第一節(jié) 2007年我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀分析

2007年，全國規(guī)模以上企業(yè)完成乳制品產(chǎn)量1787.44萬噸，同比增長21.79%，其中液體乳產(chǎn)量1441.00萬噸，同比增長17.83%。乳制品工業(yè)總產(chǎn)值1348.81億元，同比增長24.14%。全年出口乳制品13.46萬噸，同比增長79.7%，創(chuàng)歷史最高水平，特別是乳粉出口更是從未有過，達(dá)到了6.2萬噸。2007年，我國乳品行業(yè) 仍然保持了良好的發(fā)展勢頭，盡管上半年市場一度低迷，但由于國際市場乳粉價格攀升、貨源緊張，國內(nèi)食品生產(chǎn)需求量增加等原因，乳品行業(yè) 尤其是乳粉生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)了近幾年少有的好形勢，價格也有大幅度的提高，因而激活了近些年來一直處于低迷狀態(tài)的乳粉生產(chǎn)。由此，也相應(yīng)帶來了“奶源爭奪”的白熱化。大型乳品加工企業(yè)完全占據(jù)市場競爭的主動，整合、兼并、擴(kuò)張的步伐明顯加快，一些區(qū)域性乳品企業(yè)，依靠獨特的產(chǎn)品定位與產(chǎn)品創(chuàng)新，在細(xì)分市場上努力發(fā)掘發(fā)展空間。

二、我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 市場特點分析

各國發(fā)展奶牛飼養(yǎng)業(yè)和乳品工業(yè)均以滿足本國消費為主，國際貿(mào)易以調(diào)劑余缺和品種為主，在貿(mào)易中原料貿(mào)易所占份額較大，產(chǎn)品貿(mào)易的量較小。隨著乳制品關(guān)稅的繼續(xù)下調(diào)，乳制品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，刺激了國外乳制品大量進(jìn)入中國市場，加劇了乳品行業(yè) 的國際化競爭。

國內(nèi)乳制品市場已經(jīng)逐漸進(jìn)入成熟時期。行業(yè) 呈現(xiàn)全國性品牌和區(qū)域性品牌共存的局面。同時，行業(yè) 規(guī)范化程度和集中度也有明顯提高，行業(yè) 內(nèi)大企業(yè)的市場份額逐年提高，骨干企業(yè)在行業(yè) 中的龍頭地位和導(dǎo)向作用越來越突出，發(fā)展速度還是遠(yuǎn)高于行業(yè) 平均水平，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益更加明顯。

從2002年開始，隨著行業(yè) 內(nèi)部競爭的加劇，企業(yè)的產(chǎn)品銷售利潤率呈下降的趨勢。目前國內(nèi)乳品行業(yè) 多元化的競爭日趨激烈，導(dǎo)致乳品企業(yè)的營業(yè)費用大幅上升，行業(yè) 平均利潤率逐漸趨薄。

2007年十大牛奶/奶粉品牌排行榜/乳制品品牌

三、我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

目前乳制品行業(yè) 的技術(shù)已經(jīng)處于成熟階段，主要的研究技術(shù)集中在終端產(chǎn)品的包裝、口味的研發(fā)方面。目前，國際上主要研發(fā)方向是在牛奶分離、水解的工業(yè)化加工生產(chǎn)等領(lǐng)域。

目前我國許多乳制品生產(chǎn)企業(yè)已通過了ISO（InternationalStandardOrganization，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證，保證了乳制品生產(chǎn)的正常進(jìn)行。根據(jù)乳制品生產(chǎn)的發(fā)展趨勢，比照國外乳品企業(yè)，我國的乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)著手建立GMP（GoodManufacturePractice，良好生產(chǎn)操作規(guī)范）和HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoints，危害分析和關(guān)鍵控制點）系統(tǒng)。

GMP由FDA于1986年頒布，是確保生產(chǎn)衛(wèi)生產(chǎn)品所必需的最低衛(wèi)生與操作要求，目前在國內(nèi)主要還局限應(yīng)用于制藥企業(yè)。HACCP最早是由NASA為制造宇航食品而與PILLSBURY公司在1971年共同提出，主要解決食品安全問題。目前它已被認(rèn)為是世界上最有權(quán)威的食品質(zhì)量保證體系之一，許多國家的政府要求或推薦食品企業(yè)采用HACCP系統(tǒng)，對從國外進(jìn)口的食品也有同樣的要求。HACCP是用來保護(hù)食品在整個生產(chǎn)過程中免受可能發(fā)生的微生物、化學(xué)和物理等因素的危害，其宗旨是將這些可能發(fā)生的食品安全危害消除在生產(chǎn)過程中，而不是靠事后檢驗來保證產(chǎn)品的安全性。HACCP的簡單步驟包括：危害分析、確定關(guān)鍵控制點、確定關(guān)鍵限制、確定糾正措施、核查、監(jiān)控以及有效記錄。HACCP不僅對設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境要求較高，而且對生產(chǎn)操作人員和管理人員的素質(zhì)要求更高。國內(nèi)企業(yè)要建立HACCP，一方面要引進(jìn)或改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，更要提高員工素質(zhì)。

