第一節(jié) 水泥預(yù)制管樁市場(chǎng)上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

2007年是水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整歷程劃時(shí)代的一年，水泥生產(chǎn)工藝新型干法比重超過其他工藝比重，水泥生產(chǎn)企業(yè)趨向?qū)I(yè)化、大型化。

2001-2007水泥產(chǎn)量變化曲線

新型干法工藝比重超過50％07年前8個(gè)月，全國水泥熟料產(chǎn)量6.01億噸，比06年同期增長8.6％，其中預(yù)分解窯熟料3.11億噸，增長18.9％；其他熟料2.9億噸，下降0.6％。新型干法工藝比例51.70％，比06年全年水平上升5.7個(gè)百分點(diǎn)，在歷史上首次超過其他工藝比例。

水泥生產(chǎn)新型干法工藝比例的提高是由于預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量大幅度增長和其他熟料產(chǎn)量增長停滯兩方面作用的結(jié)果。一年來新型干法水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)新增31家（包括重組），新增企業(yè)07年累計(jì)生產(chǎn)預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量1714萬噸。07年前8個(gè)月全國預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量凈增4940萬噸，廣東、河南、廣西、吉林、陜西、內(nèi)蒙、四川、福建8省區(qū)新型干法熟料產(chǎn)量增速超過30％，其中河南、陜西、內(nèi)蒙、福建增速超過40％，四川增速達(dá)到55％。

截至8月末，其他熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)企業(yè)533家，這533家企業(yè)06年全年熟料產(chǎn)量5585萬噸，這意味著06年全年4.71億噸其他水泥熟料產(chǎn)量中有5500多萬噸將被淘汰。

煤炭價(jià)格持續(xù)上漲是新型干法工藝加速發(fā)展和落后生產(chǎn)能力退出的直接原因，立窯及其他熟料停產(chǎn)較多的都是煤炭價(jià)格高居不下的省份。浙江水泥企業(yè)原煤購進(jìn)價(jià)格在全國最高，07年2月份以來平均每噸都在570元以上，浙江07年其他熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)企業(yè)57家，停產(chǎn)企業(yè)06年全年水泥熟料產(chǎn)量1426萬噸；2004年以來江蘇水泥企業(yè)原煤購進(jìn)價(jià)格就一直在平均每噸550元附近波動(dòng)，07年江蘇其他熟料停產(chǎn)企業(yè)70家，減少水泥熟料年產(chǎn)量973萬噸；07年5月份山東全省水泥企業(yè)原煤購進(jìn)價(jià)格平均每噸突破500元，其他熟料停產(chǎn)企業(yè)35家，減少水泥熟料年產(chǎn)量625萬噸；3年中廣東水泥企業(yè)原煤購進(jìn)價(jià)格平均每噸上漲了200元，07年以來平均每噸在480元左右，廣東07年其他熟料停產(chǎn)企業(yè)53家，減少水泥熟料年產(chǎn)量503萬噸；07年6月份河南水泥企業(yè)原煤購進(jìn)價(jià)格平均每噸突破400元，水泥出廠價(jià)格07年持續(xù)下降，河南07年其他熟料停產(chǎn)企業(yè)53家，減少水泥熟料年產(chǎn)量471萬噸。

2007年8月末部分省區(qū)其他水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)情況產(chǎn)量單位：萬噸截至8月末，其他熟料生產(chǎn)企業(yè)新增或重組98家，新增其他熟料產(chǎn)量1064萬噸，存續(xù)企業(yè)其他熟料產(chǎn)量增長8.5％。其他熟料新增產(chǎn)量和存續(xù)企業(yè)產(chǎn)量增長都低于新型干法熟料的增長。

在水泥熟料生產(chǎn)中，除上海、北京、安徽、天津新型干法比例早已超過80％外，浙江、江蘇由于落后水泥生產(chǎn)能力的大規(guī)模退出，其他熟料產(chǎn)量大幅度下降，新型干法比例大幅度上升，浙江新型干法比例07年達(dá)到96％，江蘇達(dá)到72％。廣東、陜西、廣西、吉林、湖北預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量大幅度增長，其他熟料產(chǎn)量下降或停滯，新型干法比重也大幅度提升。

