一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

1、完善產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)業(yè)

目前，隨著全球?qū)π畔@示器件的需求越來(lái)越旺盛，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)迅速發(fā)展時(shí)期。但我們必須看到，我國(guó)雖然是TFT-LCD顯示器件，包括液晶電視、桌面顯示器、筆記本電腦屏、手機(jī)、PDA等的制造大國(guó)，但不是制造強(qiáng)國(guó)。因?yàn)槲覈?guó)現(xiàn)有的3條5代TFT面板生產(chǎn)線主要生產(chǎn)中等尺寸的桌面顯示器和筆記本電腦屏，且產(chǎn)能有限。而上海天馬的4.5代TFT面板生產(chǎn)線和廣東信利的2.5代TFT面板生產(chǎn)線正在試產(chǎn)階段，尚未形成產(chǎn)能。因此，目前我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)所需面板從各種尺寸來(lái)說都主要依賴進(jìn)口。此外，對(duì)于我國(guó)面板生產(chǎn)廠家而言，其所需的大量關(guān)鍵原材料，包括玻璃基片、彩色濾色膜、液晶材料、偏光片、背光模組等都需要從國(guó)外進(jìn)口。

成本控制始終是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的重要利器。從成本構(gòu)成來(lái)看，原材料在TFT-LCD面板成本構(gòu)成中占據(jù)60%以上的比重，因而掌握關(guān)鍵原材料的供應(yīng)就成為廠商營(yíng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。而從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的中、下游廠商在參與全球競(jìng)爭(zhēng)中處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位很大程度來(lái)自于原材料本地化配套的滯后。相關(guān)政策的出臺(tái)顯然是為了扶持和發(fā)展我國(guó)TFT-LCD上游配套產(chǎn)業(yè)，通過逐步打造和完善平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中很重要的部分，如果沒有一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)上游很多原材料需要進(jìn)口，這勢(shì)必會(huì)加大生產(chǎn)成本，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)諸多不利影響。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與規(guī)模是有關(guān)系的。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，上游和下游的合作會(huì)越來(lái)越緊密。就目前而言，我覺得國(guó)內(nèi)中游和下游的溝通還有所欠缺，包括產(chǎn)業(yè)資本合作、戰(zhàn)略合作等。對(duì)于中游而言，其要投資TV時(shí)，需要擁有暢通的下游通道，需要和下游進(jìn)行更多的合作。對(duì)于下游企業(yè)而言，其面板受制于國(guó)外，需要與國(guó)內(nèi)中游企業(yè)擴(kuò)大合作。因此，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)需要加大協(xié)作與溝通。

2、建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群地，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式來(lái)看，未來(lái)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必將出現(xiàn)“從點(diǎn)到線到面”的演變趨勢(shì)，即從廠商個(gè)體行為逐漸升級(jí)為策略聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)等更高層面的競(jìng)爭(zhēng)。

韓國(guó)廠商進(jìn)入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)后，一直致力于發(fā)展本國(guó)的上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。以韓國(guó)的制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化比率來(lái)看，2000年第4代液晶屏生產(chǎn)線只有30%，而到了第8代生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將達(dá)到70%。在上游原材料配套上面，韓國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了90%以上的自給率。而在下游產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展策略上，初期由于韓國(guó)本國(guó)的廠商實(shí)力還未壯大，因此積極與全球下游產(chǎn)業(yè)巨頭建立策略同盟，如三星電子與Dell、Apple有長(zhǎng)期供貨合約，LG與Philips合資成立了LG-Philips公司，此外在培育國(guó)內(nèi)廠商方面也不遺余力，三星、LG都已經(jīng)成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)的巨頭。

目前京東方、上廣電與龍騰光電的整合正在進(jìn)行中，都制定了明確的戰(zhàn)略 規(guī)劃 ，這一企業(yè)整合動(dòng)作對(duì)國(guó)內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常有利，在技術(shù)的共同研發(fā)、市場(chǎng)的共同占有等資源共享以及采購(gòu)成本的降低方面都有好處，亦有利于相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展下一代生產(chǎn)線。但能否取得實(shí)質(zhì)性的突破，還有賴于政府、產(chǎn)業(yè)界等各方的努力。

信息產(chǎn)業(yè)部將著力打造相對(duì)完整的平板顯示器件產(chǎn)業(yè)鏈和一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，支持國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)突破關(guān)鍵配套件的技術(shù)，形成以平板顯示為核心的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈。不僅支持面板本身，還要大力發(fā)展玻璃基板、天光片、背光源和驅(qū)動(dòng)NC設(shè)計(jì)等配套產(chǎn)業(yè)。積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，特別是彩電廠商和平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)的合作，依托一批重點(diǎn)企業(yè)形成相對(duì)集中的產(chǎn)業(yè)布局。

產(chǎn)業(yè)鏈的完善和產(chǎn)業(yè)集群的建立，大大降低了由于上游配套件價(jià)格上漲所引發(fā)的成本壓力，也減少了由于配件套技術(shù)缺失對(duì)產(chǎn)業(yè)所造成的影響，有利于產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。

二、廠商策略

1、拓展應(yīng)用領(lǐng)域

FT-LCD的應(yīng)用領(lǐng)域比較廣，在很多領(lǐng)域都涉及，占的量比較大也是有道理的。整個(gè)產(chǎn)值到2010年會(huì)超過2500億美元，另外它還會(huì)不斷催生出新的應(yīng)用領(lǐng)域，這也是目前TFT-LCD廠商在這么一個(gè)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上更大的發(fā)揮它的作用。