第二節(jié) 我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

1、存在問題及發(fā)展限制

1）消費水平低，消費意識落后

目前，我國人均占有和消費牛奶僅為6.6公斤，人均消費水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平，甚至周邊國家和地區(qū)。主要原因除飲食習(xí)慣外，是消費觀念落后，人們對牛奶的的營養(yǎng)價值和對健康的益處缺乏充分認(rèn)識。

2）經(jīng)營觀念落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，奶的加工和鮮食比例約1:1，奶粉的比例高達(dá)80%。據(jù)1997年食品工業(yè)普查顯示，我國積壓奶粉達(dá)5萬噸，約占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的15%。企業(yè)經(jīng)營理念落后多數(shù)乳制品加工企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)管理工作薄弱，沒有自己的原料奶供應(yīng)基地，原料奶及加工質(zhì)量得不到有效控制，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

3）國內(nèi)市場受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊

國外廠商在中國投資建廠，同時向中國出口乳制品。依靠先進(jìn)的技術(shù)和管理，以及質(zhì)量與品牌優(yōu)勢，搶占中國市場。據(jù)調(diào)查顯示，由于國際市場奶粉價格低廉，有的合資企業(yè)以進(jìn)口奶粉加工超高溫滅菌奶，調(diào)味奶和發(fā)酵奶，這對我國的乳制品市場，特別是原料奶市場無疑將帶來很大的負(fù)面影響。

4）小企業(yè)與大市場的矛盾嚴(yán)重影響了整個行業(yè) 的健康發(fā)展

2007年據(jù)對全國728家企業(yè)的統(tǒng)計，盈利企業(yè)554個76.1占%，虧損企業(yè)個數(shù)174個占23.9%，而虧損企業(yè)中絕大多數(shù)為中小企業(yè)。眾多企業(yè)爭搶奶源，使奶源的質(zhì)量難以保證；市場出現(xiàn)波動時，低價傾銷，影響了行業(yè) 的的經(jīng)營秩序。

2、主要對策

1）轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和消費觀念

以市場為導(dǎo)向，根據(jù)市場的需求和變化，優(yōu)化資源配置，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，以滿足不同消費群體和消費偏好消費者的不同需求，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，提高產(chǎn)品的市場占有率。需要社會和企業(yè)在改變?nèi)藗兊南M觀念和增強(qiáng)消費意識上作不懈的努力。

2）加快乳制品行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，建立現(xiàn)代企業(yè)制度

應(yīng)該加快乳制品行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸和經(jīng)營機(jī)制的不斷完善。產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展有三個基本要素：一是起“龍頭”作用的加工企業(yè)；二是為加工企業(yè)提供原料的生產(chǎn)基地；三是具有市場開拓能力的主導(dǎo)產(chǎn)品。“龍頭”企業(yè)重點是要解決的是現(xiàn)代企業(yè)制度的建立。

3）重視奶源基地和飼草飼料基地的建設(shè)，保證原料奶的質(zhì)量和供應(yīng)

奶源基地的建設(shè)是乳制品業(yè)持續(xù)發(fā)展的一大關(guān)鍵。1996年，全國25個省，區(qū)，市成年母牛平均每頭產(chǎn)奶量僅為3516公斤。低質(zhì)量的原料奶不可能生產(chǎn)出高質(zhì)量的乳制品。而且，奶源基地必須與飼草飼料基地建設(shè)同步。機(jī)械擠奶與適度規(guī)模經(jīng)營同步進(jìn)行。奶牛場規(guī)模小，規(guī)?；降?，是我國奶牛業(yè)與發(fā)達(dá)國家之間最明顯的差距。

4）加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓，樹立產(chǎn)品品牌

產(chǎn)品品牌就成為消費者選擇不同種類產(chǎn)品和鑒別產(chǎn)品質(zhì)量的重要依據(jù)。根據(jù)消費需求的多樣性和變化，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足消費者的需求，同時利用各種營銷溝通工具，將產(chǎn)品信息及經(jīng)營理念和企業(yè)形象傳遞給消費者，來擴(kuò)大產(chǎn)品和企業(yè)的商譽，并依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)來不斷鞏固產(chǎn)品在消費者中的聲譽。品牌的知名度和產(chǎn)品市場的擴(kuò)大相互促進(jìn)和進(jìn)入良性循環(huán)，是企業(yè)開拓市場樹立品牌的重要方法。

