第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、鋁合金

目前，我國城市化率已超過30%，各大城市紛紛加大對城市交通結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，采取各種有效措施優(yōu)先發(fā)展公共交通，特別是發(fā)展大運(yùn)量、快速度、高效率的城市軌道交通。因此，軌道交通及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)都面臨著巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

國家計(jì)委在1999年提出城市軌道交通建設(shè)中技術(shù)裝備國產(chǎn)化率必須達(dá)到70%的要求，這為我國民族產(chǎn)業(yè)提供了有利的發(fā)展機(jī)會(huì)，尤其是材料 行業(yè) 中的鋁產(chǎn)業(yè)。其中投資最大的部分是車輛，占所有設(shè)備投資的25%以上。車輛從車體到內(nèi)部修飾均需要大量鋼材與鋁合金材料，隨著軌道交通的迅速發(fā)展將對鋁合金產(chǎn)生巨大的需求。

目前，我國快速軌道車輛與國外同類產(chǎn)品相比，存在的差距之一就是鋁合金車體。我國的城市軌道客車一直采用碳鋼車體，既不美觀，又不耐腐蝕，使用壽命短。而近幾年來，國際上隨著工藝水平的發(fā)展，鋁合金車體己逐漸取代不銹鋼車體成為主流。隨著城市軌道交通發(fā)展對車體輕量化已成為我國急待解決的問題之一，但這需要使用大型、寬幅、長尺寸的中空鋁合金型材。我國雖然是鋁材的生產(chǎn)大國，但特種鋁合金材料仍然是空白，這直接導(dǎo)致我國至今無法獨(dú)立生產(chǎn)鋁合金車體。

就目前軌道交通對特種鋁合金材料需求的估算。到2010年，僅國家批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)的13個(gè)城市就需地鐵、輕軌車輛1963輛，按通常的6節(jié)車廂編組，每條線路僅一組車廂，就需11778節(jié)車廂，炭鋼車體每節(jié)車廂需耗鋼材約15t，需要176670t，如果使用鋁合金材料，車體比碳素鋼車體質(zhì)量降低約30%～35%，大約需要123669t，這樣大的需求缺口必將推動(dòng)鋁制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)現(xiàn)。

2、剛玉

棕剛玉是以鋁礬土、焦炭（無煙煤）為主要原料，在電弧爐內(nèi)經(jīng)高溫冶煉而成，主要化學(xué)成分為AL2O3、TiO2還含有少量的SiO2和Fe2O3等，顯微硬度HV1800-2200,韌性比SiC高，一直以來做為磨料和耐火材料均有著廣泛的應(yīng)用。但是，與其廣闊的應(yīng)用范圍相比，一直以來棕剛玉的利潤卻非常微薄，由于原材料價(jià)格價(jià)格的上漲和電價(jià)煤價(jià)的上漲使得生產(chǎn)棕剛玉的成本大幅增加，企業(yè)雖然渴望價(jià)格攀升，無奈下游需求不旺，廠家害怕提價(jià)后嚇走買家，于是大多數(shù)企業(yè)只好平價(jià)出貨，靠維護(hù)老客戶艱難度日。

這種情況在2008年初有所好轉(zhuǎn)，這段時(shí)間由于終端對優(yōu)質(zhì)棕剛玉砂輪需求量逐加大，使得質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的棕剛玉的行情非常不錯(cuò)。

自2008年元月棕剛玉磨料再次漲價(jià)之后，勉強(qiáng)平穩(wěn)了近兩個(gè)月。進(jìn)入三月份棕剛玉塊又出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象，四月中旬以后價(jià)格更是猛漲。剛玉塊由年初的2900元/噸，連續(xù)壹佰圓壹佰圓地上漲，直到2008年5月19日的3700元/噸，與2007年底相比，每噸棕剛玉塊上漲近千元。涂附磨具用磨料AP砂由2007年12月份的4000元/噸到元月后的4200元/噸，4500元/噸，4600元/噸和4800元/噸。2008年5月10日經(jīng)長城、為民等幾個(gè)磨料治粒廠老板認(rèn)真核算，按80%的產(chǎn)出率計(jì)算，真正的純一級棕剛玉水洗AP砂磨料成本價(jià)超過5200元/噸，還不含任何加工利潤。與2007年12月相比，成本價(jià)已上漲近1300元。

