第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

特種氣體屬于國(guó)統(tǒng)局關(guān)于 行業(yè) 界定和產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)中的[26]化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中的2619其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造。我們以石油 行業(yè) 作為其上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行 分析 。

1、我國(guó)石油資源現(xiàn)狀

中國(guó)石油資源以陸相油藏為主，含油氣盆地分為3個(gè)基本類型：東部拉張型盆地、中部過渡型盆地、西部擠壓型盆地。全國(guó)分為6個(gè)含油氣區(qū)：東部，主要包括東北和華北地區(qū)；中部，主要包括陜、甘、寧和四川地區(qū)；西部，主要包括新疆、青海和甘肅西部地區(qū)；南部，包括蘇、浙、皖、閩、粵、湘、贛、滇、黔、桂10省區(qū)；西藏區(qū)，包括昆侖山脈以南，橫斷山脈以西的地區(qū)；海上含油氣區(qū)，包括東南沿海大陸架及南海海域。中國(guó)石油資源的勘探程度還很低，勘探領(lǐng)域主要是陸相地層。

建國(guó)以來，我國(guó)先后進(jìn)行了三次油氣資源評(píng)價(jià)。最近的一次是2004-2005年。目前，已取得的初步評(píng)價(jià)成果是:石油1068億噸，天然氣52.65億立方米。油、氣總資源量比1994年分別提高了14％和38％；油、氣可采資源量比1994年分別提高了40％和57％。

此次油氣資源評(píng)價(jià)顯示，我國(guó)陸上石油資源為822億噸，其中東部419.7億噸，中西部372.38億噸，南方25億噸；海上石油資源246億噸。剩余石油可采資源量為150億噸，而待發(fā)現(xiàn)探明的石油可采資源為68億噸，其中，東部25億噸，西部21億噸，中部3.4億噸，海域19億噸。

我國(guó)石油資源分布情況

單位：億噸

待發(fā)現(xiàn)探明的石油可采資源分布

單位：億噸

2、石油生產(chǎn)狀況

2007年我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)推動(dòng)了石油產(chǎn)量的攀升。2007年我國(guó)生產(chǎn)原油18665.7萬噸，同比增長(zhǎng)1.6％。由汽油、柴油、煤油三種油品構(gòu)成的成品油產(chǎn)量為1.95億噸，同比增長(zhǎng)7.2％。

與2006年相比，原油產(chǎn)量增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，保持緩慢小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)量絕對(duì)值仍然達(dá)到歷史高位。成品油產(chǎn)量增速比2006年加快2.7個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量絕對(duì)值也創(chuàng)歷史新高。

3、需求情況

2005年我國(guó)石油需求量為3.2億噸，較上年減少了0.3%，位居世界第二；自給率略有上升，重回60%以上水平。2005年石油市場(chǎng)與往年有所不同，在國(guó)際石油市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)創(chuàng)下紀(jì)錄之后，石油凈進(jìn)口量為1.4億噸，同比下降4.7%，大大低于2004年43.1%的增速。2005年，全球石油需求有所放緩，預(yù)計(jì)全球石油需求增長(zhǎng)118萬桶/日，僅為2004年增量的40%左右，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)對(duì)石油需求構(gòu)成支撐。

2007年以來，國(guó)內(nèi)油品市場(chǎng)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步快速發(fā)展，對(duì)石油需求構(gòu)成有力的支撐。2007年中國(guó)原油需求量超過3.4億噸，比上年大約增長(zhǎng)7%；資源供給總量超過3.5億噸，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1.86億噸，大約增長(zhǎng)1.6%、進(jìn)口1.63億噸，大約增長(zhǎng)12.6%。如果再加上新增的儲(chǔ)備，2007年原油市場(chǎng)基本實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備有所增加供需基本平衡。但資源的對(duì)外依存度將接近47%，比2006年提高近3個(gè)百分點(diǎn)。

