第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2007年，鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)歷史新高，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額超過(guò)1440億元，同比增長(zhǎng)57%左右。國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)需求“雙旺盛”，鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)高增長(zhǎng)和市場(chǎng)價(jià)格不斷上升均創(chuàng)歷史新高，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 優(yōu)化結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、提高品種質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益成績(jī)顯著。

在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求“雙拉動(dòng)”下，2007年我國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到4.9億噸左右，比2006年增加7000萬(wàn)噸左右，其中的約5000萬(wàn)噸用于國(guó)內(nèi)新增需求，另2000萬(wàn)噸左右用于擴(kuò)大出口。2007年全年出口鋼材6200萬(wàn)噸，比上年的4300萬(wàn)噸增加1900萬(wàn)噸，出口鋼坯650萬(wàn)噸，同比減少254萬(wàn)噸；進(jìn)口鋼材1660萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼坯22萬(wàn)噸。折合鋼量進(jìn)出口對(duì)沖后，我國(guó)相當(dāng)于凈出口鋼5458萬(wàn)噸，比上年增加凈出口2000萬(wàn)噸，緩解了我國(guó)鋼產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾。

鋼鐵 行業(yè) 節(jié)能減排取得新成績(jī)，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)節(jié)能2.32%，鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)15%，總能耗增長(zhǎng)11.10%。噸鋼消耗新水由上年同期的6.74立方米降到5.64立方米，節(jié)水16.24%。外排廢水總量減少1.129億立方米，下降9.55%，化學(xué)耗氧量減少9.78%。在鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)15%的情況下，二氧化硫排放總量減少0.4%，煙塵排放量減少0.82%，工業(yè)粉塵排放量減少0.82%。但高爐渣和轉(zhuǎn)爐渣利用率同比分別下降1.48和1.03個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展，造船板、汽車板、橋梁板、工程機(jī)械用和高層建筑用高強(qiáng)度厚板、水電站用水輪機(jī)蝸殼厚板、石油儲(chǔ)缶用高強(qiáng)耐蝕鋼板，西氣東輸二線工程用X80管線鋼板和時(shí)速350公里高速鐵路用百米長(zhǎng)鋼軌等高技術(shù)含量高附加值產(chǎn)品批量投放市場(chǎng)或增加了市場(chǎng)占有率，使進(jìn)口鋼材比去年又進(jìn)一步下降了8.96%，并有相當(dāng)數(shù)量的高附加值產(chǎn)品出口。

行業(yè) 原材料成本上漲，進(jìn)口鐵礦增加，海運(yùn)費(fèi)成倍上漲，2007年11月份進(jìn)口鐵礦平均到岸價(jià)高達(dá)112.77美元/噸，比2006年11月份的69.04美元/噸，升高43.73美元/噸，漲價(jià)63.34%，按現(xiàn)行匯率計(jì)算相當(dāng)于每噸進(jìn)口礦到岸價(jià)上升了328元，由此引發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦大幅漲價(jià)，唐山地區(qū)每噸鐵精礦由年初的700元左右上升到1450元左右，使鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升，進(jìn)一步推高了生鐵、鋼坯、鋼材價(jià)格的上漲。

2008年，世界經(jīng)濟(jì)總體看好，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將有所回落，鋼鐵需求增長(zhǎng)幅度將低于2007年。我國(guó)2008年的粗鋼表觀消費(fèi)增長(zhǎng)幅度不太可能超過(guò)2007年，鋼材、鋼坯出口量將明顯低于2007年，折合粗鋼將減少出口2000萬(wàn)噸左右。我國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需大體平衡，如果進(jìn)口量與2007年基本相同，則國(guó)內(nèi)粗鋼新增資源量應(yīng)在2300萬(wàn)噸到3600萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)鋼總產(chǎn)量在5.14億噸-5.27億噸。

2、有色金屬發(fā)展?fàn)顩r

有色金屬是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分 行業(yè) 都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來(lái)愈重要。它不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資，重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費(fèi)資料的重要材料。

