第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程

瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙板的重要組成材料之一。瓦楞原紙要求纖維結(jié)合強度好，紙面平整，有較好的緊度和挺度，要求有一定的彈性，以保證制成的紙箱具有防震和耐壓能力。

自制木槳由于技術(shù)、成本等方面的限制，沒有被運用到高強瓦楞原紙領(lǐng)域。在處理草漿的過程中，企業(yè)普遍使用的是化學制漿(堿法制漿、亞銨法制漿)、化學機械制漿(亦稱半化學漿)、機械制漿等制漿工藝。

從2006年開始，國家將加大對環(huán)境的治理，大量的草漿造紙企業(yè)制漿生產(chǎn)線將被強制性拆除。沒有了草漿制漿生產(chǎn)線，這些造紙企業(yè)不得不改用廢紙進行生產(chǎn)。企業(yè)大量原料的改變，勢必造成廢紙的急劇緊張；而價格的快速上漲，可能造成廢紙質(zhì)量下滑。加之廢紙的重復(fù)循環(huán)利用，長纖維逐漸被疏解成短纖維，廢紙中增強劑、助濾劑、助留劑不能有效去除，將大量殘留在紙張中；長纖維減少、各種無機鹽的大量殘留，直接影響紙張質(zhì)量。

草漿生產(chǎn)企業(yè)若繼續(xù)考慮使用草漿原料，必須解決污水問題。一方面是處理效果稍好的污水處理設(shè)備初期資金投入大、運行費用高，小企業(yè)只能是“望污興嘆”；另一方面，一些有實力的企業(yè)堿回收設(shè)施也是運轉(zhuǎn)效果不十分理想，堿回收率低，一般只有65%－75%。經(jīng)過各種環(huán)節(jié)的處理，污水中各項物理指標還是需要通過加入大量的清水進行稀釋才能達標排放。由于水資源的逐漸枯竭，企業(yè)的噸紙用水量被嚴格控制。因此如何解決草漿污染難題，是至今國際造紙界尚未真正解決的難題。

而以草漿為原料的包裝紙企業(yè)改用廢紙以后，廢紙將逐漸趨緊。我國的廢紙回收體系尚不健全，回收率不高，估計紙張強度將出現(xiàn)下滑，紙箱企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量會嚴重受影響。

包裝市場正逐漸形成了較為明顯的包裝差異，相應(yīng)地形成了明顯的原紙供應(yīng)差異，珠江三角洲地區(qū)和長江三角洲地區(qū)高強瓦楞原紙大部分采用廢紙(包括進口廢紙和國廢)，華北地區(qū)以及京津塘地區(qū)主要采用自制草漿。廢紙漿高強瓦楞原紙成本高、強度低，增加強度只能依賴各種助劑，自制草漿高強瓦楞原紙強度高、拉力小，只能通過加入一些廢紙?zhí)岣呒垙埨Α?/p>

由于 產(chǎn)業(yè)政策 的調(diào)整，拆除了草漿企業(yè)制漿生產(chǎn)線，而改用廢紙。因此草漿資源將會充裕，這給通過改造、創(chuàng)新使用無污染制漿技術(shù)、以草漿為主要原料的包裝紙生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了質(zhì)優(yōu)價廉的原料供應(yīng)市場，以草漿為主要原料的高強瓦楞原紙產(chǎn)品抗壓(環(huán)壓)將穩(wěn)定提高，高強瓦楞原紙生產(chǎn)企業(yè)將呈現(xiàn)三足鼎立的局面。

第二節(jié) 產(chǎn)品特點及應(yīng)用領(lǐng)域 分析

瓦楞原紙是一種定量在112～200g/m2之間的低定量輕薄紙板，主要用做瓦楞紙板的芯紙和面紙，常見品種有牛皮卡紙、箱紙板、掛面紙、茶板紙、白板紙和單面涂布白板紙等幾種。不同種類的原紙由于生產(chǎn)工藝上的差別，其理化指標、表面性能和印刷適性等也有較大的不同。原紙的性能指標與質(zhì)量要求主要包括外觀質(zhì)量、物理性能和表面性能幾個方面。