由于各地區(qū)水泥市場(chǎng)情況的差異，河南、四川、內(nèi)蒙古、福建、江西、湖南、黑龍江等省預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量雖然增長很快，但其他熟料產(chǎn)量也保持著較高的增長率，影響新型干法比例的提升。水泥生產(chǎn)大省山東和河北新型干法比例的提升相對(duì)緩慢。

從目前新型干法與立窯水泥工藝能耗對(duì)比情況來看，新型干法水泥工藝噸水泥熟料實(shí)物煤耗比立窯水泥工藝低39千克；噸水泥熟料電耗低11千瓦時(shí)；噸水泥熟料綜合能耗低21千克標(biāo)準(zhǔn)煤。如果07年全國水泥熟料生產(chǎn)中新型干法比例提高5個(gè)百分點(diǎn)，全國水泥熟料生產(chǎn)將減少煤炭消耗180萬噸，減少電力消耗5億千瓦時(shí)，能耗總量減少100萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。因煤炭和電力消耗的減少，全國水泥熟料生產(chǎn)將減少二氧化碳排放約140萬噸，減少二氧化硫排放約1萬噸。

水泥生產(chǎn)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展由于新型干法水泥熟料的替代，立窯等其他工藝生產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)量的減少并沒有影響水泥產(chǎn)量的增長。07年前8個(gè)月全國水泥產(chǎn)量8.46億噸，比06年同期增長12.6％。

在其他熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)的533家企業(yè)中，有210家轉(zhuǎn)作粉磨站，1~8月份生產(chǎn)水泥3234萬噸。浙江停產(chǎn)的57家企業(yè)中44家轉(zhuǎn)為粉磨站，1~8月份生產(chǎn)水泥885萬噸。江蘇停產(chǎn)的70家企業(yè)中55家轉(zhuǎn)為粉磨站，1~8月份生產(chǎn)水泥813萬噸。

近年來水泥熟料作為商品廣泛進(jìn)入市場(chǎng)，水泥生產(chǎn)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。截至8月末，全國已有水泥粉磨站1380家，比06年年末增加250家，粉磨站水泥產(chǎn)量2.08億噸，占全國水泥總量1/4.在3600多家有熟料生產(chǎn)的企業(yè)中，純熟料廠108家，1~8月份水泥熟料產(chǎn)量4980萬噸，占水泥熟料總量8％。水泥廠大量出售熟料，水泥生產(chǎn)的兩個(gè)階段——熟料燒成和水泥粉磨分離，使水泥工業(yè)地區(qū)分布發(fā)生深刻變化。在無資源、有水泥市場(chǎng)需求的城市興建粉磨站，使水泥生產(chǎn)貼近市場(chǎng)；在資源豐富、交通便利的地區(qū)形成熟料生產(chǎn)基地。

上海、天津、海南水泥熟料生產(chǎn)萎縮，日益成為水泥熟料和水泥輸入地；隨著立窯生產(chǎn)線的淘汰，浙江金華，江蘇鹽城，河北唐山，山東的濟(jì)南、濰坊、臨沂，廣東江門，廣西柳州等地正逐步演變?yōu)樗嗍炝陷斎氲貐^(qū)；江蘇的蘇南地區(qū)，浙江的寧波、溫州、嘉興，福建的福州、廈門、莆田、漳州，安徽的合肥、蚌埠、馬鞍山、黃山，江西南昌，湖北的武漢、鄂州，河北廊坊，內(nèi)蒙古的包頭、通遼、呼倫貝爾，遼寧的沈陽、鐵嶺已逐步成為水泥粉磨生產(chǎn)地。

安徽是我國最大的水泥熟料輸出省份。2006年安徽水泥產(chǎn)量只占全國總量3.7％，列第十位，而水泥熟料產(chǎn)量占全國總量的7.29％，列第5位，全省水泥熟料與水泥產(chǎn)量比例為139％。皖南地區(qū)的蕪湖、銅陵、安慶、宣城、池州依托資源優(yōu)勢(shì)和長江黃金水道之便利，2006年水泥熟料產(chǎn)量4721萬噸，其中輸出境外和省外3500多萬噸。07年1~8月份，皖南地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量3737萬噸，比06年同期增長20％，約有近3000萬噸輸往境外和省外地區(qū)。