2006年，中國(guó)有色金屬工業(yè)整體保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅攀升。10種有色金屬總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)1917萬(wàn)噸，連續(xù)5年居世界第一位。全國(guó)有色金屬規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅、利潤(rùn)分別達(dá)到13475億元、1631億元、1100億元，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額超過(guò)650億美元。年黃金產(chǎn)量240.08噸，創(chuàng)歷史最高水平。

2007年，中國(guó)有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中有色金屬礦山領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)顯著，全年完成固定資產(chǎn)投資355億元，比上年增長(zhǎng)54%，占產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資總額的22%。有色金屬合金制造及壓延加工領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)較快增幅，全年完成固定資產(chǎn)投資420億元，比上年增長(zhǎng)33%，占產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資總額的26%。有色金屬冶煉領(lǐng)域完成固定資產(chǎn)投資730億元，比上年增長(zhǎng)15%，占產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資總額的46%。

2007 年的各基本金屬價(jià)格出現(xiàn)分化，鎳、鋅、鋁略有下滑，鉛、錫、銅上漲，但目前的金屬價(jià)格仍遠(yuǎn)高于歷史水平， 行業(yè) 整體依然位于景氣周期。從歷史看，金屬周期一般與經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行同步，金屬 行業(yè) 景氣下降往往起源于全球經(jīng)濟(jì)的景氣下降。2008年中國(guó)及其它新興經(jīng)濟(jì)體的快速增長(zhǎng)大大彌補(bǔ)西方經(jīng)濟(jì)放緩的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然良好，流動(dòng)性依然充裕，因此預(yù)計(jì)金屬價(jià)格整體維持高位，但波動(dòng)加劇，且由于各金屬供需的差異，價(jià)格繼續(xù)分化，未來(lái)的銅、錫、黃金和鋁價(jià)前景看好。

國(guó)內(nèi)有色金屬 行業(yè) 集中度低、規(guī)模效益差、資源分散，同時(shí)又是與國(guó)際市場(chǎng)接軌緊密的 行業(yè) 之一。在目前有色金屬需求旺盛的情況下，有色企業(yè)勢(shì)必要加大礦山資源投入力度。參股或者控股海外礦山、企業(yè)，能彌補(bǔ)中國(guó)有色礦產(chǎn)資源的不足，轉(zhuǎn)變中國(guó)企業(yè)在原料波動(dòng)中的不利局面。此外，企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和 行業(yè) 集中度的提高可以更好的提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能扭轉(zhuǎn)中國(guó)企業(yè)在類似銅精礦加工費(fèi)等談判中既沒(méi)有“定價(jià)權(quán)”也沒(méi)有“話語(yǔ)權(quán)”的境地。

中國(guó)在21世紀(jì)的前20年，仍將處在工業(yè)化的過(guò)程中，制造業(yè)的快速發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持一個(gè)較長(zhǎng)的高速增長(zhǎng)期。因此，作為工業(yè)基礎(chǔ)的有色金屬工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)能否繼續(xù)保持相對(duì)較高的增長(zhǎng)率就顯得更加重要。中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，是有色金屬 行業(yè) 穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)。今后一段時(shí)期，中國(guó)有色金屬的需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2007年機(jī)械 行業(yè) 的發(fā)展呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)：

1、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支撐能力增強(qiáng)。表現(xiàn)為國(guó)產(chǎn)裝備自給率穩(wěn)步提高，消費(fèi)升級(jí)所需產(chǎn)品大發(fā)展和關(guān)鍵裝備技術(shù)進(jìn)步步伐加快。重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化取得可喜進(jìn)展，基礎(chǔ)裝備繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一批關(guān)鍵裝備如加工船用曲軸的大型數(shù)控車銑床、大型船用螺旋槳加工設(shè)備等取得突破。

