第一節(jié) 概述

目前世界航運業(yè)和造船業(yè)都處于強勁上升階段，因此船用推進裝置市場的發(fā)展也處于強勁上升階段。在2006-2010年內，推進系統(tǒng)和柴油機銷售價值將會有相當大的增長。在此期間，船舶工業(yè)將耗資472億美元購買船用推進裝置，比此前五年的269億美元增長76%。僅2006年，裝船發(fā)動機總功率達到24.5兆瓦，這相當于20座核電站的總功率。

在亞洲船廠，2001年中國船廠主機裝機價值僅占全球的9%，預計到2010年，中國船廠主機裝機價值上升到14%。在預測期間韓國可能交付更多的船舶，所占的整個份額也會增加。雖然日本的造船產量將增長，但其整個份額將稍有下降。預計其他亞洲國家將保持市場份額。

集裝箱船需要大功率推進裝置意味著需要大功率的主機，油船、散貨船/普通貨船也需要大量主機。雖然增長最多的是液化天然氣船（LNG），但油船增長具有強勁的勢頭。客船/旅游船顯示整體小幅下滑的趨勢，而漁船需求下降的趨勢則更加明顯。LNG船是一種特殊船，由于對LNG的需求增加，LNG船隊將有相當大的增長，因此所需發(fā)動機和推進系統(tǒng)的價值增長將超過125%，在92億美元的推進裝置市場份額中，主機市場將達到69億美元。

由于經濟持續(xù)高增長不可能無限制的持續(xù)，2010年將出現(xiàn)拐點，屆時船舶完工量將開始下降，2010年的世界船舶完工量將下降至2005年的水平。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

1、日本：規(guī)模大、品種全、體系完整

日本的船舶配套業(yè)的規(guī)模最大、品種最全、體系最完整，船舶配套業(yè)產值占世界總產值的35%～40%。日本船用設備制造業(yè)的研發(fā)能力強、技術先進、產品種類齊全并配套成龍、質量上乘、售后服務完善，在高、精、尖船用設備研制領域能夠與歐洲競爭。

上世紀60年代，日本制造的船用設備還未獲得國際認可，日本建造的出口船多配備船東指定的進口設備。70年代，日本船用設備的技術水平、產品質量大幅提升，交貨期大大縮短，被作為優(yōu)良產品廣泛采用。80年代，日本的船用設備自給率達到100%，并使其對韓國、西歐和中國的設備出口額進一步擴大；此后，其船用設備制造一直居世界領先地位。日本船舶配套業(yè)取得的巨大成功，得益于日本政府長期不懈地實施了一系列保護和扶植政策措施，及其對從歐美大量引進的先進技術所進行的消化、吸收和創(chuàng)新。

2003年，日本有631家船舶配套企業(yè)，其中大型企業(yè)188家，中小企業(yè)443家，從業(yè)人員3.1萬人，共實現(xiàn)產值8011.97億日元（約合80.12億美元）；直接出口2508.42億日元，進口583.98億日元。在出口產品中，船用內燃機所在地占比例最大，達1589.80億日元，占出口總額的63.4%；其余分別是航海設備、船用輔機等。在進口產品中，舾裝件所占比重最大，為42.3%，其余分別是船用輔機和船用內燃機等。值得一提的是，日本船舶配套業(yè)是一個獨立發(fā)展的產業(yè)，多數(shù)企業(yè)是多元化經營，約80%的企業(yè)兼營陸用機械產品制造。

船用柴油機制造是日本配套業(yè)的一大亮點。日本的柴油機產量占全球的三分之一，且日本企業(yè)具有低、中、高速柴油機、蒸汽輪機的研制能力，UE、大發(fā)、洋馬等都是日本自主品牌的柴油機。目前兩沖程大功率柴油機生產廠家有三井造船、三菱重工、聯(lián)合柴油機、日立造船、川崎重工、神戶發(fā)動機等6家企業(yè)，主要生產B&W、Sulzer和UE三個品牌的柴油機，產量占世界市場三分之一以上的份額。中等功率（1000～10000馬力）和小功率（1000馬力以下）柴油機的主要生產廠家有聯(lián)合柴油機、日本鋼管、阪神內燃機、赤阪鐵工所、大發(fā)柴油機、新瀉原動機株式會社、洋馬株式會社等。