新的應(yīng)用領(lǐng)域的拓展增加了CSTN的市場(chǎng)需求，而產(chǎn)品特性使得未來(lái)幾年內(nèi)TFT在這些領(lǐng)域替代效果并不會(huì)很明顯，我們認(rèn)為這些領(lǐng)域?qū)⑹俏磥?lái)CSTN的市場(chǎng)主體，成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)；在1.5寸以下尺寸顯示屏市場(chǎng)，技術(shù)進(jìn)步將進(jìn)一步強(qiáng)化CSTN-LCD的優(yōu)勢(shì)，目前1.5寸屏的應(yīng)用已成為兩者的分水嶺；該應(yīng)用領(lǐng)域（例如手機(jī)副屏）未來(lái)幾年仍將是CSTN-LCD的市場(chǎng)主體；中低檔MP3顯示屏在尺寸與顯示效果要求的弱化，強(qiáng)化了CSTN在這個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，這將成為未來(lái)CSTN市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力；單機(jī)售價(jià)低（一般在500元附近）與多用于室內(nèi)等特性使得TFT-LCD屏在無(wú)繩電話應(yīng)用領(lǐng)域的替代效果并不明顯，我們認(rèn)為未來(lái)幾年CSTN仍將是該應(yīng)用領(lǐng)域的主體。

雖然在手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域隨著TFT-LCD替代率逐步提高，CSTN市場(chǎng)將會(huì)快速萎縮，由于手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域中CSTN市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)較少，即便是急劇萎縮，對(duì)CSTN整體市場(chǎng)影響效應(yīng)也將相對(duì)減弱。

由于電子產(chǎn)品品質(zhì)化提升，極大豐富了中小尺寸LCD產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，在CSTN市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)較小的情況下，新的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ζ淅瓌?dòng)作用較大。數(shù)碼相機(jī)，MP4，便攜式DVD等新的應(yīng)用領(lǐng)域開拓成為TFT產(chǎn)品增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

2、加強(qiáng)TFT技術(shù)研發(fā)，掌握核心技術(shù)

目前中國(guó)大陸TFT-LCD生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備多是從日韓引進(jìn)。中國(guó)電子集團(tuán)二所、京東方、安彩等企業(yè)擁有枝術(shù)專利，但中國(guó)大陸TFT-LCD上中游生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)力量仍是有限，仍在引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)。

針對(duì)我國(guó)顯示領(lǐng)域，特別是PDP和TFT-LCD等領(lǐng)域的核心技術(shù)主要依靠國(guó)外的現(xiàn)狀，政府部門要加大對(duì)各種平板顯示核心技術(shù)研發(fā)的支持，提高各種新型顯示器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。要加強(qiáng)對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)、共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)和前瞻性技術(shù)研發(fā)的政策扶持，加大對(duì)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、公共技術(shù)平臺(tái)建設(shè)、處在創(chuàng)業(yè)期的有前景企業(yè)支持力度。

由于不掌握核心技術(shù)，中國(guó)中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較慢，但隨著2007年中小尺寸液晶面板的終端應(yīng)用領(lǐng)域手機(jī)、MP3/MP4、DVD、DC/DV、數(shù)碼相框、PND、GPS等市場(chǎng)的持續(xù)升溫，中國(guó)中小尺寸液晶面板開始供不應(yīng)求，價(jià)格逐步回升，面對(duì)消費(fèi)電子3C融合的進(jìn)一步推進(jìn)、2008年奧運(yùn)會(huì)對(duì)便攜式電子產(chǎn)品需求的刺激以及全球液晶面板產(chǎn)能進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨良好的發(fā)展。

3、把握 行業(yè) 共性的前提下，聚焦差異化的 行業(yè) 應(yīng)用產(chǎn)品

當(dāng)前新型平板顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，帶動(dòng)性強(qiáng)，而且TFT技術(shù)是新型平板顯示產(chǎn)品的關(guān)鍵共性技術(shù)，發(fā)展液晶平板顯示產(chǎn)業(yè)，將為整個(gè)消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)的集成創(chuàng)新和自主創(chuàng)新提供一個(gè)載體，有助于我們掌握這一關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。

隨著液晶電視等CE類產(chǎn)品的快速成長(zhǎng)，面板廠商的產(chǎn)品已經(jīng)告別單一IT類應(yīng)用的時(shí)代，而消費(fèi)類電子的多樣化和個(gè)性化需求十分顯著，這也意味著廠商之間通過差異化實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的可能性大為增加。

消費(fèi)者需求的“大屏化”趨勢(shì)也日益顯著，這也意味著隨著需求數(shù)量的增長(zhǎng)，實(shí)際的需求面積的增長(zhǎng)速度將更為迅猛。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，液晶顯示器市場(chǎng)20寸以上的市場(chǎng)份額從2005年的3.4%增長(zhǎng)到目前的16.9%，而到2010年會(huì)增長(zhǎng)到30.3%；液晶電視市場(chǎng)32寸以上的份額也將從2005年的34%增加到2010年的77%。

與以往單純依靠IT類產(chǎn)品需求拉動(dòng)不同，目前所呈現(xiàn)的特點(diǎn)是“多元需求驅(qū)動(dòng)”模式，體現(xiàn)在除傳統(tǒng)的IT產(chǎn)品如LCDMTR和NB穩(wěn)步增長(zhǎng)外，LCDTV爆發(fā)性成長(zhǎng)，以及消費(fèi)類電子對(duì)中小尺寸需求大幅增加。

無(wú)庸質(zhì)疑，TFT-LCD產(chǎn)品應(yīng)用正由“單一化”（筆記本電腦+液晶顯示器）向“多元化”（筆記本電腦+液晶顯示器+液晶電視+消費(fèi)類電子設(shè)備+其他）過渡的趨勢(shì)已經(jīng)確立，這也表明這次周期上升的基礎(chǔ)將比以往更為堅(jiān)實(shí)。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說明。