2、對(duì)節(jié)能減排的貢獻(xiàn)度加大。一方面以高效節(jié)能為取向的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)。另一方面企業(yè)自身節(jié)能減排取得顯著進(jìn)展。目前，機(jī)械 行業(yè) 綜合能耗水平是全國(guó)工業(yè)能耗平均水平的三分之一。根據(jù)抽樣調(diào)查，機(jī)械制造企業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗2001年為每萬(wàn)元0.194噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2006年為0.075噸，年均降低21%；萬(wàn)元產(chǎn)值鋼材消耗2000年為每萬(wàn)元0.165噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2005年為0.110噸，年均降低8%。

3、自身結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。新品產(chǎn)值增速明顯快于同期工業(yè)總產(chǎn)值增速，企業(yè)用于研發(fā)的費(fèi)用普遍有所提高。在市場(chǎng)的無(wú)形之手和政府的有意引導(dǎo)下，以專業(yè)化和規(guī)模生產(chǎn)為特色的產(chǎn)業(yè)集聚開(kāi)始在許多地區(qū)成長(zhǎng)。另外，一批排頭兵企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭很好，初步呈現(xiàn)良性循環(huán)之勢(shì)。特別引人注目的是， 行業(yè) 格局發(fā)生變化，電工、汽車 行業(yè) 在全 行業(yè) 總量中比重已過(guò)半，工程機(jī)械、基礎(chǔ)機(jī)械及零部件總量雖不占主導(dǎo)地位，但保持一定的發(fā)展速度。

4、在對(duì)外貿(mào)易方面，機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易今年由逆差轉(zhuǎn)為順差，出口產(chǎn)品呈現(xiàn)升級(jí)之勢(shì)，高附加值產(chǎn)品出口勢(shì)頭漸起。一般貿(mào)易在對(duì)外貿(mào)易中的占比已經(jīng)大于加工貿(mào)易。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口增速高于 行業(yè) 平均值，在進(jìn)出口貿(mào)易中的比重不斷提高。

2008年機(jī)械 行業(yè) 有望繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。電工 行業(yè) 中發(fā)電設(shè)備制造業(yè)預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)量仍將處于較高水平，輸變電設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷仍將處于高位。重機(jī)、石化通用以及機(jī)床等 行業(yè) 多數(shù)企業(yè)目前訂單飽滿，預(yù)計(jì)08年仍將保持良好態(tài)勢(shì)。農(nóng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、基礎(chǔ)件、儀表等 行業(yè) 預(yù)計(jì)以穩(wěn)健發(fā)展為基調(diào)。工程機(jī)械是07年機(jī)械 行業(yè) 增長(zhǎng)最快的子 行業(yè) ，增長(zhǎng)率為44%。主要?jiǎng)恿?lái)自固定資產(chǎn)投資和信貸增速的“雙高”。2008年，工程機(jī)械 行業(yè) 仍將保持較快的發(fā)展速度，但是增速將有所放緩。主要原因是固定資產(chǎn)投資和信貸增速將有可能略有放緩。

同時(shí)機(jī)械 行業(yè) 發(fā)展也存在著一些制約因素。由于機(jī)械工業(yè)所需的主要原材料、能源、運(yùn)力等要素的供給在局部領(lǐng)域存在一些比較尖銳的矛盾，因此企業(yè)必須有所準(zhǔn)備。另外，機(jī)械 行業(yè) 粗放式發(fā)展的模式尚未發(fā)生根本改觀。突出表現(xiàn)在關(guān)鍵技術(shù)過(guò)度依賴于由外國(guó)引進(jìn)，發(fā)展過(guò)度依賴于實(shí)物產(chǎn)量的增長(zhǎng)， 行業(yè) 過(guò)度依賴高強(qiáng)度的資源消耗，企業(yè)過(guò)度熱心于外延擴(kuò)大產(chǎn)能。

因此，企業(yè)在競(jìng)相升級(jí)的時(shí)候，要注意科學(xué)發(fā)展。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不但與企業(yè)規(guī)模有關(guān)，更與對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度和能力有關(guān)。企業(yè)的實(shí)力不僅表現(xiàn)在加工裝備，更體現(xiàn)于研發(fā)手段和能力。企業(yè)的附加值不僅來(lái)自于已有產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)，更在于開(kāi)拓思路，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。



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