在導航、通信、自動化設備、蒸汽輪機、船用鍋爐、船用輔機等高技術、高附加值船用設備研制上，日本也可與歐洲競爭，蒸汽輪機、船用鍋爐、船用輔機、船用泵、電氣設備、操船裝置、操舵裝置等都是其優(yōu)勢產品。近幾年，日本船用空調設備、熱交換器等產品產量呈上升趨勢，油處理裝置、液壓設備、舾裝件等產品產量呈上升趨勢，油處理裝置、液壓設備、舾裝件等產品產量呈下降趨勢，舾裝件等低附加值船用設備的生產出現(xiàn)向海外轉移趨勢。

2、韓國：船機產量多年位居世界第一

韓國船舶配套業(yè)起步晚、基礎薄。從上世紀80年代起，韓國政府把發(fā)展船舶配套業(yè)作為整個造船業(yè)發(fā)展的重要內容予以扶持，積極推進主機、輔機等船用設備國產化，使韓國僅用十幾年時間就建立起了一個除導航、自動化等設備以外的、較為完整的船舶配套工業(yè)體系，把國產設備裝船率提高到80%以上。上世紀90年代后半期以來，韓國船舶配套業(yè)與造船業(yè)保持了同步發(fā)展的勢頭，為韓國成為世界第一造船大國發(fā)揮了重要作用。

上世紀70年代，韓國船舶配套所需的配套產品大多數(shù)從日本、西歐進口。上世紀80年代，得益于政府采取的一系列保護和扶持措施，韓國船舶配套業(yè)在較短時間內迅速發(fā)展起來，雖然韓國建造的部分出口船由于船東指定，仍然配備進口的主機、輔機、導航設備、甲板機械等，但主機、輔機、錨鏈、閥等船用品的國產化取得進展。上世紀90年代，韓國生產的眾多船用設備得到國際認可并裝船使用，韓國生產的眾多船用設備得到國際認可并裝船使用，其配套產品自給率得以提高，而曲軸、油船貨油泵、燃氣輪機、發(fā)電機、液壓系統(tǒng)等高附加值產品仍需從日、歐進口，LPG、LNG船的設備幾乎全部進口。這一時期，由于韓國設備的價格具有競爭力，錨、錨鏈、閥門等低附加值產品也向日本出口。上世紀90年代后半期以來，韓國船舶配套業(yè)與造船業(yè)同步高速發(fā)展，配套產品產量年增幅由10%以上提高到20%以上。在此期間，除某些高精度的導航設備、自動化設備、大型油船用貨油泵、液壓控制設備等高技術、高附加值船用設備需要進口外，韓國生產的主機、輔機、甲板機械、艙室機械、軸系、螺旋槳等設備達到了國際先進水平，不僅基本自給自足并且出口。目前，韓國國產船用設備裝船率已在80%以上。

韓國將船舶配套業(yè)劃分為四大領域：船體、發(fā)動機、舾裝和電氣電子。2003年，這四大類產品實現(xiàn)總產值43157億韓元，約合36億美元。其中船體產品實現(xiàn)產值1474.38億韓元，占韓國船用配套業(yè)總產值的3%；發(fā)動機產品實現(xiàn)產值22926.18億韓元，占總產值的54%；舾裝產品實現(xiàn)產值12952.33億韓元，占總產值的30%；電氣、電子產品實現(xiàn)產值5803.5億韓元，占總產值的13%。2004年，韓國船用設備直接出口額為5.656億美元，其中船體產品約占3%，發(fā)動機產品約占65.1%，舾裝產品約占21.9%，電氣、電子產品約占9.9%。韓國船用設備的主要出口地區(qū)是日本、中國和歐盟。

作為當今世界最大的船用主機生產國，韓國的船機產量已連續(xù)多年位居世界第一位。2003年，韓國船用主機產量占世界總產量的36.5%。目前韓國主要的船用柴油機生產廠商是現(xiàn)代重工、斗山發(fā)動機公司及STX發(fā)動機公司3家企業(yè)，其產品主要是供應本國（或本集團）的造船企業(yè)?，F(xiàn)代重工、斗山發(fā)動機公司的柴油機產量已連續(xù)多年分別位居世界第一、第二位。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

