2009-2011年中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)

1、全球規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著手機(jī)、MP3、PMP、DC、DV、數(shù)碼相框、移動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備、車載電子等產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，對(duì)中小尺寸液晶面板的需求增加，全球中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展。

2009-2011年全球中小尺寸液晶面板出貨量規(guī)模預(yù)測(cè)

單位：億片

 

    隨著產(chǎn)業(yè)配套能力日漸得到加強(qiáng)，中國TFT-LCD產(chǎn)能將不斷擴(kuò)大，未來通過技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)成本大幅削減的策略的影響會(huì)越來越小，而勞動(dòng)力成本、土地成本、到達(dá)終端消費(fèi)市場(chǎng)的運(yùn)輸成本對(duì)總成本的影響會(huì)越來越明顯，這些方面將促進(jìn)中國TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

中小尺寸液晶面板生產(chǎn)線所需投入相對(duì)較少，技術(shù)門檻也較低，中國中小尺寸TFT-LCD面板投資比較活躍。2008年，上海天馬的4.5代生產(chǎn)線進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)，這是國內(nèi)首條具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TFT-LCD生產(chǎn)線，首期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為月加工730mm×920mm玻璃基板3.0萬張。2008年3月，京東方在成都投資的4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線正式開工建設(shè)，最遲將于2009年9月建成投產(chǎn)。2008年11月，深圳天馬與湖北省科技投資有限公司共同設(shè)立的武漢天馬微電子有限公司在光谷TFT工廠舉辦了奠基儀式，這是繼上海天馬設(shè)計(jì)項(xiàng)目順利投產(chǎn)后，在TFT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的又一次重大舉措。隨著上游廠商的不斷參與，中國中小尺寸液晶面板產(chǎn)能將不斷擴(kuò)大。預(yù)預(yù)計(jì)2009年~2011年中國中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將有所擴(kuò)大

2009-2011年中國大陸中小尺寸液晶面板出貨量規(guī)模預(yù)測(cè)

單位：億片

 

    2003-2011年中國大陸中小尺寸液晶面板出貨量占全球產(chǎn)能的比例變化

 

     （二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

從技術(shù)演進(jìn)路徑來看，LCD技術(shù)基本可以分為TN-LCD、STN-LCD、CSTN-LCD及TFT-LCD。與TN技術(shù)相比，TFT-LCD具有更輕薄、分辨率高和清晰度更好的特點(diǎn)。經(jīng)過市場(chǎng)培育，中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品性能日漸完善，TFT-LCD大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟，產(chǎn)品良率和生產(chǎn)自動(dòng)化程度也已達(dá)到較高水平。隨著技術(shù)進(jìn)步和工藝逐步優(yōu)化，TFT-LCD產(chǎn)品正在大幅度降低生產(chǎn)成本，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。

在未來的發(fā)展中，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和制造技術(shù)“更輕、更薄、更短、更小”化，移動(dòng)終端的需求將出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)。以移動(dòng)終端為代表的中小尺寸顯示終端市場(chǎng)上，TFT-LCD產(chǎn)品對(duì)CSTN-LCD等的替代作用非常明顯，TFT-LCD將逐漸占主導(dǎo)地位。

LED是有機(jī)電激發(fā)光顯示器，可自行發(fā)光，不像LCD必須依賴背光。同樣尺寸的OLED比LCD省電40%，厚度只有一半，也可產(chǎn)生較鮮明的影像，適用于智能手機(jī)、游戲機(jī)和便攜式媒體播放機(jī)等。

各大生產(chǎn)商已經(jīng)開始把目光鎖定在OLED的研發(fā)和量產(chǎn)上，比如三星電子、臺(tái)灣奇晶光電、Sony等制造商正積極投入對(duì)OLED的研發(fā)和生產(chǎn)。未來，OLED有希望取代較重、較耗電的LCD。OLED目前已用于體積較小的便攜裝置，例如韓國三星電子與Reigncom公司的音樂播放機(jī)，以及京瓷公司（Kyocera）的移動(dòng)電話。Sony公司也計(jì)劃率先銷售采用OLED技術(shù)的小尺寸電視。OLED以及另一項(xiàng)也很有潛力的雙穩(wěn)態(tài)（bi-stable）技術(shù)，未來勢(shì)必將挑戰(zhàn)LCD的主流地位。

