第一節(jié) 我國(guó)不銹鋼企業(yè)在建項(xiàng)目 分析

2006-2010年將是國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)繼續(xù)快速發(fā)展的時(shí)期，也是加入WTO的關(guān)鍵時(shí)期。不銹鋼將是國(guó)家冶金工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的品種之一，國(guó)內(nèi)從 產(chǎn)業(yè)政策 方面給予了相當(dāng)?shù)闹匾?。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不銹鋼市場(chǎng)占有率將提高到70%以上，2010年將達(dá)到90%以上，也就是說(shuō)大部分不銹鋼材消費(fèi)可以實(shí)現(xiàn)自給，而且80%以上產(chǎn)品要達(dá)到國(guó)際高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，國(guó)內(nèi)大型冶金企業(yè)紛紛投入巨資新建或改擴(kuò)建不銹鋼廠，增加生產(chǎn)能力和生產(chǎn)品種，目前國(guó)內(nèi)幾條大的不銹鋼生產(chǎn)線建設(shè)正在實(shí)施中。

第二節(jié) 在建項(xiàng)目及擬建項(xiàng)目將產(chǎn)生的影響

2007-2010年，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，不銹鋼粗鋼產(chǎn)能有大幅度提高，以太鋼、上海一鋼、上海五鋼和sks生產(chǎn)能力的增加為主。預(yù)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)到220萬(wàn)噸左右，屆時(shí)粗鋼的缺口約為30-50萬(wàn)噸：2010年建成投產(chǎn)的還有sks和國(guó)內(nèi)某企業(yè)，生產(chǎn)能力可以增加到320萬(wàn)噸，缺口將有所減少。

熱軋板卷和冷軋板卷的生產(chǎn)能力分別達(dá)到140萬(wàn)噸和110萬(wàn)噸，2010年將達(dá)到180萬(wàn)噸。與需求相比，熱軋板卷供需基本平衡，冷軋板卷還有一定量的缺口，約為50萬(wàn)噸左右。

長(zhǎng)型材產(chǎn)能的擴(kuò)大是基于上海五鋼不銹鋼棒線材生產(chǎn)線的建成，加上其它國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn)，基本上可以滿足需求。

生產(chǎn)能力的形成到順利達(dá)產(chǎn)需要一個(gè)過(guò)程，對(duì)生產(chǎn)難度很大的不銹鋼品種更是如此，考慮到這個(gè)因素，屆時(shí)的生產(chǎn)量可能低于產(chǎn)能，比預(yù)計(jì)的缺口將更大，仍需進(jìn)口50-70萬(wàn)噸的冷軋板。

2010年國(guó)內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)量將達(dá)到300萬(wàn)噸，成為世界第一。隨著國(guó)力增強(qiáng)，生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，不銹鋼生產(chǎn)成本進(jìn)一降低，不銹鋼的消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，因此在世界人口居第一位的中國(guó)，不銹鋼的消費(fèi)量將持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)不銹鋼的市場(chǎng)具有廣闊的前景。

第三節(jié) 2007-2010年供給能力預(yù)測(cè)

一、預(yù)測(cè)結(jié)果

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大是在世界不銹鋼產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的形勢(shì)下進(jìn)行的，這對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)無(wú)疑是不利的、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是激烈和殘酷的，因此提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力將是確保占有市場(chǎng)的核心所在，只有產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本達(dá)到并超過(guò)國(guó)際先進(jìn)水平，才能在激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。因而對(duì)不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 研究 成為業(yè)內(nèi)人士更多關(guān)注的課題。

1、今后十年供大于求的局面將持續(xù)

隨著不銹鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的大型化，不銹鋼的生產(chǎn)成本大幅度下降，從而有力地推動(dòng)了不銹鋼的生產(chǎn)。

從目前看世界不銹鋼的供需，生產(chǎn)的增長(zhǎng)已高于消費(fèi)的增長(zhǎng)。由于市場(chǎng)需求的刺激及不銹鋼高額利潤(rùn)的誘惑，這種趨勢(shì)還將持續(xù)。初步估計(jì)2007年生產(chǎn)量約為2190萬(wàn)噸，消費(fèi)量?jī)H為1900萬(wàn)噸左右。雖然不銹鋼生產(chǎn)和消費(fèi)存在區(qū)域性不平衡，但從全球角度看，不銹鋼生產(chǎn)供大于求的局面將繼續(xù)存在，隨著經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易全球化，世界不銹鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

2、東南亞和中國(guó)成為不銹鋼消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著世界經(jīng)濟(jì)尤其是發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的迅速增長(zhǎng)，全球不銹鋼消費(fèi)量將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，其中經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的亞洲國(guó)家不銹鋼消費(fèi)量增長(zhǎng)的速度較快，今后幾年內(nèi)，全球范圍的不銹鋼消費(fèi)量增加主要集中在這一地區(qū)。而一些發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、美國(guó)和歐洲，由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，不銹鋼的消費(fèi)趨于穩(wěn)中有降。