在縣級(jí)行政單位中，最大的水泥熟料生產(chǎn)基地非廣東清遠(yuǎn)的英德市莫屬。2006年英德水泥熟料產(chǎn)量1700萬噸，其中外銷熟料約1100多萬噸。07年1~8月份，英德水泥熟料產(chǎn)量1240萬噸，比06年同期增長25％，約有750萬噸輸往外地。

除以上兩個(gè)水泥熟料生產(chǎn)基地外，浙江湖州的長興，東北的長春、吉林市和遼源，內(nèi)蒙古的烏海，河南的平頂山，廣東的肇慶和云浮，廣西貴港的平南縣都已成為水泥熟料輸出地。07年1~8月份，全國水泥熟料輸出地熟料產(chǎn)量都以高出全國平均水平的速度增長，水泥生產(chǎn)過程中的熟料燒成和水泥粉磨分離趨勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

水泥生產(chǎn)的專業(yè)化趨勢(shì)，熟料燒成和水泥粉磨分離，水泥粉磨和大型熟料生產(chǎn)基地的興起，有利于提高全社會(huì)資源能源綜合利用效率，有利于提高水泥工業(yè)的環(huán)保水平。

水泥生產(chǎn)向大型企業(yè)（集團(tuán)）集中無論是新型干法比例的提升還是大型水泥熟料生產(chǎn)基地的興起，其背后都有大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）活躍的身影。是大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）促進(jìn)了水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和地區(qū)布局的改變，大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）在水泥工業(yè)中影響力也在結(jié)構(gòu)調(diào)整中擴(kuò)大。

截至8月末，年生產(chǎn)規(guī)模在300萬噸以上企業(yè)（集團(tuán)）已有64家，1~8月份水泥熟料產(chǎn)量2.32億噸，占全國總量的38.63％，熟料增長率18.1％，比全國平均增長率高9.4個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)分解熟料產(chǎn)量2.15億噸，占全國總量的69.22％，預(yù)分解熟料增長率20.2％，比全國平均增長率高1.3個(gè)百分點(diǎn)；水泥產(chǎn)量2.51億噸，占全國總量的41.8％，水泥增長率17.1％，比全國平均增長率高4.5個(gè)百分點(diǎn)。
07年以來大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）的兼并重組和生產(chǎn)擴(kuò)張仍十分活躍，年生產(chǎn)規(guī)模在300萬噸以上企業(yè)（集團(tuán)）的產(chǎn)量增長速度高居各類型企業(yè)之首。

二、2003-2007年主要上游產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 發(fā)展 分析

1、2003-2007年固定資產(chǎn)投入變化狀況 分析

2003-2007年水泥制造 行業(yè) 固定資產(chǎn)投入變化狀況 分析        單位：千元

2、2003-2007年工業(yè)總產(chǎn)值變化狀況 分析

2003-2007年水泥制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值變化狀況 分析         單位：千元

3、2003-2007年產(chǎn)品銷售收入變化狀況 分析

2003-2007年水泥制造 行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入變化狀況 分析          單位：千元

4、2003-2007年企業(yè)數(shù)量變化狀況 分析

2003-2007年水泥制造 行業(yè) 產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量變化狀況 分析           單位：千元

5、2003-2007年贏利虧損企業(yè)數(shù)量變化狀況 分析

2003-2007年水泥制造 行業(yè) 贏利虧損企業(yè)數(shù)量變化狀況 分析        單位：千元

6、2003-2006年從業(yè)人員變化狀況 分析

2003-2007年水泥制造 行業(yè) 從業(yè)人員變化狀況 分析          單位：人

第二節(jié) 2007年建筑 行業(yè) 運(yùn)行 分析

一、建筑業(yè)發(fā)展基本情況

2007年，全國建筑業(yè)企業(yè)（指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同）生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)改善。

1、建筑業(yè)總產(chǎn)值平穩(wěn)增長。

2007年，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值50019億元，比上年增加8461億元，增長20.4%，增幅同比提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)看，東部地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值31116億元，比上年增長18.1%，增幅同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)10916億元，增長24.8%，增幅同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)7986億元，增長23.6%，增幅同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。

2、建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積繼續(xù)擴(kuò)大。

2007年，建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積47.33億平方米，比上年增加6.31億平方米，增長15.4%，增幅同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)；新開工房屋面積25.71億平方米，比上年增加2.67億平方米，增長11.6%，增幅同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

