第一節(jié) 中國石墨陰極炭塊上游產業(yè) 分析
一、中國石墨陰極炭塊上游產業(yè)發(fā)展概況
煤瀝青是石墨陰極炭塊的主要上游 行業(yè) ，煤瀝青是煤焦油深加工的產品之—，為多種碳氫化合物的混合物，常溫時為黑色高黏度半固體或固體。煤瀝青在炭素工業(yè)中作為黏結劑和浸漬劑使用，其性能對炭素制品生產工藝及產品質量影響極大。
煤焦油蒸餾產品中，產量最大的是瀝青，煤瀝青主要用于成型炭材料粘結劑，其他領域用量較少，除燃料油外，國內瀝青表觀消費量150萬噸左右，而瀝青產量占焦油加工量的50%以上，煤瀝青總量過剩，煤瀝青下游產品的開發(fā)及在炭材料領域的應用具有十分重要的意義。目前煤瀝青在炭材料領域得到了廣泛應用。在今后一個時期，隨著煤焦油化工的發(fā)展，煤瀝青的產量將快速增長，煤瀝青的應用領域將不斷拓寬，特別是在炭材料領域的應用更有著廣闊的前景。
二、上游產業(yè)2006-2010年主要經濟指標變化
2006-2010年煤瀝青產量表
單位：萬噸
三、中國石墨陰極炭塊上游產業(yè)的發(fā)展趨勢
1、模小、產能落后的民營企業(yè)倒閉，大企業(yè)擴大生產
煤瀝青供大于求的局面有目共睹，競爭力大的企業(yè)擴大生產，計劃繼續(xù)投資。相比規(guī)模小、產能落后的民營企業(yè)競爭力明顯下降，一旦原料煤焦油價格持續(xù)上漲，除停車之外別無選擇，在政策和市場的雙重打擊下將逐漸退出歷史舞臺。
2、需求面增大，需求量增多
隨著煤瀝青下游市場的進一步挖掘與開發(fā)，需求面增大，需求量勢必增多，煤瀝青與原料煤焦油長期倒掛局勢將有所改善，但此過程漫長，短期內倒掛局面仍存。
3、煤瀝青的應用領域將不斷拓寬
煤瀝青用于制造涂料、電極、瀝青焦、油毛氈等,亦可作燃料及瀝青炭黑的原料。中溫煤瀝青或軟瀝青還能制備瀝青焦、硬瀝青等，在炭材料領域均得到了廣泛應用。在今后一個時期，隨著煤焦油化工的發(fā)展，煤瀝青的產量將快速增長，煤瀝青的應用領域將不斷拓寬，特別是在炭材料領域的應用。
四、石墨陰極炭塊工業(yè)的上游產業(yè)對其影響 分析
煤瀝青是石墨陰極炭塊的上游，其產量及其應用領域百分比都影響著其下游的 行業(yè) 。
1、產量
據(jù)2010年中國煤焦油深加工 行業(yè) 產能約1500萬噸，但實際開工率只在55%左右，有企業(yè)一整年都處于停車狀態(tài)，可見煤瀝青產能嚴重過剩。初步統(tǒng)計2011年煤焦油深加工裝置新增產能將在250萬噸左右?？梢娒簽r青的產量足以供應下游的產業(yè)，其產量不影響石墨陰極炭塊的生產。
2、應用領域
煤瀝青可以用于制造涂料、電極、瀝青焦、油毛氈等,亦可作燃料及瀝青炭黑的原料。煤瀝青需求范圍狹窄，炭材料生產是煤瀝青最大的用戶，其中鋁用碳素用量約占50%，還可以用于調配燃料油、炭黑油及出口等。可見鋁用炭素生產用煤瀝青需求是煤瀝青市場主要考慮的對象。所以炭材料生產 行業(yè) 發(fā)展對煤瀝青 行業(yè) 至關重要，所以煤瀝青生產受到下游石墨電極碳塊及其他炭材料的影響。
第二節(jié) 中國石墨陰極炭塊的下游 行業(yè) 分析
一、中國石墨陰極炭塊的下游 行業(yè) 概覽
石墨陰極炭塊的主要下游 行業(yè) 是鋁冶煉 行業(yè) 中的電解鋁 行業(yè) 。電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應，既電解。
中國鋁電解技術自70年代末引進160KA中間下料預焙槽技術之后，從消化國外技術開始，揭開了中國現(xiàn)代鋁電解技術發(fā)展的序幕，以鋁電解槽熱電磁力特性及磁流體數(shù)學模型 研究 為核心，在工藝、材料、過程控制及配套技術等方面展開了廣泛深入的 研究 工作。九十年代以來，在基礎理論、大型鋁電解槽開發(fā)以及發(fā)展現(xiàn)狀及工程應用取得了一系列成果，開發(fā)成功了280、320KA以上的特大型電解槽技術，使鋁工業(yè)的技術進步令人注目。大容量電解槽的開發(fā)，使中國鋁電解技術總體上達到了國際先進水平，電解鋁工業(yè)的面貌發(fā)生了根本的改變。