作為世界重要的船用設備研發(fā)、生產基地，歐洲在船用設備各技術領域尤其是在動力推進裝置、航海與通信設備系統(tǒng)等高技術、高附加值、尖端船用設備產品的研制上更是占主導地位。由于船用設備制造屬技術、資金密集型產業(yè)且利潤豐厚，長期以來歐洲在該領域投資巨大，技術遙遙領先；特別是面對中國、日本、韓國配套業(yè)的競爭，歐洲企業(yè)更是集中精力發(fā)展高附加值產品。目前世界船舶配套的一流產品、品牌大多集中在歐洲。

歐洲船用設備制造業(yè)主要包括新產品開發(fā)、許可證技術轉讓，售前售后技術服務以及船用電子設備等高端產品的直接出口。日本80%～90%的船用設備技術，韓國部分、中國大部分船用設備制造技術都是從歐洲引進的。近年來，船用設備制造業(yè)出現(xiàn)向亞洲轉移的趨勢，但歐洲廠商始終沒放棄產品設計、研發(fā)及售后服務的核心部分，掌控著關鍵零部件的生產供應、試驗試制的能力，并不斷對產品進行更新?lián)Q代，保持技術上領先的優(yōu)勢。

目前整個歐盟15國有船舶設備制造企業(yè)近9000家。歐洲船舶及海洋工程設備制造業(yè)產值（包括民船、軍船、船舶修理、海洋工程用設備產值以及鋼板、管子產值）占世界市場份額的三分之一以上，設備銷售額一半來自于歐盟以外的市場。2003年歐洲船舶及海洋工程設備制造業(yè)的產值約260億歐元，直接雇員為27.8萬人，間接提供的工作崗位達42.6萬個。歐洲船用設備理事會（EMEC）預計，未來幾年歐洲船舶配套業(yè)產值的年增長率約為2.5%，附加值增長率約為1.5%，從業(yè)人數(shù)將增加1%。從營業(yè)額和從業(yè)人員數(shù)來看，歐洲船舶配套業(yè)不僅超過了歐洲的造船業(yè)，也高于其他兩個船用設備制造大國—日本和韓國。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

1、加拿大發(fā)布振興船舶工業(yè)方案

為了滿足船舶工業(yè)的需要，加拿大發(fā)布了新的船舶工業(yè)方案。政府決定延續(xù)結構性融資政策，該政策將幫助加拿大買船人以低貸款利息融資買船。同時，政府還決定今后三年將對結構性融資政策增加5000萬美元投資。此外，加拿大新政府將再推出30億美元船舶采購計劃，其中包括2007年耗資3.24億美元采購、經營和維護6艘新的海岸警衛(wèi)隊巡邏艇。

2、巴西造船工業(yè)正在復蘇

最近三年，巴西造船工業(yè)復蘇步伐加快，直接就業(yè)崗位翻番增至4萬個，社會經濟發(fā)展銀行（BNDES）貸款投入增長520%，07年1-10月已達36億雷亞爾（1美元合1.8雷亞爾）。石油業(yè)給巴西造船業(yè)發(fā)展帶來了機遇，2006年巴西石油運輸公司的訂單達26條新石油運輸船。隨著貨物運輸和石油 行業(yè) 的訂單增加，再加上新投資的投入，巴西造船工業(yè)正進入了鞏固發(fā)展期。預計今年巴西造船業(yè)的營業(yè)額為45億雷亞爾，目前已獲得的訂單金額近144億雷亞爾，其中90億雷亞爾為船舶，54億雷亞爾為石油平臺。

據(jù)介紹，到2009年，南半球最大的造船企業(yè)—南大西洋造船廠（Atlântico Sul）將正式投產，該項目投資規(guī)模7億雷亞爾，就業(yè)規(guī)模近5000個，目前正在建設中，位于巴西東北部Pernambuco州南部海岸。2012年前，工廠生產的船只80%用于石油生產和運輸業(yè)，20%用于國際貿易貨物運輸。

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