3、竣工產(chǎn)值和竣工房屋面積低速增長。

2007年，建筑業(yè)企業(yè)完成竣工產(chǎn)值30845億元，比上年增加2704億元，增長9.6%，增幅同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；房屋建筑竣工面積18.6億平方米，比上年增加0.63億平方米，增長3.5%，增幅同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

4、建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額較快增長。

2007年，建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額80274億元，比上年同期增加13080億元，增長19.5%，增幅同比提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。

5、勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。

2007年，建筑業(yè)企業(yè)按建筑業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率為137041元/人，比上年增長4%。

6、建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

2007年，建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1470億元，比上年同期增加277億元，增長23.2%；上繳稅金總額1661億元，比上年同期增加260億元，增長18.5%。

二、2007年建筑業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

特級(jí)、一級(jí)國有建筑業(yè)企業(yè)利潤增長較快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年特級(jí)、一級(jí)國有建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤94.02億元，比上年增長47.8%，高于等級(jí)以上全部資質(zhì)企業(yè)平均增長速度（18.7%）29.1個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他所有制類型企業(yè)。特級(jí)、一級(jí)私營企業(yè)的建筑業(yè)總產(chǎn)值增長96.7%，企業(yè)總收入增長128.1%，但利潤總額增長僅為10.1%。特級(jí)、一級(jí)外商建筑業(yè)企業(yè)是2007年各種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)中收入及利潤均出現(xiàn)負(fù)增長的唯一所有制類型企業(yè)。

2007年各 行業(yè) 增加值增長率比較圖        單位：%

2007年按所有制類型劃分的特級(jí)、一級(jí)建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量比例圖

從市場(chǎng)分布情況看，亞洲、非洲等傳統(tǒng)市場(chǎng)仍然是我國對(duì)外工程承包的主戰(zhàn)場(chǎng)，其營業(yè)額之和占我國企業(yè)海外市場(chǎng)營業(yè)總額的70%左右。承包業(yè)務(wù)涵蓋房屋建筑、石油化工、交通運(yùn)輸、水利電力、資源開發(fā)、電子通訊等諸多 行業(yè) ，基本上形成了一支由多 行業(yè) 組成、多元化結(jié)構(gòu)并得到了國際認(rèn)可的經(jīng)營隊(duì)伍，國際影響力日益增強(qiáng)。

2007年按所有制類型劃分的特級(jí)、一級(jí)建筑業(yè)企業(yè)利潤增長   單位：%

2007年按所有制類型劃分的特級(jí)、一級(jí)建筑業(yè)企業(yè)收入增長         單位：%

三、2007影響建筑業(yè) 行業(yè) 發(fā)展的主要因素

2007年影響建筑業(yè)發(fā)展的主要因素仍然是投資持續(xù)增長的拉動(dòng)。2007年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資109870億元，比上年增長24%。建筑業(yè)總產(chǎn)值在固定資產(chǎn)投資增長的拉動(dòng)下，也出現(xiàn)了較大增長。

2007年，房地產(chǎn)業(yè)投資為21446億元，增長25.4%。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資19382億元，比上年增長21.8%。全國住宅竣工面積9.39億平方米，占全部房屋建筑竣工面積(16.41億平方米)的57.24%。住宅及房地產(chǎn)業(yè)對(duì)建筑業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。

制造業(yè)投資增長迅速，是2007年全國投資額最大的一個(gè) 行業(yè) ，投資額達(dá)26399億元，增長29%。由于該 行業(yè) 投資以設(shè)備為主，對(duì)建筑業(yè)的拉動(dòng)作用不及房地產(chǎn)業(yè)明顯，但因投資總額巨大，仍對(duì)建筑業(yè)發(fā)展有較大影響。2007年，交通運(yùn)輸、能源、水利和采礦業(yè)的投資額分別排在第三、第四、第五和第六位，總投資額為30957億元，平均增幅為22.3%，也是建筑業(yè)的主要市場(chǎng)。

近五年來，建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長21.7%，而建筑業(yè)增加值年均增長為12.6%，兩者差距在逐年增大。這說明建筑業(yè)發(fā)展仍主要是靠投資持續(xù)增長的拉動(dòng)。建筑業(yè)如何轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高技術(shù)裝備水平和經(jīng)營管理水平，節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，還有著大量工作要做。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。