棕剛玉漲價(jià)的原因有電力緊張、資源緊缺、產(chǎn)量減少、用量上升等。

1）電力緊張

棕剛玉是用上億年才能形成的鋁礦石（又名鋁礬土，學(xué)名水鋁石）經(jīng)高溫烘燒脫水后再經(jīng)機(jī)械破碎，然后再配以其他所需材料經(jīng)電爐冶煉而成。冶煉爐號稱電老虎，屬高污染高耗能設(shè)備，現(xiàn)產(chǎn)一噸剛玉需耗電3000度左右。而2008年四月份國家政府對落實(shí)2008年環(huán)保，節(jié)能降耗目標(biāo)加大了力度，“全力推進(jìn)節(jié)能減排工作再上新臺階，關(guān)停小火電任何企業(yè)不遷就”的強(qiáng)硬措施，加快相當(dāng)部分小電廠的關(guān)閉。落實(shí)國家指定的2008年全國將關(guān)閉1300千瓦小火電機(jī)組的總目標(biāo)。目前有部分冶煉電力不夠用，不能正常開爐，部分冶煉爐無電使用，不能生產(chǎn)。因電力緊張?jiān)斐勺貏傆癞a(chǎn)量大量減少是價(jià)格上漲的因素之一。

2）鋁石緊缺（礬土）：

冶煉棕剛玉所用的主要原料鋁礬土是極為重要的經(jīng)濟(jì)礦物資源和戰(zhàn)略物資資源，是煉鋁工業(yè)、水泥建材、航天航空、耐火材料、磨料等 行業(yè) 所需基礎(chǔ)材料主要礦源。改革開放以來，隨著國家出口權(quán)的放開和經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國鋁業(yè)、中國水泥、中國磨料和中國耐火業(yè)都極大地提高了產(chǎn)量。特別是開放初期，磨料和耐火級礬土競相出口，搶量出口，壓價(jià)出口，使我國的寶貴資源遭到很大消耗。經(jīng)過20多年的濫采亂開，目前基本形成資源固結(jié)，據(jù)2007年有關(guān)資料顯示河南礬土儲量最多能再開采10年。再者，礦產(chǎn)資源有償使用政策實(shí)施以來，礬土礦開采權(quán)都配給了中鋁企業(yè)（掏錢買下）磨料 行業(yè) 、耐火 行業(yè) 所需的剛玉冶煉 行業(yè) ，都沒有得到合法的采礦權(quán)。所以，煉剛玉所用鋁礬土都屬私人非法開采的小礦所購。土窯所燒，污染嚴(yán)重，質(zhì)量下降，價(jià)格上漲，造成礬土緊缺，冶煉無料使用的狀況。

第二節(jié) 鋼軌產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、我國鋼軌產(chǎn)業(yè) 分析

隨著今年我國“十一五”大規(guī)模鐵路建設(shè)的多條線路進(jìn)入鋪軌高峰，鋼軌需求量大增，國內(nèi)鋼軌生產(chǎn)企業(yè)的訂單將十分飽滿。

1）鋼軌采購量增加，百米鋼軌比例增大

2008年2月鐵道部向攀鋼、鞍鋼、包鋼、武鋼發(fā)出了征求2008年鋼軌價(jià)格的函，提出2008年4家鋼軌生產(chǎn)企業(yè)需向該部供應(yīng)168萬噸鋼軌，其中50%以上為100米長尺鋼軌，這一數(shù)據(jù)為該部鋼軌采購量的歷史新高。在2008年上半年，該部希望4家鋼軌生產(chǎn)企業(yè)向其提供90萬噸鋼軌，更是創(chuàng)下歷史同期采購量的最高水平。而在2007年度，鐵道部的采購量僅為130萬噸。

鐵道部最近幾年采購的路線維修用軌量一直穩(wěn)定在60萬～70萬噸的水平?？紤]鐵路第六次大提速后線路磨損加快和鐵路總長增加使維修總量加大，2008年維修用軌需求上升，預(yù)計(jì)增長幅度約為10%。目前，全國各路局大部分采用25米鋼軌，為適應(yīng)提速后的要求，提高無縫線路鋼軌焊接質(zhì)量、大幅度減少焊接接頭，自2008年起，鐵道部擬在全路統(tǒng)籌 規(guī)劃 和部署11個(gè)鋼軌焊接基地，全路焊接用鋼軌全部采購100米鋼軌，100米鋼軌成為鐵路大維修用軌主打品種。

