第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、單晶硅、多晶硅 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

單晶硅

單晶硅也稱硅單晶，是電子信息材料中最基礎(chǔ)性材料，屬半導(dǎo)體材料類。單晶硅已滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防科技中各個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)今全球超過2000億美元的電子通信半導(dǎo)體市場(chǎng)中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路用硅。

單晶硅是一種比較活潑的非金屬元素，是晶體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。其主要用途是用作半導(dǎo)體材料和利用太陽能光伏發(fā)電、供熱等。由于太陽能具有清潔、環(huán)保、方便等諸多優(yōu)勢(shì)，近三十年來，太陽能利用技術(shù)在 研究 開發(fā)、商業(yè)化生產(chǎn)、市場(chǎng)開拓方面都獲得了長(zhǎng)足發(fā)展，成為世界快速、穩(wěn)定發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一。

單晶硅建設(shè)項(xiàng)目具有巨大的市場(chǎng)和廣闊的發(fā)展空間。在地殼中含量達(dá)25.8%的硅元素，為單晶硅的生產(chǎn)提供了取之不盡的源泉。

目前，全世界單晶硅的產(chǎn)能為1萬噸/年，年消耗量約為6000噸～7000噸。“十五”期間，單晶硅的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了30%以上的增長(zhǎng)，2006年底，中國(guó)單晶硅的產(chǎn)量達(dá)到3200噸，其中半導(dǎo)體用約800噸，太陽能電池用2500多噸。在拋光片方面，我國(guó)半導(dǎo)體用硅拋光片平均增長(zhǎng)超過19%，總用量達(dá)到2.2億平方英寸。

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。單晶硅作為一種極具潛能，亟待開發(fā)利用的高科技資源，正引起越來越多的關(guān)注和重視。

多晶硅

多晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質(zhì)方面。

高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，在未來的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。

隨著信息技術(shù)和太陽能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。世界多晶硅的產(chǎn)量2005年為28750噸，其中半導(dǎo)體級(jí)為20250噸，太陽能級(jí)為8500噸。半導(dǎo)體級(jí)需求量約為19000噸，略有過剩；太陽能級(jí)的需求量為15600噸，供不應(yīng)求。近年來，全球太陽能電池產(chǎn)量快速增加，直接拉動(dòng)了多晶硅需求的迅猛增長(zhǎng)。全球多晶硅由供過于求轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價(jià)格快速上漲。

中國(guó)多晶硅工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，60年代中期實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，到70年代，生產(chǎn)廠家曾經(jīng)發(fā)展到20多家。但由于工藝技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴(yán)重，消耗大，成本高等原因，絕大部分企業(yè)虧損而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。到目前為止，國(guó)內(nèi)有多晶硅生產(chǎn)條件的單位有洛陽中硅高科技有限公司、峨嵋半導(dǎo)體材料廠（所）、四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司3家企業(yè)。

中國(guó)集成電路和太陽能電池對(duì)多晶硅的需求快速增長(zhǎng)，2005年集成電路產(chǎn)業(yè)需要電子級(jí)多晶硅約1000噸，太陽能電池需要多晶硅約1400噸；到2010年，中國(guó)電子級(jí)多晶硅年需求量將達(dá)到約2000噸，光伏級(jí)多晶硅年需求量將達(dá)到約4200噸。而中國(guó)多晶硅的自主供貨存在著嚴(yán)重的缺口，95%以上多晶硅材料需要進(jìn)口，供應(yīng)長(zhǎng)期受制于人，再加上價(jià)格的暴漲，已經(jīng)危及到多晶硅下游眾多企業(yè)的發(fā)展，成為制約中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。

由于多晶硅需求量繼續(xù)加大，在市場(chǎng)缺口加大、價(jià)格不斷上揚(yáng)的刺激下，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一股搭上多晶硅項(xiàng)目的熱潮。多晶硅項(xiàng)目的投資熱潮，可以說是太陽能電池市場(chǎng)迅猛發(fā)展的必然結(jié)果，但中國(guó)硅材料產(chǎn)業(yè)一定要慎重發(fā)展，不能一哄而上；關(guān)鍵是要掌握核心技術(shù)，否則將難以擺脫受制于人的局面。

作為高科技產(chǎn)業(yè)，利用硅礦開發(fā)多晶硅，產(chǎn)業(yè)耗能大，電力需求高。目前電價(jià)已成為中國(guó)大多數(shù)硅礦企業(yè)亟待突破的瓶頸之一。因此中國(guó)大力發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，亟需在條件成熟的地方制定電價(jià)優(yōu)惠政策，降低成本。