但目前電解鋁 行業(yè) 也存在一些問題，實際運行指標差。由于開發(fā)時間短，對中國大型鋁電解槽在生產領域的深層次開發(fā)明顯不足，致使實際運行指標的生產指標與國際先進水平還有較大差距。多數(shù)在大負荷、小電網(wǎng)環(huán)境下運行，安全隱患多。缺乏先進的生產操作技術，作業(yè)成本高。就中國電解鋁整體生產狀態(tài)而言，能源綜合利用效率要比國際先進水平低15%左右。
二、下游產業(yè)2006-2010年主要經濟指標變化
1、我國2006-2011年電解鋁產量
我國2006-2011年上半年電解鋁產量
單位：萬噸
2、2011年電解鋁產量預測
工信部8月3日在其官網(wǎng)表示，預計2011全年國內電解鋁產量將達到1800萬噸，同比增幅13%。但是，電解鋁產量也會受到部分地區(qū)電價高、四季度為完成地區(qū)節(jié)能指標而限電等一些不確定因素影響。
三、 中國石墨陰極炭塊下游產業(yè)發(fā)展趨勢
1、小電解鋁企業(yè)被兼并重組
“十二五”期間我國將以電解鋁、鋼鐵、醫(yī)藥等八大 行業(yè) 為重點，全力推進優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，提高產業(yè)集中度。近幾年電解鋁 行業(yè) 在經濟利益的推動下過度擴張導致產能過剩，價格低位運行， 行業(yè) 利潤低迷，兼并重組成未來發(fā)展趨勢。
當前我國電解鋁產業(yè)呈現(xiàn)產業(yè)組織結構不合理，產業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產業(yè)集中度低導致資源配置效率不高，重復研發(fā)、重復建設問題嚴重，技術裝備水平和企業(yè)管理水平難以提高。一些缺乏電力成本優(yōu)勢、年產10萬噸以下、產業(yè)鏈相對較短的小電解鋁企業(yè)將面臨著被兼并重組的局面。電解鋁 行業(yè) 兼并重組已成未來發(fā)展趨勢，預測，國內電解鋁企業(yè)數(shù)量或將從目前的一百多家降至二三十家。生存下來的企業(yè)將瓜分目前國內2000多萬噸電解鋁產能，并將呈現(xiàn)出兩大板塊特征——依靠西部能源優(yōu)勢或擁有中東部地區(qū)運輸消費優(yōu)勢。彼時國內電解鋁企業(yè)對外議價能力也將大大提升。
2、引進先進設備，提高技術能力
當能源價格不斷攀升之時，世界各大鋁業(yè)公司開始通過降低電解鋁生產各個環(huán)節(jié)的成本來確保鋁業(yè)生產的價格競爭力。從國內政策面上 分析 ，國家 產業(yè)政策 給鋁 行業(yè) 定位在滿足國內需求上，且在對高精尖產品和低技術含量產品在政策上將會有區(qū)別。因此，掌握交通運輸、電力、包裝、家電等 行業(yè) 發(fā)展趨勢，同時積極引進先進設備，提高技術能力降低生產成本成為當前鋁業(yè)公司發(fā)展的主要方向。
四、石墨陰極炭塊工業(yè)下游產業(yè)對其影響 分析
電解鋁 行業(yè) 作為石墨陰極炭塊的主要下游 行業(yè) ，其發(fā)展直接制約了石墨陰極炭塊的發(fā)展。
1、電解鋁產能過剩造成對石墨陰極炭塊的影響
據(jù)冶金 行業(yè) 報告統(tǒng)計，截止2010年底，我國電解鋁產能2300萬噸，但實際產量僅有1560萬噸，設備利用率僅為70%。而2010年1至11月鋁冶煉 行業(yè) 利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59%，遠低于工業(yè) 行業(yè) 平均水平。70%的設備利用率對整個 行業(yè) 和企業(yè)來講，其 行業(yè) 資源利用率相當?shù)?，資源浪費現(xiàn)象嚴重。縱觀我國整個電解鋁 行業(yè) ，其上游的生產能力和下游的需求量并不匹配，下游鋁加工的需求量超過了2200萬噸，電解鋁 行業(yè) 呈現(xiàn)產能過剩局面。電解鋁的產能過剩會直接影響到石墨陰極炭塊 行業(yè) 。
2、電解鋁市場變化對石墨陰極炭塊的影響
據(jù)預測，雖然目前中國電解鋁完全自給自足，但3~5年后，中國電解鋁市場30%~40%的市場可能要被國外電解鋁企業(yè)取代。這一趨勢會影響石墨陰極炭塊的發(fā)展。另外電解鋁下游鋁制品市場的發(fā)展也會影響到電解鋁產能，繼而影響到石墨陰極炭塊 行業(yè) 。