2007年我國(guó)原油、成品油生產(chǎn)增長(zhǎng)率

2003-2007年我國(guó)原油需求與供給對(duì)比圖

單位：百萬桶/天

近10年來，中國(guó)石油消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率達(dá)到7%以上，而國(guó)內(nèi)石油供應(yīng)年增長(zhǎng)率僅為1.7%。這種供求矛盾使中國(guó)2005年對(duì)外石油依存度達(dá)到42.9%。2006—2020年期間，國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，且供需缺口越來越大。主要表現(xiàn)在：受國(guó)內(nèi)石油資源的限制，2010年中國(guó)石油進(jìn)口量將達(dá)到2—2.4億噸，2020年將增加到3.2—3.6億噸。2010年后中國(guó)石油對(duì)外依存度將超過60%，到2020年石油對(duì)外依存度將達(dá)到70%左右。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

特種氣體應(yīng)用廣泛，下游覆蓋面很大。這里我們以鋼材 行業(yè) 為重點(diǎn) 分析 下特種氣體的下游發(fā)展情況。

1、我國(guó)鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)張和釋放，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2007年，我國(guó)共生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸，同比增加10445.48萬噸，增長(zhǎng)22.7%。

生產(chǎn)省份來看，2007年，鋼材產(chǎn)量居全國(guó)前十位的省市共生產(chǎn)鋼材40505.87萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的71.74%，同比新增鋼材產(chǎn)量7905.4萬噸，增長(zhǎng)24.25%，比全國(guó)平均增速高1.55個(gè)百分點(diǎn)。

2007年鋼材產(chǎn)量超億噸的省市僅有一個(gè)，河北省作為我國(guó)第一大產(chǎn)鋼大省，2007年共生產(chǎn)鋼材10474.91萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的18.55%，增長(zhǎng)37.3%；鋼材產(chǎn)量超2000萬噸的省市有九個(gè)，與2006年相比，新增了河南、上海、山西和廣東四個(gè)省市；產(chǎn)量在1000萬噸以上的省市由2006年的16個(gè)增加到17個(gè)，新增了福建省；產(chǎn)量增幅最高的省份是寧夏回族自治區(qū)，產(chǎn)量達(dá)41.46萬噸，增長(zhǎng)101.9%；產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的省份僅海南省一個(gè)，為11.54萬噸，同比下滑了1.93%。

2007年中國(guó)鋼材產(chǎn)量居前十位的省市

單位：萬噸

2、市場(chǎng)需求

2007年國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材需求旺盛。

1）國(guó)際需求

2007年世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，國(guó)際鋼鐵需求，特別是亞洲、拉美等一些新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的需求旺盛，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材出口大幅增長(zhǎng)，消化了絕大部分的資源增量。

2）國(guó)內(nèi)需求

2007年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求也較為旺盛。盡管在持續(xù)的宏觀調(diào)控以及建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策導(dǎo)向下，從2006年開始我國(guó)鋼鐵需求已呈現(xiàn)出從前幾年的高速增長(zhǎng)過渡到平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征，但由于2007年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快增長(zhǎng)，相應(yīng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求的加快，上半年我國(guó)GDP增長(zhǎng)達(dá)到11.5％，比2006年同期加快了0.5個(gè)百分點(diǎn)，造船、房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車等主要用鋼 行業(yè) 增長(zhǎng)良好，幾大 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)都達(dá)到或超過20％，對(duì)鋼鐵需求形成了強(qiáng)有力的支撐。從大致反映國(guó)內(nèi)鋼鐵可供資源的表觀消費(fèi)量來看，1~8月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量為33344萬噸，增長(zhǎng)17.5％，落后于下游 行業(yè) 的產(chǎn)量，市場(chǎng)資源供應(yīng)呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)。

3、進(jìn)出口狀況

2007年我國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)，1-12月份我國(guó)累計(jì)出口鋼材6265萬噸，同比增長(zhǎng)45.8%，出口鋼坯643萬噸，同比降低了28.9%，全年累計(jì)出口坯材6908萬噸。

2007年我國(guó)進(jìn)口鋼材1687萬噸，同比減少8.8％，全年累計(jì)進(jìn)口鋼坯24萬噸，同比降低了34.6%。全年累計(jì)進(jìn)口坯材1711萬噸。

2007年我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)鋼材出口情況

4、發(fā)展前景或者發(fā)展趨勢(shì)

2008年我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 需要關(guān)注的情況包括以下幾個(gè)方面：

1）鋼鐵生產(chǎn)將持續(xù)增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)速度將繼續(xù)回落