由于需求增加快速，但供給成長(zhǎng)有限，預(yù)估多晶硅料源的供應(yīng)2007年將是最嚴(yán)重缺乏的一年，預(yù)計(jì)到2009年，全世界多晶硅的年需求量將達(dá)到6.5萬噸。在未來的3至5年間，也就是在中國(guó)的“十一五”期間，將是中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。

2、石英 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

目前，我國(guó)石英市場(chǎng)里大部分產(chǎn)品還停留在初級(jí)階段，在我國(guó)超高純石英粉有些關(guān)鍵技術(shù)還沒有突破，特別是需求量較大的石英玻璃的原料的提純工藝。我國(guó)目前石英玻璃原料加工后Si02的純度，最大可達(dá)到99.99%，0H-的含量10PPm，其指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到電子工業(yè)半導(dǎo)體技術(shù)，光導(dǎo)纖維和特種氣體放電燈所要求的純度.這除了與我國(guó)石英玻璃原料的天然雜質(zhì)含量有關(guān)外，同石英玻璃原料處理的技術(shù)和工藝也有很大的關(guān)系.因此如何提高石英玻璃原料的純度，也是急待解決的共性關(guān)鍵技術(shù)之一。

我國(guó)石英晶體廠有260多家，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石英晶體元器件的年需求量約13～16億只，年增長(zhǎng)率近20%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的石英晶體元器件的出口量約占總量的70～80%。我國(guó)石英體元器件需求量近年來增幅較大。

3、鉑銀合金材料

鉑銀合金材料是以鉑為基添加銀的二元合金。

在1185℃和45%Ag處發(fā)生包晶反應(yīng)；在常溫下，銀在鉑中的溶解度為3%。有PtAg5，PtAgl0，PtAg20和PtAg25等合金。強(qiáng)度高，彈性好且彈性后效低，電阻系數(shù)小，熱電勢(shì)低，耐熱耐蝕，無磁，性能穩(wěn)定。鉑銀合金熔煉和加工都很困難。用高頻爐氬氣保護(hù)熔煉，鑄錠須經(jīng)均勻化后，加工成板片和線材等。一般用來制造精密儀表的張絲元件。

4、光纖

光纖是光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)稱，由直徑大約為0.1mm的細(xì)玻璃絲構(gòu)成。它透明、纖細(xì)，雖比頭發(fā)絲還細(xì)，卻具有把光封閉在其中并沿軸向進(jìn)行傳播的導(dǎo)波結(jié)構(gòu)。光纖通信就是因?yàn)楣饫w的這種神奇結(jié)構(gòu)而發(fā)展起來的以光波為載頻，光導(dǎo)纖維為傳輸介質(zhì)的一種通信方式。

目前，光通信使用的光波波長(zhǎng)范圍是在近紅外區(qū)內(nèi)，波長(zhǎng)為0.8至1.8um?？煞譃槎滩ㄩL(zhǎng)段（0.85um）和長(zhǎng)波長(zhǎng)段（1.31um和1.55um）。由于光纖通信具有一系列優(yōu)異的特性，因此，光纖通信技術(shù)近年來發(fā)展速度無比迅速。可以說這種新興技術(shù)是世界新技術(shù)革命的重要標(biāo)志，又是未來信息社會(huì)中各種信息網(wǎng)的主要傳輸工具。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、汽車

2004年汽車產(chǎn)銷雙雙突破500萬輛，產(chǎn)銷整體發(fā)展呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2004年，汽車產(chǎn)銷507.05萬輛和507.11萬輛，同比增長(zhǎng)14.11%和15.50%，增幅比上年分別下降21.09個(gè)百分點(diǎn)和18.71個(gè)百分點(diǎn)。繼2003年汽車產(chǎn)銷突破400萬輛后，再次跨上了一個(gè)新的臺(tái)階。

2005年汽車產(chǎn)銷雙雙越過570萬輛，同比保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中：汽車生產(chǎn)570.77萬輛，同比增長(zhǎng)12.56%；銷售575.82萬輛，同比增長(zhǎng)13.54%。

2006年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷727.97萬輛和721.60萬輛，同比增長(zhǎng)27.32%和25.13%。其中，乘用車產(chǎn)銷523.31萬輛和517.60萬輛，同比增長(zhǎng)32.76%和30.02%；商用車產(chǎn)銷204.66萬輛和204萬輛，同比增長(zhǎng)15.25%和14.23%。

2007年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為888.24萬輛和879.15萬輛，同比分別增長(zhǎng)22.02%和21.84%。其中，乘用車產(chǎn)銷量分別為638.11萬輛和629.75萬輛，同比分別增長(zhǎng)21.94%和21.68%；商用車產(chǎn)銷量分別為250.13萬輛和249.40萬輛，同比分別增長(zhǎng)22.21%和22.25%。