當(dāng)前，日本、美國(guó)和歐洲是最大的不銹鋼消費(fèi)國(guó)和地區(qū)，不銹鋼表觀消費(fèi)量均在200萬(wàn)噸以上；東南亞和中國(guó)不銹鋼的消費(fèi)增長(zhǎng)很快，尤其是中國(guó)不銹鋼消費(fèi)由占世界不銹鋼消費(fèi)的3%上升為10-15%，已成為世界第三大不銹鋼消費(fèi)國(guó)；預(yù)計(jì)2007年中國(guó)不銹鋼消費(fèi)將趕上日本，2010年會(huì)超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大不銹鋼消費(fèi)國(guó)家。

3、國(guó)外生產(chǎn)廠，尤其是我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)，不斷擴(kuò)大不銹鋼生產(chǎn)能力，旨在瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)

預(yù)計(jì)今后五年內(nèi)，國(guó)外各大不銹鋼生產(chǎn)廠不斷擴(kuò)大不銹鋼生產(chǎn)能力，估計(jì)約300-350萬(wàn)噸左右，其中亞洲粗鋼能力增加120萬(wàn)噸以上。歐洲、北美和澳洲產(chǎn)能均有所擴(kuò)大：包括德國(guó)的KTN、芬蘭的Outokump、西班牙的Acerinox在北美投資建廠，以及鎳供應(yīng)豐富的澳大利亞。尤其是我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)，如韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣，不銹鋼發(fā)展迅速，除了滿足日益增長(zhǎng)的內(nèi)需，仍在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，旨在瞄準(zhǔn)中國(guó)大陸這個(gè)巨大的市場(chǎng)。據(jù)了解，韓國(guó)浦項(xiàng)和臺(tái)灣建新（ChienShing）擬進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，約為120萬(wàn)噸，屆時(shí)韓國(guó)和臺(tái)灣的不銹鋼生產(chǎn)能力將達(dá)到170萬(wàn)和150萬(wàn)噸的水平，從而進(jìn)入世界不銹鋼生產(chǎn)大國(guó)的行列。

二、其他機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果

據(jù)Hatch咨詢公司預(yù)測(cè)，到2015年中國(guó)對(duì)不銹鋼需求將保持6%的增長(zhǎng)速度。

盡管從目前來(lái)看需求的增長(zhǎng)較緩慢，但是到2010年需求量還是會(huì)達(dá)到650萬(wàn)噸，成為世界第三大消費(fèi)國(guó)。需求的增長(zhǎng)主要集中在200系和不含鎳的不銹鋼產(chǎn)品。200系列是在第二次世界大戰(zhàn)期間發(fā)展起來(lái)的，當(dāng)時(shí)鎳資源非常短缺，價(jià)格也非常高，今日來(lái)看，情況相差不多，因此200系對(duì)中國(guó)和印度這些發(fā)展中國(guó)國(guó)家非常有吸引力。

中國(guó)目前是不銹鋼的凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量達(dá)到250萬(wàn)噸——隨著新增產(chǎn)能的釋放，這一現(xiàn)狀會(huì)有所改變。在未來(lái)的3年內(nèi)中國(guó)的煉鋼能力將增長(zhǎng)一倍，中國(guó)將成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。

目前中國(guó)的產(chǎn)量是375萬(wàn)噸，到2007年產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到400萬(wàn)噸，以后可能還會(huì)有90萬(wàn)噸的新增產(chǎn)品。K預(yù)計(jì)為了保障不銹鋼的正常供應(yīng)，必須保障原材料生產(chǎn)和不銹鋼廠之間緊密的合作關(guān)系，在1月份寶鋼和太鋼已從金川收購(gòu)股份，業(yè)內(nèi)人士反饋，從鋼廠收購(gòu)上游原料廠股份也可以反應(yīng)出需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

第四節(jié) 不銹鋼業(yè)產(chǎn)銷平衡預(yù)期變化及對(duì) 行業(yè) 效益的影響

1、不銹鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史新高，比上一年增長(zhǎng)27.8%。

2、進(jìn)口錳礦、鉻礦數(shù)量大幅增長(zhǎng)，價(jià)格上揚(yáng)，全年進(jìn)口錳礦280萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)30%左右，累計(jì)平均單價(jià)為75美元/噸左右，同比增長(zhǎng)2%左右。全年進(jìn)口鉻礦150萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)30%左右，全年累計(jì)平均單價(jià)會(huì)超過(guò)80美元/噸，同比增長(zhǎng)16%以上。

3、國(guó)際市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，不銹鋼出口量大幅增長(zhǎng)，價(jià)格攀升。

4、鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展的需求拉動(dòng)和國(guó)際市場(chǎng)的影響，國(guó)內(nèi)不銹鋼表觀消費(fèi)量大幅增加，市場(chǎng)價(jià)格普遍攀升。

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