第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程

TR 西裝面料系滌粘混紡織物。滌粘混紡是一種互補(bǔ)性強(qiáng)的混紡。滌粘不僅有棉型、毛型，還有中長(zhǎng)型。毛型織物俗稱“快巴”。當(dāng)滌綸不低于50%時(shí)，這種混紡織物能保持滌綸的堅(jiān)牢、抗皺、尺寸穩(wěn)定，可洗可穿性強(qiáng)的特點(diǎn)。粘膠纖維的混入，改善了織物的透氣性，提高了抗熔孔性；降低了織物的起毛起球性和抗靜電現(xiàn)象。

第二節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域 分析

TR 西裝面料特點(diǎn):

滌/粘混紡比多采用65/35或67/33，這類混紡織物的特點(diǎn)是織物平整光潔、色彩鮮艷、毛型感強(qiáng)，手感彈性好，吸濕性好；但免燙性較差。

TR 西裝面料試用服裝:西服、西褲、夾克等。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

產(chǎn)業(yè)鏈定義：即從一種或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移直至到達(dá)消費(fèi)者的路徑，它包含四層含義：一是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)層次的表達(dá)。二是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性越強(qiáng)，鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。三是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琴Y源加工深度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)，表明加工可以達(dá)到的深度越深。四是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菨M足需求程度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加谧匀毁Y源、止于消費(fèi)市場(chǎng)，但起點(diǎn)和終點(diǎn)并非固定不變。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度的概念。這四個(gè)維度在相互對(duì)接的均衡過程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈 這種“對(duì)接機(jī)制”是產(chǎn)業(yè)鏈形成的內(nèi)模式，作為一種客觀規(guī)律，它像一只“無形之手”調(diào)控著產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)概念，是各個(gè)產(chǎn)業(yè)部門之間基于一定的技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時(shí)空布局關(guān)系客觀形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈主要是基于各個(gè)地區(qū)客觀存在的區(qū)域差異，著眼發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)，借助區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)地區(qū)間專業(yè)化分工和多維性需求的矛盾，以產(chǎn)業(yè)合作作為實(shí)現(xiàn)形式和內(nèi)容的區(qū)域合作載體。

產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是用于描述一個(gè)具有某種內(nèi)在聯(lián)系的企業(yè)群結(jié)構(gòu)，它是一個(gè)相對(duì)宏觀的概念，存在兩維屬性：結(jié)構(gòu)屬性和價(jià)值屬性。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關(guān)系和相互價(jià)值的交換，上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務(wù)，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息。

產(chǎn)業(yè)鏈分為接通產(chǎn)業(yè)鏈和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

接通產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笇⒁欢ǖ赜蚩臻g范圍內(nèi)的斷續(xù)的產(chǎn)業(yè)部門(通常是產(chǎn)業(yè)鏈的斷環(huán)和孤環(huán)形式)借助某種產(chǎn)業(yè)合作形式串聯(lián)起來；

延伸產(chǎn)業(yè)鏈則是將一條既已存在的產(chǎn)業(yè)鏈盡可能地向上下游拓深延展。產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸一般使得產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)人到基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，向下游拓深則進(jìn)入到市場(chǎng)拓展環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)質(zhì)就是不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)，而這種產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的實(shí)質(zhì)則是各產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)之間的供給與需求的關(guān)系。

隨著技術(shù)的發(fā)展，迂回生產(chǎn)程度的提高，生產(chǎn)過程劃分為一系列有關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。分工與交易的復(fù)雜化對(duì)使得在經(jīng)濟(jì)中通過什么樣的形式聯(lián)結(jié)不同的分工與交易活動(dòng)成為日益突出的問題。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)隨分工的發(fā)展而呈遞增式增加。因此，搜尋一種企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以節(jié)省交易費(fèi)用并進(jìn)一步促進(jìn)分工的潛力，相對(duì)于生產(chǎn)中的潛力會(huì)大大增加。企業(yè)難以應(yīng)付越來越復(fù)雜的分工與交易活動(dòng)，不得不依靠企業(yè)間的相互關(guān)聯(lián)，這種搜尋最佳企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的動(dòng)力與實(shí)踐就成為產(chǎn)業(yè)鏈形成的條件

圖表 1  產(chǎn)業(yè)鏈形成模式示意圖

 
    如圖所示，產(chǎn)業(yè)鏈的形成首先是由社會(huì)分工引起的，在交易機(jī)制的作用下不斷引起產(chǎn)業(yè)鏈組織的深化。在圖中，C1、C2、C3表示社會(huì)分工的程度，其中，C3>C2>C1表示社會(huì)分工程度的不斷加深；A1、A2、A3表示市場(chǎng)交易的程度，A3>A2>A1表示市場(chǎng)交易程度的不斷加深；B1、B2、B3表示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展程度，其中，B3>B2>B1表示產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸和產(chǎn)業(yè)鏈形式的日益復(fù)雜化。三個(gè)坐標(biāo)相交的原點(diǎn)0，表示既無社會(huì)分工也無市場(chǎng)交易更無產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的初始狀態(tài)。