外觀質(zhì)量

外觀質(zhì)量主要包括紙面或邊緣污損，卷筒紙邊緣破損或裂口、毛邊，筒芯癟塌，紙內(nèi)的斷頭未接好；原紙表面有硬質(zhì)雜物、褶子，厚薄不均勻，表面顏色不一致等情況，這些將影響印刷質(zhì)量，并導(dǎo)致瓦楞紙板和紙箱外觀質(zhì)量差。合格的原紙應(yīng)保證纖維組織均勻，紙面平整，全幅色彩、寬度一致，不出現(xiàn)褶子、裂口，紙面無損傷和較大的漿塊等，且要求質(zhì)地緊密、堅韌。外觀質(zhì)量不合格的原紙會造成廢次品，需要嚴格控制。

物理性能

原紙的物理性能將影響紙板的基本使用性能，主要包括了定量、水分含量、強度等指標。

定量

定量影響到原紙的采購價格、物理指標、紙箱生產(chǎn)成本的核算、紙板的邊壓強度和紙箱的抗壓能力，是原紙的一項重要考核指標。若面紙克度低，則會出現(xiàn)紙板表面露楞的毛病，容易引起顯楞和圖文發(fā)虛的故障。若面紙里紙克度相差太大，容易導(dǎo)致紙板翹曲等現(xiàn)象。原紙采購時，可以通過觀察紙張的濕水線是否整齊來判斷紙張定量是否均勻。如果濕水線很整齊，說明紙張定量比較均勻；如果濕水線嚴重不齊，說明紙張定量變化可能較大；一般濕水線伸長的部分定量較高，濕水線縮短的部位定量偏低。對于要求嚴格的產(chǎn)品，抽樣檢測定量大小是最直接而準確的方法。

水分含量

原紙不同的含水率，會影響單面機或瓦線的生產(chǎn)速度，電能、熱能的消耗量，以及瓦楞紙板的平整度和尺寸的精確度，并將導(dǎo)致紙板出現(xiàn)各種不同程度的翹曲，影響瓦楞定型。此外，瓦楞紙板的黏合效果也會受到影響，水分過大還會引起瓦楞紙板和紙箱物理強度下降。水分過低，壓線輪壓線時，又容易將里紙壓破，因此，原紙的水分含量要認真檢測并嚴格控制。

原紙存放時若不注意環(huán)境水分問題，則會引起荷葉邊緊邊現(xiàn)象而影響原紙的使用。荷葉邊是指在紙張的邊緣，特別是紙張縱向失去原有的平直狀態(tài)，是由于紙疊內(nèi)外對水分的吸收性不同造成的。

通過對紙張側(cè)面的觀察可以很容易發(fā)現(xiàn)些問題。在對有荷葉邊的紙張進行印刷時，會發(fā)生套印不準、褶皺現(xiàn)象，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

原紙強度

主要包括表面強度，環(huán)壓強度，抗張強度，耐破、耐折強度等。表面強度主要考核在印刷過程中，紙張的表面出現(xiàn)拉毛、掉粉的程度。原紙的環(huán)壓強度分為縱向環(huán)壓強度和橫向環(huán)壓強度。對瓦楞紙板的邊壓強度和瓦楞紙箱的抗壓強度影響較大，因此用單面機或自動線生產(chǎn)瓦楞紙板時，要著重考核原紙的橫向環(huán)壓強度。

抗張強度表示紙張或紙板所能承受的最大張力，在紙板生產(chǎn)時，卷筒紙被夾住拉著運行，單層原紙所受的拉力較大，另外，紙箱搖蓋的耐折性和箱體的四條棱對原紙的抗張強度要求也較高。耐破強度反映的是瓦楞紙板或紙在受到硬物頂戳時的承受能力，決定了瓦楞紙板的耐破強度。耐折度主要影響了箱體搖蓋及紙箱、紙盒轉(zhuǎn)角處的耐折疊能力。原紙強度直接影響到成型后紙箱的強度和使用性能，應(yīng)在進廠時對各強度進行嚴格檢驗，避免在生產(chǎn)和使用中產(chǎn)生損失。

