng)上立足，必須在技術(shù)、成本、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面滿足市場(chǎng)需求。在技術(shù)方面，IC設(shè)計(jì)公司必須有SOC設(shè)計(jì)能力，才能在市場(chǎng)上有“露臉”的機(jī)會(huì)；在成本方面，要保持持續(xù)的降價(jià)空間；在質(zhì)量方面，要注重生產(chǎn)過程中的品質(zhì)和管理；在服務(wù)方面，要能提供從芯片到參考設(shè)計(jì)的整體解決方案。

第二節(jié) LCD-TV控制IC簡(jiǎn)介

基本上來說，驅(qū)動(dòng)IC主要功能在于控制面板上的每個(gè)像素電極導(dǎo)通與否，使得顯示器或電視影像訊號(hào)能正確顯示在液晶面板上的位置。因此，驅(qū)動(dòng)IC對(duì)于液晶面板來說，是決定施加何種程度的電壓到每一個(gè)像素相對(duì)應(yīng)的晶體管上，通過控制液晶分子的扭轉(zhuǎn)程度，而產(chǎn)生是否亮點(diǎn)之關(guān)鍵。

不過，近年來驅(qū)動(dòng)IC的技術(shù)不斷的進(jìn)步，使得對(duì)于需要高品質(zhì)的電視畫面來說，扮演的重要的角色。此外，以目前技術(shù)來說，40寸的液晶電視需要約20顆的驅(qū)動(dòng)IC，如果能夠利用索尼在九州的半導(dǎo)體工廠自行生產(chǎn)，除了能提高索尼控制電視畫面品質(zhì)之外，更能夠達(dá)到降低成本的目的。

現(xiàn)今全球液晶面板驅(qū)動(dòng)IC的制造商包含，夏普、NEC、瑞薩、德州儀器、三星電子、Hynix與聯(lián)詠等，其中，三星以17%市場(chǎng)占有率居于第一位，而瑞薩、NEC與夏普分居二至四名。全球最大的液晶電視品牌與制造商夏普就是采用自己的驅(qū)動(dòng)IC來區(qū)分與其它液晶電視的差異。

索尼（Sony）預(yù)計(jì)要投入研發(fā)與生產(chǎn)大尺寸液晶電視用的驅(qū)動(dòng)IC，而且未來將使用在其與三星電子合資的第七代液晶面板生產(chǎn)線制造出來的液晶電視面板上。目前來說，索尼的液晶電視或液晶顯示器的驅(qū)動(dòng)IC都是采用其它廠商制造出來的產(chǎn)品，而索尼為了強(qiáng)化其液晶電視與其它品牌液晶電視的差異，其對(duì)于投入驅(qū)動(dòng)IC是信心滿滿。

根據(jù)索尼公布的財(cái)務(wù)資料顯示，其電視部門開始產(chǎn)生虧損，其中一個(gè)最主要的原因是液晶電視所需要的關(guān)鍵零組件費(fèi)用太高。雖然其第四季有可能因?yàn)橥瞥鲈S多電漿與液晶電視機(jī)種而轉(zhuǎn)虧為盈，但是為了長(zhǎng)期抗戰(zhàn)，索尼不得不開始自行制造驅(qū)動(dòng)IC。

隨著TFT-LCD面板價(jià)格的下滑及驅(qū)動(dòng)IC缺貨情形不再，加上臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司積極搶進(jìn)下，驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已在所難免，市場(chǎng)上Gate驅(qū)動(dòng)IC從去年每顆3.5美元跌至今年約2.0～2.5美元左右。而SourceIC也無法幸免，從原先每顆4.5美元奇貨可居的情況下，迄今已落至3美元左右，分別較去年高點(diǎn)跌價(jià)30～40%以上。

在此種價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的情況下，零件采購(gòu)本土化已經(jīng)成為未來臺(tái)灣TFT-LCD廠商降低成本的策略方向，因此雖然TFT驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍舊持續(xù)發(fā)生中，但對(duì)於臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司及相關(guān)制造廠商來說，依然抱著無限的希望，紛紛與國(guó)內(nèi)主要面板廠商也積極的朝驅(qū)動(dòng)IC方面進(jìn)行相關(guān)布局。

另一方面，臺(tái)灣長(zhǎng)期以來在高科技 行業(yè) 之所以能傲視全球，就是靠產(chǎn)業(yè)群聚所創(chuàng)造出來的制造優(yōu)勢(shì)，就LCD驅(qū)動(dòng)IC而言，與傳統(tǒng)IC最大的差別就是高壓高頻的設(shè)計(jì)與制程技術(shù)。這方面迄今皆已建立，在STN驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)公司由於進(jìn)入門檻不高約有十家左右（如凌揚(yáng)，義隆，聯(lián)詠，華邦，盛群，敦茂，…），至於TFT-LCD的驅(qū)動(dòng)IC則牽涉到與面板廠商的合作關(guān)系，目前僅有聯(lián)詠及華邦因集團(tuán)中的聯(lián)友光電與瀚宇彩晶的面板廠商需求，進(jìn)入較早已能少量出貨。而敦茂則因與茂矽集團(tuán)與日本Sharp代工及技術(shù)支援關(guān)系，亦擁有此技術(shù)，至於凌揚(yáng)與世紀(jì)則因缺乏面板廠商的驗(yàn)證支援，而依然停留在設(shè)計(jì)階段，另外奇景光電則為奇美電子轉(zhuǎn)投資的設(shè)計(jì)公司，目前尚未量產(chǎn)。