鋼軌需求增量主要來自大規(guī)模的鐵路基建。2008年石太線（石家莊—太原，預(yù)計(jì)用軌4.6萬噸）、武廣線（武漢—廣州，預(yù)計(jì)用軌24萬噸）、合武線（合肥—武漢，預(yù)計(jì)用軌8.5萬噸）、鄭西線（鄭州—西安，預(yù)計(jì)用軌11萬噸）、溫福線（溫州—福州，預(yù)計(jì)用軌7.2萬噸）、甬臺溫鐵路（寧波—臺州—溫州，預(yù)計(jì)用軌6.4萬噸)、福廈線（福州—廈門，預(yù)計(jì)用軌6.6萬噸）、哈大線（哈爾濱—大連，預(yù)計(jì)用軌22萬噸）等客運(yùn)專線項(xiàng)目都將基本結(jié)束線下施工，陸續(xù)進(jìn)入大規(guī)模鋪軌階段，這勢必將增加國內(nèi)鋼軌企業(yè)獲取訂單的機(jī)會(huì)。這些客運(yùn)專線的設(shè)計(jì)時(shí)速都在200公里以上，最高達(dá)350公里。為大幅度減少焊接接頭，用100米鋼軌焊接成無縫線路成為必然，預(yù)計(jì)主要用軌品種為百米U71mn(k)和U75V。

2）百米鋼軌供給有限，采購價(jià)格缺乏動(dòng)力

以往鐵道部的訂單，鋼軌生產(chǎn)企業(yè)是搶著要，而現(xiàn)在企業(yè)卻積極性不高。在2008年鐵道部的訂單中，100米鋼軌占一半以上。以攀鋼為例，由于100米鋼軌的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于普通鋼軌，加之攀鋼沒有100米鋼軌的庫房，這就需要即產(chǎn)即運(yùn)。同時(shí)，100米鋼軌的吊裝十分不易，在運(yùn)輸上需采用帶專用轉(zhuǎn)向架的專列方式，其產(chǎn)、運(yùn)銜接的配合要求高。而攀鋼地處川滇交界，地理位置相對偏僻，100米鋼軌“出山”幾乎全部依賴十分繁忙的成昆鐵路，這使得攀鋼的100米鋼軌供應(yīng)捉襟見肘。攀鋼目前已采取了多種手段來做好鋼軌的產(chǎn)、運(yùn)銜接，以力保國家鐵路建設(shè)的需要。

鐵道部鋼軌采購價(jià)格偏低是國內(nèi)鋼軌生產(chǎn)企業(yè)“動(dòng)力”不足的另外一個(gè)重要原因。目前，隨著鐵礦石、煤炭、海運(yùn)費(fèi)、電力、鐵合金等價(jià)格的高漲，鋼軌生產(chǎn)企業(yè)的成本剛性上升，供應(yīng)鐵道部鋼軌越多就意味著虧損越大。而鐵道部在發(fā)給鋼軌生產(chǎn)企業(yè)征求2008年鋼軌價(jià)格的函中，希望本著相互理解、互相配合、互利互惠、共同發(fā)展的原則，鋼軌價(jià)格仍維持2007年的價(jià)格（主流價(jià)格為4150元/噸），同時(shí)承諾在運(yùn)輸方面全力支持鋼軌生產(chǎn)企業(yè)，這讓鋼軌生產(chǎn)企業(yè)十分為難。4家鋼軌生產(chǎn)企業(yè)都希望鐵道部能適當(dāng)上調(diào)今年的鋼軌采購價(jià)格，其中1家鋼軌生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)明確拒絕了鐵道部的價(jià)格要求。

國內(nèi)鋼軌市場除了鐵道部采購這一塊外，還有城市軌道交通用軌、地方鐵路建設(shè)用軌、礦山用軌、煤礦用軌、吊車用軌、港口專用線用軌、口岸后方線用軌等路外市場。2008年，北京地鐵、南京地鐵、杭州地鐵的鋼軌采購量都不小，而華東和華北的吊車軌市場也不小。為保證自己的效益，攀鋼等鋼軌生產(chǎn)企業(yè)紛紛優(yōu)化結(jié)構(gòu)，采取靈活多樣的銷售策略，搶占路外市場等。攀鋼日前已對路外市場的鋼軌價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)。

2、攀鋼鋼軌生產(chǎn)狀況

在我國鋼軌生產(chǎn)中，可以說穩(wěn)居第一的是攀鋼。2007年，攀鋼的100米長尺鋼軌產(chǎn)量高達(dá)約8.85萬噸，比2006年100米長尺鋼軌的產(chǎn)量整整提高了一倍。

攀鋼自萬能生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，通過開展各種科技攻關(guān)活動(dòng)，在不斷提高100米長尺鋼軌質(zhì)量、產(chǎn)量和生產(chǎn)速度上下功夫，使100米長尺鋼軌市場銷量不斷增長，特別是時(shí)速200公里、250公里等高速軌系列品種的產(chǎn)銷量大幅度增長。2007年，攀鋼的100米長尺鋼軌還包攬了我國首條時(shí)速350公里的京津城際高速鐵路線所需的2.75萬噸全部訂單，并按期完成了交貨任務(wù)。目前，這批高速軌正加緊鋪設(shè)在京津城際高速鐵路線上。

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