從C1點(diǎn)開始，而不是從坐標(biāo)原點(diǎn)開始，意味著社會(huì)分工是市場(chǎng)交易的起點(diǎn)，也是產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的起點(diǎn) 社會(huì)分工C1的存在促進(jìn)了市場(chǎng)交易程度A1的產(chǎn)生，在A1作用下，需要B1的產(chǎn)業(yè)鏈形式與它對(duì)接 B1這種產(chǎn)業(yè)鏈形式的產(chǎn)生又促進(jìn)了社會(huì)分工的進(jìn)一步發(fā)展，于是，社會(huì)分工就從C1演化到C2。相應(yīng)地，在C2的作用下，市場(chǎng)交易程度從A1發(fā)展到A2，A2又促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈形式從B1發(fā)展到B2。接著，按照同樣的原理，B2促使C2發(fā)展到C3，C3又促使A2發(fā)展到A3，A3又促使產(chǎn)業(yè)鏈從B2發(fā)展到B3⋯⋯如此周而復(fù)始，使產(chǎn)業(yè)鏈不斷形成發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈形成的動(dòng)因在于產(chǎn)業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)和增值的根本途徑。任何產(chǎn)品只有通過最終消費(fèi)才能實(shí)現(xiàn)，否則所有中間產(chǎn)品的生產(chǎn)就不能實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)價(jià)值的分割。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)價(jià)值由在不同部門間的分割轉(zhuǎn)變?yōu)樵诓煌a(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)上的分割 產(chǎn)業(yè)鏈也是為了創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價(jià)值最大化，它的本質(zhì)是體現(xiàn)“1+1>2”的價(jià)值增值效應(yīng)。這種增值往往來自產(chǎn)業(yè)鏈的乘數(shù)效應(yīng)，它是指產(chǎn)業(yè)鏈中的某一個(gè)節(jié)點(diǎn)的效益發(fā)生變化時(shí)，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈中的其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相應(yīng)地發(fā)生倍增效應(yīng) 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值創(chuàng)造的內(nèi)在要求是：生產(chǎn)效率≥ 內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)效率之和(協(xié)作乘數(shù)效應(yīng))；同時(shí)，交易成本≤內(nèi)部企業(yè)間的交易成本之和(分工的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng))。企業(yè)間的關(guān)系也能夠創(chuàng)造價(jià)值。價(jià)值鏈創(chuàng)造的價(jià)值取決于該鏈中企業(yè)間的投資。不同企業(yè)間的關(guān)系將影響它們的投資，并進(jìn)而影響被創(chuàng)造的價(jià)值。通過鼓勵(lì)企業(yè)做出只有在關(guān)系持續(xù)情況下才有意義的投資，關(guān)系就可以創(chuàng)造出價(jià)值來。

    TR 西裝面料 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 分析 ：上游原材料供應(yīng)商，中游TR 西裝面料生產(chǎn)商，下游TR 西裝面料應(yīng)用商，此外還有貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的物流配送廠家、銷售廠家等。

圖表 2  TR 西裝面料的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

二、相關(guān) 行業(yè) 簡(jiǎn)述

2014年上半年，紡織 行業(yè) 完成增加值同比增長(zhǎng)7.5%，增速同比回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，比一季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中，紗、布產(chǎn)量分別增長(zhǎng)8.7%和3%，服裝產(chǎn)量增長(zhǎng)3.8%，化纖產(chǎn)量增長(zhǎng)7.5%。出口形勢(shì)總體低迷。上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)完成出口交貨值同比僅增長(zhǎng)3.6%，增速同比回落4個(gè)百分點(diǎn)。

另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年，我國(guó)紡織紗線、織物及制品出口額，服裝及衣著附件出口額，同比分別僅增長(zhǎng)4.2%和4.1%。據(jù)紡織聯(lián)合會(huì)反映，前5個(gè)月在美國(guó)、日本紡織品服裝進(jìn)口份額中，我產(chǎn)品占比分別為35.3%和67.1%，同比分別下降0.8個(gè)和3.9個(gè)百分點(diǎn)，我紡織品服裝在歐盟進(jìn)口份額中也呈下降趨勢(shì)。 行業(yè) 投資保持較快增長(zhǎng)。

上半年，紡織業(yè)和服裝服飾業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比分別增長(zhǎng)14.9%和20%，增速同比加快4.2個(gè)和1.4個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)纖維制造業(yè)投資增長(zhǎng)14.1%，同比回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。盈利水平有所提高。上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1444億元，增長(zhǎng)11.9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率4.74%，同比提高0.14個(gè)百分點(diǎn)。

2014年我國(guó)紡織工業(yè) 發(fā)展 分析 ：

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2012年以前相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，紡織工業(yè)經(jīng)歷了年均超過20%增長(zhǎng)的快速發(fā)展期;但從2012年起，紡織工業(yè)的增速驟然減半，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值僅增12.29%;今年上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入僅增長(zhǎng)8.5%;中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的樂觀估計(jì)是，2011~2020年規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)12.5%。