二、應(yīng)用 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì) 分析

中小尺寸液晶面板的發(fā)展經(jīng)歷了TN－STN－CSTN－TFT的過程，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，TN、STN主要應(yīng)用于工業(yè)儀表、電話機(jī)、時(shí)鐘、定時(shí)器、計(jì)算器、電子詞典等領(lǐng)域，TFT主要應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、車載顯示、便攜式DVD、游戲機(jī)、數(shù)碼相框、PND、智能家電等領(lǐng)域。近年來，終端應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)需求量高漲刺激了中小尺寸液晶面板需求的增加。

1、手機(jī)

2009-2011年中國手機(jī)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬部）

    2、PDA

2009-2011年全球PDA市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

單位：萬臺(tái)

    3、DC/DV

2009-2011年中國DC市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

     2009-2011年中國DV市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

 

     4、ELP學(xué)習(xí)機(jī)

2009-2011年中國ELP學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

     5、DVD

2009-2011年中國DVD市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

     6、MP3/MP4

2009-2011年中國MP3市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）
   
     
    2009-2011年中國MP4/PMP市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

     7、數(shù)碼相框

2009-2011年中國數(shù)碼相框市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

     8、其他電子產(chǎn)品

     2009-2011年GPS、車載電子等市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)（億元）

 三、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中小尺寸液晶面板生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出向更高技術(shù)領(lǐng)域攀登的趨勢(shì)。TN、STN技術(shù)相對(duì)比較低端，更多的是應(yīng)用于儀器儀表、DVD、車載顯示屏等領(lǐng)域，進(jìn)入3G時(shí)代，手機(jī)對(duì)TFT-LCD面板需求倍增。2008年奧運(yùn)會(huì)催熱了中國移動(dòng)電視市場(chǎng)，便攜式移動(dòng)電視產(chǎn)品終端數(shù)量增多。另外，數(shù)碼相框、DC、DV、移動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備的銷量也在增加，對(duì)中小尺寸TFT-LCD面板的需求也隨之增長(zhǎng)。

1、TFT技術(shù)

TFT技術(shù)是二十世紀(jì)九十年代發(fā)展起來的，采用新材料和新工藝的大規(guī)模半導(dǎo)體全集成電路制造技術(shù)，是液晶（LC）、無機(jī)和有機(jī)薄膜電致發(fā)光（EL和OEL）平板顯示器的基礎(chǔ)。TFT是在玻璃或塑料基板等非單晶片上（當(dāng)然也可以在晶片上）通過濺射、化學(xué)沉積工藝形成制造電路必需的各種膜，通過對(duì)膜的加工制作大規(guī)模半導(dǎo)體集成電路（LSIC）。采用非單晶基板可以大幅度地降低成本，是傳統(tǒng)大規(guī)模集成電路向大面積、多功能、低成本方向的延伸。在大面積玻璃或塑料基板上制造控制像元（LC或OLED）開關(guān)性能的TFT比在硅片上制造大規(guī)模IC的技術(shù)難度更大。對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求（凈化度為100級(jí)），對(duì)原材料純度的要求（電子特氣的純度為99.999985％），對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)的要求都超過半導(dǎo)體大規(guī)模集成，是現(xiàn)代大生產(chǎn)的頂尖技術(shù)。

TFT的材料主要有傳統(tǒng)的非晶硅（amorphoussilicon，a-Si）和最近的低溫多晶硅（LTPS）。

未來TFT市場(chǎng)依然是中小尺寸LCD產(chǎn)品市場(chǎng)主體；產(chǎn)品品質(zhì)提升，特別是顯示性能提升，例如高色彩飽和度、高解析度、對(duì)比度等，是未來TFT產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)；而觸摸屏（TP）市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)也是市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。

TFT技術(shù)的響應(yīng)速度快，在動(dòng)態(tài)圖像顯示應(yīng)用領(lǐng)域具有更好的性價(jià)優(yōu)勢(shì)，隨著TFT面板價(jià)格的進(jìn)一步下滑，TFT技術(shù)的替代效應(yīng)（替代CSTN）將更加明顯；
TFT技術(shù)最終成功的原因歸就于彩色顯示領(lǐng)域?qū)︼@示質(zhì)量的強(qiáng)烈“訴求”，例如色彩等，這是TN/STN根本不能滿足的。