第三節(jié) 中國石墨陰極炭塊的其他相關 行業(yè) 分析
一、中國石墨陰極炭塊其他相關產業(yè)概述
炭電極是21世紀以來在我國逐步推廣運用的一種新型節(jié)能環(huán)保材料，和石墨電極相比有很多優(yōu)勢。炭電極是以電煅無煙煤、石油焦、石墨碎、煤瀝青等為主要原料，經配料、成型、焙燒、機械加工而成的炭質導電材料，它作為礦熱爐用導電電極可以廣泛應用于工業(yè)硅、鐵合金、電石、黃磷等金屬或非金屬冶煉過程中。
當前，炭電極在我國主要應用于工業(yè)硅冶煉，其原理是依靠炭電極把經過爐用變壓器輸送來的低壓大電流送到爐內，通過電極端部電弧、爐料電阻以及熔體，把電能轉化成熱能而進行高溫冶煉，炭電極在礦熱爐冶煉中是不斷消耗的導電體。
20世紀90年代末，為降低工業(yè)硅冶煉能耗、提高冶煉效率和品位，適應工業(yè)硅爐大功率化的發(fā)展趨勢，我國開始研發(fā)炭電極產品以替代工業(yè)硅冶煉過程中使用的石墨電極。進入21世紀后，我國炭電極的生產技術、產品質量不斷提高。炭電極與石墨電極相比，不僅規(guī)格更大，而且能夠有效降低冶煉成本、減少能耗，同時還簡化了生產工藝和操作流程，具有極高的性價比優(yōu)勢，因此，炭電極研制成功后很快在我國工業(yè)硅冶煉 行業(yè) 中得到普遍應用，并且部分型號的產品已開始銷往國際市場。
二、其他相關 行業(yè) 2006-2010年主要經濟指標變化
2006-2010年中國炭電極產量表
單位：萬噸
三、中國石墨陰極炭塊的其他相關產業(yè)的發(fā)展趨勢
隨著未來對工業(yè)生產中環(huán)保要求的日益嚴格以及“兩高一資” 行業(yè) 企業(yè)落后產能淘汰、技術升級和工藝設備的更新?lián)Q代，炭電極的市場空間極為廣闊。目前我國鐵合金冶煉用炭電極已經成功研制，正進行規(guī)?；a；電石、黃磷、鈦渣等冶煉礦熱爐用炭電極產品的生產技術正在開發(fā)應用。根據(jù)中國炭素 行業(yè) 協(xié)會保守估計，2011年-2014年，我國炭電極國內銷量年復合增長率將達到33%以上。
2011-2014年我國炭電極國內銷量及增長率預估
四、其他相關產業(yè)對石墨陰極炭塊 行業(yè) 的影響 分析
根據(jù)冶煉品種不同，冶煉用礦熱爐可選用石墨電極、炭電極或電極糊作為導電電極。炭電極研發(fā)、應用在我國雖然起步較晚，但發(fā)展迅速，由于其作為礦熱爐用導電電極在降低成本、節(jié)能減排、提高冶煉效率和安全性等方面具有明顯的比較優(yōu)勢，同時其理化指標亦能完全滿足下游 行業(yè) 生產產品的要求，因此具有替代石墨電極巨大潛力。
炭電極與石墨電極相比有如下優(yōu)勢
1、降低電耗、節(jié)約能源
炭電極是將原料經破碎、篩分、混捏、成型、焙燒、機加工后而制成的產品，生產過程無石墨化工序。而石墨電極需要將焙燒品加熱至2500℃-3000℃進行石墨化，石墨化“電極約消耗電能6000kWh，因此炭電極替代石墨電極可以極大地降低電耗、節(jié)約能源。
2、炭電極規(guī)格大，能滿足礦熱爐向大功率發(fā)展的要求
一般來說，由于生產工藝的差異，石墨電極的直徑在700mm（含）以下，而炭電極的直徑可達700mm-1400mm，電極直徑加大后，擴大了電極底面的有效熔煉范圍，可以減少電爐的干燒；大大節(jié)約電能，并保持電爐有較長時間的穩(wěn)產、高質、低耗，大幅提高經濟效益。因此，炭電極更能滿足我國礦熱爐向大功率發(fā)展的要求。2007年以來，我國先后出臺多項政策加快淘汰鐵合金、電石、黃磷 行業(yè) 的小功率礦熱爐，并制定 行業(yè) 準入政策。而鐵合金，電石、黃磷冶煉 行業(yè) 技術裝備的升級，將進一步促進炭電極產品在礦熱爐冶煉過程中的應用。
3、成本更低、性價比高
生產石墨電極工藝流程長，石墨化耗電量大，因此價格也較高。而炭電極無需石墨化，生產成本及價格相對石墨電極更便宜，使用炭電極更經濟。在噸產品電極消耗量基本相同的情況下，炭電極價格相當于石墨電極的2/3左右。
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