表面性能

平滑度及吸收性

對印刷質(zhì)量，如圖像清晰度和色彩效果影響較大，對于精細的彩色瓦楞紙箱印刷品，要求所用原紙有較高的平滑度。

由于造紙原料和原紙施膠、壓光、涂布的差異，在吸收性能方面就不同。在表面粗糙、結(jié)構(gòu)疏松或沒有施膠的紙上印刷，油墨的滲透性大，墨跡干燥快，反之則慢。但施膠后，紙面光滑，印刷圖案的再現(xiàn)性好。如涂布白板紙因吸墨性比箱紙板、茶板紙小，墨跡干燥慢，而平滑度又比箱紙板、掛面紙、茶板紙高，因此有較高的細小網(wǎng)點的分辨能力，其圖案的再現(xiàn)性好。

由此可見，原紙入廠時應(yīng)對原紙的吸收性能狀況進行檢測，了解原紙的吸收性能參數(shù)，以便于印刷時針對不同原紙的吸收狀態(tài)，調(diào)整油墨的粘度和PH值，以應(yīng)對不同的產(chǎn)品印刷需求是十分必要的。

草漿分類：

第一類

是以#11美廢生產(chǎn)高強瓦楞原紙的企業(yè)，代表企業(yè)為太倉玖龍、常熟理文，其主要是用于江浙一帶的紙箱紙板企業(yè)的高速生產(chǎn)線。由于國內(nèi)市場上美廢需求量急劇增長，美廢市場將出現(xiàn)供不應(yīng)求和漲價的局面，紙張價格也將水漲船高。

第二類

是以優(yōu)質(zhì)麥草為原料采用無污染制漿工藝加#11美廢生產(chǎn)高強瓦楞原紙的企業(yè)，代表企業(yè)是山東永發(fā)紙業(yè)有限公司，其主要紙箱紙板用戶分布在華北、華東等地的高中檔紙箱紙板生產(chǎn)線以及一些強度要求高的單面機企業(yè)。由于麥草資源相對豐富，價格將有所松動，企業(yè)生產(chǎn)成本將有所下降，產(chǎn)品競爭力將明顯提高。

第三類

是以美廢(及俄廢、日廢、歐廢)和國廢生產(chǎn)高強瓦楞原紙的企業(yè)，代表企業(yè)為無錫榮成、安徽山鷹、臨清銀河、淄博貴和等，其主要紙箱紙板用戶分布在華北、華東等地的中低檔紙箱紙板生產(chǎn)線以及一些強度要求不很高的單面機企業(yè)。由于這類用戶使用的原料受到了國際、國內(nèi)市場的雙重影響，成本將會增加，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)，市場競爭力將會減弱。

使用國廢的造紙企業(yè)，由于原料多次回收使用，質(zhì)量下降，以此為原料生產(chǎn)的高強瓦楞原紙只能算作是中低瓦楞原紙，不能算做高強瓦楞原紙，所以同樣沒有競爭力。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

產(chǎn)業(yè)鏈定義：即從一種或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移直至到達消費者的路徑，它包含四層含義：一是產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)層次的表達。二是產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度的表達。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性越強，鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。三是產(chǎn)業(yè)鏈是資源加工深度的表達。產(chǎn)業(yè)鏈越長，表明加工可以達到的深度越深。四是產(chǎn)業(yè)鏈是滿足需求程度的表達。產(chǎn)業(yè)鏈始于自然資源、止于消費市場，但起點和終點并非固定不變。