圖表  2004-2007年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量及增長(zhǎng)率

單位：萬量

2、消費(fèi)電子

2007年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到1797億，同比2006年增長(zhǎng)了15.5%。預(yù)計(jì)從今年起到2012年，中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將突破萬億，達(dá)到15000多億。

消費(fèi)電子 市場(chǎng)發(fā)展 日新月異，手機(jī)市場(chǎng)在2007年銷量突破一億五千萬臺(tái)，液晶電視以接近100%的速度增長(zhǎng)  

中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是因?yàn)檫m應(yīng)了產(chǎn)業(yè)融合方向。近年來興起的機(jī)頂盒、掌上電腦、手持PC等產(chǎn)品打破了電腦、通訊、家電之間的界限，為消費(fèi)電子企業(yè)開拓了新境界，消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代快，一些高端品牌幾乎每周就會(huì)發(fā)布一款新產(chǎn)品。數(shù)字技術(shù)作為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，加快了產(chǎn)品從基本電子產(chǎn)品向高端數(shù)字產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的步伐。

消費(fèi)電子產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)、通訊技術(shù)的融合，不僅為“玩家”們帶來了全新的數(shù)字體驗(yàn)，也推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)快速發(fā)展，為 行業(yè) 帶來商機(jī)。

3、航空航天

航空工業(yè)是國(guó)家獨(dú)立的柱石，是國(guó)家必須高度重視的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)廣土眾民的大國(guó)來說，尤其如此。獨(dú)立的、強(qiáng)大的航空工業(yè)，不僅具有重要的政治意義，也是經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)發(fā)展、結(jié)構(gòu)高級(jí)化的重要支撐點(diǎn)。

從政治軍事意義上看，強(qiáng)大的航空工業(yè)是保持自立于國(guó)際社會(huì)的大國(guó)地位的支柱，它的地位至少和航天業(yè)同等重要。航空工業(yè)的本質(zhì)是軍民結(jié)合的，而且只有軍民結(jié)合才能使航空工業(yè)興旺起來，一般地說，各國(guó)航空制造公司都同時(shí)接受軍事定貨和民用定貨，到今天，發(fā)達(dá)國(guó)家的航空公司還要大量依賴政府軍事定貨以獲得技術(shù)開發(fā)資金，既錯(cuò)開研制周期，又節(jié)省研制成本，從而支持了民機(jī)開發(fā)（例如，最早的波音707就是從美軍某型加油機(jī)轉(zhuǎn)化過來的），民機(jī)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)反過來又有助于提升軍機(jī)的質(zhì)量。

從經(jīng)濟(jì)意義上看，航空工業(yè)是適應(yīng)不斷擴(kuò)大的“內(nèi)需”的重要的骨干產(chǎn)業(yè)。我國(guó)現(xiàn)有飛機(jī)數(shù)量?jī)H有1000加左右，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家一家航空公司的飛機(jī)數(shù)量，未來的飛機(jī)需求量非常巨大。2005年，中國(guó)購(gòu)買飛機(jī)的數(shù)量超過了以往任何一年，訂購(gòu)的飛機(jī)總數(shù)達(dá)到498架（包括框架協(xié)議）。根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)到從2006年到2020年期間，每年需要增加100多架飛機(jī)，如此大量的需求如全部進(jìn)口的話，無疑在資金上需要付出巨大的代價(jià)。

中國(guó)航空航天業(yè)從無到有、從小到大，取得了舉世矚目的成就。中國(guó)航空工業(yè)研制生產(chǎn)了數(shù)十型、萬余架各類飛機(jī)，并出口了數(shù)百架飛機(jī)和眾多配套的發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備及生產(chǎn)線；一個(gè)專業(yè)門類比較齊全，科研、試驗(yàn)、生產(chǎn)手段基本配套的航空工業(yè)體系已經(jīng)形成；以新支線飛機(jī)為突破口，支線飛機(jī)、通用飛機(jī)、直升機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等研制生產(chǎn)邁出了新步伐。中國(guó)航天工業(yè)成功研制開發(fā)了包括科學(xué)試驗(yàn)衛(wèi)星、氣象衛(wèi)星、資源衛(wèi)星、通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星在內(nèi)的多種應(yīng)用衛(wèi)星，成功研制了12種型號(hào)的長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭，進(jìn)行了81次發(fā)射，將中國(guó)的61顆衛(wèi)星、5艘飛船和30顆國(guó)外衛(wèi)星送入了太空；特別是神舟五號(hào)、六號(hào)載人飛船的成功發(fā)射和回收，標(biāo)志著中國(guó)成為世界上第三個(gè)實(shí)現(xiàn)載人航天的國(guó)家；中國(guó)已成為世界上少數(shù)獨(dú)立掌握空間技術(shù)的大國(guó)之一。



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