此外，在TCP的封裝測(cè)試及金屬凸塊制作（GoldBump）方面，臺(tái)灣皆已擁有厚實(shí)的基礎(chǔ)，目前整體LCD驅(qū)動(dòng)IC從設(shè)計(jì)，制造，封裝測(cè)試及凸塊制作而言，無論就技術(shù)及投入廠商皆已日漸成形，除了卷帶（Tape）制作略感缺憾外，臺(tái)灣的LCD驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)落地生根已是指日可待。

而隨著中小型液晶顯示面板應(yīng)用于PDA及手機(jī)等范圍逐漸廣泛下，從 行業(yè) 中的"液晶循環(huán)"規(guī)律 分析 ，其產(chǎn)品發(fā)展周期正在進(jìn)入一個(gè)新的強(qiáng)勢(shì)上升通道，從而帶動(dòng)整個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品面臨又一發(fā)展機(jī)遇。而目前業(yè)界正在不斷開發(fā)完善LCDTV產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來更將大幅成長(zhǎng)，成為帶動(dòng)TFT產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的又一新的市場(chǎng)動(dòng)力。在下游終端產(chǎn)品需求急遽擴(kuò)張下，預(yù)料全球液晶市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而帶動(dòng)LCD驅(qū)動(dòng)/控制IC之需求快速成長(zhǎng)。在TFT-LCD的成本構(gòu)成中，LCD的驅(qū)動(dòng)/控制IC占總成本的12%，每年為L(zhǎng)CD專用IC的需求量就有約100億美元的市場(chǎng)規(guī)模；而驅(qū)動(dòng)IC部份，如以12.1寸SVGA（800×600）的TFT-LCD為例，需要11～12粒芯片，單價(jià)約4美元，約占LCD模組總成本的20%。因此發(fā)展LCD控制/驅(qū)動(dòng)IC芯片應(yīng)是一項(xiàng)極好的投資項(xiàng)目，也非常適合國(guó)內(nèi)的企業(yè)發(fā)展。

LCD顯示器以生產(chǎn)工藝而言，主要可區(qū)分為兩大部分，一為面板廠商負(fù)責(zé)部份，其中包括LCD面板制造，并且將驅(qū)動(dòng)IC電路（包含DataDriver與ScanDriver）、時(shí)序控制IC（一般簡(jiǎn)稱為TCON）附加于面板，形成所謂的LCD面板模組。驅(qū)動(dòng)IC功能為控制面板像素的開關(guān)，以及輸出令像素內(nèi)液晶產(chǎn)生排列變化的電壓。

一般所謂的控制IC可區(qū)分為分離式與整合式兩種。分離式通常指ScalerIC，整合式則視整合程度而定。初期較低程度包括將ScalerIC、ADC、PLL與OSD整合為一顆IC。數(shù)位傳輸介面興起之后，整合范圍加入了DVIReceiverIC。SmartPanel、SmartIntegration趨勢(shì)則使整合范圍加入了面板模組上的TCON。雖然記憶體SDRAM整合不易，目前亦有相關(guān)產(chǎn)品推出。MCU、VideoDecoder由于結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)較ScalerIC等元件復(fù)雜，目前尚無廠商推出整合MCU、VideoDecoder之產(chǎn)品。

TFT-LCD面板景氣快速下滑，面板廠商在虧損壓力下，向上游零組件廠商要求降價(jià)，以LCD驅(qū)動(dòng)IC封裝為主的TCP/COF價(jià)格，自去年第四季開始降價(jià)，使國(guó)內(nèi)主要驅(qū)動(dòng)IC封測(cè)廠如南茂、頎邦、飛信、硅品等廠商，對(duì)擴(kuò)充產(chǎn)能持保守態(tài)度。

新產(chǎn)品小尺寸手機(jī)用驅(qū)動(dòng)IC將于05H2才有機(jī)會(huì)大量出貨。應(yīng)用在手機(jī)上的CSTN與TFT驅(qū)動(dòng)IC（整合sourcedriver、gatedriver與timingcontroller的one-chipsolution）雖然已于04Q4開始小量出貨，不過目前量并不大，由于大部份手機(jī)廠商從Q2之后才會(huì)推出新機(jī)種手機(jī)，因此估計(jì)05H2才可能看到手機(jī)用驅(qū)動(dòng)IC大量出貨的情形，估計(jì)對(duì)今年?duì)I收獻(xiàn)不大，約占整體營(yíng)收10%。

LCDTV今年出貨量將有100%成長(zhǎng)，對(duì)驅(qū)動(dòng)IC需求增加。由于TV用驅(qū)動(dòng)IC需要制程上更高的電壓，且對(duì)色階的要求也較監(jiān)視器為高，通常需要8bit或以上才能滿足視覺上的效果，因此平均單價(jià)也較監(jiān)視器為高，而且就驅(qū)動(dòng)IC成本占整體LCDTV成本的比重來看也較監(jiān)視器為低，所以一旦客戶導(dǎo)入設(shè)計(jì)并且開始量產(chǎn)之后，因?yàn)閮r(jià)格因素而轉(zhuǎn)單或砍價(jià)的壓力也相對(duì)較小。另外對(duì)于客戶導(dǎo)入Multi-channel驅(qū)動(dòng)IC對(duì)聯(lián)詠的影響，雖然Multi-channel為產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢(shì)，不過相對(duì)增加設(shè)計(jì)的困難度因此芯片單價(jià)也隨之提高，同時(shí)也因?yàn)轭w粒數(shù)減少，相對(duì)也可以節(jié)省一些封測(cè)成本，因此整體來說對(duì)驅(qū)動(dòng)IC廠商的營(yíng)收可能會(huì)減少，但就獲利能力來看應(yīng)有機(jī)會(huì)增加。

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