然而，由于電子產(chǎn)品品質(zhì)化提升，極大豐富了中小尺寸LCD產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，在CSTN市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)較小的情況下，新的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ζ淅瓌?dòng)作用較大。

現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域，隨著TFT替代率的提高將會(huì)減弱其增長(zhǎng)勢(shì)頭，然而，新的應(yīng)用領(lǐng)域開拓將緩解這種趨勢(shì)，未來TFT產(chǎn)品仍將保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭；TFT在圖像顯示應(yīng)用領(lǐng)域作用更加顯著。
目前全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)主要為日本、韓國及臺(tái)灣，臺(tái)灣在1992年開始進(jìn)行相關(guān)研發(fā)，但產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展則在1999年至2004年，其市場(chǎng)占有率從1999年2%飛速增長(zhǎng)到2004年的將近45%。

因此，我們認(rèn)為TN/STN市場(chǎng)未來仍將存在，保持略微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；TFT產(chǎn)品將繼續(xù)保持市場(chǎng)主體地位，而CSTN技術(shù)的特性決定了未來市場(chǎng)必將邊緣化，但短期內(nèi)該市場(chǎng)仍不會(huì)快速萎縮。

2、OLED技術(shù)
    OLED是指有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，通過載流子注入和復(fù)合導(dǎo)致發(fā)光的現(xiàn)象。其原理是用ITO透明電極和金屬電極分別作為器件的陽極和陰極，在一定電壓驅(qū)動(dòng)下，電子和空穴分別從陰極和陽極注入到電子和空穴傳輸層，電子和空穴分別經(jīng)過電子和空穴傳輸層遷移到發(fā)光層，并在發(fā)光層中相遇，形成激子并使發(fā)光分子激發(fā)，后者經(jīng)過輻射弛豫而發(fā)出可見光。輻射光可從ITO一側(cè)觀察到，金屬電極膜同時(shí)也起了反射層的作用。根據(jù)這種發(fā)光原理而制成顯示器被稱為有機(jī)發(fā)光顯示器，也叫OLED顯示器。

與LCD相比，OLED具有主動(dòng)發(fā)光，無視角問題；重量輕，厚度小；高亮度，高發(fā)光效率；發(fā)光材料豐富，易實(shí)現(xiàn)彩色顯示；響應(yīng)速度快，動(dòng)態(tài)畫面質(zhì)量高；使用溫度范圍廣；可實(shí)現(xiàn)柔軟顯示；工藝簡(jiǎn)單，成本低；抗震能力強(qiáng)等一系列的優(yōu)點(diǎn)，因此它被專家稱為未來的理想顯示器。

目前，OLED器件的實(shí)用化制造技術(shù)存在兩種不同的工藝：一種是采用高分子有機(jī)聚合物，另一種是采用低分子有機(jī)聚合物。高分子聚合物OLED（或者稱為PLED）器件可以使用旋轉(zhuǎn)涂覆，光照蝕刻，以及最終的噴墨沉積技術(shù)來制造。一旦噴墨沉積和塑料襯底技術(shù)得以成熟，PLED顯示器件將可以被任意定制來滿足各種尺寸的需求。低分子聚合物OLED（或稱為SMOLED）器件可以使用真空蒸鍍技術(shù)制造。小的有機(jī)分子被裝在ITO玻璃襯底上的若干層內(nèi)。與基于PLED技術(shù)的器件相比，SMOLED不僅制造工藝成本更低，可以提供全部262000種顏色的顯示能力，而且有很長(zhǎng)的工作壽命。

不像STN或TFTLCD，OLED是自發(fā)光器件，它們直接發(fā)射光而不是阻擋光。OLED自發(fā)光的特點(diǎn)使得它們?cè)诤诎淡h(huán)境下有極好的視角和顯示特性。由于每個(gè)像素自己都會(huì)發(fā)光，OLED不會(huì)有任何通過在包含“暗點(diǎn)”像素區(qū)域的偏光器而形成的對(duì)比度降低漏光現(xiàn)象。OLED典型的對(duì)比度大于1000:1，在這個(gè)對(duì)比度下的視角接近±90°。由于無須背光，相當(dāng)厚的背光部件就不需要了，這使得OLED的機(jī)械厚度比LCD要薄。相比較而言，當(dāng)從垂直顯示平面的角度進(jìn)行測(cè)量時(shí)，TFTLCD的典型對(duì)比度大約是500:1。由于LCD依賴偏光器的方向來影響視角，所以當(dāng)觀看角度遠(yuǎn)離垂直角度時(shí)對(duì)比度下降得特別快。TFTLCD的視角是在對(duì)比度超過10:1的情況下定義的，這個(gè)角度通常從垂直到大約60°的位置。