從目前鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資和 行業(yè) 情況 分析 ，到今年年底我國(guó)已經(jīng)具備了年產(chǎn)5.5億噸鋼的生產(chǎn)能力。2008年由于受國(guó)內(nèi)外諸多不確定因素的影響，特別是鐵礦石、煤炭、焦炭、有色金屬價(jià)格大幅上漲對(duì)鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展的制約，還有國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的工作力度不斷加大，這些因素都將制約鋼鐵產(chǎn)能的釋放。初步預(yù)測(cè)2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到5.4億噸左右，比2007年增長(zhǎng)10%左右?？紤]到鋼材、鋼坯凈出口下降，相應(yīng)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)將保持在12%左右，市場(chǎng)供求關(guān)系基本平衡。

2）鋼材、鋼坯的出口量將呈現(xiàn)繼續(xù)下降的趨勢(shì)

在2007年國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛的拉動(dòng)下，我國(guó)鋼材、鋼坯出口創(chuàng)造了歷史最高水平，預(yù)計(jì)全年出口鋼材達(dá)到6200萬噸左右、出口鋼坯650萬噸左右，進(jìn)口鋼材1700萬噸左右，凈出口鋼材、鋼坯折算粗鋼將超過5000萬噸，約占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的12%左右。這種形勢(shì)明年肯定會(huì)有變化，不會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境都不會(huì)允許這樣的高增長(zhǎng)，且鋼鐵產(chǎn)品大量出口不符合國(guó)家政策取向。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，要比2007年下降15%左右；鋼坯出口也將大幅下降，預(yù)計(jì)2008年鋼坯出口要比2007年下降50%左右，甚至下降更多。2008年預(yù)計(jì)鋼材進(jìn)口仍然達(dá)到1600萬噸左右，基本保持在2007年的水平。由于進(jìn)口鋼材中加工貿(mào)易比重很大，來料、進(jìn)料這一塊目前還沒有改變的跡象。

3）生產(chǎn)成本成為鋼價(jià)的主導(dǎo)因素，支撐鋼價(jià)高位波動(dòng)

近年來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格低位徘徊局面將得到明顯改觀，國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)材價(jià)差將呈現(xiàn)縮小趨勢(shì)，主要原因在于鐵礦石、煤炭、焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲將嚴(yán)重制約中小企業(yè)生產(chǎn)，直接影響長(zhǎng)材產(chǎn)能釋放，長(zhǎng)材產(chǎn)品產(chǎn)量將繼續(xù)保持低水平增長(zhǎng)。而且，隨著淘汰落后產(chǎn)能力度的加大，中小企業(yè)和長(zhǎng)材產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模將受到制約。

加征鋼材低附加值產(chǎn)品出口關(guān)稅的預(yù)期將直接推動(dòng)長(zhǎng)材出口價(jià)格提高，從而推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格走高。由于我國(guó)鋼坯出口減少，國(guó)際市場(chǎng)上的鋼坯將出現(xiàn)偏緊趨勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)材需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材需求依然旺盛，供需矛盾將是長(zhǎng)材價(jià)格走強(qiáng)的根本動(dòng)力。目前，大企業(yè)基本上已經(jīng)從長(zhǎng)材市場(chǎng)退出，全球市場(chǎng)長(zhǎng)材資源偏緊，而需求依然強(qiáng)勁。另外，板材價(jià)格將保持高位波動(dòng)，中厚板、船板價(jià)格走勢(shì)將看好。其他熱軋板卷由于產(chǎn)能集中釋放、市場(chǎng)壓力較大，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板材價(jià)格將產(chǎn)生直接影響。

2006年，全球鋼價(jià)在140點(diǎn)到160點(diǎn)之間波動(dòng)，2007年10月末全球鋼價(jià)綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到171點(diǎn)，特別是長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)達(dá)到195點(diǎn)。鋼價(jià)的上升標(biāo)志著全球鋼鐵市場(chǎng)供求關(guān)系沒有失衡，同時(shí)也說明生產(chǎn)成本對(duì)于鋼價(jià)的支撐作用明顯增強(qiáng)。這個(gè)趨勢(shì)要引起關(guān)注。而且，有些企業(yè)對(duì)高成本承受不了，將被迫停產(chǎn)，從而帶來產(chǎn)能釋放下降，鋼鐵產(chǎn)品的供應(yīng)減少，推動(dòng)鋼價(jià)上升。這一跡象在今年第四季度已逐漸顯現(xiàn)。



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