產(chǎn)業(yè)鏈是一個包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。這四個維度在相互對接的均衡過程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈這種“對接機制”是產(chǎn)業(yè)鏈形成的內(nèi)模式，作為一種客觀規(guī)律，它像一只“無形之手”調(diào)控著產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中的一個概念，是各個產(chǎn)業(yè)部門之間基于一定的技術(shù)經(jīng)濟關(guān)聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時空布局關(guān)系客觀形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈主要是基于各個地區(qū)客觀存在的區(qū)域差異，著眼發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，借助區(qū)域市場協(xié)調(diào)地區(qū)間專業(yè)化分工和多維性需求的矛盾，以產(chǎn)業(yè)合作作為實現(xiàn)形式和內(nèi)容的區(qū)域合作載體。

產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是用于描述一個具有某種內(nèi)在聯(lián)系的企業(yè)群結(jié)構(gòu)，它是一個相對宏觀的概念，存在兩維屬性：結(jié)構(gòu)屬性和價值屬性。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關(guān)系和相互價值的交換，上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務(wù)，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息。

產(chǎn)業(yè)鏈分為接通產(chǎn)業(yè)鏈和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

接通產(chǎn)業(yè)鏈是指將一定地域空間范圍內(nèi)的斷續(xù)的產(chǎn)業(yè)部門(通常是產(chǎn)業(yè)鏈的斷環(huán)和孤環(huán)形式)借助某種產(chǎn)業(yè)合作形式串聯(lián)起來；

延伸產(chǎn)業(yè)鏈則是將一條既已存在的產(chǎn)業(yè)鏈盡可能地向上下游拓深延展。產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸一般使得產(chǎn)業(yè)鏈進人到基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，向下游拓深則進入到市場拓展環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的實質(zhì)就是不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)，而這種產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的實質(zhì)則是各產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)之間的供給與需求的關(guān)系。

隨著技術(shù)的發(fā)展，迂回生產(chǎn)程度的提高，生產(chǎn)過程劃分為一系列有關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。分工與交易的復(fù)雜化對使得在經(jīng)濟中通過什么樣的形式聯(lián)結(jié)不同的分工與交易活動成為日益突出的問題。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)隨分工的發(fā)展而呈遞增式增加。因此，搜尋一種企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以節(jié)省交易費用并進一步促進分工的潛力，相對于生產(chǎn)中的潛力會大大增加。企業(yè)難以應(yīng)付越來越復(fù)雜的分工與交易活動，不得不依靠企業(yè)間的相互關(guān)聯(lián)，這種搜尋最佳企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的動力與實踐就成為產(chǎn)業(yè)鏈形成的條件

圖表 1  產(chǎn)業(yè)鏈形成模式示意圖

 
    如圖所示，產(chǎn)業(yè)鏈的形成首先是由社會分工引起的，在交易機制的作用下不斷引起產(chǎn)業(yè)鏈組織的深化。在圖中，C1、C2、C3表示社會分工的程度，其中，C3>C2>C1表示社會分工程度的不斷加深；A1、A2、A3表示市場交易的程度，A3>A2>A1表示市場交易程度的不斷加深；B1、B2、B3表示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展程度，其中，B3>B2>B1表示產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸和產(chǎn)業(yè)鏈形式的日益復(fù)雜化。三個坐標相交的原點0，表示既無社會分工也無市場交易更無產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的初始狀態(tài)。