一、困擾 行業(yè) 多年的棉花問題

紡織企業(yè)的感受是棉價(jià)太高，棉農(nóng)的感覺是棉價(jià)太低;企業(yè)要求放開進(jìn)口配額，如果放開，40%以上的差價(jià)，必然把國(guó)內(nèi)棉農(nóng)置于死地;那么中國(guó)還要不要有人種棉花?有人寄望棉價(jià)補(bǔ)貼政策，但補(bǔ)貼能補(bǔ)足40%差價(jià)嗎?看來根本出路是提高國(guó)內(nèi)棉花種植效率，而這遠(yuǎn)非一日之功。

二、勞動(dòng)力成本問題

勞動(dòng)力成本增加是所有 行業(yè) 面臨的共性問題，單個(gè)用工成本降低的可能性幾乎沒有。出路在于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。紡織工業(yè)用工問題的特殊性在于，流動(dòng)性強(qiáng)的農(nóng)民工、臨時(shí)工不能滿足企業(yè)對(duì)大批熟練技術(shù)工人的需求。伴隨我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，企業(yè)用工市民化是大趨勢(shì)。與之相應(yīng)，對(duì)現(xiàn)有勞動(dòng)力的職業(yè)化培訓(xùn)、對(duì)用工的市民化安排，會(huì)成為企業(yè)和所在地區(qū)必須列入 規(guī)劃 的事項(xiàng)。

三、匯率問題

自2005年人民幣匯率改革以來，人民幣對(duì)美元匯率的單邊升值已經(jīng)超過30%，未來匯率雙向波動(dòng)是趨勢(shì)?？缇橙嗣駧沤Y(jié)算是減少匯率波動(dòng)的有效手段，但取決于人民幣的國(guó)際認(rèn)可度。

四、環(huán)境保護(hù)問題

綠色GDP是國(guó)人一致的追求，相關(guān)規(guī)則只能越來越嚴(yán)。企業(yè)環(huán)保成本投入可有可無、可多可少的局面在不遠(yuǎn)的將來必定會(huì)消失。

五、國(guó)際市場(chǎng)問題

2013年我國(guó)紡織品服裝出口2840.7億美元，是2000年的5.5倍，世界紡織服裝工廠的美譽(yù)名副其實(shí)。然而產(chǎn)品遍布世界，品牌卻走不出國(guó)門。為了品牌出口，企業(yè)走的彎路、付的學(xué)費(fèi)不少。總體而言，還沒有找到品牌走出去的規(guī)律;與此同時(shí)，不少新興發(fā)展中國(guó)家開始復(fù)制中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的奇跡，憑借低廉的生產(chǎn)成本，快速蠶食我國(guó)的出口市場(chǎng)份額;再加上世界各地紛紛興起的各種貿(mào)易壁壘;使我們前有攔路后有追兵，大而不強(qiáng)、大而難強(qiáng)。

六、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)問題

消費(fèi)傾向的去百貨化、品牌標(biāo)價(jià)的高端化、銷售渠道的多樣化，成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)紡織服裝終端市場(chǎng)的三大基本特征。我國(guó)百貨渠道的特殊性，使百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心的展示功能有超過銷售功能之勢(shì)，不少品牌產(chǎn)品標(biāo)注價(jià)格已經(jīng)接近國(guó)外知名品牌。追求品牌附加值本無可厚非，但太多的品牌標(biāo)出奢侈品價(jià)格，其結(jié)果只能是有價(jià)無市;在另一端，各種虛擬市場(chǎng)以廉價(jià)、新潮為特征，緊緊抓住了年輕人這一終端消費(fèi)的最大主體。此消彼長(zhǎng)的結(jié)果，并沒有改變國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的總體趨勢(shì)。不少企業(yè)的銷售利潤(rùn)率已經(jīng)少得難以啟齒。

    七、投資問題

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為一些企業(yè)降低成本的選項(xiàng)。向中西部轉(zhuǎn)，除了勞動(dòng)力成本有望減少外，產(chǎn)業(yè)鏈配套、投資軟環(huán)境存在成本增加的不確定性，少數(shù)實(shí)力企業(yè)有所進(jìn)展;向國(guó)外輸出產(chǎn)能，面臨更多不確定性;在高度同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩的擁擠產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，企業(yè)的投資行為集中于兩個(gè)截然不同的方向。一是向大企業(yè)看齊，希望以規(guī)模取勝;二是跨出本行，在更廣的天地施展拳腳。兩個(gè)方向都有成功的案例，但也上演了不少不惜使用各種手段融資豪賭、最終導(dǎo)致跑路失聯(lián)的活報(bào)劇。

綜上所述，新常態(tài)的特征凡此種種，不一而足。傳統(tǒng) 行業(yè) 的低門檻與品牌做強(qiáng)的高難度，成為當(dāng)下紡織服裝 行業(yè) 的典型特征。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。