第三節(jié) 我國液體乳及乳制品制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、液體乳及乳制品制造行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)

1、奶牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

液體乳及乳制品制造行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)是奶牛飼養(yǎng)業(yè)。我國的奶?；貛е饕性跂|北、華北和大中城市的郊區(qū)。

2007年以來，全國奶業(yè)生產(chǎn)克服了2007年上半年飼料價格大幅上漲、養(yǎng)殖效益大幅下滑的不利形勢，下半年養(yǎng)殖積極性逐漸回升。2007年，奶牛存欄能達(dá)到1740萬頭，同比增長7.8%。奶類產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸，同比增長10.5%。從效益來看，2007年下半年養(yǎng)殖效益比2007年上半年明顯增加，一頭奶牛增加了1000塊錢的收益。

2003-2007年我國奶牛存欄數(shù)量統(tǒng)計

單位：萬頭

2007年，中國牛奶業(yè)上演戲劇性的一幕：年初一片“賣牛倒奶”聲，年底風(fēng)云突變變成“無序搶奶”。最近，超市銷售的奶制品跟風(fēng)漲價，給“一天一袋奶”的部分城市居民造成壓力.

2007上半年，一些地方的奶農(nóng)還在為奶站長期壓低價格收購而犯愁倒奶，忙著將奶牛趕進(jìn)屠宰場殺掉，還忙著將新生小奶牛賣到屠宰場抽血清。可如今，由于奶源吃緊，很多地方的奶制品企業(yè)都紛紛進(jìn)村入戶爭奪奶源，一家一戶拿著現(xiàn)金上門收奶。

這樣的一種情形表明我國的奶牛養(yǎng)殖及奶制品業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，盡管有了相當(dāng)可觀的規(guī)模，但依然比較粗放，甚至是無序、混亂。

奶牛養(yǎng)殖屬農(nóng)牧業(yè)，受自然條件等因素的影響，一段時間出現(xiàn)一定幅度的波動也是正?，F(xiàn)象。

2、存在問題

但目前也存在一些問題，主要是：

1）飼料原料價格大幅上升，奶農(nóng)效益增加相對來講還是不多的。除玉米、大豆價格上漲以外，勞動力、運輸成本都出現(xiàn)了不同程度的上漲，對于農(nóng)民來講，奶價的上升提高了農(nóng)民的效益，但是飼養(yǎng)成本上升也抵消了部分效益。

2）全國良種奶牛占到整個牛群的40%，良種化程度仍然偏低；奶牛飼養(yǎng)管理方式落后，飼料配比不科學(xué)。

3）在原料奶收購方面，一些企業(yè)在生產(chǎn)旺季時壓級壓價，影響奶農(nóng)收益。

總體來講，我國奶牛養(yǎng)殖逐漸走出低谷，生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，能夠保障市場供給。

二、液體乳及乳制品制造行業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)

1、乳制品行業(yè) 與包裝之間的關(guān)系

企業(yè)由于長期處于幕后，其知名度遠(yuǎn)不及被其包裝的產(chǎn)品，但包裝的好壞卻可以直接導(dǎo)致被其包裝產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，并深刻地影響著乳品業(yè)的發(fā)展步伐與方向。

包裝工藝及形式的改良，不僅能提高產(chǎn)品的貨架吸引力和貨架壽命，還能節(jié)省存儲及運輸空間，減輕運輸重量，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，為生產(chǎn)商降低整體生產(chǎn)成本。此外，無論是長效奶還是短期鮮奶，為了適應(yīng)市場的需求都將造型別致、便于攜帶和飲用方便作為乳品包裝的基本要求。

對于乳品包裝的生產(chǎn)、印刷企業(yè)，要實時把握乳品市場走勢、了解乳品包裝需求，準(zhǔn)確地更新設(shè)計、工藝與設(shè)備，在保持與乳品行業(yè) 同步發(fā)展的同時，引領(lǐng)乳品包裝乃至整個包裝市場的新潮流。在乳品市場快速發(fā)展的前提下，高質(zhì)量的包裝是乳品生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)市場滲透與擴(kuò)張的必然選擇，是擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的有效手段。

2、乳制品包裝機(jī)械行業(yè) 發(fā)展存在矛盾

近些年，隨著中國乳業(yè)的迅猛發(fā)展，各乳制品廠家的競爭也愈演愈烈，這也隨之帶動了與其相關(guān)的加工及包裝機(jī)械行業(yè) 的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同質(zhì)化嚴(yán)重的國內(nèi)乳業(yè)競爭的焦點都集中在奶源爭奪、市場搶占和技術(shù)升級幾個方面，除少數(shù)幾家乳業(yè)巨頭外，大多數(shù)乳企都在尋找著將自身有限的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場經(jīng)濟(jì)效益的有效方式，尋找生存和發(fā)展空間。