從C1點開始，而不是從坐標原點開始，意味著社會分工是市場交易的起點，也是產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的起點社會分工C1的存在促進了市場交易程度A1的產(chǎn)生，在A1作用下，需要B1的產(chǎn)業(yè)鏈形式與它對接B1這種產(chǎn)業(yè)鏈形式的產(chǎn)生又促進了社會分工的進一步發(fā)展，于是，社會分工就從C1演化到C2。相應(yīng)地，在C2的作用下，市場交易程度從A1發(fā)展到A2，A2又促進了產(chǎn)業(yè)鏈形式從B1發(fā)展到B2。接著，按照同樣的原理，B2促使C2發(fā)展到C3，C3又促使A2發(fā)展到A3，A3又促使產(chǎn)業(yè)鏈從B2發(fā)展到B3⋯⋯如此周而復(fù)始，使產(chǎn)業(yè)鏈不斷形成發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈形成的動因在于產(chǎn)業(yè)價值的實現(xiàn)和創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)價值實現(xiàn)和增值的根本途徑。任何產(chǎn)品只有通過最終消費才能實現(xiàn)，否則所有中間產(chǎn)品的生產(chǎn)就不能實現(xiàn)。同時，產(chǎn)業(yè)鏈也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)價值的分割。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)價值由在不同部門間的分割轉(zhuǎn)變?yōu)樵诓煌a(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點上的分割產(chǎn)業(yè)鏈也是為了創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價值最大化，它的本質(zhì)是體現(xiàn)“1+1>2”的價值增值效應(yīng)。這種增值往往來自產(chǎn)業(yè)鏈的乘數(shù)效應(yīng)，它是指產(chǎn)業(yè)鏈中的某一個節(jié)點的效益發(fā)生變化時，會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈中的其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相應(yīng)地發(fā)生倍增效應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈價值創(chuàng)造的內(nèi)在要求是：生產(chǎn)效率≥內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)效率之和(協(xié)作乘數(shù)效應(yīng))；同時，交易成本≤內(nèi)部企業(yè)間的交易成本之和(分工的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng))。企業(yè)間的關(guān)系也能夠創(chuàng)造價值。價值鏈創(chuàng)造的價值取決于該鏈中企業(yè)間的投資。不同企業(yè)間的關(guān)系將影響它們的投資，并進而影響被創(chuàng)造的價值。通過鼓勵企業(yè)做出只有在關(guān)系持續(xù)情況下才有意義的投資，關(guān)系就可以創(chuàng)造出價值來。

瓦楞原紙 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 分析 ：上游原材料供應(yīng)商，中游瓦楞原紙生產(chǎn)商，下游應(yīng)用 行業(yè) ，此外還有貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的物流配送廠家、銷售廠家等。

圖表2  瓦楞原紙產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

二、相關(guān) 行業(yè) 簡述

近年來,紙包裝作為環(huán)保包裝重要的一員已經(jīng)獲得了 行業(yè) 的青睞。在紙包裝中,瓦楞紙盒不可或缺。據(jù)悉,2019年瓦楞紙盒包裝市場產(chǎn)值將會達1760億美元。

據(jù)了解,我國瓦楞紙箱 行業(yè) 起步較晚,1954年才開始推廣使用瓦楞紙箱,較日本晚40年,較美國晚60多年。同時,技術(shù)起點低,一開始沿用日本早期使用的單機,工序間全靠手工連接,沒有流水作業(yè)。但改革開放以來,我國瓦楞紙箱 行業(yè) 發(fā)展迅速,體現(xiàn)出了巨大的生命力,其所創(chuàng)造的產(chǎn)值已經(jīng)占到中國紙包裝 行業(yè) 整體產(chǎn)值的85%左右。增速在各國中也是最高的,現(xiàn)已超過美國,成為全球最大的瓦楞紙箱市場。

近年來,瓦楞紙箱 行業(yè) 受益于中國經(jīng)濟的高速增長而快速發(fā)展。中國包裝 行業(yè) 發(fā)展迅速,包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2003年的2500億元,發(fā)展到2010年約12000億元,年復(fù)合增長率為21%。從產(chǎn)量上看,紙包裝產(chǎn)品位居包裝 行業(yè) 榜首,占比將近一半,且增長勢頭良好。中國紙包裝 行業(yè) 在“十一五”時期以每年18%-20%速度增長,超過國家國民經(jīng)濟增長速度。瓦楞紙箱的上游主要是箱板紙和瓦楞紙,下游 行業(yè) 甚多,主要有通信IT及電子 行業(yè) 、家電、辦公設(shè)備、日用化工、食品飲料、醫(yī)藥、輕工及機械產(chǎn)品等。在 行業(yè) 格局的推動、國家政策的大力扶持以及生存環(huán)境的共同作用之下,瓦楞紙箱以 行業(yè) 之最掌舵著包裝市場的方向盤。

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