“輕薄、節(jié)能”是OLED技術(shù)所能滿足的最重要的“市場(chǎng)需求”，然而，技術(shù)仍還不成熟，制造成本較高是目前OLED的主要困境。OLED產(chǎn)品具備輕薄、高亮度、低耗電，可以在低溫工作等特性。

雖然OLED相對(duì)TFT技術(shù)擁有更優(yōu)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并且在一些應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)取得很好的進(jìn)展，然而，我們認(rèn)為未來OLED技術(shù)發(fā)展仍將微妙。

2006年全球OLED市場(chǎng)收入約4.75億美元，比上年下滑3%。盡管OLED出貨量增長(zhǎng)29%，達(dá)到7，210萬套，但平均售價(jià)出現(xiàn)較大降幅。

從OLED所能滿足的需求來看，“薄、輕”能使手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品造的更薄更輕；而“低功耗”能減輕手機(jī)等消費(fèi)電子在電源上的負(fù)擔(dān)，從而為新功能增加帶來空間。

從“輕、薄”需求來看，OLED等新技術(shù)所帶來的效應(yīng)將優(yōu)于現(xiàn)有的TFT制造技術(shù)；就畫面質(zhì)量，LTPS、OLED等等技術(shù)將有效提高現(xiàn)行技術(shù)制造的面板質(zhì)量，顯然，LCD產(chǎn)業(yè)中技術(shù)進(jìn)步所滿足的“市場(chǎng)需求”將勝于原有技術(shù)，“技術(shù)稀缺”才是LCD產(chǎn)業(yè)的重要特征。

“技術(shù)稀缺”將使得產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心偏向于技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，這也是LCD產(chǎn)業(yè)中越往上游含金量越高的原因所在；而，中小尺寸顯示屏產(chǎn)業(yè)盈利能力相對(duì)大尺寸顯示屏產(chǎn)業(yè)更好，這也是我們看好中小尺寸顯示屏 行業(yè) 的主要原因所在。
 

 3、電子紙

“電子紙”概念興起于1980年代前后，目前的電子紙大致可分液晶型以及非液晶型兩大類。液晶型產(chǎn)品多半是由lcd廠商所開發(fā)出，以不使用偏光片或彩色濾光片的方式降低監(jiān)視器厚度，或是采用特殊的液晶材料及顯示方式達(dá)到目標(biāo)。其中代表廠商是fujixerox和ink公司。而非液晶型領(lǐng)域較知名者為e-ink公司的電子墨水（electronicink）監(jiān)視器，以及sony的電解析出型電子監(jiān)視器。

電子紙技術(shù)與現(xiàn)有的液晶技術(shù)不一樣。電子紙顯示器沒有目前顯示設(shè)備無法避免的強(qiáng)烈反光，畫面分辨率高，顯示效果與視覺感觀與一般書寫紙幾乎完全相同。特別是電子紙技術(shù)具有畫面記憶特性，一旦畫面顯示后即不再耗電，這對(duì)于便攜式電子閱讀器來說也是非常重要的優(yōu)勢(shì)。在材料工藝上，電子紙甚至可以做成與紙一般可折疊彎曲。

四、價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè)

市場(chǎng) 研究 機(jī)構(gòu)iSuppli近日發(fā)布報(bào)告指出，由于終端需求的復(fù)蘇有可能跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張速度，預(yù)計(jì)2009年全球中小尺寸液晶面板價(jià)格仍然呈現(xiàn)跌勢(shì)。

目前國內(nèi)許多地方都在掀起TFT-LCD(液晶平板顯示器)產(chǎn)業(yè)投資熱，在建、擬建的面板生產(chǎn)線項(xiàng)目"遍地開花"，都希望把液晶面板打造成拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的"招牌產(chǎn)業(yè)"，但與此同時(shí)更需謹(jǐn)防因重復(fù)建設(shè)而帶來的產(chǎn)能過剩。

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