由于資金的有限，他們要想改變現(xiàn)在`技術(shù)條件有限的乳制品發(fā)展的瓶頸，就需要選擇性價比優(yōu)良、運營成本合理的乳品加工包裝機(jī)械,由于國外產(chǎn)品價格昂貴,他們就把更多的希望寄托在價格相對便宜的國產(chǎn)乳品加工包裝機(jī)械上。

目前國產(chǎn)乳品包裝加工機(jī)械，雖然在共性技術(shù)和常規(guī)裝備方面已形成較為完善的產(chǎn)品體系，但在關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵技術(shù)上仍不盡人意。在中國乳業(yè)蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下,在大家都在圍繞奶源與市場和產(chǎn)業(yè)的各種爭論中，人們卻忽視了包裝加工機(jī)械技術(shù)這個產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)的發(fā)展。

3、影響乳制品包裝的原因分析

隨著我國乳制品行業(yè) 的迅速發(fā)展，乳制品包裝也隨之出現(xiàn)了一些發(fā)展，目前影響我國的乳制品包裝有以下幾點因素：

1）產(chǎn)品的創(chuàng)新速度加快

乳品營銷工作的重點就是不斷對消費者口味愛好、消費習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)能力及年齡層次等各方面指標(biāo)進(jìn)行分析，研發(fā)出創(chuàng)新性的產(chǎn)品，并且推出新產(chǎn)品的速度會越來越快。例如上海光明現(xiàn)有的130多個品種中，就有60％、70％是近5、6年研發(fā)出來的，并隨時準(zhǔn)備推出更新的乳制品新產(chǎn)品。如果包裝供應(yīng)商只是抱著幾個傳統(tǒng)老產(chǎn)品伸手要訂單，就無法適應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)快速變化的包裝需求。應(yīng)在加快自身技術(shù)水平建設(shè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品研制的基礎(chǔ)上，積極推出獨具特色的包裝解決方案。

2）生產(chǎn)企業(yè)培養(yǎng)自己的乳品包裝工程師

歐美等乳業(yè)發(fā)達(dá)國家設(shè)有專門的教育機(jī)構(gòu)專門培養(yǎng)這類人員，他們在乳品企業(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，通過對市場預(yù)測，成本核算、選型、設(shè)計、設(shè)備配置、產(chǎn)品銷售等各環(huán)節(jié)的決策，加之敏銳的信息觸角，及時對本企業(yè)的包裝情況進(jìn)行調(diào)整。

3）不同消費群體的形成

大、中、小城市逐步形成各具特點的消費習(xí)慣和群體，適用不同的包裝產(chǎn)品，目前這種群體的分化正在日趨明朗，包裝產(chǎn)品也將隨乳品企業(yè)不同的市場定位應(yīng)用于不同層面的產(chǎn)品上，包裝企業(yè)就應(yīng)積極調(diào)整自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

4）紙張向高檔化發(fā)展

高檔紙張作為乳品包裝的重要原材料對乳品包裝將起到重要作用，在國外大型紙張供應(yīng)商對中國乳業(yè)深感興趣，并推出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，國內(nèi)造紙企業(yè)也正在積極攻克各種技術(shù)壁壘，為實現(xiàn)特種包材的國產(chǎn)化，降低包裝使用成本而努力。

5）塑料更廣泛地得到應(yīng)用

塑料科技的發(fā)展如材料技術(shù)、加工制造技術(shù)、無菌技術(shù)等都在以良好的勢頭不斷發(fā)展，塑料在乳品包裝中被廣泛應(yīng)用是不可回避的趨勢。

第四節(jié) 2003-2007年液體乳及乳制品制造市場企業(yè)數(shù)量分析

一、2003-2007年液體乳及乳制品制造市場企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)量

2007年我國有規(guī)模以上企業(yè)只有728家，規(guī)模以上就是年銷售收入500萬元以上，規(guī)模以下企業(yè)大約有1600余家。

2003-2007年液體乳及乳制品制造市場主要企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量

單位：個

二、不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

2003-2007年，我國乳制品企業(yè)規(guī)?；緵]有變化，中小企業(yè)數(shù)量仍然占有較大的比重，但是大型企業(yè)由2003年的7家上升為2007年的12家，目前行業(yè) 內(nèi)大小企業(yè)都在生存，但是區(qū)域性品牌面臨的競爭壓力將增大，未來3-5年內(nèi)中等規(guī)模企業(yè)將被整合，而小企業(yè)局限于小市場獲得生存，大企業(yè)也沒有動力對他們進(jìn)行整合行業(yè) 集中度將進(jìn)一步提高。

2003-2007年液體乳及乳制品制造市場不同規(guī)模主要企業(yè)數(shù)量分析

單位：個